2014 年 6 月 26 日 2030 年エネルギー市場の長期的見通し 信岡洋子 川原武裕

2030年 エネルギー市場の

長期的見通し

信岡洋子・川原武裕

1

CONTENTS

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世界の見通し

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アジア太平洋地域

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日本

●

まとめ

2 June 2014

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世界の発電設備容量見通し (GW)

Source: Bloomberg New Energy Finance 2012年電源別発電容量 火力64%、水力除く再生可能 エネルギー9% 2030年電源別発電容量 2012年比1.9倍 火力44%、再エネ33% 発電設備の年間増加容量の推移 2030年までに約5,000GW増加 うち太陽光が1/3、風力1/5 2012 64% 6% 2% 5% 22% 1% 5,579GW 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2015 2020 2025 2030 Fossil fuels Nuclear Solar

Wind Other renewables Flexible capacity

44% 5% 18% 12% 19% 2% 10,569GW 2030

世界の地域別発電設備容量の累計増加量, 2013-30(GW)

アジア太平洋地域が世界の発電設備新設を牽引 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 Europe Americas RoW APAC

Solar Fossil fuels Wind Other renewables Nuclear

2,794

978

943

6

世界の発電設備の増加容量見通し, 2013-30

Source: Bloomberg New Energy Finance 地域別再生可能エネルギー発電設備 年間総増加量(水力を除く)(GW) 電源別発電設備年間総増加量(GW) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2015 2020 2025 2030 RoW Americas Europe APAC 0 50 100 150 200 250 300 350 400 20132015 2020 2025 2030 Flexible capacity Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Other Gas Oil Coal

太陽光と陸上風力の平準化発電費用(LCOE)の推移,

2013-30 ($/MWH)

Source: Bloomberg New Energy Finance

Note: Capacity factors assumed: Europe: 16%, US: 19%, China: 20%, India: 18%.

太陽光LCOE _{陸上風力LCOE}

Source: Bloomberg New Energy Finance

Note: Capacity factors assumed: Europe: 30%, US: 32%, China: 24%, India: 17%. China India Europe US 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2013 2015 2020 2025 2030 China India Europe US 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 20132015 2020 2025 2030

8

再生可能エネルギーの発電費用シナリオ別導入容量(GW)

Source: Bloomberg New Energy Finance 2030Centralがベースシナリオ

弊社のモデル分析によると、中央シナリオ(2030Central)と比べ、再エネ費用が低いシナリオ (2030Upper bound)では導入がより進み、費用が高いと導入量は若干下がる(2030Lower bound)

33% 22% 21% 19% 7% 4% 4% 4% 24% 20% _{19% 19%} 6% 6% _{6% 5%} 20% 16% _{16% 15%} 5% 10% 11% 12% 6% 7% 8% 10% 11% 11% 5,579 10,330 10,569 10,883 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 2012 2030 Lower bound 2030 Central 2030 Upper bound Flexible capacity Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Other Gas Oil Coal

世界の電源別発電量見通し, 2013-30 (TWH)

2030年の発電量は2013年比54%増の34,400TWh(+11,900TWh) 水力除く再エネの割合は2013年6%→2030年20%に増加、火力の発電量は約1.2倍に増加も 67%→54%と割合減少 電力量の増加が著しい電源は風力(+2,800TWh)、天然ガス(+2,400TWh)、太陽光(+1,900TWh) 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2013 2015 2020 2025 2030 Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Other Gas Oil Coal

アジア太平洋地域の電源別発電設備容量の見通し,

2012-30 (GW)

旺盛な電力需要を背景に、発電設備容量は2012年2,100GW→2020年3,300GW→2030年 4,800GWと大幅な増加を予想 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 2012 2015 2020 2025 2030 Flexible capacity Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Other Gas Oil Coal

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アジア太平洋地域の発電設備の容量増加量,

2013-30 (GW)

Source: Bloomberg New Energy Finance

Note: This figure does not include the capacity additions elsewhere in Asia Pacific, nor does it include other and flexible capacity, as well as retirements.

国別では中国の増加量が最多(同地域増加分の56%)、次いでインド、東南アジア地域 日本と豪州では太陽光が伸びを牽引 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Australia S. Korea Japan SE Asia India China

Solar Fossil fuels Wind Other renewables Nuclear

1,536 675 233 116 77 36

アジア太平洋地域の発電設備容量の増加見通し,

2012-30

再生可能エネルギー発電設備容量 年間総増加量(水力を除く)(GW) 電源別発電設備容量の年間総増加量(GW) 水力を除く再エネが全体の発電容量増加の約半分、さらにその半分が太陽光 石炭火力は新興国で新設進むも増加量は年々減少 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2013 2015 2020 2025 2030 Australia South Korea SE Asia India Japan China 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 20132015 2020 2025 2030 Flexible capacity Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Gas Oil Coal

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アジア太平洋地域の発電電力量見通し, 2012-30

Source: Bloomberg New Energy Finance

国・地域別発電電力量(TWh) 電源別発電電力量(TWh) 2030年の電力需要は2013年の約2倍の17,300TWh 電源構成は2013年石炭62%、天然ガス12%、原子力3.5%、再エネ4% →2030年石炭43%、天然ガス14%、原子力9%、再エネ19%(水力除く) 電力量の増加が著しい電源は石炭(2013年比+1,850TWh)、風力(+1,400TWh)、 天然ガス・原子力・太陽光 (各+1,100~1,300TWh) 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2012 2015 2020 2025 2030 Australia South Korea SE Asia India Japan China 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 2012 2015 2020 2025 2030 Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Gas Oil Coal

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日本の電源別発電設備容量, 2012-30 (GW)

Source: Bloomberg New Energy Finance 再エネ(水力除く)：2030年の設備容量は2012年比約8倍、太陽光の設備容量が全体の30% 原子力：全設備容量の半分程度(25基、24GW)再稼働見通すも新設なしを想定、2018年以降老朽化 原発の閉鎖により漸減 火力：設備容量ほぼ横ばい 0 50 100 150 200 250 300 350 2012 2015 2020 2025 2030 Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Gas Oil Coal

日本の電源別LCOE ($/MWH 名目)

太陽光：大幅に費用は低減、世界平均並みに 風力：低減見込むも、風況や送電線の問題のため太陽光ほど低下しない 天然ガス：LNG価格下落を織り込み微減 石炭：石炭価格の上昇、石油石炭税の増税を織り込む 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2020 2025 2030 Onshore wind Solar PV Natural gas Coal

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日本のLCOEの幅($/MWH)

Source: Bloomberg New Energy Finance

Note: Capacity factors – solar PV: 10-15%, onshore wind: 19-22%

太陽光LCOE 陸上風力LCOE LCOE推計にはベースシナリオ(中央シナリオ)の他に、2つのシナリオを分析。 既存プロジェクトより算出した現在のLCOEの幅をもとに、費用上限値でのシナリオ(再エネ低位 シナリオ)と下限値(高位シナリオ)での推定値を算出。 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2015 2020 2025 2030 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2013 2015 2020 2025 2030

日本の屋根上太陽光発電システムの投資回収期間

(年、2016年以降はFITなし)

● 高水準の電力小売価格、PVシステム費用の 低下により屋根上太陽光の新設が進む ● 同システムの経済性と投資回収期間の短縮 により2030年までに屋根上太陽光の市場は 2012年比10倍規模になると予想 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2014 2020 2030

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日本の発電設備容量の増加見通し, 2013-30 (GW)

Source: Bloomberg New Energy Finance

2030年までに発電設備容量は120GW増加、うち9割近くが再生可能エネルギー、その大半が太陽光 0 2 4 6 8 10 12 14 16 2013 2015 2020 2025 2030 Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Gas Oil Coal

日本のシナリオ別発電設備容量の内訳(GW)

再生可能エネルギーの3つのLCOEシナリオ(低位、中央、高位)をもとに2030年の発電容量内訳を推計 LCOEが低いシナリオ(2030 Upper bound)では再エネ設備導入が若干多い

2030Centralがベースシナリオ 18% 13% 13% 13% 22% _12% 12% 12% 30% _{23% 22% 22%} 22% 15% 15% 14% 2% 2% 2% 4% 4% 4% 26% 26% 28% 220 325 327 333 0 50 100 150 200 250 300 350 400 2012 2030 Lower bound 2030 Central 2030 Upper bound Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Gas Oil Coal

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日本の電源別発電電力量, 2012-30 (TWH)

Source: Bloomberg New Energy Finance 電力需要は横ばい 再エネ(水力除く)：屋根上太陽光を中心に増加、水力との合計で2030年26%、政府目標達成へ 原子力：半分程度再稼働する後漸減、震災前の2010年28%から2020年14%、2030年8%と大きく減少 火力：ベースロードの原子力の減少を天然ガス・石炭が補う。2013年比減少も2020-2030年でも約3分 の2を占める主要な電源 0 200 400 600 800 1,000 1,200 2012 2015 2020 2025 2030 Solar thermal Small-scale PV Utility-scale PV Offshore wind Onshore wind Biomass Geothermal Hydro Nuclear Gas Oil Coal

まとめ

アジア太平洋 ● 同地域の電力需要が世界の増加分の7割、中国・インドが牽引 ● 2030年までの新増設発電設備の約半分が水力除く再エネ、3割が火力 ● 発電量構成は変化し火力が2013年77%から2030年58%に減、再エネ は4%から19%に増。一方発電量はほぼ全ての電源で大幅に増える 日本 ● 人口減と省エネ進展で電力需要は横ばい ● 発電容量は屋根上太陽光を中心に再エネの割合高まる。原子力は部 分的に再稼働見込む ● 発電電力量については2030年も火力が3分の2を占めるも、2013年 比減少。政府の再エネ参考目標は達成 世界 ● 世界の電力需要は年平均2.5%増加、2030年には2013年比1.5倍の 34,404TWh ● 世界の発電設備は現在の火力中心のシステムから変化し再生可能 エネルギーの割合が増える ● 2030年の発電量は水力除く再エネが全体の20%に増え、火力はガ ス中心に発電量増加も割合は現在の3分の2から半分程度に縮小

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