目次 1. 平成 27 年 12 月期決算概要 2. 成長戦略 3. 平成 28 年 12 月期業績予想 4.Appendix 2

平成27年12月期

決算説明資料

平成28年2月

目次

１．平成27年12月期 決算概要

２．成長戦略

３．平成28年12月期 業績予想

４．Appendix

セレスとは

ポイントメディア事業

HRメディア事業

成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開

モバトク

（SP）

広告主は無料でアルバイト求人広告を掲載可能な

採用報酬型求人サービスです。求職者が採用され

た時点で広告料が発生します。

広告の閲覧、スマホアプリのDL、ショッピング、アンケートなどの

アクションに応じてポイントが貯まる無料会員サービスです。ポイ

ントは現金・電子マネー・ビットコイン等と交換可能です。

業績ハイライト

売上高

3,167

百万円

（前年同期比

30.8%増

）

営業利益

465

百万円

（前年同期比

41.3%増

）

平成27年12月期 決算概要



売上高、営業利益とも３期連続で過去最高を達成



ポイントメディアの順調な新規会員獲得と「お財布.com」譲受け（4月）に

よる会員数の増加、及び各メディアの運用効率化により売上高が拡大



本社移転（3月）や事業譲受けでの人員増によるコスト増加を、増収と効率的

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H26年度

H27年度

業績ハイライト

（百万円）

329

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H26年度

H27年度

465

（百万円）

売上高（前期比）

営業利益（前期比）

2,420

3,167

30.8％増

41.3％増

3,167

2,420

(100.0％)

(100.0％)

1,159

933

(36.6％)

(38.6％)

694

604

(21.9％)

(25.0％)

465

329

(14.7％)

(13.6％)

458

308

(14.5％)

(12.8％)

269

293

(8.5％)

(12.1％)

経常利益

当期純利益

（単位：百万円）

+30.8%

+24.2%

+14.8%

+41.3%

+48.5%

－8.4％

前年同期比

売上高

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

平成27年12月期

平成26年12月期

損益計算書の概要（通期累計）

404

611

718

₅₈₂

1,171

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H21年度

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

売上高推移

（百万円）

3,167

2,420

★通期での売上高は

3期連続で過去最高売上を達成

前期比30.8％増の増収に！

18

65

38

-4

156

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

H21年度

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

営業利益推移

（百万円）

329

465

★通期での営業利益は

3期連続で過去最高利益を達成

前期比41.3％増の増益に！

営業利益の増減要因

（単位：百万円）

329

平成26年12月期

営業利益

226

117

平成27年12月期

営業利益

売上総利益

広告宣伝費

113

人材関連費用

33

地代家賃

61

その他

465

★増収による売上総利益の増加と効率的な広告出稿が増益要因に

★お財布.com譲受けによる人員増と本社移転による家賃増を吸収

平成27年12月期4Ｑ 平成26年12月期4Ｑ

平成27年12月期3Ｑ

(平成27年10-12月) (平成26年10-12月)

(平成27年7-9月)

849

622

850

(100.0％)

(100.0％)

(100.0％)

269

229

324

(31.7%)

(36.8％)

(38.2％)

193

151

165

(22.7％)

(24.4％)

(19.5％)

76

77

159

(9.0％)

(12.4％)

(18.7％)

73

68

157

(8.6％)

(10.9％)

(18.6％)

37

162

96

(4.4％)

(26.1％)

(11.3％)

経常利益

四半期純利益

（単位：百万円）

+36.5%

+17.6%

+27.2%

－1.3%

－7.6%

－76.9％

前年同期比

売上高

売上総利益

販売費及び

一般管理費

営業利益

－53.6%

－61.1％

前四半期比

+0%

－17.0%

+16.8%

－52.2%

損益計算書の概要（第4四半期）

193

273

319

386

318

597

603

622

671

795

850

849

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

H25/1Q H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q

四半期売上高推移

（百万円）

★第4四半期売上高は

前年同期比36.5％増！

7

40

61

48

105

47

₇₁

77

105

123

159

76

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

四半期営業利益推移

（百万円）

H25/1Q H25/2Q H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q

★第4四半期営業利益は

前年同期比1.3％減に

会員獲得や人員増など戦略的投資を実施

H25/1Q

H25/2Q

H25/3Q

H25/4Q

H26/1Q

H26/2Q

H26/3Q

H26/4Q

H27/1Q

H27/2Q

H27/3Q

H27/4Q

四半期販売費及び一般管理費推移

（百万円）

160

140

120

100

80

60

40

20

151

160

154

154

143

90

62

0

180

48

14

23

45

14

18

174

165

66

65

88

107

★中期成長のための人員増と決算賞与により人材関連費用が増加

★新規会員獲得のための広告宣伝費が増加

193

人材関連費用

地代家賃

広告宣伝費

その他費用

貸借対照表の概要

2,361

2,235

(71.0％) (89.8％)

964

253

(29.0％) (10.2％)

3,326

2,488

(100.0％) (100.0％)

1,060

633

(31.9％) (25.5％)

357

225

(10.8％) (9.1％)

1,418

858

(42.7％) (34.5％)

1,907

1,629

(57.3％) (65.5％)

3,326

2,488

(100.0％) (100.0％)

負債・純資産合計

（単位：百万円）

平成27年12月期

期末

負債合計

資産合計

純資産合計

固定資産

流動資産

固定負債

流動負債

平成26年12月期

期末

前年増減額

主な要因

有形固定資産 +49 のれん +296 投資有価証券 +243

126

711

837

559

278

ポイント引当金 +350 長期借入金　+121 利益剰余金　＋269

427

132

837

現預金　-162　売掛金　＋181 繰延税金資産　+108

前提／セレスの強み

スマートフォンメディア事業



スマートフォン向け広告媒体としてスマホの成長を享受



広告主がCPA（顧客獲得コスト）をコントロールできるモデル

成功報酬型ビジネスモデル



会員向けの持続可能（サスティナブル）な収益獲得が可能

ポイントサービス（会員267万人）

中長期の成長戦略

付加価値

戦略２

成功報酬型スマホメディアの立ち上げ

戦略１

ポイントメディア事業の強化

戦略３

O2O事業への新規展開

・会員数の拡大とARPUの向上による収益拡大

・M&Aを含めた積極的事業投資

・HRメディアの早期収益化

・SP×AFの新メディアへの投資

・ポイントを活かしたオムニチャネル支援

・スマホ／ポイント決済や仮想通貨などのFinTech分野

スマートフォンの拡大を背景に「ポイントメディア＋α」を創造

H27年２Q

H27年３Q

H27年１Q

H27年４Q

「センキュー！」事業の譲受け

HRメディア事業拡大のため、

求人広告主向けのASP型専用

平成27年２月１日

「お財布.com」事業の譲受け

オープンキューブ社より同業の

ポイントサイトを1.5億円で取得

し、のれん代314百万円を計上。

平成27年４月１日

bitFlyerとの業務提携

ビットコイン総合サービスを提供

する同社とスマートフォンでのポ

イント交換を他社に先駆け開始。

平成27年５月11日

レジュプレスとの資本業務提携

ビットコイン決済サービスで国内最

大手のcoincheckを提供。ポイント

交換で連携。

平成27年８月14日

ビットバンクとの資本業務提携

ビットコイン取引所とビットコ

インニュースサイトを運営。ポ

イント交換で連携。

平成27年12月21日

Orbとの資本業務提携

ブロックチェーン技術ベンチャー

で誰でも簡単に仮想通貨がつくれ

るSmartCoinを提供。

平成27年９月29日

成長戦略に沿った事業投資

ポイントメディア事業の強化／会員数の拡大策

0

50

100

150

200

250

300

H25/06 H25/09 H25/12 H26/03 H26/06 H26/09 H26/12 H27/03 H27/06 H27/09 H27/12

ポイントメディア会員数が267万人を突破！

（万人）

267万人

★効率的広告出稿の強化

★内部プロモーション

（友達紹介プログラムとゲーミフィケーション導入）

★M&Aを含めた積極投資の継続

H27年4月

お財布.com譲受

H25年12月

モバトク譲受

2%

71

%

27

%

デバイス別

FP

SP

PC

ポイントメディア事業の強化／スマートフォン比率

平成27年通期

デバイス別の

売上比率

（％）

8%

88%

4%

広告商品別

ディスプレイ

成功報酬型

リサーチ等

平成27年通期

広告商品別の

売上比率

（％）

★ お財布.com譲受けでPC比率上昇も、スマートフォン比率７割を維持

★ 重点的に強化しているリサーチやディスプレイの売上比率が上昇

ポイントメディア事業の強化／ARPUの向上

広告単価の向上

アクション数の向上

広告種類の拡大



広告営業の強化



在庫数の拡大



ゲーミフィケーションの導入



ビッグデータの活用



リサーチ事業の強化



コマースアフィリエイトの強化



クラウドソーシングの対応



動画広告など新フォーマット対応

ARPU＝広告数×広告単価×アクション数

※ ARPU＝会員当たり売上高

Next Media・・・

新メディア

成功報酬型スマートフォンメディアの立ち上げ

新メディア

新メディア

H25/3Q H25/4Q H26/1Q H26/2Q H26/3Q H26/4Q H27/1Q H27/2Q H27/3Q H27/4Q H28/4Q

成功報酬型SPメデイアの立ち上げ／モッピージョブの推移

100

679

売上高

掲載原稿数

14,678

57,662

★ 求人掲載数が2年で

3.5倍

に、売上高で

6.8倍

に

★ 求人掲載数を年末までに大手メディア並みの

10万件

を目標に

679

・・・

100,000件

※ H25年3Qの売上高を100とする

件

件

O2O事業の新規展開／スマートフォンマーケティング

電子マネー

（Suica・WAON等）

来店誘導（ポイント）

ポイント交換

FeliCa決済

スマホ決済

ポイント決済

iBeacon

GPS

Push通知

店舗

スマートフォン

「スマホ×ポイント」の強みを持つセレスだから創ることができる

スマホマーケティングとスマホ・ポイント決済のイメージ

O2O事業の新規展開／仮想通貨ビットコイン

 bitFlyer

 coincheck（資本提携）

 bitbankWALLET（資本提携）

ポイント＝仮想通貨と考え、ビットコイン・ブロックチェーンを

ポイントのイノベージョンととらえて投資を継続

海外送金

ポイント

ビットコイン決済

（スマホ決済）

ビットコインWallet モッピー（SP）

条件

送金手数料

反映にかかる時間

国内銀行 → 海外銀行

3,750～5,500円

1～2週間

ビットコイン → ビットコイン

約9円

10分～1時間

★ 10万円分を海外送金するとき（1BTC=44,303円で想定）

ビットコイン

平成28年12月期 業績予想



スマートフォン向けポイントメディア事業の拡大と、HRメディアの成長により

売上高は約15％増収を目指す



HRメディアや新メディア等への投資を継続しながら、売上高の増収効果により

営業利益でも二桁成長を維持

前年同期比

増減額

3,167

3,652

(100.0%)

(100.0％)

465

520

(14.7%)

(14.2％)

458

507

(14.5%)

(13.9％)

269

323

(8.5%)

(8.8％)

（単位：百万円）

平成27年12月期

平成28年12月期計画

+15.3%

+11.8%

営業利益

＋55

売上高

＋485

+20.1％

＋49

当期純利益

+54

経常利益

+10.6%

平成28年12月期 業績予想（売上高）

582

1,171

2,420

3,167

3,652

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

（百万円）

15.3％増

★売上高で15％強の増収を予想

★4年間で6倍の売上高成長を見込む

平成28年12月期 業績予想（営業利益）

（百万円）

H24年度

H25年度

H26年度

H27年度

H28年度

-4

156

329

465

520

0

100

200

300

400

500

600

11.8％増

★営業利益で11％強の二桁増益

★新規投資と利益成長の両立目指す

経営理念

インターネットマーケティングを通じて

豊かな世界を実現する

セレスは、社会インフラとなったインターネットを通して、様々なマーケティングサービスを

提供することにより、豊かな社会生活の実現をはかります。

CERESとはギリシャ神話の「大地の女神」、「五穀豊穣の神」。

CERESはローマ名で、ギリシャ名はDemeter（デメテル）。

会社名

株式会社セレス

設立年月日

平成17年1月28日

所在地

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル4F

決算

12月

資本金

３億3,924万円 （平成27年12月末現在）

代表者

代表取締役社長

都木 聡

役職員数

84名（平成27年12月末／臨時雇用者含む）

事業内容

スマートフォンメディア事業

•

ポイントメディア事業「モッピー」「モバトク」「お財布.com」

•

HRメディア事業「モッピージョブ」

会社概要

沿革

平成17年～

フィーチャーフォン・ポイントサービス

平成23年～

スマートフォン・ポイントサービス

年 月

概 要

平成17年１月

株式会社セレスを東京都渋谷区神宮前に設立

平成17年５月

「モッピー」フィーチャーフォン版サービスを開始

平成19年12月

本社を東京都港区北青山に移転

平成21年３月

プライバシーマーク取得

平成22年11月

「モッピージョブ」サービスを開始

平成23年10月

「モッピー」スマートフォン版サービスを開始

平成25年12月

ファイブゲート株式会社より「モバトク通帳」事業を譲受け

_{フィーチャーフォン版およびスマートフォン版サービスを開始}

平成26年10月

東京証券取引所マザーズ市場に上場

平成27年２月

株式会社グローバルパワーより「センキュー」事業を譲受け

平成27年３月

本社を東京都港区南青山に移転

平成27年４月

株式会社オープンキューブより「お財布.com」事業を譲受け

事業の概要

ポイントメディア事業

HRメディア事業

ポイントサイト「モッピー」「モ

バトク」「お財布.com」を運営。

広告の閲覧、スマホアプリのDL、

提携サイトでのショッピング、ア

ンケートなどのアクションに応じ

てポイントを付与する無料会員

サービス。会員はポイントを現金

や電子マネーに自由に交換可能。

広告主から受け取る広告料の一部

を原資としてポイント付与。

採用課金型アルバイト求人サイト

「モッピージョブ」を運営。

広告主が無料で求人広告を掲載可能

で、求職者がモッピージョブを通じ

て採用された時点で広告料が発生。

求職者には採用お祝いとしてポイン

トを付与。広告主にとって採用コス

トの低減が可能であり、求職者に

とって多くの求人広告の選択が可能

となる。

モッピー（SP） モッピージョブ（SP）

成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開

ポイントメディア事業のビジネス構造図

当 社

会 員

広告主

掲載情報の提供

アクション

ポイント付与

広告効果

掲載料の支払い

代理店

ASP

広告掲載

（広告の閲覧／応募・申込）

（広告の閲覧／応募・申込）

ポイント交換

ポイント還元

ポイント通帳

・Ｐ預かり

・Ｐ履歴

267万人

ビジネスの流れ（商流）

AF

リワード

DSP

DMP

SSP

アドネットワーク

ASP

広告主

当社（スマートフォンメディア）

広告代理店／メディアレップ

純広告

直広告

広告掲載からポイントを貯めるイメージ

課金で貯める



コミック系サイト



動画系サイト



音楽系サイト



コンテンツプロバイダー

etc

アプリで貯める



ゲーム系アプリ



ニュース系アプリ



ツール系アプリ

etc

コマースで貯める



通販系コマースサイト



大手モール



化粧品・健康食品通販



無料サンプル商材

etc

申込みで貯める



高額商品の資料請求



クレジットカード申込



保険代理店送客



中古車・引越し比較

etc

スマートフォンのみ スマートフォンのみ スマートフォン・PC スマートフォン・PC

スマートフォン契約数の一層の伸びを予測

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

H21/03 H22/03 H23/03 H24/03 H25/03 H26/03 H27/03 H28/03(予想) H29/03(予想) H30/03(予想) H31/03(予想)

スマートフォンの契約数・比率の推移予測

携帯端末契約数

スマートフォン端末契約数

スマートフォン比率

（万件）

平成27年3月

54.1％

平成31年3月

70.9％

３年後のスマートフォン広告市場は5,448億円と予測

249

856

1,852

3,008

3,903

4,737

5,448

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H23年

H24年

H25年

H26年

H27年(予測)

H28年(予測)

H29年(予測)

（億円）

※ 株式会社シード・プランニング／株式会社CyberZ 平成27年2月調べ

★３年で平成26年比で市場規模が

81％増になると予測

HRメディア事業のビジネス構造図

ポイントメディアの広告主を求人広告主に拡大して、成功報酬型＝採用課金型の求人サイトを

平成22年に立ち上げ。267万人の会員基盤を生かすとともに、検索エンジンマーケティングを強化。

当社会員

（267万人）

求人

広告主

採用課金の支払い

無料求人広告掲載

求職者

※検索エンジン経由

求人広告の閲覧

ポイント付与

※代理店経由もあり 採用課金型 アルバイト求人サイト

当社

モッピージョブ

求人広告へ応募

求職者の採用

HRメディア事業が関わる求人市場は活況

※厚生労働省の一般職業紹介状況による

※全国求人情報協会の求人広告掲載件数等集計結果(平成27年11月分)



「有効求人倍率」は2015年11月末で1.25倍と上昇傾向が継続。



「媒体別求人広告掲載数推移」では、求人サイトがフリーペーパーを継続して上回る。

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1月 3月 5月 7月 9月 ₁₁月 1月 3月 5月 7月 9月 ₁₁月 1月 3月 5月 7月 9月 ₁₁月 25年 26年 27年

有効求人倍率

有効求人倍率 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 1月 3月 5月 7月 9月 ₁₁月 1月 3月 5月 7月 9月 ₁₁月 1月 3月 5月 7月 9月 ₁₁月 25年 26年 27年

媒体別求人広告掲載数推移

有料求人情報誌 フリーペーパー 折込求人紙 求人サイト

将来見通しに関する注意事項  本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる｢見通し情報｣(forward-looking statements)を含みます｡これら は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得 る不確実性を含んでおります。  それらリスクや不輸実性には、一越的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な 経済状況が含まれます。  今後、新しい情報･将来の出来事等かあった場合であっても、当社は、本発表に含まれる｢見通し情報｣の更新･修正をおこなう 義務を負うものではありません。