ニュースフラッシュ 1 金属鉱業情報 平成 23 年 10 月 19 日 Vol.18 No.41 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス ガス 金属鉱物資源機構金属資源情報センター電話 : FAX:

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[中南米

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チリ：政府は今後 8 年間の中規模鉱山会社による投 資を 10 億 US$と予想
チリ：Antofagasta Minerals 役員会が 2011 年末ま でに Antucoya 銅プロジェクトを承認へ
チリ：SERNAGEOMIN、2011 年 1～9 月期の保安検査件 数は前年同期比 106％増と発表

チリ：CODELCO による Anglo American Sur 社への出 資に、三井物産㈱が融資
ブラジル：BHP Billiton、Ferrous Resources 買収で交渉中
ブラジル：BNDES、MBAC 社のリン鉱石開発プロジェ クトへの融資を承認
ブラジル：Saõ Paulo 州、鉱業庁設立
ウルグアイ：Orosur 社の 2011 年度 Q1 純利益は前年 同期比 25％増

ペルー：Southern Copper 社、政府及び Tacna 県と の協議に欠席

メキシコ：Agnico-Eagle 社、Pinos Altos 金鉱山の 2011 年 Q3 生産実績-過去最大

メキシコ：加 Endeavour Silver 社保有銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績

メキシコ：加 Minefinders 社、Dolores 金・銀鉱山 の 2011 年 Q3 生産実績

メキシコ：加 First Majestic Silver 社保有鉱山の 2011 年 Q2 生産実績

メキシコ：加 SilverCrest 社、Santa Elena 金・銀 鉱山の 2011 年 Q3 生産実績

メキシコ：Fresnillo 社、2011 年 Q3 生産実績-銀が 減産、金生産は過去最大

メキシコ：加 Great Panther Resources 社保有鉱山 の 2011 年 Q3 生産実績
メキシコ：加 AuRico Gold 社保有鉱山の 2011 年 Q3 生産実績

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[北米

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米：American Vanadium 社、Gibellini バナジウムプ ロジェクトの鉱量増大を発表

加：Avanti Mining 社、BC 州 Kitsault モリブデンプ ロジェクトの許認可取得に向け前進

加：North American Tungsten 社、加銀行から新た な運転資金融資枠を得る

加 ： Agnico-Eagle が Grayd Resources 社 の 買 収 を 提 案

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[欧州

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・CIS

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ロシア：バイカル鉱山会社、中国工商銀行(ICBC)との ウドカン銅プロジェクトの協力協定に調印
ロシア：Norilsk Nickel、北極海航路で中国への直 接輸出を継続
カザフスタン：鉱量枯渇により非鉄金属の採掘が 10～ 15 年後には困難に

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[アフリカ

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ザンビア：鉱山事業における政府権益を 35％以上に 拡大する方針

ギニア：Rio Tinto から支払われた 7 億 US$の 35％ をインフラ整備費に
ガーナ：金鉱山で税制改正の動き、超過利潤税導入 の可能性
DRC コンゴ：UNEP が環境影響報告書を公表
南ア：DMR 新 事 務 局 長 に CGS 前 所 長 Ramontja 氏 を 任 命

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[オセアニア

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豪：Astra Resources 社、ベトナム企業からカンボ ジア金探鉱プロジェクトの権益取得
豪：豪州証券取引所、トロント証券取引所との合併 を模索か
豪：炭素税関連 18 法案、連邦下院を通過
豪：ミネラルサンド大手 Iluka 社、2011 年 Q3 生産 実績発表
豪： Glencore に よ る 中 堅 ニ ッ ケ ル 会 社 Minara Resources の買収、強制取得の段階へ
豪：Olympic Dam 鉱山拡張はウラン価格へ影響

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[アジア

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インドネシア：エネルギー・鉱物資源省、鉱業事業 契約(COW)に関する企業との再交渉状況を公表
インドネシア：PT Timah、大口顧客と錫地金輸出再 開に向け交渉
インドネシア：Grasberg 鉱山、警備車両が銃撃を受 け、3 人が死亡

中国：China Nickel Resources、インドネシアの鉄 鉱石・ニッケル鉱山企業を買収
中国：江西省、レアメタル集団設立を計画
中国：五鉱集団、青海省祁連区鉱産資源探査開発統 合へ参加
中国：福建省、レアアース生産月例報告を開始
中国：国務院、資源税改正
中国：山東省済南市、再び鉛蓄電池と再生鉛企業の 生産状況検査
中国：亜鉛製錬企業、2011 年 9 月稼働率低下、最近 30 カ月で最低
中国：金川集団、年産 35 万 t の硫酸製造設備竣工
モンゴル：独 Merkel 首相が公式訪問、モンゴル政府 と資源開発に係る MOU 調印

モ ン ゴ ル ： 政 府 、 Ivanhoe 社 及 び Rio Tinto 社 と 協 議

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チリ：：政府：：政府政府は政府ははは今後今後 8今後今後888 年間年間年間年間ののの中規模鉱山会社の中規模鉱山会社中規模鉱山会社による中規模鉱山会社による投資によるによる投資投資投資ををを 10を1010 億10億 US$億億US$US$US$ととと予想と予想予想予想

メディア報道によると、チリ政府は今後 8 年間の中規模鉱山会社による投資額を 10 億 US$と予想してい る。しかし、Copec、Pucobre、Solami グループなどが中規模鉱山会社への投資を進めていることから、2020 年頃には 50 億 US$まで増加すると予想されている。銅価格は現状不安定であるが今後の見通しは良いこと、 中小鉱山会社が開発計画の再開を予定するなど後押しもあり、これまでにない規模の投資が行われると予 想されている。現在、中規模鉱山会社は 30 社で、チリ国内銅生産量に占める割合は 5％程度である。 (2011. 10. 11 サンティアゴ 縫部保徳) チリ チリ チリ

チリ：：Antofagasta Minerals：：Antofagasta MineralsAntofagasta Minerals 役員会Antofagasta Minerals役員会役員会役員会がが 2011がが201120112011 年末年末年末年末までにまでに AntucoyaまでにまでにAntucoyaAntucoya 銅Antucoya銅銅プロジェクトを銅プロジェクトを承認プロジェクトをプロジェクトを承認承認承認へへへ へ

メディア報道によると、Antfagasta Minerals 役員会は Antucoya 銅プロジェクト(チリ第Ⅱ州)の建設 を 2011 年末までに承認する見込みである。同プロジェクトの投資額は 13.5 億 US$とされる。Claudio Campos プロジェクトマネージャーによると、現在詳細エンジニアリング業務が開始されている。建設開 始は 2012 年初頭を見込んでおり、2 年の建設期間を経て、2014 年に立ち上げ作業が開始される予定と なっている。本プロジェクトの環境影響評価報告書は 2011 年 7 月に環境省に認可された。 当初、Antucoya プロジェクトは近傍に位置する Michilla 鉱山の衛星鉱床として計画されていたが、 現在はマインライフ 20 年、銅カソード平均 8 万 t/年の生産を予定する単独鉱山として検討されている。 露天採掘でヒープリーチング・SX-EW 法により銅を回収する計画となっている。FS の結果、プロジェク トへの投資見積額はそれまでの 9.5 億 US$から 13.5 億 US$に増加した。これは、鉄鋼関連の物価及び人 件費の上昇が原因とされる。 Antucoya プロジェクトは平均品位 Cu 0.32％とされているが、生産が開始されればチリでも最も低品 位で操業する銅鉱山の一つとなる。 (2011. 10. 13 サンティアゴ 縫部保徳) チリ チリ チリ

チリ：：：SERNAGEOMIN：SERNAGEOMINSERNAGEOMIN、SERNAGEOMIN、、2011、201120112011 年年 1年年111～～～～9999 月期月期月期月期のの保安検査件数のの保安検査件数保安検査件数は保安検査件数ははは前年同期比前年同期比前年同期比 106前年同期比106106106％％増％％増増増ととと発表と発表発表 発表

チリ地質鉱業局(SERNAGEOMIN)の発表によると、2011 年 1～9 月期の保安検査件数は前年同期に比べ 106％増加した。2010 年 8 月 22 日から約 2 か月にわたり鉱山労働者 33 名が坑内に閉じ込められた San José 鉱山落盤事故の後、検査の強化は SERNAGEOMIN の方針の一つであった。San José 鉱山事故原因の 調査により、4,000 を超える鉱山を監視する SERNAGEOMIN の人員不足が明らかにされていた。

SERNAGEOMIN によると、現在全国で 45 名の監督官が働いており、2011 年 1～9 月に 3,868 件の検査が 行われた。これは、SERNAGEOMIN が設定した 2011 年度目標数の 85％に達しており、前年同期の 1,877 件に比べ 2 倍以上に増えたことになる。また、SERNAGEOMIN は中小鉱山の保安監視員 960 名の訓練を終

了しており、この数は 2011 年度目標数の 96％を達成している。一方で、2011 年 1～9 月期の死亡事故 は前年同期比 47％減となった。 (2011. 10. 14 サンティアゴ 縫部保徳) チリ チリ チリ

チリ：：：CODELCO：CODELCOCODELCO によるCODELCOによるによるによる Anglo American SurAnglo American Sur 社Anglo American SurAnglo American Sur社社社へのへのへのへの出資出資に出資出資にに、に、、三井物産、三井物産三井物産三井物産㈱㈱が㈱㈱ががが融資融資融資融資

CODECLO は、2011 年 10 月 12 日、Anglo American Sur 社(以下、Sur 社)の株式 49％を取得するためのオプ ション権を行使するために必要な資金について、三井物産㈱と融資契約を締結することで合意したと発表し た。融資契約の上限は 67.5 億 US$であるが、CODELCO の引き取り価格もこれに近い金額であるとみられてい る。CODELCO は 2012 年 1 月に、市況を見てオプション権を行使するかどうか最終的に判断するが、Hernandez 総裁は今のところ行使する方針であると語っている。Sur 社は Anglo American の 100％子会社で、チリの Los Bronces 鉱山、El Soldado 鉱山、Chagres 銅製錬所、探鉱開発権を保有している。2010 年の両鉱山の銅生産 量はそれぞれ 221 千 t、40 千 t で、合計 261 千 t(銅純分、同年のチリ銅生産量の 4.8％に相当)である。 CODELCO による Sur 社株式の引き取り権は 1978 年に設定されたもので、チリ国営 ENAMI(Empresa Nacional de La Minera)が保有していたが、2008 年に CODELCO に移管された。Anglo American は 2002 年にこれらの資産を買収したが、CODELCO の引き取り権は継続して存在していた。引き取り権は 2027 年 まで有効で、CODELCO は 3 年毎にこれを行使するかどうかの決定を行う権利を保有しており、2012 年 1 月が次の決定時期である。 三井物産㈱との融資契約の返済の一部については、CODELCO は自らが引き取る 49％株式の 50％(つま り Sur 社株式の 24.5％相当分)を三井物産㈱に譲渡することで相殺する権利を有している。譲渡価格は 49％株式相当分の 97.5 億 US$をベースに決められ、残債務は 5 年間で返済することとなっている。また 三井物産㈱は、銅地金換算で 3 万 t/年の引き取り権を 10 年間にわたり獲得できる。今回の融資に関し て、CODELCO の Jofre 役員会会長は、「合計 7 社と交渉を行い、最も良い条件を提示した三井物産㈱と 契約を決めた」と語っている。また Hernandez 総裁は、「優良資産を持つ Sur 社への出資は今後の事業 拡大に貢献するとともに、Anglo American とより協調的に Andina、Los Bronces 両鉱山の開発に取り組 める意義は大きい」と語っている。

今回の融資契約の CODELCO にとってのメリットは、Los Bronces 鉱山が CODELCO の Andina 鉱山と隣接 しており、将来的な開発にシナジー効果が期待できる点と、権益取得資金の返済について、市況動向を 見ながら決める決定権を獲得できたことである。CODELCO は今後 5 年間で 170 億 US$に上る投資計画が あり、負債額を極力抑えるために、今回の融資契約は有利な資金調達方法となったと考えられる。 一方、市場では、CODELCO による引き取り権の行使により、懸案であった Andina 鉱山と Los Brocnes 鉱山の協調的な開発に目途がついたことを歓迎する声も聞かれる。しかし、CODELCO の引き取り権の行 使は Anglo American の業績に影響を与えるとの見方もあり、Anglo American が何らかの対抗措置に出 る可能性も指摘されている。Anglo American は、Los Bronces 鉱山の生産量を現在の 220 千 t/年から 490 千 t/年に拡張するために(2011 年 Q4 完成予定)、すでに 28 億 US$を投資している。

(2011. 10. 15 サンティアゴ 神谷夏実)

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ブラジル：：：BHP ：BHP BHP BHP BillitonBillitonBilliton、Billiton、、Ferrous Resources、Ferrous Resources 買収Ferrous ResourcesFerrous Resources買収買収で買収ででで交渉中交渉中交渉中交渉中

メ デ ィ ア 報 道 に よ る と 、 BHP Billiton は 、 ブラジ ル の 鉄 鉱 石 生 産 者 で ある Ferrous Resources do Brasil(本社 Belo Horizonte、以下 Ferrous 社)を買収する方針で、同社と交渉中である。Ferrous 社は、 Minas Gerais 州の鉄鉱石四角地帯に 5 件、Bahia 州に 1 件の開発鉱区を保有し、2014 年に生産量 25 百 万 t/年を目指して開発を進めており、2016 年には 62 百万 t/年まで拡張する。Ferrous 社は、現在、米

国 、欧州、 豪州の 年金ファ ンド、ヘ ッジフ ァンドが 出資して いるが 、最大株 主である ヘッジ ファンド Harbinger Capital 社が株式の売却を求めており、売却先を探している。BHP Billiton は、当面 Minas Gerais 州 Ouro Preto と Itaririto の中間に位置する鉱区(生産量は 20 百万 t(2017 年))での生産に対し 37 億レアル(約 21.4 億 US$)を投資すると伝えられている。BHP Billiton は、ブラジルでは Samarco 社 (Vale と 50：50 で出資する JV)を通じてペレット工場に出資している。

Ferrous 社は 2007 年に鉄鉱石の開発を目的として設立され、Minas Gerais 州の鉄鉱石四角地帯、Bahia 州での探鉱開発、Espirito Santos 州でのインフラ建設を進めている。2010 年にロンドン市場への上場 に失敗しており、それ以降出資先を探していたとされる。当時の Ferrous 社の市場価値は 40 億 US$であ ったが、現在の価値は 30 億 US$程度とされている。

BHP Billiton は 2010 年度の純利益が 236 億 US$と大幅増益となっており、最近も米国天然ガス生産 者 Petrohawk Energy 社を 151 億 US$のキャッシュで買収した。BHP Billiton は、最近、Rio Tinto との 豪州鉄鉱石生産統合、カナダのカリウム生産企業の買収等の大型案件に失敗しており、2011 年より積極 的な姿勢に転換したとの見方がされている。 (2011. 10. 17 サンティアゴ 神谷夏実) ブラジル ブラジル ブラジル

ブラジル：：BNDES：：BNDESBNDESBNDES、、、MBAC、MBACMBAC 社MBAC社社社のリンのリン鉱石開発のリンのリン鉱石開発鉱石開発鉱石開発プロジェクトへのプロジェクトへのプロジェクトへのプロジェクトへの融資融資融資融資ををを承認を承認承認承認

メディア報道によると、ブラジル国家開発銀行(BNDES)は、MBAC Fertilizer 社(トロント上場、以下 MBAC 社 )の Itafós-Arraias リ ン 鉱 石 開 発 プ ロ ジ ェ ク ト (Itafós-Arraias 過 燐 酸 石 灰 プ ロ ジ ェ ク ト (single superphosphate project(SSP))に対し、2.05 億レアル(1.18 億 US$)の融資を承認した。融資は Itau BBA 銀行を通じて実行される。

このプロジェクトには世銀グループの IFC も 40 百万 US$の融資を承認しており、すでに 2011 年 9 月 に MBAC 社の株式 10.3％を取得している。MBAC 社の Antenor Silva 社長は「過燐酸石灰の需要は上向い ており、価格も 400 US$/t のレベルが今後も続く」と開発に意欲を見せている。建設作業は 10 月から 開始される予定である。生産は 2012 年 Q4 の開始を予定し、生産されるリン鉱石は、MBAC 社が別途建設 する SSP 肥料工場(建設費 2 億 US$)で処理される。SSP 肥料工場の生産量は 500 千 t/年である。 MBAC 社 は 、 現 在 Goias、 Tocantins 両 州 の 州 境 地 帯 で 小 規 模 な リ ン 鉱 石 鉱 山 を 操 業 し て い る 他 、 Carmo(Minas Gerais 州),Santana(Para 州)リン鉱石プロジェクト、Aneba カリウムプロジェクト(Amazon 州)を保有している。また、2011 年 9 月には、CBMM 他の Araxá 鉱山(Minas Gerais 州)に隣接する Araxá レアアース・ニオブ・リン・プロジェクトの探鉱権をオプションで取得した。

(2011. 10. 17 サンティアゴ 神谷夏実)

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ブラジル：：Sa：：SaSaSaõ PaPaPaPauloulo 州uloulo州州、州、、鉱業庁設立、鉱業庁設立鉱業庁設立鉱業庁設立

メディア報道によると、Saõ Paulo 州政府は、同州エネルギー省に、新たに鉱業庁(Subsecretaria de Mineração)を設立することとなった。エネルギー省は同州の鉱業政策を所管しているが、新機関は鉱山 開発に伴う持続的発展、需給、雇用、技術開発等の課題に関する公共的政策をサプライチェーンを超え て後押しする目的で設立される。 Saõ Paulo 州の鉱業は、砂、砂利、粘土、石灰石、ミネラルウオーター等の生産が主体であるが、年 間約 10 億 US$程度の規模があり、Para、Minas Gerais、Bahia、Goias 各州に次いで第 5 位、ブラジル 鉱業の約 5％を占めている。Sao Paulo 州を含むブラジル南東部はブラジル最大の経済圏であり、砂、 砂利等の骨材資源の生産はブラジル全土の建設用骨材の生産量 6.2 億 t の 48％を占めているという。 (2011. 10. 17 サンティアゴ 神谷夏実)

ウルグアイ ウルグアイ ウルグアイ

ウルグアイ：：Orosur：：OrosurOrosurOrosur 社社社社のの 2011のの20112011 年度2011年度年度年度 Q1Q1 純利益Q1Q1純利益純利益は純利益はは前年同期比は前年同期比前年同期比 25前年同期比25％2525％％％増増増増

ウルグアイで San Gregorio 金鉱山を操業する Orosur Mining(本社：ウルグアイ・モンテビデオ、以 下 Orosur 社)の四半期報告書によると、2011 年度 Q1(2011 年 6 月～8 月)の純利益は 441 万 US$となり、 前年同期比 25％増加した。San Gregorio 金鉱山からの Q1 金生産量は 12,488 oz(0.39 t)で前年同期比 3.5％減となったが、金の実勢価格の平均が 1,612 US$/oz と前年同期の 1,216 US$/oz から大きく上昇 したことから、収入は前年同期比 15％増の 2,100 万 US$となった。操業コストは低品位鉱の採掘と為替 変動及びインフレによるコスト高により 944 US$/oz と前年同期の 799 US$/oz から上昇した。

Orosur 社は San Gregorio 鉱山から 2 km 離れた Arenal Deeps プロジェクトを進めている。同プロジェクト はウルグアイ初の機械化坑内採掘鉱山となる予定で、斜坑の建設が 2011 年 9 月末に終了した。鉱石採掘のため の国家鉱山地質局(DINAMIGE)の認可は 10 月末が予定されており、11 月中に生産が開始される計画である。 (2011. 10. 13 サンティアゴ 縫部保徳) ペルー ペルー ペルー

ペルー：：Southern Copper：：Southern CopperSouthern CopperSouthern Copper 社社社、社、政府及、、政府及政府及政府及びびび TacnaびTacna 県TacnaTacna県県との県とのとのとの協議協議に協議協議にに欠席に欠席欠席欠席

2011 年 10 月 11 日付け地元紙等によると、Southern Copper 社は、10 月 10 日に実施された Tacna 県 内の水資源利用に関する政府、Tacna 県及び同社の協議に欠席した。この件に関して、同社は「招待さ れていなかったため出席しなかった」と説明し、同社に協議に出席する意思があることは、エネルギー 鉱山省にも伝えていたことを地元紙に明らかにした。

一方、内閣の Caballero 社会争議対策室長は、Southern Copper 社 が欠席した理由は不明であるとコ メントした。更に、Tacna 県の Chocano 知事は、同社が操業する Toquepala 鉱山の拡張計画は Tacna 県 民にとって関係のない話であるとして、協議に応じる姿勢はあるものの、環境汚染を理由に 10 億 US$の 補償金を請求する当初の意図に変わりはないことを明らかにした。 (2011. 10. 17 リマ 山内英生) メキシコ メキシコ メキシコ

メキシコ：：：：AgnicoAgnicoAgnicoAgnico----EagleEagle 社EagleEagle社社、社、、Pinos Altos、Pinos AltosPinos AltosPinos Altos 金鉱山金鉱山の金鉱山金鉱山ののの 2011201120112011 年年年 Q3年Q3 生産実績Q3Q3生産実績生産実績生産実績----過去最大過去最大過去最大過去最大

Agnico-Eagle Mines Ltd.(本社：トロント)は、メキシコ・チワワ州に保有する Pinos Altos 金鉱山 の 2011 年 Q3 生産実績を下表のとおり 2011 年 10 月 11 日付け同社 HP に公表した。同鉱山北部に位置す る Creston Mascota 鉱床から 2011 年 3 月に商業生産を開始しており、同鉱床も含め Pinos Altos 鉱山 として生産量を公表している。 2011 年 Q3 2010 年 Q3 前期比(％) 金(t) 1.64 1.59 ＋3 (2011. 10. 15 メキシコ 高木博康) メキシコ メキシコ メキシコ

メキシコ：：：加：加加加 Endeavour SilverEndeavour SilverEndeavour SilverEndeavour Silver 社保有銀鉱山社保有銀鉱山社保有銀鉱山社保有銀鉱山のの 2011のの20112011 年2011年年年 Q3Q3Q3 生産実績Q3生産実績生産実績生産実績

Endeavour Silver Corp.(本社：バンクーバー)は、メキシコに保有するドゥランゴ州の Guanacevi 銀 鉱山及びグァナファト州の Guanajuato 銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績を下表のとおり 2011 年 10 月 11 日 付け同社 HP に発表した。 鉱山名 2011 年 Q3 2010 年 Q3 前年同期比(％) Guanacevi 銀鉱山 銀(t) 20.1 18.2 ＋10 金(kg) 60 48 ＋25 Guanajuato 銀鉱山 銀(t) 6.6 6.6 -0 金(kg) 93 95 -2 合計 銀(t) 26.7 24.8 ＋8 金(kg) 153 143 ＋7 (2011. 10. 15 メキシコ 高木博康)

メキシコ メキシコ メキシコ

メキシコ：：加：：加加 Minefinders加MinefindersMinefindersMinefinders 社社、社社、Dolores、、DoloresDoloresDolores 金金金金・・銀鉱山・・銀鉱山銀鉱山の銀鉱山ののの 2011201120112011 年年 Q3年年Q3Q3Q3 生産実績生産実績生産実績生産実績

Minefinders Corp. Ltd.(本社：バンクーバー)は、メキシコ・チワワ州に保有する Dolores 金・銀鉱 山の 2011 年 Q3 の生産量等を下表のとおり 2011 年 10 月 12 日付け同社 HP に発表した。前年同期には、 リーチパッドの修理が長引いたこと等から金、銀ともに生産量が減少していたが、今期はその反動で生 産量が大幅に増加している。 2011 年 Q3 2010 年 Q3 前年同期比(％) 金生産量(kg) 506 232 ＋119 銀生産量(kg) 21.5 5.8 ＋273 売上高(百万 US$) 53.8 13.6 ＋296 (2011. 10. 12 メキシコ 高木博康) メキシコ メキシコ メキシコ

メキシコ：：：：加加加加 First Majestic SilverFirst Majestic SilverFirst Majestic SilverFirst Majestic Silver 社保有鉱山社保有鉱山社保有鉱山の社保有鉱山の 2011のの201120112011 年年年 Q2年Q2Q2Q2 生産実績生産実績生産実績生産実績

First Majestic Silver Corp.(本社：バンクーバー)は、メキシコに保有する 3 銀鉱山(La Parrilla、 La Encantada、及び San Martin)の 2011 年 Q3 の生産実績を下表のとおり 2011 年 10 月 12 日付け同社 HP に発表した。銀の生産量の減少は品位低下による。また、同社は、Parrilla 銀鉱山において 1,000t/ 日の粗鉱処理能力を持つ選鉱場を 2012 年 Q4 から操業する旨を明らかにした。 2011 年 Q3 2010 年 Q3 増減 (％) 粗鉱処理量(t) 530,159 434,221 +22 銀生産量(t) 53.2 56.7 -6 金生産量(kg) 12.7 11.7 +9 鉛生産量(t) 859 567 +51 銀換算生産量(t) 55.7 59.7 -7 (2011. 10. 15 メキシコ 高木博康) メキシコ メキシコ メキシコ

メキシコ：：加：：加加 SilverCrest加SilverCrestSilverCrestSilverCrest 社社、社社、Santa Elena、、Santa ElenaSanta ElenaSanta Elena 金金金金・・銀鉱山・・銀鉱山の銀鉱山銀鉱山ののの 201120112011 年2011年 Q3年年Q3Q3 生産実績Q3生産実績生産実績 生産実績

SilverCrest Mines Inc.(本社：バンクーバー)は、メキシコ・ソノラ州に保有する Santa Elena 金・ 銀鉱山の 2011 年 Q3 生産実績を下表のとおり 2011 年 10 月 12 日付け同社 HP に公表した。 同鉱山は 2011 年 4 月に商業生産が開始され、2011 年に銀 12.4 t、金 809 kg、2012 年に銀 14.9 kg、 金 995 kg の生産が計画されている。 2011 年 Q3 2011 年 Q2 前期比(％) 銀(t) 3.3 2.3 +43 金(kg) 274 170 +61 (2011. 10. 15 メキシコ 高木博康) メキシコ メキシコ メキシコ

メキシコ：：：：FresnilloFresnilloFresnilloFresnillo 社社社社、、2011、、20112011 年2011年年年 Q3Q3Q3Q3 生産実績生産実績生産実績-生産実績-銀--銀が銀銀ががが減産減産減産減産、、、金、金生産金金生産生産生産はははは過去最大過去最大過去最大 過去最大

Peñoles の貴金属部門子会社(同社権益 77.1％)である Fresnillo plc.(本社：ロンドン)は、2011 年 Q3 の生産実績を 2011 年 10 月 12 日付け同社 HP に下表のとおり発表した。同社の操業鉱山は Fresnillo 銀鉱山(サカテカス州)、Cienega 金鉱山(ドゥランゴ州)、Herradura 金鉱山(ソノラ州)、Soledad-Dipolos 金鉱山(ソノラ州)及び Saucito 多金属鉱山(サカテカス州)である。 銀の減産は、Fresnillo 銀鉱山の高品位鉱脈において、雨期の浸透水による崩落を防ぐための保安対 策(充填作業)を実施したため、同鉱山の銀の生産量が前年同期比で 29％減、81 t 減の 200 t に留まっ たことに因る。一方、金の生産増加の要因としては、2011 年 4 月に Saucito 多金属鉱山が商業生産を開 始したこと及び 2010 年 1 月に商業生産を開始した Soledad-Dipolos 金鉱山等の金生産量が増加しこと が挙げられる。

なお、同社は銀の生産量は世界一、また金の生産量はメキシコにおいて第 2 位である。 2011 年 Q3 2010 年 Q3 前年同月比(％) 2011 年 Q2 銀(t) 313 332 -6 354 金(kg) 3,725 2,856 ＋30 3,424 鉛(t) 5,340 4,797 ＋11 5,357 亜鉛(t) 5,751 5,842 -2 5,565 (2011. 10. 15 メキシコ 高木博康) メキシコ メキシコ メキシコ

メキシコ：：：：加加加加 Great Panther ResourcesGreat Panther ResourcesGreat Panther ResourcesGreat Panther Resources 社保有鉱山社保有鉱山社保有鉱山社保有鉱山のの 2011のの201120112011 年年年年 Q3Q3Q3Q3 生産実績生産実績生産実績生産実績

Great Panther Resources Ltd.(本社：バンクーバー)は、メキシコ・グァナファト州 Guanajuato 銀 鉱山とドゥランゴ州 Topia 多金属鉱山の 2010 年 Q3 生産実績を 2011 年 10 月 13 日付け同社 HP に概要下 表のとおり発表した。なお、金、銀の生産量減少は Guanajuato 鉱山の品位低下による。 2011 年 Q3 2010 年 Q3 2 山合計 前年同期比 (％) Guanajuato 銀鉱山 Topia 多金属鉱山 2 山合計 2 山合計 銀生産量(t) 6.41 4.28 10.69 11.89 -10 金生産量(kg) 42 5 46 68 -32 鉛生産量(t) - 222 222 271 -18 亜鉛生産量(t) - 294 294 352 -16 銀換算生産量(t) 8.92 6.15 15.07 18.30 -18 (2011. 10. 15 メキシコ 高木博康) メキシコ メキシコ メキシコ

メキシコ：：：加：加加加 AuRico GoldAuRico GoldAuRico GoldAuRico Gold 社保有鉱山社保有鉱山社保有鉱山の社保有鉱山の 2011のの201120112011 年年年 Q3年Q3Q3 生産実績Q3生産実績生産実績生産実績

Aurico Gold Inc.(本 社 ： ト ロ ン ト )は 、 同 社 保 有 鉱 山 の 2011 年 Q3 生 産 実 績 を 以 下 の と お り 2011 年 10 月 13 日 付 け 同 社 HP に 発 表 し た 。同 社 の 2011 年 Q3 の 生 産 量 は 、金換 算 で 前 年 同 期 比 45％ 増 と な っ た 。

同社は、メキシコ・チワワ州に Ocampo 金・銀鉱山、ソノラ州に El Chanate 金・銀鉱山及び El Cubo 金・銀鉱山を保有している。El Chanate 金・銀鉱山は 2011 年 4 月に米国 Capital Gold 社の買収により 取得したもの。また、El Cubo 鉱山は、ストライキにより 2010 年 6 月初頭から 2011 年 7 月初頭まで生 産が停止していたため、2010 年 Q3 は生産が無い。

同社は、2011 年 5 月に Gammon Gold Inc.から名称変更している。

鉱山名 Ocampo El Chanate El Cubo 合計

生産量 2011 年 Q3 2010 年 Q3 2011 年 Q3 2010 年 Q3 2011 年 Q3 2010 年 Q3 2011 年 Q3 2010 年 Q3 金(kg) 773 840 511 - 137 - 1,421 840 銀(t) 33.1 37.0 - - 9.6 - 42.7 37.0 金換算(kg) 1,375 1,513 511 - 353 - 2,198 1,513 (2011. 10. 15 メキシコ 高木博康) 米 米 米

米：：：American Vanadium：American VanadiumAmerican VanadiumAmerican Vanadium 社社社社、、、Gibellini、Gibellini バナジウムプロジェクトのGibelliniGibelliniバナジウムプロジェクトのバナジウムプロジェクトのバナジウムプロジェクトの鉱量増大鉱量増大鉱量増大を鉱量増大をを発表を発表発表発表

American Vanadium Corp.(以下、AV 社)は、2011 年 10 月 11 日、同社がネバダ州に保有する Gibellini バナジウムプロジェクトについて NI43-101 準拠の技術レポートを公開し、Gibellini プロジェクトの経 済性が良好であること、及び Louie Hill 鉱体での資源量が算出され、プロジェクト全体の資源量が V₂O₅ 量で 41 百万 lb(約 18,600 t)増加したことを発表した。

同社は今後、Louie Hill 鉱体においてインフィルのボーリング調査と選鉱試験を実施し、現在の予測 資源量を上位カテゴリーへと移行させる予定である。また、周辺において地化学探査によりバナジウム

異常が抽出されるなど、探鉱ポテンシャルが高いことも合わせて発表している。

Resource Class Domain Cut-off Grade

(V₂O₅％) Tons (1,000’s) V₂O₅ (％) V₂O₅ (1,000 lbs) Measured Oxide 0.077 3,950 0.251 19,827 Transition 0.066 3,946 0.379 29,876 Indicated Oxide 0.077 8,009 0.219 35,046 Transition 0.066 7,146 0.326 46,619 Total Measured and Indicated (inclusive of Reserves) various 23,050 0.285 131,369 Inferred Oxide 0.077 162 0.170 551 Transition 0.066 10 0.180 35 Reduced 0.088 14,054 0.172 48,374 Louie Hill 0.077 7,670 0.27 41,870 (2011. 10. 17 バンクーバー 片山弘行) 加 加 加

加：：：Avanti Mining：Avanti MiningAvanti MiningAvanti Mining 社社社、社、BC、、BCBCBC 州州州 Kitsault州Kitsault モリブデンプロジェクトのKitsaultKitsaultモリブデンプロジェクトのモリブデンプロジェクトの許認可取得モリブデンプロジェクトの許認可取得許認可取得に許認可取得ににに向向け向向けけけ前進前進前進 前進

Avanti Mining Inc.(以下、Avanti 社)は、2011 年 10 月 11 日、同社が BC 州北部に保有する Kitsault モリブデンプロジェクトに関して、環境評価に必要となる項目を列挙した必要情報一覧を BC 州環境評 価局(Environmental Assessment Office)より受領したと発表した。

必 要 情 報 の 一 覧 は Application Information Requirement(AIR) と 呼 ば れ 、 BC 州 環 境 評 価 法 (BC Environmental Assessment Act)及び連邦環境評価法(Canadian Environmental Assessment Act)に基づ く環境評価(Environmental Assessment, EA)で必要となる情報を示したものであり、環境認可プロセス の重要な最初のステップとされるものである。

Kitsault モリブデンプロジェクトは、BC 州北部の港湾都市である Prince Rupert の北東約 140 km に 位置し、1960 年代後半から 1982 年まで断続的に操業されていたモリブデン鉱山の再開発案件である。 2010 年 12 月現在の鉱量は、確定及び推定埋蔵量の合計で 232.5 百万 t、平均モリブデン品位 0.081％で ある。 (2011. 10. 17 バンクーバー 片山弘行) 加 加 加

加：：North American Tungsten：：North American TungstenNorth American TungstenNorth American Tungsten 社社社社、、加銀行、、加銀行加銀行加銀行からからからから新新たな新新たなたな運転資金融資枠たな運転資金融資枠運転資金融資枠運転資金融資枠をを得をを得得得るるるる

North American Tungsten Corporation Ltd.(以下、NAT 社)は、2011 年 10 月 13 日、加銀行である HSBC Bank Canada から新たな与信枠の拡大を得たと発表した。新たな与信枠には、2013 年 6 月 30 日までの 18 カ月間、銀行のプライムレートに年率 0.25％を上乗せした金利で最大 12 百万 C$の新たな融資(事業 運営に対する融資)が受けられることを含んでいる。この新たな融資は、NAT 社取締役 2 名により保証さ れた信用状に基づく。

また NAT 社は、保証人となった 2 名の取締役に対して、その対価として NAT 社保有の MacTung タング ス テンプロ ジェク トの担保 権の賦与 や信用 状の最大 残存元本 に基づ く金額等 の支払い を行う ことにも 合意したことを合わせて発表している。 (2011. 10. 17 バンクーバー 片山弘行) 加 加 加

加：：：：AgnicoAgnicoAgnicoAgnico----EagleEagleEagleEagle ががが Grayd ResourcesがGrayd Resources 社Grayd ResourcesGrayd Resources社社の社ののの買収買収を買収買収をを提案を提案提案提案

Agnico-Eagle Mines Ltd.(本社：トロント)は、Grayd Resources Corp(本社：バンクーバー)の買収 提案を 2011 年 10 月 13 日付け同社 HP に発表した。Grayd 社の株主は、同社の株式 1 株当たり 2.80 C$で Agnico 社に売却するか、Agnico 社の株式 0.04039 及び 0.05 C$と交換するかの 2 つのオプションから選

択することができる。

Agnico 社は、メキシコ・チワワ州に Pinos Altos 金・銀鉱山を保有している。同鉱山の 2010 年生産 量は、金 4.06 t、銀 36.9 t であった。一方の Grayd 社は、メキシコ・ソノラ州において La India 金プ ロジェクトを開発している。同プロジェクトの概測・精測資源量は金 23.6 t と評価されている。なお、 Grayd 社取締会は、この買収提案に満場一致で賛成している。 (2011. 10. 15 メキシコ 高木博康) ロシア ロシア ロシア

ロシア：：Baikal：：BaikalBaikalBaikal 鉱山会社鉱山会社鉱山会社、鉱山会社、中国工商銀行、、中国工商銀行中国工商銀行(中国工商銀行(((ICBCICBCICBCICBC))))とのウドカンとのウドカン銅とのウドカンとのウドカン銅銅銅プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの協力協定協力協定に協力協定協力協定ににに調印調印調印調印 2011 年 10 月 11 日付け現地報道によると、Baikal 鉱山会社と中国工商銀行(ICBC)は北京で協力協定 を締結した。この協定は、プーチン首相の訪中時の 10 月 10 日より開催された第 6 回中露経済フォーラ ムで調印された。 協定はウドカン銅プロジェクト共同開発への双方の関心を確認するもので、ICBC は、中国輸出信用保 険公司(Sinosure)の参加を見込んで、Baikal 鉱山会社に対しプロジェクト・ファイナンスの形で融資を 行う予定である。これに対し、Baikal 鉱山会社は、ICBC が推薦する中国の設備供給企業のプロジェク トへの参加を検討する。 最終的な融資条件は、2011 年にも作業開始となる FS の作成と並行し、Baikal 鉱山会社と ICBC の共 同作業で詰めることになる。 (2011. 10. 18 モスクワ 大木雅文) ロシア ロシア ロシア

ロシア：：Norilsk Nickel：：Norilsk NickelNorilsk NickelNorilsk Nickel、、、北極海航路、北極海航路北極海航路で北極海航路でで中国で中国への中国中国へのへの直接輸出への直接輸出直接輸出直接輸出をををを継続継続継続継続

2011 年 10 月 13 日付け現地報道によると、Norilsk Nickel は、同社が保有するディーゼル・エレク トリック砕氷船「ザポリャルヌイ」号(コンテナ運搬船)がこのほど仕向地の上海港に到着した。 同号は、Murmansk～Dudinka～上海間の往復ルートで北極海航路東域を回る定期船として、去る 9 月 14 日に Murmansk を出港した。北極海航路東域は、同社製品の生産地から東南アジア市場までの最短輸 送ルートである。同社は 2010 年に初めてこのルートで製品輸出を行った。 上海から Dudinka への復路では、資材・機器、設備、Norilsk 工業地区住民向けの消費物資を船一杯 に積み込む予定である。 (2011. 10. 18 モスクワ 大木雅文) カザフスタン カザフスタン カザフスタン カザフスタン：：鉱量枯渇：：鉱量枯渇により鉱量枯渇鉱量枯渇によりにより非鉄金属により非鉄金属の非鉄金属非鉄金属のの採掘の採掘採掘が採掘ががが 1010～1010～15～～1515 年後15年後年後年後にはには困難にはには困難困難困難にににに 2011 年 10 月 10 日付け現地報道によると、最も収益性があり市場での需要が高い非鉄・貴金属の資源 基盤が 10～15 年後に枯渇するとの予測が、10 月 5 日のカザフスタン産業新技術省の地質部門発展に関 する円卓会議で発表された。 この脅威は極めて現実的なもので、当局によれば地質部門には深刻な複合的問題が山積している。同 省は、そのために「地下資源・地下資源利用法」の修正を提案している。それによると、一連の修正は、 地 質 調 査促 進 に 向 け た 投 資 家 へ の 優 遇 措 置 を 盛 り 込 む こ と に な る 。 同 国 地 質 情 報 セ ン タ ー 「Kazgeoninform」のサウレ・ウラザエワ所長は、「地質調査はリスクの高い業務である。投資家を誘 致して探査への投資を始めさせるには、これを促進する条件を作る必要がある。例えば、地下資源利用 権を譲渡する権利である。もし地下資源利用者が商業規模の鉱床を発見し、埋蔵量を算定し、資源台帳 に登録し、当該鉱床を開発できる状態にある場合、市場価格により投資費用を補償された上で当該権利 を譲渡する権利を与えられるということである」としている。

また同国では確認済みの金鉱床の 66％が開発されていないことが判明している。新規鉱床の開発には 最新技術の導入が必要だが、それらは同国には存在しない。こうした技術を導入できるような専門家も いない。 加えて、ここ 10 年、地質部門には若い専門家がまったく育成されていない。同省は地質調査の人材 不足を非常に憂慮している。円卓会議では、国家プログラムに地質分野の専門家養成枠を規定すること、 カザフスタンの有力大学に地質・鉱業学部を創設することが提案された。 (2011. 10. 18 モスクワ 大木雅文) ザンビア ザンビア ザンビア ザンビア：：鉱山事業：：鉱山事業鉱山事業鉱山事業におけるにおけるにおけるにおける政府権益政府権益を政府権益政府権益ををを 35353535％％以上％％以上に以上以上ににに拡大拡大する拡大拡大するするする方針方針方針方針 2011 年 10 月 13 日付け各社の報道によると、ザンビアの Sata 新政権の下で鉱山・鉱物開発大臣に任 命された Wylbur Simuusa 氏は、外国企業が同国で行う鉱山プロジェクトにおける政府権益を少なくと も 35％に拡大するため、鉱山会社との交渉を進める方針であることを明らかにした。Simuusa 大臣は自 国の鉱山プロジェクトにおける政府権益拡大が鉱業の国営化につながることはないとし、「我々は鉱山 から得られる利益を増やしたいだけであり、鉱山会社と協議せずに物事を進めることはないので、懸念 を抱く必要はない。」とコメントした。また国益の最大化とともに透明性を向上するため、徴税システ ムの改革を行う計画であることも発表した。金属の輸出に関しては、新ガイドラインが 2 週間以内に施 行される予定であるため、同大臣は鉱山会社に対して協力を呼びかけた。 (2011. 10. 17 ロンドン 北野由佳) ギニア ギニア ギニア

ギニア：：Rio Tinto：：Rio TintoRio TintoRio Tinto からからからから支払支払わ支払支払わわれたわれたれたれた 7777 億億 US$億億US$US$US$のののの 353535％35％をインフラ％％をインフラをインフラをインフラ整備費整備費整備費整備費にににに

各社の報道によると、ギニア政府は 2011 年 4 月に Rio Tinto から支払われた和解金 7 億 US$のうち 35％を同国のインフラ整備のために費やす計画である。Rio Tinto はアフリカ西海岸のギニアに所有す る Simandou 鉄鉱石プロジェクトの所有権に関してギニア政府とトラブルがあり、その和解契約のため 同国の国家予算(2008 年度時)の約 75％にあたる 7 億 US$を支払った。 ギニア政府高官によると、7 億 US$のうち 2 億 4 千万 US$を道路及び発電施設の整備、司法及び教育制 度の向上、軍事費等のインフラ整備に費やし、残りの 4 億 6 千万 US$は将来の予算支出に備えて国庫に 保管される。ギニアはボーキサイト、金、鉄鉱石及びダイアモンドの資源量が豊富だとされているが、 長年にわたる政情不安及びインフラ整備の遅れにより鉱業の発展が遅れており、今回のインフラ投資に よる経済成長が期待されている。 (2011. 10. 17 ロンドン 北野由佳) ガ ガ ガ ガーナーナーナ：ーナ：：金鉱山：金鉱山金鉱山金鉱山でで税制改正でで税制改正税制改正税制改正のののの動動動動きき、きき、超、、超超過利超過利過利過利潤税導入潤税導入の潤税導入潤税導入のの可の可可能性可能性能性能性 各社の報道によると、ガーナ政府は最近の金価格高騰から利益を得るために追加課税を検討しており、 同国で操業する金鉱山会社との話し合いを既に進めていることを明らかにした。Kwabena Duffuor 財務大 臣によると、政府は鉱山会社との協議を行い、超過利潤税(windfall tax)の導入や免税制度の復活といっ た様々な選択肢を含む新しい税制に関して、ケース・バイ・ケースでの合意を目指している。合意に達し た新しい税制は、2011 年 11 月に国会に提出される 2012 年度予算案に組み込まれることになっている。 Duffuor 財務大臣は「我々のパートナーである金鉱山会社と慎重に交渉を進める。双方に利益がある (win-win)状態でなくてはならない。」とコメントした。なお同国で金生産を行っている企業には、金 生産世界第 2 位の米 Newmont Gold 社、南ア AngloGold Ashanti 社等がある。

DRC DRC DRC

DRC コンコンコンゴコンゴゴ：ゴ：：：UNEPUNEPUNEPUNEP がが環境影響報告書がが環境影響報告書環境影響報告書環境影響報告書をををを公公公表公表表表

UNEP(国連環境計画)が DRC コンゴの天然資源・金属資源の重要性及び開発可能性と開発による環境影 響 に つ い て 2009 年 よ り 調 査 を 行 い 、 2011 年 10 月 10 日 に 首 都 キ ン シ ャ サ に て 「 Post-Conflict Environmental Assessment Synthesis for Policy Makers」として Endundo 環境大臣と UNEP が共同で 報告書を発表したことから、以下その概要を伝えたい。 DRC コンゴにおける未開発の金属資源は 24 兆 US$相当の価値を有し、世界経済にとって重要な資源で ある。DRC コンゴの鉱業セクターは大規模採掘事業者と小規模・零細採掘事業者に二分され、Gecamines、 Miba、Okimo、Sakima 等の鉱山公社の活動は 1990 年代から低下傾向にあり、その代わりに小規模・零細 採掘事業者の活動が活発化し、現在では生産の 9 割を担うまでに成長している。小規模・零細採掘事業 者は 180～200 万人おり、国民の 18％に相当する 1,200 万人が直接的又は間接的に小規模・零細採掘事 業に従事している。 Katanga 州のカッパーベルト地域においては、銅、コバルト鉱山の尾鉱ダム周辺で表層水汚染が多く 見られる。また、カッパーベルト地域の鉱体にはウランを随伴しているものがあるが、操業管理が十分 でないため、労働者や周辺地域コミュニティへの放射能汚染の恐れがある。さらに Katanga 州の河川で はコバルト・亜鉛の硫酸塩が川岸に付着し、人体や動物に影響を及ぼす恐れがある。小規模・零細採掘 事業者は金採取のため年間 15t の水銀を用いているが、作業の際、労働衛生規則をクリアしていないケ ースが多く、水銀蒸気を吸引するなど人体への影響が懸念される。 こうした事態に対応するため、先進各国は地方政府の環境行政能力の向上や技術支援等に取り組む必 要があると報告書は提言している。 (2011. 10. 17 ロンドン 小嶋吉広) 南 南 南

南アア：アア：：：DMRDMRDMR 新事DMR新事務局長新事新事務局長務局長務局長にににに CGSCGS 前CGSCGS前前所長前所長所長所長 RamontjaRamontjaRamontja 氏Ramontja氏を氏氏ををを任命任命任命任命

2011 年 10 月 13 日、閣議決定により南アの鉱物資源省(DMR)の新事務局長(Director General：事務次 官に相当)に、南ア地質調査所(CGS)の所長を務めていた Dr.Thibedi Ramontja 氏が任命された。前任の Sandile Nogxina 氏は 2011 年 6 月末に辞任し、現在は Shabangu 鉱物資源大臣の特別顧問を務めている。 Ramontja 氏は、DMR の前身にあたる鉱業・エネルギー省(DME)に勤めた経験があり、鉱業憲章改正や高付 加価値化政策の策定といった鉱業関連の重要な政策変更が予定されている今の時期に適切な人物である との期待が寄せられている。Shabangu 鉱物資源大臣は「Ramontja 氏のような素晴らしい資格と経験の持 ち主が DMR に新たに加わり、DMR は将来の大きな課題に取り組んでいく準備が整った。」とコメントした。 (2011. 10. 17 ロンドン 北野由佳) 豪 豪 豪

豪：：：Astra Resources：Astra ResourcesAstra ResourcesAstra Resources 社社社社、、、、ベベトナムベベトナムトナム企トナム企企企業業業からカン業からカンボからカンからカンボボジアボジアジアジア金金金探金探探探鉱鉱プロジェクトの鉱鉱プロジェクトのプロジェクトのプロジェクトの権益取権益取権益取権益取得得得 得

豪 Astra Resources 社(フランクフルト証券市場上場)は、2011 年 10 月 4 日、ベトナム Nam Hai グル ープからカンボジア金探鉱プロジェクトの権益 100％を取得する方向でほぼ合意した、と発表した。権 益を取得するプロジェクトは、カンボジア北東部にある面積 222 km2_{の Ratanakiri 金プロジェクトで、}

Astra Resources 社の子会社 Astra Mining 社を通じ取得する。

現在、最終的な権益取得に向け、地質解析が進められているところであるが、同社で採取した鉱石サ ンプルからは金品位 1.82～20.8 g/t の値が得られていることや、これまでのデータから鉱床タイプは 貫入岩に関係した金鉱床と推定され、同様タイプの鉱床では大規模な金鉱床に繋がる可能性が高いと同 社はみている。最終的な権益取得後 1 年間で鉱石埋蔵量の把握を計画している。

豪 豪 豪 豪：：豪：：豪豪豪州州州証券州証券証券証券取取引所取取引所引所、引所、、、トロントトロントトロントトロント証券証券取証券証券取取引所取引所引所引所とのとのとの合併との合併を合併合併をを模索を模索模索か模索かかか 2011 年 10 月 5 日、豪州証券取引所(ASX)は、鉱業、石油・ガス関連企業に課している鉱物資源量、及 び鉱石埋蔵量に関する報告(JORC 規定 2004：鉱物資源量及び鉱石埋蔵量の報告に関する大洋州規定)を 厳格化するための討議書を公開、パブリック・コメントを 2012 年 1 月 27 日まで受け付ける旨発表して いるが、ASX は、カナダの規程となる「National Instrument 43-101 Disclosure for Mineral Projects(NI 43-101)」を基にした JORC 規定の改正を検討していると伝えられ、トロント証券取引所(TSX)との合併 を考慮した動きではないかとの憶測も流れている。

一方、カナダの証券監視機関(Canadian Securities Administrators)も、NI 43-101 の改正に向けて動い ており、TSX に上場する豪州企業に対して NI 43-101 に基づく技術報告書についての意見を求める予定とな っている。2011 年 4 月には、2010 年 10 月に発表された総額 84 億 A$に及ぶシンガポール証券取引所(SGX)に よる豪州証券取引所(ASX)買収が連邦政府の反対により破談しており、ASX の今後の動きが注目されている。 (2011. 10. 18 シドニー 原田富雄) 豪 豪 豪 豪：：炭素税関連：：炭素税関連炭素税関連炭素税関連 181818 法18法法法案案案案、、連邦下院、、連邦下院連邦下院を連邦下院をを通を通通過通過過過 2011 年 10 月 12 日、炭素税関連 18 法案が連邦下院で可決した。同関連法案は上院に上程されるが、 緑の党(グリーンズ)の協力により可決される事が確実で、2012 年 7 月 1 日から炭素税が導入される予定 となる。炭素価格は、導入当初 23 A$/t を予定、その後毎年 2.5％ずつ価格を上乗せし、導入 3 年後を 目処に炭素価格の自由化と、排出権取引制度の導入が行われるとの予定。 連邦政府は、炭素税導入により一般家庭の支出が毎週 9.90 A$上昇(電気代は 3.3 A$/週)すると試算、 この一方で、各家庭に対し 10.10 A$/週 の助成金を支出することから相殺できるとしているが、野党自 由党の Abbott 党首は、一般家庭や産業界への影響が大きいとして、次回連邦選挙で野党が勝利すれば 炭素税を撤廃するとの認識を示した。 (2011. 10. 18 シドニー 原田富雄) 豪 豪 豪

豪：：ミ：：ミミネラルミネラルネラルサネラルサンドササンド大ンドンド大大大手手手手 IlukaIluka 社IlukaIluka社社、社、、2011、20112011 年2011年 Q3年年Q3Q3Q3 生産実績発表生産実績発表生産実績発表 生産実績発表

2011 年 10 月 13 日、ミネラルサンド大手の Iluka Resources Ltd 社(本社：WA 州 Perth)は 2011 年 Q3(2011 年 7 月～9 月)の生産量を前年同月比 9.6％増、前期比 2.3％増の 418,000 t と発表した。ジルコン生産量は前 年同期比 24.4％増の 156,000 t、ルチルは同 7.5％増の 78,600 t、人工ルチルは 14.1％減の 64,000 t となっ た。2011 年通年の生産量は、ジルコン 550,000 t、ルチル 275,000 t 及び人工ルチル 260,000 と予想している。 (2011. 10. 18 シドニー 栗原政臣) 豪 豪 豪

豪：：：：GlencoreGlencoreGlencoreGlencore によるによるによるによる中中中中堅堅ニッ堅堅ニッニッケニッケケケルルルル会社会社会社会社 MinaraMinara MinaraMinara ResourcesResourcesResources のResourcesのの買収の買収買収買収、、、、強制強制取得強制強制取得取得取得ののの段階の段階段階へ段階へへへ

2011 年 10 月 14 日、豪州の中堅ニッケル生産会社 Minera Resources(本社：WA 州 Perth、以下 Minara) は、Glencore International plc(以下、Glencore)が Minara の 97％以上の株式を取得したことにより 強制獲得(compulsory acquisition)の段階へ進むことを提案された、と発表した。買収は 2011 年 11 月 末にも完了する見込み。2011 年 8 月 24 日、Glencore は Minera に対して一株当たり 87￠での買収を提 案していたが、10 月 14 日までの時点で Minera は応諾しなかった。Minera の ASX での取引は Australian takeover rule により 2011 年 10 月 21 日まで停止される。

Minera は ASX の最新報告で、Murrin Murrin JV(WA、Minara 60％、Glencore 40％)の 2011 年 Q3 の生 産量はニッケル 7,584 t、コバルト 558 t としている。

豪 豪 豪

豪：：：：Olympic Olympic Olympic Olympic DamDamDamDam 鉱山拡鉱山拡鉱山拡張鉱山拡張はウラン張張はウランはウラン価格はウラン価格価格価格へへへへ影響影響影響影響

BHP Biliton(以下 BHP)が SA 州に所有する Olympic Dam 銅・金・ウラン鉱山の拡張計画が政府の承認 を得たことから、今後同鉱山から生産される酸化ウラン量は、現在の 4,000 t/年から 19,000 t/年に拡 大すると見られ、ウラン供給量の増大が市場価格の下落を招くと懸念されている。

NT 州で Ranger ウラン鉱山を操業する Energy Resources of Australia(以下 ERA)の Atkinson 最高経営 責任者は、Olympic Dam 鉱山からのウラン供給量が洪水の如く世界市場に流入した場合に ERA への影響は ないとしながらも、世界需要の増加に比べ急速な供給量の増大は、多くのウラン鉱山に不利益を与えるこ とになるとの認識を示した。なお、ERA は 2011 年 10 月 12 日、Ranger ウラン鉱山拡張に向けた探鉱投資、 排水処理経費として 500 百万 A$の増資を行うと発表。現在 68.4％の株式を所有する筆頭株主の Rio Tinto は、今回の増資引き受けにより 80％以上の株式を所有する可能性があると報じられている。

(2011. 10. 18 シドニー 原田富雄)

インドネシア インドネシア インドネシア

インドネシア：：エ：：エエネルギー・エネルギー・ネルギー・鉱物資ネルギー・鉱物資鉱物資鉱物資源省源省源省、源省、鉱業事業、、鉱業事業鉱業事業契約鉱業事業契約契約(CO契約(CO(COW(COWWW))))にに関にに関関する関するするする企企業企企業業との業とのとのとの再再交渉再再交渉状況交渉交渉状況状況状況をを公をを公公公表表表表 2011 年 10 月 10 日の地元紙報道によれば、インドネシアのエネルギー・鉱物資源省は、2009 年の新 鉱業法の内容に適合させるため、現在、過去の政府-企業間で締結された鉱業事業契約(COW)及び石炭鉱 業事業契約(CCOW)条件に関し、企業側と再交渉を進めているが、その進捗状況を公表した。COW 37 件、 CCOW 76 件、合計 113 件の契約を対象とし、主に、鉱区面積、契約期間、ロイヤルティ、資本移譲、高 付加価値化、国内品・サービスの使用義務の 6 項目の条件変更を内容としている。このうち、COW 37 件 については以下の状況となっているが、今回 CCOW については公表されていない。 1. 全項目合意の COW：11 件

PT. Karimun Granite、PT. Koba Tin、PT. Gorontalo Sejahtera、PT. Agincourt Resources、PT. Iriana Mutiara Mining、PT. Tambang Mas Sable、PT. Avocet Bolaan Mongondow、PT, Tambang Mas Sangihe、 PT. Ensbury Kalteng Mining、PT. Kumamba Mining、PT. Gorontalo Minerals

2. 一部項目合意の COW：21 件

PT. International Nickel Tbk、PT. Indo Muro Kencana、PT. Newmont Nusa Tenggara、PT. Kasongan Bumi Kencana、PT. Natarang Minig、PT. Mearest Soputan Mining、PT. Paragon Perdana Mining、PT. Nusa Halmahera Minerals、PT. Kalimantan Surya Kencana、PT. Citra Palu Minerals、PT. Tambang Tondano Nusajaya、PT. Woyla Aceh Mineral、PT. Iriana Mutiara Indeburg、PT. Dairi Prima Mineral、PT. Gag Nikel、PT. Galuh Cempaka、PT. Pelsart Tambang Kencana、PT. Mindoro Tiris Emas、PT. Sumbawa Timur Mining(2 件)、PT. Weda Bay Nickel

3. 全項目未合意の COW：5 件

PT. Freeport Indonesia、PT. Irja Eastern Minerals、PT. Nabire Bakti Mining、PT. Pasik Masao、 PT. Pasifik Masao

エネルギー・鉱物資源省は今後も企業側と交渉を進め、年内に決着を図りたい意向である。

これに対し、鉱山業界団体であるインドネシア鉱業協会(Indonesian Mining Association：IMA)Tony Wenas 副会長は、いくつかの懸念を表明している。再交渉が半ば強制的に行われている旨、関係企業か ら報告されていることに対し、交渉はオープンな形で実施されるべきであり、COW の変更はあくまで当 事者間の合意を前提とし、強制されるべきではないと主張した。また再交渉においてロイヤルティ率を 政令 2003 年第 45 号の規定を前提に、それぞれ販売価格に対し、金：3.75％、銅：4％などに変更する 政府の方針に対しては、他国の例などを参考とした場合、金では 2％が適正な率である旨を示している。 (2011. 10. 17 ジャカルタ 高橋健一)

インドネシア インドネシア インドネシア

インドネシア：：PT Timah：：PT Timah、PT TimahPT Timah、、大、大口顧客大大口顧客と口顧客口顧客とと錫地と錫地錫地金輸出錫地金輸出再金輸出金輸出再再開再開開開にににに向向け向向けけけ交渉交渉交渉交渉

2011 年 10 月 13 日の地元紙報道によれば、インドネシア国営 PT Timah は、10 月 1 日から輸出を停止 している錫地金について、日本及び韓国の大口顧客と、輸出再開に向けた価格及び再開時期の交渉を実 施中であることを明らかにした。LME 錫市場価格が 23,000 US$/t 水準に回復しつつある状況を踏まえ、 同社では錫市場価格が 23,000 US$/t を上回った場合、この輸出の再開を考えているとしているが、ス ポット契約については、引き続き輸出禁止を継続する方針である。現在までのところ、PT Koba Tin な ど他の錫生産会社の輸出再開の目途は立っておらず、錫価格 25,000 US$/t がその目安とされている。 (2011. 10. 17 ジャカルタ 高橋健一) インドネシア インドネシア インドネシア

インドネシア：：：：GrasbergGrasbergGrasberg 鉱山Grasberg鉱山鉱山、鉱山、警備車両、、警備車両警備車両警備車両がががが銃撃銃撃銃撃銃撃をを受をを受受受けけけけ、、、3、3 人33人人人がががが死亡死亡死亡 死亡

2011 年 10 月 15 日の地元紙報道によれば、ストライキが続くインドネシア Grasberg 鉱山で、警備車 両が何者かに銃撃され、警備員ら 3 人が死亡、他 3 人が重傷を負った。事件は現地時間 10 月 14 日午後 3 時 45 分頃起こり、警備用トラックが鉱山近傍の Nayoro 村を走行中、何者かに銃撃された模様。地元 警察の発表では、このトラックの銃撃により乗車していた 3 人が死亡、1 人が負傷し、さらに救援に向 かった別の警備隊も銃撃され 2 人が負傷した。地元 Mimika 警察、パプア州機動隊及び鉱山の警備隊は、 共同で現場付近の警備、安全確保に努めている模様である。 Grasberg 鉱山では、労働組合が大幅な賃上げを求めストライキが続いており、ここまで双方折り合い がつかず、10 月 10 日には、組合側と警官隊が揉み合いとなり、従業員 1 人が死亡するなど緊張が続い ている。 (2011. 10. 17 ジャカルタ 高橋健一) 中国 中国 中国

中国：：China Nickel R：：China Nickel ResourcesChina Nickel RChina Nickel Resourcesesourcesesources、、インドネシアの、、インドネシアのインドネシアの鉄鉱石インドネシアの鉄鉱石鉄鉱石鉄鉱石・ニッ・ニッ・ニッケ・ニッケルケケル鉱山ルル鉱山鉱山企鉱山企企企業業を業業ををを買収買収買収買収

2011 年 10 月 10 日の中国及びインドネシアの報道によれば、中国ニッケル資源持株有限公司(China Nickel Resources Holdings,香港上場、以下 中国ニッケル社)は、インドネシアで鉄鉱石、ニッケル鉱 山を所有する地元企業 PT. Yiwan Mining の株式 80％を 20.7 億香港$(約 2.66 億 US$)で買収する計画で ある。両社は 2007 年にオフテイク(鉱石売買)契約を締結し、年間 3 百万 t の鉱石を取引していたが、 今回の買収は、同鉱山からの鉱石供給を拡大させ、China Nickel Resources Holdings が進める、垂直 統合型ビジネスモデル構築の 1 つの重要なステップと位置付けられている。

中国ニッケル社は 27 年に亘り、鉱山建設、生産、運送、販売、加工、精製など採掘活動を実施でき る。PT. Yiwan Mining は、南カリマンタン州 Bumbu 県 Makasari 村に資源量 177 百万 t のニッケル鉱山 を所有する。 (2011. 10. 17 ジャカルタ 高橋健一)(2011. 10. 17 北京 土居正典) 中国 中国 中国 中国：：：：江西省江西省江西省、江西省、、、レレレアメタルレアメタル集団アメタルアメタル集団集団集団設立設立設立設立ををを計画を計画計画計画 安泰科によれば、江西省は、贛州地区を主体とするレアアース資源を含むレアメタル集団の設置を計 画している。関係者によると、現在の贛州希土鉱業公司の株主は、贛州市政府及び 88 件の採掘許可証 を有する県国有資産部門 8 ヵ所に分かれていて、贛州レアアース産業市場化に不利な状況である。この ため、計画によると贛州レアアース集団を設立し、これら株主を集団に移転させ、且つ傘下にレアアー ス鉱業公司を設置し贛州地区の鉱山を管理させる。また情報によると、贛州希土鉱業公司は既に中科三 環、安泰科学技術、寧波韵昇等大手の川下企業と接触しており、共同で新企業設立の可能性もある。 (2011. 10. 17 北京 土居正典)

中国 中国 中国 中国：：：：五五五鉱五鉱鉱集団鉱集団、集団集団、、青、青青海青海海海省祁連区省祁連区鉱産資省祁連区省祁連区鉱産資鉱産資鉱産資源探源探源探源探査開発査開発査開発統合査開発統合へ統合統合へへ参へ参参参加加加加 安泰科によれば、中国五鉱集団公司が設立した青海五鉱資源開発有限公司は、青海省祁連県と共同開 発協定を締結し、祁連県で発見されたレアアース、石炭、モリブデン、銅鉱資源など鉱産資源を統合さ せ、鉱産資源開発プロジェクトを展開する計画である。2011 年 5 月に五鉱集団公司は、祁連県政府と支 援協定を締結し、初期探査を実施している。 (2011. 10. 17 北京 土居正典) 中国 中国 中国 中国：：福建省：：福建省福建省、福建省、、レ、レレアアースレアアースアアース生産月アアース生産月例報告生産月生産月例報告例報告を例報告ををを開開開始開始始 始 中国希土ネットによると、福建省国土資源庁は、各省全体のレアアース開発利用状況の迅速な把握及 び採掘総量規制の徹底的な実施のため、市・県の国土資源部門に対し毎月 2 日までに前月のレアアース 採掘総量規制指標実行状況報告を求めた。また同国土資源庁は、レアアース資源の探査権・採掘権を全 面的に整理し、各種違法採掘行為を徹底的に取り締まることも求めている。これにより、各レベルの国 土資源部門は、無許可探査採掘検査を強化し、違法採掘の動きを把握するほか、鎮(中国の行政区分の 一つ)・村レベルの協力管理員による巡回調査を頻繁に実施する。 (2011. 10. 17 北京 土居正典) 中国 中国 中国 中国：：：国：国国務院国務院務院、務院、資、、資資源税改正資源税改正源税改正 源税改正 中国国務院は、「中華人民共和国資源税暫定条例」、「中華人民共和国海洋石油資源対外共同開発条 例」、及び「中華人民共和国陸上石油資源対外共同開発条例」を改正した。発行日は 2011 年 11 月 1 日 である。今回の改正により、原油・天然ガスの課税税率はこれまでの販売量ベースから販売価格の 5～ 10％となる。適用省区も中国全土に拡大された。また、コークス及びレアアース鉱石については、これ までの石炭資源及び非鉄金属鉱石の分類から独立し、単独の分類となった。なお、レアアース資源税は 財務部及び国家税務総局の通達により、すでに 2011 年 4 月 1 日より軽希土 60 元/t(9.4 US$/t)、中重 希土 30 元/t(4.7 US$/t)となっている。 改正後資源税税率表 (2011. 10. 17 北京 土居正典) 中国 中国 中国 中国：：山：：山山東省済南市山東省済南市東省済南市東省済南市、、、、再再び再再びび鉛蓄電池び鉛蓄電池鉛蓄電池鉛蓄電池ととと再と再生再再生生生鉛企鉛企鉛企業鉛企業業業のの生産のの生産生産状況生産状況状況状況検査検査検査検査 中国では 2011 年 5 月頃、全国一斉に鉛蓄電池関連企業の環境汚染に関わる検査が実施されたが、現 地報道によると、山東省済南市では市独自に、それよりも更に広範で厳格な検査が行われつつある。 同市による今回の検査は、原料・補助材料・生産品・中間製品に関して排出される汚染物質中の重金 属物質(鉛・水銀・カドミウム・クロム・砒素など)の状況や管理だけでなく、鉛蓄電池関連企業の貯蔵・ 運送・処理などでの重金属排出の可能性まで含まれ、より広範なものとなっている。これに基づき、同 税 目 税率 一、原油 販売価格の 5～10％ 二、天然ガス 販売価格の 5～10％ 三、石炭 コークス 8～20 元/t 他の石炭 每吨 0.3-5 元 0.3～5 元/t 四、他の非金属鉱石 一般非金属鉱石 0.5～20 元/t・㎥ 貴重非金属鉱石 元 0.5～20 元/kg・Ct 五、鉄金属鉱石 2～30 元/t 六、非鉄金属鉱石 レアアース鉱石 0.4～60 元/t 他の非鉄金属鉱石 0.4～30 元/t 七、塩 固体塩 10～60 元/t 液体塩 2～10 元/t