１．日本の主力製造業の競争力変化 ２．世界の製造業の変遷

ＩＴの進展からＤＸ時代に向けて 日本の産業の課題についての考察

２０１９年５月２３日

江越博昭（ＢＣＣ（株））

目 次

１．日本の主力製造業の競争力変化 ２．世界の製造業の変遷

３．ものづくりの仕組みの変化 ４．産業技術の潮流の変化

５．企業におけるＩＴ活用の現状（日米比較）

６．ＤＸ時代の競争力

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日本の主力製造業の国際競争力（＝貿易収支）は2010年 前後が変化の分かれ目。

電気機械は、携帯電話、テレビ等は輸出が激減～輸入超 過。一方、電子部品、計測機器は競争力を維持。

輸送用機械は強い競争力を維持。但し、海外生産の拡大 によって輸出は漸増傾向。

一般機械は、工作機械、建設機械、原動機など強い競争 力を維持。

１．日本の主力製造業の競争力変化

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１．日本の主力製造業の競争力変化

１）主力３分野の貿易収支（稼ぐ力）の減少

輸送用機械

一般機械

電気機械

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１．日本の主力製造業の競争力変化

２）電気機器の貿易収支（稼ぐ力）の推移

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１．日本の主力製造業の競争力変化

３）輸送用機器の貿易収支（稼ぐ力）の推移

海外生産の拡大

自動車等

自動車部品

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１．日本の主力製造業の競争力変化

４）一般機械の貿易収支（稼ぐ力）の推移

パソコン等 半導体製造装置

工作機械

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輸送用機械及び一般機械は、リーマンショック後も強い競争力を維持し、安定 している。一方、電気機械は低位で推移している。半導体等の電子部品は強 い競争力を持っているが、通信機（スマホ）を中心に大きなマイナス。

１．日本の主力製造業の競争力変化

５）２０１０年以降の３分野の貿易収支の推移

貿易収支 単位：兆円

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１．欧米先導期

日本企業は欧米企業からの技術導入等によって技術力 を高め、ついには輸出攻勢や現地生産によって圧迫。

欧米企業は事業再構築、選択と集中を迫られた。

２．日本黄金期

コスト削減と高品質化を達成。親企業・下請け体制、自前 主義・現場主義が特徴。行き過ぎてガラパゴス化へ。

３．アジアの時代

アジアの工業化が進展し、世界の工場へ。日本企業もア ジア進出を強化したが、事業再構築は遅れた。

２．世界の製造業の変遷

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２．世界の製造業の変遷

１）ものづくり大国ニッポン：70～80年代

日本企業 高品質 技術の高度化 低コスト生産技術

輸出攻勢 現地生産

欧米企業

事業モデルの先駆者 技術開発の先駆者

アジア 安い人件費 大規模集中投資

「世界の工場」へ

欧米国内 戦略分野に特化 技術開発・知財強化

競争力強化 アジア

工業化の進展

産業再構築

産業育成

’ ７０～’８０年代

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２．世界の製造業の変遷

２）アジア新興国の台頭：90年代～

日本企業

親企業･下請け体制 自前･現場主義

コスト削減 高品質化

日本企業 日本で製造し、

世界に輸出 世界シェア

喪失

日本企業 事業再編 技術開発 海外展開

欧 米 と ア ジ ア の 分 業 化

世界標準化 モジュール化

アジア企業

「世界の工場」

技術移転 自前技術の開発

欧米企業

戦略分野への集中投資・世界展開の加速

アジア企業

「第２の日本」

を目指す

世界企業へ 技術力

開発力

ガラパゴス化

ものづくり

再編

’ ９０年代～

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液晶もＤＶＤも特許の9割近くを日本企業が持つが、世界 シャアを急速に失った。「技術力では勝ったのに、事業では 負ける」ケースが続いている。

ＩＴ技術の進歩によって製造分野にデジタル化・ＩＴ化が進 展し、また、世界的に標準化が進んだ。これに対し、下請 け体制、自前主義、現場主義で大きな成功体験がある大 手日本企業は、この大きな潮流に乗ることができずに取り 残された。

３．ものづくりの仕組みの変化

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１．

３．ものづくりの仕組みの変化

１）技術力が競争力に直結しない

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３．ものづくりの仕組みの変化 ２）メーカー像が激変した

製造の仕組みが激変し、技術力が不十分でも一定品質の 製造が可能になった。

デジタル化・ＩＴ化 ⇒①高機能加工機械があれば製品化 ②高度な技能・訓練は不要

標準化 ⇒世界中から部品・部材調達が可能 モジュール化 ⇒他社の最新技術を部品の形で買える 生産の外注化 ⇒「現場の創意工夫」が不要になる

高度な技術とノウハウ 広範な部品等の協力会社 熟練の職人

高度な生産設備・生産技術

最先端の工作機械購入 最先端の部品購入

生産工程の自動化 設計・生産等の外注化

かつてのメーカー像 新しいメーカー像

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３．ものづくりの仕組みの変化

３）日本と中国の設計思想の違い

[日本]

○自社特有の要素技術にこだわり、基幹部品から自社開発・設計し、

最適設計の製品を市場に投入。

○主要部品は各社固有であり、製品差別化の基本であって、共有さ れない（外販されない）。

○製造現場は、品質向上とコスト削減の源泉との考え（現場力を重 視したものづくり）。現場の力が強い。

[中国]

○主要部品は内部に納められた技術を含め外部調達し、部品選定・

業者選定・組み合わせ技術を重視する。

○市場が急成長しているため、連続的な新製品の大量投入が優先 され、要素技術から開発する余裕がない。

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半導体の性能向上とソフトウェアの進歩、これに生産方 式自体のデジタル化によってものづくりの仕組みは激変し た。

更に、ハードたる工業製品自体にソフトウェアが導入され

（ハードとソフトの融合）、次に情報通信技術と結びつくこと で機能が急速に拡大し、従来の枠を超えた製品に変貌し ている。典型例は、スマホ、自動車。

スマホを「電話の進化系」と見るか「パソコンの進化系」と 見るかでメーカーの競争力に差がついた。今、生き残って いるのはパソコン系メーカー。

４．産業技術の潮流の変化

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４．産業技術の潮流の変化

１）デジタル化、モジュール化

１．技術的背景

１）半導体の性能向上とソフトウェアの進歩

①ＭＣＵの性能向上、②組み込みソフトによる部品間のイン ターフェースの標準化 ⇒ 高機能製品の完成

２）生産方式のデジタル化

①CAD/CAMによる三次元設計、②高機能工作機械 ⇒新興国の急速な工業化、生産の外注化

２．製造業に生じた変化

①要素技術の優位が競争上の優位とならない

②ソフトウェア、デザイン等が製品差別化の因子となる ③部品のモジュール化⇒製品本体のモジュール化へ発展

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［参考］生産自体のモジュール化の事例

１）ﾌｫﾙｸｽ・ﾜｰｹﾞﾝ「共通ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑＭＱＢ」

車種間でプラットフォームを共通化（ﾎｲｰﾙﾍﾞｰｽ、ﾎｲｰﾙｻｲｽﾞ 等は車種に合わせて柔軟に変更）

⇒開発コスト20％減、開発組立時間30％減、品質確保 ２）ＡＳＭＬ（半導体露光装置）

①モジュール化・標準化したモデルの開発 ⇒アジアの半導体産業の急拡大に対応

②レンズ系、光源等の各モジュールは専門の外部メーカーに委託 ⇒日系光学メーカーに対抗

⇒世界シェア拡大（30％（’00）⇒60％（’07））

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４．産業技術の潮流の変化

２）ハードウェアとソフトウェア、ＩＴの融合

１．ハードとソフトの融合による付加価値の向上（例：自動車）

２．ハードとソフトの融合による付加価値の拡大

ソフトウェアの高度化＋情報通信ネットワークの発達 ⇒①遠隔監視・保守サービス

例）建設機械、産業機械、航空機 など ②新サービスの提供

例）ｉＰｈｏｎｅ(ﾊｰﾄﾞ)＋ｉＴｕｎｅ(ｿﾌﾄ)＋iTunesMusicStore

［前世代車］

機械制御

走る、曲がる、止まる

［現世代車］

機械制御＋電子制 御・組み込みソフト エンジン制御・燃費向 上

［次世代車］

走行性能の進化 衝突回避

自動運転

ソフトウェアの高度化

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１．海外展開

国内に代わって海外で生産⇒世界最適生産 ２．競争力の再構築

事業の再構築、選択と集中 世界レベルの分業・協業 ３．ＩＴ技術の活用

データの蓄積・解析が開発・生産にフィードバック ソフトウェア、製品開発とマーケティングの連携 ４．知財戦略

オープン戦略（標準化、デジタル化分野）とクローズド戦略（ブラック ボックス領域）のバランス戦略（例：複合機、デジカメ）

４．産業技術の潮流の変化 ３）今後の方向

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日本が目下取り組んでいる組織、プロセス改革は、米国は3年以上 前に完了している。日米の差は、マーケティング、プロダクトの分野で のＩＴを活用した改革度合いにあり、日本が立ち遅れている分野。

５．企業におけるＩＴ利用の現状（日米比較）

１）ＩＴの活用分野

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ＩＴ活用による営業利益拡大のプロセスは、

日）ＩＴ⇒組織⇒プロセス、マーケティング、プロダクト 米）ＩＴ⇒組織⇒マーケティング。 ＩＴ⇒プロダクト

日本はＩＴでまず社内（本社）を改革し、社内が全プロセスを立案関与。

米の利益拡大の源泉はプロダクト改革（新事業、新商品など）

米はビジネスモデルのコアにＩＴ 技術を活用することを重視し、ＩＴ 人材は競争力の源泉と考え社内 に抱える。

日：ＩＴは効率化のツール。

米：ＩＴは競争力の源泉。

５．企業におけるＩＴ利用の現状（日米比較）

２）ＩＴ活用による利益拡大、ＩＴ人材

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ＤＸの進展によって、特定の分野、組織内に閉じて部分的に最適化さ れていたシステム、制度等が社会全体にとって最適なものへと変貌。

６．ＤＸ時代の競争力 １）ＤＸ時代のイメージ

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フィジカル空間からサイバー空間に、あらゆる情報が集積され、解析さ れ、高付加価値データをフィジカル空間にフィードバックする。

６．ＤＸ時代の競争力

２）Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０のイメージ

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①実社会のあらゆる事業・情報が、データ化・ネットワーク を通じて自由にやりとり可能に（IoT）

②集まった大量のデータを分析し、新たな価値を生む形で 利用可能に（ビッグデータ）

③機械が自ら学習し、人間を超える高度な判断が可能に

（人工知能（AI））

④多様かつ複雑な作業についても自動化が可能に （ロボッ ト）

６．ＤＸ時代の競争力

３）今、技術分野で起きていること

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大きな２つの取り組みの流れ：ネットとリアルの両世界の制覇 ネット企業 ⇒ リアル世界へ リアル企業 ⇒ ネット世界へ

６．ＤＸ時代の競争力

４）海外有力企業の取り組み方向

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６．ＤＸ時代の競争力

５）新たな商品、サービスのイメージ

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新たなフロンティアを誰が開拓し獲得するのか、その際のルールをどう 決めるかが国家と企業の行動のポイントとなる。

６．ＤＸ時代の競争力

６）社会課題の解決と個人の暮らしのイメージ

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○ものづくり白書 ２０１１～１４年版

（経済産業省・厚生労働省・文部科学省）

○情報通信白書 平成２９・３０年版（総務省）

○Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０資料（内閣府）

○新産業構造ビジョン（経済産業省 産業構造審議会）

○産業構造審議会産業競争力部会資料（東京大学 小川紘一教授）

参考資料

ご清聴ありがとう

ございました