PowerPoint プレゼンテーション

(1)

経営近況報告会

2018年6月22日

モーニングスター株式会社

代表取締役社長朝倉智也

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Part 1

(3)

<テレビ> ・NHK ・テレビ東京・日経CNBC <インターネットメディア>

国内投信評価機関でNo.1の地位を確立

・Yahoo ファイナンス・MSN ・NTT レゾナント・ビッグローブ・ミクシィ・ドワンゴ・ニフティ ＜ニュースメディア> ・日本経済新聞・NHK ・ダウ・ジョーンズ・ロイター・ブルームバーグ・時事通信社＜事業会社＞個人投資家向けセミナー・運用会社・対面の銀行、証券・ネット証券、銀行モーニングスターウェブサイトスマートフォンアプリケーション「株・投信情報」

3

<個人投資家> ・ウェブ・スマートフォン・SNS（Twitter、Facebook）・セミナー 1998年3月27日モーニングスター株式会社設立 2000年6月23日旧ナスダックジャパン上場（現東証JASDAQ：4765）＜金融機関＞・確定拠出年金採用企業・投資家向けIR（Invester Relation）

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創業来のウェブサイトのページビュー

現在 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 (単位：千PV)

モーニングスターウェブサイトの月間ページビュー推移

1998年12月24日 モーニングスターウェブサイトリリース

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順調に拡大するスマートフォンアプリのダウンロード数

64 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9

スマートフォンアプリの累計ダウンロード数は64万DLを突破

（万DL）

5 2010年 9月 i Phone

2010年10月 Android

提供開始

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活況を呈するモーニングスターの個人投資家向けセミナー

• 投信EXPO

• 女性向けセミナー

• 福岡セミナー

日時：2018年2月24日(土) 協賛企業数：25社来場者数：788名開催会場：FFGホール日時：2017年9月16日（土）協賛企業数：37社来場者数：2,482名開催会場：六本木ミッドタウン日時：2017年2月28日（火）来場者数：365名開催会場：大手町サンケイプラザ

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顧客満足度の高い資産運用セミナー

【参加者の声】 ・地方でこうしたイベントがある機会は少ないと思うのでその意味でもありがたいです。・朝倉社長の講演はただ話すだけでなく、こちらに語りかけるような形だったのでとても印象的でした。

■投信フェア2018 in 福岡

【参加者の声】 ・これだけの規模のセミナーを無料で開催いただき、感謝しています。・いろいろな投信会社が一堂に集まり、比較ができ、今の情報が知ることが出来、ありがたいと思う。・社長の印象が良かったので、モーニングスター株買いました。 【参加者の声】 ・投資初心者ですが、積立てていくのが楽しみになりました。続けていこうと思います。とても勉強になりました。ありがとうございました。・今まで様々なマネーセミナーに参加しましたが、深田さん、朝倉さん共に比べものにならない程すばらしい講演でした。お金を払ってでも聞きたい内容でした。今年一番の充実の時間でした。

■女性限定セミナー「働く女性のキャリア＆マネー戦略」

■投信EXPO2017（東京）

7

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書籍を通じて広がるモーニングスターのブランド

・これから投資に挑戦しようかと思っている自分にとって、朝倉さんの文章は、とても優しく感じ、やる気が出ます。・イデコの本をいくつか読みましたが、一番おすすめです。具体的な商品選びから書いてあり、イデコをはじめる前に読むんでおいたほうがよいと思う。・これからETFを購入しようとしている者にとって、とても役立つ本です。実践的ですぐに応用できる内容で、良かった。 アマゾン評価 4.6 アマゾン評価 3.6

「ものぐさ投資術」 PHP出版

アマゾン評価 4.0

「〈新版〉投資信託選びでいちばん知りたいこと」ダイヤモンド社

・投信を買う側に立った説明で参考になった。図をつかった説明が多く理解しやすかった。投資の基本から説明があるので初心者にはお勧めです。

「ETFはこの7本を買いなさい」ダイヤモンド社

「iDeCoで自分年金をつくる」祥伝社新書

「マイナス金利にも負けない究極の分散投資術」朝日新聞出版

・本書では、具体的なポートフォリオの組み方が、ETFだけでなく投資信託を使用した事例も紹介されており助かりました。「相場を読んではいけない」と主張されている点もGOODです。

(9)

新しいメディアを積極的に活用して

幅広い投資家層にアプローチ

2009年 8月

2010年 9月

2010年 10月

2010年 11月

2011年 2月

2018年 4月

「Twitter」による金融情報提供の開始

i Phone端末による金融情報の提供開始

Android端末による金融情報の提供開始

i Pad端末による金融機関向け投資信託情報の提供開始

「Facebook」公式ページ開設

仮想通貨アプリ「My仮想通貨」リリース

9

フォロワー数 15,195名フォロワー数 8,697名 Twitter フォロワー数40,133名 Facebook モーニングスター 代表朝倉智也

(10)

識者との対談を通じたブランドの拡大

2006年 3月 2006年10月 2006年12月 2006年 9月 2008年12月 2011年 4月 2012年 3月 2013年 3月 2014年 4月 2014年12月 2016年 4月 2017年 4月 2018年 4月東京大学名誉教授フリーアナウンサーエコノミスト生活経済ジャーナリストフジマキ・ジャパン代表取締役フリーアナウンサーフリーアナウンサー小説家フリーアナウンサーフリーアナウンサータレントタレントタレント

歴代の識者との対談

伊藤元重江口ともみ斎藤精一郎和泉昭子藤巻健史新藤晶子唐橋ユミ池井戸潤小谷真生子魚住りえ河北麻友子浅田舞壇蜜様様様様様様様様様様様様様

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「iDeCo」&「つみたてNISA」のポータルサイトを開設

「金融機関比較」「対象ファンド一覧」など豊富な情報を用意

nisa.morningstar.co.jp 各金融機関の商品数や取扱商品を紹介条件を指定してつみたてNISA対象ファンドをスクリーニング可能

11

つみたてNISA総合ガイド iDeCo個人型確定拠出年金ガイド ideco.morningstar.co.jp/

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モーニングスターレーティングの影響力

日本の投信市場の資金流出入動向

-20,000 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 ★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★★★ （単位：億円） 2017年 ＞投資信託の評価情報は、各商品の収益力やリスク度合いを相対的・客観的に認識するために有効で あり、顧客にとっての最適な商品・サービスの選択を容易にする観点から積極的な活用が期待される。

金融庁「金融・資本市場活性化有識者会合意見書」 (2015年6月30日)から抜粋

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0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 受賞前6カ月（2016年8月～2017年1月）受賞後6カ月（2017年2月～2017年7月）（億円）

モーニングスター

＜FOY＞最優秀賞ファンド：8本

54％増

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 受賞前6カ月（2016年10月～2017年3月）受賞後6カ月（2017年4月～2017年9月）（億円） ＜L社＞最優秀賞ファンド：90本 25％増 -1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 受賞前6カ月（2016年11月～2017年4月）受賞後6カ月（2017年5月～2017年10月）（億円） ＜R社＞最優秀賞ファンド28本 流出超

Fund of the Year と同様のアワードとの資金流出入状況の比較

“Fund of the Year” は最も影響力のあるファンドアワード

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Part 2 ファンドの運用会社、

(15)

運用会社とのリレーションシップの構築

• ウェブ広告

• セミナースポンサー

• ファンドデータ&ライセンス

• ファンド分析レポート

◆運用会社への提供プロダクト

◆セミナーのスポンサー数

日本最大級の投信セミナー「投信EXPO2017」では39社（内特別協賛4社）のスポンサー

運用会社60社/80社と取引中

（※2018年3月末現在、投信協会：公募投信投資信託会社数）

15 ＜第2回開催＞

日時：2017年9月16日（土）10：00～16：20

会場：東京ミッドタウン

主催：モーニングスター株式会社

協力：SBI証券

協賛：39社（内特別協賛4社）

集客：2,482名

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ネット系販売金融機関への情報提供

SBI証券ソニー銀行

＜ロボ・アドバイザー＞

カブドットコム証券イオン銀行 SBI証券カブドットコム証券 SMBC日興証券（オンライン）岡三オンライン証券

＜投信データ＞

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52,656 127 -10 10 30 50 70 90 110 130 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2011/3 2011/9 2012/3 2012/9 2013/3 2013/9 2014/3 2014/9 2015/3 2015/9 2016/3 2016/9 2017/3 2017/9 2017/12 2018/3 台数社数

提供社数：127社提供台数合計：52,656台

（2018年3月末現在）

タブレットアプリの提供社数及び提供台数の推移

（単位：社数）（単位：台数）

17

メガバンク、信託、ゆうちょ社数 5 台数 34,286 地方銀行 44 14,397 信用金庫・信用組合 23 1,814 労働金庫、その他 5 447 証券会社 6 1,334 運用会社 12 178 証券仲介業 32 200 合計 127 52,656

対面の販売金融機関は積極的に当社のデータを活用

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モーニングスターのタブレットアプリ「投資信託INDEX」が、

投信販売員が現場で活用するアプリで第一位に選ばれる！

・「投信販売員のスマートフォン・タブレットの活用状況に関するアンケート調査」・調査機関：株式会社金融リテラシー研究所・調査期間：2017年3月2日～3月24日・対象：投資信託の販売会社（銀行、郵便局、信用金庫、証券会社）・有効回答者数：493名

投信販売の現場で最も活用されている

モーニングスターのタブレットアプリ

48.7% 20.4% 4.3% 2.6% 2.6% 2.0% 7.6% 50.0% 27.7% 6.0% 3.0% 3.0% 3.6% 6.0% 41.3% 11.0% 1.8% 2.8% 2.8% 0.0% 9.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 全体地方銀行信用金庫モーニングスター

「投資信託INDEX」 QUICK「FN」 QUICK「Qr1」

時事通信「J-sales NAVI」 NTTデータABIC 「Fund Info」三菱アセットブレインズ「ASSET DIRECTION」その他

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支店本店販売員販売員ログを毎日集計各販売会社に必要な対応を判断・提案 ▸セールストーク集作成 ▸レベル別利用者研修 ▸ゲーム形式の販売員研修 ▸モチベーションアップセミナー 利用者ID：001 利用者ID：＊＊＊ 利用者ID：002 利用者ID：＊＊＊ ■ポートフォリオゲーム ・2017年1月～3月 2年目行員50名参加（課題提出あり・プレゼン大会あり）・2017年6月～8月末 2年目行員92名参加（課題提出あり・プレゼン大会あり）・2017年6月～8月末係長クラス161名参加（課題提出あり・プレゼン大会なし）・2017年6月～8月末部店長クラス50名参加（課題提出あり・プレゼン大会なし）・2017年7月～9月末フルバンク部店長58名参加（課題提出あり・プレゼン大会なし）・2017年11月~2018年1月新任CA職104名（課題提出あり・プレゼン大会なし） ●例：積立投資、分散投資 ●例：指標×投信組合せ ●例：売れ筋からのクロスセル ●例：導入研修 ●例：スキルアップ研修 ●例：年次別研修 ●例：動画作成、DVD配布等 ●例：個人戦 ●例：支店対抗戦 ●例：販売会社顧客向けセミナー ●例：モチベーションアップセミナー支店販売員 利用者ID：003 利用者ID：＊＊＊ 支店

収集

提案

販売支援サービスにおけるモーニングスターの強み

個人利用者毎でのログ解析により、各販売会社ごとに必要なサポートを提供

19

(20)

販売員向けセミナーは多数開催

20

2017年は年間103回実施に対し、2018年は7月までに123回の実施

◆ 2018年1月～7月研修先一覧（予定含む） 金融機関 社数回数 参加人数 メガバンク・都銀・ゆうちょ銀行 2社 10回 730名ネット銀行 1社 13回 1,330名地方銀行 19社 72回 4,140名信用金庫 6社 10回 378名労働金庫 2社 9回 615名証券会社 4社 6回 635名運用会社 2社 3回 50名合計 36社 123回 7,878名

(21)

販売員向けモチベーションアップ研修を実施

21 【研修参加者の感想】

・モーニングスターの朝倉氏の講演を聞けてすごくよかった。

今までの外部講師のなかで一番よかった。

・モーニングスターの朝倉さんの講演は大変参考になりました。

今後は付加価値のある提案を心がけたいと思いました。

(22)

Part 3

(23)

総合金融情報の提供へ

2005年4月

2008年4月

2011年3月

2011年4月

2014年9月

2017年3月

2017年11月

2018年2月

株式会社株式新聞社、株式会社サーチナと業務・資本提携

株式会社株式新聞社を吸収合併

グローバル株式比較分析ツールの提供開始

ゴメス・コンサルティングを完全子会社化

SBIサーチナ株式会社を吸収合併

MSクレジットリサーチ株式会社を設立

仮想通貨の格付け事業を発表

米国CoinDesk社と業務提携

23

(24)

「株式新聞」を大幅に刷新

_{リニューアル後のWEB版にも理論株価による割高、割安の投資判断を掲載予定}

マーケット情報も拡充し、株式の総合コンテンツ化を図る

・適正株価による割高、割安の投資判断の提供

・日本株のみならず、米国株式やETFの豊富な銘柄情報等を配信

新聞

2018年5月大幅リニューアル株式新聞ウェブ版

ウェブ版

株式新聞アプリケーション

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ウェブサイトのコンサル＆開発を手掛ける

ゴメス・コンサルティングの需要が拡大

主に金融機関のウェブサイト・スマートフォンアプリケーションを対象として、

使い勝手がよく、役に立つサービスの実現に向けた分析・開発サービスを提供

大手銀行

総合証券

地方銀行

ネット専業銀行

ネット専業証券

投信運用会社

多くの金融機関に向けてサービスを提供 UI/UX面での分析 スマートフォンアプケーションの戦略策定 情報・機能の追加開発提案

25

(26)

債券格付けを行うMSクレジットリサーチを設立

収益対象顧客＜投資家＞評価対象企業数＜少ない＞＜多い＞投資適格等級 50～150社投資適格等級 600～700社投資適格等級 +投機的等級 3,000社以上グローバル格付会社日系格付会社＜MSクレジットリサーチ＞＜発行体＞評価会社評価対象企業数評価対象企業信用力レベル収益対象顧客 MSクレジットリサーチ 3,000社以上投資適格等級 + 投機的等級投資家グローバル格付会社 50～150社投資適格等級のみ発行体日系格付会社 600～700社投資適格等級のみ発行体

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• 上場会社の信用評価を機関投資家、事業会社、運用会社、金融機関、個人投資家向けに提供すべく準備中 • 現在、非金融を中心に約1,200社を対象に業界別評価モデルを作成中 • 外部業界専門家の意見も取り入れ、評価モデルの精度の向上を図る • 評価が分かりやすく、かつ、被評価企業間の相対比較が簡単に行えるよう、（商品）情報レポートの構成を調整中 • 年同末までに、上場会社1,000社の信用評価情報をリリースする予定

MSクレジットリサーチは全上場会社の

債券格付情報を公表する

約1,300社の格付情報のデータベース（2018年6月）

会社間の詳細な相対比較を利用者が容易に行える評価情報システムを構築非金融を中心に約40業種の業界別評価モデルを作成外部専門家の意見を取り入れ、評価モデルの精度の向上を図る

評価対象会社数を順次拡大し、全上場会社の格付情報を1年以内に公表予定

27

(28)

「仮想通貨」はオリジナルのコンテンツに加え、

米国の大手仮想通貨メディアのCoinDeskと提携し、

日本語訳のニュースやコラムを配信

米大手ニュース・コラムサイト運営

ICO格付

ICOスケジュール

価格情報

国内外の情報サイト・取引所 <仮想通貨ポータルサイト> <アプリ「My仮想通貨」>

(29)

29

スマートフォンアプリ「My仮想通貨」は6月末に

大幅リニューアル

ウォッチリストやランキングのユーザー利便性を向上するほか、

通貨検索機能、海外取引所情報も掲載予定

29

<通貨検索> 通貨検索機能を実装入力ボックス、通貨名称、シンボル入力での索引に対応 <ランキング> 文字の大きさを調整ウォッチリストに瞬時に登録 <ICO> デザインを刷新発行通貨国情報を追加

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Part 4

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投資助言

商品提供

TOPIX連動型上場投資信託

iシェアーズ MSCI KOKUSAI（ｺｸｻｲ)・インデックス・ファンドバンガード・スモールキャップETF

iシェアーズ MSCI EAFE スモールキャップ・インデックス・ファンドバンガード・MSCI・エマージング・マーケットETF SPDR S&P エマージングマーケッツスモールキャップETF MUAM 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） MUAM 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） iシェアーズ JPモルガン・ドル建てエマージング・マーケット債券ファンド IQ ヘッジマルチストラテジートラッカーETF

iシェアーズ S&P GSCIコモディティ・インデックス・トラスト

iシェアーズ FTSE EPRA/NAREIT ディベロップドマーケッツプロパティイールドファンド組入れ投資信託証券一覧

SBIアセットマネジメントとのシナジーの追求

Fund of Funds

データ提供

豊富なモーニングスターのデータを活用して、多様なファンドの設定

ターゲットイヤ－ファンド

＜セレブライフ・ストーリー＞・EXE-i 先進国株式ファンド・EXE-i 新興国株式ファンド・EXE-i グローバル中小型株式ファンド・EXE-i 先進国債券ファンド・EXE-i グローバルREITファンド

販売会社

₃₁

低コストのインデックスファンド

＜EXE-i シリーズ＞

(32)

良質かつ特徴のあるファンドの提供

つみたてNISA採用ファンドの中で、各資産クラス内で最低信託報酬を実現ファンド名信託報酬等（税込）（％） 1 EXE-i つみたて先進国株式ファンド 0.116 2 eMAXIS Slim先進国株式インデックス 0.118 3 ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド 0.204

＜低コスト＞のファンド

＜運用実績の高い＞ファンド

◆EXE-i つみたてシリーズ 先進国株式低コスト上位3ファンド

全世界株式

新興国株式

ファンド名信託報酬等（税込）（％） 1 EXE-i つみたてグローバル（中小型含む）株式ファンド 0.150 2 eMAXIS Slim全世界株式（除く日本） 0.153 3 野村つみたて外国株投信 0.205 ファンド名信託報酬等（税込）（％） 1 EXE-i つみたて新興国株式ファンド 0.195 連動指数

FTSE Developed All Cap Index FTSE Global All Cap Index FTSE Emerging Index

全世界株式低コスト上位3ファンド 新興国株式低コスト上位3ファンド ◆SBI中小型割安成長株ファンド（愛称：jrevive） ◆中小型成長株ファンド－ネクストジャパン（愛称：jnext）中小型成長株ファンド (愛称：jnext) SBI 中小型割安成長株ファンド (愛称：jrevive) TOPIX (配当込み) トータルリターン3年（年率） 30.85% 22.82% 3.62% トータルリターン5年（年率） 28.95% 30.39% 11.24% シャープレシオ3年（年率） 2.30 1.44 0.23 シャープレシオ5年（年率） 2.20 2.10 0.78 ※2018年5月末現在 過去の運用成績

(33)

SBIアセットマネジメントは買収後に

劇的なターンアラウンドを実現

△ 26 10 93 164 239 395 358 587 △ 100 0 100 200 300 400 500 600 700 2011年3月 2012年3月 2013年3月 2014年3月 2015年3月 2016年3月 2017年3月 2018年3月

SBIアセットマネジメントの営業利益の推移

（単位：百万円）

33

黒字転換 2011年4月経営体制の刷新 2012年10月完全子会社化

(34)

1,934 3,546 3,273 1,700 2,100 2,500 2,900 3,300 3,700 2016/4 2016/6 2016/8 2016/10 2016/12 2017/2 2017/4 2017/6 2017/8 2017/10 2017/12 2018/2

2018年3月末現在の純資産残高＝3,273億円

SBIアセットマネジメントの運用残高の推移

（単位：億円）

前年同期末比

69.2％

増

2018/3

(35)

SBIアセットマネジメントの資金流入は大幅に拡大

131 424 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2017年3月期 … 2018年3月期 … 投信全体 86 1,262 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2017年3月期 16/04～17/03 2018年3月期 17/04～18/03 SBIアセットマネジメント ※投信協会のデータを基に、追加型公募投信を対象に集計（ETF除く） ※運用会社各社の資金流入の伸びは、2017年3月期、2018年3月期にて運用を行い、両期間共に流入超過の運用会社を対象とする順位 運用会社 流入増加 (倍) 1 三井住友アセットマネジメント 15.8 2 SBIアセットマネジメント 14.7 3 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 13.7 4 朝日ライフアセットマネジメント 10.7 5 レオス・キャピタルワークス 8.2 6 _{インターナショナル}キャピタル・ 7.0 7 JP投信 6.1 8 ポートフォリア 4.2 9 ベイビューアセットマネジメント 3.2 10 りそなアセットマネジメント 2.9 (百億円) (億円)

14.7倍

3.2倍

＜投資信託の資金流入の伸び＞ _{＜運用会社各社の資金流入の伸び＞}

35

(36)

他の評価機関から数々のファンドアワードを受賞

評価期間 分類 ファンド名/運用会社 3年株式型日本株中小型株中小型成長株ファンド－ネクストジャパン（愛称：jnext） 3年株式型グローバル除く日本 EXE－ｉ先進国株式ファンド

トムソン・ロイターリッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018

部門賞 ファンド名/運用会社 投資信託／総合国内株式総合最優秀賞 SBIアセットマネジメント株式会社投資信託10年国内中小型株式優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ _{（愛称：jrevive）} 投資信託国内中小型株式優秀ファンド賞中小型成長株ファンド-ネクストジャパン _{（愛称：jnext）}

R&Iファンド大賞2018

(37)

Part 5 2018年3月期の業績のハイライト

(38)

191 294 238 55 70 104 238 313 328 360 394 529 573 737 859 950 1,143 1,162 191 824 313 312 115 171 252 431 245 323 415 459 595 762 1,019 1,148 1,406 1,560 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 00/12 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 15/03 16/03 17/03 18/03 15ヶ月決算の3ヶ月部分 (07/01 - 07/03) 子会社モーニングスター単体 2008年9月 リーマン・ショック 2011年3月 東日本大震災

連結の営業利益は9期連続の増益、7期連続の最高益を更新

(単位：百万円)

モーニングスター単体の営業利益は14期連続の増益を達成

1,638 2000年6月 上場 2000年12月 ITバブル崩壊 2006年1月 ライブドア・ショック 2004年7月 朝倉智也 社長就任 モーニングスターの連結＆単体の営業利益の推移

(39)

70 127 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 2017年3月期 16/04～17/03 2018年3月期 17/04～18/03

＜提供社数＞

46,004 52,656 42,000 44,000 46,000 48,000 50,000 52,000 54,000 2017年3月期 16/04～17/03 2018年3月期 17/04～18/03

＜提供台数＞

（単位：台数）（単位：社数）

39 81.4％

増

14.5％

増

提供社数：127社提供台数：52,656台

（2018年3月末現在）

増加を続けるタブレットアプリの提供社数と提供台数

(40)

14 18 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2017年3月期 16/04～17/03 2018年3月期 17/04～18/03 （単位：社数）

28.6％

増

金融機関各社のニーズに対応した

ロボ・アドバイザーツールの提供先の拡大

(41)

721 1,249 300 500 700 900 1,100 1,300 2017年3月期 16/04～17/03 2018年3月期 17/04～18/03

フィデューシャリー・デューティー対応の

ファンド分析レポートの受注は大幅に拡大

＜ファンド分析レポートの受注本数＞

41

(単位：本数)

73.2％

増

(42)

69 82 50 55 60 65 70 75 80 85 2017年3月期 2018年3月期

＜モバイル関連の開発及びコンサルティング件数＞

ゴメス・コンサルティング事業はモバイルのUIとUXを改善

する開発及びコンサルティングの受注が拡大

主に金融機関からUX（ユーザーエクスペリエンス）を重視した

サイト設計・構築の依頼が増加

（件数）

18.8％

増

(43)

54.0 61.5 64.0 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 2017年3月末 2018年3月末 2018年5月末

スマートフォンアプリのダウンロード数は60万を突破

13.9％

増

（単位：万DL）

43 ＜スマートフォンアプリのダウンロード数＞

4.1％

増

(44)

「モーニングスター」ブランドの拡大により、

個人投資家向けセミナーの参加者数は大幅に増加

10,960 12,409 10,000 10,500 11,000 11,500 12,000 12,500 13,000 2017年3月期 16/4～17/3 2018年3月期 17/4～18/3 （単位：人）

13.2％

増

(45)

今後も様々な大規模の投信セミナーを開催

日程 イベント名 規模場所 7月 9日（月） SMBCファンドラップセミナー（東京） 200名プリンスパークタワー東京 7月 16日（月）投信フェア2018 in 熊本 200名ホテル日航熊本 7月 17日（火） SMBCファンドラップセミナー（大阪） 200名ヒルトン大阪 8月11日（日）投信フェア2018 in 長崎 200名ＮＢＣ長崎 8月25日（土）投信フェア2018 in 横浜 700名パシフィコ横浜 9月 1日（土）サマーサミット2018 東京 600名フクラシア丸の内 9月 8日（土）サマーサミット2018 大阪 700名りそな銀行大阪本店 9月15日（土）投信EXPO2018（東京） 2,500名六本木ミッドタウン 12月 8日（土） SMBC投信フェア（東京） 1,000名東京国際フォーラム

45

(46)

Part 6

(47)

積極的なマーケットシェアの拡大へ

2017年3月期 (2016年4月～2017年3月) 2018年3月期 (2017年4月～2018年3月) 2019年3月期 (2018年4月～2019年3月) タブレットアプリの提供社数 70社 127社 200社 ファンド分析レポートの 受注本数 721本 1,249本 1,500本 ウェブサイトの開発社数 44社 52社 80社 スマートフォンアプリ のダウンロード数 54.0万DL 61.5万DL 100万DL 資産運用セミナー の参加者数 10,960人 12,409人 15,000人 81.4％増 73.2％増 13.2％増 13.9％増 18.2％増 57.5％増 20.1％増 20.9％増 62.6％増 53.8％増

47 ＜ターゲット＞

金融機関個人投資家

(48)

Phase1

Phase2

Phase3

顧客情報との連携（CRM連携）売買システムとの連携最適な投資信託の提案

現在

個人情報連携、売買システム連携を行うシステムに展開

提案顧客情報との連携約定

対面投信販売の「プラットフォーマー」を目指す

提案顧客情報との連携約定 ●比較・合成チャート ●ポートフォリオ分析 ●リスク・リターン分析

(49)

AIの活用により販売員の提案力の強化をサポート

利用ログのAIによる解析

ＡＩ営業時間中の操作内容（利用ログ） AIによる利用ログの解析例1 単品セールス（一本足打法）を行っていないか？例2 分散投資や積立投資の観点が実施されているか？例3 現状の投資環境をきちんと説明しているか？

AIが販売員に提案の気づきを与え、

フィデューシャリー・デューティーの推進をサポート

ＡＩ ○○さん、「日経225ノーロードファンド」をよく提案されていますが、もっと「△△債券ファンドや□□バランスファンドとの組み合わせを提案してみてはいかがでしょうか？」

49

(50)

新世代のコミュニケーションツールとなる

Amazon Alexa向けアプリを開発

投資信託や世界各国の市場指数、仮想通貨の価格を読み上げ、

銘柄登録（ポートフォリオ）機能も実装、将来的には地銀等へのOEM展開も

投信の価格を教えて Aファンドの基準価額は XX円です モーニングスター 野村証券 QUICK 投資信託の価格情報

● －

－

指数や仮想通貨の価格情報

● －

－

銘柄登録（ポートフォリオ）機能

● －

－

株価情報

－

●

● ●他社Alexaスキルとの機能比較

OEM

地銀を含めた

販売金融機関に

カスタマイズして提供

(51)

国内株式海外株式海外債券国内株式 20% 先進国株式 40% 新興国株式 10% 国内債券 10% 先進国債券 10% 新興国債券 10%

次世代のロボ・アドバイザーツールの開発

【現行のロボ・アドバイザー】いくつかの質問項目に答えることでポートフォリオを提示 アセット・アロケーション ＜投信＞ 【次世代のロボ・アドバイザー】ライフプランからトータルのポートフォリオを提案ライフプランシミュレーション アセット・ロケーション 一般口座 つみたてNISA口座 iDeCo口座 ＜20年＞ ＜30年以上＞ 国内株式先進国株式新興国株式

51

預金保険不動産＜預金、投信、保険、不動産等の資産をどの口座にど れだけの額を組み入れるかのアドバイスを提供＞ 国内 REIT 海外 REIT

(52)

ライフプラン・シミュレーション・ツールを開発

金融機関のウェブサイトおよび営業員タブレット向けに

ライフプラン・シミュレーション・ツールを刷新して提供開始

・SMBC日興証券向けにライフプランシミュレーション「OnePIT」提供中・CRM連携による顧客データの分析、アカウントアグリゲーションによる他社も含めた資産全体の把握も開発中・今後は地方銀行も含め各金融機関のホームページおよび営業員用タブレット端末への導入を促進していく収入・支出・資産の将来推計、人生計画の安心度算出、積立・取崩しシミュレーション等

(53)

RPA（Robotic Process Automation）の

積極的活用によるコスト削減

担当者が手動で入力

RPA

膨大なデータの手入力をロボットが代行

投信データ

・目論見書・月次報告書・法定資料PDF などデータの入力も配信もロボットが全て自動で処理

株式ニュース

・記事作成・株式評価レポートなど

RPA

ニュース記者、アナリストが文章作成、配信手動で決算短信等を入力投信データ投信データロボットによる自動化のデータ入力決算データなどロボットにより決算短信等を自動で入手決算データ

53

(54)

業務内容

RPA実施前

_{（時間/年）}

RPA実施後

(時間/年)

削減時間

（時間/年）

削減率

（%）

削減コスト

※1 （百万円/年） 投信データ入力（目論見書）

6,360

750 5,610

(89.2%)

16.83

投信データ入力（運用報告書）

12,500

1,500

11,000

(88.0%)

33.00

法定資料PDF更新 ※2

8,362

1,500

6,862

(82.0%)

20.58

株式ニュース記事作成（決算短信）

1,050

350

700 (66.6%)

2.10

株式評価レポート作成

3,200

400 2,800

(87.5%)

8.40

投信アプリログ解析集計

2,415

208 2,207

（91.49%）

6.62

合計

33,887

4,708

29,179

87.53 RPAの活用による業務削減効果は年間約29千時間

コスト削減効果は8,750万円

※1. 削減コストの算出では、人的コスト1時間3,000円として計算

(55)

米国 58.7% 日本 6.1% カナダ 4.3% 英国 3.8% 台湾 2.7% その他 24.4%

人生100年時代に向けた「資産形成」と

「資産活用」に対する商品提供

【つみたてNISA】 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

55

（万円）＜資産形成＞ EXE－i グローバル中小型株式ファンド（株式100％）（年齢）信託報酬（税込）：0.15％【定期払い出し型ファンド】株式債券 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 ＜資産活用＞（万円） 65 70 75 80 85 （年齢）

・・・・・・・・・

年間120万円ずつ取り崩し ※国別配分は、2018年3月30日基準の月報よりモーニングスター作成・・・・・・・ 120 万円 120 万円 120 万円 120 万円

(56)

株主還元

(57)

1.8 2.0 2.5 3.0 3.3 4.2 5.0 7.0 8.5 10.0 5.5 11.0 0.5 1.0 0 2 4 6 8 10 12 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期記念配当普通配当

9期連続の増配を実施

29.4% 増（単位：円）

普通配当の1円50銭の増配と設立20周年記念配当の1円を加えて

合計11円の配当を実施（前年比29.4％増）

57

(58)

株主優待の提供

「株式新聞ウェブ版（通常月ぎめ1ヶ月4,320円（税込）」と

『アラプラス商品』の無料クーポンと商品半額割引購入券の提供

単元数 (株数） （1）『株式新聞ウェブ版』 「株式新聞アプリ」 (2)『アラプラス商品』 ① 無料引換申込券 通常価格 ② 割引購入申込券 合計 1単元（100株） 2018年5月１日から ① 『アラプラスからだシェイプ（5包）』（通常価格1,058円）および『アラプラス糖ダウン（10日分）』（通常価格 1,944円）を無料で進呈する無料引換申込券 ② ALA含有の健康補助食品（サプリメント）や化粧品の50％割引の優待価格で購入できる割引購入申込券 15,962円 2単元（200株） 2018年7月31日まで 3単元（300株） 3ヶ月間無料クーポン（12,960円相当） 4単元（400株） 2018年5月１日から 28,922円 5単元（500株） 2018年10月31日まで 6単元（600株） 6ヶ月間無料クーポン（25,920円相当） 7単元（700株） 2018年5月１日から 41,882円 8単元（800株） 2019年1月31日まで 9単元（900株） 9ヶ月間無料クーポン（38,880円相当） 10単元（1,000株） 2018年5月１日から 54,842円 2019年4月30日まで以上 12ヶ月間無料クーポン（51,840円相当）

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「株式新聞」アプリケーションの提供開始