日本の地方とのビジネスミーティング・セミナー資料集 （仙台、さいたま）

平成 22 年度財団法人ＪＫＡ補助事業

日本の地方とロシア・CIS 諸国とのセミナー、

ビジネスミーティング開催

日本の地方とのビジネスミーティング・セミナー資料集

（仙台、さいたま）

2011年３月

社団法人ロシアＮＩＳ貿易会 ロシアＮＩＳ経済研究所

競輪補助事業

ひ と りひ

と り のか

んがえ

はじめに

本資料集は、平成22年12月に財団法人ＪＫＡから補助金を得て当会が以下の 地方で実施した２つのセミナーの案内と資料等を記録としてまとめたもので ある。

なお、資料の多くは、カラーのスクリーン上でのプレゼンテーションを白 黒で縮小し転載したものであり、判別が難しいものがあることをご了解願い たい。

1. ロシア自動車産業セミナー in みやぎ（仙台市、2010年12月８日）

2. ロシア自動車産業セミナー in さいたま（さいたま市、2010年12月10日）

なお、両セミナーとも、コズロフ氏が報告した同じ資料なので、その報告 資料と、 1.では、最初に、高橋浩・当会ロシアＮＩＳ経済研究所副所長の報告 があったので、セミナーの案内および高橋の報告とコズロフ氏の報告の２つ を順番に掲載した。

社団法人ロシアＮＩＳ貿易会

１．ロシア自動車産業セミナーの案内状

（仙台市およびさいたま市）

- 1 -

「ロシア自動車産業セミナー in みやぎ」のご案内

社団法人ロシアＮＩＳ貿易会

（http://www.rotobo.or.jp/）

2008 年のリーマンショック後の世界経済の混乱のなか、ロシア経済も 2009 年はマイナス成長となり ましたが、2010 年は消費の回復が非常に大きく、プラス成長となる見込みです。とくに、自動車産業 の回復も目覚ましく、日本車等の外国車販売も好調です。

自動車部門の外資導入も活発であり、日本もトヨタ自動車、日産自動車および三菱自動車の 3 社が 現地生産を開始しており、また、日本の部品産業も進出がはじまっています。

このようにロシアの自動車産業の拡大、日本との協力関係が進展していることに鑑み、今回、ロシ アの著名な自動車関係の業界誌であるアフトビジネス誌の編集長である A.コズロフ氏を招聘し、ロシ アの自動車産業と外資参入の動向と題してセミナーを企画しました。この雑誌は、本社をニジェゴロ ド州の州都、ニージニー・ノブゴロド市に置き、同地域は宮城県と様々な交流が進展している地域で もあり、今回は、ロシアとの貿易投資の推進団体である当会が宮城県およびジェトロ仙台の協力を得 て、実施いたします。ご関心のある方は、当会まで、ファクスにてお申込み、ご参加のほどお願い申 し上げます。

日 時：2010 年１２月８日（水） 午後２時～４時３０分（質疑応答等を含む）

場 所：ホテルモントレ仙台（5F アドリアの間）「仙台駅」西口より徒歩 3 分

〒980-0021 仙台市青葉区中央４丁目１番８号 TEL ０２２－２６５－７１１０ 演題・講師：「ロシアのビジネス環境」

高橋浩・社団法人ロシアＮＩＳ貿易会ロシアＮＩＳ経済研究所副所長（20 分）

「ロシアの自動車産業と外資導入動向」

A.コズロフ・アフトビジネス誌編集長(1 時間 40 分)

参 加 申 込 書（締切 12 月 3 日(金)、定員 80 名）

ＦＡＸ：03-3555-1052

担当:高橋([email protected]), 橋之爪([email protected]), tel:03-3551-6218 会社・役職名

(英文)

（ふりがな）

氏名 TEL E－mail

このセミナーは、競輪の補助金を受けて開催いたします。

- 2 -

「ロシア自動車産業セミナー in みやぎ」のご案内

社団法人ロシアＮＩＳ貿易会

（http://www.rotobo.or.jp/）

2008 年のリーマンショック後の世界経済の混乱のなか、ロシア経済も 2009 年はマイナス成長となり ましたが、2010 年は消費の回復が非常に大きく、プラス成長となる見込みです。とくに、自動車産業 の回復も目覚ましく、日本車等の外国車販売も好調です。

自動車部門の外資導入も活発であり、日本もトヨタ自動車、日産自動車および三菱自動車の 3 社が 現地生産を開始しており、また、日本の部品産業も進出がはじまっています。

このようにロシアの自動車産業の拡大、日本との協力関係が進展していることに鑑み、今回、ロシ アの著名な自動車関係の業界誌であるアフトビジネス誌の編集長である A.コズロフ氏を招聘し、ロシ アの自動車産業と外資参入の動向と題してセミナーを企画しました。この雑誌は、本社をニジェゴロ ド州の州都、ニージニー・ノブゴロド市に置き、同地域は宮城県と様々な交流が進展している地域で もあり、今回は、ロシアとの貿易投資の推進団体である当会が宮城県およびジェトロ仙台の協力を得 て、実施いたします。ご関心のある方は、当会まで、ファクスにてお申込み、ご参加のほどお願い申 し上げます。

日 時：2010 年１２月８日（水） 午後２時～４時３０分（質疑応答等を含む）

場 所：ホテルモントレ仙台（5F アドリアの間）「仙台駅」西口より徒歩 3 分

〒980-0021 仙台市青葉区中央４丁目１番８号 TEL ０２２－２６５－７１１０ 演題・講師：「ロシアのビジネス環境」

高橋浩・社団法人ロシアＮＩＳ貿易会ロシアＮＩＳ経済研究所副所長（20 分）

「ロシアの自動車産業と外資導入動向」

A.コズロフ・アフトビジネス誌編集長(1 時間 40 分)

参 加 申 込 書（締切 12 月 3 日(金)、定員 80 名）

ＦＡＸ：03-3555-1052

担当:高橋([email protected]), 橋之爪([email protected]), tel:03-3551-6218 会社・役職名

(英文)

（ふりがな）

氏名 TEL E－mail

このセミナーは、競輪の補助金を受けて開催いたします。

２．ロシアのビジネス環境

（仙台市での高橋浩ロシアＮＩＳ経済研究所副所長報告資料）

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

３．ロシアの自動車市場

（仙台市およびさいたま市での A.コズロフ氏の報告資料）

- 7 -

ロ シ ア の 自 動 車 市 場

- 8 -

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 2

乗用車

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 2

乗用車

- 9 -

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 3

トラック

- 10 -

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 4

バス

- 1 1 -

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 5

2,5 3 3,5 5 8 10 15 18 26 33 44

クラス 乗用車 商用車 中量クラス 重量クラス

AutoVAZ Foreign

ОЕМ GAZ Group KAMAZ

Sollers

ZIL

TAGAZ

IzhAvto

主要メーカー

- 12 -

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 6

ロシア国内における自動車生産台数

（単位：千台）

2008 2009 1-8, 2010

サマラ州 859 319 341,2

乗用車 859 319 339,4

トラック 1,8

2008 2009 1-8, 2010

カリーニングラード州 109 60 96,8

乗用車 109 60 96,8

2008 2009 1-8, 2010

カルーガ州 62 48,2 76,4

乗用車 62 48 75,8

トラック 0 0,2 0,6

2008 2009 1-8, 2010

ニージニーノヴゴロド州 197 63 57,0

トラック 133 39 40,3

バス 42 22 13,6

乗用車 22 2 3,1

2008 2009 1-8, 2010

ウリヤーノフスク州 72 33 31,2

乗用車 31 15 14,2

トラック 24 10 10,0

バス 17 8 7,0

2008 2009 1-8, 2010

ロストフ州 105 26 13,5

乗用車 99 24 13

トラック 5,7 1,7 0,1

バス 0,3 0,3 0,4

2008 2009 1-8, 2010

レニングラード州 112,1 59 81,2

乗用車 112 59 46,6

トラック 34,6

2008 2009 1-8, 2010

モスクワ州 78 51,2 52,9

バス 73 50 0,8

乗用車 3,2 1 51,0

トラック 1,8 0,2 1,1

2008 2009 1-8, 2010

ウドムルチア共和国 64 11 0

乗用車 64 11 0

2008 2009 1-8, 2010

タタールスタン共和国 93 42 32,2

トラック 56 35 24,6

乗用車 36 5 6,0

バス 1 2 1,6

2008 2009 1-8, 2010

チェリャービンスク州 15 7 6,7

トラック 14 6,8 6,4

バス 1 0,2 0,3

2008 2009 1-8, 2010

沿海州 6,6

乗用車 6,6

Primorsky district カリーニングラード州

カルーガ州 タタールスタン共和国 チェリャービンスク州

レニングラード州 ニージニー・ノヴゴロド州 ウリヤーノフスク州 サマラ州

モスクワ州 ウドムルチア共和国 ロストフ州 ペルミ地方

- 13 - 7

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 7

ロシア国内の自動車生産能力

( 単位： 千台）

サマラ州 1 104

乗用車 1 104

カリーニングラード州 170

乗用車 170

カルーガ州 290

乗用車 275

トラック 15

ニージニー・ノヴゴロド州 287

商用車、 トラック 200

バス 17

乗用車 30

ウリヤーノフスク州 110

乗用車 50

トラック 60

ロストフ州 223,5

乗用車、商用車 186

バス 37,5

レニングラード州 435

乗用車 430

トラック 5

モスクワ州 170,2

バス 10,2

乗用車 160

ウドムルチア共和国 220

乗用車 220

タタールスタン共和国 252,7

トラック 171,5

乗用車 80

バス 1,2

チェリャービンスク州 20,8

トラック 20,8

沿海州 30

乗用車, トラック 30

Primorsky district カリーニングラード州

カルーガ州 タタールスタン共和国 チェリャービンスク州

レニングラード州 ニージニー・ノヴゴロド州 ウリヤーノフスク州 サマラ州

モスクワ州 ウドムルチア共和国 ロストフ州 ペルミ地方

- 14 -

8 Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

ロシアにおける自動車生産台数

（ 2009 、 2010 年上半期； 千台、％）

2009

2010

バス トラック

乗用車

- 15 -

9

ロシアの自動車生産構成比

（ 2009 、 2010 年上半期； % ）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

国産車 外国ブランド車

- 16 -

10

トラック生産台数推移

（ 2010 年上半期； 伸び率－ %)

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

.4

- 17 -

11

トラック製造メーカー構成比

（ 2010 年上半期； % ）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

- 18 -

12

外国メーカー製トラック生産台数推移

（2010年上半期； 千台）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI) 2010

2009

- 19 -

13

ロシアにおける自動車生産台数推移

（ 2010 年上半期； 伸び率－ % ）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

ロシア平均： ＋68.7

- 20 -

14

外国メーカー製自動車生産台数推移

（ 2009 、 2010 年上半期； % ）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI) 2010

2009

- 21 -

15

自動車生産台数メーカー別構成比

（ 2010 年上半期； % ）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

- 22 -

16

ロシア製バス生産台数推移

（ 2010 年上半期）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

ロシア平均： ＋33.9

- 23 -

17

バス生産台数構成比

（ 2010 年上半期； % ）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

- 24 -

18

外国メーカー製バス生産台数推移

（ 2009 ～ 2010 上半期； 千台、 % ）

Source: data by companies, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI) 2010

2009年上半期

- 25 -

19

ロシアの供給元別バス市場構成比

（ 2010 年上半期； 千台）

Source: data by companies, FCS, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

国産バス

ロシア現地組立外国ブランドバス バス新車輸入

中古バス輸入

- 26 -

20 Source: Russian Automotive Market Research

投資家向けインセンティブ

Customs Duties within the Mode of Indastrial

Assembly

Special Economic Zone Support of Regional Authorities

経済特区 地方自治体の

支援策 工業的組立生産

体制による関税

- 27 -

21 Source: Russian Automotive Market Research

工業的組立生産体制 / OEM

国産化率 – 30%

生産能力： 年産 25 000 台

完全現地組立（ CKD ） 関税： 0%

- 28 -

22 Source: Russian Automotive Market Research

国産化スケジュール

OEM

国産化達成水準

10% 20% 30%

Volkswagen 2012 2014 2015

General Motors 2011 2012 2013

Nissan 2011 2013 2014

Toyota 2010 2011 2012

Ford 2009 2011 2012

Hyundai 2012 2014 2015

PSA（プジョー・シトロエン） 2014 2016 2017

- 29 -

23 Source: Russian Automotive Market Research

工業的組立生産体制 / 部品サプライヤー

生産能力 :

エンジン – 年産15 000～25 000台 ギアボックス – 年産5 000～25 000台 駆動軸 – 年産5 000台

加工、組立、テスト

国産化率 – 30%

関税： 0-5%

- 30 -

24 Source: OEM data, Russian Automotive Market Research

ロシアにおける外国車メーカーへの部品サプライヤー

（企業数； 社）

地域

総数

外国企業 ロシア企業 合弁企業

モスクワ 3 5 1 9

サンクトペテルブルグ 8 7 0 15

モスクワ州 5 3 1 9

レニングラード州 7 0 1 8

ウラディーミル州 1 2 1 4

ヴォログダ州 0 0 1 1

イワノヴォ州 0 2 0 2

イルクーツク州 0 1 0 1

カルーガ州 6 1 3 10

キーロフ州 0 1 0 1

クラスノヤルスク地方 1 2 0 3

リペツク州 0 1 0 1

ニージニー・ノヴゴロド州 6 12 4 22

オレンブルグ州 0 1 0 1

オリョール州 0 1 0 1

ペルミ地方 0 2 0 2

プスコフ州 0 1 0 1

バシコルトスタン共和国 1 2 2 5

タタールスタン共和国 1 4 2 7

ウドムルチア共和国 0 3 0 3

ロストフ州 0 1 0 1

リャザン州 1 4 0 5

サマラ州 4 15 1 20

サラトフ州 1 1 0 2

スヴェルドロフスク州 1 0 0 1

トヴェル州 0 0 1 1

ウリヤーノフスク州 1 2 0 3

チェリャービンスク州 0 2 0 2

チュバシ共和国 0 1 0 1

ヤロスラヴリ州 0 1 0 1

- 31 -

25

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI)

工業的組立生産体制における新たな要求

Car Production Capacity – 300 000 per year

Engine and Gearbox Production Capacity – 200 000 per year

Investment – 750 ¥ 500 mln USD

Localization Level – 60%

R&D Center in Rus

1.

2.

3.

4.

5.

自動車生産能力： 年産 30 万台

エンジンおよびギアボックス生産能力： 年産 20 万台 投資額： 7 億 5000 万～ 5 億米ドル

国産化率： 60%

ロシアにおける研究開発センター

- 32 -

26

国産化レベルの計算

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI).

輸入車の関税価格総額 国産化レベル (%) = 1 -

OEM で製造された自動車の販売価格総額

- 33 -

27

Source: Russian Automotive Market Research

経済特区

経済特区 地域 タイプ

アラブガ タタールスタン共和国 工業生産

カリーニングラード カリーニングラード州 工業生産

リペツク リペツク州 工業生産

トリヤッチ サマラ州 工業生産

- 利益税の減免

- 土地税、資産税、自動車税の免除

- 無関税区域

- 34 -

28

Source: Russian Automotive Market Research

経済特区

経済特区 連邦予算比率 地方予算比率 合計

エラブガ 2% 13,5% 15,5%

カリーニングラード 0% 0% 0%

リペツク 2% 14% 16,0%

トリヤッチ 2% 14% 16%

- 35 -

29

Source: Russian Automotive Market Research

地方自治体の支援策

Reduction of profit tax

Reduction of property tax Reduction of land tax

Reduction of transport tax Reduction of rental rate

利益税の減免 資産税の減免

土地税の減免

自動車税の減免

レンタル料の減免

- 36 -

30

Source: Russian Automotive Market Research

地方自治体の支援策

地域 連邦予算比率 地方予算比率 合計

サマラ州 2% 13,5% 15,5%

サンクトペテルブルグ 2% 13,5% 15,5%

カルーガ州 2% 4,5% (補助金による) 6,5%

ニージニー・ノヴゴロド州 2% 15,5% 17,5%

モスクワ 2% 13,5% 15,5%

モスクワ州 2% 14,0% 16,0%

タタールスタン共和国 2% 13,5% 15,5%

ウリヤーノフスク州 2% 13,5% 15,5%

ロストフ州 2% 13,5% 15,5%

ウドムルチア共和国 2% 13,5% 15,5%

チェリャービンスク州 2% 13,5% 15,5%

- 37 -

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 31

ヤロスラヴリ工業団地

- 38 -

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI). 32

カルーガ工業団地－テクノパーク

総面積： 110 ヘクタール

- 39 -

33

《ミャグロヴォ》工業団地の立地条件

St. Petersburg Санкт-Петербург

工業団地の所在地 環状道路

工業団地からの距離:

GM, Toyota – 20 km Ford – 20km

Nissan, Hyundai – 35 km

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI).

- 40 -

34

《マリノ》工業団地の立地条件

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI).

- 41 -

35

《シャクスナ》工業団地の立地条件

Vologda

自動車道路 鉄道 河川交通 空港

Naberezhnye Chelny

Togliatti Ulyanovsk

St. Petersburg

Kaluga

Moscow

Cherepovets

Yaroslavl

Nizhny Novgorod

Yelabuga Vologda Region

Sheksna

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI).

- 42 -

36

《シェクスナ》工業団地のインフラ

ガス 電力 鉄道

道路

I II III

Northern Railway.

"Vologda-Cherepovets "

w

w

ガス 電力 自動車

上水道 下水道

既設

計画中

:

1.1

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI).

- 43 -

37

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI)

ロシア自動車市場発展のキーファクター

Key factors in the short term

Implementing the program of state support, including the Scraping Scheme

State program of autocrediting

Growth of domestic production because of increased customs duties for new and used vechicles

Key factors in the medium- and long-term

Increased demand for vechicles

Old vechicle park, low level of motorisation

Plans of OEMs to expand activity in Russia

State programm of auto crediting in 2012- 2013

Partner ship with foreign OEM withint the State program “Automotive strategy 2020”

短期的キーファクター 長期的キーファクター

回収プログラムを含む国家支援プロ グラムの実施

自動車ローン国家支援プログラム

新車及び中古車の関税引き上げに よる国内生産台数の増加

自動車の需要増大

中古自動車の保有台数、モータリゼーション の停滞

国家プログラム『自動車戦略2020』の枠内 における外国ＯＥＭとのパートナーシップ ロシアにおけるＯＥＭの事業拡張計画

2012～2013年における自動車ローン国家

支援プログラム

- 44 -

Source: Ministry of Industry and Trade 38

ロシア産業貿易省による自動車市場予測

市場の高揚 経済危機からの回復 市場の安定

経済危機

経済危機の可能性

輸入

組立 外国車 国産車

- 45 -

39

回収プログラムによる 自動車販売台数構成比

Source: Ministry of Industry and Trade

- 46 -

40

乗用車及び商用車の販売台数

（ 2009 ～ 2010 年）

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI).

60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000 150000 160000 170000 180000 190000 200000

January February March April May June July August September October

2010 2010 without taking into account the scrappage scheme

2009

- 47 -

41

自動車購入ローン支援国家プログラム

123874 507210144 15289 23362 36009 46992 56302 67558 77956 89029 97607 107134 116252 125896 131585 139775 146768 153328 160430 166946 181495 191013 197147 210077 217071 223273 230653 237,798 252,395 275,527 266,430 277,525 285,920 298,820

714861850 3699 6108 8285 11992 17324 20873 25771 30414 35816 39809 43682 47947 52369 56305 60687 64396 68123 72568 76135 83209 87025 89900 95562 98775 101672 104710 107,814 114,760 117,542 121,044 125,671 129,669 135,380

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

31.12 25.02 04.03 11.03 18.03 26.03 02.04 09.04 15.04 22.04 29.04 06.05 13.05 21.05 28.05 04.06 10.06 17.06 24.06 01.07 08.07 22.07 30.07 06.08 19.08. 27.08. 03.09. 09.09. 16.09. 30.09. 07.10. 15.10. 21.10. 28.10. 12.11.

credit requests approved credits approved/requests Prolongation of program to 2010

Source: Cosmostat, Russian Automotive Market Research (NAPI).

ローン申込件数 ローン承認件数 ローン承認/申込件数 プログラムは2010年まで延長

- 48 -

42

Source: OEM data, Russian Automotive Market Research

ロシアにおける外国車メーカーへの部品サプライヤー

（企業数； 社）

地域 企業数

外国企業 ロシア企業 合弁企業 総数

モスクワ 3 5 1 9

サンクトペテルブルグ 8 7 0 15

モスクワ州 5 3 1 9

レニングラード州 7 0 1 8

ウラディーミル州 1 2 1 4

ヴォログダ州 0 0 1 1

イワノヴォ州 0 2 0 2

イルクーツク州 0 1 0 1

カルーガ州 6 1 3 10

キーロフ州 0 1 0 1

クラスノヤルスク地方 1 2 0 3

リペツク州 0 1 0 1

ニージニー・ノヴゴロド州 6 12 4 22

オレンブルグ州 0 1 0 1

オリョール州 0 1 0 1

ペルミ地方 0 2 0 2

プスコフ州 0 1 0 1

バシコルトスタン共和国 1 2 2 5

タタールスタン共和国 1 4 2 7

ウドムルチア共和国 0 3 0 3

ロストフ州 0 1 0 1

リャザン州 1 4 0 5

サマラ州 4 15 1 20

サラトフ州 1 1 0 2

スヴェルドロフスク州 1 0 0 1

トヴェル州 0 0 1 1

ウリヤーノフスク州 1 2 0 3

チェリャービンスク州 0 2 0 2

チュバシ共和国 0 1 0 1

ヤロスラヴリ州 0 1 0 1

- 49 -

43

Source: Russian Automotive Market Research

国産化スケジュール

OEM

国産化達成水準

10% 20% 30%

Volkswagen 2012 2014 2015

General Motors 2011 2012 2013

Nissan 2011 2013 2014

Toyota 2010 2011 2012

Ford 2009 2011 2012

Hyundai 2012 2014 2015

PSA（プジョー・シトロエン） 2014 2016 2017

- 50 -

44

Source: OEM data, Russian Automotive Market Research

外国車用自動車部品

地域 自動車部品

ニージニー・ノヴゴロド州 シート、内装・外装用プラスチック部品、電気配線ハーネス、電子部品、

ラジエーター、ゴム部品、ウィンドウ

カルーガ州

排気システム、給油システム、電子部品、内装・外装用プラスチック部品、ボ ディ部品、サスペンション・システム、パッシブ･セーフティ部品、空調システム、

ピストングループ部品、照明 ウリヤーノフスク州 アクティブ・セーフティｌ・システム

タタールスタン共和国 電子部品、ギアボックス、ディーゼル･エンジン、ＰＶＣプラスチゾル、シート、

ブレーキシステム、ピストングループ部品

サマラ州 電気配線ハーネス、内装・外装用プラスチック部品、シート、ピストングループ 部品、バッテリー、排気システム

モスクワ州 電気配線ハーネス、触媒中和装置、塗料

サンクトペテルブルグ及び レニングラード州

シート、ボディ部品、サスペンション・システム、排気システム、内装・外装用プ

ラスチック部品、電子部品、空調システム、ウィンドウ、エアバッグ

- 51 -

45

Source: OEM data, Russian Automotive Market Research

ロシア国内における自動車部品生産の発展

（ % ）

ニージニー・

ノヴゴロド州 カルーガ州 ウリヤー

ノフスク州 タタール

スタン共和国 サマラ州 モスクワ州 レニングラード州

バッテリー

2,5 0 0 0 2 4,5

ラジエーター

5 0 3 0 2 0

ホイールディスク

2,5 0 0 0 0 0

給油システム

0 14 6 0 0 9

排気システム

7 7 0 9 7 2

照明

5 0 3 0 0 2

タイヤ

0 0 0 4 0 2

ゴム製品

0 0 3 4 5,5 2

ウィンドウ

5 0 0 0 2 4

内装部品

18 0 26 13 22 0

ボディ部品

2,5 0 0 9 4 2

エンジン

5 0 3 4 0 0

シリンダー・ピストン及びバルブタイ

ミング機構

2,5 7 3 4 4 2

プラスチック部品

11 0 10 0 13 0

点火装置部品

5 21 0 0 2 4

ブレーキシステム

2,5 0 13 13 7 16

電気部品

7 29 7 9 4 11

空調システム

5 22 3 9 0 0

サスペンションシステム

7 0 10 17 7 11

クランクシャフト

0 0 3 4 4 4,5

ベアリング

2,5 0 3 0 5,5 2

フィルター

5 0 0 0 9 4,5

コンプレッサー

5 0 3 0 0 7

塗料

0 0 0 0 0 7

- 52 -

46

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI)

工業的組立生産体制

Ukraine

Belarus

Estonia

Latvia Lithuania

Kaluga Kaliningrad

St. Petersburg

Moscow

Rostov

Nizhniy Novgorod

Ulyanovsk

Republic Tatarstan Izhevsk

Togliatti Ford

Toyota Nissan GM Hyundai Scania Avtotor:

BMV GM KIA Opel

Renault Peugeot ZIL

Citroen Volvo Trucks Renault Trucks Volkswagen Skoda

GAZ:

Volga GAZelle Sobol Valday Sadko

Sollers:

UAZ

AvtoVAZ:

LADA GM-AvtoVAZ:

Chevrolet

IzhAvto:

KIA KAMAZ

Mersedes-Benz Mitsubishi Sollers:

Isuzu Fiat

TagAZ:

Hyundai Vortex TAGER

Chelyabinsk Iveco

Vladivostok Sollers:

SsangYong FIAT

Chelyabinsk Izhevsk Kaliningrad Kaluga Moscow Nizhniy Novgorod

Republic

Tatarstan Rostov St.

Petersburg Togliatti Ulyanovsk Vladivostok

Chelyabinsk 873 км 3000 км 1929 км 1854 км 1339 км 940 км 2174 км 864 км 906 км 982 км 7339 км

Izhevsk 873 км 2437 км 1403 км 1250 км 570 км 377 км 1826 км 1824 км 610 км 722 км 5518 км

Kaliningrad 3000 км 2437 км 1178 км 1218 км 1661 км 2060 км 1984 км 932 км 2217 км 2095 км 10186 км

Kaluga 1929 км 1403 км 1178 км 174 км 614 км 989 км 1009 км 845 км 1363 км 1131 км 9364 км

Moscow 1854 км 1250 км 1218 км 174 км 433 км 818 км 1101 км 765 км 991 км 861 км 6420 км

Nizhniy Novgorod 1339 км 570 км 1661 км 614 км 433 км 398 км 1303 км 1123 км 761 км 472 км 8678 км

Republic Tatarstan 940 км 377 км 2060 км 989 км 818 км 398 км 1465 км 1522 км 329 км 211 км 8279 км

Rostov 2174 км 1826 км 1984 км 1009 км 1101 км 1303 км 1465 км 1800 км 1295 км 1254 км 9513 км

St. Petersburg 864 км 1824 км 932 км 845 км 765 км 1123 км 1522 км 1800 км 1721 км 1575 км 9657 км

Togliatti 906 км 610 км 2217 км 1363 км 991 км 1123 км 761 км 1295 км 1721 км 184 км 8335 км

Ulyanovsk 982 км 722 км 2095 км 1131 км 861 км 472 км 211 км 1254 км 1575 км 8335 км 8407 км

Vladivostok 7339 км 5518 км 10186 км 9364 км 6420 км 8678 км 8279 км 9513 км 9657 км 184 км 8407 км

- 53 -

47

Source: Spb APAK, Expert estimation, Russian Automotive Market Research

ロシア製主要自動車部品リスト

部品名称 生産能力（千個・セット） 投資額（百万ユーロ）

エレクトロ･メカニカル･ドライブ、

スイッチ、計装 4000 340

シートフレーム、部品 3600 300

乗員保護システム 3600 180

クーリング・モジュール 2000 80

ジェネレーター／スターター 2000 150

ドアパネル 2000 270

空調システム 2000 210

電子制御システム 2000 80

ABS、ブレーキ装置部品 1600 170

等速ジョイント 1600 53

サスペンション・モジュール 1600 440

ベアリング、ロッド、ジョイント 1600 15

ディフェレンシャル 1000 50

ステアリング･システム 600 100

精密電気溶接パイプ 10 百万m 270

- 54 -

48

乗用車及び商用車年度別販売台数

（2009、2010年1月～10月； 台）

Source: AEB, анализ: Russian Automotive Market Research (NAPI).

乗用車販売台数 商用車販売台数

- 55 -

Source: AEB, Russian Automotive Market Research (NAPI). 49

乗用車及び商用車の販売台数構成比

（ 2010 年 1 月～ 10 月； 台）

外国ブランド車(%) 国産車(%)

- 56 -

Source: AEB, Russian Automotive Market Research (NAPI). 50

ロシアにおけるメーカー別自動車販売トップ 20

（ 2010 年 1 月～ 10 月）

メーカー

2010年10月

（台）

前年同期比

（％）

2010年1月～10月

（台）

前年同期比

（％）

2010年1月～10月シェア (%)

Lada 50251 78,13% 418016 27,73%

Chevrolet 10710 47,42% 91383 2,99% 6,06%

KIA 9600 36,56% 87345 59,19% 5,79%

Renault 10112 62,55% 75158 25,74% 4,99%

Ford 8841 65,47% 69885 -0,57% 4,64%

Hyundai 7682 17,55% 69152 17,73% 4,59%

Toyota 7352 44,58% 62706 6,78% 4,16%

Daewoo 6673 58,84% 61237 41,88% 4,06%

Nissan 9101 111,36% 60142 7,42% 3,99%

GAZ 8758 66,47% 59241 23,86% 3,93%

VW 7378 116,94% 50579 31,95% 3,36%

Skoda 3749 63,50% 38022 37,57% 2,52%

UAZ 5102 62,54% 36988 42,92% 2,45%

Mitsubishi 5633 56,17% 34913 -4,69% 2,32%

Opel 5046 219,37% 29899 -4,20% 1,98%

Peugeot 3332 35,50% 28551 9,13% 1,89%

Suzuki 2928 -10,62% 22733 16,00% 1,51%

Mazda 2651 85,90% 18559 -32,97% 1,23%

Mercedes-Benz 2231 65,75% 16889 56,32% 1,12%

FIAT 1828 30,29% 16822 18,42% 1,12%

Other 20242 52,06% 159191 14,87% 10,56%

Total Russian brands 70015 72,33% 553706 36,43% 36,73%

Total foreign brands 119185 56,67% 953705 15,37% 63,27%

Total 189200 62,13% 1507411 22,30% 100,0%

- 57 -

Source: AEB, Russian Automotive Market Research (NAPI). 51

クラス別外国車販売台数

（ 2010 年 1 月～ 10 月； 台）

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

I II III IV V VI VII VIII IX X

b c Compact 4x4 d Mid and Full Size 4x4

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

I II III IV V VI VII VIII IX X

a bmpv cdv

CMPV & above e f

ldt Pick-up sport

van 小型車

４ｘ４

中型・大型車 ４ｘ４

大型多目的車 クリーンディーゼル車

スポーツタイプ ピックアップ

小型多目的車以上

ヴァン

- 58 -

Source: AEB, Russian Automotive Market Research (NAPI). 52

クラス別外国車販売台数

（ 2010 年 1 月～ 10 月； 台）

クラス

2010年10月

（台）

前年同期比

（％）

2010年1月～10月

（台）

前年同期比

（％）

2010年1月～12月

（台）

*

前年同期比

（％）APPG

A 3694 48,00% 32083 24,28% 37347 24,28%

B 23326 41,22% 185572 17,34% 224373 17,34%

大型多目的車

1640 92,71% 11614 -23,37% 13121 -23,37%

C 40892 92,01% 314718 15,68% 365104 15,68%

クリーンディーゼル車

1731 53,46% 12988 16,49% 15823 16,49%

小型多目的車以上

1254 16,00% 11985 -7,79% 14484 -7,79%

小型車4x4

20147 45,22% 160124 25,02% 194691 25,02%

D 7458 33,70% 68209 -4,10% 79018 -4,10%

E 4099 45,10% 34640 13,34% 41538 13,34%

F 260 -19,00% 3195 3,00% 3901 3,00%

IDT 43 -95,07% 1460 -30,94% 1521 -30,94%

中型・大型車4x4

10345 62,99% 83989 20,12% 101086 20,12%

ピックアップ

1003 13,46% 6303 -12,14% 7744 -12,14%

スポーツ

329 40,00% 3627 67,07% 4641 67,07%

ヴァン

2964 67,84% 23198 35,66% 30464 35,66%

外国車総数

119185 56,67% 953705 15,37% 1134856 15,37%

*-

- 59 -

53

トラック輸入台数の推移

（ 2010 年 1 月～ 6 月； 台）

Source: FCS, Russian Automotive Market Research (NAPI).

the average value for the half year 3485

半年間の平均値： 3485台

- 60 -

54

ロシア連邦へのトラック新車及び中古車

（商用乗用車を含む）のメーカー別輸入構成比

（2010年1月～6月； 台）

メーカー 中古車（台） 中古車比率（％） 新車 新車比率（％） 総数（台） 比率（％）

Peugeot 73 1,12 3586 24,87 3659 17,50

Ford 743 11,44 2163 15,00 2906 13,90

Volkswagen 1024 15,77 882 6,12 1906 9,12

Mercedes-Benz 1133 17,45 425 2,95 1558 7,45

Hyundai 237 3,65 1169 8,11 1406 6,72

Mitsubishi 94 1,45 983 6,82 1077 5,15

Citroen 64 0,99 835 5,79 899 4,30

Ssang Yong 777 11,97 81 0,56 858 4,10

MAN 139 2,14 622 4,31 761 3,64

Nissan 176 2,71 570 3,95 746 3,57

KIA 499 7,69 182 1,26 681 3,26

Volvo 181 2,79 428 2,97 609 2,91

Iveco 79 1,22 490 3,40 569 2,72

Daf 125 1,93 425 2,95 550 2,63

Renault 295 4,54 138 0,96 433 2,07

Scania 20 0,31 410 2,84 430 2,06

Toyota 200 3,08 59 0,41 259 1,24

Opel 147 2,26 7 0,05 154 0,74

Great Wall 0 0,00 139 0,96 139 0,66

Others 486 7,49 824 5,72 1310 6,26

Total 6492 100,00 14418 100,00 20910 100,00

Source: FCS, Russian Automotive Market Research (NAPI).

- 61 -

55

ロシアにおける供給元別トラック市場構成比

（ 2010 年上半期； 千台）

Source: data by FCS, analysis by Russian Automotive Market Research (NAPI)

中古トラック輸入 トラック新車輸入

ロシア現地組立外国ブランドトラック

国産トラック

- 62 -

56

Source: Global Insight, «Ernst & Young», Russian Automotive Market Research (NAPI)

国別自動車保有台数（ 2009 年）

国名 人口（百万人） 保有台数（百万台） 人口千人当たりの

自動車台数

イギリス 61,8 31,45 508

ドイツ 81,9 41,38 504

ポーランド 38,1 16,66 438

アメリカ 307,8 133,99 435

チェコ 10,5 4,52 435

韓国 48,3 13,23 268

ロシア 140,9 33,08 231

ブラジル 198,1 23,33 119

トルコ 74,8 6,69 87

中国 1 336,3 32,02 24

インド 1 198 9,68 8

- 63 -

57

Source: GIBDD, Russian Automotive market research

自動車保有台数

（百万台）

27.9 4.88 0.81

29.4 5.17 0.88

32.03 5.35

0.89

33.09 5.32

0.9

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2006 2007 2008 2009

Buses Trucks Cars Total 33,59

Total 35,45

Total 38,27 Total 39,31

バス トラック 乗用車

2007

2006 2008 2009

- 64 -

58

Source: GIBDD, Russian Automotive market research .

ロシアにおける自動車保有台数構成比

ロシアにおける自動車保有台数構成比

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009

71.6 67.9

63 61.5

28.4 32.1

37 38.5

Russian marks, % 国産車(%) Foreign marks, % 外国ブランド車(%)

- 65 -

59

Source: GIBDD, Russian Automotive market research .

ロシアにおけるトラック保有台数構成比

ロシアにおけるトラック保有台数構成比

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009

84.6 83.4 81.2 80.6

15.4 16.6 18.8 19.4

Russian marks, % 国産車(%) Foreign marks, % 外国ブランド車(%)

- 66 -

60

Source: GIBDD, Russian Automotive market research .

ロシアにおけるバス保有台数構成比

ロシアにおけるバス保有台数構成比

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2006 2007 2008 2009

76.1 75 75.8 76.2

23.9 25 24.2 23.8

Russian marks, % 国産車(%) Foreign marks, % 外国ブランド車(%)

- 67 -

61

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI)

ロシアの自動車部品市場構成

相手先ブランドへの供給(OEM) アフターマーケット（二次市場）：

サービス、販売店、オンラインスト

ア、倉庫

- 68 -

62

中央連邦管区における自動車登録台数

（ 2010 年 1 月～ 9 月； 台）

Source: GIBDD, Russian Automotive Market Research (NAPI).

メーカー国名 新車 中古車 総数

ロシア 103511 423254 526765

日本 78585 194833 273418

ドイツ 55637 162776 218413

韓国 84943 76335 161278

アメリカ 62370 83464 145834

フランス 48868 42139 91007

その他 8900 19002 27902

チェコ 14655 10867 25522

スウェーデン 4916 12335 17251

中国 7526 5687 13213

イギリス 5372 7527 12899

イタリア 4064 4619 8683

総数 479347 1042838 1522185

- 69 -

63

モスクワ州における自動車登録台数

（ 2010 年 1 月～ 9 月； 台）

地域 メーカー国名 新車 中古車 総数

モスクワ市

日本

41735 77230 118965

ドイツ

35318 55751 91069

ロシア

18824 55050 73874

韓国

36928 27593 64521

アメリカ

28108 29856 57964

フランス

22325 15540 37865

チェコ

7470 3850 11320

スウェーデン

3575 6725 10300

イギリス

3766 4372 8138

その他

2659 4197 6856

中国

2211 1418 3629

イタリア

1485 1629 3114

モスクワ市総数 204404 283211 487615

モスクワ州

ロシア

20080 76605 96685

日本

18930 52345 71275

ドイツ

11717 38101 49818

韓国

23406 20513 43919

アメリカ

16296 20410 36706

フランス

12308 10307 22615

チェコ

3680 2853 6533

スウェーデン

1072 3104 4176

その他

1442 2568 4010

中国

2201 1426 3627

イギリス

1180 1760 2940

イタリア

851 1037 1888

モスクワ州総数 113163 231029 344192

総数 317567 514240 831807

Source: GIBDD, Russian Automotive Market Research (NAPI).

- 70 -

64

セグメント別アフターマーケット（二次市場）規模

（百万米ドル）

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI)

エンジン部品

クーリングシステム

燃料システム

ベルト

電子制御モジュール

ボディ部品

排気システム

点火システム

クラッチ

バッテリー

電気部品

ステアリング

トランスミッション

ブレーキシステム

フィルター

オイル

サスペンション

タイヤ

- 71 -

65

ロシアのアフターマーケット（二次市場）構成

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI)

純正補修部品(OES) OE同等品

偽造部品

- 72 -

66

ロシアにおけるスペアパーツの流通ルート

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI)

正規ディーラー及びサービスステーション 小売チェイン及び個別販売店

マーケット

- 73 -

67

ロシアにおける修理及びサービス

Source: Russian Automotive Market Research (NAPI)

正規サービスセンター 独立系サービスセンター

《ガレージ》

- 74 -

68

ロシアへの自動車部品の輸入

（ 2009 年； 百万米ドル）

Country

Parts of Suspension

System

Parts of Braking

systems Body Parts Steering parts Light and lamps Engines and Parts Total

Germany 122,3 89,2 208,0 140,2 48,3 38,0 646,0

Korea 58,6 19,4 136,4 27,3 8,8 65,0 315,5

Slovakia 80,8 0,3 24,2 17,1 16,3 135,7 274,4

Japan 45,4 11,1 104,7 10,2 8,3 12,6 192,3

China 21,2 17,1 72,0 _{29,0 13,9 20,1 173,3}

Finland 29,3 34,5 43,5 27,9 24,6 0,4 160,1

Czech Republic 20,4 3,5 27,0 7,2 1,9 86,8 146,7

Poland 22,2 16,6 24,3 12,2 11,6 22,8 109,7

Romania 19,7 6,1 56,8 7,8 1,1 9,5 100,9

Italy 20,3 5,7 40,4 7,1 1,7 12,9 88,0

Ukraine 6,6 14,9 6,0 50,5 2,2 0,0 80,2

Netherlands 8,3 14,3 23,1 21,0 9,1 1,0 76,8

United States 11,2 6,5 19,1 15,4 1,7 11,4 65,2

Latvia 19,3 21,6 6,9 8,4 4,8 0,7 61,8

Lithuania 14,9 14,4 12,1 12,3 4,9 2,7 61,3

Spain 7,1 0,9 33,3 0,3 0,3 0,5 42,4

France 2,7 4,5 9,1 16,8 2,7 0,8 36,6

Belgium 6,2 3,9 14,5 3,8 4,5 0,2 33,2

United Arab Emirates 10,1 6,6 8,4 2,4 3,1 0,2 30,7

Turkey 3,5 0,8 13,1 1,2 1,5 0,9 21,0

Others 55,1 28,9 87,5 73,1 13,1 20,9 278,6

Total 585,3 320,70 970,4 491,1 184,3 442,8 2994,7

Source: FCS, Russian Automotive Market Research.

国名

ブレーキ

システム部品 ボディ

部品

ステアリング 部品

照明

電球 エンジン及び 部品

総数

- 75 -

Source: FCS, Russian Automotive Market Research. 69

ロシアへの自動車部品の輸入

（2010年第1～3四半期）

Country

Parts of Suspension

System

Parts of Braking

systems Body Parts Steering parts Light and lamps Engines and Parts Total

Germany 172,4 95,9 254 130 42,4 149,8 844,0

Korea 88,2 20,1 140,6 32,4 11,0 137,9 430,3

Japan 50,9 15,5 167,8 17,4 12,3 96,1 360,1

Slovakia 92,9 0,7 23,9 17,9 17,0 138,9 291,3

Poland 50,7 18,1 54,0 15,6 14,8 62,9 216,1

China 28,6 17,4 56,0 25,4 16,3 72,3 215,9

Czech Republic 28,9 4,6 41,8 5,6 7,1 92,4 180,3

Finland 23,4 31,3 31,9 25,3 18,1 40,9 171

Romania 22,9 7,1 60,0 5,6 3,8 22,3 121,7

Italy 16,2 5,3 50,0 6,6 2,3 36,1 116,4

France 10,1 4,3 9,7 18,7 3,0 49,7 95,5

Lithuania 23,7 14,2 12,7 9,3 5,7 21,7 87,3

Ukraine 5,3 9,2 6,2 43,8 2,2 14,8 81,6

Spain 9 1,0 41,0 0,7 0,2 22,2 74,1

Netherlands 10,1 11,3 20,0 14,4 7,1 4,8 67,7

Hungary 18,1 7,6 5,3 0,8 0,9 29,3 62,0

Belgium 10,4 4,7 12,9 4,3 4,4 21,8 58,5

United States 8,7 4,2 16,1 14,8 2,8 10,5 57,0

Latvia 13,1 10,4 7,9 9,5 4,1 10,9 55,9

United Kingdom 13,5 1,5 5,0 6,4 0,4 25,1 52,0

Others 65,8 34,6 89,3 32,7 15,2 41,9 279,5

Total 763,1 318,8 1106,0 437,0 191,2 1102,0 3918,3

国名

ブレーキ

システム部品 ボディ

部品

ステアリング 部品

照明

電球 エンジン及び 部品

総数

- 76 -

70

ロシアへの自動車部品輸入予測

（ 2010 年； 百万米ドル）

Country

Parts of Suspension

System

Parts of Braking

systems Body Parts Steering parts Light and lamps Engines and Parts Total

Germany 229,9 127,8 338,6 172,9 56,5 199,7 1125,4

Korea 117,7 26,8 187,5 43,2 14,7 183,9 573,7

Japan 67,9 20,6 223,8 23,3 16,4 128,2 480,1

Slovakia 123,9 0,9 31,8 23,9 22,7 185,2 388,3

Poland 67,6 24,2 72,0 20,8 19,8 83,8 288,2

China 38,1 23,2 74,6 33,9 21,7 96,4 287,9

Czech Republic 38,6 6,1 55,7 7,4 9,5 123,2 240,5

Finland 31,2 41,8 42,6 33,7 24,1 54,5 228,0

Romania 30,6 9,4 80 7,5 5,1 29,7 162,3

Italy 21,7 7,0 66,6 8,8 3,1 48,1 155,3

France 13,5 5,7 12,9 24,9 4,0 66,3 127,3

Lithuania 31,6 18,9 17,0 12,5 7,5 28,9 116,4

Ukraine 7,1 12,3 8,2 58,4 3,0 19,7 108,7

Spain 11,9 1,4 54,7 1,0 0,2 29,6 98,8

Netherlands 13,5 15,0 26,6 19,2 9,5 6,4 90,2

Hungary 24,1 10,1 7,0 1,1 1,2 39,1 82,7

Belgium 13,8 6,3 17,3 5,7 5,8 29,0 78,0

United States 11,6 5,6 21,4 19,7 3,7 13,9 76,0

Latvia 17,5 13,8 10,6 12,7 5,4 14,5 74,5

United Kingdom 18,0 2,0 6,7 8,5 0,5 33,5 69,3

Others 87,7 46,2 119,1 43,6 20,3 55,9 372,7

Total 1017,5 425,1 147,5 582,7 254,9 1469,4 5224,3

Source: FCS, Russian Automotive Market Research.

国名

ブレーキ

システム部品 ボディ

部品

ステアリング 部品

照明

電球 エンジン及び 部品

総数

- 77 -

71

自動車部品輸出

（ 2009 年； 百万米ドル）

Country

Parts of Suspension

System

Parts of Braking

systems Body Parts Steering parts Light and lamps Engines and Parts Total

Ukraine 19,6 5,1 40,7 31,9 2,9 0,0 100,3

Uzbekistan 70,3 0,9 6,3 2,3 0,4 0,1 80,2

Kazakhstan 7,5 4,2 42,2 8,8 1,4 0,6 64,8

India 2,0 0,7 2,5 30,2 0,8 0,0 36,2

Germany 0,3 1,6 3,7 16,0 0,1 0,5 22,2

Cuba 4,7 2,3 6,5 1,2 0,5 1,4 16,5

Azerbaijan 1,7 0,8 10,5 0,7 0,6 0,0 14,3

France 0,5 3,7 0,2 8,3 0,1 0,0 12,7

Iran 1,4 0,0 5,0 1,6 0,0 0,0 8,0

Vietnam 0,9 0,1 5,4 0,2 0,2 0,0 6,7

Turkmenistan 1,1 0,4 3,6 0,4 0,1 0,2 5,8

Armenia 0,3 0,5 3,9 0,2 0,2 0,0 5,0

Moldova 0,3 0,1 3,7 0,4 0,1 0,0 4,6

Lithuania 0,3 0,3 2,4 0,4 0,0 0,0 3,4

Czech Republic 0,2 2,1 0,4 0,0 0,0 0,1 3,0

Syria 0,1 0,2 0,7 2,0 0,0 0,0 2,9

Egipt 0,2 0,3 1,3 0,1 0,0 1,0 2,9

United State 0,0 0,0 1,7 1,0 0,0 0,0 2,7

China 0,3 0,4 0,1 1,3 0,0 0,1 2,2

United Kingdom 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 2,1

Others 2,8 1,7 18,5 10,4 1,0 0,4 34,8

Total 114,5 25,5 159,3 119,4 8,3 4,3 431,3

Source: FCS, Russian Automotive Market Research.

国名

ブレーキ

システム部品 ボディ

部品

ステアリング 部品

照明

電球 エンジン及び 部品

総数