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ア セ ア ン 発 北 米 向 け 海 上 ・ 航 空 貨 物 輸 送 に お け る 競 合 品 目
掲 載 誌 ・ 掲 載 年 月 ： 日 刊
CARGO1207
日 本 海 事 セ ン タ ー 企 画 研 究 部
研 究 員 川 崎 智 也
は じ め に 12 年 3 月 12 日 発 表 の リ ポ ー ト（ 執 筆 者：日 本 海 事 セ ン タ ー・松 田 琢 磨 研 究 員 ） で は 、HS コ ー ド 2 桁（ 大 分 類 ）の 品 目 を 参 照 し 、ア ジ ア 発 米 国 向 け 海 上 コ ン テ ナ 貨 物 と 航 空 貨 物 の 競 合 性 に つ い て の 分 析 が 紹 介 さ れ た 。分 析 の 結 果 、国・地 域 別 で 競 合 度 に 差 異 が み ら れ た 。日 本・韓 国 発 貨 物 に お け る 海 上・航 空 輸 送 の 競 合 度 が 最 も 高 く 、次 い で 中 国・台 湾 発 の 競 合 度 が 高 か っ た 。 ア セ ア ン 発 貨 物 輸 送 に つ い て は 、上 記 の 東 ア ジ ア 諸 国（ 日 韓 中 台 ）発 貨 物 と 比 較 し て 競 合 度 は 低 く 、 両 者 の 棲 み 分 け が ま だ 明 確 で あ る こ と が 示 さ れ た 。 今 回 の リ ポ ー ト で は 、海 上・航 空 輸 送 に そ れ ほ ど 強 い 競 合 性 が 認 め ら れ な か っ た ア セ ア ン 発 の 貨 物 輸 送 を 対 象 と し て 、 よ り 詳 細 の 品 目 （HS コ ー ド 6 桁 ）に つ い て 競 合 品 目 の 特 定 を 試 み る こ と と し た い 。具 体 的 に は 、品 目 別 に 海 上 輸 送 と 航 空 輸 送 の 分 担 率 を 求 め 、両 輸 送 機 関 分 担 率 が 同 程 度 の 品 目 を リ ス ト ア ッ プ す る 。対 象 国 は タ イ 、マ レ ー シ ア 、シ ン ガ ポ ー ル 、イ ン ド ネ シ ア の ア セ ア ン 4 ヶ 国 と し 、 デ ー タ は Zepol 社 の TradeView を 用 い た 。 な お 、 11 年 の 輸 送 実 績 が 10 万 米 ド ル を 下 回 っ た 品 目 に つ い て は 分 析 か ら 除 外 し た 。 航 空 → 海 上 輸 送 シ フ ト の 動 向 品 目 別 の 海 上・航 空 輸 送 の 競 合 度 を 分 析 す る 前 に 、航 空 輸 送 か ら 海 上 輸 送 へ シ フ ト す る 傾 向 に つ い て 簡 単 に 紹 介 し た い 。 ア セ ア ン 発 北 米 向 け の 貨 物 輸 送 に つ い て 考 え る と 、輸 送 機 関 は 海 上 輸 送 ・ 航 空 輸 送 に 限 定 さ れ る 。 一 般 的 に 、 航 空 貨 物 は 海 上 貨 物 と 比 較 し 、 高 価 値 、 軽 重 量 な ど の 特 徴 を 持 つ と さ れ て き た こ と か ら 、輸 送 時 間 に 対 す る 敏 感 性 は 比 較 的 強 い と 思 わ れ て い る 。一 方 、海 上 輸 送 さ れ る 品 目 は 航 空 輸 送 の そ れ と は 逆 の 特 徴 を 有 す る も の が 多 い と 思 わ れ て い る 。こ の よ う に 、両 輸 送 機 関 で 取 扱 わ れ る 品 目 に は 明 確 な 境 界 線 が 引 か れ て い た と い う の が 、こ れ ま で の 常 識 と さ れ て い た 。 し か し 、米 ペ ン シ ル ベ ニ ア 州 立 大 学 の J.J.コ イ ル 教 授 な ど の 研 究 に よ れ ば 、 海 上 貨 物 と 航 空 貨 物 の 競 合 範 囲 は 近 年 拡 大 を 続 け て お り 、ほ ぼ 完 全 に 棲 み 分 け が 明 確 な 品 目 は 減 少 傾 向 に あ る と さ れ る 。特 に 、航 空 輸 送 か ら 海 上 輸 送 へ の 移 行 が 進 行 し て い る 。例 え ば 、電 化 製 品 な ど の 精 密 機 械 類 、医 薬 品 、食 料 品 、 書 類 、 衣 類 な ど の 品 目 で は 、 競 合 度 が 高 く な る 傾 向 が あ る 。 シ ン ガ ポ ー ル 国 立 大 学 の A.T.チ ン 准 教 授 に よ る と 、 航 空 輸 送 か ら 海 上 輸 送 へ シ フ ト す る 理 由 と し て 、① 航 空 運 賃 の 上 昇 、② 海 上 輸 送 サ ー ビ ス の 向 上 、 ③ 環 境 問 題 に 対 す る 意 識 、の 3 つ が 挙 げ ら れ て い る 。海 上 輸 送 サ ー ビ ス の 向2 上 に つ い て は 、例 え ば コ ン テ ナ の ハ イ テ ク 化 が あ る 。冷 凍 さ れ た ベ ン ト リ ン や 血 液 製 剤 な ど の 医 療 関 連 品 を 、冷 凍 機 能 を 持 つ リ ー フ ァ ー コ ン テ ナ に 収 容 し 、 海 上 貨 物 と し て 輸 送 さ れ て い る 事 例 が あ る 。 ま た 、 海 上 輸 送 は 航 空 輸 送 と 比 較 し て 単 位 ト ン キ ロ あ た り の CO2 排 出 量 が 低 く 、 環 境 に 優 し い 輸 送 手 段 と し て 認 識 さ れ て い る 。 こ れ を 理 由 と し て 、 様 々 な 企 業 に お い て 海 上 輸 送 を 積 極 的 に 利 用 し よ う と い う 動 き が 広 が っ て い る 。例 え ば 、大 手 パ ソ コ ン メ ー カ ー の デ ル で は 、地 球 温 暖 化 対 策 の 一 環 と し て 、コ ン ピ ュ ー タ ー 部 品 の 輸 送 を 航 空 輸 送 か ら 海 上 輸 送 へ 漸 次 的 に 切 り 替 え て い る 。 こ の よ う に 、航 空 輸 送 か ら 海 上 輸 送 に シ フ ト す る 動 き が 徐 々 に 顕 在 化 し て お り 、両 輸 送 機 関 が 取 扱 う 品 目 の 境 界 線 が 曖 昧 に な り つ つ あ る 、と い う の が 最 近 の 傾 向 で あ る 。 品 目 別 海 上 輸 送 分 担 率 の 推 定 今 回 の 分 析 で は 、タ イ 、マ レ ー シ ア 、シ ン ガ ポ ー ル 、イ ン ド ネ シ ア の ア セ ア ン 4 ヶ 国 発 の 貨 物 を 対 象 に 、競 合 度 が 高 い と 推 測 さ れ る HS コ ー ド 第 2～ 10 類 の 食 料 関 連 品 、同 84、85 類 の 機 械 関 連 品 に つ い て 、同 ６ 桁 ま で 参 照 し 、 全 対 象 品 目 に つ い て 海 上 輸 送 と 航 空 輸 送 の 分 担 率（ 金 額 ベ ー ス ）を 算 出 し た 。 Zepol 社 の TradeView で は 、 米 国 発 着 の 海 上 輸 送 と 航 空 輸 送 に つ い て 、 品 目 別 に 重 量 ま た は 金 額 ベ ー ス の 輸 送 実 績 を 把 握 す る こ と が で き る 。基 本 的 に 、 両 輸 送 機 関 の 分 担 率 の 和 は 100%と な る 。今 回 は 、タ イ 548 種 類 、マ レ ー シ ア 502 種 類 、 シ ン ガ ポ ー ル 477 種 類 、 イ ン ド ネ シ ア 376 種 類 の 品 目 を 対 象 と し て 、11 年 の 輸 送 実 績 を 用 い て 分 析 を 行 っ た 。 以 下 、 分 析 結 果 を 示 す 。 図 1 に 本 分 析 で 対 象 と し た 全 品 目（ HS コ ー ド 第 2～ 10、84、85 類 ）の 海 上 輸 送 分 担 率 の 分 布 を 示 す 。全 調 査 対 象 国 に お い て 、 海 上 輸 送 分 担 率 が 0～ 10%及 び 90～ 100%の 品 目 シ ェ ア が 高 い 傾 向 が 明 確 に 示 さ れ た 。こ れ に よ り 、ア セ ア ン 発 米 国 向 け 貨 物 輸 送 で は 、食 料 関 連 品 、機 械 関 連 品 に お い て 、海 上 輸 送 と 航 空 輸 送 の 棲 み 分 け が 一 定 程 度 存 在 す る と 解 釈 で き る 。海 上 輸 送 分 担 率 0～ 10%の 品 目 シ ェ ア は 4 ヶ 国 平 均 で 33%を 占 め 、 90～ 100%は 同 36%を 占 め て い る 。つ ま り 、ほ ぼ 競 合 性 を 有 さ な い 品 目 が 69% を 占 め て い る こ と に な る 。比 較 的 強 い 競 合 性 を 持 つ と 考 え ら れ る 海 上 輸 送 分 担 率 45～ 55%の 品 目 は 、 4 ヶ 国 平 均 で 3%に 留 ま っ た 。 図 1 に お い て 国 別 の 傾 向 を み る と 、 海 上 輸 送 分 担 率 90～ 100%に お い て 、 シ ン ガ ポ ー ル 発 貨 物 の 品 目 数 の シ ェ ア が 、そ の 他 3 ヵ 国 と 比 較 し て 低 い 。こ の 傾 向 が 生 じ た 理 由 と し て 、シ ン ガ ポ ー ル に 集 積 す る 荷 主 が 取 扱 っ て い る 品 目 は 、そ の 他 ３ ヵ 国 の そ れ と 比 べ て 、単 位 輸 送 金 額 が 高 額 と い う こ と が あ る 。 こ れ を 示 す 根 拠 と し て 、仕 出 し 国 別 の1kg 当 た り の 輸 送 金 額 を 求 め た（ 表 1）。 シ ン ガ ポ ー ル 発 貨 物 は 1kg 当 た り 200 米 ド ル で 、4 ヶ 国 中 、単 位 重 量 当 た り の 輸 送 金 額 が 最 も 高 い こ と が 示 さ れ た 。製 品 が 高 額 で あ る 場 合 、製 品 の 部 品 代 も 高 額 で あ る こ と に 加 え 、製 品 出 荷 後 の 販 売 代 金 の 早 期 入 金 が 好 ま れ る 傾
3 向 が あ る 。高 額 部 品 の 代 金 支 払 い と 製 品 出 荷 の 代 金 入 金 ま で の 時 間 差 を で き る だ け 縮 小 さ せ る こ と で 、キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー の 改 善 を 図 る こ と が 可 能 と な る こ と か ら 、海 路 よ り も 空 路 に メ リ ッ ト を 見 出 す 傾 向 が あ る も の と 推 し 量 ら れ る 。 次 に 、食 料 関 連 品 と 機 械 関 連 品 の 海 上 輸 送 分 担 率 の 傾 向 に つ い て 、よ り 細 か く 結 果 を 見 て い く 。食 料 関 連 品（HS コ ー ド 第 2～ 10 類 ）に つ い て は 、海 上 輸 送 分 担 率 90～ 100%の 品 目 が 圧 倒 的 に 多 く 、4 ヶ 国 平 均 で 81%が 海 上 輸 送 さ れ て い る 結 果 を 得 ら れ た 。全 対 象 品 目 の 傾 向（ 図 1）と 比 較 す る と 、海 上 輸 送 の 分 担 率 が 高 く 、 航 空 輸 送 が 独 占 的 （0～ 10%） で あ る 品 目 は 全 体 の 13%に 留 ま り 、残 り の 僅 か 6%が 10～ 90%に 分 布 し て い る 。競 合 性 が 高 い と 考 え ら れ る 海 上 輸 送 分 担 率45～ 55%の 品 目 に つ い て は 、僅 か 1%に 留 ま っ た 。 そ の 1%は 1 品 目 の み 該 当 し 、マ レ ー シ ア 発 の 紅 茶（ HS コ ー ド 090240）で あ っ た 。 機 械 関 連 品（HS コ ー ド 第 84、85 類 ）に つ い て は 、全 品 目 の 傾 向（ 図 1） と 類 似 し て お り 、 海 上 輸 送 が 独 占 的 （90～ 100%） な 品 目 と 航 空 輸 送 が 独 占 的 （0～ 10%） な 品 目 が 同 程 度 に 多 か っ た 。 両 輸 送 機 関 で 独 占 的 に 輸 送 さ れ て い る 品 目 は 4 ヶ 国 平 均 で 68%に 上 り 、 品 目 別 に 輸 送 機 関 の 棲 み 分 け が な さ れ て い る と い え る 。 機 械 関 連 品 の 海 上 輸 送 分 担 率 が 45～ 55%の 品 目 は 全 体 の 3%と な り 、競 合 品 目 数 は 食 料 関 連 品 の そ れ よ り も 多 い 結 果 が 示 さ れ た 。 競 合 品 目 の 特 定 こ こ で 、両 輸 送 機 関 の 競 合 性 が 高 い と 考 え ら れ る 海 上 輸 送 分 担 率（ 金 額 ベ ー ス ）45～ 55%の 品 目 を 4 ヶ 国 の 仕 出 し 国 別 に 、 表 2 に リ ス ト ア ッ プ す る 。 合 計 で 51 品 目 と な り 、タ イ 発 で は 17 品 目 、マ レ ー シ ア 発 で は 15 品 目 、シ ン ガ ポ ー ル 発 で は 11 品 目 、 イ ン ド ネ シ ア 発 で は 8 品 目 が 抽 出 さ れ た 。 ま た 参 考 と し て 、 表 2 の 最 右 列 に 重 量 ベ ー ス の 海 上 輸 送 分 担 率 を 載 せ た 。 仕 出 し 国 を 跨 い で 重 複 し て い る 競 合 品 目 は 、タ イ 発 と マ レ ー シ ア 発 の 可 変 抵 抗 器 （HS コ ー ド 853340） の み で 、 そ の 他 の 競 合 品 目 で 重 複 す る も の は 抽 出 さ れ な か っ た 。こ の 結 果 に 対 す る 一 因 と し て 、生 産 さ れ て い る 品 目 が 各 国 で 異 な る こ と が 挙 げ ら れ る 。例 え ば 、マ レ ー シ ア 発 の 品 目 で 競 合 性 が 見 出 さ れ た 15 品 目 の う ち 、8 品 目 は そ も そ も タ イ で の 年 間 輸 出 入 額 が 10 万 米 ド ル を 下 回 っ て お り 、分 析 の 対 象 外 と さ れ て い る 。そ の 8 品 目 の う ち 4 品 目 に お い て は 、 競 合 性 が 認 め ら れ た 。 ま た 、 重 量 及 び 金 額 ベ ー ス の 両 方 で 海 上 輸 送 分 担 率 が 45～ 55%と な っ た 品 目 は 7 品 目 の み と な っ た （ 表 2 に お い て ◎ が 付 記 さ れ て い る 品 目 ）。 基 本 的 に 、金 額 ベ ー ス で 競 合 し て い る 品 目 は 、重 量 ベ ー ス で は 海 上 輸 送 の 分 担 率 が 上 昇 す る 傾 向 が 見 受 け ら れ る 。 表 2 で リ ス ト ア ッ プ さ れ た 品 目 は 、精 密 機 械 や そ の 部 品 な ど 、体 積 が 比 較 的 低 く 、高 付 加 価 値 の も の が 中 心 と な っ て い る こ と が 分 か る 。こ の よ う な 品 目 は 、従 来 、航 空 輸 送 の 範 疇 で 取 扱 わ れ て い た も の で あ る 。こ の こ と か ら も 、
4 航 空 輸 送 か ら 海 上 輸 送 へ の 移 行 が 徐 々 に 進 行 し て い る こ と を 推 し 量 る こ と が で き る 。 本 分 析 で 得 ら れ た 結 果 は 、取 扱 品 目 の 拡 大 を 目 指 す 海 運 企 業 に と っ て 有 益 と 考 え ら れ る 。例 え ば 、伝 統 的 に 航 空 貨 物 と し て 輸 送 さ れ て い た 品 目 を 対 象 に 、海 上 貨 物 へ の 取 り 込 み を 考 え て い る 場 合 、航 空 輸 送 に よ る 独 占 品 目（ 海 上 輸 送 分 担 率 0～ 10%）よ り も 、表 １ に 列 挙 し た 競 合 品 目（ 同 45～ 55%）の 取 り 込 み に 力 を 注 ぐ べ き で あ る 。 お わ り に 今 回 の リ ポ ー ト で は 、ア セ ア ン 発 北 米 向 け 貨 物 を 対 象 に し て 、食 料 関 連 品 及 び 機 械 関 連 品 に つ い て 、HS コ ー ド 6 桁 ま で 参 照 し 、海 上・ 航 空 輸 送 間 の 競 合 品 目 を 特 定 し た 。 そ の 結 果 、51 品 目 に つ い て 競 合 性 を 見 出 す こ と が で き た 。特 に 機 械 関 連 品 で 競 合 性 を 持 つ 品 目 が 多 く（50 品 目 ）、食 料 関 連 品 で は 、 マ レ ー シ ア 発 の 紅 茶 に の み 競 合 性 を 見 出 す こ と が で き た 。 今 回 の 分 析 で は 、 食 料 関 連 品 、 機 械 関 連 品 （HS コ ー ド 第 2～ 10、84、85 類 ）に 絞 っ て 競 合 品 目 を 特 定 し た 。し か し 、分 析 の 対 象 外 と な っ た 品 目 に つ い て も 、競 合 性 が 認 め ら れ る 品 目 は 存 在 し て い る も の と 考 え ら れ る 。例 え ば 、 医 療 関 連 品 や 衣 類 は 競 合 の 可 能 性 が 比 較 的 高 い と 考 え ら れ る た め 、さ ら な る 分 析 が 望 ま れ る と こ ろ で あ る 。 最 後 に 、本 リ ポ ー ト の 執 筆 に あ た っ て は 、東 京 工 業 大 学 大 学 院 博 士 前 期 課 程 ・ 加 藤 智 明 氏 の 多 大 な ご 協 力 を 得 た 。 こ の 場 を 借 り て 謝 意 を 表 し た い 。
5 図 1 階 層 別 海 上 輸 送 分 担 率 の 分 布（ 全 対 象 品 目 、HS コ ー ド 第 2～ 10、84、85 類 ） 表 1 仕 出 し 国 別 の 1kg 当 た り の 輸 送 金 額 0% 10% 20% 30% 40% 50% 品目数のシ ェ ア 海上輸送分担率（金額ベース） タイ マレーシア シンガポール インドネシア 仕出し国 1kg当たりの輸送金額 （米ドル/kg） タイ 110 マレーシア 153 シンガポール 200 インドネシア 179
6 表 2 ア セ ア ン 発 米 国 向 け 貨 物 の 競 合 品 目 一 覧（ 品 目 名 に つ い て は 、筆 者 に よ る 略 語 を 含 む た め 、 詳 細 は HS コ ー ド か ら 確 認 さ れ た い 。） 注 1：◎ は 金 額 ベ ー ス 、重 量 ベ ー ス の 両 指 標 で 競 合 性（ 海 上 輸 送 分 担 率 45～ 55%） が 認 め ら れ た 品 目 注 2：競 合 品 目 の 特 定 は 金 額 ベ ー ス 。重 量 ベ ー ス の 海 上 輸 送 分 担 率 は 参 考 と し て 載 せ て い る 。 HSコード 品目 海上輸送分担率 （金額ベース） 海上輸送分担率 （重量ベース） 840820 エンジン 45.5% 89.2% 841950 熱交換装置 50.6% 68.8% 841989 調理機器 50.2% 86.4% 842490 噴霧用機器部品 53.4% 62.7% ◎843120 フォークリフト部品 47.8% 50.3% 844391 印刷機部品 50.0% 43.1% 846630 割出台 47.4% 63.0% 847790 ゴム・プラスチック用加工機械部品 53.4% 56.3% 850151 750ワット以下の電動機及び発電機 49.4% 96.5% 850440 スタティックコンバーター 45.2% 64.7% 850980 家庭用電気機器 48.8% 96.9% 852340 ディスク、スマートカードなど光学媒体 52.0% 81.7% 852550 テレビジョン用送信機器 48.4% 84.3% 853180 音響信号機器（火災警報器など） 45.9% 85.2% 853340 可変抵抗器 53.1% 99.3% 853590 スイッチなど電気回路の開閉用、保護用機器 50.3% 68.7% ◎854890 使用済み蓄電池またはそのくず 48.9% 53.1% 090240 紅茶 52.1% 60.9% 841990 熱交換装置部品 50.5% 70.4% 843139 その他フォークリフト部品 46.9% 71.6% 843390 収穫機及び脱穀機部品 51.3% 34.1% 847350 ワードプロセッサなど計算機器部品 45.5% 65.6% 848041 圧縮式金属鋳造用鋳型枠など成形用の型 53.2% 97.5% 848299 玉軸受及びころ軸受 46.9% 91.5% 848340 歯車及び歯車伝動機 55.5% 86.3% 850110 37.5ワット以下の電動機及び発電機 47.6% 70.7% 852849 モニター及びビデオプロジェクター 52.5% 74.8% 853339 その他可変抵抗器 54.2% 82.1% 853340 可変抵抗器 52.7% 76.1% 854290 集積回路機器部品 49.7% 80.0% 854390 電気機器部品 48.6% 84.3% 854449 その他電気絶縁をした線、ケーブル 48.0% 80.8% 842139 遠心式脱水機を含む遠心分離機 49.7% 77.2% 843110 プーリータックル、ホイストなどの機械 47.3% 95.6% ◎844399 プリンタ、コピー機など部品 54.0% 54.7% 846721 手持用ドリル 45.8% 65.4% 846799 その他手持工具 50.8% 87.3% 848490 ガスケットなどジョイント 45.6% 67.1% 850132 750ワット以上75キロワット以下の電動機及び発電機 45.6% 96.6% ◎850140 単相交流電動機 46.5% 48.2% 851150 点火用磁石発電機など発電機 48.5% 98.7% 851850 電気式音響増幅装置 50.4% 86.8% 853661 ランプホルダー 52.8% 15.9% 841350 往復容積式ポンプ 52.2% 96.0% 842199 遠心分離機 50.1% 67.1% 842489 噴射用、散布用又は噴霧用の機器 53.3% 98.3% ◎848110 減圧弁 53.9% 51.1% ◎850519 電磁式のカップリング、クラッチ、ブレーキなど 49.9% 53.3% 852692 無線遠隔制御機器 48.8% 65.6% 853120 液晶デバイス又は発光ダイオードを自蔵する表示盤 48.5% 65.3% ◎853649 電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器 47.6% 46.7% タイ発米国向け マレーシア発米国向け シンガポール発米国向け インドネシア発米国向け
