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東アジア鉄スクラップ需給と 日本における中国雑品輸入禁止の影響について

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(1)

「日本と東アジア鉄スクラップ需給2020年の 状況と21年の展望・高炉のCo2削減」

2021 年7月8日(木)

(一社)鉄リサイクル工業会 国際ネットワーク委員会

(鉄リサイクリング・リサーチ 林誠一)

(2)

1.世界の粗鋼生産と

鉄スクラップ

2

(3)

1-1 2020 年の粗鋼生産

3

2020 年世界は 187,700 万t の粗鋼を生産。牽引車中国 変わらず、シェア 56.7 %。

 世界粗鋼生産推移(単位1000t)

データ;ドイツ統計、世界鉄鋼協会統計年報 0

200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

1870 80 90 1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 10

①先進国発展 ③

②調整期

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

1870 80 90 1900 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2000 10

①先進国発展期 ③

②調整期

③急成長期

東アジア4か国 ( 中国、韓国、台湾、日本)

計=12億2,400万t (世界の 66 %)

(4)

1-2 .製鋼法別

4

2020年

世界;BF73%、EF26%、

OH 0.3%

中国;BF89.6%、EF10.4%

中国抜き;BF50.1%、

EF48.7%、OH 0.7%

中国抜き90年比では、電 炉シエア27.5%⇒48.7%

21ポイント増。

2020年 中 国 含 む 18億 7, 700万 t

OH563( 0. 3% ) E F

4億 9, 300 ( 26% ) 2020年

中 国 抜 き 8億 1, 150万 t

OH563

1990年

7億 7, 000万 t E F B F

OH 11, 935(15. 5%)

3億 9, 550

( 48. 7%)

E F 13億 7, 300 ( 73% )

21, 175 (27. 5%)

B F B F

43, 890

4億 660万 t

( 50. 1%)

(57%)

(5)

5

1-3 鉄源消費と鉄スクラップ使用量ースクラップは31%

データソース;ドイツ統計局、WSA統計(1000t)

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000

1870 79 88 97 6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 5 14

粗鋼生産 鉄スクラップ

1870-2020

粗鋼累計; 627 億t スクラップ; 287

単 位 1000t , % 2020年

粗 鋼 生 産

1, 877, 000

所 要 鉄 源

2, 065, 300

粗 鋼 × 1. 1

銑 鉄 消 費

1, 320, 000 63. 9

D R I

106, 000 5. 2

スクラップ

639, 300 31. 2

(6)

1-4 スクラップ消費・品種別特徴ー 老廃くずが増加

6

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000

1870 78 86 94 2 1910 18 26 34 42 1950 58 66 74 82 1990 98 6 14

老廃スクラップ 加工スクラップ リターンくず

世界スクラップ品種別消費推移 単 位 %

リ タ ー ン 屑 加 工 く ず 老 廃 く ず

1960 54. 7 26. 5 18. 8

1970 58. 3 27. 2 14. 4

1980 52. 0 27. 6 20. 4

1990 35. 9 22. 2 41. 9

2000 19. 6 24. 4 56. 0

2010 16. 9 30. 1 53. 0

2020 14. 5 29. 1 56. 4

(7)

- 5 世界と主要国の鉄鋼蓄積量推計ー 中国が最大

   上位10ヵ国鉄鋼蓄積量

単位 億t 2018年末 シェア%

1

*中国

90.2 27.8

2

*アメリカ

47.5 14.7

3 EU28 44.0 13.6

4

ロシア

38.0 11.7

5

*日本

13.9 4.3

6

インド

13.0 4.0

8

カナダ

8.0 2.5

9

*韓国

7.5 2.3

10

オ-ストラリア

7.0 2.2

主要10ヵ国

269.1 83.1

世界

324.0 100.0

7

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000

1870 78 86 94 2 1910 18 26 34 42 1950 58 66 74 82 1990 98 6 14

蓄積量 中国増分

世界;1870年~2020年 累計 344億t 中国;1952年~2020年

累計 100億t

(8)

8

1-6 スクラップ貿易量

 世界の鉄スクラップ輸入量と電炉粗鋼生産(除く中国)

150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2000 2 4 6 8 2010 12 14 16 18

世界輸入量 中国 ット輸出 電炉粗鋼除く中国

単位

1000

年間約1億tが流通。

先進製鉄国から発展途上国へ流通

 主要国(地域)の鉄スクラップ輸出入

2020年 単位1000t

輸出 輸入 輸出-輸入

EU28 48,900 31,500 17,400

アメリカ 16,900 4,500 12,400

日本 9,400 48 9,352

CISロシア 5,900 2,000 3,900

カナダ 4,500 1,000 3,500

オーストラリア 2,100 100 2,000

主要国計 87,700 39,148 48,552

トルコ 200 22,500 -22,300

インド 5,400 -5,400

韓国 300 4,400 -4,100

ベトナム 5,400 -5,400

台湾 100 3,600 -3,500

イント ネシア 1,400 -1,400

メキシコ 700 2,100 -1,400

タイ 300 1,400 -1,100

主要国計 1,600 46,200 -44,600

世界計 98,900 97,600 1,300

(9)

9

1-7 世界の鉄鋼需要 (WSA短期見通し 21年4月)

20年は中国が9%増加したも のの他主要国は新型コロナウイ ルスの影響受けマイナスとなり 世界全体はマイナス0.2%。

21年はワクチン効果がどの程 度か不確定要素残るが一定の 回復を見込む。世界計は5.8

%増。

世界の鋼材需要(百万t、%)

W S A 短 期 見 通 し 21.4月 前 年 比

20年

21.年 見 込 22.見 込

20年 21年 22年 EU27+ 英 国

140.6 154.9 162.4 -11.4 10.2 4.8

そ の 他 欧 州

36.0 42.3 44.7 9.4 17.4 5.5

C I S

58.2 60.2 62.1 -0.1 3.4 3.2

U S M C A

114.0 122.6 128.3 -15.7 7.6 4.6

中 南 米

38.6 42.7 44.5 -7.9 10.6 4.2

ア フ リ カ

35.6 38.6 40.9 -9.4 8.3 5.9

中 東

46.0 48.5 50.1 -8.6 5.4 3.3

アジア・オセアニア 1302.8 1364.2 1391.6 3.5 4.7 2.0

中 国

995.0 1024.9 1035.1 9.1 3.0 1.0

A S E A N 5

68.7 73.0 77.7 -11.9 6.2 6.5

世 界 計

1771.8 1874.0 1924.6 -0.2 5.8 2.7

(10)

2.東アジアの鉄源需給

10

東アジア;中国、韓国、台湾、 日本 ,

CO2 削減高炉の対応

(11)

2-1 中国 (1) 鉄鋼需給

11

0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

電炉他 転炉

20年粗鋼史上初10億t超え。電炉シェア10.4%。

21年の粗鋼生産は、やや鈍化の見込み。

単位1000t、%

2019 2020

2021見 転炉鋼

894,880 954,310 895,000

電炉鋼

101,460 110,460 105,000

粗鋼計

996,340 1,064,770 1,000,000

電炉シェア

10.2 10.4 10.5

鋼材輸入

12,300 20,230 15,000

半製品

3,060

鋼材輸出

64,290 53,670 60,000

半製品

40 40

テ ータ;CAMU(中国廃鋼鉄応用協会)

(12)

(2) スクラップ需給

12

ス ク ラ ッ プ 需 給 単 位 1000t , %

2019 2020 2021予 測

① 国 内 回 収 自 家 発 生 ス ク ラ ッ プ 55, 900 59, 600 56, 000 市 中 く ず 加 工 く ず

老 廃 く ず 160, 300 173, 020 184, 000

② ス ク ラ ッ プ 輸 入 184 0 1, 000

③ ス ク ラ ッ プ 輸 出 3 0 0

④ 国 内 ス ク ラ ッ プ 消 費 ( ① + ② - ③ ) 216, 112 232, 620 241, 000

⑤ ス ク ラ ッ プ 自 給 率 ( ① /④ ) 100. 0 100. 0 99. 6

備 考 ; 市 中 く ず の う ち 加 工 く ず と 老 廃 く ず は 区 別 な い .

⑥ 鉄 鋼 蓄 積 量

10, 051, 330 11, 006, 330

⑦ 市 中 く ず 回 収 率 ( 市 中 く ず /⑥ ) 1. 7 1. 7 データ;中国廃鋼鉄応用協会

21年1月輸入再開状況

20年鉄スクラップ消費2億3,300万t+7.6%

21年予測;2億4,100万t+3.6%。輸入を再開し 21年は100万tを予想。

21年1~4月鉄スクラップ輸入量 単 位 ト ン 、 % 2 1 年 1 - 2 3 月 4 月 2 1 . 1 - 4 シ ェ ア 日 本 6 , 1 2 9 2 4 , 4 5 2 5 4 , 0 5 7 8 4 , 6 5 8 6 4 . 3

韓 国 2 , 7 3 1 6 , 2 9 0 1 5 , 7 0 5 2 4 , 7 2 6 1 8 . 8

マ レ ー シ ア 3 0 4 1 1 , 1 4 0 2 , 6 7 1 1 4 , 1 1 5 1 0 . 7

香 港 3 1 2 2 , 2 7 5 2 , 1 1 7 4 , 7 0 4 3 . 6

台 湾 1 9 7 5 0 6 6 3 0 1 , 3 3 3 1 . 0

タ イ 1 0 1 1 1 2 2 3 4 4 4 7 0 . 3

ド イ ツ 3 1 3 3 1 3 0 . 2

シ ン カ ゙ ホ ゚ ー ル 0 . 0

米 国 0 . 0

そ の 他 3 0 7 5 6 5 2 3 1 , 3 0 9 1 . 0 9 , 8 0 4 4 5 , 5 3 1 7 6 , 2 5 0 1 3 1 , 6 0 5 1 0 0 . 0 デ ー タ ; 中 国 貿 易 統 計

備 考 ; 日 本 輸 出 通 関 ( 7 2 0 4 の 計 ) 単 位 ト ン 2 1 年 1 - 2 3 月 4 月 2 1 . 1 - 4 中 国 向 け 1 9 , 0 0 0 6 0 , 0 0 0 9 0 , 0 0 0 1 6 9 , 0 0 0

(13)

2-2 韓国 (1) 鉄鋼需給

13

20年粗鋼6,710万t。電炉シェア31%。

21年粗鋼はやや回復し、7,000万tと予測。

データ;韓国鉄鋼協会

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21

電炉 転炉 電炉シェア

1000t %

単 位 1000t 、 %

2019 2020

2021予 測 転 炉 鋼

48, 716 46, 259 47, 446

電 炉 鋼

22, 696 20, 820 22, 595

粗 鋼 計

71, 412 67, 079 70, 041

電 炉 シ ェ ア

31. 8 31. 0 32. 3

鋼 材 輸 入

16, 779 12, 386 13, 899

半 製 品

2, 233 1, 355 1, 387

鋼 材 輸 出

30, 379 28, 874 27, 889

半 製 品

349 770 692

テ ー タ ; 韓 国 鉄 鋼 協 会

(14)

(2) 鉄スクラップ需給

14 20年はアメリカ55%減で日本シェア 増。

単 位 1000t , %

2019 2020 2021予 想

① 国 内 回 収 自 家 発 生 ス ク ラ ッ プ 6, 352 5, 891 5, 853 市 中 く ず 加 工 く ず

老 廃 く ず 16, 447 16, 099 19, 126

② ス ク ラ ッ プ 輸 入 5, 865 3, 875 3, 630

③ ス ク ラ ッ プ 輸 出 0 1 0

④ 国 内 ス ク ラ ッ プ 消 費 ( ① + ② - ③ ) 28, 664 25, 864 28, 609

⑤ ス ク ラ ッ プ 自 給 率 ( ① / ④ ) 79. 5 85. 0 87. 3 備考;市中くずのうち加工くずと老廃くずは区別ない。在庫増減含まない。

⑥ 鉄 鋼 蓄 積 量 747, 627 770, 470

⑦ 市 中 く ず 回 収 率 ( 市 中 く ず / ⑥ ) 2. 2 2. 1 備考;市中くず回収率は加工くずを含む

データ;韓国鉄鋼協会

ス ク ラ ッ プ 輸 入 ソ ー ス ( 1000t 、 % )

2019 2020

2021予 測

日 本

4, 018 2, 950 2, 741

ア メ リ カ

1, 108 496 559

そ の 他

1, 374 954 780

6, 500 4, 400 4, 080

日 本 シ ェ ア

61. 8 67. 0 67. 2

テ ー タ ; 韓 国 鉄 鋼 協 会 ( 通 関 ベ ー ス )

(15)

2-3 台湾 (1) 鉄鋼需給

15 20年粗鋼生産は2,074万t(前年比ー5.6%減)。転炉-6.5%減,電炉-4.0%減。

電炉シエア38.7%。17年39%以降伸び悩んでいる。米中貿易摩擦継続により 中国向け機械部品輸出(=間接輸出)に影響を受けている。

データ;WSA、他

20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

2012 13 14 15 16 17 18 19 20 21

電炉 転炉 電炉シェア

粗鋼生産(1000t、%)

単位1000t、%

2019 2020

2021予測

転炉鋼

13,587 12,701

電炉鋼

8,367 8,034

粗鋼計

21,954 20,735 21,590

電炉シェア

38.1 38.7

鋼材輸入

7,273 7,585 7,960

鋼材輸出

11,137 10,126 10,320

テ ータ;台湾鋼鉄工業。20年は日本鉄鋼連盟他

(16)

(2) 鉄スクラップ需給

16

鉄 ス ク ラ ッ プ 需 給

単 位 1000t 、 %

2019 2020 前 年 比 供 給 自 家 発 生 1, 249 1, 139 - 8. 8 市 中 く ず 5, 283 5, 234 - 0. 9

輸 入 3, 539 3, 609 2. 0

10, 071 9, 982 - 0. 9

消 費 転 炉 1, 084 979 - 9. 7

電 炉 8, 738 8, 862 1. 4

輸 出 92 83 - 9. 8

9, 914 9, 924 0. 1

自 給 率

65. 9 64. 2

テ ー タ ; 台 湾 区 鋼 鉄 工 業 同 業 公 会

鉄 鋼 蓄 積 量 推 定

332, 250

市 中 く ず 回 収 率

1. 6

備 考 ; 鉄 鋼 蓄 積 量 は ㈱ 鉄 リ サ イ ク ル ・ リ サ ー チ 推 計

20年鉄スクラップ輸入316.5万t。供給 ソースに日本浮上。

20年スクラップ自給率64.2%。当分 350万t~400万t程度の輸入続くと 予想。

鉄スクラップ輸入ソース(1000t、%)

2018 2019 2020 前年比

日本 435 630 1,106 75.6

米国 1,701 1,701 1,533 -9.9

豪州 168 135 177 31.1

その他 1,344 1,073 793 -26.1

3,648 3,539 3,609 2.0

日本シェア 11.9 17.8 30.6 データ;台湾貿易統計

(17)

2-4 日本 (1) 鉄鋼需給

17

20年粗鋼生産8,320万t 前年比16%減。転炉、電炉とも減少したが、転炉は

コロナ禍による外需低迷の影響受け落ち込みが大きい。電炉シェア25.4%。

21年は9,500万tを予測(SRR)。

単位1000t、%

2019 2020 2021予測 転炉鋼 74,983 62,047 70,500 電炉鋼 24,301 21,149 23,500 粗鋼計 99,284 83,196 94,000 電炉シェア 24.5 25.4 25.0

鋼材輸入 6,500 5,322 5,850

半製品 331 221 280 鋼材輸出 29,968 27,282 29,500

半製品 3,493 4,074 3,465

データ;日本鉄鋼連盟。21年はSRR デ ー タ ; 日 本 鉄 鋼 連 盟 。 21年 は S R R 予 測

10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 22.0 24.0 26.0 28.0

0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000

2010 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21見

電炉鋼 転炉鋼 電炉シェア

製鋼法別粗鋼生産(

1000

t、%)

(18)

(2) スクラップ需給

18 新断、鋼ダライは自動車生産を反映し

て減。老廃くずはH3、H4が増加。

単位1000t,%

2019 2020 20/19

①国内回収 自家発生スクラップ

13,588 11,195 -17.6

市中くず 加工くず

8,247 7,114 -13.7

老廃くず

18,357 15,834 -13.7

26,604 22,948 -13.7

②スクラップ輸入

107 48 -55.1

③スクラップ輸出

7,653 9,371 22.4

④国内スクラップ消費(①+②-③)

40,299 34,191 -15.2

⑤スクラップ自給率(①/④)

99.7 99.9

⑥鉄鋼蓄積量

1,402,970 1,414,000 0.8

⑦老廃スクラップ(輸出含む)回収率

1.7 1.8

国 内 品 種 別 購 入 量 と 変 化 ( 鉄 鋼 メ ー カ ー の み )

単 位 1000t 、 %

1990

構 成 比

2020

構 成 比

構 成 比 増 減

配 合 甲 山

324 1.0 25 0.1 -0.9

新   断

5,272 16.6 2,875 14.7 -1.8

ヘ H S

4,320 13.6 2,819 14.4 0.9

ビ H 1

5,028 15.8 2,802 14.3 -1.4

| H 2

5,512 17.3 2,672 13.7 -3.6

屑 H3. H4

3,412 10.7 3,287 16.8 6.1

ヘビー計

18,272 57.4 11,580 59.3 1.9

シ ュ レ ッ ダ ー 2,820 8.9 1,738 8.9 0.0

プ レ ス

484 1.5 441 2.3 0.7

鋼 ダ ラ イ

3,008 9.4 1,742 8.9 -0.5

そ の 他

624 2.0 503 2.6 0.6

30,804 96.8 18,904 96.8 0.0

銑 スクラップ

1,028 3.2 826 4.2 1.0

合 計

31,832 100.0 19,530 100.0 0.0

加 工 く ず

9,308 29.2 5,243 26.8 -2.4

老 廃 く ず

22,524 70.8 14,287 73.2 2.4

デ ー タ ; 日 本 鉄 源 協 会

(19)

19

(3)-1スクラップ輸出入

     鉄スクラップ輸出入(単位1000t)

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000

1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018

輸入 輸出

20年内需減を輸出が補う。937万tは史上最高09年に並ぶ

。向先はベトナム1位。東南アジア、西アジアへ多様化。

(20)

(3) ‐ 2 ASEAN 地域高炉建設状況

高炉ビレットの域内流通⇒域内既存電炉生産抑制⇒鉄スクラップ輸入減 20

国 名 メ ー カ ー 名 稼 働 日 程 生 産 能 力 備       考

1 イ ン ド ネ シ ア Kr akat au  St eel 2018. 12月 稼 働 480万 t 停 止 中   600万 t の 計 画

2 Gunung  Gr oup 計 画 150万 t

3 Hebei   Bi shi 計 画 300万 t 中 国 進 出

4 Dexi n  St eel 350万 t 中 国 進 出

5 マ レ ー シ ア East er n  St eel 2015年 130万 t 中 国 と 共 同 出 費 500万 t 拡 大 予 定 6 Al l i ance  St eel 2018. 2月 350万 t 中 国 出 資   ッ ト 、 条 鋼 生 産

7 Wenan  St eel 計 画 1000万 t 中 国 出 資

8 ベ ト ナ ム HoaPhat DungQuat St eel 2017. 2月 500万 t 21年 に 第 4高 炉 稼 働

9 For mosaHaTi nh  St eel 2017年 第 1高 炉 700万 t 台 湾 フ ゚ ラ ス テ t ィ ク ラ ス テ ィ ッ ク + J FE  2018年 第 2高 炉 2022年 ま で に 2, 250万 t 計 画

10 Pomi na3 建 設 中 80万 t ッ ト 、 条 鋼 類

11 フ ィ リ ピ ン HBI S  STEELAsi aJ V 計 画 800万 t 中 国 と 共 同 出 費

12 Panhua  Gr oup 計 画 1000万 t 中 国   鋼 板 類 製 造

現 状 把 握 時 点 計 5, 840万 t

情 報 ソ ー ス ; 日 刊 市 況 通 信 社 、 鉄 鋼 新 聞 社 、 鉄 源 協 会 「 世 界 の 鉄 ス ク ラ ッ フ ゚ 需 給 動 向 」 20. 7月

(21)

(4)-1 ゼロカーボン・スチール;高炉メーカーの対応

• 官民共同の先導研究事業; 2020 年度から2年間 (今後も継続予定 )。

・新エネルギー・産業技術総合開発機構( NEDO )が中心

日本製鉄、 JFE スチール、神戸製鋼の高炉3社と金属系材料開発センタ ー( JRCM )が参画。

主なテーマ 調査対象

21 1 水素還元製鉄の概念設計・基礎

データ収集

2 研究開発ロードマップの作成 3 周辺技術の調査

1 高炉法での水素活用

2 高炉法による高炉ガスリサイクル手法 3 シャフト炉による直接還元製鉄

4 周辺技術・水素によらない電気分解法

複数手法を候補 の検討

(22)

(4)-2 日本製鉄の対応 ( 21.3.30 公表)

22

   2030年

     13 年比 Co2 ▲ 30 %

①現行の高炉・転炉プロセス         での水素還元( COURS50 )の

実機化

②既存プロセスの低 CO2 化

③集中生産による生産効率化

課題

・水素の安定供給とコスト

・還元鉄溶融技術開発

・老廃スクラップの高品位化

     2050年

     13 年比 Co2  ゼロ

①高炉水素還元100%        

②大型電炉での高級鋼量産

③CO2再利用、貯蔵など  (CCUS)対策

大型電炉;高炉の一部を電炉に転換。

400t電炉数基(年産400万t)

鉄源に還元鉄と高品位スクラップを使用

(23)

ご清聴を感謝します

23

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