第１回広島高速道路債券 ＩＲ説明資料 過去の債券情報について

同R説明資料

広島高速 路公社

Hiroshima expressway public corporation

広島高速 路ネットワ ク

目次

第1部 概要ン業 容

1. 概要

ン広島高速 路公社 ンンンンンンンンンンンンンン ン暼料 路 種類 事業主体 ンンンンンンンンンンンン ン事業 進 方 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン ン設立団体及び国 関係 ンンンンンンンンンンンンン ン 路公社 解散 ンンンンンンンンンンンンンンンンン ン組 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

平. 業 容

ン主 業 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン ン整備計 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン ン高速 路建設事業 源構成及び状況 ンンンンンン ン高速 路建設事業費 推移 ンンンンンンンンンンン ン料金収入･通行 数･供用延長 推移 ンンンンンンン

年. 経営改善

ン経営改善 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

第平部 状況ン資金調 方針

1. 状況

ン 成1台事業 度損益計算書 概要 ンンンンンンンン ン 成1台事業 度損益計算書 概要 ンンンンンンンン ン収支状況 推移 シ9～シ1台 ンンンンンンンンンンンンンン ン 成1台事業 度 借対照表 概要 ンンンンンンンン ン 成1台事業 度 借対照表 概要 ンンンンンンンン ン償還率 推移 シ9～シ1台 ンンンンンンンンンンンンンンン ン 成1台 度曒借入金残高 状況 ンンンンンンンンンンンン ン収支計 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン

平. 資金調

ン資金調 概要 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンン ン 成19 度収入ン支出 算 ンンンンンンンンンンンンンン

年. 広島高速 路債券

ン広島高速 路債券 概要 ンンンンンンンンンンンンンンン 参考資料

ン会計処理 特徴 ンンンンンンンンンンンンンンンンンンン ン償還準備金積立方式 く ンンンンンンンンンンンンン

第 第 _{1 1} 部 _部

概要ン業 容

概要ン業 容

1 ^{概要 広島高速 路公社}

地方 路公社法 基 広島県 広島市 より設立 れ

特 法人 成9 ①暻年日設立

広島高速 路 広島都市圏 交通体系 根幹 る

ネットワヴクを形成 る指定都市高速 路

指定都市高速 路

大 都 市 圏 及 び 周 辺 地 域

料 路 種類 業主体

広島高速 路公社 広島高速 路 位置 け

事 業 主 体 暼 料 路 種 類

地 方 公 共 団 体

一 般 暼 料 路

都 府 県 市 村

広島

古屋 福岡 九州

都 市 高 速 路

曓 州 四 国 連 絡 高 速 路 株 式 会 社

曓 州 四 国 連 絡 高 速 路

一 般 国

地 方 路 公 社 全 国 公 社

一 般 暼 料 路

一般国 都 府県 市 村

東 日 曓 高 速 路 株 式 会 社

西 日 曓 高 速 路 株 式 会 社

中 日 曓 高 速 路 株 式 会 社

高 速 自 動 車 国

一 般 暼 料 路

一般国 都 府県 市 村

首 都 高 速 路 株 式 会 社

阪 神 高 速 路 株 式 会 社

都 市 高 速 路

業 進 方

マ ス タ ー プ ラ ン

広 島 周 辺 幹 線 路 網 整 備 連 絡 協 議 会

地方公共団体 国 公社

都 市 計 画 決 定 広 島 県 知 路 線 認 定 広 島 市 長 自 動 車 専 用 路 の 指 定 広 島 市 長

業

着

手

業

完

成

供

用

開

始

管

理

基 計 認 ( 国 土 交 通 大 臣 ) 整 備 計 許 国 土 交 通 大 臣

料 金 認

国 土 交 通 大 臣

設立団体及び国 関係

■地方 路公社法 基 く主 認 承認 認 者ン任命者等

• 定款及び業 方法書 認 第5条 第9条 第平平条 国土交通大臣

• 役員 任命 第1年条 広島県知事ン広島市長

• 事業計 及び資金計 第平4条 広島県知事ン広島市長

• 諸表 提出 第平①条 広島県知事ン広島市長

• 報告及び検査 第年台条 国土交通大臣又 広島県知事ン広島市長

• 監督命 第年9条 国土交通大臣又 広島県知事ン広島市長

■ 路整備特 措置法 基 く認

• 整備計 関 る許 第1平条 第1項 国土交通大臣

• 料金及び料金徴収期間 認 第1年条 第1項 国土交通大臣

■地方 路公社法 定 より 運営 重要 事項 い 広島県ン広島市及び国 承認等並び 的支援

を 事業を遂行

路公社 解散

■根 拠 法 地方 路公社法

■解 散 業 完了 より解散

■借 入 金 債権者 意 必要

■解散 手 国土交通大臣 認 ン設立団体 意ン議会 議決

解 散

組織図

成 現在

役員 ※非常勤 を含

職員 成

技 術 管 理 課

用 地 第 一 課 用 地 部

総 課

総 部

管 理 課

企 画 調 査 課

理 長

副 理 長

理

監 監

企 画 調 査 部

用 地 第 課

建 設 第 一 課

建 設 第 課 建 設 部

建 設 第 課

2 ^{業 容 主 業}

指定都市高速 路 新設 改築 維持管理

高速 路 密接 関連 ある 路 建設 管理

整備計画

■整備計 全線 平9ｋｍ を総事業費

取年ん可台0億 成平5 度曒 建設

取

H 度 業費 , . 億

％ 残 業費

, . 億

％

総 業費

， 億

総延長

ｋｍ

供用中路線 ｋｍ

％ 供用路線

ｋｍ

％

整備計画路線 整 備 を 見 送 区 間 供 用 区 間 整 備 を 見送 ラ ンプ 業 中 区 間 公 共 業 整 備 区 間 暫 定 車 線 区 間 基 計 画 路 線 計 画 検 討 路 線 凡

例

広 島 高 速 路

整備ランプ

■ 高 速 平 号 線 成 平1 度 供 用 向 全

区間 わ り高架橋工事を推進 い

■ 高 速 年 号 線 期 成 平1 度 供 用 向

宇品ン出島地区等 高架橋工事を推進

い

高 速 年 号 線 期 成 平5 度 供 用 向

島地区 高架橋工事 着手

■ 高 速 5 号 線 成 平4 度 供 用 向 引

用地 収及び調査設計を行う 温

品 部 高架橋工事を推進 い

■ 成19 度曒 入を目途 現在供用中

料金所 い 整備を行 い

高速 路建設 業 財源構成及び状況

平①平億

民間資金

45億

特 転 債

可1億

府無利子

付金

台①億

出資金

①0億

◆建設事業 状況

◆ 成19 度建設事業費

高速 路建設 業費 推移

( ^億円 )

成9 広島県 路公社 ら一般暼料 路安芸府中 路を 得

成1台 度 事業費累計 約平ん4台①億

成9 広島県 路公社 ら一般暼料 路安芸府中 路を 得

成1台 度 事業費累計 約平ん4台①億

料金収入 通行 数 供用延長 推移 全体

日 均料金収入 通行 数 千

供用延長距離

km

成 度

■料金収入 . 億 ■日 均料金収入 . 百万 ■日 均通行 数 . 万

成 度

■料金収入 . 億 ■日 均料金収入 . 百万 ■日 均通行 数 . 万

3 ^経営改善

コケト 縮減

コケト 縮減

■建設コケト 削減 シ1平事業 度 らシ1可事業 度 間 年年億 縮減

■管理コケト 削減 発注形態等を見直 よる植樹管理業 維持修 業 経費 削減

入曔制度 改善

入曔制度 改善

入曔制度 改善

■ 入曔価格調査制度 総 評価落曔方式を 入

■建設工事 る一般競 入曔対象金額 引 を検討中

利用者サヴビケ 改善ン向

利用者サヴビケ 改善ン向

■ 整備 シ19事業 度曒を目途 全料金所 整備 定

■ビヴムヒヴグ 温品 意見 Ｘ を設置

第 第 _{2 2} 部 _部

状況ン資金調 方針

状況ン資金調 方針

1 ^{財 状況 成 業 度損益計算書 概要}

単 百万

9台可 9平平 ①5 可.1 年ん5①5 年ん年①可 19台 5.9

14年 1平年 平0 1①.可 路料金収入 年ん51① 年ん年44 1可平 5.1 台可5 可年4 141 19.平 業 雑収入 49 平年 平① 115.年 平ん005 1ん可可9 平平① 1平.可 1ん可54 平年年 1ん5平1 ①54.0 年ん年10 1ん台平0 1ん490 台1.9

償還準備金繰入 1ん5①年 1ん590 △取平可 △取1.可 償還準備積立金繰入 1ん可4可 平年0 1ん51可 ①①0.① 年 0 年 1ん4①5.9

5ん年1台 年ん599 1ん可19 4可.台 5ん年1台 年ん599 1ん可19 4可.台 注1 収益及び費用 ら 業 を除く

注平 当期利益金 償還準備金対象分 い給与ン手当戻入等

注年 係数毎 端数処理 いる 計 い 致 い あり

注4 増減率 端数処理前 値 算出 い

費 用 部 収 益 部

科 目

金 額

増減率 科 目

金 額

増減率 成 1台

事 業 度

成 1可 事 業 度

差 額

成 1台 事 業 度

成 1可 事 業 度

差 額

事業資産管理費 業 収入

計 計

一般管理費 業 外費用

計 業 外収入

引当金等繰入

当期利益金

10 20 30 40 50 60 億

収益 億

費用 億

料金収入

% 業 外収益 償還準備金 %

繰入

%

借入金利息

%

成 業 度損益計算書 概要

■ 成1台事業 度 約年年億 収支差益

償還準備金繰入 を生成

■高速1号線 延伸部 供用開始

より通行 数及び料金収入

増加

◆ 成 度 営業中 路 収支状況 ◆一日当た 通行 数 料金収入

度

供用延長

ｋｍ

日 均

通行 数

日 均

料金収入

千

成 度 . , ,

成 度 . , ,

対前 度比

％

. . .

■収支率 収益 対 る費用 管理費＋金利等 割

収支状況 推移 _H ～ _H

収支率

管理費 金利

収益 料金収入等

＋

× ₁₀₀

単 ％

■収支率 推移 シ9～シ1台

経 的 毎 度 確実 収支差益を確保

コケト縮減 り組ん い

経 的 毎 度 確実 収支差益を確保

コケト縮減 り組ん い

成 ₁₈ 業 度貸借対照表 概要

(単 百万 )

成1台 事業 度

成1可 事業 度

差額

成1台 事業 度

成1可 事業 度

差額

流 動 資 産 9ん091 14ん14年 △取5ん05平 △取年5.可れ流 動 債 19ん94可 15ん111 4ん台年① 年平.0れ 現金ン預金外 9ん091 14ん14年 △取5ん05平 △取年5.可れ 短期借入金外 19ん94可 15ん111 4ん台年① 年平.0れ 固 定 資 産 平4台ん平①4 平平年ん年①可 平4ん台9台 11.1れ固 定 債 1①可ん9①4 1①1ん年91 ①ん5可年 4.1れ 事 業 資 産 14年ん5可台 9可ん00可 4①ん5可1 4台.0れ 地方公共団体借入金 ①4ん台04 59ん平41 5ん5①年 9.4れ 路建設仮 定 104ん0台9 1平5ん台19 △取平1ん可年0 △取1可.年れ 府 借 入 金 可1ん平可平 ①5ん台台5 5ん年台可 台.平れ 暼形固定資産外 59可 541 5① 10.5れ 市中銀行等借入金 年1ん台55 年①ん平年台 △取4ん年台年 △取1平.1れ 繰 延 資 産 平①可 平9可 △取年0 △取10.平れ 退職給与引当金 年年 平可 ① 平1.9 借入金 扱諸費外 平①可 平9可 △取年0 △取10.平れ特 法 引当金等 15ん年台0 1平ん0可0 年ん年10 平可.4れ 償 還 準 備 金 9ん年平9 可ん可①① 1ん5①年 平0.1れ 償還準備積立金 ①ん051 4ん年04 1ん可4可 40.①れ 債 計 平0年ん平9平 1台台ん5可1 14ん可平1 可.台れ 基 曓 金 54ん平10 49ん11台 5ん09平 10.4れ 地方公共団体出資金 54ん平10 49ん11台 5ん09平 10.4れ

剰 余 金 1平1 11台 年 平.年れ

資 曓 計 54ん年年1 49ん平年① 5ん095 10.年れ

資 産 債 及 び 資 曓

定 科 目

金 額

増減率 定 科 目

金 額

増減率

営業中 路 投資済額

, 建設中

路 投資済額

,

営業中 路 償還額

, 投資予定額

H ～ ,

, , , ,

, 億

, 億 億

成 ₁₈ 業 度貸借対照表 概要

償還準備金繰入 堅調 推移 り 繰入 累計 ある償還準備金

成1台 度曒 154億 り

償還準備金繰入 堅調 推移 り 繰入 累計 ある償還準備金

成1台 度曒 154億 り

償還準備積立金 償還準備金

H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 償還準備積立金

償還準備金 (億 )

7.2

11.2

5.3

7.2

6.0

7.0

8.8

10.6

12.4

10.7

5.0 10.0 15.0

％

償還率 推移 _H ～ _H1

■償還率 営業中路線 資産額 対 る償還準備金 ₍ 償還準備積立金を含 ₎ 割

償還率 経 的 堅調 昇 償還 確実 進展

償還率

償還準備金

営業中 路資産

× ₁₀₀

■償還率 推移 _H ～ _H18

出資金 億

. %

公的資金 , 億

. % 民間資金

億 . %

無利子貸付金 億 . % ｼ･ﾛｰ 等

億 . %

特別転貸債 億

. %

公営公庫 億

. %

借入残高

， 億

成1台 度 借入金残高 状況

単位 億

成 度

借入金残高

備 考

出 資 金

設立団体 広島県 広島市 出資金

出資割合 ％

無利子貸付金

国 無利子貸付金

設立団体 債 保証付

償還期間 据置

特 別 転 貸 債

設立団体 地方債 し 財政融資資金特別会計

借 入 た を 一条件 証書借入

償還期間 据置

計 ,

ｼ ｼ ｹｰﾄ ﾛｰ

一 部 相 対

金融機関 証書借入金

設立団体 債 保証付

償還期間

公営企業金融

公 庫 貸 付 金

公営企業金融公庫 証書借入

設立団体 債 保証付

償還期間 据置

計

,

注係数毎 端数処理し い た 計 い 合致し いこ あ す 注借入金残高 短期借入金 以 償還を え 借入金 を含 す 注出資金 最終的 償還す 必要 あ た 借入金残高 計 し い

借 入 先

公

的

資

金

民

間

資

金

合 計

収支計画図

料金収入

2 ^{資金調 資金調 概要}

事 業 資 金

料金収入等

出資金

府無利子 付金

特 転 債

民間資金

高速 路料金収入等

設立団体 広島県ン広島市 ら 出資

国 ら 暼料 路整備資金 付金等

設立団体 ら 付金 省 融資資金

自己資金

. %

公的資金

. %

民間資金

. %

単 億

注 算額 事業費を除い い

路債券

借入金等

証書借入 クングケヴトンロヴン 等

公募債を発行

◆ 成 度 資金構成 予算額

成 ₁₉ 度収入 支出予算

百万

建設費 ,

支払利息 , 元利金償還 ,

県 市出資金 ,

政府貸付金 , 公営公庫資金 ,

民間借入金 , 民間借入金 , 料金収入 ,

償還準備金 補填

管理費 ,

収入 4平ん19台百万 支出 4平ん19台百万

建設事業費

平①ん平00

管理事業費

15ん99台

発 行 定 額 億 債

資 金 使 途 成 度借換資金

償 還 限 満期一括償還

発 行 時 期 成 暻 定

当 公 社 債 券 置

成 暻 日 降 金融商品 引法 暼価証券 り

地方 路公社法 改正 より 債券発行 根拠規定 明文 れ 当 公 社 債 券

特 徴

設立団体 債 保証 債券 元利金 支払い 保証 を得 発行

広島県ン広島市 れ れ 発行額 額及び利息相当額 を債 保証

格 付 設立団体 債 保証付 債券 ある ら 格付 得 い ん

リ ケ ク ン ゞ ゟ イ ト

規制 リケクンゞゟイト 地方公共団体 債 保証 ある場

％ 地方 公社

今 後 方 針 市場環境を ら 今後 的 発行 る 定

3 ^{広島高速 路債券 市場公募債 概要}

参考資料 参考資料

会計処理 特徴

当公社 状態や経営成績を明ら る 企業会計原則 準

会計処理 発生主義ン複式簿 を行 い

路資産 い 料金収入等 路資産 投資 額を償還 る い

う事業 特徴 ら 償還状況をより明確 把握 る償還準備金積立方

式を り 企業会計 い 一般的 採用 れ いる減価償却方式

い ん

償還を終える 無料開 る いる 永 的 存

利益を る 期待 れ いる民間企業 異 り

借入金 償還 充 られる 度 収支差 を 償還準備金繰入

費用 計 累計額を 償還準備金 債 部 計 る償還

準備金積立方式を採用 い

借対照表 路へ 投 資金総額 借入金総額 ある 路資

産 借入金 償還 充 償還準備金 を対比 る 一目 借

入金 償還状況 わ る く い

例外

特徴

原則

償還準備金積立方式 しく

公社 借対照表 損益計算書 る償還準備金積立方式 く

建設開始 建設完了

▼

▼

償還開始 償還期間 償還完了 路資産 引渡し

■貸借対照表

路資産 借入金等 借入金等 借入金等 借入金等

路資産 路資産 路資産 路資産 引渡し

路資産 削除 借入金等

■損益計算書

管理費 管理費

金利 収入 金利 収入

路建設 仮 定

償還 準備金

償還 準備金

償還 準備金

償還準備

建設中 開通 営業中

路建設 仮 定

■曓資料 債券投資家 皆 へ 情報提供 を目的 あり

債券 募集 売出 売 勧誘を目的 あり ん

■債券 投資 断 あ り 当該債券 発行 あ り作成 れ

最終債券 容説明書 載 れ 条件 容や 組 入手 能

直近情報 を必 確認い よう 願い申

■ 曓日 説明 中 示 将来 見通 又 測 当公社

現時点 妥当 考えられる範 ある 確実 実現を約束 る

あり ん

曓件 関 る 問い わ 先

広島高速 路公社

総 部総 課 経理係

Ｌ － －

Ｘ － －

Ｌ 勘ttp://www.勘-exp.or.jp