AD1操作研修テキスト
６．オンライン保険料領収証
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
営業統括部 営業ICT室
テキストの見方・活用方法
このテキストの基本レイアウト、および使用している記号について説明します。
＜事前準備＞ ￭ 動画を視聴し、概要や操作の流れを確認しておきましょう。 ￭ AD1を起動して、実際に操作をしながらテキストを読み進めてください。 画面と操作文を記載 各種のアイコン ポイントとなる情報を記載しています。 補足事項や参考となる情報を記載しています。 特に“注意”いただく事項を追加説明しています。 操作していただく箇所を案内しています。 説明やポイント、補足等を記載見開き２ページで１つの内容を説明しています。
右ページに記載の説明や操作ポイントを確認しながら、左ページ画面の手順に沿って操作を行います。 内容を確認のうえ、自学自習を行ってください。オンライン保険料領収証の操作は、必ず研修ツールで
行ってください。
オンライン
領収証
保険料領収証の基本事項
保険料領収証の発行が必要となった場合、AD1のオンライン保険料領収証システムから作成 します。 システム停止日やシステム障害等でAD1のオンライン保険料領収証システムが使用できない 場合、手書きの保険料領収証を発行する可能性がありますが、その際の取り扱いの詳細は営 業課支社に確認してください。 保険料領収証は保険料の領収を示す証拠書類です。単に金銭の領収の証となるだけでなく、保険証券等が 保険契約者の手元に届けられるまでは、保険契約を引き受けたことを示す重要な書類になります。 万が一、紛失や盗難にあった保険料領収証が悪用されると、思わぬ重大なトラブルが発生する可能性があ るため、重要性を十分に認識する必要があります。 本テキストに記載している内容は、領収証の取り扱いや記載などのルールの中から、特に重要な部分を研 修用に抜粋したものです。詳細は、「種目共通事務マニュアル 保険料領収証編」をご確認ください。≫保険料領収証の無効事項
記載誤りや記載漏れがある場合や、重要3項目(保険料・領収日・保険契約者名)を訂正した 場合(なぞり書きを含む)は、その領収証は無効となります。 オンライン保険料領収証は、原則、印刷した領収証の手書き訂正・補記はできません。≫保険料領収証の発行省略
原則発行省略するケース（主な契約） 口座振替、払込票、クレジットカード払などのキャッシュレス契約や、会社口座に直接保険料が振り 込まれたノンマリン契約など。≫保険料領収証発行の原則
保険料領収証の発行 保険契約者に保険料領収証をお渡しすることを、「保険料領収証を発行する」といいます。 保険料の「全額を」「一度に」領収してから、速やかに当社所定の保険料領収証を発行します。 特に定められている場合を除き、発行を省略することはできません。 当社所定の領収証を使用 保険契約者から保険料を領収したときは、当社所定の保険料領収証を発行します。 市販の領収証や名刺等で代替することはできません。 ※当社所定の領収証には、オンライン保険料領収証、保険料領収証綴（手書き用）などがあり ます。 1契約1領収証の原則 ノンマリン種目では、保険申込書・変更届出書１枚ごとに保険料領収証１枚発行します。 同一保険契約者の保険申込書が複数あっても、原則合算して１枚の保険料領収証を発行する ことはできません。【業務の流れ】保険料を現金領収する場合
保険料領収はキャッシュレスが基本です。 しかし、お客さまの都合でやむを得ず現金領収する場合には、下記の通りとなります。 領収予定日が決まったら、契約手続までにオンライン保険料領収証を作成します。 契約手続の当日または翌日までに、契約入力に加えてデイリー精算を実施します。 ※デイリー精算は、お客さまから領収した保険料を会社に送金する業務です。 払込方法がキャッシュレスではない場合、 申込書のプランに応じた領収証をあらかじめ 作成します。 ※複数のプランをお客さまに提示する場合は、 プランごとに複数枚の領収証を作成します。 保険料領収時、作成した領収証 をお客さまにお渡しします。 契約入力後、領収した保険料を デイリー精算します。｢オンライン保険料領収証システム」の概要
平日・土曜 7:00 ～ 24:00 日曜・祝日 7:00 ～ 24:00 ＜代理店・扱者の皆さま＞ 【オンライン保険料領収証作成画面】 オンライン領収証を作成 デイリー精算書損入力
＜お客さま＞ ＜課支社＞ 作成した領収証データが自動的にデイリー精算に 連携されます。 保険料領収時、作成した 領収証をお客さまにお渡しします 領収証に誤りや不備があった場合や、作成済領 収証が不要になった場合は、書損入力をおこな います。 書損送り状と不要になった領収証をセットで 課支社に提出します。≫領収証発行・管理の基本的な流れ
≫｢オンライン保険料領収証システム」とは
AD1で保険料領収証を作成するシステムです。 専用用紙はありません。A4普通紙（白紙）1枚に1ページを、地紋・社印も含めて片面印刷します。 指定以外の用紙や、両面印刷や拡大・縮小で印刷されている場合、無効となります。 ※カラー印刷と白黒印刷のどちらでも可です。 作成した領収証に誤りがあった場合や、プリンタから正しく印刷されなかった場合、書損入力を行います。 また、複数枚作成（複数プラン提案用）のうち不要となった領収証についても、書損入力を行います。 作成した領収証データがデイリー精算に自動連携し、精算業務が効率的にできます。 過去に作成した領収証データを｢作成済一覧｣画面で確認できます（作成日から5年間）。≫利用環境
オンライン保険料領収証システムの稼働条件は、AD1の利用環境に準じます。 利用可能時間は以下の通りです。領収証作成－１．作成入口
①［業務情報照会］をクリック ※上記画面は、クリック後の画面です。②
①
③[オンライン保険料領収証作成]を選択 ②［オンライン保険料領収証］をクリック③
領収証作成－１．作成入口
■ オンライン保険料領収証
本テキストの操作手順を参照し、自動車保険の分割12回払２回目保険料を集金する場合の 保険料領収証を作成しましょう。
領収証作成－２．契約情報引込
①［情報の引込を行う］にチェック ※「引込の有無」欄に入力項目が表示されます。 ②［種目］を選択 ③［証券番号］を入力 ④［契約情報引込］をクリック②
①
③
④
領収証作成－２．契約情報引込
■ 以下の項目を入力しましょう。 引込の有無 情報の引込を行う （チェックを入れる） 種目 自動車 証券番号 F123456789■「情報の引込を行う」について
領収証作成にあたり、直接、証券番号や契約者名などを入力することも可能ですが、 AD1に契約などの利用可能な情報がある場合は、引き込み（コピー）します。 研修では「分割12回払2回目」のオンライン保険料領収証を作成しますので、既に 契約情報が存在することから、「種目」と「証券番号」を指定します。 引き込む情報 操作手順 契約情報を引き込む場合 既存契約の種目と証券番号を入力し、[契約情報引込]を クリックします。 オンライン作成した保険申込書・変更届出書の 情報を引き込む場合 該当の種目と印刷連番を入力し、[契約情報引込]をクリック します。まだ契約情報がない初回保険料を領収する場合など に選択します。 過去にオンライン保険料領収証システムで作成した 領収証情報を引き込む場合 領収証番号を入力し、[契約情報引込]をクリックします。「情報の引込を行う」の入力要領
■引き込む情報によって、入力項目を使い分けます。領収証作成－３．契約概要入力
①引き込んだ情報が表示されたことを確認 ②［保険始期日または変更日］を入力 ③領収する金額を［保険料］を入力 ④［領収日］を入力 ⑤画面を下にスクロール④
①
③
②
⑤
■「保険契約者または集金者」について（左記画面①）
情報の引込を行った場合は、表示されている内容が正しいか確認してください。■「保険始期日または変更日」について（左記画面②）
契約情報を引き込んだ場合、初期表示は空白となります（引き込んだ情報と条件により 表示は異なります）。 「分割12回払2回目」のオンライン保険料領収証を作成する場合は、該当契約の保険 始期日を入力します。■「領収日」について（左記画面④）
領収予定日を入力します。 操作日の7日先の日付まで入力できます。領収証作成－３．契約概要入力
■ 以下の項目を入力しましょう 契約概要 保険始期日 または変更日 （平成）290210 保険料 5320（円） 領収日 （平成）290310領収証作成－４．払込方法等、備考・その他情報入力
①［分割払契約または長期契約］を入力 ②［上記以外の備考（フリー記入を含む）］にチェック ※「備考欄（フリー）」の入力欄が表示されます。 ②［備考欄（フリー）］を入力 ③画面を下にスクロール④
①
③
②
■ 「分割払契約または長期契約」の入力について（左記画面①）
1回分のみを集金する場合、上段の｢XX回払 XX回目から｣のみを入力します。 複数回分の集金の場合、下段の｢XX回払 XX回目まで｣も入力します。■ 「備考欄（フリー）」について（左記画面②）
｢上記以外の備考(フリー記入を含む)｣にチェックを付けると、[備考欄(フリー)]欄が 表示されます。必要に応じて補足事項等を入力します。 ※今回は「販売用自動車分」として入力します。領収証作成－４．払込方法等、備考・その他情報入力
■ 以下の項目を入力しましょう。 払込方法等 分割払契約 または長期契約 12回払（年目） 02回目から 備考その他情報 領収証の備考欄 「上記以外の備考（フリー記入を含む）」にチェック 備考欄（フリー） 販売用自動車分｢備考・その他情報｣について
■ 保険料領収証の発行内容について説明が必要な場合、該当する項目にチェックを入れます。 ■ 「上記以外の備考(フリー記入を含む)」は、該当する備考項目がない場合などに使用します。①［募集人ＩＤ］欄の「選択」を クリック ②該当の氏名を選択 ③［ＩＤ貼付］をクリック
領収証作成－５．照会・作成者情報入力
①
③
④
⑤
②
④募集人ＩＤが表示されていることを確認 ⑤［実行］をクリック領収証作成－５．照会・作成者情報入力
■ 以下の項目を入力しましょう。
照会・作成者情報 募集人ＩＤ 1234567890 募集人氏名 広尾 一郎■ ［募集人ＩＤ］の入力について（左記画面①～④）
オンライン領収証作成時、募集人ＩＤは入力必須です。 ※申込書作成や契約入力では入力不要です。｢照会先｣について
■ 「照会先」（代理店・扱者名、代理店・扱者住所など）は入力は不要です。 ※所属課支社の情報が自動セットされます。｢印刷設定｣について
■ 保険料領収証（写）の印刷枚数を「写枚数」に入力します。 初期値は「1」がセットされますので、変更する場合は必要枚数（０～９枚まで）を半角で入力 します。 ■ オンライン保険料領収証の作成・使用状況はデータ管理が可能なことから、領収証（写）の 印刷と保管義務はありません。 ただし、所属課支社に確認のため提出を求められる場合がありますので、必要に応じて「写枚数」 を選択してください。エラーメッセージについて
■ ｢オンライン保険料領収証作成｣画面で内容入力後に [実行]をクリックすると、エラーメッセージが 表示される場合があります。内容を確認し、必要に応じて訂正してください。 不可エラー(赤色)は該当箇所を修正します。 確認エラー(黄色)は内容を確認し修正、 または、[確認]欄にチェックを付けます。領収証作成－６ ．入力内容確認
②訂正がなければ、［印刷］をクリック
①入力漏れや入力誤りがないか内容を確認し、［閉じるボタン］をクリック
