中信证券股份有限公司文件
资证投字[2016]1018 号
中信证券股份有限公司
关于深圳市建升科技股份有限公司之
辅导工作进展报告
中国证券监督管理委员会深圳监管局：
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）接受深圳市建升科技股份 有限公司（以下简称“建升科技”、“公司”或“辅导对象”）的委托，作为其首 次公开发行股票并上市的辅导机构，并已向贵局报送了辅导备案申请报告。现就 有关后续辅导情况报告如下：
一、报告期内所做的主要辅导工作
（一）报告期辅导经过 中信证券股份有限公司于 2015 年 11 月 24 日与深圳市建升科技股份有限公 司签署了辅导协议，接受建升科技的委托作为其辅导机构。2015 年 11 月 26 日， 中信证券向贵局报送了关于对深圳市建升科技股份有限公司进行上市辅导的辅 导备案登记材料，并于同日获得贵局的受理。 自辅导备案至本报告出具之日（以下简称“本辅导期”、“报告期”），中信证 券按照辅导计划，联合北京市中伦律师事务所（以下简称“中伦”或“律师”）、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”或“会计师”）对公司进 行了尽职调查，在此基础上，对公司的接受辅导人员进行了辅导工作。 （二）辅导机构及辅导工作小组的组成及辅导人员情况 辅导机构：中信证券股份有限公司。 辅导小组成员：任波、唐青、胡宇、杨逸飞、何龙共五人，其中任波为组长。 辅导小组成员变更情况：无。 参与辅导工作的其他中介机构及人员： 北京市中伦律师事务所的刘洪蛟、李雅婷、张文斌、徐劲枭； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）的王强、章静静。 （三）接受辅导人员 本辅导期内，接受辅导人员为公司的全体董事（含独立董事）、监事、高管 人员和持股 5%以上（含 5%）股份的股东（或其代表）（以下统称“接受辅导人 员”）。 （四）辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况 1、辅导的主要内容 （1）督促公司接受辅导人员进行全面的法规知识学习或培训，聘请内部及 外部的专业人员进行了必要的授课和交流沟通，确信其理解发行上市有关法律、 法规和规则，理解作为公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和
义务。 （2）督促公司按照有关规定初步建立符合现代企业制度要求的公司治理基 础，促进接受辅导人员增强法制观念和诚信意识。 （3）核查公司在公司设立、改制重组、股权设置和转让、增资扩股、资产 评估、资本验证等方面是否合法、有效，产权关系是否明晰，股权结构是否符合 有关规定。 （4）督促公司实现独立运营，做到业务、资产、人员、财务、机构独立完 整，主营业务突出，形成核心竞争力。 （5）核查并督促公司按规定妥善处置商标、专利、土地、房屋等的法律权 属问题。 （6）督促公司进一步规范与控股股东及其他关联方的关系。 （7）督促公司建立和完善规范的内部决策和控制制度，形成有效的财务、 投资以及内部约束和激励制度。 （8）督促公司形成明确的业务发展目标和未来发展计划，在外聘咨询机构 的协助下，研讨并制定可行的募股资金投向及其他投资项目的规划。 （9）针对公司的具体情况初步确定书面考试的内容，组织内部辅导培训并 考试，准备接受中国证监会及其派出机构的监督。 （10）对公司是否达到发行上市条件进行综合评估，协助公司开展首次公开 发行股票的准备工作。 2、辅导方式 本辅导期内，中信证券辅导工作小组在北京市中伦律师事务所、天健会计师 事务所（特殊普通合伙）的协助下，以组织自学、个别授课、对口衔接、协调会 等方式对公司的接受辅导人员进行了辅导培训。 （1）组织自学 本辅导期内，为使辅导工作能够与接受辅导人员的日常工作紧密结合，同时 又不影响其正常工作，中信证券已编制提供了相应的辅导教程和教材，最大程度 地组织接受辅导人员利用空闲时间进行自学。 （2）集中授课 本辅导期内中信证券已制定集中授课计划，于 2015 年 12 月 29 日集中组织
接受辅导人员进行集中学习，中信证券与律师、会计师就有关重点、难点问题以 及接受辅导人员在自学过程中发现的问题进行专题讲解培训和研讨。 培训及考试安排 授课人 地点：东莞市东坑镇角社新村兴国中路 3 号 2 楼会议室 2015 年 12 月 29 日周二 全天 中信证券 上午 3 小时 中小企业发行审核要 点及案例分析 任波 高级副总裁 胡宇 高级经理 中伦 下午 3 小时 上市公司治理 刘洪蛟 合伙人 天健 下午至晚上 3 小时 会计准则、募集资金管 理、公司内控制度 章静静 部门经理 （3）个别答疑 本辅导期内中信证券及律师、会计师等中介机构与公司的工作人员持续进行 沟通，针对不同接受辅导人员发现或遇到的具体问题采取个别答疑的形式及时协 助解决。 （4）对口衔接 本辅导期为确保顺利进行本次辅导，中信证券伊始即要求公司成立辅导工作 领导小组，下设综合组、财务组和法律组。 中信证券负责本次辅导的总体协调，与综合组对口衔接；北京市中伦律师事 务所主要负责法律法规培训、历史沿革尽职调查等辅导工作，与法律组对口衔接； 天健会计师事务所（特殊普通合伙）主要负责与财务、会计、内控等方面的辅导 工作，与财务组对口衔接；为切实做好本次辅导工作，提高辅导效率，中信证券 与其他中介机构的辅导工作交叉进行，目前进展良好。 （5）中介机构协调会 本辅导期过程中，中信证券定期或不定期组织相关各方召开协调会，讨论解 决辅导过程中发现的各种具体问题；目前已针对法律、财务和募投项目等问题与 各方中介召开过中介机构协调会。 （6）问题诊断与整改 本辅导期过程中，中信证券及律师、会计等其他中介机构在辅导过程中从各 自的专业角度对公司存在的不规范问题形成口头及书面意见及整改建议，提交公 司辅导工作领导小组，并就有关问题向公司辅导工作领导小组提出专业咨询意 见、确定整改方案，协助并督促公司在一定时间内落实整改方案，并通过现场指 导、电话、电子邮件等方式持续督促公司的整改进程。
3、辅导计划的执行情况 本辅导期内，中信证券制定的辅导工作计划得到了较好地执行，各项工作均 取得阶段性成果。 （五）辅导协议履行情况 本辅导期内，辅导协议履行情况正常。 （六）辅导对象参与、配合辅导机构工作的情况 本辅导期内，公司能够按照有关规定和《辅导协议》积极参与配合辅导机构 的辅导工作，及时向辅导人员提供各项资料，为辅导人员提供办公场地及设施， 积极配合辅导工作小组进行尽职调查，辅导效果良好。
二、辅导对象的有关情况
（一）辅导对象主要经营及财务状况 本辅导期内，公司的主要经营及财务状况与辅导备案时相比未发生重大变 化，具体如下： 单位：万元 资产负债表项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 资产总额 61,702.45 50,064.68 34,328.30 负债总额 23,695.76 28,711.99 27,592.79 净资产 38,006.69 21,352.69 6,735.51 利润表项目 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 81,727.63 71,683.06 44,975.26 营业利润 10,624.56 8,664.54 5,463.75 利润总额 10,762.28 8,799.07 5,486.16 净利润 8,587.43 7,285.59 4,218.43 现金流量表项目 经营活动产生的现 金流量净额 7,652.54 6,593.41 7,166.12 投资活动产生的现 金流量净额 -7,530.36 -9,038.71 -3,236.61 筹资活动产生的现 金流量净额 1,454.39 1,205.05 -1,898.15 注：以上 2013、2014 年度数据已经天健会计师事务所审计,2015 年 12 月 31 日数据未经
审计。 （二）辅导对象的运行管理情况 本辅导期内，公司通过召开经营会议、办公会议等形式，健全各项目标责任 管理制度，明确公司的市场发展战略，进一步强化公司的市场定位，积极维护与 客户的合作关系。通过加强运营管理，公司整体运行机制较为稳健，本辅导内， 收入与利润均保持稳定。 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面相对独立完整、三会规范运行， 公司的全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员能够做到勤勉尽责，公司 内部重大决策制度的制定和变更程序的合法，并对关联交易进行了决策，公司逐 步完善内部控制制度和约束机制，逐步规范内部审计制度。本辅导期内，公司未 发生重大诉讼和纠纷情形。
三、辅导对象目前仍存在的主要问题及解决措施
（一）上一阶段问题的解决情况 本次为公司第一次辅导工作进展报告。 （二）目前尚存在的主要问题 无 （三）辅导对象的配合情况 本辅导期内，公司及其接受辅导人员积极参与访谈、参加协调会，接受辅导 机构对口衔接、个别辅导答疑，配合情况良好。
四、对辅导人员勤勉尽责及辅导效果的自我评估结论
本辅导期内，中信证券辅导工作小组能够严格按照有关规定和《辅导协议》 开展各项具体辅导工作，工作态度严谨、认真，能够做到勤勉尽责，辅导工作获 得了辅导对象以及参与辅导的其他中介机构的认可，取得了良好的辅导效果。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市建升科技股份有限公司之 辅导工作进展报告》的签署页）
辅导工作小组成员：
任 波 唐 青 胡 宇
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳市建升科技股份有限公司之 辅导工作进展报告》的签章页） 中信证券股份有限公司法定代表人（或授权代表）： 马 尧 中信证券股份有限公司 年 月 日
