ドラフト
Concur Invoice AP ユーザー エクスペリエンスの機能強化 クライアント ファクト シート
2019 年 2 月 9 日
SAP Concur Invoice をお使いのお客様に向けて、新 UI のオプトイン（任意利用）の提供を開始します。
新 UI ではホーム画面はより効率的になり、AP ユー ザーがシステム内の未払請求書をすべて監視できる ようになります。
この機能は、以下の SAP Concur 製品でサポートさ れます:
• Concur Invoice Professional Edition
• Concur Invoice Standard Edition
コンテンツ
2月のアップデート ... 2
概要 ... 2
新しい [Invoice Manager] ページ .. 4
新しい [未割り当ての請求書] ページ 6 新しい [自分の請求書] ページ ... 7
新 UI のアクティブ化 ... 10
請求書処理を開始する ... 11
未提出の請求書を表示 ... 12
すべての請求書を表示 ... 12
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AP ユーザー エクスペリエンスの機能強化
2月のアップデート
以下の更新が2月のリリースに含まれます:
• [未承認の支払先] リンクが Invoice Manager の [後方処理] セクションに追加されま した。
概要
SAP Concur は Concur Invoice をお使いのお客様に新UIのバージョン1を提供します。新 UI は、システムの請求書ライフサイクルの状態を絶えず監視している買掛金勘定 (AP) ユーザー を対象にしています。新しいホーム ページでは、「行動喚起」および「未処理タスクをゼロに する」のコンセプトを前面に押し出し、最も優先順位の高い作業を行うことができるよう AP ユーザーに注意を促すデザインになっています。
EA プログラムが完了次第、2019年の第1四半期を目標に一般利用の準備として新 UI に慣れ
るための任意有効化フェーズを開始します。
NOTE: Concur Invoice の新 UI は Expense の新 UI とは無関係です。
NOTE: 新 UI ha
NOTE: 新 UI が現在開発中につきこのドキュメントはドラフトであり、最新のテキストと画像 の記載がない場合があります。
新しいホーム画面 [Invoice Manager] には、APユーザーにとって日常的に必要な重要タスク
（たとえば、請求書の割り当てと送信）へのリンクがあります。[請求書処理] ページには AP ユーザーと同様のリンクがありますが、[未割当の請求書] リンクは表示されません。
NOTE: 新しい [Invoice Manager] ページは、従来の UI にあるグループとポリシー設定を利
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用して、数字とカードのみが表示されるようになっています。
さらに新ページ [未割当の請求書] には、APユーザーが [Invoice Manager] ページの [未割 当請求書] リンクをクリックすると未割当請求書が表示されます。
さらに、新しいページ [自分の請求書] も登場します。[Invoice Manager] ページから [マイ タスク] > [未提出の請求書] または [すべての自分の請求書] をクリックするとアクセスできま
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NOTE: AP ユーザーではない場合は、[請求書処理] タブをクリックすると [自分の請求書] ペ ージに飛びます。[Invoice Manager] ページにはアクセスできません。
AP ユーザーへの表示
新しい [Invoice Manager] ページ
従来の UI では、AP ユーザーが [請求書処理] タブに進むと [申請を管理] > [支払申請一覧] ペ ージが開き、既定で [未提出の支払申請] リストが表示されていました。
従来の表示
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新 UI では、AP ユーザーが [請求書処理] タブに進むと、代わりに [Invoice Manager] ペー ジが開きます。
AP ユーザーが監視しなければならないすべての有効な未提出請求書を新しいホーム画面に表示 しています。これにより、請求書へのアクセスはより素早く、日常業務が軽減されます。
[有効な請求書] セクションの目的は、うっかり時間が経ってしまった請求書、つまり注意が必 要な請求書に注意を促すことです。ここに請求書の時間経過を可視化するアラートが追加されま した。読み込み処理の場合、経過時間は受領日に基づいています。その他の請求書件数の場合、
経過時間は作成日に基づいています。お客様のビジネスニーズをより反映するには、Invoice 構 成管理者 （SAP Concur 内のロール）がアラートのしきい値を変更します。管理者には
[Invoice Manager] ページの右上には [会社のダッシュボードを編集] ボタンが表示されます。
このボタンで調整ができます。
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[マイタスク] セクションは AP ユーザーに現在割り当てられている請求書の確認や、AP ユーザ ー（バックオフィス）がアクションする必要があるかどうかを確認するなど、日常業務へのアク セスポイントを提供します。
AP ユーザーが支払先管理のロールも持っている場合は、[後方処理] セクションに [未承認の支 払先] リンクが表示されます。このリンクをクリックすると、[支払先管理] の [未承認の支払 先] ページに移動します。
新しい [未割り当ての請求書] ページ
未割り当ての請求書のためのページが新しく追加されました。このページは現在のところ AP ユ ーザーのみが利用できるもので、[Invoice Manager] ページからアクセスします。[有効な請 求書] または [後方処理] セクションにある [未割り当て請求書] リンクをクリックします。
[未割り当てのすべての申請] に代わり新しいページ [未割当の請求書] が登場します。検索機能 のデザインが新しくなり、 [すべての未割り当て請求書] と [自身で作成した未割り当て請求書]
は表示オプションになりました。また、[アクション] メニューは各アクションのボタンとイメ ージに置き換わり、[イメージ] 列にアクセスしやすくなりました。
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さらに動線を変更して、請求書を開いて表示するのが簡単になりました。まず請求書を自分自身 に割り当ててから開く従来の動作に代わって、行の中からいずれかのフィールドの説明をクリッ クするだけで請求書が開きます。ページの右上には新しい [編集] ボタンが表示されており、こ こから編集ができます。監査ルール、アラート、発注ベースの請求書も表示されます。
新しい [自分の請求書] ページ
[自分の申請] ページに代わる新しいページ [自分の請求書] が登場しました。 [Invoice Manager] ページから [マイタスク] > [未提出請求書] または [すべての請求書] の順にクリ ックしてアクセスします。[アクション] メニュー項目の多くはボタンに置き換わり、[イメー ジ] 列からアクセスしやすくなりました。
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さらに、[表示] リストには [削除した自分の請求書] と [定期的な請求書] オプションがありま す。
監査ルール、アラート、発注ベースの請求書も表示されます。
NOTE: 新 UI が有効で、AP ユーザーではないユーザーは Invoice にアクセスすると [自分の請 求書] ページが表示されます。非 AP ユーザーは [Invoice Manager] ページへのアク セスがありません。
Invoice ユーザー/請求書所有者への表示
[自分の申請] にアクセス権がある Invoice ユーザーの場合、SAP Concur の支出プラットフォ ーム全体にわたって新 UI の [自分の請求書] ページが表示されます。[アクション] メニュー項 目の多くはボタンに置き換わり、[イメージ] 列からアクセスしやすくなりました。
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請求書処理者への表示
請求書処理者ロールを持つユーザーが [請求書処理] タブをクリックすると [Invoice
Manager] ページが開きます。[後方処理] セクションに、アクティブな請求書と請求書に関す るタスクが表示されます。
請求書処理者が支払先管理のロールも持っている場合は、[後方処理] セクションに [未承認の支 払先] リンクが表示されます。このリンクをクリックすると、[支払先管理] の [未承認の支払 先] ページに移動します。
構成およびアクティブ化
現在のところ、すべてのお客様が新UIをアクティブ化し、確認できるようになっています。
Concur Invoice Professional および Concur Invoice Standard で新 UI をアクティブ化する 方法を以下に説明します。
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新 UI のアクティブ化
[自分の申請] ページにアクセス権のある Invoice ユーザーは [請求書処理の優先設定] ページで 新 UI を有効にすることができます。
NOTE: 新 UI を有効にするには、ユーザーは自分で下記の手順を行う必要があります。
新 UI を有効にするには:1. [プロファイル] > [プロファイル設定] > [請求書処理の優先設定] （左側メニュー）を クリックします。[請求書処理の優先設定] ページが表示されます。
2. [Invoice の新 UI] セクションで [アクティブ化] オプションを選択します。
3. [保存] をクリックします。新 UI を有効にした後、[請求書処理] タブに正しくアクセス
権のあるユーザーであれば [Invoice Manager] ページが表示されます。
新 UI を無効にするには:ドラフト
2. [Invoice の新 UI] セクションで [アクティブ化] オプションを選択解除します。
3. [保存] をクリックします。
4. SAP Concur からログアウトし、もう一度ログインすると新 UI が無効になります。
請求書の管理
次のセクションでは請求書処理の開始や請求書の表示など、Invoice Managerの方法を説明し ます。
請求書処理を開始する
請求書処理を開始するには:1. [Invoice Manager] ページの [マイタスク] セクションで [請求書を新規作成] をクリ ックします。 または、[申請を新規作成] をクリックします。
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[支払申請を新規作成] ページが表示されます。
2. 以降は通常の手順で作成します。
未提出の請求書を表示
未提出の請求書を表示するには、[Invoice Manager] ページの [マイタスク] セクションの [未提出の請求書] をクリックします。
[自分の請求書] ページに 未提出の請求書が表示されます。
すべての請求書を表示
すべての請求書を表示するには、[Invoice Manager] ページの [マイタスク] セクションの [すべての自分の請求書] をクリックします。
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[自分の請求書] ページに すべての自分の請求書が表示されます。
