すぐできる！
● ｢ ホームページ・ビルダー サービス｣、｢ばっちり集客プラン｣は、株式会社ジャストシステムが提供するサービスです。
● ｢ ホームページ・ビルダー サービス｣、｢ばっちり集客プラン｣、｢ラベルマイティ｣は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
● Microsoft、Windows、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
● QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
● 本マニュアル（紙媒体または電子データで提供するものを含みます）は株式会社ジャストシステムが作成したものであり、 マニュアルの著作権は、株式会社ジャストシステムに帰属します。
………
本書の概要
1
………
アンケート利用の流れ
3
………
アンケート作成の画面の流れ
4
………
１．テンプレートを利用して「当店をご利用した感想をきかせてください」アンケートを作成しましょう
6
………
1-1．アンケートのタイトルを設定します
8
………
1-2．アンケートの画面を編集します
11
………
1-3．アンケート項目を編集します
15
………
1-4．アンケートをメールに挿入して配信します
27
………
1-5．アンケート結果を集計します
31
………
1-6．アンケート結果を確認して、お客様に連絡します
34
………
２．アンケートを自由に作成しましょう
37
………
項目を新規に設計してアンケートを作成する場合の画面の流れ
38
………
2-1．項目を設定します
40
………
2-2．設計した項目を確認します
47
………
2-3．アンケートフォームを指定します
49
………
2-4．アンケートの画面を設定します
54
………
2-5．アンケート項目を設定します
55
………
2-6．アンケートをメールに挿入して送信します
66
………
2-7．アンケート結果を集計します
71
………
2-8．アンケート結果を確認して、お客様に連絡します
74
………
1
本書の概要
お客様とのより適切なコミュニケーションのために
イ ベ ン ト を 主 催 し た り 新 し い 商 品 や サ ー
ビ ス を 販 売 し た り す る に あ た っ て 、 お 客
様 の 反 応 が 気 に な り ま す よ ね 。
そ れ も 、 事 前 に お 客 様 の 反 応 や 要 望 を
集 め ら れ れ ば 、 効 率 的 に サ ー ビ ス を 改
善 で き ま す し 、 サ ー ビ ス が 改 善 さ れ て い
け ば 、 お 客 様 と の 結 び つ き も 深 ま る こ と
が 期 待 で き ま す 。
「 ば っ ち り 集 客 プ ラ ン 」 で は 、 こ れ ら の 要
望 に お 応 え す べ く 、 ア ン ケ ー ト を 作 成 ・
配 布 す る 機 能 を 準 備 し て い ま す 。
アンケート作成の流れ アンケート作成から配布、および付随する画面 設定や自動メール設定の概要について説明し ます。 アンケート作成の実例 実際にアンケートを作成する手順を、あらかじめ 準備されているテンプレートを利用する場合 と、新規にアンケート項目を設計する場合にわ けて、説明します。 アンケート集計と対応 アンケートを集計する方法と、集計結果に基づ いた個別対応について説明します。 「ばっちり集客プラン」では、そのまま利用できるアンケートフォームを業種に応じてあらかじめ用意しています。 アンケートに利用できるテンプレートは2012年3月より追加された機能です。 「ばっちり集客プラン」を以前から使用している方は、テンプレートが追加されていない場合があります。 テンプレートを利用できない場合でも新規にアンケートを作成することができます。
3
アンケート利用の流れ
アンケートを作成するには、あらかじめ準備されているアンケートフォームを編集する方法と、アンケート項目を自由に設定して目的に応じて新しく作 成する方法があります。 １．テンプレートを利用して「当店をご利用した感想をきかせてください」アンケートを作成しましょう 6ページ ２．アンケートを自由に作成しましょう 37ページ また、アンケートを作成してから、アンケートの確認画面や完了画面、サンキューメールや顧客情 報メールを設定します。 付録 確認・完了画面を設定します 79ページ 付録 サンキューメール・顧客情報メールを作成します 83ページ 作成したアンケートはお客様に告知します。 作成したアンケートフォームは、メールに挿入してお客様に配信します。 1-4．アンケートをメールに挿入して配信します 27ページ 最後に、アンケートの回答を集計して、確認したり、回答いただいたお客様に個別に対応したりし ます。 1-5．アンケート結果を集計します 31ページ 1-6．アンケート結果を確認して、お客様に連絡します 34ページアンケート作成の画面は、次のようにして表示します。
トップ画面で［会員アンケート実施］をクリックして「フォームの設定」画面を表示します。
「フォームの設定」画面で作成・編集したいテンプレートの をクリックして「フォームの設定＞○○設定」画面を表示します。
トップ画面
5
各アンケートの設定画面でアンケートを作成します。
［有効期限・集計対象の設定］の をクリックしてアンケートの有効期限や集計対象を設定します。 タブの の をクリックしてアンケートの入力画面を設定します。 タブの の をクリックしてアンケート項目を設定・編集します。 また、この画面の や やから、確認画面、完了画面、サンキューメールなどが設定できます。 付録 確認・完了画面を設定します 79ページ 付録 サンキューメール・顧客情報メールを作成します 83ページそれでは、さっそくアンケートを作成しましょう！
「ばっちり集客プラン」では、そのまま利用できるアンケートフォームを業種に応じて用意しています。 ここでは、既存の項目を編集してアンケートを作成する手順について説明します。「フォームの設定」画面で、
「新規アンケート１」の
を
クリックします。
「フォームの設定＞ 新規アンケート 1 設 定 」画面に切り替わります。あらかじめ用意されているアンケートフォーム「新規アンケート１」を編集して、右のような
アンケートを作成しましょう。
7
つづく
アンケートには、アンケートの集計対象と有効期限を設定することもできます。有効期限
アンケートに回答できる期限を設定します。 有効期限を設定しておくことで、お客様がアンケートに未回答かどうか判断し やすくなります。集計対象
アンケートの回答を集計する対象を設定できます。 男性のみ、女性のみ、趣味が鉄道の方のみといった、お客様情報の項目をキー として集計対象を設定します。 集計対象とアンケートの内容を組み合わせることで、より有意義な情報収集を 工夫できます。 各アンケート設定画面の「有効期限・集計対象の設定」から をクリックして設定します。 設定の手順については、本書の「２．アンケートを自由に作成しましょう」の項や画面の をクリックして表示される操作ヘルプ を参照してください。アンケートのタイトルは、各アンケートの設定画面の「共通設定」の項目から設定します。 「共通設定」の[基本設定]で、 をクリックしてアンケートのタイトルを設定しま す。
9
「フォームの設定 ＞ 新規アンケート1設定」画面
の「共通設定」から、［基本設定］の
を
クリックします。
フォームのタイトルを設定する画面に切り替わります。［フォームタイトル］を編集します。
ここでは、［フォームタイトル］に、「当店をご利用した 感想をきかせてください」と入力します。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。つづく
フォームのタイトルが「当店をご利用した感想をきかせてくださ い」に変わります。
この設定以降、「フォームの設定＞新規アンケート1設定」画面
は、画面の名称が「フォームの設定＞当店をご利用した感想をき
かせてください」になります。
以降の操作は、「フォームの設定＞当店をご利用した感想をきか
せてください」画面に戻って行います。
11
1-2．アンケートの画面を編集します
アンケートの画面は、各アンケートの設定画面の下までスクロールしたタブから設定 します。 タブの の をクリックしてアンケートの入力画面を設 定します。つづく
いよいよアンケートの内容を設定していきます。まずは、アンケートの画面を編集します。
クリックします。
入力画面のメッセージを編集する画面に切り替わります。［入力画面のメッセージ］を編集します。
［入力画面のメッセージ］に、右の例のように入力 します。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。 「入力画面設定」で「デザイン用ボタン を表示する」をクリックすると、画面編 集用の編集ボタンが表示されます。13
確認画面で
をクリックします。
アンケートの画面に設定した内容が表示されます。
アンケートの画面編集に利用できる編集ボタン
1つ前の操作を取り消します。 取り消した操作を元に戻します。 選択した文字の色を変更するダイアログボックスが表示されます。 選択した文字列を左寄せで表示します。 選択した文字列を画面幅の中央に表示します。 選択した文字列を右寄せで表示します。 選択した文字列の先頭に「・」を付けてリスト表示します。 選択した文字列の先頭に数字を付けてリスト表示します。 選択した文字列をインデントします。 選択した文字が点滅します。 選択した文字列が左向きにスクロールします。 選択した文字列が画面幅内で往復します。 選択した文字列が右向きにスクロールします。 カーソル位置に画像を挿入します。 カーソル位置にFlash画像を挿入します。 カーソル位置に水平線（区切り線）を挿入します。 カーソル位置にメールアドレスを挿入します。 カーソル位置に電話番号を挿入します。 カーソル位置にユーザーのTwitter画面へのリンクを挿入します。 カーソル位置にメール発行者情報を挿入します。 カーソル位置に名前や住所など閲覧者の顧客情報を挿入します。 選択した文字列に携帯サイト内の別のページへのリンクを 設定します。 選択した文字列に外部サイトへのリンクを設定します。 カーソル位置に入力フォームへのリンクを設定します。15
1-3．アンケート項目を編集します
アンケートの画面は、各アンケートの設定画面の下までスクロールしたタブから設定 します。 タブの の をクリックしてアンケート項目を設定・編集 します。つづく
続けて、アンケートの項目を編集します。
クリックします。
アンケート項目を編集する画面に切り替わります。「表示項目一覧」に左の図のように、あらかじめアン
ケートの項目が設定されています。
編集したい項目の
をクリックします。
つづく
まずは「フリー設問1A(単一選択型)」を編集します。
17
フリー設問1A(単一選択型)
●
「フリー設問1A(単一選択型)」の
をクリックします。
「表示項目編集」画面に切り替わります。「表示項目編集」の「フォーム表示項目」で、「項目タイトル」を
図のように編集します。
ほかの設定項目は、ここでは変更する必要はありません。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。つづく
選択項目の表示形式や、選択肢のうちどれを 表示するかなども、この画面で設定できます。 設定できる項目については、画面の をク リックして表示される操作ヘルプを、選択肢自 体の設定などは、本書の「２．アンケートを自由 に作成しましょう」の項を、参照してください。「接客態度」の表示タイトルが入力内容に変更されます。
19
フリー設問1B(単一選択型)
●
「
フリー設問1B(単一選択型)
」の
をクリックします。
「表示項目編集」画面に切り替わります。「表示項目編集」の「フォーム表示項目」で、「項目タイトル」を
図のように編集します。
ほかの設定項目は、ここでは変更する必要はありません。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。つづく
選択項目の表示形式や、選択肢のうちどれを 表示するかなども、この画面で設定できます。 設定できる項目については、画面の をク リックして表示される操作ヘルプを、選択肢自 体の設定などは、本書の「２．アンケートを自由 に作成しましょう」の項を、参照してください。「商品・サービス満足度」の表示タイトルが入力内容に変更されます。
21
フリー設問1C(単一選択型)
●
「フリー設問1C(単一選択型)」の
をクリックします。
「表示項目編集」画面に切り替わります。「表示項目編集」の「フォーム表示項目」で、「項目タイトル」を
図のように編集します。
ほかの設定項目は、ここでは変更する必要はありません。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。つづく
選択項目の表示形式や、選択肢のうちどれを 表示するかなども、この画面で設定できます。 設定できる項目については、画面の をク リックして表示される操作ヘルプを、選択肢自 体の設定などは、本書の「２．アンケートを自由 に作成しましょう」の項を、参照してください。「来店回数」の表示タイトルが入力内容に変更されます。
23
フリー設問1D(複数選択型)
●
「フリー設問1D(複数選択型)」の
をクリックします。
「表示項目編集」画面に切り替わります。「表示項目編集」の「フォーム表示項目」で、「コメント」を
図のように編集します。
ほかの設定項目は、ここでは変更する必要はありません。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。つづく
選択項目の表示形式や、選択肢のうちどれを 表示するかなども、この画面で設定できます。 設定できる項目については、画面の をク リックして表示される操作ヘルプを、選択肢自 体の設定などは、本書の「２．アンケートを自由 に作成しましょう」の項を、参照してください。「来店・利用のきっかけ」の表示タイトルが入力内容に変更されます。
25
フリー設問コメント欄1
●
「フリー設問コメント欄1」の
をクリックします。
「表示項目編集」画面に切り替わります。「表示項目編集」の「フォーム表示項目」で、「項目タイトル」を
図のように編集します。
ほかの設定項目は、ここでは変更する必要はありません。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。つづく
選択項目の表示形式や、選択肢のうちどれを 表示するかなども、この画面で設定できます。 設定できる項目については、画面の をク リックして表示される操作ヘルプを、選択肢自 体の設定などは、本書の「２．アンケートを自由 に作成しましょう」の項を、参照してください。「満足度調査コメント欄」の表示タイトルが入力内容に変更されます。
これでアンケートの作成が完了しました。
27
1-4．アンケートをメールに挿入して配信します
作成したアンケートはお客様に告知します。 「ばっちり集客プラン」では、アンケートをお客様に告知するには、作成した アンケートフォームをメールに挿入してお客様に配信します。 ※ここでは、携帯メールの本文作成画面を使って説明します。 PC メールの本文作成画面にも同じようにしてアンケートを挿入できます。メールの本文作成画面で
をクリックします。
メール本文に挿入する要素を選択できるダイアログボックスが表示さ れます。 をクリックすると、作成したデコメール本文から、 本文のテキストと絵文字をテキストメールにコピーできます。つづく
メールの作成の操作手順については、別冊の かんたんテキストブック「すぐできる！メール配 信（個別メール編）」を参照してください。表示されたダイアログボックスで［アンケート］のタブを
選択します。
メール本文に挿入できるアンケートフォームの一覧が表示されます。 業種に応じてあらかじめ設定されているテンプレートフォームのほ か、自分で作成したアンケートフォームも表示されています。メールに挿入したいアンケートフォームを選択します。
をクリックします。
メール本文に選択したアンケートフォームのリンクが挿入されます。 これで挿入完了です。 メールの作成自体の操作手順については、別 冊のかんたんテキストブック「すぐできる！メー ル配信（個別メール編）」を参照してください。29
送信するお客様を指定します
●
メール作成の手順を進めて、メールの配信先を設定する画面で配信先にアンケートの集計対象を設定します。「配信日時・絞り込み」画面で、「配信対象顧客」からア
ンケート集計対象を選択します。
［○○ のアンケート集計対象を指定する］を選択します。 ドロップダウンリストが有効になります。 ドロップダウンリストには、登録されているアンケートフォ ームが表示されるので、メールで配信するアンケートを選択 します。 あとは、通常のメール作成手順に従ってメールを完成させて、配信先 を注意深く確認のうえ、メールを配信します。お客様が着信メールのリンクをクリックすると、アンケートの入力フォームにアクセスできるようになります。
メールの作成自体の操作手順については、別 冊のかんたんテキストブック「すぐできる！メー ル配信（個別メール編）」を参照してください。配 信 し た メ ー ル は 、 お 客 様 の 携 帯 電 話 な ど
の 画 面 に は 、 左 の 図 の よ う に 表 示 さ れ ま す 。
メ ー ル の 文 中 に 挿 入 さ れ た リ ン ク を ク リ ッ ク
す る と 、 右 の 図 の よ う な ア ン ケ ー ト フ ォ ー ム
の 画 面 が 表 示 さ れ ま す 。
送 信 メ ー ル31
1-5．アンケート結果を集計します
作成したアンケートを配信したら、アンケート結果を集計します。アンケートを集計します
●
ア ン ケ ー ト 結 果 を 集 計 す る ア ン ケ ー ト フ ォ ー ム の
をクリックします。
「フォーム項目集計」画面に切り替わります。つづく
この画面の情報に基づいて、アンケートを配信した顧客について個別に対応できます。
項目名
アンケートの項目が表示されます集計対象
アンケートの集計対象として設定された顧客数（アンケートの配布数）が表示されます回答済み
アンケートを送付した顧客のうち、回答してくれた件数が項目別に表示されます未回答
アンケートを送付した顧客のうち、未回答の件数が項目別に表示されます 選択肢内訳 選択肢がある項目の場合は、回答数のうちの選択肢の内訳が表示されます クリックすると、各項目の回答状況の詳細画面に切り替わります クリックすると、各項目の回答状況が集計前に戻り、「回答済み」が「0 」件になります33
アンケート項目の個別の回答状況を詳細に確認しま
す。集計したい項目の
をクリックします。
「項目詳細」画面に切り替わります。回答状況の詳細のそれぞれの項目で
をクリ
ックします。
それぞれの項目に該当する顧客の詳細が別ウィンドウで表示さ れます。 「回答済み」の場合は、アンケート項目に回答してくれた顧客 の一覧が、「未回答」の場合は、アンケート項目に回答してな い顧客の一覧が表示されます。アンケート結果に基づいて、お客様に個別に連絡します。 例えば次のような場合が考えられます。 ■ アンケートに未回答のお客様に回答を再度お願いする 未回答のお客様に、個別にアンケートの確認のメールを送信します。 アンケートの集計結果から、未回答のお客様をピックアップして、顧客リストから個別にメールを配信します。 このとき、再度お願いするメールにアンケートフォームを挿入しておくと良いでしょう。 ■ アンケートに答えてくれた人へお礼のメールを送信する 「ばっちり集客プラン」では、アンケートに回答してくれたお客様にサンキューメールを自動で送信するように設定できます。 自動設定されているサンキューメールだけではなく、回答してくれたお客様に事後的にお礼のメールを送信することもできます。 ■ アンケート結果をお知らせする アンケートの集計結果をかんたんにまとめた内容をお客様にメールでお知らせするのも良いでしょう。 その場合は、アンケートの集計対象としたお客様に一斉に配信しましょう。
お客様に連絡するには、顧客リストから個別にメールを配信します。
次ページでは、「未回答」のお客様に連絡する手順を例として説明します。
35
未回答のお客様に連絡します
●
「顧客リスト」メニューから［顧客一覧］をクリックしま
す。
「顧客一覧」画面に切り替わります。ドロップダウンメニューから、アンケートフォームを選
択して
をクリックします。
「顧客一覧」の表示が、選択したアンケートフォームの項目 内容に対応した表示に切り替わります。つづく
をクリックします。
「個別メールを書く」画面が表示されます。表示された画面の指示に従ってメールを作成すれば、アンケートに対する個別の回答状況に応じた確認を、個別のお客様に連絡するメー
ルを作成することができます。
メールの作成手順について詳しくは、別冊のかんたんテキストブック「すぐできる！メール配信（個別メール編）」
を参 照してください。 個別のお客様に確認するメールを作成する場合は、メール作成で最初に表示される画面が、メールの宛先確認になって いる点と、配信条件の設定画面では配信予約時間だけが設定できる点が、通常のメール作成手順と異なります。37
２．アンケートを自由に作成しましょう
ここでは、テンプレートの項目を編集してアンケートを作成する方法ではなく、新しく項目から設計してアンケート を作成する方法について説明します。 サンプルとして、左の画面のようなアンケートを作成しましょう。 アンケート項目として、次の3 つを新しく登録します。 ■出欠 ■弁当 ■車目的に応じて、新しくアンケートの項目自体を作成してアンケートを作成しましょう。
アンケートの自由な設計は、項目設計とアンケート作成の2 段階の作業になります。
トップ画面で タブをクリックして「顧客リスト」メニューを表示します。 「顧客リスト」メニュー画面で をクリックして「項目設計」画面を表示します。 「項目設計」画面で新しいアンケート項目を設計します。
39
トップ画面にもどって［会員アンケート実施］をクリックし、「フォームの設定」画面を表示します。
「フォームの設定」画面以降の画面の流れは、次を参照してください。
タブをクリックします。
［項目設計］をクリックします。
「項目設計」画面に切り替わります。 「項目一覧」では、業種に応じて、あらかじめいくつかの 項目が設定されています。最初に、「出欠」の項目を設計します。
まずは、トップ画面で
タブをクリックして「顧客リスト」メニューを表示します。
41
項目設計（出欠）
●
ドロップダウンメニューから「単一選択型」を選択し
ます。
をクリックします。
「項目編集」画面に切り替わります。右の画面のように「項目名」を設定します。
右の画面のように「選択肢」を設定します。
をクリックします。
つづく
「選択肢サンプル」をクリックすると、 選択肢（データベース項目）のサンプ ルが別ウィンドウで表示されます。こ のサンプルからコピーすると簡単に 選択肢を設定できます。続けて、「弁当」の項目を設計します。
アンケート画面で表示される「項目」 を設定しています。ここでは「参加／ 不参加」の選択肢を作成しています。 実際にアンケートの画面上に表示さ せるには、アンケート作成の手順が必 要です。43
項目設計（弁当）
●
ドロップダウンメニューから「単一選択型」を選択し
ます。
をクリックします。
「項目編集」画面に切り替わります。右の画面のように「項目名」を設定します。
右の画面のように「選択肢」を設定します。
をクリックします。
つづく
「選択肢サンプル」をクリックすると、 選択肢（データベース項目）のサンプ ルが別ウィンドウで表示されます。こ のサンプルからコピーすると簡単に 選択肢を設定できます。続けて、「車」の項目を設計します。
アンケート画面で表示される「項目」 を設定しています。ここでは「要／不 要」の選択肢を作成しています。 実際にアンケートの画面上に表示さ せるには、アンケート作成の手順が必 要です。45
項目設計（車）
●
ドロップダウンメニューから「単一選択型」を選択し
ます。
をクリックします。
「項目編集」画面に切り替わります。右の画面のように「項目名」を設定します。
右の画面のように「選択肢」を設定します。
をクリックします。
つづく
「選択肢サンプル」をクリックすると、 選択肢（データベース項目）のサンプ ルが別ウィンドウで表示されます。こ のサンプルからコピーすると簡単に 選択肢を設定できます。ここまでで、アンケート項目の設計は完了です。
アンケート画面で表示される「項目」 を設定しています。ここでは「出せま す／出せません」の選択肢を作成し ています。 実際にアンケートの画面上に表示さ せるには、アンケート作成の手順が必 要です。47
2-2．設計した項目を確認します
設計した項目が「項目一覧」に追加されていることを確認します。 「項目設計」の画面に戻って、画面を下までスクロールして、項目を確認します。 をクリックすると、設計した項目を編集できます。 をクリックすると、予設計した項目を削除できます。つづく
あらかじめ準備されている項目を編集する
新規に項目を追加するだけではなく、あらかじめ準備されているデータ型を編集することでも、新しい項目を設計できます。項目設計の画面に戻り、「項目一覧」リストで、編集し
たい項目の
をクリックします。
項目編集の画面が表示されます。必要な項目を設定・編集して、
をクリック
します。
設定・編集した内容を確認する画面が表示されます。をクリックします。
別のアンケートフォームで使用している項目を編集してしまうと、別のアンケートフォームでも内容が変わってしまいます。 別のアンケートフォームで使用していないかどうか確認してから、編集するようにしてください。49
2-3．アンケートフォームを指定します
トップ画面の［会員アンケート実施］をクリックします。
「フォームの設定」画面に切り替わります。つづく
続けて、トップ画面にもどって［会員アンケート実施］をクリックして「フォームの設定」画面を表示します。
51
有効期限と集計対象を設定します
●
「有効期限・集計対象の設定」の
をクリックし
ます。
「有効期限・集計対象の設定」画面に切り替わります。つづく
ックします。
「有効期限・集計対象の設定」画面に戻ります。集計対象の選択によって表示される画面が変わります
ここでは、有効期限を「2012年5月10日」、集計対
象を「すべての顧客」にしています。
有効期限は、イベントの〆切などに応じて設定する
と良いでしょう。
［顧客を個別に指定する］を選択した場合
［顧客を絞り込む］を選択した場合
53
をクリックして条件を指定する操作については、別冊のかんたんテキストブック「すぐできる！メール配信（個別メール編）」を 参照してください。
設定内容を確認して
をクリックします。
アンケートフォームのタイトルを設定します。
「共通設定」から、［基本設定］の
をクリッ
クします。
フォームのタイトルを設定する画面に切り替わります。「アンケートフォーム」を入力して
をクリックし
ます。
設定した内容を確認する画面が表示されるので、 を クリックします。この設定以降、「フォームの設定＞新規アンケート２」画面は、
画面の名称が「フォームの設定＞出欠確認のご連絡」になります。
55
2-5．アンケート項目を設定します
タブをクリックします。
の
をクリックします。
画面上に表示するアンケート項目の設定画面に切り替わります。つづく
続けて、これまでの手順で作成したアンケート画面に、項目設計で作成したアンケート項目を配置します。
アンケート項目を設定します。
新規に作成するアンケートでは、右の図のように「表示項 目一覧」には何も表示されていません。既存のアンケートフォームを再利用する場合
既存の項目を削除して「表示項目一覧」には何も表示されていないようにします。 各項目の をクリックして、項目を削除してから、新しく項目を追加します。57
出欠の項目を追加します
●
アンケート項目の設定画面で「出欠」の項目を選択します。
項目設計で作成した項目が、ドロップダウンリストから選択できる ようになっています。ド ロ ッ プ ダ ウ ン メ ニ ュ ー か ら 「 出 欠 」 を 選 択 し て 、
をクリックします。
追加する表示項目を編集する画面に切り替わります。つづく
「フォーム表示項目」で、「項目タイトル」を確認します。
「フォーム表示項目」で、「コメント」を図のように編集します。
「フォーム表示項目」で、「表示形式」を図のように選択します。
ほかの設定項目は、ここでは変更する必要はありません。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。 選択項目の表示形式や、選択肢のうちどれを 表示するかなども、この画面で設定できます。 設定できる項目については、画面の をク リックして表示される操作ヘルプを参照してく ださい。59
確認画面で
をクリックします。
つづく
アンケート項目の設定画面で「弁当」の項目を選択します。
項目設計で作成した項目が、ドロップダウンリストから選択できる ようになっています。ド ロ ッ プ ダ ウ ン メ ニ ュ ー か ら 「 弁 当 」 を 選 択 し て 、
をクリックします。
追加する表示項目を編集する画面に切り替わります。61
弁当の項目を編集します
●
「フォーム表示項目」で、「項目タイトル」を確認します。
「フォーム表示項目」で、「コメント」を図のように編集します。
「フォーム表示項目」で、「表示形式」を図のように選択します。
ほかの設定項目は、ここでは変更する必要はありません。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。つづく
選択項目の表示形式や、選択肢のうちどれを 表示するかなども、この画面で設定できます。 設定できる項目については、画面の をク リックして表示される操作ヘルプを参照してく ださい。63
車の項目を追加します
●
アンケート項目の設定画面で「車」の項目を選択します。
項目設計で作成した項目が、ドロップダウンリストから選択できる ようになっています。ドロップダウンメニューから「車」を選択して、
をクリックします。
追加する表示項目を編集する画面に切り替わります。つづく
「フォーム表示項目」で、「項目タイトル」を確認します。
「フォーム表示項目」で、「コメント」を図のように編集します。
「フォーム表示項目」で、「表示形式」を図のように選択します。
ほかの設定項目は、ここでは変更する必要はありません。 をクリックすると確認画面に切り替わります。 前の画面に戻る場合は、 をクリックします。 選択項目の表示形式や、選択肢のうちどれを 表示するかなども、この画面で設定できます。 設定できる項目については、画面の をク リックして表示される操作ヘルプを参照してく ださい。65
確認画面で
をクリックします。
つづく
表示項目の編集まで完了したら、アンケートの作成は終了です。
作成したアンケートは、メールに挿入して配信します。
作成したアンケートはお客様に告知して回答してもらわなければなりません。 「ばっちり集客プラン」では、アンケートをお客様に告知するには、作成した アンケートフォームをメールに挿入してお客様に配信します。 ※ここでは、携帯メールの本文作成画面を使って説明します。 PC メールの本文作成画面にも同じようにしてアンケートを挿入できます。
メールの本文作成画面で
をクリックします。
メール本文に挿入する要素を選択できるダイアログボックスが表示さ れます。 をクリックすると、作成したデコメール本文から、 本文のテキストと絵文字をテキストメールにコピーできます。 メールの作成自体の操作手順については、別 冊のかんたんテキストブック「すぐできる！メー ル配信（個別メール・メルマガ編）」を参照してく ださい。67
メールに挿入するアンケートを選択します
●
表示されたダイアログボックスで［アンケート］のタブを
選択します。
メール本文に挿入できるアンケートフォームの一覧が表示されます。 業種に応じてあらかじめ設定されているテンプレートフォームのほ か、自分で作成したアンケートフォームも表示されています。メールに挿入したいアンケートフォームを選択します。
をクリックします。
メール本文に選択したアンケートフォームのリンクが挿入されます。 これで挿入完了です。 あとは、通常のメール作成手順に従ってメールを完成させて、配信先を注意深 く確認のうえ、メールを配信します。メール作成の手順を進めて、メールの配信先を設定する画面で配信先にアンケートの集計対象を設定します。
「配信日時・絞り込み」画面で、「配信対象顧客」から
アンケート集計対象を選択します。
［○○ のアンケート集計対象を指定する］を選択します。 ドロップダウンリストが有効になります。 ドロップダウンリストには、登録されているアンケートフォーム が表示されるので、メールで配信するアンケートを選択します。 あとは、通常のメール作成手順に従ってメールを完成させて、配信先を注 意深く確認のうえ、メールを配信します。お客様が着信メールのリンクをクリックすると、アンケートの入力フォームにアクセスできるようになります。
メールの作成自体の操作手順については、別 冊のかんたんテキストブック「すぐできる！メー ル配信（個別メール編）」を参照してください。69
配 信 し た メ ー ル は 、 お 客 様 の 携 帯 電 話 な ど
の 画 面 で は 、 左 の 図 の よ う に 表 示 さ れ ま す 。
メ ー ル の 文 中 に 挿 入 さ れ た リ ン ク を ク リ ッ ク
す る と 、 右 に 図 の よ う な ア ン ケ ー ト フ ォ ー ム
の 画 面 が 表 示 さ れ ま す 。
送 信 メ ー ル ア ン ケ ー ト 画 面 メールに挿入するアンケートのリストには、同じアンケートタイトルで「（自動ログイン）」と末尾に付いているものとそうでないものが あります。 自動ログインを選ぶと、送信メールのアンケートタイトルをクリックすると自動的にログインしてアンケート画面が表示されます。 自動ログインでない場合は、送信メールのアンケートタイトルをクリックするとログイン画面が表示されます。アンケート画面を表示 するには、パスワードの入力などが必要になります。アンケートは会員メニュー（マイページ）に設置することもできます
お客様がアクセスしてくる会員サイトの会員メニュー（マイページ）に、アンケートフォ ー ムを設置します。トップ画面の［会員サイトを作る］をクリック
します。
「会員サイトの設定」画面に切り替わります。「サイトマップ」で、［会員メニュー（マイページ）］の
をクリックします。
「ページ編集」画面に切り替わります。「マイページ」の本文編集領域で、
をクリ
ックします。
挿入する要素を選択できるダイアログボックスが表示されま す。挿入したいアンケートフォームを選択して、
をクリックします。
71
2-7．アンケート結果を集計します
作成したアンケートを配信したら、アンケート結果を集計します。 アンケートによっては、結果を集計するだけではなく、未回答の確認をしたり、特定の回答をしたお客様に追加でお知らせしたり、アンケートに答えてく れたお礼の連絡をしたりします。ア ン ケ ー ト 結 果 を 集 計 す る ア ン ケ ー ト フ ォ ー ム の
をクリックします。
「フォーム項目集計」画面に切り替わります。つづく
この画面の情報に基づいて、アンケートを配信した顧客について個別に対応できます。
項目名
アンケートの項目が表示されます集計対象
アンケートの集計対象として設定された顧客数（アンケートの配布数）が表示されます回答済み
アンケートを送付した顧客のうち、回答してくれた件数が項目別に表示されます未回答
アンケートを送付した顧客のうち、未回答の件数が項目別に表示されます 選択肢内訳 選択肢がある項目の場合は、回答数のうちの選択肢の内訳が表示されます クリックすると、各項目の回答状況の詳細画面に切り替わります クリックすると、各項目の回答状況が集計前に戻り、「回答済み」が「0 」件になります クリックすると、アンケートの全項目の回答状況が集計前に戻ります73
アンケート項目の個別の回答状況を詳細に確認しま
す。集計したい項目の
をクリックします。
「項目詳細」画面に切り替わります。回答状況の詳細のそれぞれの項目で
をクリ
ックします。
それぞれの項目に該当する顧客の詳細が別ウィンドウで表示さ れます。 「回答済み」の場合は、アンケート項目に回答してくれた顧客の一覧 が、「未回答」の場合は、アンケート項目に回答してな い顧客の一覧が表示されます。 各項目の回答状況の詳細や回答してくれた顧客を確認して、次のアクションに進みます。アンケート結果に基づいて、お客様に個別に連絡します。 例えば次のような場合が考えられます。 ■ アンケートに未回答のお客様に回答を再度お願いする 未回答のお客様に、個別にアンケートの確認のメールを送信します。 アンケートの集計結果から、未回答のお客様をピックアップして、顧客リストから個別にメールを配信します。 このとき、再度お願いするメールにアンケートフォームを挿入しておくと良いでしょう。 ■ アンケートに答えてくれた人へお礼のメールを送信する 「ばっちり集客プラン」では、アンケートに回答してくれたお客様にサンキューメールを自動で送信するように設定できます。 自動設定されているサンキューメールだけではなく、回答してくれたお客様に事後的にお礼のメールを送信することもできます。 ■ アンケート結果をお知らせする アンケートの集計結果をかんたんにまとめた内容をお客様にメールでお知らせするのも良いでしょう。 その場合は、アンケートの集計対象としたお客様に一斉に配信しましょう。
お客様に連絡するには、顧客リストから個別にメールを配信します。
次のページでは、「未回答」のお客様に連絡する手順を例として説明します。
75
「顧客リスト」メニューから［顧客一覧］をクリックしま
す。
「顧客一覧」画面に切り替わります。ドロップダウンメニューから、アンケートフォームを
選択して
をクリックします。
「顧客一覧」の表示が、選択したアンケートフォームの項 目内容に対応した表示に切り替わります。つづく
をクリックします。
「個別メールを書く」画面が表示されます。表示された画面の指示に従ってメールを作成すれば、アンケートに対する個別の回答状況に応じた確認を、個別のお客様に連絡するメー
ルを作成することができます。
メールの作成手順について詳しくは、別冊のかんたんテキストブック「すぐできる！メール配信（個別メール編）」
を参 照してください。 個別のお客様に確認するメールを作成する場合は、メール作成で最初に表示される画面が、メールの宛先確認になって いる点と、配信条件の設定画面では配信予約時間だけが設定できる点が、通常のメール作成手順と異なります。 一覧の項目名の左右に表示され ている▼、▲をクリックすると、項 目毎にリストをソートできます。77
付録
データ型とは？
項目設計やアンケート表示項目のベースになるデータセットです。 データ型を選択してアンケート項目として設計し、アンケートフォーム上に配置して表示を編集する、という一連の流れの基礎となる単位です。 データ型を新しく作成することはできません。 それぞれのデータ型によって設計・編集できる項目が異なります。 データ型ごとの設計・編集項目について詳しくは、操作ヘルプを参照してください。http://hpbs.jp/guide_crm/
氏名型
氏名を「姓＋名前」に分けて取り扱う項目です。郵便番号型
郵便番号を「半角数字3桁＋半角数字4桁」の形で取り扱う項目です。電話番号型
電話番号を3つのボックスの形で取り扱う項目です。単一行テキスト型
1行だけのテキスト情報を取り扱う項目です。複数行テキスト型
複数行にまたがるテキスト情報を取り扱う項目です。数値型
回数や金額など数値で入力する情報を取り扱う項目です。年月日型
日付情報を年月日の形式で取り扱う項目です。月日型
日付情報を月日の形式で取り扱う項目です。タイムスタンプ型
日時情報を分単位で取り扱う項目です。単一選択型
複数の選択肢の中から1つだけ選択する場合に利用します。複数選択型
選択肢の中から複数選択が可能な場合に利用します。パスワード型
パスワードを取り扱う項目です。アンケート結果を集計する画面で、回答結果をクリアーして回答前の状態に戻すことができます。 回答結果をクリアーすることで、同じアンケートフォームを何度も利用できます。 各項目の をクリックすると、各項目の回答状況が集計前に戻り、「回答済み」が「0 」件になります をクリックすると、アンケートの全項目の回答状況が集計前に戻ります 2-7．アンケート結果を集計します 71ページ 別のアンケートフォームで利用して いる項目をクリアーしようとすると、 警告が表示されます。
