AD1操作研修テキスト
２．契約照会・お客さま情報
テキストの見方・活用方法
画面と操作文を記載 説明やポイント、補足等を記載見開き２ページで１つの内容を説明しています。
右ページに記載の説明や操作ポイントを確認しながら、左ページ画面の手順に沿って操作を行います。 内容を確認のうえ、自学自習を行ってください。このテキストの基本レイアウト、および使用している記号について説明します。
＜事前準備＞ ￭ 動画を視聴し、概要や操作の流れを確認しておきましょう。 ￭ AD1を起動して、実際に操作をしながらテキストを読み進めてください。 各種のアイコン１．AD1のデータ反映の流れと関係図
申込書・変更届出書など AD損保 ホスト コンピュータ 契約内容照会 お客さま情報 氏名、住所、電話番号など 契約情報 種目、証券番号、補償内容など 契約入力(計上) 反映 送信 契 約 内 容 照 会 契約者 お客さま情報が 作成される部分 契約内容 契約情報が 作成される部分１．AD1のデータ反映の流れと関係図
① 契約入力(計上)
申込書・変更届出書などを契約入力(計上)すると、ホストコンピュータにその内容が登録されます。② 反映
ホストコンピュータに登録したデータが契約内容照会画面に反映されます。③ 送信
ホストコンピュータに登録したデータがAD1に送信されて、お客さま情報と契約情報が作成されます。④ 契約内容照会
契約情報から連携して契約内容照会が行えます。契約内容照会と契約情報
「契約内容照会」と「契約情報」は、元になるデータは同じですが、データ反映場所 （参照先）が異なります。 「契約内容照会」はホストコンピュータと同様の詳細データが表示されますので、主に 契約の保守業務に利用します。 「契約情報」はホストコンピュータとは別に保存されているデータを参照しています。 並び順や条件抽出が自由に設定できますので、一覧表の表示・作成などに利用します。 お客さまに契約締結いただいた後、車の買い替えなどで生じる契約内容変更や、事故の対応など、契約に 対する保守業務は続きます。 また、満期継続やさらなる新規契約獲得につなげるため、契約と同様に、お客さま情報を継続的に管理する ことも重要です。 契約締結後の業務に必要な契約・お客さまのデータはAD1でどのように作成されるのか、基本的なしくみを 確認しましょう。２．契約照会①
①該当の検索条件を選択・入力 ②各システムへの連携用ボタンをクリック①
②
③各種目に応じた｢契約内容照会｣画面が表示されます２．契約照会①
契約内容照会は、以下の2つの方法があります。 ※契約入力後、契約照会が可能になります。￭
クイック検索
￭
業務メニュー・業務情報照会
からの
契約照会
＜クイック検索＞
｢AD1トップ｣画面から検索条件を選択し、検索キーを入力して 〔損保〕 をクリックする事で契約照会が できます。各ボタン
初期表示の検索条件は、｢カナ氏名｣が 選択されており、〔顧客〕のみが活性 しています。 検索条件から｢契約者カナ氏名｣を選択 すると〔損保〕が活性します。■ 各ボタンについて
〔損保〕…損保契約が表示されます。 〔生保〕…生保契約が表示されます。 〔顧客〕…お客さま情報が表示されます。 契約のない見込客などの情報 も検索できます。検索条件
検索条件 検索種類 検索条件 検索種類 前方一致 後方一致 前方一致 後方一致 カナ氏名 ◯ ー 証券番号＋枝番※1 ー ー 契約者カナ氏名 ◯ ー 電話番号 ◯ ー 登録番号(下5桁)※2 ◯ ◯ 電話番号(下4桁) ー ◯ 証券番号 ◯ ー 車台番号 ー ◯ ※1…証券番号と枝番の間に｢－ハイフン｣を入れます。 ※2…〔顧客〕より検索する場合は、｢前歩一致｣検索、〔損保〕より検索する場合は、｢後方一致｣検索になります。３．契約照会②
①AD1トップ〔業務情報照会〕をクリック ②｢契約関連｣〔契約照会〕をクリック①
②
③検索条件を入力し、〔実行〕をクリック （例）｢契約者名｣、｢証券番号｣等 ④各種目に応じた｢契約内容照会｣画面が表示されます③
（A）
３．契約照会②
＜AD1契約照会＞
｢AD1トップ｣画面の業務情報照会メニューから操作を行います。 複数の検索キーを入力することで絞り込み検索をすることも可能です。（A）
｢全契約の表示｣について
契約照会は、一般的には満期後２か月まで照会可能です。 ※種目や事故の有無等により異なります。 満期後２か月以上経過した契約を照会する場合には、｢全契約の表示｣にチェックを 付けたうえで照会します。 【チェックを付けた場合の照会可能範囲】 自動車 団体扱 フリート契約 満期後18か月 上記以外 満期後13か月 中断中(国内・海外) 適用期間中照会可能 火災 新規・事故なし 満期後4か月 新規・事故あり 満期後12か月４．契約内容照会画面
① ｢契約基本｣タブ
② ｢契約詳細｣タブ ③ ｢その他｣タブ
