ペルーは資源が豊富な国 - 主要非鉄金属資源が豊富 - 1 ペルーは 鉱産物資源が多様 埋蔵量では 銀 銅 亜鉛 鉛 モリブデン セレンが世界の五指 生産量では 銀 銅 亜鉛 鉛 モリブデンが世界 5 位以内 埋蔵量世界順位 埋蔵量世界シェア 生産量世界順位 銀 %(120/570 千

0

ペルー鉱業の現状

平成28年11月24日

リマ事務所

所長

迫田昌敏

平成28年度第7回JOGMEC金属資源セミナー

1

ペルーは資源が豊富な国

－主要非鉄金属資源が豊富－

・ペルーは、鉱産物資源が多様

・埋蔵量では、銀、銅、亜鉛、鉛、モリブデン、セレンが世界の五指

・生産量では、銀、銅、亜鉛、鉛、モリブデンが世界

5位以内

埋蔵量世界順位

埋蔵量世界シェア

生産量世界順位

銀

1

21.1％（120/570千ｔ）

2

銅

3

11.4％（82/720百万ｔ）

3

亜鉛

3

12.5％（25/200百万ｔ）

3

鉛

4

7.5％（6.7/89.0百万ｔ）

4

錫

9

2.7％（130/4800千ｔ）

4

モリブデン

4

4.1％（450/11000千ｔ）

4

金

6

5.0％（2.8/56.0千ｔ）

6

セレン

4

10.8％（13/120千ｔ）

8

カドミウム

n.d

n.d.

8

リン鉱石

12

1.2％（820/69000百万ｔ）

8

引用：

Perú 2015 Anuario Minero,

Mineral Commodity Summaries

2016

2

好調な経済と鉱業

－外貨収入の半分以上は鉱産物－

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

GDP成長率（％）

7.5

8.5

9.1

1.1

8.5

6.5

6.0

5.8

2.4

3.3

インフレ率（％）

1.1

3.9

6.7

0.3

2.1

4.7

2.7

2.9

3.2

4.4

総輸出額（百万US$）

23,830 28,094 31,018 27,071 35,803 46,376 47,411 42,474 39,326 34,157

鉱産物輸出額（百万US$）

14,735 17,439 18,101 16,482 21,903 27,526 27,467 23,789 20,545 18,832

鉱産物輸出割合（％）

62

62

58

61

61

59

58

56

52

55

（

MEMデータより筆者加工）

3

ペルーの鉱山生産量

－銅が急増、金は漸減－

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

銅（千ｔ）

1,048

1,191

1,268

1,276

1,247

1,235

1,299

1,376

1,378

1,701

金（ｔ）

202

169

180

184

164

166

161

156

140

145

亜鉛（千ｔ）

1,184

1,444

1,603

1,513

1,470

1,256

1,281

1,351

1,315

1,422

銀（ｔ）

3,470

3,501

3,686

3,922

3,640

3,418

3,480

3,674

3,768

4,102

鉛（千ｔ）

313

329

345

302

262

230

249

266

277

316

鉄鉱石（千ｔ）

4,785

5,104

5,161

4,419

6,043

7,011

6,685

6,681

7,193

7,321

錫（千ｔ）

38

39

39

38

34

29

26

24

23

20

モリブデン（千ｔ）

18

16

16

12

17

19

17

18

17

20

（

MEMデータより筆者加工）

4

ペルー鉱産物輸出額の内訳

－銅と金が主な収入源－

（百万US$）

（単位：千US$）

2002年

2003年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

銅

1,187

1,261

2,481

3,472

5,996

7,219

7,277

5,935

8,879

10,721

10,731

9,821

8,875

8,125

金

1,501

2,102

2,424

3,095

4,032

4,187

5,586

6,791

7,745

10,235

10,746

8,536

6,729

6,590

鉛

211

201

389

491

713

1,033

1,136

1,116

1,579

2,427

2,575

1,776

1,523

1,535

亜鉛

429

529

577

805

1,991

2,539

1,468

1,233

1,696

1,523

1,352

1,414

1,504

1,507

鉄鉱石

83

94

129

216

256

285

385

298

523

1,030

845

857

647

350

錫

155

211

346

301

409

595

663

591

842

776

558

528

540

342

モリブデン

64

95

506

1,107

834

991

943

276

492

564

428

356

360

219

銀

174

191

260

281

480

538

595

214

118

219

210

479

331

138

その他

5

6

12

22

24

51

48

27

29

31

22

23

38

27

鉱産物合計

3,809

4,690

7,124

9,790

14,735

17,439

18,101

16,482

21,903

27,526

27,467

23,789

20,545

18,832

（

MEMデータより筆者加工）

5

ペルー鉱産物輸出先

－金額ベースで35％が中国へ－

2015年鉱産物仕向地

総額

（百万US$）

中国

6,006

スイス

2,684

カナダ

2,025

米国

1,149

日本

877

韓国

817

ブラジル

580

インド

573

ドイツ

470

スペイン

453

イタリア

363

チリ

276

ベルギー

181

台湾

175

英国

166

ブルガリア

157

フィンランド

126

オランダ

125

スウェーデン

111

ナミビア

94

（

MEMデータより筆者加工）

6

ペルー鉱産物輸出先

－日本・韓国は中国と競合－

7

日本の銅精鉱の輸入相手先

－チリに続く第2位を争うペルー－

（単位：ｔ）

2000年

2002年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

チリ

1,898,402

1,527,135

2,255,202

1,938,791

2,034,746

2,148,280

2,045,339

1,724,356

2,113,061

2,084,979

2,470,587

2,407,798

2,540,399

2,161,376

ペルー

80,738

274,789

329,365

249,054

289,301

708,193

768,333

774,049

777,427

634,062

795,110

734,546

533,336

563,003

豪州

304,720

366,361

420,995

428,102

394,603

458,148

391,155

411,550

369,741

401,986

444,013

470,948

563,858

504,770

カナダ

527,852

303,400

346,378

387,785

445,963

384,194

400,954

319,821

353,998

387,630

436,157

435,693

448,767

514,208

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

1,024,744

1,015,249

618,753

824,990

968,068

713,989

740,917

983,678

1,173,150

362,917

427,327

425,250

251,972

580,392

ﾊﾟﾌﾟｱﾆｭｰｷﾞﾆｱ

308,079

373,650

207,784

280,923

218,844

275,503

240,838

261,848

347,619

249,652

345,332

188,406

219,483

91,974

アルゼンチン

127,413

201,626

165,938

53,065

79,021

74,905

83,441

79,456

105,583

76,987

55,088

米国

929

0

10,618

78,963

131,122

50,678

83,220

59,612

85,728

104,999

87,366

その他

196,393

187,127

101,991

210,391

149,834

362,909

143,610

300,385

94,508

99,401

78,388

138,358

344,230

257,737

合計

4,469,270

4,249,337

4,457,024

4,320,036

4,633,387

5,051,216

4,941,289

4,775,687

5,355,087

4,387,288

5,135,982

4,992,310

5,084,031

4,815,914

（日本財務省貿易統計データより筆者加工）

8

日本の亜鉛精鉱の輸入相手先

－豪州、ボリビアに続くペルー－

（単位：ｔ）

2000年

2002年

2004年

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

豪州

450,389

359,385

403,584

373,664

438,312

294,947

323,935

304,855

249,867

303,655

296,736

294,944

281,746

272,751

ボリビア

37,467

46,196

148,985

113,976

116,025

198,151

176,360

202,851

220,203

156,649

214,482

245,918

225,400

206,009

米国

135,758

143,650

187,699

152,507

147,991

140,978

166,314

123,697

146,423

146,450

135,824

174,514

173,438

153,947

ペルー

148,573

193,044

181,504

171,144

237,742

358,051

345,307

192,347

284,235

226,339

194,649

155,188

185,332

183,120

メキシコ

49,829

59,248

55,209

74,305

56,235

71,947

53,496

50,841

66,672

45,081

70,702

77,543

69,309

70,940

カナダ

84,022

85,732

93,367

64,033

51,579

28,337

30,096

11,474

20,802

5,908

5,435

30,665

22,742

4,841

その他

156,734

120,997

55,027

93,896

77,484

12,549

67,941

7

0

0

11,714

15,534

10,440

25,202

合計

1,062,772

1,008,252

1,125,375

1,043,525

1,125,368

1,104,960

1,163,449

886,072

988,202

884,082

929,542

994,306

968,407

916,810

（日本財務省貿易統計データより筆者加工）

9

個別銅鉱山生産量の推移

－少数の外資大手企業が主導、急増－

（

2013年上位5鉱山）

（

2015年上位5鉱山）

1

Antamina

BHP Billiton:33.75%、Glencore Xstrata:33.75%、

Teck Resources:22.5%、三菱商事:10%

462,832

461,058

362,382

411,973

341,597

2

Cerro Verde

Freeport McMoRan:53.6%、Buenaventura:18.2%、

住友金属鉱山:16.8%、住友商事:4.2%

278,813

261,348

235,277

255,917

384,160

3

Antapaccay

Glencore Xstrata

5,027

151,187

167,117

203,360

165,714

4

Tromocho

Chinalco Mining

70,262

182,214

112,786

5

Cuajone

Southern Copper (Grupo Mexico傘下)

161,732

168,585

181,973

181,937

130,286

6

Toquepala

Southern Copper (Grupo Mexico傘下)

149,379

139,095

136,876

139,850

101,411

7

Constancia

HudBay Minerals

106,063

99,450

8

Cerro Lindo

Milpo (Votorantim傘下)

29,929

36,970

41,153

41,030

31,432

9

Carolina

Gold Fields

37,673

31,443

33,680

29,886

23,080

10

Colquijirca

El Brocal (Bueneventura:53.24%)

24,000

27,894

45,647

32,174

35,312

11

Cobriza

Doe Run

20,258

19,578

21,159

20,334

10,373

12

Condestable

Iberian Minerals

20,887

18,431

19,089

14,905

Las Bambas

MMG

6,667

224,845

1,190,530

1,315,589

1,295,526

1,630,495

1,675,351

108,231

60,052

84,100

72,334

49,672

1,298,761

1,375,641

1,379,626

1,702,829

1,725,023

2015年

生産量（ｔ）

2016年1

～9月

生産量（ｔ）

2014年

生産量（ｔ）

2012年

生産量（ｔ）

計

その他

総計

順位

鉱山名

権益所有企業

2013年

生産量（ｔ）

（

MEMデータより筆者加工）

2016通年で230万ｔ超

（

MEM鉱山総局長談）

2017通年で

241.6万ｔ超

（

COCHILCO

予想）

10

個別亜鉛鉱山生産量の推移

－多数の地場中小企業が主導、Iscaycruz休止－

（

2013年上位5鉱山）

（

2015年上位5鉱山）

順位

鉱山名

権益所有企業

2012年

生産量（ｔ）

2013年

生産量（ｔ）

2014年

生産量（ｔ）

2015年

生産量（ｔ）

2016年1

～9月

生産量（ｔ）

1

Antamina

BHP Billiton:33.75%、Glencore Xstrata:33.75%、

Teck Resources:22.5%、三菱商事:10%

269,989

315,802

265,824

298,265

165,447

2

Cerro Lindo

Milpo (Votorantim傘下)

114,038

161,740

174,255

184,167

135,712

3

Chungar (Animon)

Volcan

99,217

104,634

106,383

90,946

73,567

4

Iscaycruz

Glencore Xstrata:97%

87,617

81,539

85,037

77,628

0

5

San Cristobal

Volcan

87,848

83,682

75,405

75,009

50,717

6

El Porvenir

Milpo (Votorantim傘下)

71,956

63,317

54,605

63,010

49,447

7

Colquijirca

El Brocal (Buenaventura傘下)

56,316

38,313

8

Carahuacra

Volcan

34,742

48,682

39,762

9

Catalina Huanca

Southern Peaks Mining 98.7%

38,670

42,732

46,708

48,383

35,995

10

Americana

Casapalca

32,831

31,960

36,043

35,188

30,338

11

Raura

Minera Raura

33,823

30,812

12

Atacocha

Milpo (Votorantim傘下)

45,461

45,177

38,814

31,506

18,466

Andaychagua

Volcan

37,463

36,538

11,374

28,440

885,090

967,121

917,816 1,054,297

697,016

396,192

384,152

400,844

367,226

271,465

1,281,282 1,351,273 1,318,660 1,421,523

968,481

計

その他

総計

（

MEMデータより筆者加工）

11

個別金鉱山生産量の推移

－トップ生産者Yanacocha鉱山の減産続く－

（

2013年上位5鉱山）

（

2015年上位5鉱山）

順位

鉱山名

権益所有企業

2012年

生産量

（kg）

2013年

生産量

（kg）

2014年

生産量

（kg）

2015年

生産量

（kg）

2016年1

～9月

生産量

（kg）

1

Yanacocha

Newmont:51.35%、

Buenaventura:43.65%、IFC:5%

41,865

31,640

30,169

21,842

15,443

2

Lagunas Norte

Barrick Gold

23,456

18,843

18,104

17,426

10,726

3

M.D.D

Madre de Dios

11,412

15,398

7,867

12,175

13,321

4

La Arena

Rio Alto

6,214

6,564

6,830

7,133

4,550

5

Horizonte-Curaubamba

Consorcio Minero Horizonte

5,727

6,202

7,682

6,998

5,291

6

Orcopampa

Buenaventura

7,417

5,024

5,200

6,322

4,417

7

Retamas

Minera Aurifera Retamas

5,465

5,499

5,631

5,626

4,503

8

Carolina

Gold Fields

5,508

5,167

4,884

5,149

3,433

9

Tantahuatai

Coimolache

3,800

4,439

4,503

4,780

3,449

10

La Zanja

La Zanja

4,470

4,148

3,328

Tucari

Aruntani

5,531

4,915

110,864

98,776

95,340

91,599

68,461

45,150

47,795

45,999

53,432

46,062

156,014

146,571

141,339

145,031

114,523

計

その他

総計

（

MEMデータより筆者加工）

12

製精錬所の生産量

－拡張後のCajamarquillaとIlo順調、La Oroyaは断続操業－

製精錬所名

権益所有企業

2006年

_生産量

2007年

_生産量

2008年

_生産量

2009年

_生産量

_生産量

2010年

2011年

_生産量

2012年

_生産量

2013年

_生産量

2014年

_生産量

2015年

_生産量

銅

Ilo

Southern Copper (Grupo Mexico)

273,054

176,837

248,388

243,810

238,245

223,113

203,865

266,260

255,389

273,091

La Oroya

Doe Run

59,075

59,339

53,831

15,668

0

0

1,934

493

1,397

41

Cajamarquilla Votorantim

1,710

1,543

1,635

1,139

2,371

4,206

4,320

5,039

6,811

6,737

合計

333,839

237,719

303,854

260,617

240,616

227,319

210,119

271,792

263,597

279,869

亜

鉛

Cajamarquilla Votorantim

134,240

119,885

146,884

139,722

223,112

313,714

315,893

326,171

327,513

335,378

La Oroya

Doe Run

41,010

42,490

43,440

9,773

0

0

3,387

20,191

8,941

44

合計

175,250

162,375

190,324

149,495

223,112

313,714

319,280

346,362

336,454

335,422

鉛

La Oroya

Doe Run

120,311

116,774

114,259

26,599

0

0

0

467

0

1,494

合計

120,311

116,774

114,259

26,599

0

0

0

467

0

1,494

錫

Funsur

Minsur

40,495

36,004

38,865

34,388

36,451

32,290

24,811

24,181

24,462

20,396

合計

40,495

36,004

38,865

34,388

36,451

32,290

24,811

24,181

24,462

20,396

注）

La Oroya製錬所は2009年半ばから生産停止、2012年一部生産再開するも断続的操業

13

年間鉱業投資額

－ピークアウト後、いつ回復に向かうか－

（単位：百万US$）

2005年

2006年

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

探鉱

₈₄

₁₀₂

₁₃₇

₁₆₈

₃₉₄

₆₁₆

₈₆₅

₉₀₅

₇₇₆

₆₁₇

₄₄₂

鉱山開発工事

₂₅₀

₃₄₁

₃₃₈

₄₄₀

₅₃₁

₇₃₈

₈₇₀

_1,005

_1,078

₉₁₂

₇₉₃

インフラ整備

₂₅₃

₆₄₁

₃₃₇

₃₂₁

₃₇₆

₈₂₈

_1,407

_1,797

_1,795

_1,462

_1,228

プラント設備・鉱業機器

₁₉₁

₁₈₈

₁₉₀

₃₁₈

₈₂₀

₉₃₄

_1,901

_1,665

_2,203

_1,447

_1,100

準備費及びその他

₃₀₇

₃₃₈

₂₄₈

₄₆₁

₇₀₁

₉₅₄

_2,200

_3,131

_4,071

_4,434

_3,963

合計

_1,085

_1,610

_1,249

_1,708

_2,822

_4,069

_7,243

_8,503

_9,924

_8,873

_7,525

2016年8月、SNMPE会長

の予測（新規投資が無い

ケース）

2016年1～7月間の鉱物資源探査への投資額は188百万US$

（

MEMデータより筆者加工）

14

鉱区申請と部門直接雇用

－鉱業投資の先行指標は低迷続く－

15

鉱業プロジェクトの概要

－対象鉱種は銅、投資元は中国が主体－

銅

35,237

銅・金

5,922

多金属

5,747

鉄鉱石

5,300

リン鉱石

1,995

金

832

亜鉛

816

銀

735

金・銀

450

錫

165

合計

57,199

対象鉱種

（単位：百万

US$）

中国

19,189

カナダ

8,937

米国

5,335

メキシコ

4,160

ペルー

4,075

豪州

3,135

ブラジル

2,034

日本

490

その他

9,844

合計

57,199

投資元

（単位：百万

US$）

（

MEMデータより筆者加工）

16

主な銅プロジェクト

－多くのプロジェクトが停滞－

SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION メキシコ Ampliación Toquepala Tacna 拡張 2018年7月 Cu 100,000ｔ、Mo 3,100ｔ 拡張 1,200 MINERA CHINALCO PERÚ S.A. 中国 Ampliacion Toromocho Junin 拡張 2018年1月 Cu 25,000ｔ 拡張 1,350 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION メキシコ Tia Maria Arequipa EIA承認済 2018年6月 Cu 120,000ｔ 1,400 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. ブラジル Pukaqaqa Huancavelica EIA承認済 2018年 Cu 40,000ｔ 706 ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. 英国 Quellaveco Moquegua EIA承認済 2019年1月 Cu 225,000ｔ 3,300 MINERA YANACOCHA S.R.L. ペルー Minas Conga Cajamarca EIA承認済 2020年12月 Cu 54,000ｔ、Au 680,000oz 4,800 MINERA SHOUXIN PERU S.A. 中国 Explotacion de relaves Marcona EIA承認済 2016年 Cu 19,040ｔ、鉄鉱80,580ｔ、Zn 29,988ｔ 239 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. ペルー Magistral Ancash EIA審査中 2018年 Cu 60,000ｔ 300 MARCOBRE S.A.C. ペルー Marcobre (Mina Justa) Ica 探鉱中 2020年 Cu 110,000ｔ 744 PROINVERSION ペルー Michiquillay Cajamarca 探鉱中 2021年 Cu 187,000ｔ 1,000 CAÑARIACO COPPER PERU S.A. カナダ Cañariaco Lambayeque 探鉱中 2020年 Cu 119,000ｔ 1,599 COMPAÑIA MINERA QUECHUA S.A. 日本 Quechua Cusco 探鉱中 2021年 Cu 60,000ｔ 490 JUNEFIELD GROUP S.A. 中国 Don Javier Arequipa 探鉱中 600 LUMINA COPPER S.A.C. 中国 Galeno Cajamarca 探鉱中 2021年 Cu 350,000ｔ、Au 82,000oz、Mo 2,300ｔ、Ag 2百万oz 2,500 COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. カナダ Haquira Apurimac 探鉱中 2019年 Cu 193,000ｔ 2,800 MINERA HAMPTON PERU S.A.C 豪州 Los Calatos Moquegua 探鉱中 2020年 Cu 45,000ｔ、Mo 1,900ｔ 655 RIO BLANCO COPPER S.A. 中国 Río Blanco Piura 探鉱中 2021年 Cu 200,000ｔ 1,500 RIO TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC 英国、豪州 La Granja Cajamarca 探鉱中 2021年 Cu 500,000ｔ 1,000 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION メキシコ Los Chancas Apurimac 探鉱中 2021年 Cu 80,000ｔ 1,560 COMPAÑIA MINERA VICHAYCOCHA S.A. ペルー Rondoni Huanuco 探鉱中 2019年 Cu 50,000ｔ 350 MINERA AQM COPPER PERU S.A.C. カナダ Zafranal Arequipa 探鉱中 2018年 Cu 103,000ｔ、Au 30,000oz 1,122 ANABI S.A.C ペルー Anubia Apurimac 探鉱中 2016年 Cu 20,000ｔ 90 PANORO APURIMAC S.A. カナダ Cotabambas Apurimac 探鉱中 2020年 Cu 60,000ｔ 1,963 EL MOLLE VERDE S.A.C. ペルー Trapiche Apurimac 探鉱中 2019年 1,000

17

主な銅以外のプロジェクト

－亜鉛のプロジェクトは少ない－

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. カナダ Ampliacion Lagunas Norte La Libertad 拡張 2021年12月 Au 240,000oz 拡張 640 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ペルー Tambomayo Arequipa EIA承認済 2016年12月 Au 150,000oz、Ag 3百万oz 340 RELIANT VENTURES S.A.C. カナダ San Luis Ancash EIA承認済 Au 12,000oz 月産

COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C. ペルー Crespo Cusco EIA承認済 2020年 Au 28,000oz、Ag 2.7百万oz 110 SHAHUINDO S.A.C. カナダ Shahuindo Cajamarca EIA承認済 2016年12月 Au 84,000oz、Ag167,000oz 132 BEAR CREEK MINING COMPANY 米国 Corani Puno EIA承認済 2018年12月 Ag 8百万oz 664 COMPAÑIA MINERA KURI KULLU S.A. 豪州 Ollachea Puno EIA承認済 2017年4月 Au 113,000oz 180 BEAR CREEK MINING COMPANY 米国 Santa Ana Puno EIA審査中 Ag 5百万oz 71 COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. ペルー San Gabriel (Chucapaca) Moquegua EIA審査中 2018年 Au 220,000oz 520 CORPORACION MINERA CENTAURO S.A.C. ペルー Quicay II Pasco 探鉱中

多 鉱 種

COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. ブラジル Ampliacion Plta. El Porvenir Pasco 拡張 2016年3月 45 COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A. ペルー Hilarión Ancash 探鉱中 2019年 470 EXPLORACIONES COLLASUYO S.A.C. カナダ Accha Cusco 探鉱中 2018年 Zn 60,000ｔ、Pb 40,000ｔ 346 ARIANA OPERACIONES MINERAS S.A.C ペルー Ariana Junin 探鉱中 200

鉄 鉱 石

SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. 中国 Ampliación Marcona Ica 拡張 2018年12月 鉄鉱3.5百万ｔ 拡張 1,500 JINZHAO MINING PERU S.A. 中国 Pampa de Pongo Arequipa EIA承認済 2021年1月 鉄鉱15百万ｔ 1,500 APURIMAC FERRUM S.A.C. 豪州 Hierro Apurimac Apurimac 探鉱中 2021年 鉄鉱20百万ｔ 2,300 MINERA CUERVO S.A.C. カナダ Cerro Ccopane Cusco 探鉱中

錫 MINSUR S.A. ペルー Explotacion de relaves Bofedal 2 Puno 探鉱中 2017年 Sn 6,300ｔ 165

リン

COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. ブラジル Ampliación Bayovar Piura 拡張 2017年7月 リン鉱3.9～5.8百万ｔ 拡張 520 FOSFATOS DEL PACIFICO S.A. ペルー Proyecto Fosfatos Piura EIA承認済 2019年 リン鉱0.5百万ｔ 500 MANTARO PERU S.A. カナダ Fosfatos Mantaro Junin 探鉱中 850 ｶﾘｳﾑ AMERICAS POTASH PERU S.A. カナダ Salmueras de Sechura Piura 探鉱中 KCl 250,000ｔ 125 ウラン PLATEAU URANIUM カナダ Macusani Puno 探鉱中 2019年 U 10.9百万ｔ 300

18

19

鉱業関係争議件数

－依然として継続、時に過激化－

2014年2月～2016年9月

20

鉱業関係争議場所と要因

－Apurimac州、社会環境要因がトップ－

2016年9月時点のデータ

全争議

207件の要因

21

エネルギー鉱山省による社会啓蒙活動

－地域住民の鉱業に対する理解促進を目指して（Pasantía）－

Pasantías

Replicas

回数

人数

回数

人数

2011年

2

39

2012年

2

55

5

308

2013年

10

269

9

464

2014年

9

251

15

922

2015年

8

232

6

379

2016年

8

201

14

897

合計

39

1,047

49

2,970

写真引用：ペルーエネルギー鉱山省ホームページより

2016年は11月5日までの数字

（

MEMデータより筆者加工）

22

大統領選挙

－第1回投票は左派候補が南部諸州でトップ－

23

大統領選挙

－鉱業投資額の大きい州で左派系候補躍進－

第

1回投票結果

24

国会議員選挙

－少数与党はフジモリ派の協力を得て国会運営－

候補者名

政党連合

第１回目投票

決選投票

得票率

得票数

得票率

得票数

ペドロ・クチンスキ（元首相）

変革のためのペルー国民

21.1%

3,228,661

50.1%

8,596,937

ケイコ・フジモリ（元国会議員）

人民勢力

39.9%

6,115,073

49.9%

8,555,880

ベロニカ・メンドサ（国会議員）

拡大戦線

18.7%

2,874,940

アルフレド・バルネチェア（元国会議員）

人民行動

7.0%

1,069,360

アラン・ガルシア（前大統領）

アプラ党

5.8%

894,278

グレゴリオ・サントス（カハマルカ州知事）

共産党

4.0%

613,173

その他

3.5%

3,773,319

（

ONPEデータより筆者加工）

25

新政権の鉱業政策

－Kuczynski大統領の発言から－

資源

開発

に絡む社会争議の解決

 社会争議防止・解決システムを導入し、先住民事前協議法を強化

 社会争議発生の可能性がある地域における前倒しの社会政策・公共投資（電力、学校、病院、

道路等の建設

鉱業の高付加価値化（製精錬所新設・再開）

 中国系企業によるLa Oroya精錬所買収や製錬所新設を期待

 La Oroya製錬所を、高ヒ素含有銅精鉱処理に活用

 既存製錬所の拡張と新規製錬所建設（南部沿岸地域）の可能性に言及

 製精錬所の排ガス基準の緩和に言及

「鉱業銀行」構想

 鉱業促進銀行を設立し零細業者に融資、違法鉱業に対応

銅プロジェクト推進

 Galeno、La Granja、Marcobre、Tia Maria期待（10月）

26

新政権の鉱業政策

－閣僚発言から－

Tamayoエネルギー鉱山大臣（11月）

 過剰な許認可手続きの軽減として、先住民事前協議は1度のみに、法改正の用意

 既存の鉱山保安法の厳格な研修制度等の過度の規制を緩和（11月末に新規則公布）

 探鉱に適用される厳しすぎる環境規則を緩和

 一定期間を過ぎても鉱山操業を開始しない鉱業権者に対する罰金の適応や鉱業権の失効等の

条件を見直し（緩和）

Galarza環境大臣（10月）

 かねて非現実的と批判されている水、土壌、大気の環境基準について、省内に委員会を設置し、

再評価

Thorne財務大臣（9月）

 政府に登録された零細産金業者から、より高い価格で金を買い取る「公的金買取銀行」の構想

 付加価値税を免除する一方で、環境及び労働法令を遵守させ、違法鉱業事業者を合法化

 Kuczynski大統領と異なり、国営銀行（BN）か開発金融公社（COFIDE）に基金設置

27

LaOroya問題

－解決は先送り－

写真引用：

http://www.sulphuric-acid.com/sulphuric-acid-on-the-web/acid%20plants/Doe%20Run%20Peru%20-%20La%20Oroya.htm

（ペルー環境省データより筆者加工）

La Oroya

大気基準改定

1992年

操業開始

1996年

大気SO2環境基準：日平均527μ

_{g/m3、年平均172μ g/m3。}

1997年

1月、エネルギー鉱山省が環境適正化計画（PAMA）を承認。Doe Run社が

落札し、PAMA実施を約束（期間10年）。

2001年

大気SO2環境基準：日平均365μ

_{g/m3、年平均80μ g/m3。}

2006年

政府が2001年基準改定を理由にPAMA期限延長（2009年10月まで）を承

認。

2007年

保健局（DIGESA）調査：日平均14～3,296μ g/m3、最大瞬間値28,300μ

g/m3。

2008年

エネルギー鉱山省調査：年平均160～732μ g/m3。

2009年

政府がPAMA期限延長（2012年3月まで）を承認。半ば、資金繰り悪化で操

業停止（負債総額120百万US$超）。

大気SO2環境基準：日平均80μ

g/m3施行。

2010年

末、PAMA及び操業再開期限の不履行で、清算のための債権者招集手続

き開始。

2012年

5月、債権者らが清算手続き業者としてRight Business社を選出。亜鉛プラ

ントと鉛プラントのみ基準遵守条件に再開許可。7月末、亜鉛精錬再開。12

月、鉛精錬再開。事業再建計画と基準緩和申請却下。

2013年

4月、債権者会議が清算手続き中止し、会社再生後に売却する方針決定。

1カ所のみ基準超過（年平均値89μ g/m3）。

La Oroya、Ilo、Arequipa製精錬所に

関し当面日平均80μ g/m3の大気

SO2環境基準適用。

2014年

資産管理会社にProfit社を選出。

大気SO2環境基準：日平均20μ

g/m3施行。

2015年

7月、環境対策修正書（IGAC）が承認され、2029年まで日平均365

μ

g/m3、年平均80

μ g/m3適用

決定。8月、Profit社撤退。10月、資産管理

会社にDirige社を選出。

2016年

8月、清算入札法改正法案国会承認（清算期限最大2年=2018年まで延

長）。

2029年までに日平均

80μg/m3へ

（日平均

80μg/m3や

20μg/m3ではない）

28

La Oroya問題

－厳しい大気環境基準－

（ペルー環境省データより筆者加工）

La Oroya精錬所の6ヶ所の観測点における

2008～2014年の年平均SO2（μg/m3）観測値

（

ECA：大気環境基準値）

各国における日平均

_{SO2（μg/m3）環境基準値）}

29

ご清聴ありがとうございました