四半期決算ミーティング資料

２０１９年8月7日

業績動向

（2020年３月期第1四半期の状況）

説明者

代表取締役頭取 深井 彰彦

本日のご説明項目

Innovation 新次元

１． 収益状況等

………

P. 1

２． 資金利益の状況 （単体）

………

P. 2

３． 貸出金の状況

………

P. 3

４． 平残・利回り （単体）

………

P. 4

５． 非金利業務利益 （連結）

………

P. 5

６． 有価証券の状況

………

P. 6

７． 与信費用等の状況 （単体）

………

P. 7

８． 自己資本等の状況

………

P. 8

９． 政策投資株式および株主還元の状況

………

P. 9

コア業務粗利益

1

271

231

53.1%

▲ 39

435

851

資金利益

2

222

186

54.0%

▲ 35

345

673

投信解約益

3

31

2 -

▲ 28

-

▲ 2

除く、投信解約益

4

190

183

53.3%

▲ 6

345

676

非金利業務利益

5

49

45

49.5%

▲ 4

90

177

役務取引等利益

6

40

36

50.3%

▲ 4

71

138

その他業務利益

7

8

8

46.6%

0

19

39

経費（除く、臨時）

8

151

148

50.7%

▲ 3

291

573

コア業務純益　　1-8

9

119

83

57.7%

▲ 36

144

277

有価証券関係損益

10

65

43

115.2%

▲ 22

37

80

与信費用

11

18

11

51.0%

▲ 7

23

47

経常利益

12

163

114

72.9%

▲ 49

155

310

四半期（当期）純利益 （親会社株主帰属分） 銀行単体

14

106

77

77.8%

▲ 29

100

190

連単差額

15

4

5

51.4%

1

10

20

上期計画 進捗率 前年 同期比

110

210

No. 第１Ｑ 18/6期 第１Ｑ 19/6期 上期計画 19/9期 年間計画 20/3期

13

111

83

75.4%

▲ 28

-1-（単位：億円）

 損益（連結）

Innovation 新次元

＜特記事項＞

１．収益状況等

① 投信解約益除きの資金利益 ⇒進捗率53.3％と概ね順調 ⇒前年同期比▲6億円 うち、貸出金利息＋３、債券利息▲11

①

②

③ 有価証券関係損益 ⇒計画した売却益の前倒し計上

③

④

⑤

⑤

② 非金利業務利益 ⇒進捗率49.5％とほぼ計画ライン （但し、1Qは団信配当金戻入あり） ④ 与信費用 ⇒当四半期は大口の突発破綻等なく、 進捗率51％と計画水準に落ち着く ⑤ 前年同期比較 ◇投信解約益 （▲28億円） ⇒今中計の３年間は基本的に 投信解約益を見込んでいない ◇有価証券関係損益 (▲22億円） ・債券関係損益＋28億円 （前期はポート入替で▲24億円） ・株式等売却損益 ▲50億円

3

4

6

13

6

3

16

10

₉

17/6期 18/6期 19/6期 貸出金利益 有価証券利益 資金利益

131

₁₃₀

₁₂₉

89

₈₀

46

222

₂₁₁

178

17/6期 18/6期 19/6期 貸出金利益 有価証券利益 資金利益

Innovation 新次元

 国内部門の推移



内訳

（※その他利益は除く）

 国際部門の推移



増減要因



内訳

（単位：億円） （単位：億円）



増減要因

-2-２．資金利益の状況（単体）

貸出金利益 貸出金利益 有価証券利益 有価証券利益

▲0

▲34

＋２

▲３

＋６

▲ 40 ▲ 34 残高要因 利鞘要因 合計 ＋１ ＋1 ＋2 残高要因 利鞘要因 合計 ▲ 2 ▲1 ▲ 3 残高要因 利鞘要因 合計 ＋0 ▲ 0 ▲ 0 残高要因 利鞘要因 合計

Innovation 新次元

-3-３．貸出金の状況

増減額 増減率 増減額 増減率 貸出金 5 5,0 56 55 ,6 54 46 8 0.8 55 ,43 7 3 80 0.7 リテール 4 3,5 11 45 ,0 08 1 ,46 4 3.4 44 ,90 8 1,3 97 3.2 中小企業（＊1 ） 2 0,9 00 21 ,9 51 95 2 4.5 21 ,86 7 9 66 4.6 個人 2 2,6 11 23 ,0 56 51 1 2.3 23 ,04 1 4 30 1.9 うち住宅関連融資 2 1,8 79 22 ,3 02 49 2 2.3 22 ,25 0 3 71 1.7 住宅ローン 1 3,1 41 13 ,1 70 2 1 0.2 13 ,14 1 0 0.0 アパートローン 5,9 92 6,3 16 38 1 6.4 6 ,35 1 3 58 6.0 その他 2,7 45 2,8 15 8 9 3.3 2 ,75 6 11 0.4 4 95 5 15 2 6 5.4 52 4 28 5.7 その他 9,2 73 9,1 65 ▲9 4 ▲1.0 9 ,01 6 ▲2 57 ▲2.8 クロス ボーダー 9 21 1,0 72 15 0 1 6.3 1 ,04 2 1 20 1 3.1 ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽ 53 1 03 6 7 18 5.9 10 0 46 8 7.4 国内大・中堅企業 6,8 59 6,6 51 ▲11 9 ▲1.8 6 ,66 1 ▲1 97 ▲2.9 その他（ ＊2） 1,4 39 1,3 38 ▲19 2 ▲1 2.6 1 ,21 2 ▲2 26 ▲1 5.8 海外店 5 34 5 27 3 5 7.1 53 9 5 1.0 公共 1,7 36 9 53 ▲93 6 ▲4 9.6 97 1 ▲7 64 ▲4 4.0 ※ 「中小企業」（＊1）には地方公社、東京支店・大阪支店勘定を含めず、その他（＊2）に区分しています。 1 9/ 6末 1 8/6 末比 18 /3 末比 うち無担保ローン 18 /6 末 1 9/3 末

リテール貸出は堅調

（前年同期比）

・群馬＋1.6％

・埼玉＋2.9％

・栃木＋3.0％

・京浜＋8.5％

住宅ローンは横ばい

ｸﾛｽﾎﾞｰﾀﾞｰ及び

ｽﾄﾗｸﾁｬｰﾄﾞﾌｧｲﾅﾝｽは好調

財務省貸出の剥落

（単位：億円）

（単位：億円）

-4-（単位：％）

 利回（国内部門）

（ ）：前年同期増減額

全 店

 うち国内貸出金利回（性質別）

（各四半期中）

（単位：％）

Innovation 新次元

1.25 _{1.23 1.22 1.20} 1.19 _{1.17 1.16} 1.02 1.02 _{0.99 0.98 0.98} 0.98 0.98 0.86 0.86 0.85 _{0.84 0.83 0.82} 0.82 17/3Q 17/4Q 18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q 19/1Q 個人 国内 法人

４．平残・利回り（単体）

 平均残高（第1四半期）

（単位：億円） 前期比 前年 同期比 前期比 貸出金利回 0 .98 ▲ 0.0 3 0.9 8 ▲ 0 .01 0 .97 ▲ 0 .01 有価証券利回 1 .29 ▲ 0.0 5 1.2 6 ▲ 1 .10 0 .94 ▲ 0 .35 預金利回 0 .00 ▲ 0.0 0 0.0 0 ▲ 0 .00 0 .01 0 .01 総資金利鞘 0 .25 ▲ 0.0 1 0.2 5 ▲ 0 .16 0 .19 ▲ 0 .06 第１Ｑ 19/6期 年間計画 20/3期 19/3期

国内部門

53,060 13,659 65,325 53,154 14,798 66,740 53,174 14,020 66,250 貸出金 有価証券 預金 1 8/6期 19/6期 2 0/3期（計画） （＋94） （＋1,138） （＋1,414） 54,705 15,791 66,009 55,096 16,251 67,261 55,251 15,344 66,756 貸出金 有価証券 預金 1 8/6期 19/6期 20/3期（計画） （＋391） （＋459） （＋1,251）

Innovation 新次元

（単位：億円）

 非金利業務利益（連結）の内訳

-

５

-中計３年間 （2019年4月～2022年3月） 非金利業務利益 200億円

◇今後の対応

①シ・ローンおよびM&A ⇒増加基調、短期継続融資不足分をカバー ②私募債 ⇒SDGｓ私募債を活用した社会貢献型商品 を積極提案 ③法人向け事業保険 ⇒１Q低調だが、順次販売再開予定の法人 定期保険により挽回を図る ④法人向け金融商品仲介 ⇒県外店法人余資運用先への提案に注力 ⑤為替デリバティブ ⇒ヘッジニーズ掘り起しによる新規の積上げ ⑥投資信託 ⇒コアファンドや元本確保型投信を積極提案

５．非金利業務利益（連結）

前期比

連結非金利業務利益

49.2 45.0 ▲ 4.2 177 法人役務関連 3.2 4.0 0.8 31 ① シ・ローン 0.4 0.8 0.4 7 ① Ｍ＆Ａ 0.3 0.9 0.6 3 ① 短期継続融資 - 0.1 0.1 2 ② 私募債 0.4 0.3 ▲ 0.1 3 ビジネス マッチング 0.5 0.5 0.0 3 ③ 法人向け事業保険 0.4 0.0 ▲ 0.4 2 ④ 法人向け金融商品仲介、その他 1.1 1.3 0.2 11 ⑤ 金利・為替デリバティブ 0.6 0.7 0.1 6 預かり金融資産関連 13.7 12.7 ▲ 1.0 60 ⑥ 投信取扱手数料 6.5 5.0 ▲ 1.5 28 保険販売手数料 （個人） 4.1 4.1 0.0 17 ぐんぎ ん証券 3.0 3.2 0.2 14 相続関連 0.0 0.2 0.2 1 その他 32.3 28.2 ▲ 4.1 87 団信配当金 13.0 9.0 ▲ 4.0 9 基盤役務 20.6 21.1 0.5 84 ローン保証料 ▲ 15.5 ▲ 16.0 ▲ 0.5 ▲ 64 ぐんぎ んリース 6.3 6.5 0.2 26 群馬信用保証 6.2 6.3 0.1 25 その他 1.7 1.2 ▲ 0.5 6 18/6期 19/6期 20/3期 計画

◇人員投入

法人役務収益増強、コンサルティング機能充実 を目的として、14名を増員予定 ⇒増員内訳 ・事業承継 ＋６名 （増員後 １２名） ・M&A ＋６名 （ 〃 １２名） ・法人ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ推進班 ＋２名 （〃１３名）

1,294 2,439 2,565 2,583 1,335 1,550 979 ₈₅₂ 823 2,127 _2,022 1,984 5,853 6,383 6,421 3,435 2,874 2,953 16,273 _15,907 16,298 18/3末 19/3末 19/6末 国債 地方債 社債 株式 外国証券 投資信託他

 有価証券末残高

（評価損益を含まないベース） （単位：億円）

 デュレーション

・利回

 有価証券評価損益の推移

（満期保有を除く）

 売却損益

（単位：億円）

Innovation 新次元

-６-（▲127） （▲1,248） （＋1,145） （＋79） （▲29） （＋215） （＋126） 増減 19 5 17 6 1 80 3 国債 8 4 58 60 1 地方債 9 6 94 92 ▲2 社債 1 4 23 27 4 1 ,13 9 85 2 7 52 ▲100 政策投資 98 6 80 3 7 20 ▲82 純投資 15 3 49 31 ▲17 ▲6 25 37 11 2 2 55 97 41 1 ,35 1 1,1 10 1,0 67 ▲43 債券 　合計 株式 外国証券 投資信託他 19 /3 末 19 /6 末 1 8/ 3末 （単位：億円） （▲561） 19/3末 19/6末 19/3末 19/6末 修正ﾃﾞｭ ﾚｰｼ ｮﾝ (年) 4 . 5 3 4 . 8 2 2 . 9 2 4 . 2 8 債券平均利回 (％) 0 . 6 2 0 . 5 5 2 . 8 6 2 . 3 0 国内債券 外国債券

６．有価証券の状況

増減 有価証券関係損益 6 5 43 ▲ 22 債券関係損益 ▲ 2 3 5 28 株式等関係損益 8 9 38 ▲ 51 株式等売却損益 8 9 39 ▲ 50 政策投資 4 1 30 ▲ 10 純投資 4 8 8 ▲ 39 株式等償却 - 1 1 投信解約益 3 1 2 ▲ 28 18 /6 末 1 9/ 6末 ◆当面の運用方針 ①国内債券・・・10年超国債、住機MBS、公募地方債の積み増し ②株式・・・・・・・売却益の確保と入替によるポートの改善 ③外債・・・・・・・仏国債や国際機関債を中心に投資継続 ④投信・・・・・・・欧州投資適格社債を上期に1,300億円まで積上げ ⑤PEファンド・・年間60～70億程度の出資枠を確保

（単位：億円、％） 1 7/ 3期 18 /3期 19 /3 期 2 0/ 3期 （計画） 19 /3 期 比較 19 /6期 (1 Q) ①与信費用 47 23 7 9 40 ▲ 3 9 10 一般貸倒引当金純繰入額 4 ▲ 10 3 ▲ 7 ▲ 1 0 ▲ 0 不良債権処理額 43 34 7 6 47 ▲ 2 8 10 償却債権取立益（ ▲） 0 ▲ 0 ▲ 0 0 0 ▲ 0 ②貸出金 5 0,7 21 53 ,3 28 54 ,91 3 5 5,2 51 33 8 5 5,0 96 与信費用比率　（ ＝①/②） 0 .09 0 .04 0.1 4 0 .07 ▲ 0.0 7 0 .07 （単位：億円） 1 7/ 3期 18 /3期 19 /3 期 2 0/ 3期 （計画） 19 /3 期 比較 19 /6期 (1 Q) 与信費用内訳 47 23 7 9 40 ▲ 3 9 10 引当率変動要因 8 ▲ 9 4 ▲ 8 ▲ 1 2 -その他の要因 39 32 7 5 48 ▲ 2 7 10 ＤＣＦ ▲ 4 ▲ 3 ▲ 3 　　　- 　　　- ▲ 0 ランクダウン 62 49 9 7 66 ▲ 3 1 13 回収・ ランクアップ他 ▲ 19 ▲ 14 ▲ 1 9 ▲ 18 1 ▲ 3

 与信費用の推移と内訳

 貸倒引当金の引当率

（単位：％）

-７-

Innovation 新次元

◆貸倒損失縮減に向けた

施策

①中間管理の徹底

②外部知見の活用

③長期的視野に立った

計画的な与信取組み

◆１Qは計画水準で推移

前期は期末にかけて大口

破綻が集中したものの、

１Qは、年間計画40億円に

対して10億円と計画水準

７．与信費用の状況（単体）

正常先 債権全額 1年 0.039 0.044 0.070 0.061 その他 実抜計画先_{でな い先} 区分１ 〃 3年 1.111 1.038 0.992 0.996 要注意先 実抜計画先 非保全額 3年 39.488 37.470 34.668 33.459 同左 20 /3 期 （ 計画） 6.299 1 9/ 6期 破綻懸念先Ⅲ分類 区分２ 〃 3年 8.106 7.200 6.664 引当対象 期間 17 /3 期 18 /3 期 19 /3 期 要管理先

129  ₁₂₉  36  850  551  1,340  1,103  1,470  3,825  配賦原資 配賦資本 ６月リスク量 配賦原資 バッファー 信用リスク 市場リスク 政策株式リスク オペリスク 11.2 12.2 12.6 12.8 13.6 14.3 14.4 15.6 16.0 19.8 A 群馬 C D E F G H I J （単位：億円） ⇒

リスクの状況と規制比率の状況から自己資本充実度を評価する枠組み

＜リスクの状況（19/6月期（１Q）、単体）＞

＜規制比率の状況（19年3月末､連結）＞

※国際基準行比較 （単位：%）

 自己資本充実度の評価

 自己資本の増強（劣後調達）

増額手段 年限 金額 クーポン 発行日 自己資本比率_引上効果 ＢⅢＴ2債 10年債 0.40% （機関投資家向け） （ＮＣ5年） （5年以降L+0.44%） ＢⅢＴ2債 10年債 0.50% （個人向け） （ＮＣ5年） （5年以降5YSWAP+0.43%） ＢⅢＴ2債 10年債 0.40% （機関投資家向け） （ＮＣ5年） （5年以降L+0.29%） ＢⅢＴ2債 10年債 0.48% （機関投資家向け） （ＮＣ5年） （5年以降L+0.48%） 100億円 18.4.27 0.24% 100億円 19.4.26 0.24% 100億円 16.10.28 0.26% 100億円 17.4.28 0.26% 評価損益等 調整後 普通株式等 Tier1資本

-８-

Innovation 新次元

≪評価≫ ・バッファーの十分性をストレステストで確認 ・リスクへの備えとして問題のない資本水準 ≪評価≫ ・19/6月期（1Q）実績 ： 連結 12.8％（3月末比＋0.6％） ・規制対比問題ない水準 ・但し、地銀国際行水準を踏まえると総自己資本は やや見劣る水準

≪劣後債≫

・収益増強のための前向きな資本政策

の実施と総自己資本比率の引上げ

・ぐんぎん証券の活用

・発行登録枠は500億円（残高400億円）

８．自己資本等の状況

44 50 54 53 56 55 22 95 55 _{46 47} 32 84 66 146 109 100 104 87 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 配当額 自己株式取得額 株主還元額 683 （ 15.1) _（12.9）613 _{（ 12.0）}569 _（11.6）553 1,659 (36.6） _（33.5）1,600 1,373 （28.9） _{（ 26.6）}1,274 1 7/3末 18/3末 19/3末 19/6末（1Q） 政策簿価 政策時価 （見込） （単位：億円）

２．株主還元の状況

１．政策投資株式の状況

-９-

Innovation 新次元

CB発行に 伴う取得65 （単位：億円） ※子会社、非上場を含む。【 】内は日経平均株価 【18,909】 （ ）内は対Ｔｉｅｒ１比率 【21,454】 【21,205】 【21,275】

「コーポレート・ガバナンス報告書」

・政策株式は基本的に削減方針

・時価ベースで単体Tier1の25％

程度まで縮減

自己株式800万株取得 （30億円） 9月に800万株消却予定

９．政策投資株式および株主還元の状況

37.0% 67.5% 41.0% _{39.7% 40.1%} 41.9% 業績予想対比 4 4 ％ 9 .5 11 1 2 1 2 13 13 1 3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 株主還元率 １株当たり配当金（円） （見込）

本資料には将来の業績に関する記述が含まれております。

こうした記述は将来の業績を保証するものではなく、

リスクや不確実性を内包するものです。

将来の業績は、経営環境の変化などにより、目標対比異なる

可能性があることにご留意下さい。

本件に関するお問合せ先

株式会社群馬銀行　総合企画部　経営管理室（IR担当）

TEL 027-254-7055、7051、9451

（注）本資料に記載の残高は 原則 表示未満切捨、増減率は 四捨五入しております。