第25回会社説明会（2017年11月15日）

2017 年 11 月 15 日

2017 年度中間決算 FFG の経営戦略

第 25 回

会 社 説 明 会

1

Part I 2017年度中間決算

3. 2017年度中間決算サマリー

4. 2017年度業績予想

5. トップラインの推移 7. 資金利益

8. 総貸出金

9. 総資金（預金＋NCD）

10. 有価証券 11. 非資金利益 12. 経費

13. 信用コスト・不良債権 14. 自己資本比率

本日の構成

Part II FFGの経営戦略 16. FFGを取り巻く経営環境 17. FFGの成長戦略

18. 構造改革

19. イノベーションの加速化 21. 総合営業体制の磨き上げ 22. 資産運用商品販売の強化 23. 消費性ローンの状況

24. 十八銀行との経営統合の進捗

25. ROEと株主還元

^{出席者 取締役社長} _取締役 ^{柴戸 隆成} _{横田 浩二}

27.

貸出金

28.

貸出金（業種別）

29.

預金・ＮＣＤ

30.

利回り（国内貸出金）

31.

利回り

32.

預貸金の種類別構成比

33.

有価証券

34.

非資金利益・資産運用商品

35.

ふくおか証券

36.

経費・信用コスト

37.

不良債権・自己資本比率

38.

債務者区分遷移

41.

引当・保全状況

Part III

計数資料

Part IV

参考資料

45.

九州の金融マーケット

46.

経済概況

47.

景気動向

48.

生産動向

49.

設備投資・住宅投資

50.

地価動向

51.

企業倒産

52.

貸出金

53.

預 金

54.

主な経済指標

2017 年度中間決算

Part I

中間期

【公表比】 実績

業務粗利益 941 ▲ 24

実質業務純益 357 9

コア業務純益 361 58

経常利益 【+52】 402 78 連結中間純利益 （※） 【+35】 280 69

前年同期比

3

2017 年度 中間決算サマリー

※公表比は2017年5月10日公表の予想対比。

（※）親会社株主に帰属する中間純利益を指します。

Point2

コア業務純益は増益



前年比+12億円

–

資金利益の増加や投信販売を主因とした役 務利益の増加により、デリバ収益の減少（前 年度要因の剥落）や経費の増加等をカバー



公表比+0億円（公表どおり）

Point3

連結中間純利益も増益

Point1

資金利益は前年比反転



利回り低下影響を、貸出金ボリューム増加や 消費性ローンの積上げ、有価証券・国際部門 の増加等でカバーし、前年比+9億円と反転

（億円）

損益（

3

行単体合算）

損益（

FFG

連結）

連 結 調 整

2017年中間実績に更新

中間純利益（3行単体合算） 302

FFG単体 ▲35

銀行子会社損益 17

その他連結調整 ▲4

FFG連結中間純利益 280



前年比+69億円

–

信用コストの戻り益の発生や、のれんの償却費 用が不要となったことにより増加



公表比+35億円

–

債券・株式損益が有価証券売却の一部見送 りにより減少したものの、信用コストの戻り益の 発生により計画比上ブレ

中間期 中間期 中間期 中間期

長澤

【公表比】 実績 実績 実績 実績

業務粗利益 873 ▲32 641 ▲37 96 3 137 2

資金利益 756 9 550 12 87 ▲2 119 ▲1

国内部門 719 3 513 6 87 ▲2 119 ▲1

国際部門 37 6 36 6 0 ▲0 0 ▲0

非資金利益 117 ▲41 91 ▲49 8 5 18 3

役務等利益 112 20 86 12 8 5 18 3

特定・その他利益（債券除く） 10 ▲12 9 ▲12 0 0 1 ▲0

債券関係 ▲4 ▲49 ▲4 ▲48 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0

経費　　　 　　　　（△） 512 5 341 4 70 0 101 1

実質業務純益 361 ▲37 300 ▲41 26 3 36 1

一般貸倒引当金　（△） - - - ▲23 - -

業務純益 361 ▲37 300 ▲41 26 27 36 1

コア業務純益 【+0】 365 12 304 7 26 3 36 1

臨時損益 57 55 18 2 9 21 30 10

経常利益 【+64】 418 18 318 ▲39 34 47 65 10

特別損益 ▲6 ▲1 ▲5 ▲4 ▲0 3 ▲1 ▲1

税引前中間純利益 412 17 313 ▲44 34 51 64 10

法人税等　　　　　（△） 110 ▲1 88 ▲13 8 12 14 ▲0 中間純利益　　 【+46】 302 18 225 ▲31 26 39 50 10 信用コスト　（△） 【▲99】 ▲74 ▲49 ▲37 ▲5 ▲12 ▲44 ▲26 ▲0

3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体） 親和銀行（単体）

前年同期比 前年同期比 前年同期比 前年同期比

通期 計画

業務粗利益 1,895 16

実質業務純益 728 1,041

コア業務純益 732 1,071

経常利益 720 1,064

連結当期純利益（※） 490 1,033 前年比

4

2017 年度 業績予想

（億円）

損益（

3

行単体合算）

損益（

FFG

連結）

【銀行別】 損益推移 ^（億円）

586 614 589 600

363 456 442

415

FY14 FY15 FY16 FY17計画

コア業務純益 当期純利益

67 69

52 58

46 15

53 80

FY14 FY15 FY16 FY17計画 コア業務純益 当期純利益

89 81

72 75

36 52

74 76

FY14 FY15 FY16 FY17計画 コア業務純益 当期純利益 福岡銀行

熊本銀行

親和銀行

（※）親会社株主に帰属する当期純利益を指します

連 結 調 整

2017年度修正予想に更新

当期純利益（3行単体合算） 537

FFG単体 ▲70

銀行子会社損益 33

その他連結調整 ▲10

FFG連結当期純利益 490

通期 通期 通期 通期

長澤

計画 計画 計画 計画

業務粗利益 1,748 ▲6 1,274 ▲21 197 6 276 8

資金利益 1,506 10 1,090 11 176 ▲1 240 0

国内部門 1,439 11 1,024 11 176 ▲1 239 0

国際部門 67 ▲1 66 ▲0 0 ▲0 1 ▲0

非資金利益 241 ▲16 184 ▲31 20 7 36 8

役務等利益 224 30 169 18 20 6 35 6

特定・その他利益（債券除く） 21 ▲16 19 ▲17 1 0 1 0

債券関係 ▲4 ▲29 ▲4 ▲33 ▲0 1 ▲1 2

経費　　　 　　　　（△） 1,020 4 678 2 139 0 202 3

実質業務純益 728 ▲10 596 ▲22 57 6 74 6

コア業務純益 732 19 600 10 58 5 75 3

経常利益 746 24 587 ▲14 61 34 99 5

当期純利益 537 7 415 ▲26 46 31 76 2

信用コスト　 　　　（△） ▲54 ▲38 ▲24 ▲20 ▲8 ▲28 ▲22 9 親和銀行（単体）

前年比 前年比 前年比 前年比

3行単体合算 福岡銀行（単体） 熊本銀行（単体）

5

トップラインの推移 ① 上期実績

 預貸金利息は、貸出金利回り低下の影響を、中小企業向け貸出金や消費性ローン等の積上げでカバーし、前年比▲4億 円の減少。

 非資金利益は、投信・保険手数料や法人関連フィーの増加等により前年比＋8億円。

 経費は、戦略的な投資に加えて、設備投資に伴う消費税の増加等により、前年比▲5億円。

FY13

FY14 FY15

計画

749 742 740



国 内 貸 出 金 Ｖ 要 因



国 内 貸 出 金 Ｒ 要 因



有 価 証 券

・

国 際 部 門



そ の 他 運 用 調 達



非 金 利 収 益



経 費 削 減



国 内 貸 出 金 Ｖ 要 因



国 内 貸 出 金 Ｒ 要 因



有 価 証 券

・

国 際 部 門



そ の 他 運 用 調 達



経 費 削 減



非 金 利 収

（▲10bp） 益

（▲

6bp

）

＋ 57 ▲ 96 ▲ 58

▲ 1 ▲ 7

＋ 10 ▲ 3

＋ 15 ＋ 10

＋ 61

＋ 0 ＋ 3

資金利益 ▲

33

資金利益

＋ 2

コア業純 ▲

8

^コア業純 ▲

1

_（億円）

FY16上⇒FY17上に更新

354 365



経 費

▲41  貸 出 金 利 回 り 低 下 影 響



有 価 証 券 ･ 国 際 部 門



他 非 資 金 利 益



投 信 ･ 保 険 手 数 料

資金利益 +9 非資金利益 +8

+10

▲15



消 費 性 ロ ー ン



新 型 ロ ー ン

（ 高 収 益 商 品

）



預 金

・ Ｎ Ｃ Ｄ 利 息



法 人 関 連 フ ィ ー +19

▲5 +15 +3

預貸金利息 ▲ 4

FY16

上期

•ローン保証料：▲4

•外為･デリバ：▲12

[億円]

FY17 上期 コア業純 +12

（▲

7.8bp

） ^•_•^{株式配当金：+3} 国際部門：+6

経費▲5

•人件費：+2

•戦略的経費：▲7

•消費税等：▲2

2017 年度上期実績

（前年同期比）

（ 中 小 企 業

、 住 宅 ロ ー ン 等

）



貸 出 金 ボ リ ュ ー ム 積 上 げ

[億円]

▲ 1  そ の 他 運 用 ･ 調 達

•日銀オペ金利低下：+3

+4

+17 +6

長澤

6

トップラインの推移 ② 修正年度計画

 中小企業向けを中心とした貸出金の積上げに加えて、消費性ローン、預金金利の見直し、投信・保険手数料、法人関 連フィーといった各種取組みに注力し、貸出金利回りの低下による収益押下げ圧力をカバーしていく計画。

FY13

FY14 FY15

計画

749 742 740



国 内 貸 出 金 Ｖ 要 因



国 内 貸 出 金 Ｒ 要 因



有 価 証 券

・

国 際 部 門



そ の 他 運 用 調 達



非 金 利 収 益



経 費 削 減



国 内 貸 出 金 Ｖ 要 因



国 内 貸 出 金 Ｒ 要 因



有 価 証 券

・

国 際 部 門



そ の 他 運 用 調 達



経 費 削 減



非 金 利 収

（▲10bp） 益

（▲

6bp

）

＋ 57 ▲ 96 ▲ 58

▲ 1 ▲ 7

＋ 10 ▲ 3

＋ 15 ＋ 10

＋ 61

＋ 0 ＋ 3

資金利益 ▲

33

資金利益

＋ 2

コア業純 ▲

8

^コア業純 ▲

1

_（億円）

2017年度通期計画 （前年比）

ﾄｯﾌﾟラインの推移 FY16⇒FY17計 に更新

713

+25 _ 732

経 費

▲72



他 非 資 金 利 益



投 信 ･ 保 険 手 数 料

資金利益 +10 非資金利益 +13

+11 ▲3

▲24



消 費 性 ロ ー ン



法 人 関 連 フ ィ ー +32

+12

▲ 4 +28 +6

預貸金利息 +5

FY16

FY17 計画

コア業純 +19



貸 出 金 利 回 り 低 下 影 響



有 価 証 券 ･ 国 際 部 門 等



預 金

・ Ｎ Ｃ Ｄ 利 息

（▲

6.9bp

）

•ローン保証料：▲9

•外為･デリバ：▲16

•債券・ファンド等：▲6

•株式配当金：+3

•国際部門：▲1

経費▲4

•人件費：+9

•戦略的経費：▲13

•消費税等：▲2

（ 中 小 企 業

、 住 宅 ロ ー ン 等

）



貸 出 金 ボ リ ュ ー ム 積 上 げ

[億円]



そ の 他 運 用 ･

調 達 +8

（ 高 収 益 商 品

）



新 型 ロ ー ン

•預金金利見直し：+11

•日銀オペ金利低下：+4

• ALMﾍｯｼﾞｺｽﾄ減少等：+5

長澤

資金利益

 資金利益は、貸出金利回り低下や有価証券利息の減少を、貸出金ボリュームの積上げや資金調達コストの削減等でカ バーする計画。国内預貸金粗利鞘は預金利回りの低下を織り込み下期で反転する見込み。

1.30 1.24 1.22 1.18

0.06 0.05 0.04 0.03 0.04

1.18 1.31

0.02

FY15

上

FY15

下

FY16

上

FY16

下

FY17

上

FY17

下

644 642

108 103 112 96

▲ 25 ▲ 22 ▲ 25 ▲ 11

640 640

37 30

31 37

▲ 11 ▲ 10 ▲ 8 ▲ 5

ＦＹ 16 上 ＦＹ 16 下 ＦＹ 17 上 ＦＹ 17 下計

国内貸出金

国内有価証券

747

（▲6）

国際部門

その他 国内資金

資金利益

（前年同期比）

資金利益 （3行単体合算）

＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く

＊国内資金・・・国内預金＋NCD

749

（+3）

756

（+9）

750

（+1）

619

（▲1）

620

（▲11）

615

（▲4）

629

（+9）

国内預貸金利息

（前年同期比）

国内預貸金粗利鞘（3行単体合算）

1.18 1.15

▲2bp ▲4bp

1.20

1.25

▲1bp 貸出金

預金

粗利鞘

1.26

▲5bp

（投信解約益） （0） （1） （▲1） （0）

▲2 ▲2 ▲0

（億円） （％）

7

FY16上～FY17下計に変更

FY15上～FY17下計に変更

1.16 +2bp

計

朝永

＊国内貸出金・・・FFG向け・政府向け貸出金を除く

＊国内資金・・・国内預金＋NCD

80,763 82,628 85,218 85,744 11,038 11,331 11,530 11,781 14,635 14,763 14,826 15,005

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下

8

総貸出金

 上期の総貸出金平残は年率4.8％と引き続き3行ともプラス成長を維持。

 下期は、年率 3.5 ％と若干低下も、中小企業、個人向け貸出金は引き続き増加させる計画。

44,421 45,916 47,404 48,989 16,515 16,391 16,137 15,808 30,418 30,765 31,125 31,559 12,416 2,668 12,742 2,907 13,158 3,750 12,534 3,639

FY16

上

FY16

下

FY17

上

FY17

下計

法人/中小 個人

法人/大・中堅

※ＦＦＧ向け・政府向け貸出金除く （平残・億円）

公金 国際

（6.4％） （5.7％） （6.7％） （6.7％）

（3.8％） （3.1％） （2.3％） （2.6％）

（7.3％） （6.2％） （6.0％） （▲1.6％）

（ ）内は年率

3

行合算

福岡

（ ）内は年率

親和 熊本

106,437

（4.1%）

108,722

（3.5％）

（1.7％）

（1.5％）

（4.8％） （3.8％）

（3.2％） （4.0％）

111,575

（4.8%）

112,530

（3.5%）

（1.3％） （1.6％）

（5.5％） （3.8％）

（4.5％） （4.0％）

※ＦＦＧ向け・政府向け貸出金除く （平残・億円）

3行合算

11.1兆円 11.2

兆円 第5次中期経営計画

（▲3.1％） （▲3.3％） （▲2.3％） （▲3.6％）

総貸出金（国内+国際） 総貸出金（セグメント別）

FY16上～FY17下計に更新

106,437

（4.1%）

108,722

（3.5％）

111,575

（4.8%）

112,530

（3.5%）

朝永

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下

94,720 97,057 100,863 102,135 14,060 14,633 14,692 14,854 23,074 23,026 23,313 23,214

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

9

総資金（預金 +NCD ）

32,415 32,568 34,035 34,214 89,118 90,948 92,951 94,697 8,722 9,594 10,407 9,913

1,601 1,606 1,476 1,377

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

 上期の総資金平残は5.3％と、3行ともにプラス成長を維持。

 下期も引き続き、個人預金・法人預金を中心に積上げを図る計画。

福岡

（ ）内は年率

親和

熊本

131,855

（3.2%）

134,716

（3.8%）

（3.3％）

（5.6％）

（3.1％）

（9.2％）

（2.0％） （2.5％）

138,869

（5.3%）

140,202

（4.1%）

（6.5％） （5.2％）

（4.5％） （1.5％）

（1.0％） （0.8％）

（億円）

3

行合算

13.1兆円 13.6

兆円 第5次中期経営計画

（平残・億円）

（ ）内は年率

法人 公金

個人

3

行合算

（3.9％）

（2.9％）

（4.3％） （4.1％）

（0.4％）

（3.2％） （5.0％） （5.1％）

（13.6％）

（1.8％）

（19.3％） （3.3％）

国際

総資金（国内+国際） 総資金（セグメント別）

（平残・億円）

FY16上～FY17下計に更新

131,855

（3.2%）

134,716

（3.8%）

138,869

（5.3%）

140,202

（4.1%）

朝永

2.6% 1.9% 3.4% 3.4%

3.80

3.15

2.90

2.68年 2.97

2.56

3.03 2.94年

16/3末 16/9末 17/3末 17/9末

1,325 1,304 1,476 1,630

21,831

20,047 20,604 20,770 623

701 794 919

6,163

6,168 6,379 6,466

2,972

3,251

3,820 3,790

22,589

21,229 22,918

23,473 2,814

2,780

2,692 2,641 7,510

7,460

7,462 7,462

2,094 1,835 1,668 1,778

10

有価証券

債券デュレーション・アウトライヤー比率

 堅調な株式相場を背景に有価証券含み益は増加、引き続き高水準を維持。

 2017年9月末の円債デュレーションは2.68年まで短期化。アウトライヤー比率も低水準で推移。

円貨建

外貨建

※債券デュレーションはヘッジ考慮後 アウトライヤー比率は99％1％法ベース

17/9末

国 債

地方債 社 債 外債等

株 式

福岡 熊本 親和

16/9末 17/3末 16/3末

3行合算

（前期比）

評価差額

ｱｳﾄﾗｲﾔｰ 比率

※FFG連結

32,914

（+1,857）

31,470

（▲1,444）

33,577

（+505）

33,073

（+1,603）

FY15下 FY16上 FY16下 FY17上

株式

3 3 13 13

債券 ▲4

44

▲20 ▲4

合計 ▲1

47

▲6

8

その他有価証券残高・評価差額 （３行合算） ^[億円]

有価証券関連実現損益 （３行単体合算） ^[億円]

836

1,271 1,405 1,430

518

526

556 610

42

27

24

45

6

8

8

10

143

173

182 180

0 1000 2000

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

11

非資金利益（除く債券損益）

34 34 34 35

45 47 45 46

21 33 27 39

23

33 35

32 26

31 22 34

16 10

12 10

13 16

15

▲ 39 ▲ 39 ▲ 43

▲

20

▲ 30 ▲ 19

▲ 29

25

▲ 44

▲ 75

▲ 25 25 75 125 175 225

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

 上期は特定・その他業務利益の減少や、ローン保証料の増加を投信・保険販売、法人関連フィーの増強でカバーし、

前年同期比+14億円。

FFG合算

（前年同期比）

為替手数料関連 法人関連フィー

その他役務等収益 保 険 ふくおか証券

（手数料収益）

ローン保証料

団体信用生命保険料 投資信託 特定･その他業務利益

【+17】 【+17】

【+7】 【+7】

【 】は保険料戻り

132

(+1) (▲39)

123

(+14）

137

（+7）

140

ＦＦＧ合算

（前年同期比）

（億円）

2,007

（+208）

1,548

（▲869）

資産運用商品販売額

投資信託 保険

外貨定期 公共債 ふくおか証券

3行合算

2,176

（+628）

2,275

（+268）

役 務 取 引 等 利 益

（ 行

3

合 算

） _{うち外部保証}

▲18

非資金利益 （3行合算+ふくおか証券）

（億円）

＊債券関連損益を除く

（+84）

（+159）

FY16上～FY17下計に更新

朝永

（+38）

（+569）

12

経 費

 上期は、iBank等の戦略的なシステム投資、消費税等の増加により、前年同期比+5億円。

 下期は、戦略的投資を継続する一方で、業務効率化による人件費減少を見込み、経費総額は、ほぼ前年並を計画。

248 249 250 249 244 242

209 216 214 215 221 219

41 36 43 44 47 47

58.4%

58.0%

58.5%

58.9%

57.9%

55.5%

0 200 400 600

FY15上 FY15下 FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

費目別・ＯＨＲ （３行合算）

3行合算

（前年同期比）

税 金

物件費

人件費

＊コアOHR=経費/（業務粗利益－債券関連損益）

（億円）

コア

OHR

498 501 507

FY17上期 増減要因（前年比）

（億円）

FY17下期 増減要因（前年比）

（億円）

508

512

（＋5）

507

▲

5

_＋4

＋

4 512



退 職給 付 費用 等



時 間外 手 当



その 他



プ ロモ ーシ ョン



ｉ Ｂａ ｎｋ



消費 税等



外形 標準 課税

▲

5

人件費

＋

7

物件費

＋

4

税金

508

＋2 ＋2

507



退 職給 付費 用等



時 間外 手当



チ ャネ ル強 化等



営 業支 援シ ステ ム更 改



ｉ Ｂａ ｎｋ



消 費税 等

FY16

上

FY16

下

FY17

下計

（▲5）

（+7）

（+4）

507

（▲1）

FY17

上

＋3 ▲1

▲7 ▲2

戦略的経費+7

（▲7）

（+4）

（+2）



チャ ネル 強化 等



営業 支援 シス テム 更改



その 他

▲

7

人件費

＋

4

物件費

＋

2

税金 戦略的経費+6

＋

4

林田

13

信用コスト・不良債権

 17年上期は、格上げや大口先の回収等により戻り益74億円を計上。

 不良債権残高・比率は、取引先の経営改善支援・事業再生に対する継続的な取組により減少・低下トレンド。

信用コスト （3行合算）

^{不良債権残高・比率 （３行合算）}

■ FY17上 信用コスト内訳 _（億円）

引当基準変更の影響額20億円

（福岡8億円、熊本6億円、親和5億円）

164 173 184 197

1,544 1,506 1,579 1,543

665 653 538 533

2.17% 2.07% 1.97% 1.93%

16/3末 16/9末 17/3末 17/9末

不良債権残高・比率

（

3

行合算）

要管理 債権

破産更生 債権 危険債権

比率

（億円）

※部分直接償却後

合 計 2,374

貸倒引当金・引当率の推移 _（億円）

2,333 2,300 2,273

1,265 1,172 1,181 1,098 1.2%

1.0% 1.0% 0.9%

16/3末 16/9末 17/3末 17/9末

貸倒引当金 引当率

（億円）

与信比率戻りの場合は0bp？

FY17上、実績に更新

17/9末、実績に更新（財務）

長澤

▲ 32

27

▲ 37 32 13

▲ 12

▲ 12

4

▲ 25

▲ 6

▲ 26

4

-120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

親和 熊本 福岡

3行合算

（与信比率）

（億円）

9

（1bp）

▲74

（▲6bp）

▲

26

（▲2bp）

20

（2bp）

前年比 前年比 前年比 前年比

新規倒産 1 ▲ 2 0 ▲ 2 0 ▲ 0 0 ▲ 0

格下げ 58 ^{▲ 53} 46 ^{▲ 18} 6 ^{▲ 30} 6 ^{▲ 6}

4 ¹ 3 ¹ 1 ^{▲ 1} 1 ⁰

その他 2 ^{▲ 7} 2 ¹ 0 ^{▲ 7} 0 ^{▲ 0}

小 計 65 ^{▲ 61} 50 ^{▲ 17} 7 ^{▲ 38} 7 ^{▲ 6} 格上げ ▲ 94 ^{▲ 39} ▲ 62 ^{▲ 19} ▲ 9 ^{▲ 6} ▲ 23 ^{▲ 13}

率要因 ▲ 13 ¹¹ ▲ 8 ⁷ ▲ 3 ² ▲ 2 ³

回収他 ▲ 32 ³⁹ ▲ 16 ²⁵ ▲ 8 ^{▲ 2} ▲ 7 ¹⁶

小 計 ▲ 139 12 ▲ 87 12 ▲ 19 ▲ 6 ▲ 33 6

合 計 ▲ 74 ^{▲ 49} ▲ 37 ^{▲ 5} ▲ 12 ^{▲ 44} ▲ 26 ^{▲ 0} 3行合算

増 加 要 因

減 少 要 因

担保下落

福岡 熊本 親和

自己資本比率

 自己資本の質と水準は内部留保によって着実に改善しており、9月末のバーゼルⅢ国内基準の自己資本比率は9.04％

（完全適用ベースでは 8.14 ％）。

 引き続きリスク量に対する十分な資本水準の確保と資本効率性のバランスを意識した運営を行う。

自己資本比率（

FFG

連結） _{[億円、％]} コア資本の内訳（

FFG

連結）[億円]

※信用リスク：基礎的内部格付手法、オペリスク：粗利益配分手法

9.60

8.75 8.80 9.04

6.66

7.39

7.89 8.14

4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 6,500

15/3末 16/3末 17/3末 17/9末 18/3末予

コア資本

項 目

17/9末

基礎項目

6,296

株主資本（普通株）

5,790

引当金

10

劣後債務

300

土地評価差額金

235

その他 ▲39

調整項目 ▲126

繰延税金資産 ▲3

退職給付に係る資産 ▲55

その他 ▲68

コア資本 6,170

リスクアセット

68,212

【参考】バーゼルⅢ国際基準（17/9末）

普通株式等

Tier1

比率

10.55％

※完全適用ベースの試算値

8

％台

前半

経過措置 ベース

【参考】

完全適用 ベース

9

％台

前半

14

FFG の経営戦略

～「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指して～

Part II

16

FFG を取り巻く経営環境

 地域金融機関を取り巻く経営環境は急激に変化。お客さまの行動もリアルからネットへ大きくシフト

 厳しい経営環境が続く中、FFGの収益環境は第一地銀平均を上回り、収益低下を最小限に留めている

12.9 12.6

12.2

11.7

11.3

10.7

2015 2020 2025 2030 2035 2040

25年間で▲220万人減少

^{（百万人）}

（出所：国立社会保障 人口問題研究所）

〈九州域内 将来人口推計〉

109

1,554 249

167

2006 2011 2016

IB加入者数（千先）

窓口来店客数（先）

〈窓口来店客数

（福岡全店平均/日）

・ IB 加入者数の推移〉

（出所：FFGデータ）

10年間で窓口来店客数▲3割超減少

⇔ IB

加入者数

14

倍超

低金利環境の長期化 少子高齢化・人口減少 異業種参入・

ICT

の発展 お客さまニーズの変化

50 60 70 80 90 100 110

FY07 FY16

第一地銀平均（64行）

FFG

FFG

▲

10%

第一地銀平均 ▲30%

〈コア業務純益の推移

（FY07=100）

〉

〈顧客向けサービス業務利益率の推移〉

（出所：金融レポート、各行決算開示資料）

※ 顧客向けサービス業務利益率=（貸出残高×預貸金利回り差+役務取引等利益-営業経費）/預金平残

0.60

0.35

0.00 0.20 0.40 0.60

FY07 FY16

（出所：各行決算開示資料）

FFG

第一地銀 平均

※ 過半数が赤字

内外環境の変化 FFG の収益環境

17

FFG の成長戦略

 次の10年を見据えた「進化のステージ」では、長期ビジョン「ザ・ベスト リージョナルバンク」を目指す

 第5次中期経営計画の折り返しとなる今期は、重点テーマである「構造改革」と「イノベーション」に取り組む

持続的に高い競争力・成長力を実現する

ザ・ベストリージョナルバンク

FFG 企業価値

地域経済発展 好循環 向上 サイクル 基本方針

長期 ビジョン

長期戦略

ビジネスモデル

広域経済圏をカバーする 安定的な金融システムの構築

地域経済の発展・活性化への取組み

（事業性評価への積極的な取組み）

組織力

人財力 ブランド力

第 5 次

中計

^進化

構造改革

イノベーションへの取組み 生産性向上への取組み

（働き方改革等）

成長戦略分野の本格展開

（デジタル戦略等）

既存ビジネスの強化

（融資・資産運用等）

リ ソ ー ス を シ フ ト

サービスイノベーション

（新規事業・サービス等）

プロセスイノベーション

（ペーパーレス化等）

iBank 事業

（事業収益化等）

オープンイノベーション

（ベンチャー支援、API等）

次の10年「進化のステージ」 下半期の重点テーマ

18

構造改革

 働き方改革等による生産性の向上で捻出したリソースを、成長戦略分野と既存ビジネス分野へシフト

 将来的な経営環境の変化にも揺るがない経営基盤を構築し、中計最終年度、次期中計に繋げていく

働き方改革

（昨年

11

月から着手）

営 業 現 場 力 の 強 化 生産性向上への取組み

既存ビジネスの強化 成長戦略分野の本格展開

経費削減 チャネル戦略 見直し

商品・サービ スの改善

捻 出 し た リ ソ ー ス を シ フ ト

 業務の断捨離／組替え

 業務の効率化

 業務の断捨離

 営業・業務プロセスの見直し

 イノベーションの加速化（デジタル活用等）

 本部フロント部門の強化（投資銀行業務等）

 有価証券投資の多様化



専 門 人 財 育 成

 法人営業の強化（事業性評価、RORA等）

 資産商品販売の強化（銀証保一体推進等）

 個人・事業性ローンの展開

 グループ総合力の強化



マ ー ケ テ ィ ン グ

・ プ ロ モ ー シ ョ ン の 高 度 化 本

部

営

業

店

•

九州

/

沖縄

/

北海道を軸に スタートアップ企業を支援

•

過去

2

回開催。第

3

回応募開始

•

東京八重洲のオープンイノ ベーション共創拠点

•

パートナー企業

35

社

/

団体

•

スマホ決済、

AI

の活用（与信商品等）

•

国内外の情報収集、異業種連携

etc..

19

イノベーションの加速化 ～ デジタル戦略

 イノベーションの加速化に向けて専担部署を設置。サービス・プロセス等のイノベーションに取り組む

 ベンチャー企業やFintech企業とのオープンイノベーションにも積極的に取り組んでいる

サービス イノベー ション

プロセス イノベー

ション ^•

資料のペーパーレス化、電子化

•

営業活動のデジタル化、

RPA

活用

etc..

銀行業務プロセスの抜本改革 新規事業/サービスの開発・実証

戦略的なシステム環境 の構築

（アジャイル型）

イノベーション人財 の育成

（外部派遣等）

iBank

事業 ^•

ユーザー拡大、パートナー企業開拓

•

他行との

API

連携促進

etc..

iBank事業の収益化

Diagonal Run Tokyo X-Tech Innovation FFGベンチャービジネスパートナーズ

•

九州・大学発ベンチャー 振興会議への参画

•

ベンチャー企業支援体制 強化、投資枠最大

50

億円

• 11月に大学発ベンチャー

第1号案件への出資決定

大学 経済界

ﾍﾞﾝﾁｬｰｷｬﾋﾟﾀﾙ ｱｸｾﾗﾚｰﾀｰﾒﾝﾀｰ

ベンチャー企業の成長促進

FFG のデジタル戦略 オープンイノベーションへの取組み

•

リリースから

1

年（

3

ヶ月）で

26

万ダウンロードを突破

• 7月にローン/資産運用機能を追加実装し、iBank第二章へ

• 9月に沖縄銀行と資本業務提携の協議開始について基本合意 • Wallet+

ユーザーの約

7

割が

10

代～

30

代の若年層

•

若年層のメイン口座化に寄与

20

イノベーションの加速化 ～ iBank 事業

 iBankの中核プロダクト「Wallet+」は、26万ダウンロードを突破。7月にはローン/資産運用機能を追加実装

 Wallet+ユーザーの約7割が若年層。Debit+とのペア使いによりデビットカードの利用促進にも寄与

4%

40%

24%

17%

15%

20

代

30

代

40代

Wallet+の利用状況 Debit+

（2016.10 Debut）

資産運用機能

NEW

ローン機能 〈月間口座利用回数〉

• Wallet+

とのペア使い（アプリ

+

デビット併用）で、デビット単体利用 と比べて、利用率・利用金額ともに大きく増加

Debit+の利用状況

デビット単体

Wallet+

併用 効果

利用率

18% 53%

約3倍

利用額（月間/人）

26

千円

35

千円

+9

千円

50代～ 10

代

NEW

•

3ヶ月で3,000件利用

〈ユーザー年代別属性〉

•

3ヶ月で20,000件専用HPへ送客

つかう

みつかる みえる

はじめる かなえる

今すぐ かなえる

ふやす

more and

more and

4.6

7.2 7.9

8.2

10.6 12.0

10

代

20

代

30

代

Wallet+有 Wallet+

無

+4.1回

+3.4回

+3.6

回

iBank 事業の展開（ iBank1.0 → iBank2.0 ） 進捗状況・効果

21

総合営業体制の磨き上げ

〈中小企業貸出金 平残〉

 営業店・本部フロント・関連会社機能等をフル活用し、最適なソリューションを提供

 事業性評価・オーナーコンサルティングにより、取引先の事業実態の正確な把握や課題・ニーズの解決に注力

•

総合営業担当者、FC担当者

•

マイスター（行内資格制度）認定者約

250

名

•

本部トレーニー卒業生約200名

etc..

•

事業承継、ヘルスケア

•

ビジネスマッチング、投資銀行業務

•

販路開拓、海外進出支援

etc..

• FFG

ビジネスコンサルティング

•

ふくおか証券、

FFG

ほけんサービス

• FFGベンチャービジネスパートナーズ

•

外部ファンド、他行アライアンス

etc..

営業店

本部フロント

関連会社機能等

4.4 4.6 4.7 4.9

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

（兆円）

（先）

最 適 な ソ リ ュ ー シ ョ ン の 提 供

事業性評価

•

事業実態の正確な把握



財務/損益、商流



強み

/

弱み（

SWOT

）



会社の沿革



経営者の資質

etc..

オーナーコンサル ティング

•

企業/不動産オーナー の課題/ニーズを解決



事業承継、

M&A



販路拡大、海外進出



不動産活用



資産運用

/

相続

etc..

コンサルティング機能 提供価値 ^{〈九州域内貸出金 平残〉}

（兆円）

325

596 587 631 679

761

FY14 FY15 FY16

事業承継 販路開拓

〈事業承継 / 販路開拓〉

〈法人関連フィー〉

23 21

27 19

33

39

FY15 FY16 FY17計

（億円）

41

54

66

（下期）

（上期）

9.1 9.3 9.4 9.6

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

総合営業体制 貸出金・法人関連フィー等

資産運用商品販売の強化

22

 銀行・証券・保険のグループ一体運営により、「殖やす」「蓄える」「備える」といったお客さまのニーズ沿った商 品・サービスを提供

殖やす 蓄える 備える

銀 行

ふ く お か 証 券 F F G ほ け ん サ ー ビ ス

お客さまのニーズに沿った商品・サービスを提供

•

非対面チャネルの強化（

DB

センター等）

•

積立型商品強化、保険ショップの新設（2017.7）

•

専門人財育成（本部トレーニー）

/

現場配置

etc..

•

銀行⇔証券間紹介強化

•

ネットトレード促進

etc..

• 2016

年

8

月設立

•

法人保険の強化

etc..

〈投資信託残高〉 〈積立投信先数 / 月間積立額〉

〈保険残高 / 平準払保険件数〉 〈法人保険収益額〉

4.0

6.4

8.7

11.5

50 54 57

74

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計 積立投信月間積立額

積立投信先数（千先）

（億円）

4,913 5,138

5,516

6,173

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

（億円）

8,690

9,246

9,963 10,200

171 185 200

238

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計 保険残高

平準払保有件数（千先）

（億円）

2.7

5.4

7.8

8.7

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

（億円）

•

投資信託

•

外貨定期

•

株式取引

• NISA/積立投信

•

ファンドラップ

•

一時払終身保険

•

個人向け国債

•

積立定期

（ためる～ん）

•

個人年金保険

•

医療保険

•

相続関連サービス

• iDeCo

•

傷害保険

グループ一体運営体制・商品/サービス 投資信託・保険 計数計画

消費性ローンの状況

 Web完結型商品の拡大等の非対面チャネルの強化に取り組み、お客さまニーズにあった商品を提供

 消費性ローン（証貸・カード）残高は順調に増加しており、引き続き高い年率を維持

ローリスク ハイリスク

〈 Web 申込比率〉

46%

68%

83% 90% 92%

27% 32%

46%

63%

81%

FY15上 FY15下 FY16上 FY16下 FY17上 カード

証貸

• Web完結型商品の拡大（目的ローン等）

• Web

広告・

SMS

・

IB

メールの展開

•

コール営業の高度化

etc..

非対面チャネルの強化

金利

12.0％

3.0％

9.0％ 6.0％

15.0％

Lower rate Upper rate

ミドルリスク

マス層

Middle rate ・住宅ローン顧客

・オーナー、取引先従業員等

【ダイレクトチャネル】

オートローン・教育ローン

多目的ローン フリーローン

銀行カードローン

ATM

カードローン

Web完結型

団信付保

612 698 779 849 911 969 950

1,064

1,213

1,350

1,504

1,662 22.0%

26.6% 27.5%

24.8%

21.2% 19.6%

FY15上 FY15下 FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計 証貸

カード 年率

（億円）

Web

チャネル ダイレクトバン キングセンター

商品ラインアップ

【営業店】

23

主な施策・商品ラインアップ 消費性ローン平残・年率

十八銀行との経営統合の進捗

 2016年2月26日、FFGと十八銀行は経営統合に関する基本合意書を締結

 2017年7月25日、経営統合について期限を定めない延期を決定

経営統合のメリット

スケールメリットを活かした効率化 人員の充実

資本の充実

ネットワーク・ノウハウ・金融機能の充実

人口減少・少子高齢化 低金利環境

円滑な資金供給 顧客利便性の向上

将来に亘る地域金融シ ステムの維持・安定

本件統合の理念・目的の実現

地域経済活性化と企業価値向上の同時実現 長崎県内企業の成長への貢献

顧客満足度 No.1 の金融グループ

24

ROE と株主還元

 構造改革と営業基盤の拡大を通じて中長期的に実力ベースの収益力向上を図り、資本効率を高めていく

 株主還元は、成長に向けた資本の十分性の確保と資本効率性のバランスを踏まえた上で実施していく

32.9

37.0

41.8 42.3

51.8

57.1

4.8 5.0 5.3

5.1

5.8

6.8

FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17計

ROE (%)

EPS

（円）



配当は業績連動方式を採用



配当性向

30

％程度のテーブルを設定

【配当金目安テーブル】

FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17

計 配当金

8

円

10

円

12

円

12

円

13

円

13

円

15

円

配当性向

25

％

27

％

29

％

28

％

25

％ －

26

％

（※）親会社株主に帰属する当期純利益を指します

（※）

FFG

連結当期純利益※ 配当金目安 配当性向

500億円以上～ 17円

～29%

450

～

500

億円

15

円

26

～

29%

400～450億円 13円 25～28%

350

～

400

億円

12

円

26

～

30%

300～350億円 11円 27～32%

250～300億円 10円 29～34%

200

～

250

億円

9

円

31

～

39%

150～200億円 8円 34～46%

～

150

億円

7

円

40%

～

▲63.2

▲7.3

～ ～

25

資本効率性 配当方針

計 数 資 料

Part III

47,289 48,443 49,741 50,701 21,751 21,984 22,181 22,478 9,134 9,372 9,601 8,964 78,174 79,798 81,523 82,143

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

27

貸出金（銀行別）

地 区 別 平 残 セ グ メ ン ト 別 平 残

（億円）

福岡銀行

（国内単体）

熊本銀行

（国内単体）

親和銀行

（国内単体）

※FFG・政府向け貸出金除く

（億円）

※劣後受益権除く

60,562 61,679 63,087 63,639 1,019 11,391 4,369 833 1,036 11,782 4,464 837 1,023 11,939 4,633 842 11,922 1,012 4,706 865

78,174 79,798 81,523 82,143

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

367 357 359 361

10,167 10,476 10,675 10,920

494 488 486 490

11,028 11,321 11,520 11,771

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

1,567 1,525 1,493 1,491 10,632 10,811 10,969 11,213

873 885 887 895

1,494 1,473 1,433 1,378 14,566 14,695 14,781 14,978

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

本州等

熊本 長崎

福岡 九州

※劣後受益権除く

公金 個人

法人 5,769 5,966 5,969 6,157

4,182 4,258 4,395 4,467 1,077 1,096 1,156 1,146 11,028 11,321 11,520 11,771

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計

7,877 7,898 7,830 7,940 4,485 4,523 4,549 4,614 2,204 2,274 2,401 2,424 14,566 14,695 14,781 14,978

FY16上 FY16下 FY17上 FY17下計