【シェア】 （単位：万㎡）
Share Share Share Share Share Share Share
78,620 93.2% 77,830 86.4% 82,640 83.9% 82,640 80.3% 82,630 75.1% 82,730 72.7% 82,825 70.1% 3,300 3.9% 4,520 5.0% 6,080 6.2% 8,770 8.5% 13,540 12.3% 15,610 13.7% 17,700 15.0% 2,170 2.6% 6,410 7.1% 7,580 7.7% 8,530 8.3% 9,560 8.7% 10,320 9.1% 11,630 9.8% ― ― 1,000 1.1% 2,000 2.0% 2,600 2.5% 3,800 3.5% 4,500 4.0% 5,200 4.4% 240 0.3% 305 0.3% 230 0.2% 350 0.3% 470 0.4% 585 0.5% 750 0.6% 84,330 100.0% 90,065 100.0% 98,530 100.0% 102,890 100.0% 110,000 100.0% 113,745 100.0% 118,105 100.0%
※各メーカーの販売量の推計、実所要量とは差が生じる ［Yano Research Institute］
合 計
材料別需要量推移と予測（PVA保護フィルム＋位相差フィルム）
2012FY 2013FY 2014FY 2015FY 2016FY 2017FY（E） 2018FY（E）
TAC系 PMMA系 PET系 COP系 その他 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
万㎡ TAC系 PMMA系 COP系 PET系 その他
保護フィルム (単位：万㎡）
Share Share Share Share Share Share Share
富士フイルム 35,000 65.2% 35,800 62.4% 36,500 59.7% 36,000 57.9% 35,000 53.2% 35,500 52.6% 36,000 52.0% コニカミノルタ 14,700 27.4% 15,400 26.8% 17,100 28.0% 16,400 26.4% 16,000 24.3% 15,700 23.3% 15,500 22.4% HYOSUNG 3,000 5.6% 3,500 6.1% 2,600 4.3% 2,800 4.5% 4,500 6.8% 4,200 6.2% 4,000 5.8% TAC BRIGHT 1,000 1.9% 1,400 2.4% 1,900 3.1% 1,700 2.7% 1,700 2.6% 1,800 2.7% 1,900 2.7% SKイノベーション ― ― ― ― 300 0.5% 600 1.0% ― ― ― ― ― ― 小計 53,700 100.0% 56,100 97.7% 58,400 95.6% 57,500 92.4% 57,200 86.9% 57,200 84.8% 57,400 82.9% 東洋鋼鈑 ― ― 300 0.5% 700 1.1% 900 1.4% 1,100 1.7% 1,400 2.1% 1,600 2.3% LG化学 ― ― ― ― ― ― ― ― 50 0.1% 450 0.7% 900 1.3% 住友化学 ― ― ― ― ― ― 1,200 1.9% 3,600 5.5% 3,800 5.6% 4,000 5.8% 大倉工業 ― ― ― ― ― ― ― ― 50 0.1% 80 0.1% 100 0.1% 小計 ― ― 300 0.5% 700 1.1% 2,100 3.4% 4,800 7.3% 5,730 8.5% 6,600 9.5% 東洋紡（超高複屈折） ― ― 1,000 1.7% 2,000 3.3% 2,600 4.2% 3,800 5.8% 4,500 6.7% 5,200 7.5% 小計 ― ― 1,000 1.7% 2,000 3.3% 2,600 4.2% 3,800 5.8% 4,500 6.7% 5,200 7.5% 53,700 100.0% 57,400 100.0% 61,100 100.0% 62,200 100.0% 65,800 100.0% 67,430 100.0% 69,200 100.0%
※各メーカーの販売量の推計、実所要量とは差が生じる ［Yano Research Institute］
2017FY（E） 合 計 2012FY TAC系 PMMA系 PET系 2016FY 2015FY 2013FY メーカー 分類 2014FY 2018FY（E） PVA保護フィルム(保護用）の市場規模及びメーカー販売量推移（シェア） （単位：万㎡） 構成比 構成比 構成比 前年度比 前年度比 構成比 TFT 41,200 97.5% 45,850 97.9% 46,285 98.0% 47,085 98.2% 49,120 98.3% 51,635 98.5% STN 580 1.4% 565 1.2% 550 1.2% 515 1.1% 480 1.0% 440 0.8% TN 460 1.1% 440 0.9% 415 0.9% 365 0.8% 350 0.7% 340 0.6% 合計 42,240 100.0% 46,855 100.0% 47,250 100.0% 47,965 100.0% 49,950 100.0% 52,415 100.0% 前年度比
*TFT：TN-TFT,IPS,VAのほかAMOLED,FPRフィルム（3D用）,PM-VA向けを含む ［Yano Research Institute］ （単位：万㎡）
前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比
TFT 41,200 - 45,850 111.3% 46,285 100.9% 47,085 101.7% 49,120 104.3% 51,635 105.1%
*TFT：TN-TFT,IPS,VAのほかAMOLED,FPRフィルム（3D用）,PM-VA向けを含む ［Yano Research Institute］ （単位：万㎡）
前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比
TV向け 27,604 - 32,095 116.3% 33,325 103.8% 34,843 104.6% 36,840 105.7% 38,726 105.1%
［Yano Research Institute］
104.9% LCDタイプ別偏光板市場規模推移（2013年～2018年予測） 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度見込み 2018年度予測 - 110.9% 100.8% 101.5% 104.1% TFT用偏光板市場規模推移（2013年～2018年予測） 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度見込み 2018年度予測 TV向け偏光板市場規模推移（2013年～2018年予測） 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度見込み 2018年度予測 2017年Q1 2017年Q2以降の導入プラン 韓国・パジュ LG化学 6 → LG化学 9 → 日東電工 6 → 21 21 韓国・タンジョン 日東電工 5 → 日東電工 - 5 住友化学 - 2～3 5 7～ 台湾・高雄 日東電工 1 → 住友化学 1 → CMMT 1 → 住友化学 2 → CMMT 1 → 日東電工 1 → 7 7 日東電工 1 → 住友化学 1 → 2 2 中国・合肥（B5） 日東電工 1 → 中国・重慶（B8） LG化学 2 → LG化学 1 → SDI - 1～3 中国・福州（B10） 住友化学 - 1 4 6～ LG化学 3 → 日東電工 1 → 住友化学 3 → 7 7 住友化学 - 1 CMMT - 1 - 2 日本・亀山 日東電工 3 → 日東電工 2 → 日東電工 1 → 住友化学 1 → ポーランド 住友化学 1 → 8 8 Panasonic 日本・尼崎 日東電工 1 1 55 61～
※LG化学はRoll to Sheetを含む ［Yano Research Institute］
偏光板メーカーのパネル工場内でのRoll to Panelによる後加工状況 パネルメーーカー 拠点 偏光板メーカー ライン数 ベトナム・バクニン省 合計 台湾 Innolux 台湾・台南 中国・佛山 合計 AUO 台湾・台中 合計 韓国 LGD 中国・広州 合計 SDC 中国 BOE 中国・合肥（B9） 合計 CSOT 中国・深圳 合計 HKC 中国・重慶 合計 日本 SHARP 日本・堺 合計 RTPトータル本数
［Yano Research Institute］
［Yano Research Institute］
偏光板用表面処理フィルム市場規模（2016～2018年度予測） 2016FY 2017FY（E） 2018FY（E） AG 75.6% AG・LR 12.0% CHC 6.3% Clear LR 5.8% Sputtering AR 0.2% Depo.AR 0.2% AG 68.4% AG・LR 18.6% CHC 6.2% Clear LR 6.5% Sputtering AR 0.2% Depo.AR 0.2% AG 60.4% AG・LR 26.5% CHC 5.6% Clear LR 7.1% Sputtering AR 0.2% Depo.AR 0.2%
［Yano Research Institute］
[液晶coating] iPhone8向けAMOLED用偏光板の材料構成 2㎛ 1㎛ TAC COP PVA 液晶塗布(λ/2) 液晶塗布(λ/4) Posi-C OLED Barrier TAC
2016FY 2017FY（E） 2018FY（E）
［Yano Research Institute］ 材料別需要量推移と予測（PVA保護フィルム＋位相差フィルム、2016～2018年度予測） TAC系 75.1% PMMA系 12.3% COP系 8.7% PET系 3.5% TAC系 72.7% PMMA系 13.7% COP系 9.1% PET系 4.0% TAC系 70.1% PMMA系 15.0% COP系 9.8% PET系 4.4% サイズ 大型 位相差フィルム大型・モード 大型・材料 （単位：万㎡）
Share Share Share Share Share Share Share TN 富士フイルム WV 4,100 13.8% 3,400 10.7% 2,900 8.1% 2,600 6.7% 2,400 5.7% 2,200 4.9% 2,000 4.2% コニカミノルタ VA-TAC 11,500 38.6% 7,800 24.6% 9,800 27.4% 10,200 26.3% 9,600 22.7% 8,900 20.0% 8,000 17.0% 日本ゼオン ZeonorFilm 1,800 6.0% 6,000 18.9% 6,800 19.0% 7,700 19.8% 8,900 21.0% 9,800 22.0% 11,200 23.8% 富士フイルム WV-B 3,500 11.7% 4,500 14.2% 5,000 14.0% 5,500 14.2% 6,200 14.7% 6,800 15.3% 7,500 15.9% 小計 16,800 56.4% 18,300 57.7% 21,600 60.3% 23,400 60.3% 24,700 58.4% 25,500 57.3% 26,700 56.7% 富士フイルム Z-TAC 5,800 19.5% 6,000 18.9% 6,200 17.3% 6,450 16.6% 6,800 16.1% 7,200 16.2% 7,500 15.9% 東洋鋼鈑 CIG 2,600 8.7% 3,000 9.5% 3,300 9.2% 3,700 9.5% 4,200 9.9% 4,600 10.3% 4,900 10.4% LG化学 ACE 500 1.7% 1,000 3.2% 1,800 5.0% 2,400 6.2% 3,800 9.0% 4,500 10.1% 5,500 11.7% 大倉工業 OXIS ― ― ― ― ― ― 250 0.6% 400 0.9% 500 1.1% 500 1.1% 小計 8,900 29.9% 10,000 31.5% 11,300 31.6% 12,800 33.0% 15,200 35.9% 16,800 37.8% 18,400 39.1% 29,800 100.0% 31,700 100.0% 35,800 100.0% 38,800 100.0% 42,300 100.0% 44,500 100.0% 47,100 100.0%
［Yano Research Institute］
2017FY（E） 合 計 2018FY（E） 大型分野におけるLCDモード別位相差フィルムの販売量推移 VA IPS
2012FY 2013FY 2014FY 2015FY 2016FY
【シェア】 位相差フィルム中小型・モード （単位：万㎡）
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共重合PC 日東電工 N-film 70 77.8% 120 77.4% 50 16.7% 130 28.6% 250 54.9% 350 61.4% 250 33.3% 共重合PC 帝人 RM 10 11.1% 25 16.1% 50 16.7% 95 20.9% 135 29.7% 70 12.3% 30 4.0% COP系 日本ゼオン ZMシリーズ 10 11.1% 10 6.5% 200 66.7% 230 50.5% 70 15.4% 30 5.3% 20 2.7% 液晶塗布型 富士フイルム － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 120 21.1% 450 60.0% 90 100.0% 155 100.0% 300 100.0% 455 100.0% 455 100.0% 570 100.0% 750 100.0%
*COPの「2枚構成」は1枚と見なす ［Yano Research Institute］ *液晶塗布型の「2枚構成」は1枚と見なす
※貼合の際の歩留まりなど考慮せず、実所要量から算出した市場規模であるため、各メーカーの出荷量とは差が生じる可能性あり
【前年度比】 （単位：万㎡）
Y/Y Y/Y Y/Y Y/Y Y/Y Y/Y Y/Y
共重合PC 日東電工 N-film 70 ― 120 171.4% 50 41.7% 130 260.0% 250 192.3% 350 140.0% 250 71.4% 共重合PC 帝人 RM 10 40.0% 25 250.0% 50 200.0% 95 190.0% 135 142.1% 70 51.9% 30 42.9% COP系 日本ゼオン ZMシリーズ 10 40.0% 10 100.0% 200 2000.0% 230 115.0% 70 30.4% 30 42.9% 20 66.7% 液晶塗布型 富士フイルム － ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 120 ― 450 375.0% 90 180.0% 155 172.2% 300 193.5% 455 151.7% 455 100.0% 570 125.3% 750 131.6%
*COPの「2枚構成」は1枚と見なす ［Yano Research Institute］ *液晶塗布型の「2枚構成」は1枚と見なす
※貼合の際の歩留まりなど考慮せず、実所要量から算出した市場規模であるため、各メーカーの出荷量とは差が生じる可能性あり
2017FY（E）
2017FY（E）
2012FY 2013FY 2014FY 2015FY
2015FY 2016FY 合 計 2018FY（E） 2018FY（E） 中小型AM-OLED用位相差フィルム販売量推移 2016FY 合 計
分類 メーカー 商品名 2012FY 2013FY 2014FY
分類 メーカー 商品名
4枚TAC市場
［Yano Research Institute］
LGD TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース） LGD-[IPS] ［偏光板メーカー］ LGC,日東 日東,東友, LGC 東友 日東 SDI サンリッツ、 LGC 2013年 2013年 2014年 2014年 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年見込み 2017年見込み 2018年予測 2018年予測 PMMA PVA 95%以上 -95%以上 -TAC,PMMA PVA PMMA,TAC TAC PVA TAC PMMA,TAC TAC PVA PVA TAC TAC,PMMA 60% 40% 50% 50% TAC 95% 少量 35% 65% 80% 5% 25% 75% 60% 15% 20% 80% -＜5% ＜5% ＜5% -＜5% ＜5% PET -－ -＜5% 15% TAC TAC TAC TAC TAC PVA PVA PVA PVA PVA PVA PVA PVA PVA
PVA PVA PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA PMMA PET PET PET PMMA PMMA -45% 25% 15% 85% ＜5% 15% ＜5% ＜5% ↓ 4枚TAC市場 2017年見込み
［Yano Research Institute］ 2015年 2015年
SDC TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース）
SDC-[VA] ［偏光板メーカー］
東友,日東
LGC SDI 東友 東友 LGC SDI 東友 SDI
2013年 2013年 2014年 2014年 2016年 2016年 2017年見込み 2018年予測 2018年予測 TAC COP PVA PMMA PVA PVA 95% 5% 80% ＜5% TAC,PET,PMMA PVA COP,TAC TAC PVA TAC TAC PVA PVA TAC TAC,PET,PMMA 50% 50% 45% 55% COP,PMMA,TAC PMMA PMMA PVA -一部
COP COP COP COP COP TAC TAC 70% ＜10% 45% 55% 65% ＜5% 40% 60% 一部 一部 PET PVA PET PVA -15% COP COP 20% 20% 55% ＜5% 35% 65% 15% 一部 -＜5% ＜10% PET -PMMA PMMA -一部 -5% ＜10% -＜5%
PVA PVA PVA PVA PET
PVA PVA PVA PVA PVA PVA PET TAC
TAC COP COP COP
TAC TAC TAC PET TAC PMMA 50% 一部 30% 70% 15% 一部 ＜10% 15% ＜5% ＜5% （単位：万㎡/年） 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 グループ会社 シェア シェア シェア シェア シェア シェア シェア 13,800 25.2% 13,800 22.4% 13,800 21.6% 13,800 21.0% 13,800 20.9% 13,800 19.9% 13,800 18.1% 韓国・平澤 － － 4,200 6.8% 4,200 6.6% 4,200 6.4% 4,200 6.3% 4,200 6.1% 4,200 5.5% 小計 13,800 25.2% 18,000 29.2% 18,000 28.2% 18,000 27.4% 18,000 27.2% 18,000 25.9% 18,000 23.6% 10,800 19.8% 10,900 17.7% 10,900 17.1% 10,900 16.6% 9,400 14.2% 7,300 10.5% 7,300 9.6% 中国・南京 － － 1,700 2.8% 3,000 4.7% 3,500 5.3% 5,700 8.6% 7,200 10.4% 7,200 9.4% 小計 10,800 19.8% 12,600 20.4% 13,900 21.8% 14,400 21.9% 15,100 22.8% 14,500 20.9% 14,500 19.0% 2,400 4.4% 2,400 3.9% 3,000 4.7% 3,000 4.6% 3,000 4.5% 3,000 4.3% 3,000 3.9% 韓国・東友 4,900 9.0% 4,900 7.9% 4,900 7.7% 4,900 7.5% 4,900 7.4% 4,900 7.1% 4,900 6.4% 台湾・住華 3,500 6.4% 3,500 5.7% 3,500 5.5% 3,500 5.3% 3,500 5.3% 3,500 5.0% 3,500 4.6% 中国・住化 － － － － － － － － － － 1,500 2.2% 1,500 2.0% 小計 10,800 19.8% 10,800 17.5% 11,400 17.9% 11,400 17.3% 11,400 17.2% 12,900 18.6% 12,900 16.9% 3,500 6.4% 3,500 5.7% 3,700 5.8% 4,100 6.2% 4,100 6.2% 4,100 5.9% 4,100 5.4% 中国・無錫 － － － － － － － － 700 1.1% 3,500 5.0% 4,000 5.2% 小計 3,500 6.4% 3,500 5.7% 3,700 5.8% 4,100 6.2% 4,800 7.3% 7,600 10.9% 8,100 10.6% 3,580 6.5% 3,780 6.1% 3,960 6.2% 4,300 6.5% 4,300 6.5% 4,300 6.2% 4,300 5.6% 2,400 4.4% 2,880 4.7% 2,880 4.5% 3,400 5.2% 3,400 5.1% 3,400 4.9% 3,400 4.5% 中国・昆山 － － － － － － － － － － 180 0.3% 3,720 4.9% 小計 2,400 4.4% 2,880 4.7% 2,880 4.5% 3,400 5.2% 3,400 5.1% 3,580 5.2% 7,120 9.3% 4,300 7.9% 4,300 7.0% 4,300 6.7% 4,300 6.5% 2,750 4.2% 2,750 4.0% 2,750 3.6% 2,500 4.6% 2,500 4.1% 2,500 3.9% 2,500 3.8% 2,500 3.8% 1,660 2.4% 1,660 2.2% 770 1.4% 970 1.6% 950 1.5% 950 1.4% 1,050 1.6% 1,250 1.8% 2,050 2.7% 660 1.2% 820 1.3% 820 1.3% 820 1.2% 1,420 2.1% 1,420 2.0% 3,420 4.5% 600 1.1% 600 1.0% 600 0.9% 600 0.9% 600 0.9% 600 0.9% 600 0.8% 600 1.1% 600 1.0% 500 0.8% 600 0.9% 500 0.8% 500 0.7% 500 0.7% 200 0.4% 200 0.3% 200 0.3% 200 0.3% 200 0.3% 200 0.3% 200 0.3% 150 0.3% 150 0.2% 150 0.2% 150 0.2% 150 0.2% 150 0.2% 150 0.2% 54,660 100.0% 61,700 100.0% 63,860 100.0% 65,720 100.0% 66,170 100.0% 69,410 100.0% 76,250 100.0%
※年末段階での能力 ［Yano Research Institute］
ポラテクノ 世界主要偏光板メーカーの生産能力推移および能力シェア 日東電工（国内） LG化学（韓国） 住友化学グループ(国内） サムスンSDI（韓国） サンリッツ CMMT BMC OPTIMAX SAPO SunnyPol 大明素材 WINDA 温州市僑業経済 合 計 伸び率 108.6% 112.9% 103.5% 102.9% 100.7% 104.9% 109.9%
［Yano Research Institute］
13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 13,800 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 10,800 10,900 10,900 10,900 9,400 7,300 7,300 1,700 3,000 3,500 5,700 7,200 7,200 2,400 2,400 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 1,500 1,500 3,500 3,500 3,700 4,100 4,100 4,100 4,100 700 3,500 4,000 3,580 3,780 3,960 4,300 4,300 4,300 4,300 2,400 2,880 2,880 3,400 3,400 3,400180 3,400 3,720 4,300 4,300 4,300 4,300 2,750 2,750 2,750 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 1,660 1,660 770 970 950 950 1,050 1,250 2,050 660 820 820 820 1,420 1,420 3,420 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500 600 500 500 500 200 200 200 200 200 200 200 150 150 150 150 150 150 150 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 日東電工（国内） 日東電工 韓国・平澤 LG化学（韓国） LG化学 中国・南京 住友化学グループ(国内） 住友化学グループ 韓国・東友 住友化学グループ 台湾・住華 住友化学グループ 中国・住化 サムスンSDI（韓国） サムスンSDI 中国・無錫 サンリッツ CMMT CMMT中国・昆山 BMC OPTIMAX SAPO SunnyPol ポラテクノ 大明素材 WINDA 温州市僑業経済
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【発刊レポート】 資料名 媒体 定価（税別） 資料番号 発刊日 購入部数 2017 年版 偏光板及び部材フィルム市場 Ａｎｎｕａｌ Ｒｅｐｏｒｔ 書籍 150,000 円 2017 年 4 月 28 日 C59103200 ●申込者情報（送付先） 御社名 ご住所 〒 ご担当部署 （フリガナ） お名前 役職 電話 FAX e-mail 備考 2中国を中心に
LCD 業界マップの塗り替え時期を迎えるなか、中国偏光板市場での顔ぶれが出そろう
番狂わせにも静観せず、中国こそが勝負の主戦場
大争奪戦に参戦した各社が 2 億㎡を巡って真っ向から衝突
○「単独進出組」、「中国資本提携組」、「JinJiang グループ」が繰り広げる中国攻略策の本戦突入
JinJiang(锦江)傘下の CMMT、SAPO と業界王座の日東との「技術提携説」が有力視
日東電工の手助けで、超広幅 2,500mm に拘る JinJiang G.は業界初の成功例となるか？
○LGD TV 向け「4 枚 PMMA」は、2017 年 1 月から東友ファインケムより出荷開始
本戦は全
4 枚 LGMMA 樹脂で価格競争力を持った LG 化学の参戦以降に持ち越し
独占を許さない LGD の思惑の一方、技術力で差をつけた日東の RF Pol.は LGD TV 向け本格採用
○LGD TV 向けでは 4 枚 TAC 離れが加速化するも、BOE TV 向けでは「4 枚 TAC」が 5 割弱を維持
ただ、2017 年以降 TAC 系は楽観視できず、40″以上では「TAC/PMMA ペア」の使用拡大に加え、
無錫拠点を活用した SDI が BOE TV 向け物量を抑え、「PET 系偏光板」の成長が予想
○日本ゼオンの
2017 年稼働予定の新規増設にも COP 不足事態は改善されず？
COP 不足を解消すべく、SDC TV 向けでは「COP1 枚型」構造が約 20%に拡大
台湾陣営では COP の需給がタイトで 55″以下 TV では急遽 4 枚 TAC に切り替えへ
○iPhone 向け OLED 偏光板は、住友/富士フイルム「液晶塗布型」が薄型技術で一歩リード
薄型へのニーズは
iPhone に留まらず、2018 年以降 GalaxyS 向けでも「N-film」から切り替え進む？
＜発刊要項・お申込方法＞ ※PDF、セット商品は弊社ホームページからご注文を承っており ます（http://www.yano.co.jp/）。 ○書籍のみをご購入される場合のお申込方法 ・同封の資料購入申込書に所定事項をご記入の上、FAX または e-mail でお申込みください。弊社ホームページからのお申込みも受け付けて おります。 ○PDF 商品、セット商品のお申込方法 ・PDF 商品とセット商品は、PDF ファイルのダウンロードが必要となります ので、弊社ホームページより YRI Web メンバー（登録無料）にてログイン 後、お申込みください。なお YDB 会員の方は、会員専用ホームページ （http://www.ydb.jp/）にて同様にお申込みください。 ・詳細は、弊社ホームページにてご案内しておりますので、ご確認の上 お申し込みください。 ○購入・利用条件等について ・弊社マーケットレポートに関する購入・利用条件等は、「YRI マーケットレ ポ ー ト 等 販 売 規 約 」 （ http://www.yano.co.jp/market_reports/ terms_and_conditions.html）に掲載していますのでご確認ください。 【お問合せ・お申込み先】 ㈱矢野経済研究所 ＤＭお問合せセンター 〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2 TEL：03-5371-7048 FAX：03-5371-6970 e-mail：[email protected] 発 刊 日 2017 年 4 月 28 日 資料コード C59103200 資 料 体 裁 Ａ４判 270 ページ 販 売 商 品 種類・価格 （消費税は、 法 令 の 改 正 に則り、適正 な 税 額 を 申 し受けます） ◇書籍 150,000 円 （税別） ◇PDF レギュラー（事業所内利用限定版） 150,000 円 （税別） ◇PDF コーポレート（法人内共同利用版） 300,000 円 （税別） ◇セット（書籍＋PDF レギュラー） 180,000 円 （税別） ◇セット（書籍＋PDF コーポレート） 330,000 円 （税別） ※セット価格は同一購入者の方が、書籍と PDF の両方を 同時にご購入いただく場合の特別価格です。 〒164-8620 東京都中野区本町 2-46-2 中野坂上セントラルビル 【製作担当】素材産業グループ ※弊社からの案内の変更や停止は、「郵送ダイレクトメール配信先訂正・利用停止」(http://www.yano.co.jp/form/dm)にてご連絡ください。
＝好評発売中＝
C59103200
2017 年版
偏光板及び部材フィルム市場
Annual Report
2017 年版偏光板及び部材フィルム市場
Annual Report
内容と目次の概要
第１章：偏光板及び部材フィルム市場の動向 １．偏光板 （１）偏光板市場全体 韓国最大手のLCD生産設備の停止で総需要量が低下、大手偏光板各社の生産量は微増で着地 2017年以降は中国陣営が手掛ける大型TV向けを中心に偏光板のニーズが増加 （図・表）LCDタイプ別偏光板市場規模推移（2013～2018年度予測） （表）TFT用偏光板市場規模推移（2013年～2018年予測） （図・表）TV向け偏光板市場規模推移（2013～2018年度予測） （２）偏光板メーカーシェア IPS陣営向けではLG化学のトップの座は揺るがず 無錫拠点を活用した価格競争力で中国市場を狙うサムスンSDIのシェア拡大となるか？ （図）TFT向け偏光板市場のメーカーシェア（2016年度） （図）TFT向け偏光板市場のメーカーシェア（2017～2018年度予測） （３）中国向け偏光板市場（偏光板メーカーの動向） 中国攻略策は「単独進出組」、「中国資本提携組」、「JinJiang(锦江)グループ入り」の3つ JinJiang傘下（CMMT、SAPO）と業界王座である日東電工との「技術提携説」が有力視 （図）中国偏光板マーケットを取り巻く内部環境の変化 （表）中国における新規増設スケジュール及び偏光板の生産能力推移 （４）VA TV向け偏光板市場 ・SDC TV向け 日本ゼオンの2017年稼働予定の新規増設にもCOP Filmの不足事態は解消されず？ COP不足を解消すべく、SDC TV向けでは「COP1枚型」構造が拡大 （図）SDCにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） （図）SDC TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース） ・AUO、Innolux TV向け偏光板市場 COP Filmの需給がタイトで55″以下TVでは4枚TACに切り替えが進む 2017年において台湾パネル陣営向けではCOP/TACペアが主流で「COP1枚型」は登場せず （図）AUOにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） （図）InnoluxにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） （図）AUO TV向け偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース） （図）Innolux TV向け偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース） （５）IPS TV向け偏光板市場 ・LGD TV向け 「4枚PMMA」は2017年1月より東友が先に出荷を開始、本戦はLG化学の参戦以降 LGD・広州向け日東のRTP設備の稼働で、RF Pol.の使用比率は大幅にアップ （図）LGDにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） （図）LGD TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース） ・BOE TV向け偏光板市場 2017年は「TAC/PETペア」構造が急成長 PET系偏光板のパイオニアであるサムスンSDIが既にBOE TV向け物量を確保 （図）BOEにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） （図）BOE TV向け 偏光板の材料構成及び使用比率(面積ベース） （６）偏光板の技術動向 ・UV接着 UV接着ラインの導入だけではCOP系偏光板の出荷開始につながらず UV接着の量産技術に苦戦が続く台湾勢 （表）偏光板メーカーにおけるUVライン保有状態（2017年Q2） ・薄型化PVA Coating技術 独占を許さないパネルメーカー側の思惑にも、技術力で差をつけRF Pol.の本格採用へ 残る課題は、本来の目的である部材コストダウン （表）日東電工のRF(Retadation Free)Pol.のTV向け採用動向 図）PVA Coating プロセス（推定） （表）日東電工のPVA Coating成膜能力（推定） （表）PVA Coating 搭載モデル（中小型・大型） （７）偏光板後加工（Roll to Panel） 中国向けRTPの導入状況ではLG化学が圧倒的で15本を確保 RTPビジネスに乗り出したサムスンSDIの初のRTP搬入先はBOE・合肥拠点向け （表）偏光板メーカーのパネル工場内でのRTPによる後加工の導入状況 （８）各パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア ・SDC向け IT関連向けの出荷が大幅に減少するも、TV向けPET系偏光板でサムスンSDIはシェアアップ 相対的にSDC TV向け最大量を捌く東友ファインケムがシェアダウン （図・表）SDCにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） （表）SDCにおける用途別偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） ・LGD向け LG化学の60%程度のシェア確保は盤石 4枚TAC市場の縮小によりサンリッツのシェアが低下する見込み （図・表）LGDにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） （表）LGDにおける用途別偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） ・AUO向け 「COP/TACペア」で大型TV向けを手掛ける住華が堅調 TV向けCOP系偏光板の開発の出遅れが響くBMC （図・表）AUOにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） （表）AUOにおける用途別偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） ・Innolux向け グループ子会社である強みをもつCMMTでも、Innolux TV向けで大きくシェアダウン CMMTが手掛けられない大型TV向け物量はLG化学が受注 （図・表）Innoluxにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） （表）Innoluxにおける用途別偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） ・台湾・その他向け （表）台湾・その他パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） ・BOE向け BOE向けで強みをみせるLG化学のトップシェアは揺るがない PET系偏光板の採用拡大により、サムスンSDIのシェア拡大の見込み （図・表）BOEにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） （表）BOEにおける用途別偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） ・CSOT向け 展開するTVインチの拡大にも4枚TAC構造の採用がほぼ100% いち早く中国市場の攻略に徹したLG化学がCSOT向けでもトップ （図・表）CSOTにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） （図）CSOTにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） ・中国・その他向け （表）中国・その他パネルメーカーにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） ・Sharp、Panasonic向け 2017年以降はSharp TV向けでLG化学が参戦 （表）Sharp、Panasonicにおける偏光板メーカーシェア（金額ベース） （表）Sharpにおける用途別偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） （図）SharpにおけるTV向け偏光板メーカーシェア（2016～2018年予測） （表）2016年度における偏光板メーカー別LCDモード別生産量 （表）2017年度における偏光板メーカー別LCDモード別生産量（見込み） （表）2018年度における偏光板メーカー別LCDモード別生産量（予測） （表）世界主要偏光板メーカーの生産能力推移および能力シェア （図）世界主要偏光板メーカーの生産能力推移および能力シェア 4２．位相差フィルム （１）大型分野 ・大型TN-TFT用 MNT 市場の低迷にも需要量に落ち込みはなく、ハイエンド向け「WV」のニーズは根強い （表）大型TN-TFT における「WV」の販売量推移 ・大型VA用 新規第5 ラインの稼働にも、2016 年も続いた日本ゼオンのCOP Film の供給問題 COP 不足でAUO TV 向けは55″以下まで富士フイルムの「R シリーズ」に切り替え （図）大型TFT-VA 向けにおけるメーカーシェア（2016～2017 年度） （表）大型TFT-VA におけるメーカー別位相差フィルム販売量推移 2017 年内に新規第6 ラインの稼働を目指す日本ゼオン
2017 年よりSDC が「COP1 枚型」を本格採用、COP Film 不足は緩むか？
・大型IPS用
LGD TV では4 枚TAC 離れもBOE TV 向けではTAC 系が約5 割を確保し「Z-TAC」は維持 LGD TV 向けでの使用拡大でLG 化学のPMMA Film の出荷量はフルキャパまで急増
（図）大型TFT-IPS 向けにおけるメーカーシェア（2016～2017 年度）
2017 年以降はBOE TV 向けでもPMMA 系の採用比率がアップし、4 枚TAC 市場の苦戦を予想 LG 化学、競合他社が展開する「4 枚PMMA」構造向けに内製PMMA Film の外販開始 （表）偏光板用PMMA フィルムの供給能力一覧 （表）大型TFT-IPS におけるメーカー別位相差フィルム販売量推移 （図）IPS 位相差向けPMMA フィルムのサプライチェーン（2017 年Q2 時点） （図）大型VA 位相差向けCOP フィルムのサプライチェーン（2017 年Q2 時点） （表）大型分野におけるLCD モード別位相差フィルムの販売量推移 （表）大型分野における位相差フィルムメーカー別販売量推移 （図）大型分野における位相差フィルム材料別需要量推移（構成比） （図）大型分野における位相差フィルム材料別需要量推移（前年比） （２）中小型分野 ・中小型TN-TFT 中国市場でのOLEDパネルの不足によりTNモードSmartPhone向けWV出荷量が増加 （表）中小型TFT-TNにおける「WV」の販売量推移 ・ECB ・中小型VA 中小型VAはIPSのSmartPhoneが登場した2010年頃より減少が続く （表）中小型TFT-VAにおけるメーカー別位相差フィルム販売量推移 ・中小型IPS（iPhone、iPadシリーズ向け） 「iPhone6」以降の新構造は登場せず、PVA Coatingで日東の単独体制が続く 2018年より「iPhone」はAMOLEDに切り替え予定で、LCD用偏光板の開発はトーンダウン （表）iPhoneシリーズで使用される偏光板材料と厚みの推移 （表）「iPhoneシリーズ」における偏光板・位相差フィルムメーカー及び材料構成 （表）「iPadシリーズ」における偏光板・位相差フィルムメーカー及び材料構成 （表）中小型TFT-IPSにおけるメーカー別位相差フィルム販売量推移 ・AMOLED用（Galaxyシリーズ向け） 「GalaxyS8/S8 +」向けは「GalaxyS7」と変わらず、日東電工の「N-film」が受注獲得 2018年以降はGalaxyシリーズ向けでも「液晶塗布型」の採用可能性あり （図）Galaxyシリーズのほか、中国市場向けAMOLED用偏光板の材料構成 （表）「Galaxy Sシリーズ」における偏光板・位相差フィルムメーカーシェア （表）「Galaxy Noteシリーズ」における偏光板・位相差フィルムメーカーシェア （表）「Galaxy A,J,Cシリーズ」における偏光板・位相差フィルムメーカーシェア （表）「Galaxy Tabシリーズ」における偏光板・位相差フィルムメーカーシェア ・AMOLED用（iPhoneシリーズ向け） 「iPhone8」向けは、東友ファインケムが「液晶塗布型」位相差板で一歩リード 「液晶塗布型」は2枚構成（λ/2 +λ/4）でも5μm以下の厚みを実現 （図）iPhone8向けAMOLED用偏光板の材料構成 （表）中小型AM-OLED用位相差フィルムの市場シェア推移 （表）中小型AM-OLED用位相差フィルム販売量推移 （表）中小型分野における位相差フィルムモード別需要量推移 （表）中小型分野における位相差フィルム材料別需要量推移 （表）位相差フィルム（大型+中小型）市場規模及び材料別需要量推移と予測 ３．PVA保護フィルム（保護側） 住友化学の内製PMMA Filmの使用拡大が保護側でのPMMA系市場をリード PET系偏光板の出荷拡大で、東洋紡の販売量は増加傾向 （図）PVA保護フィルム(保護側）の材料別需要量推移と予測（2016～2018年度予測） （図）材料別需要量推移と予測（PVA保護フィルム＋位相差フィルム、2016～2018年度予測） （図）位相差フィルムの材料別需要量推移と予測（2016～2018年度予測） （図）PVA保護フィルム(保護側)の市場のメーカーシェア（2016～2017年度） （表）PVA保護フィルム(保護側)の市場規模及びメーカー販売量推移（シェア） （表）PVA保護フィルム(保護側)の市場規模及びメーカー販売量推移（前年度比） PMMAやPET系の登場によりTAC Filmの単価下落が目立つも、一旦は下げ止まり PMMA樹脂からの一貫生産体制の構築で、 住友のPMMA Filmは偏光板部材のなかでは最安値 （表）PVA保護フィルム（位相差・保護）の材料別平均価格動向（2017年Q2） （図）PVA保護用 PETフィルムのサプライチェーン（2017年Q2時点） （図）主要偏光板メーカーにおけるP-TACフィルムサプライヤーシェア（2017～2018年） （図）主要偏光板メーカーにおけるPVAフィルムサプライヤーシェア（2017～2018年） （表）PVA保護フィルムと位相差フィルムの材料別需要量推移と予測 （表）材料別需要量推移と予測（PVA保護フィルム＋位相差フィルム） （図）材料別需要量推移と予測（PVA保護フィルム＋位相差フィルム） （図）材料別需要量推移と予測（PVA保護フィルム＋位相差フィルム）※構成比 ４．表面処理フィルム IPS最大手LGDが手掛ける新規TVモデル向けは全量AG・LRを採用 2017年以降AG・LR市場はさらに拡大 （図）偏光板用表面処理別市場構成比（2016年度） （図）偏光板用表面処理別市場構成比（2017～2018年度予測） （表）LCD偏光板におけるタイプ別需要推移（2014～2018年度予測） （表）LCD偏光板の表面処理におけるアプリケーション別採用動向（2017年Q2） ・AG市場 TV向けAG・LR市場の拡大により、AG市場は相対的に縮小へ （表）偏光板用AG市場規模（2014～2018年度予測） （図）偏光板用AG市場メーカーシェア（2016～2017年度） ・AG・LR市場 LGD TV向けAG・LR市場にDNPが本格参入 LG化学はFPRラインを活用しAG・LRの内製へ （表）偏光板用AG・LR市場規模（2014～2018年度予測） （図）偏光板用AG・LR市場メーカーシェア（2016～2017年度） ・クリアLR プレミアムクラスUHD TV向けに超低反射タイプのクリアLRの販売が堅調 （表）偏光板用クリアLR市場規模（2014～2018年度予測） （図）偏光板用クリアLR市場メーカーシェア（2016～2017年度） ・CHC市場 （表）偏光板用CHC市場規模（2014～2018年度予測） （図）偏光板用CHC市場メーカーシェア（2016～2017年度） ・ドライARフィルム市場 （表）偏光板用ドライAR市場規模（2014～2018年度予測） （図）偏光板用ドライAR市場メーカーシェア（2016～2017年度） （表）LCD偏光板メーカーの反射防止フィルム使用状況（2017年Q2）
第２章：偏光板及び部材フィルムメーカーの展望と戦略
LG Chem,Ltd
IPS陣営向けトップシェアを維持したうえ、Innolux TV向けが急拡大 2017年は大口顧客LGD向けのさらなる販売量を確保済みで、業界トップ譲らず 韓国・梧倉の第4ラインを南京に移設し、中国拠点の生産能力は7,200万㎡/年へ 中国市場攻略に徹するべく韓国での生産を縮小、南京拠点は常にフル稼働体制へ PMMAフィルムのコストダウンやUV技術の確立でLGD TV向け「4枚PMMA」市場に参戦 BOE TV向けでは、「TAC/PETペア」の販売拡大に期待 LGD TV向け偏光板サプライヤーに内製PMMAフィルムの外販を本格化 PMMAフィルムの単価下げを目的に日本触媒からLGMMA樹脂に切り替えを進めるSAMSUNG SDI CO.,LTD.
（サムスンSDI株式会社）SDC IT関連向けの出荷減少が響くもTV向けではPET系偏光板で販売量を維持 無錫拠点の本稼働により価格メリットを含めた提案力でBOE TV向けに本格参戦 SDC TV向けでは「COP/PETペア」の他、「COP1枚型」の出荷が増加 IPS陣営の大手BOE TV向け「TAC/PETペア」販売の急拡大を予想
株式会社サンリッツ
大型TV向けで4枚TAC離れが響くも、中小型車載用で好調が続く PMMA/PETペアでLGD TV向けPMMA系偏光板マーケットに参戦明基材料股份有限公司
（BenQ Materials Corporation） 大型TV向けCOP系偏光板開発の出遅れが響くAUO TV向けの物量が見込めず、台南工場2ラインの売却へ
奇美材料科技股份有限公司
（Chi Mei Materials Technology Corporation） JinJiang(锦江)の資本参加により、中国・昆山拠点は2017年Q3より本稼働へInnolux TV向けの大幅な出荷減少が響くも、中国市場での勝負を選択
中国・昆山拠点はJinJiang（锦江）グループの50%強の株式取得で、事実上中国企業化
新拠点で業界初となる2,500mmの超広幅の成功となるか
力特光電科技股份有限公司
（OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION） 2017年以降SAPO向け偏光板ロールの販売はほぼゼロへ、TVから車載用に集中ストップしていた1,330mm幅2ラインの売却で収益改善を図る
深圳市盛波光電科技有限公司
（SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.） CMMTと共にJinJiang(锦江)グループの傘下へ 遅れ気味の新規広幅ラインは2017年Q4より量産開始株式会社ポラテクノ
車載用市場では染料系偏光板で揺ぎ無いポジションを確立 主力用途である車載用セグメント系ではPM-VAの展開で一歩リード 車載用セグメント向けではTNからPM-VAへのシフトが加速化 プロジェクター用偏光板市場ではトップシェアを確保するも、 2016年においては液晶プロジェクター向けの出荷が減少富士フイルム株式会社
2017年よりAMOLED用「液晶塗布型」位相差板の販売が売上貢献の予定 PMMAなどの代替材の波にもTAC系最大手としての出荷面積を含む実力は健在 「Z-TAC」はほぼ100% 40μm製品を販売、VA向け「Rシリーズ」も40μmの出荷が拡大 薄型ニーズが少ない中国市場向けSmartPhone用WVではMNT同様の80μmの出荷に一本化 PMMA系の勢いにもBOE向け「4枚TAC」市場は大きく縮小せず、「Z-TAC」は維持 2016年はCOP不足が好材料となり、台湾陣営を中心にTAC系位相差の使用比率がアップ 薄型化へのニーズに応え、最高品位SmartPhone向けで「液晶塗布型」位相差板の販売が本格化日本ゼオン株式会社
新規増設にもVA TV向けCOP Filmの供給はタイト化
「COP1枚型」の流れは「COP2枚型」最大調達量を誇る台湾パネル陣営へ？ 供給面でのVA TV向けCOP Filmの不足事態は解消されず、第6ラインの増強に踏み切る COP系大型位相差フィルムの生産能力は、2017年末に11,900万㎡/年へ SDCをはじめ、AUO、InnoluxのハイエンドVA TV向けでのポジション確立 2017年以降は「COP1枚型+Zero位相差」構造の浸透がCOPフィルムの出荷量に直結 「iPhone8」シリーズでのOLEDパネルの採用により、中小型IPS向けの出荷減少を見込む 「GalaxyS」シリーズ向けは「COP2枚」の不採用が響く
東洋紡株式会社
2017年4月より新規第2ラインでのPETフィルムの量産稼働を開始 主力顧客向けCOP2枚or COP1枚/PETペアが堅調の他、IPS TV向け採用獲得 犬山拠点に加えつるが工場での新規ラインの稼働を本格化 2拠点での生産体制の整備により、安定供給かつさらなる価格メリットの提示へ？Hyosung Corporation
（暁星株式会社） 2016年は競合他社のP-TACの供給問題で特需の恩恵 超広幅の第2ラインの保有が販売拡大に大きく貢献した結果に達輝光電股份有限公司
（TAC Bright Optronics Corporation）日系大手との業務提携により、台湾顧客向けTACフィルムの出荷拡大が狙い 超広幅の第2ラインは提携先との専用ラインに
