中国コンテンツビジネスレポート 2011 年度 (4) 2012 年 1 月日本貿易振興機構 ( ジェトロ )

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中国コンテンツビジネスレポート

2011 年度(4)

2012 年 1 月

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本報告書に関する問合せ先： 日本貿易振興機構（ジェトロ） コンテンツ産業課 〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 TEL: 03-3582-1671 FAX: 03-5572-7044 E-mail: [email protected] 【免責条項】ジェトロは本レポートの記載内容に関して生じた直接的、間接的、あるいは懲罰的損害及び利益の喪失については一切の責任を負いません。これは、たとえジェトロがかかる損害の可能性を知らされていても同様とします。【ジェトロ/コンテンツビジネス関連情報】 ①JETRO 上海コンテンツビジネスニューズレター配信登録（無料）中国のコンテンツビジネス（漫画・アニメ、テレビ番組、映画、ゲーム、音楽）などの市場動向や法令情報を毎月お届けします。 https://www.jetro.go.jp/mreg/subscribe?id=3609 ②コンテンツ関連の海外市場レポート http://www.jetro.go.jp/industry/contents/reports/ ③コンテンツビジネス関連情報（各国情報、サービス紹介等） http://www.jetro.go.jp/industry/contents

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アンケート返送先: <FAX> 03-5572-7044 ジェトロコンテンツ産業課宛（平成 24 年 1 月現在）本レポートをご利用頂き、誠にありがとうございました。ジェトロの今後のサービス向上に向けて、皆様のご意見を伺いたく存じますので、アンケートにご記入下さいますようご協力お願い申し上げます。 ■ 質問 1：本報告書は、中国における日本製コンテンツの市場状況をご紹介し、日本企業の皆様の参考資料になることを目的に作成いたしましたが、どの程度役立ちましたか？（○をひとつ） ■ 質問 2：上記のように判断された理由、またその他本報告書に関するご感想をご記入ください。 ■ 質問 3：その他、ジェトロへの今後のご希望等がございましたら、ご記入願います。 ★今後、お客様のご関心のあると思われるジェトロおよび関係機関の各種事業、調査等のご案内の可否につき、該当欄に✔をご記入願います＜送付可 □ 送付不可 □ ＞ ★ご記入頂いたお客様の情報は適切に管理し、ジェトロのサービス向上および関連情報提供のために利用します。 ● ジェトロ海外マーケティング調査報告書のご利用アンケート ● ～「中国コンテンツビジネスレポート 2011 年度(4）」～ 4:役に立った 3:まあ役に立った 2:あまり役に立たなかった 1:役に立たなかったお名前ふりがな会社・団体名部署役職名住所 TEL FAX E-mail H P http://

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1. はじめに ... 5

2．中国のコンテンツマーケット状況 ... 6

2-1 中国のコンテンツマーケット関連最新数値 ...6 2-2 中国の携帯電話ユーザー数 ... 15 2-3 中国のコンテンツ関係上場企業の 2011 年の第 3 四半期決算数値 ... 15

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1. はじめに

ジェトロでは、現地の市場情報をよりリアルにお伝えすべく、「中国コンテンツビジネスレポート」として、コンテンツ業界に詳しいコーディネーターが、現地でのコンテンツ関連の最新動向、流行情報・消費者動向を紹介しております。今回は 2011 年 10 月～2011 年 11 月に調査した「中国ビジネスレポート 2011 年度(4)」をお届けいたします。本レポートが、現場の市場動向や変化を捉えていただく一助となれば幸いです。 ※ジェトロでは、本レポート以外にも、映画、テレビ、アニメ、漫画、ゲーム、音楽のコンテンツ分野ごとに市場情報を収集しまとめた調査レポート（『中国コンテンツ市場調査 (6分野)』）や、各分野に特化した調査レポート（『中国携帯電話コンテンツ市場調査』など）を公開しています。また、ジェトロ上海センターから定期的（月 2 回程度）にメールマガジンを配信し、最新情報の収集・報告に努めています。これらもあわせてご覧いただきますよう、ご案内申し上げます。＜調査レポート＞・中国コンテンツ市場調査（6分野）2009年版（2009年10月） http://www.jetro.go.jp/industry/contents/reports/07000133 ・中国携帯電話コンテンツ市場調査 2009年版（2009年8月） http://www.jetro.go.jp/industry/contents/reports/07000107 ＜ニューズレター＞・「JETRO 上海コンテンツ Biz ニューズレター」配信登録（無料） https://www.jetro.go.jp/mreg/subscribe?id=3609

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2．中国のコンテンツマーケット状況

2-1 中国のコンテンツマーケット関連最新数値  中国のＰＣ向け映像配信の市場規模の推移中国のＰＣ向け映像配信は、広告収入を中心に順調に規模を拡大している。 2011 年の第３四半期の広告収入規模は 13.4 億元であり、市場の約７割を広告収入が占めるビジネス構造となっている。年ベースで見れば、約 65 億元の市場規模となり、2012 年には日本円で 1000 億円を超える市場となる見込みである。  中国のＰＣ向け映像配信の広告主分布多くの広告主がインターネットへの広告投下額を増加させる中で、映像配信サイトにおける広告もその主要な選択肢となっている。特に、ＥＣサイトやクルマ、スキンケア用品などの広告が多くなっている。一般的に、動画共有サイトで映像を視聴しようとすると、15 秒～30 秒、時には 45 秒の広告がつけられることが一般的になっている。後述、優酷網の 2011 年の第 3 四半期の売上は 4000 万米ドルを超えるレベルまで達しており、今後は競争と淘汰、合従連衡が進んでいくものと予想

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される。例えば、2011 年10 月に発表されたシェア 2 位の土豆網（2011 年 8 月ＮＡＳＤＡＱ上場。直近では、NARUTO など日本アニメの版権も購入）と楽視網の合弁会社設立のニュースにも注目したい。この合弁会社において、コンテンツを共同購入する形で効率を高めるとのことで、購入予算は３億元との話もある。この他にも、SNS 大手の人人網により５６網が買収されたニュースもあった。  中国のカバーユーザー数トップ 20 のＷＥＢサイト（出所：iresearch、 iusertracker による。2011 年 8 月段階数値） ○ 1 位：Qq.com（騰訊） ○ 2 位：baidu.com（百度） ○ 3 位：sina.com.cn（新浪） ○ 4 位：sohu.com（捜狐） ○ 5 位：taobao.com（淘宝網） ○ 6 位：360.cn（360 安全中心） ○ 7 位：hao123.com（網址之家） ○ 8 位：163.com（網易） ○ 9 位：youku.com（優酷網） ○ 10 位：soso.com（捜捜） ○ 11 位：weibo.com（微博（新浪））

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○ 12 位：pengyou.com（朋友網） ○ 13 位：google.cn ○ 14 位：tudou.com（土豆網） ○ 15 位：ifeng.com（鳳凰網） ○ 16 位：sogou.com（捜狗） ○ 17 位：renren.com（人人網） ○ 18 位：xunlei.com（迅雷） ○ 19 位：10086.cn（中国移動） ○ 20 位：qiyi.com（奇芸網）  中国のカバーユーザー数トップ 5 のネット文学ＷＥＢサイト（出所：iresearch、 iusertracker による。2011 年 10 月段階数値）中国の若者の間では、以下に紹介するようなネット文学サイトから好きな小説をダウンロードして、通勤・通学時に iphone などの端末で読書をすることもライフスタイルの一つとなっている。 ○ 1 位：起点中文網 http://www.qidian.com/Default.aspx ○ 2 位：快眼看书 http://www.booksky.org/ ○ 3 位：燃文小説 http://www.ranwen.com/ ○ 4 位：晋江原創網 http://www.jjwxc.net/ ○ 5 位：捜読 http://www.sodu.org/  中国のＥＣサイト「当当網」（dangdang.com）の直近 30 日間のベストセラー（2011 年 12 月 12 日現在）中国の若者から人気の高い作者「韓寒」や「郭敬明」の本、ネット小説で映画化された「失恋 33 天」や、欧米のベストセラーなどがランクインしている。また、日本から「窓ぎわのトットちゃん」がランクインしていることも興味深い。

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○ 第 1 位：「Steve Jobs」作者：Walter Isaacson 出版社：中信出版社価格：51 元（定価 68 元） ○ 第 2 位：「青春」作者：韓寒出版社：湖南人民出版社価格：21.7 元（定価 29 元） ○ 第 3 位：「世界如此険悪、你要内心強大」作者：石勇出版社：印刷工業出版社価格：20.6 元（定価 29.8 元） ○ 第 4 位：「Magical Nitric Oxide」

作者：Ferid Murad 出版社：訳林出版社価格：18 元（定価 35 元） ○ 第 5 位：「不一样的卡梅拉」作者：Chrisian Jolibois 出版社：二十一世紀出版社価格：26.5 元（定価 40.8 元） ○ 第 6 位：「好妈妈勝過好老師」作者：尹建莉出版社：作家出版社価格：19.6 元（定価 28 元） ○ 第 7 位：「失恋 33 天」→映画化公開中で興業収入も順調作者：鮑鯨鯨出版社：中信出版社価格：17.2 元（定価 25 元）

○ 第 8 位：「百年孤独」（Cien anos de soledad）作者：Gabriel García Márquez

出版社：南海出版公司

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○ 第 9 位：「窓ぎわのトットちゃん」作者：黒柳徹子出版社：南海出版社価格：15.6 元（定価 25 元） ○ 第 10 位：「小時代」作者：郭敬明出版社：長江文芸出版社価格：24.6 元（定価 32.8 元）  中国のＥＣサイト「当当網」（dangdang.com）で購入可能な日本人作家の本（2011 年 12 月 12 日段階） ○ 東野圭吾検索結果：114 件（全てが同作者の作品とは限らない）主な作品：「新参者」「白夜行」「赤い指」（売れ筋トップ３）主な出版社：南海出版社新浪微博検索結果：194,342 件（参考） ○ 渡辺淳一検索結果：100 件（全てが同作者の作品とは限らない）主な作品：「失楽園」「男というもの」「あじさい日記」（売れ筋トップ３）主な出版社：作家出版社新浪微博検索結果：278,828 件（参考） ○ 村上春樹検索結果：95 件（全てが同作者の作品とは限らない）主な作品：「ノルウェイの森」「１Ｑ８４」「辺境、近境」（売れ筋トップ３）主な出版社：上海訳文出版社／南海出版社新浪微博検索結果：1,437,440 件（参考） ○ 司馬遼太郎検索結果：46 件（全てが同作者の作品とは限らない）主な作品：「項羽と劉邦」「新撰組血風録」「関ヶ原」（売れ筋トップ３）主な出版社：南海出版社／重慶出版社

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新浪微博検索結果：2,133,255 件（参考） ○ 湊かなえ検索結果：5 件（全てが同作者の作品とは限らない）主な作品：「往復書簡」「夜行観覧車」「告白」（売れ筋トップ３）主な出版社：中信出版社他新浪微博検索結果：32,995 件（参考） ○ 三島由紀夫検索結果：44 件（全てが同作者の作品とは限らない）主な作品：「金閣寺」「春の雪」「天人五衰」（売れ筋トップ３）主な出版社：上海訳文出版社新浪微博検索結果：339,453 件（参考） ○ 川端康成検索結果：259 件（全てが同作者の作品とは限らない）主な作品：「雪国」「伊豆の踊子」「眠れる美女」（売れ筋トップ３）主な出版社：南海出版社他新浪微博検索結果：35,133 件（参考）  中国のＥＣサイト「当当網」（dangdang.com）で購入可能な主な日本漫画リスト（2011 年 12 月 12 日段階） ○ クレヨンしんちゃん出版社：陕西師範大学出版社価格：78.2 元（定価 144 元） ISBN：9787561324233 備考：32 冊セット ○ ＮＡＲＵＴＯ出版社：連環画出版社価格：8.3 元（定価 9.8 元） ISBN：9787505617063 備考：56 巻（その他巻も販売中） ○ 名探偵コナン出版社：長春出版社価格：6.4 元（定価 7.5 元）

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ISBN：9787544513555 備考：68 巻（その他巻も販売中） ○ 黒執事出版社：人民出版社価格：54.1 元（定価 78.4 元） ISBN：22547094 備考：8 冊セット ○ ＢＡＫＵＭＡＮ出版社：安徽少年児童出版社価格：32.8 元（定価 39.2 元） ISBN：22518921 備考：5～8 巻（その他巻も販売中） ○ 鋼の錬金術師出版社：中国少年児童出版社価格：165.1 元（定価 239.3 元） ISBN：21129815 備考：1～27 巻セット ○ ドラゴンボール出版社：中国少年児童出版社価格：275.7 元（定価 367.6 元） ISBN：20591841 備考：42 冊セット ○ ＢＬＥＡＣＨ出版社：連環画出版社価格：67.6 元（定価 98 元） ISBN：20945081 備考：35～44 巻（その他巻も販売中） ○ ちびまる子ちゃん出版社：少年児童出版社価格：140.4 元（定価 180 元） ISBN：21082992 備考：18 冊セット

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○ ドラえもん出版社：吉林美術出版社価格：6 元（定価 8 元） ISBN：9787538609349 備考：32 巻（その他巻も販売中） ○ ワンピース出版社：浙江人民美術出版社価格：7.8 元（定価 9.8 元） ISBN：9787534023903 備考：1 巻（その他巻も販売中） ○ フルーツバスケット出版社：中国少年児童出版社価格：5 元（定価 7.2 元） ISBN：9787500788102 備考：21 巻（その他巻も販売中） ○ カードキャプターさくら出版社：中国少年児童出版社価格：7.7 元（定価 11.8 元） ISBN：9787532469093 備考：流行電視版 9（36～42 話） ○ テニスの王子様出版社：連環画出版社価格：6 元（8.7 元） ISBN：9787505609280 備考：42 巻（その他巻も販売中） ○ 聖闘士星矢出版社：中国少年児童出版社価格：5.2 元（定価 7.6 元） ISBN：9787500787464 備考：27 巻（その他巻も販売中） ○ ポケットモンスター出版社：21 世紀出版社

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価格：10.3 元（定価 13.8 元） ISBN：9787539145945 備考：第 7 集（その他巻も販売中） ○ Dr.スランプアラレちゃん出版社：中国少年児童出版社価格：6 元（定価 8.7 元） ISBN：9787500788805 備考：17 巻（その他巻も販売中） ○ らんま１／２出版社：吉林美術出版社価格：52 元（定価 65 元） ISBN：9787538617436 備考：10 巻セット ○ のだめカンタービレ出版社：人民文学出版社価格：11.2 元（定価 16 元） ISBN：9787538617436 備考：20 巻（その他巻も販売中） ○ スラムダンク出版社：長春出版社価格：4.5 元（定価 7.5 元） ISBN: 9787806647929 備考：10 巻（その他巻も販売中） ○ 頭文字Ｄ出版社：接力出版社価格：5.9 元（定価 7.9 元） ISBN：9787807322566 備考：30 巻（その他巻も販売中）

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2-2 中国の携帯電話ユーザー数（各通信キャリアの香港上場会社のホームページより抜粋） ○ チャイナモバイル（中国移動）ユーザー数： 6 億 3,889 万ユーザー（2011 年 10 月末→2G,3G 合計値） (参考：5 億 8,402 万ユーザー（2010 年 12 月末）) ○ チャイナユニコム（中国聯通）ユーザー数： 1 億 5,923 万ユーザー（2011 年 10 月末→2G の数値）（参考：1 億 5,337 万ユーザー（2010 年 12 月末）） ○ チャイナテレコム（中国電信）ユーザー数： 1 億 2,029 万ユーザー（2011 年 10 月末→2G,3G の合計値）（参考：9,052 万ユーザー（2010 年 12 月末）） ○ ３Ｇ携帯ユーザー数・チャイナモバイル（中国移動） 4,533 万ユーザー（2011 年 10 月末）（参考：2,070 万ユーザー（2010 年 12 月末））・チャイナユニコム（中国聯通） 3,315 万ユーザー（2011 年 10 月末）（参考：1,406 万ユーザー（2010 年 12 月末））・チャイナテレコム（中国電信） 3,119 万ユーザー（2011 年 10 月末）（参考：1,229 万ユーザー（2010 年 12 月末）） 2-3 中国のコンテンツ関係上場企業の 2011 年の第 3 四半期決算数値（http://tech.sina.com.cn/focus/finance_report/index.htmlより） □ 酷６網（映像配信サイト） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 420 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： ▲1,300 万米ドル ○ 2010 年売上： 1,660 万米ドル（2009 年 100 万米ドル） ○ 2010 年純損益： ▲5,150 万米ドル（2009 年▲2,340 万米ドル） □ 優酷網（映像配信サイト） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 4,120 万米ドル（2010 年同期比 129％増） ○ 2011 年第 3 四半期純損益： ▲740 万米ドル

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○ 2010 年売上： 5,870 万米ドル（2009 年比 152％増） ○ 2010 年純損益： ▲3,100 万米ドル（2009 年比 12％減） □ 土豆網（映像配信サイト） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 2,350 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 820 万米ドル □ 空中網（携帯ＳＰ） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 3,898 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： ▲1,726 万米ドル ○ 2010 年売上： 15,000 万米ドル ○ 2010 年純損益： 1,192 万米ドル □ 完美時空（オンラインゲーム） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 11,120 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 2,250 万米ドル ○ 2010 年売上： 37,430 万米ドル ○ 2010 年純損益： 13,320 万米ドル □ 巨人網絡（オンラインゲーム） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 7,180 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 5,660 万米ドル ○ 2010 年売上： 20,190 万米ドル ○ 2010 年純損益： 12,290 万米ドル □ 暢遊（オンラインゲーム） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 11,900 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 5,280 万米ドル ○ 2010 年売上： 32,710 万米ドル ○ 2010 年純損益： 17,490 万米ドル □ 盛大遊戯（オンラインゲーム） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 21,300 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 5,390 万米ドル ○ 2010 年売上： 68,000 万米ドル ○ 2010 年純損益： 19,500 万米ドル

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□ 百度（サーチエンジン） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 65,470 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 29,500 万米ドル ○ 2010 年売上： 119,900 万米ドル ○ 2010 年純損益： 53,410 万米ドル □ 新浪（ポータルサイトなど） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 13,030 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： ▲33,630 万米ドル（評価損など計上） ○ 2010 年売上： 40,260 万米ドル ○ 2010 年純損益： ▲1,910 万米ドル □ 捜狐（ポータルサイトなど） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 23,290 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 4,530 万米ドル ○ 2010 年売上： 61,280 万米ドル ○ 2010 年純損益： 13,930 万米ドル □ 網易（ポータルサイト、オンラインゲームなど） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 31,500 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 13,000 万米ドル ○ 2010 年売上： 85,800 万米ドル ○ 2010 年純損益： 33,900 万米ドル □ 騰訊ＱＱ（ポータルサイト、オンラインゲーム、チャットソフトなど） ○ 2011 年第 3 四半期売上： 117,960 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 38,500 万米ドル ○ 2010 年売上： 296,650 万米ドル ○ 2010 年純損益： 121,610 万米ドル □ 人人網 ○ 2011 年第 3 四半期売上： 3,420 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： ▲120 万米ドル □ 淘米網 ○ 2011 年第 3 四半期売上： 1,270 万米ドル ○ 2011 年第 3 四半期純損益： 440 万米ドル以上

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