PowerPoint プレゼンテーション

(1)

2016 年 12 月期第 2 四半期決算説明資料

サイオステクノロジー株式会社

（東証二部 : 3744 ）

2016 年 7 月 29 日

(2)

2016 年 12 月期第 2 四半期ハイライト 2016 年 12 月期第 2 四半期業績の概要中期基本方針と第 2 四半期の取り組み中期損益計画および通期業績予想

当社子会社の不適切な会計処理等に関する再発防止策について

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

(3)

2016 年 12 月期第 2 四半期ハイライト

3 Ⅰ

(4)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

前回発表予想今回修正予想

2016 年業績予想の修正

売上高 100 億円企業へ

業績予想を 115 億円に上方修正！

9,362 10,500

2Q 実績

6,238 2Q 実績

6,238

上方修正

2015 年実績

11,500

2016 年業績予想

（単位：百万円）

(5)

5

第 2 四半期トピックス

2015 年に子会社化したキーポート・ソリューションズ、 Profit Cube により Fintech ^＊に進出！

人工知能技術への投資を推進 SIOS iQ ^＊新バージョン発表！

OSS ^＊、 LifeKeeper ^＊、 MFP 向けソフトウェア製品 ^＊等の既存事業伸長で盤石な収益基盤を確立

1 2 3

※

「

*

」を付した用語につきましては、

36

ページに解説を記載しております。

(6)

生まれ変わるサイオス！

売上高 100 億円をベースに次の

ステージへアクセル全開！ Fintech 、人工知能技術で業界をリード！

OSS 、 LifeKeeper 、

MFP 向けソフトウェア製品

による盤石な収益基盤！コンプライアンス体制強化で高い信頼を実現！

born! Re

(7)

2016 年 12 月期第 2 四半期業績の概要

7 Ⅱ

(8)

15 年 12 月期

1-2Q 実績 16 年 12 月期

1-2Q 実績差額前年同期比

売上高 4,392 6,238 ^+1,845 ^+42.0%

売上総利益 1,580 2,268 ⁺⁶⁸⁸ ^+43.6%

営業利益 △ 55 330 ⁺³⁸⁶ ^－

経常利益 △ 38 292 ⁺³³⁰ ^－

親会社株主に帰属

する四半期純利益

△ 59 88 ⁺¹⁴⁸ ^－

EBITDA △ 21 417 ⁺⁴³⁸ ^－

2016 年 12 月期第 2 四半期業績（連結）

※ EBITDA ・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額

(9)

2,980 3,225 3,626 4,392

6,238

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2012/2Q 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q

9

第 2 四半期連結売上高の推移

前年同期比 42 %増加

(10)

2015 年度に積極的なＭ＆Ａ戦略を展開

を子会社化したことが寄与し、大幅な増収

株式会社キーポート・

ソリューションズ

（以下、 KPS ）

Profit Cube 株式会社

（以下、 PCI)

(11)

0 129 43

-55

330 168 152

221

305

282 -100 0 100 200 300 400

2012/2Q 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q

営業利益研究開発費

第 2 四半期連結営業利益および研究開発費の推移

 営業利益は前年同期比 385 百万円増益

 研究開発への継続的投資

(12)

146 161

76 -21

417 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

2012/2Q 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q

第 2 四半期連結EBITDAの推移

前年同期比 438 百万円増加

^{（単位：百万円）}

(13)

KPS と PCI の買収、既存事業の増収に伴う粗利増が寄与し、人件費・のれん償却額等の増加を吸収して営業利益は大幅増益

△ 55

+235

+453

△ 250

△ 51

330 2015/2Q 営業利益

による粗利増既存事業

KPS

と

PCI

による粗利増 人件費等の

販管費増加 のれん償却額 の増加

2016/2Q 営業利益

（単位：百万円）

(14)

第 2 四半期貸借対照表（連結）

2016

年第

2

四半期末

（

2016

年

6

月

30

日）

2015

年

12

月期末

（

2015

年

12

月

31

日）

流動資産

3,901

有形固定資産

164

無形固定資産

1,087

投資その他の資産

489

流動資産

3,927

有形固定資産

158

無形固定資産

1,028

投資その他の資産

482

負債合計

4,228

純資産合計

1,414

負債合計

4,204

純資産合計

1,392

(15)

 現預金等の手元資金は 21 億円

 成長戦略を加速するための潤沢な資金

15

第 2 四半期キャッシュ・フロー（連結）

2015

年

12

月末現金同等物等現金及び

営業活動によるキャッシュ・

フロー

投資活動によるキャッシュ・

フロー

財務活動によるキャッシュ・

フロー

現金同等物に現金及び係る換算差額

2,045

△ 55 636

2,118

△ 376

△ 131

2016

年

2Q

末現金同等物等現金及び

(16)

オープンシステム基盤事業

18.1 ％増

国内



当社主力製品の「LifeKeeper」は順調な増収

 Red Hat, Inc.関連商品の販売は順調な増収

 OSS

サポートサービスやOSS関連商品が好調な増収海外



米州、欧州、アジア・オセアニア地域が順調な増収



機械学習技術^＊を用いた

IT

運用分析ソフトウェア

「

SIOS iQ

」の研究開発を継続



既存事業が順調に推移し、黒字化

売上高 3,203 百万円（前年同期比 18.1 ％増）

セグメント利益 81 百万円（前年同期は損失 88 百万円）

2,712

3,203

△ 88

81

売上高

セグメント損失/利益

2015

年

2 Q 2016

年

2 Q

売上高

セグメント利益

+169 百万円

(17)

658.7 ％増

アプリケーション事業

80.7 %増

 KPS、PCIの子会社化により大幅な増収

 MFP向けソフトウェア製品

^＊

が順調な増収

 KPS、PCIの子会社化により、人件費および地

代家賃等が増加



売上高の伸長による売上総利益の増加がこれらの費用を吸収

売上高 3,034 百万円（前年同期比 80.7 ％増）

セグメント利益 249 百万円（前年同期比 658.7 ％増）

1,679

3,034

249

売上高

セグメント

利益

2015

年

2Q 2016

年

2Q

売上高

セグメント利益

32

(18)

中期基本方針と

第 2 四半期の取り組み

Ⅲ

(19)

中期経営戦略の基本方針

1 継続的な研究開発投資

2 コアビジネスの競争力強化

3 Fintech を含む

新たな領域での新規事業創出

(20)

① Fintech を含む新たな領域での新規事業創出

金融機関向け収益管理システムの新技術で特許を取得

金融機関向け自動ローン審査シス

テムを開発、新技術の特許を出願

(21)

① Fintech を含む新たな領域での新規事業創出



法人・個人顧客の収益性を多様な属性を切り口として分析し、予算策定と実績管理を行う機能で特許を取得

 2016

年

6

月新たに

2

件の特許を分割出願



申込者との過去の取引履歴を活用して自動で 信用判定を行う機能に関する特許を出願



金融機関が保有するデータを活用し、収益に結び付けることができる画期的なシステム

2016 年 4 月

金融機関向け自動ローン審査システムを開発、新技術の特許を出願

OK!

2016 年 3 月

金融機関向け収益管理システムの

新技術で特許を取得

(22)

機械学習技術を用いた IT 運用分析ソフトウェア「 SIOS iQ 」の

新バージョンを発売

② 継続的な研究開発投資

(23)

2016 年 3 月機械学習技術を用いた IT 運用分析ソフトウェアの新バージョン「 SIOS iQ v3.5 」を発売

②継続的な研究開発投資

学習結果に基づいたストレージ枯渇予測機能を追加

学習結果に基づいた予測を利用し、ストレージの容量を過度に用意する必要性を排除、コスト節約も可能に

ストレージの使用量予測機能

利便性向上、効率的にレポートを参照可能

刷新された

性能問題分析レポート

(24)

i ）「 LifeKeeper 」の新バージョン発売

ii ） MFP 向けソフトウェア製品の機能強化

iii ）クラウド ^＊向け OSS サービスの拡充

③ コアビジネスの競争力強化

(25)

i ） 2016 年 7 月「 LifeKeeper for Linux v9.1 」の販売開始

③ コアビジネスの競争力強化



経験と高度なスキルが求められるスクリプト作成が一切不要となり工数を削減



クラウド環境におけるスピーディーなシ ステム展開に貢献

Quick Service Protection



外部システムから

LifeKeeper

の稼働状況を監視

 LifeKeeper

を含めたシステム全体の一元的

な監視が可能に

LifeKeeper APIs

LifeKeeper

外部システム

(26)

ii ） 2016 年 4 月「 Quick スキャン V4.1 」を開発、 MFP 向けソフトウェア製品の機能強化

③ コアビジネスの競争力強化

データがクラウドに保管され外出先からモバイル環境で確認可能、

「 kintone 」上でスキャンしたデータを利用でき業務効率も向上

❸直接、 Kintone 上のアプリへ保存

領収書請求書

スキャン

電子化

❶ e- 文書対応オプション

文書の処分電子承認文書管理

❷タイムスタンプ システム 機能追加

領収書・請求書 テンプレート

サイボウズ株式会社の 業務アプリ開発プラットフォーム

「

kintone

（キントーン）」

の機能を統合

(27)

iii ） 2016 年 5 月 Microsoft Azure 上に企業向け

「 OSS on クラウドインテグレーションサービス」を提供

③ コアビジネスの競争力強化

～ Red Hat Enterprise Linux on Azure 導入サービスを提供開始～

 クラウドと OSS の組み合わせは低コストで最新の多様な技術を素早く導入できることが強み

 コスト効率、柔軟性の高さから企業の基幹・業務システムにおいてクラウド導入に併せた OSS の活用

OSS

コスト低最新技

術導入柔軟性

(28)

中期損益計画

および通期業績予想

Ⅳ

(29)

中期損益計画について

2013

（実績）

65 ^億円

2014

（実績）

2016

（前回発表）

2017

（計画）

2018

（計画）

73 ^億円 93 ^億円

115 ^億円 120 ^億円

140 ^億円

2015

（実績）

2.9

億円

1.2

億円

△

0.4

億円

5.4

億円

5

億円

7

億円

売上高

EBITDA 3

億円

2016

（今回修正）

105 ^億円

今回修正で 2017 年計画値に対し、

売上高は概ね達成、 EBITDA は 1 年前倒しで達成予定

(30)

16 年 12 月期

1-2Q 実績 16 年 12 月期

通期業績予想進捗率

売上高 6,238 11,500 ^54.2%

営業利益 330 370 ^89.2%

経常利益 292 310 ^94.2%

親会社株主に

帰属する当期純利益 88 100 ^88.0%

EBITDA 417 540 ^77.2%

2016 年 12 月期通期業績予想

(31)

当社子会社の不適切な会計処理等に関する再発防止策について

31 Ⅴ

(32)

連結子会社における不適切な会計処理について

過年度連結決算訂正

※

連結子会社（株式会社関心空間（旧商号株式会社

SIIIS

））における不適切な会計処理にともない、

12 年 12 月期 13 年 12 月期 14 年 12 月期 15 年 12 月期累計

訂正前訂正後影響額訂正前訂正後影響額訂正前訂正後影響額訂正前訂正後影響額影響額

売上高

6,029 5,931

△98 6,624 6,565 △59 7,367 7,349 △18 9,362 9,362 ー △

175

営業利益

¹¹¹ ⁵⁵

^△

⁵⁵ ²⁴⁶ ²²⁷

^△

¹⁹ ⁶⁵ ⁵⁵

^△

⁹

^△

¹¹¹

^△

¹¹¹

^ー ^△

⁸⁴

経常利益

¹⁰⁶ ⁴³

^△

⁶² ²⁶⁵ ²³⁸

^△

²⁷ ⁸¹ ⁶¹

^△

¹⁹

^△

¹²⁷

^△

¹³⁷

^△

¹⁰

^△

¹¹⁹

純利益当期

³⁴

^△

⁵⁰

^△

⁸⁴ ¹¹⁰ ⁹⁹

^△

¹¹ ³⁹ ¹⁶

^△

²²

^△

¹⁷⁹

^△

¹⁸⁶

^△

⁷

^△

¹²⁵

純資産

1,514 1,429

△84 1,751 1,656 △95 1,733 1,615 △118 1,539 1,414 △

125

△

125

総資産

3,005 2,974

△31 3,196 3,194 △

1 3,651 3,651

ー

5,642 5,642

ーー

(33)

企業買収等の際の深度ある調査の実施

当社およびグループ会社の管理体制の強化

当社およびグループ

会社におけるコンプライアンス意識の徹底

33

原因と再発防止策

SIIIS への出資時の検討不足

SIIIS の社内体制の不備

当社の SIIIS に対する管理体制

※再発防止策の詳細につきましては、2016年7月8日公表の「当社連結子会社の不適切な会計処理等に関する再発防止策等に関するお知らせ」をご確認ください。

原因再発防止策

(34)

前頁の再発防止策を実行することにより、

当社及びグループ子会社の

コンプライアンスの遵守を確実なものとし、

信頼の回復に努めてまいります。

何卒ご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。

(35)

SIOS is Innovative Open Solutions

本社東京都港区南麻布2-12-3 サイオスビル資本金

1,481百万円

設立

1997年5月23日

社員数連結458名（2015年12月31日現在）

子会社連結

SIOS Technology Corp.（米）、

赛欧思（北京）科技（中）、

グルージェント（日）、関心空間（日）、Glabio,Inc.（米）、

キーポート・ソリューションズ（日）、Profit Cube（日）

サイオスについて

当社は、Linuxに代表されるオープンソースソフトウェアの開発と利用を軸に、OS（基本ソフトウェア）、

サーバー、Webアプリケーション、クラウドコンピューティング、ビッグデータに関わるソフトウェア製品とサービスの提供を行っています。直近では急速に進展するITインフラ仮想化を支えるため、機械学習機能を搭載したIT運用分析ソフトウェアSIOS iQを開発し、提供を開始しました。

これからも革新的なソフトウェア技術を追求し、世界のIT産業に影響力のある存在、「インフルエンサー」となって価値を創造し、社会の発展に貢献してまいります。

(36)

用語集

項用語説明

5 Fintech

（フィンテック）

^Finance

^{（金融）と}

^Technology

（技術）の融合による新たなテクノロジーのこと。

5 SIOS iQ

仮想及びクラウド環境においてプリケーションの稼動状況を包括的に監視・

分析・最適化し、パフォーマンスや効率性の向上、信頼性保護を図り、複雑な課題を解決する製品。

5 OSS

（オープンソースソフトウェア） ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを無償で公開し、使用・改良・

再配布ができるソフトウェア。

5 LifeKeeper

本番稼動のサーバーとは別に同じ環境の予備サーバーを待機させ、万が一の

障害の際には自動的に予備サーバーに業務を引き継がせる役割を担うソフトウェア。

5 MFP

向けソフトウェア製品 プリンタ、スキャナー、コピー、

FAX

等複数の機能を搭載した機器を

MFP

（

Multi Function Peripheral

の略）という。

MFP

上で利用できる文書管理ソフトウェア「

Quick

スキャン」等の開発・販売・保守。

16

機械学習技術 人間が行っている学習能力と同様の機能をコンピューターで実現しようとする技術、さまざまなデータから有益な情報を発掘するもの。

24

クラウド コンピュータ処理をインターネット経由で、サービスとして利用できる新しいコンピュータの利用形態。

(37)

業績予想につきましては、現在入手している情報に基づいた当社の判断であり、不確定要素を含んでおります。実際の業績は、様々な要素により業績見通しとは異なる結果となり得ることをご承知おき下さい。実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社の事業領域を取り巻く経済情勢、市場の動向などが含まれております。

但し、業績に影響を与え得る要素は、これらに限定されるものではありません。

サイオステクノロジー（IR）

Tel：03-6401-5111（代表）

ご留意事項

本件に関するお問い合わせ

Webによる場合はこちらからお問い合わせください

https://lp.sios.jp/MRK_Inquiry_IR.html

(38)

PowerPoint プレゼンテーション

2016 年 12 月期 第 2 四半期 決算説明資料

サイオステクノロジー株式会社

（東証二部 : 3744 ）

2016 年 7 月 29 日

目次

2016 年 12 月期 第 2 四半期ハイライト 2016 年 12 月期 第 2 四半期業績の概要 中期基本方針と第 2 四半期の取り組み 中期損益計画および通期業績予想

当社子会社の不適切な会計処理等に関する 再発防止策について

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

2016 年 12 月期 第 2 四半期 ハイライト

3

Ⅰ

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2016 年業績予想の修正

売上高 100 億円企業へ

業績予想を 115 億円に上方修正！

9,362 10,500

2Q 実績

6,238 2Q 実績

6,238

上方修正

2015 年実績

11,500

2016 年業績予想

第 2 四半期トピックス

2015 年に子会社化したキーポート・ソリュー ションズ、 Profit Cube により Fintech ＊ に進出！

人工知能技術への投資を推進 SIOS iQ ＊ 新バージョン発表！

OSS ＊ 、 LifeKeeper ＊ 、 MFP 向けソフトウェア製品 ＊ 等の既存事業伸長で盤石な収益基盤を確立

1 2 3

※

*

36

生まれ変わるサイオス！

売上高 100 億円をベースに次の

ステージへアクセル全開！ Fintech 、人工知能技術で 業界をリード！

OSS 、 LifeKeeper 、

MFP 向けソフトウェア製品

による盤石な収益基盤！ コンプライアンス体制強化で 高い信頼を実現！

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2016 年 12 月期 第 2 四半期 業績の概要

7

Ⅱ

15 年 12 月期

1-2Q 実績 16 年 12 月期

1-2Q 実績 差額 前年同期比

売上高 4,392 6,238 +1,845 +42.0%

売上総利益 1,580 2,268 +688 +43.6%

営業利益 △ 55 330 +386 －

経常利益 △ 38 292 +330 －

△ 59 88 +148 －

EBITDA △ 21 417 +438 －

2016 年 12 月期 第 2 四半期 業績（連結）

※ EBITDA ・・・営業利益＋減価償却費＋のれん償却額

2,980 3,225 3,626 4,392

6,238

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

2012/2Q 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q

第 2 四半期 連結売上高の推移

前年同期比 42 %増加

2015 年度に積極的なＭ＆Ａ戦略を展開

を子会社化したことが寄与し、大幅な増収

株式会社キーポート・

ソリューションズ

（以下、 KPS ）

Profit Cube 株式会社

（以下、 PCI)

0 129 43

-55

330 168 152

221

305

282

-100 0 100 200 300 400

2012/2Q 2013/2Q 2014/2Q 2015/2Q 2016/2Q

第 2 四半期 連結営業利益および研究開発費の推移

 営業利益は前年同期比 385 百万円増益

2016 年 12 月期第 2 四半期決算説明資料

2016 年 12 月期第 2 四半期ハイライト 2016 年 12 月期第 2 四半期業績の概要中期基本方針と第 2 四半期の取り組み中期損益計画および通期業績予想

当社子会社の不適切な会計処理等に関する再発防止策について

2016 年 12 月期第 2 四半期ハイライト

2015 年に子会社化したキーポート・ソリューションズ、 Profit Cube により Fintech ^＊に進出！

人工知能技術への投資を推進 SIOS iQ ^＊新バージョン発表！

OSS ^＊、 LifeKeeper ^＊、 MFP 向けソフトウェア製品 ^＊等の既存事業伸長で盤石な収益基盤を確立

ステージへアクセル全開！ Fintech 、人工知能技術で業界をリード！

による盤石な収益基盤！コンプライアンス体制強化で高い信頼を実現！

2016 年 12 月期第 2 四半期業績の概要

1-2Q 実績差額前年同期比

売上高 4,392 6,238 ^+1,845 ^+42.0%

売上総利益 1,580 2,268 ⁺⁶⁸⁸ ^+43.6%

営業利益 △ 55 330 ⁺³⁸⁶ ^－

経常利益 △ 38 292 ⁺³³⁰ ^－

△ 59 88 ⁺¹⁴⁸ ^－

EBITDA △ 21 417 ⁺⁴³⁸ ^－

2016 年 12 月期第 2 四半期業績（連結）

第 2 四半期連結売上高の推移

第 2 四半期連結営業利益および研究開発費の推移

第 2 四半期連結EBITDAの推移

KPS と PCI の買収、既存事業の増収に伴う粗利増が寄与し、人件費・のれん償却額等の増加を吸収して営業利益は大幅増益

第 2 四半期貸借対照表（連結）

第 2 四半期キャッシュ・フロー（連結）