ターニングセンタ及びマシニングセンタ

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第₁章 調 査 概 要

中 国 は 、₂₀₀₉年 に 工 作 機 械 の 生 産 額 で 世 界 の 首 位 に 立 っ て 以 来 、そ の 地 位 を 保 っ て い る 。 ま た 、 企 業 別 で 見 て も 、 生 産 額 の 1位 は 中 国 企 業 で あ る 。 中 国 市 場 に は 、 旺 盛 な 工 作 機 械 需 要 が あ る た め 、 国 内 外 の い く つ も の 企 業 が 製 品 を 投 入 し て い る と こ ろ 、 今 ま で 中 国 企 業 は 主 に 廉 価 版 の 製 品 を 供 給 し 、 日 本 企 業 や ド イ ツ 企 業 等 が 主 に 高 機 能 ・ 高 精 度 製 品 を 供 給 し て き た 。 し か し な が ら 、 中 国 企 業 も 、 国 内 で の 高 機 能 ・ 高 精 度 製 品 の 需 要 に 応 え る た め 、 そ の 技 術 へ の 対 応 を 急 い で い る こ と か ら 、 日 本 企 業 も 新 た な 対 応 を 迫 ら れ て い る 。 ま た 近 年 、 中 国 に お い て 特 許 出 願 が 急 増 し て お り 、 技 術 動 向 を 調 査 す る 際 の 中 国 特 許 情 報 の 重 要 性 が 高 ま っ て い る 。

本 調 査 で は 、 近 年 中 国 に お い て 特 に 注 目 さ れ て い る 「 タ ー ニ ン グ セ ン タ 及 び マ シ ニ ン グ セ ン タ 」 の 分 野 に お い て 調 査 分 析 を 行 う も の と し 、 タ ー ニ ン グ セ ン タ 、 マ シ ニ ン グ セ ン タ 、 複 合 加 工 機 ・ 複 合 マ シ ニ ン グ セ ン タ 等 の 融 合 技 術 、 ま た そ れ ら 工 作 機 械 の 連 携 技 術 に 特 徴 が あ る も の を 対 象 と し た 。

そ の た め 、 例 え ば 近 年 工 作 機 械 業 界 に お い て も 注 目 を 浴 び て い る_IoT技 術 や 知 能 化 技 術 に 関 し て は 、「 タ ー ニ ン グ セ ン タ 及 び マ シ ニ ン グ セ ン タ 」に 特 徴 の あ るIoT技 術 、知 能 化 技 術 を 調 査 対 象 と し て お り 、 汎 用 的 な 製 造 設 備 に 用 い ら れ る _IoT技 術 、 知 能 化 技 術 に 関 し て は 含 ま な い 。

第₁節 調 査 の 対 象

本 調 査 に お け る 調 査 対 象 範 囲 を 図_1-1に 示 す 。本 テ ー マ で は 、タ ー ニ ン グ セ ン タ 及 び マ シ ニ ン グ セ ン タ 等 の 「 応 用 技 術 」、 そ れ ら に 関 す る 「 要 素 技 術 」、「 技 術 課 題 」、 加 工 対 象 や 加 工 方 法 に 関 す る 「 加 工 」 を 調 査 対 象 範 囲 と し た 。

図1-1 調 査 対 象 範 囲 （ 技 術 俯 瞰 図 ）

融 合 領域要素技術

・ 位 置制御、・ 位 置検出

・ 振 動制御、・ 加 工ソフトウエア

・_ATC、 ・_APC

・ 回 転テー ブル

・ ロ ボットハンド

・₅軸制御

・ 多 関節型工具_/ワーク制御

・ 潤 滑・クーラント

・ 軸 受 工 具補正機能（位置センサ）

切 削監視機能

・ 負荷監視（過_/小負荷、摩耗）

・ 工具寿命（時間、ATC回数、切削長さ）

複 合 加工方法

・ ロングボーリングバー深穴加工

・ 深 穴ミリング加工

・ テ ーパボーリング加工

・ ホ ブ切り_/タービン加工 立 形 タ ー ニ ン グセ ン タ

横 型 タ ー ニ ン グセ ン タ

立 形 マシニングセン タ 横 形 マシニングセン タ 門 形 マシニングセン タ 5軸 制御マシニングセンタ パ ラ レルリンク型マシニングセンタ 要 素 技 術

送 り 機能

・ ボ ールねじ駆動

・ リ ニ ア駆動

・ ウォーム駆動 融 合技術

・複 合 加 工機

・ 複 合 マ シ ニン グ セン タ

タ ー ニングセンタ

マ シ ニ ン グセンタ

回 転機能

・ パ ルスモータ

（ ス テッピン グモータ）

・AC/DCサーボ

・ リ ニ アモータ

工 作 対 象 電 子 機 器(家電 等) 自 動 車 ・ 動力 機械 航 空 宇 宙 ・ 医療

要 求 性 能(品質 ・価格) 低 中 高

知 能 化、_{I o T} ス マ ー ト 工 場 （_Eｘ_.イン ダス トリー_4.0）

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応 用 技 術 は 、本 調 査 に お け る 対 象 工 作 機 械 に 関 す る も の で 、「 タ ー ニ ン グ セ ン タ 」、「 マ シ ニ ン グ セ ン タ 」、 複 合 加 工 機 ・ 複 合 マ シ ニ ン グ セ ン タ 等 の 「 融 合 技 術 」、 ま た そ れ ら 工 作 機 械 の 「 連 携 技 術 」 が 含 ま れ る 。

要 素 技 術 は 、 工 作 機 械 構 造 に 関 わ る 精 度 や 作 業 効 率 等 の 向 上 の た め の ハ ー ド 構 造 を 構 成 す る 「 構 成 要 素 （ 主 軸 、 セ ン タ 、 加 工 テ ー ブ ル 等 ）」、「ATC（ ア ー ム 型 、 シ ャ ト ル 型 等 の 構 造 、運 転 技 術（ 工 具 識 別 、工 具 折 損 の 監 視 等 ））」、「 工 具 マ ガ ジ ン（ 可 動 式 、固 定 式 ）」 等 の ハ ー ド 構 成 と 、 ソ フ ト と し て 精 度 ・ 寿 命 等 の 監 視 制 御 を 行 う 「 工 具 補 正 機 能 （ 位 置 セ ン サ 方 式 ）」、「 切 削 監 視 機 能 （ 負 荷 監 視 、 工 具 寿 命 ）」 等 が 含 ま れ る 。 ま た 近 年 Industrie4.0に 代 表 さ れ る 工 場 の 自 動 化 に お い て 重 要 な 技 術 で あ る「 知 能 化 技 術（_IoT、 知 能 化 （ 人 工 知 能 ・ 自 主 学 習 ））」 も 要 素 技 術 に 含 む 。 た だ し 、 今 回 の 調 査 に お い て は 、 あ く ま で も タ ー ニ ン グ セ ン タ 及 び マ シ ニ ン グ セ ン タ に 特 徴 の あ る _IoT、 知 能 化 技 術 を 調 査 対 象 と し て い る た め 、 汎 用 的 な 製 造 設 備 に 用 い ら れ る_IoT技 術 、 知 能 化 技 術 に 関 し て は 調 査 対 象 か ら 除 外 す る 。

技 術 課 題 は 、 工 作 機 械 に 関 わ る 「 小 型 化 」、「 高 精 度 化 」、「 処 理 速 度 向 上 」、「 無 人 運 転 の 長 時 間 化 」、「 操 作 性 向 上 」、「 安 全 性 向 上 」、「 汎 用 化 」、「 環 境 へ の 配 慮 」 を 項 目 と し て 挙 げ た 。

加 工 は 、工 作 機 械 に よ る 加 工 内 容 に 関 す る 特 徴 と し て 、「 加 工 方 法（ 旋 削 、ド リ リ ン グ 、 中 ぐ り 、 フ ラ イ ス 、 ね じ 切 り 、 研 削 、 ホ ー ニ ン グ 、 ブ ロ ー チ 、 ト リ ミ ン グ 、 面 取 り 、 複 合 加 工 ）」、「 加 工 対 象 物（ タ ー ビ ン 、ギ ヤ 、航 空 機 部 品 、自 動 車 部 品 、金 型 部 品 、医 療 部 品 、原 子 炉 部 品 、_IT機 器・携 帯 電 話 部 品 ）」、「 加 工 対 象 材 料（ 難 削 材（ 複 合 材 料 、金 属 ・ 合 金 、 セ ラ ミ ッ ク ））」 を 挙 げ て い る 。

第₂節 調 査 の 方 法 1． 特 許 動 向 調 査

調 査 範 囲 と 調 査 方 法

（₁） 調 査 期 間

（ 検 索 に よ る 解 析 ）

2004^{年 －}2013年 （ 優 先 権 主 張 年 ベ ー ス ）

（ 詳 細 解 析 ）

2009^{年 －}2013年 （ 優 先 権 主 張 年 ベ ー ス ）

（₂） 調 査 対 象 文 献

（ 検 索 に よ る 解 析 ）

PCT（ 特 許 協 力 条 約 ） に 基 づ く 国 際 出 願 （ 以 下 「_PCT出 願 」 と い う 。）

日 本 、米 国 、欧 州 、中 国 、韓 国 、独 国 ほ か 各 国 ・地 域 へ の 特 許 出 願 及 び 登 録 特 許

（ 詳 細 解 析 ）

中 国 へ の 特 許 出 願 、 実 用 新 案 登 録

（₃） 調 査 対 象 国 （ 出 願 先 国 ）

（ 検 索 に よ る 解 析 ）

日 本 、 米 国 、 欧 州 、 中 国 、 韓 国 、 台 湾

（ 詳 細 解 析 ） 中 国

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（₄） 解 析 対 象

（ 検 索 に よ る 解 析 ）（ 詳 細 解 析 ）

解 析 の 対 象 と し た 出 願 人 国 籍 は 、日 本 、米 国 、欧 州 、中 国 、韓 国 、台 湾 の6ヶ 国・ 地 域 で あ り 、 そ れ 以 外 は 「 そ の 他 」 と し た 。

出 願 人 国 籍 を 「 欧 州 国 籍 」 と す る 国 は 、 以 下 に 示 す EPC 加 盟 38ヶ 国 で あ る 。 ま た 、 出 願 先 と し て 「 欧 州 」 と す る の は 、 欧 州 特 許 条 約_(EPC)加 盟 国 の う ち 以 下 に 示 す_DWPI 収 録 国 で あ る ₂₀ヶ 国 と 欧 州 特 許 庁 （_EPO） で あ る 。

^【「 欧 州 国 籍 」 と す る_EPC加 盟₃₈ヶ 国 】

ア ル バ ニ ア 、デ ン マ ー ク 、ハ ン ガ リ ー 、モ ナ コ 、セ ル ビ ア 、オ ー ス ト リ ア 、エ ス ト ニ ア 、ア イ ル ラ ン ド 、マ ケ ド ニ ア 、ス ウ ェ ー デ ン 、ベ ル ギ ー 、ス ペ イ ン 、ア イ ル ラ ン ド 、マ ル タ 、ス ロ ベ ニ ア 、ス ロ バ キ ア 、ス イ ス 、フ ラ ン ス 、リ ヒ テ ン シ ュ タ イ ン 、ノ ル ウ ェ ー 、サ ン マ リ ノ 、ブ ル ガ リ ア 、フ ィ ン ラ ン ド 、イ タ リ ア 、オ ラ ン ダ 、キ プ ロ ス 、イ ギ リ ス 、リ ト ア ニ ア 、ポ ー ラ ン ド 、ド イ ツ 、ト ル コ 、チ ェ コ 、 ギ リ シ ア 、 ル ク セ ン ブ ル ク 、 ポ ル ト ガ ル 、 ク ロ ア チ ア 、 ラ ト ビ ア 、 ル ー マ ニ ア

【「 欧 州 へ の 出 願 先 国 」 と な るEPC加 盟21ヶ 国 】

ド イ ツ 、オ ー ス ト リ ア 、ベ ル ギ ー 、ス イ ス 、チ ェ コ 、デ ン マ ー ク 、ス ペ イ ン 、フ ィ ン ラ ン ド 、フ ラ ン ス 、イ ギ リ ス 、ハ ン ガ リ ー 、ア イ ル ラ ン ド 、イ タ リ ア 、ル ク セ ン ブ ル ク 、 オ ラ ン ダ 、 ノ ル ウ ェ ー 、 ポ ル ト ガ ル 、 ル ー マ ニ ア 、 ス ウ ェ ー デ ン 、 ス ロ バ キ ア 、 ポ ー ラ ン ド

2． デ ー タ ベ ー ス と 検 索 方 法

国 内 外 特 許 文 献 と も 日 立 製 作 所 のShareresearchで 検 索 を 行 っ た 。

各 国 で の 公 開 か ら デ ー タ ベ ー ス へ 収 録 さ れ る ま で に は 、 発 行 国 か ら の デ ー タ 提 供 に か か る タ イ ム ラ グ と 、 デ ー タ ベ ー ス 会 社 の 作 業 期 間 が 必 要 で あ る 。 ま た 、_PCT 出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。 従 っ て 、 本 調 査 報 告 に お け る 2012^{年 、}2013年 の 出 願 の デ ー タ は 真 の 数 値 よ り 少 な い 可 能 性 が あ る こ と に 留 意 さ れ た い 。 3^{． 調 査 手 法}

（ 検 索 に よ る 解 析 ）

1.^と2.の 条 件 に 従 っ て 特 許 出 願 を 検 索 し た 結 果 、特 許 文 献 約_27,599件（ パ テ ン ト フ ァ ミ リ ー ） に つ い て 文 献 （ 公 開 公 報 ま た は 登 録 公 報 ） を 取 得 し 、 解 析 を 行 っ た 。 ま た 、 検 索 に よ る 解 析 に お け る 出 願 人 国 籍 は 、 主 要 出 願 人 以 外 は 、 基 本 的 に 第₁出 願

国 を 出 願 人 の 国 籍 と し 、 出 願 人 が 共 同 出 願 人 の 場 合 は 筆 頭 出 願 人 の 国 籍 を 採 用 し た 。

（ 詳 細 解 析 ）

1.^と2.の 条 件 に 従 っ て 特 許 出 願 を 検 索 し た 結 果 、特 許 文 献 約_9,892件 、実 用 新 案 文 献 16,649件 に つ い て1次 文 献（ 公 開 公 報 ま た は 登 録 公 報 ）を 取 得 し 、ノ イ ズ 除 去 を 行 っ た 。 ノ イ ズ 以 外 の ₁次 文 献 特 許_1,660件 、実 用 新 案_2,707件 に つ い て 、中 国 語 の 公 報 原 文 及 び 、 日 本 語 ・ 英 語 の 記 載 の あ る フ ァ ミ リ 案 件 を 請 求 の 範 囲 、 図 面 、 発 明 の 詳 細 な 説 明 、 な ど の 読 み 込 み に よ り 、 詳 細 解 析 を 行 っ た 。 な お 、 外 国 文 献 に つ い て は 言 語 の 事 情 に 応 じ て 、 抄 録 、 特 許 請 求 の 範 囲 及 び 図 面 を 解 析 対 象 と し た 。

出 願 人 国 籍 は_Questel社 の_Orbit.com及 び 、発 明 通 信 社 の_{HYPAT -i}に 収 録 さ れ て い る 出 願 人 住 所 を 出 願 人 の 国 籍 と し 、 出 願 人 が 共 同 出 願 人 の 場 合 は 筆 頭 出 願 人 の 住 所 を 採 用 し た 。

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第₂章 市 場 環 境 調 査

第1節 市 場 動 向

1． 世 界 の 工 作 機 械 （ タ ー ニ ン グ セ ン タ 及 び マ シ ニ ン グ セ ン タ ） 市 場

タ ー ニ ン グ セ ン タ 及 び マ シ ニ ン グ セ ン タ を 含 む 工 作 機 械 市 場 規 模 は 、主 要19カ 国 に て 500億 ＄ を 超 え る 巨 大 市 場 を 形 成 し て い る 。

需 要 は 、 製 造 業 の 設 備 投 資 に 比 例 す る こ と が 知 ら れ て お り 、 先 進 国 で の 製 造 業 の 動 向 に は い ま だ 不 透 明 感 が 漂 う が 、 中 国 や 東 南 ア ジ ア な ど の 新 興 国 で は 回 復 の 兆 し が 出 て お り 、 今 後 と も 市 場 規 模 は 、 推 移 も し く は 増 加 の 傾 向 に あ る と 推 測 さ れ て い る 。

中 で も 工 作 機 械 の 生 産 状 況 に お い て は 中 国 の 台 頭 が 著 し く 、2011年 に195億 ＄ に 達 し 、 そ れ 以 降 の 生 産 額 は 減 少 傾 向 に あ る が 、₂₀₁₄年 の 推 定 値 は ₁₄₀億 ＄ が 見 込 ま れ 、依 然 生 産 高 の 首 位 を 保 ち 製 造 大 国 と し て 台 頭 し て い る 。

2． 日 本 の 工 作 機 械 （ タ ー ニ ン グ セ ン タ 及 び マ シ ニ ン グ セ ン タ ） 市 場

日 本 国 内 の 市 場 シ ェ ア （ 生 産 台 数 ） に お い て は 、 マ シ ニ ン グ セ ン タ を 開 発 す る 約 35 社 の 企 業 中 の 上 位 ₄ 社 と し て 、 フ ァ ナ ッ ク 、_DMG 森 精 機 、 ヤ マ ザ キ マ ザ ッ ク 、 オ ー ク マ が 挙 げ ら れ る 。2014年 度 の 国 内 予 想 シ ェ ア は 、4社 で 約62.9％ を 占 め る 。

一 方 タ ー ニ ン グ セ ン タ を 開 発 す る 約₃₀社 の 企 業 中 の 上 位₄社 と し て 、_DMG森 精 機 、ヤ マ ザ キ マ ザ ッ ク 、オ ー ク マ 、シ チ ズ ン マ シ ナ リ ー ミ ヤ ノ が 挙 げ ら れ 、₂₀₁₄年 度 の 国 内 予 想 シ ェ ア は 、₄社 で 約_70.6％ を 占 め る 。

3． 輸 出 入 動 向

マ シ ニ ン グ セ ン タ の 輸 出 入 動 向 に 関 し て 、₂₀₁₄年 に は 、徐 々 に 増 大 し て い た 日 本 か ら 中 国 へ の 輸 出 高 が 最 高 額 と な り 、₁₃億 ＄ を 超 え て い る 。ま た 台 湾 か ら 中 国 へ の 輸 出 高 も 3億 ＄ を 超 え た 。

2004^{年 か ら}2014年 の 中 国 の 様 子 は 輸 入 額 が 増 加 傾 向 に あ り 、輸 入 が 大 き く 輸 出 額 が 低 い 、 い わ ゆ る 輸 入 大 国 ぶ り を 示 す 結 果 と な っ て い る 。

タ ー ニ ン グ セ ン タ の 輸 出 入 動 向 に 関 し て 、2014年 に は 、 日 本 か ら 米 国 へ の 輸 出 高 が5 億 ＄ 、 欧 州 と 韓 国 も 米 国 へ の 輸 出 高 が₁億 ＄ を 超 え 、 米 国 の 輸 入 高 が 最 も 高 い 額 と な っ て い る 。

中 国 へ の 輸 出 高 は 、₁億 ＄ を 超 え る 輸 出 を 、日 本 や 欧 州 に 加 え て 台 湾 が 記 録 し て い る 。 な お 、 中 国 か ら の 輸 出 額 も 増 加 し て お り 、 日 本 へ の 輸 出 高 が 過 去 最 高 の ₁億 ＄ 以 上 を 記 録 し て い る 。 こ の 日 本 へ の 輸 出 額 の 大 き さ は 、 日 本 メ ー カ の 中 国 製 の 機 械 が 輸 出 さ れ て い る 金 額 が 含 ま れ て お り 、 純 然 た る 中 国 企 業 か ら 日 本 へ の 輸 出 額 で は な い と 考 え ら れ る た め 、 注 意 を 要 す る 。

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図_{2-1 HS}コ ー ド ₂₀₁₄年 【₈₄₅₇₁₀（ マ シ ニ ン グ セ ン タ ）】 の 輸 出 入 状 況 （ 単 位 ：₁₀₀万_US＄ ）

出 典 ： Global Trade Atlasの デ ー タ に 基 づ い て ト ヨ タ テ ク ニ カ ル デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト （ 株 ） が 作 成 。

図_{2-2 HS}コ ー ド ₂₀₁₄年 【₈₄₅₈₁₁（ タ ー ニ ン グ セ ン タ ）】 の 輸 出 入 状 況 （ 単 位 ：₁₀₀万_US＄ ）

Global Trade Atlas

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第 ₂節 中 国 市 場 を 取 り 巻 く 環 境 1． 応 用 産 業 の 動 向

中 国汽 車 工 業 協 会 の 発 表 に よ る と 、2014 年 通 年 の 自 動 車 販 売 は 前 年 比 6.9%増 の 2,349.19^{万 台 、生 産 は 同}7.3%^{増 の}2,372.29万 台 と な っ た 。販 売 台 数 は₂位 の 米 国_(1,652 万 台)を 大 き く 上 回 り 、6年 連 続 と な る 世 界 ト ッ プ を 保 持 し た 。

2． 人 件 費 の 動 向

中 国 で は 、 人 件 費 の 高 騰 が 進 ん で い る 。『 人 的 資 源 お よ び 社 会 保 障 事 業 発 展 の 第 ₁₂ 次 5か 年 計 画 要 綱 』は 、第₁₂次₅か 年 計 画（₂₀₁₁～₂₀₁₅年 ）に お い て 最 低 賃 金 基 準 の 引 き 上 げ 率 を 年 平 均13％ 以 上 に 、最 低 賃 金 基 準 を 都 市 就 業 人 員 平 均 賃 金 の40％ 以 上 に す る 目 標 を 掲 げ て い る 。

図2-3 中 国 各 省 ・ 自 治 区 ・ 直 轄 市 の 月 額 最 低 賃 金 の 推 移

（ 単 位 ： 元 ）

出 典 ： ト ヨ タ テ ク ニ カ ル デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト （ 株 ） が 作 成 。

3^．NC^{化 率 の 動 向}

中 国 政 府 は 、 国 内 製 造 す る 工 作 機 械 や 製 造 設 備 全 体 に お け る NC 化 率 を 引 き 上 げ る べ く 、 政 策 の 中 で 目 標 を 設 定 し て お り 、 実 際 に_NC化 率 は 上 昇 し て い る こ と が 窺 え る 。

特 に 、金 属 切 削 工 作 機 械 の 生 産 台 数 ベ ー ス のNC化 率 は 、2009年25％ か ら2014年 の30％ ま で 上 昇 し て お り 、₂₀₁₇年 に は₃₉％ に 達 す る と 予 測 さ れ て い る 。

第₃節 中 国 に お け る 主 要 企 業 動 向

中 国 市 場 に お け る 主 要 企 業 と し て 、 中 国 企 業 5社 の 基 本 情 報 を 整 理 し 、 世 界 で 事 業 を 行 う 上 位 企 業₂社 に 絞 っ て 事 業 戦 略 を 整 理 し た 。

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5 社 に は 、 瀋 陽 機 床 集 団 Shenyang Group、 大 連 機 床 集 団 _DMTG、 秦 川 機 床 工 具 集 団 Qinchuan Machine Tool、 済 南 二 機 床 集 団JIER MACHINE-TOOL GROUP、 北 京 精 彫 科 技 集 団 BEIJING JINGDIAO を 選 出 し た 。

1^{．基 本 情 報}

各 社 の ア ニ ュ ア ル レ ポ ー ト か ら 、 基 本 情 報 を 表2-1に 示 す 。 各 社 の 情 報 公 開 レ ベ ル に よ り 入 手 可 能 な 財 務 デ ー タ が 異 な る 。 こ こ で は 、 タ ー ニ ン グ セ ン タ 及 び マ シ ニ ン グ セ ン タ 以 外 の 事 業 も 含 め た 全 社 の 数 字 で あ る 。

表2-1 中 国 で 事 業 を 行 っ て い る 主 要 企 業5社 の 基 本 情 報

社名 英語名 設立年

本社所在地

（少なくとも市まで）

資本金 従業員数

2014年（2014年 がなければ最

新の）売上高 同年 経常利益

同年 純利益

大 連 機 床 集 団 有 限 責 任 公 司

（ 大连機 床 ) Dalian Machine Tool Group 1948年

大连市开发区

双D港辽河东路100号 ^{200．58億元 6,907人}

165.15億元

※営業利益 6.48億元

※総利益 5.19億元

※純利益

瀋 陽 機 床 集 団 有 限 責 任 公 司

（ 沈 阳 機 床 )

Shenyang Machine Tool Co.,Ltd 1996年

中国沈阳市_经济技_术开_发区 开_发大路17甲1号

14,252人

※2013年 73.79億元

※2013年

0.19億元

秦 川 機 床 工 具 集 団 股 份 公 司

（ 旧 ： 陕 西 秦 川 机 械 发 展 股 份 有 限 公 司 ）

※ 2 0 1 4 年 1 0 月 に 社 名 変 更

Qinchuan Machine Tool & Tool

Group Share Co.,Ltd. ^1998年 陕西宝鸡市姜谭路22号 64.9億元 3,122人

35.01億元

※2014年

0.43億元 0.19億元

済 南 二 機 床 集 団 有 限 公 司

(济 南 二 機 床 ) JIER MACHINE-TOOL GROUP CO.,LTD 1937年 济南市机床二厂路2号 約5,800人

北 京 精 彫 科 技 集 団 有 限 公 司 ( 北 京 精 雕 )

BEIJING JINGDIAO 1994年

北京市_门头沟区 石_龙工_业区永安路10号

約3,000人

出 典 ： 各 社 ホ ー ム ペ ー ジ に 基 づ い て ト ヨ タ テ ク ニ カ ル デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト （ 株 ） が 作 成 。

2．事 業 戦 略

（₁）DALIAN MACHINE TOOL（ 大 連 機 床 （ 集 団 ） 有 限 責 任 公 司 _CN）

国 内 外 で 大 型 ／ 多 機 能 ／ 多 座 標 連 動 NC工 作 機 械 の 提 供 を 目 標 と し て お り 、機 械 別 の 国 内 シ ェ ア は 以 下 の 通 り で あ る 。

一 般 工 作 機 械 _20%、経 済 型_NC工 作 機 械₁₀％ 、全 機 能 _NC工 作 機 械₄₀％ 、立 型 マ シ ニ ン グ セ ン タ₃₅％ 、 横 型 マ シ ニ ン グ セ ン タ₃₀％ 、 組 み 立 て 機₇₀％

他 社 と の 提 携 が 盛 ん で あ り 、 子 会 社 に 、 大 連 貨 特 金 属 有 限 公 司 、 大 連 機 床 集 団 機 電 設 備 配 件 銷 售 有 限 公 司 、大 連 機 床(瓦 房 店 ）鋳 造 有 限 公 司 、大 連 機 床（ 数 控 ）股 份 有 限 公 司 を 有 し 、他 に も グ ル ー プ で 合 弁 、支 配 株 主 、出 資 子 会 社 が₂₄社 あ り 。そ の う ち 米 国 ・ 独 ・ 韓 国 ・ ス イ ス な ど と の 合 弁 会 社 は8社 を 有 す る 。

戦 略 展 開 の キ ー ワ ー ド と し て 、「 企 業 間 連 携 」 を 重 視 し て い る こ と が 窺 え る 。

（₂）SHENYANG MACHINE TOOL（ 瀋 陽 機 床 （ 集 団 ） 有 限 責 任 公 司 _CN）

2004年 に 独 の シ ー ス 社(SCHIESS)を 買 収 し て お り 、 日 本 企 業 と は 、2011年4月 の 中 国 工 作 機 械 国 際 展 覧 会 に て 「 森 精 機₍日 本₎」 及 び 「GILDEMEISTER-Group(^独)^{」 と 中 国} 瀋 陽 に て 合 弁 会 社 を 設 立 し 、 工 作 機 械 新 商 品 の 開 発 に 取 り 組 む と 発 表 し て い る 。

2013^{年 よ り 、}工 作 機 械 業 界 の 市 場 ニ ー ズ が 継 続 的 に 低 下 し て い る こ と を 背 景 に し て 、 同 社 は 「 工 業 製 造 業 者 」 か ら 「 工 業 サ ー ビ ス 業 者 」 へ の 戦 略 転 換 の 歩 み を 加 速 さ せ る 旨 を 発 表 し て い る 。

自 動 車 企 業 が デ ィ ー ラ ー 網 を 整 備 す る の と 同 様 に 、 同 社 も 自 社 の 販 売 店 を 整 備 し 、

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第₃章 政 策 動 向 調 査

第1節 中 国 の 政 策 動 向

中 国 政 府 は 、 工 作 機 械 の 重 要 性 を 鑑 み 、 近 年 科 学 技 術 政 策 、 産 業 政 策 中 何 等 か の 形 で 取 り 上 げ て い る 。特 に 第12次5か 年 計 画 で は「 ハ イ エ ン ド 設 備 製 造 」中 に 工 作 機 械 を 取 り 上 げ 、 更 に 「 中 国 製 造₂₀₂₅」 で は 「 ハ イ レ ベ ル 数 値 制 御 工 作 機 械 」 と し て デ ジ タ ル₅ 軸 制 御 の 工 作 機 械 の 国 産 化 、 育 成 を 狙 っ て い る も の と 思 わ れ る 。

表3-1 中 国 の 政 策 動 向 纏 め 表

年_/月 名 称 担 当 部 署 内 容

2005/12 ^{国家 中長期 科} 学 ・ 技 術 発 展 企 画 綱 要

国 務 院 ・ 自 主 イ ノ ベ ー シ ョ ン 能 力 の 向 上 。

・ 持 続 的 な 発 展 。

・11重 点 分 野 、16重 要 プ ロ ジ ェ ク ト 、8分 野 の 先 端 技 術 、₄件 の 重 大 科 学 研 究₍基 礎 研 究₎。

特 に 工 作 機 械 は 取 り 上 げ て い な い が 、 将 来 的 に 新 し い 市 場 の ニ ー ズ を 見 据 え 、 新 し い 産 業 を 育 成 す る 際 の 基 盤 技 術 で あ る 「 先 端 技 術 」₁ つ と し て 先 進 製 造 技 術 が 指 定 さ れ て い る 。

2009/5 国 家 PJT「 高 級 NC 工 作 機 械 と 基 礎 製 造 設 備 」

工 業 情報 化 部

2007年 の 中 国 国 産 工 作 機 械 の シ ェ ア は48％ 、高 級_NC機 械 で は シ ェ ア は 一 桁 。

プ ロ ジ ェ ク ト の 目 標 は「₂₀₂₀年 ま で に 航 空 宇 宙 、 船 舶 、 自 動 車 、 発 電 設 備 で 必 要 な 工 作 機 械 お よ び 基 礎 製 造 設 備 の ₈₀％ 以 上 を 国 産 化 す る こ と 」

（2006-2020中 長 期 綱 要 と も 合 致 ） 2010/10 ^第12^次5^{か 年 計}

画_(2011-15)

国 務 院 工 作 機 械 を 直 接 取 り 上 げ て は い な い が 、 戦 略 的 新 興 産 業 と し て₇分 野「 省 エ ネ・環 境 保 護 」、「 新 世 代 情 報 技 術 」、「 バ イ オ 」、「 ハ イ エ ン ド 設 備 製 造 」、「 新 エ ネ ル ギ ー 」、「 新 素 材 」、「 新 エ ネ ル ギ ー 自 動 車 」 の ₇ 産 業 を 挙 げ 育 成 に 取 り 組 ん で き た 。工 作 機 械 は ハ イ エ ン ド 設 備 製 造 に 含 ま れ る 。 2012/5 「 ハ イ エ ン ド 設

備 製 造 業 の12・5 発 展 規 画 」

工 業 情報 化 部

工 作 機 械 に も 一 部 言 及 し 、「 六（ 一 ）資 金 支 持 力 の 増 大 」 の 項 目 で 、「 高 級 NC 工 作 機 械 ・ 基 礎 製 造 設 備 」 重 大 プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 を ス ピ ー ド ア ッ プ す る こ と 、 地 方 、 企 業 、 社 会 資 本 を 誘 導 し て ス マ ー ト 製 造 設 備 産 業 の _R&D と 産 業 化 へ の 資 金 投 入 を 増 大 さ せ る こ と な ど に 言 及 。 な お 、 本 規 画 は 以 下 の 既 存 方 針 、 政 策 に 基 づ く 。

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2012/7 ^「12^・5^{」 時 期 の} 国 家 戦 略 的 新 興 産 業 発 展 規 画

国 務 院 工 作 機 械 へ の 直 接 的 な 言 及 は₁箇 所 の み 。「 コ ラ ム 15 ス マ ー ト 製 造 設 備 産 業 発 展 ロ ー ド マ ッ プ 」の「 重 大 行 動 」で「 高 級_NC工 作 機 械・基 礎 製 造 設 備 」 の 重 大 プ ロ ジ ェ ク ト の 実 施 ス ピ ー ド ア ッ プ に 言 及 し た 箇 所 。

2015/5 ^{「 中 国 製 造}

2025^」(^第13^次5 か 年 計 画₎

国 務 院 ₁₀ 産 業 の 育 成 中 、「 ハ イ レ ベ ル 数 値 制 御 工 作 機 械 」の 項 目 あ り 。「 製 品 品 質 を 早 急 に 向 上 さ せ る

（ 三_-（ 四 ））」「 精 密 ・ 高 速 ・ 高 効 率 ・ フ レ キ シ ブ ル な NC 工 作 機 械 お よ び 統 合 製 造 シ ス テ ム を 開 発 す る（ 三_-（ 六 ）_-2）」な ど の 文 脈 で の 言 及 。 製 造 業 全 体 に 関 す る 主 要 目 標 指 標 は あ る も の の 、工 作 機 械 の 直 接 的 な 数 値 目 標 の 言 及 は な い 。 2015/7 企 業 技 術 改 造 を

支 援 す る ₅ つ の 重 点 方 向

国 務 院常 務 会 議

1「 技 術 産 業 用 ア プ リ ケ ー シ ョ ン を 推 進 」、2「 高 度 な 製 造 シ ス テ ム 、 イ ン テ リ ジ ェ ン ト な 製 造 設 備 」、3「 ク リ ー ン な 生 産 技 術 」、4「 リ ー ン 生 産 」、 5「 情 報 技 術 と 近 代 的 な 生 産 管 理 シ ス テ ム 」

1. 「 国 家 中 長 期 科 学 ・ 技 術 発 展 規 画 綱 要 （_2006-2020 年 ）」（ 国 務 院 ）

2005 年 末 に 公 表 さ れ た 、 科 学 技 術 政 策 の 基 本 方 針 を 示 し た 「 国 家 中 長 期 科 学 ・ 技 術 発 展 規 画 綱 要 （_2006-2020 年 ）」（ 以 下 、「 科 学 技 術 中 長 期 計 画 」） に は 、 将 来 的 に 新 し い 市 場 の ニ ー ズ を 見 据 え 、新 し い 産 業 を 育 成 す る 際 の 基 盤 技 術 で あ る「 先 端 技 術 」の1 つ と し て 、 先 進 製 造 技 術 が 指 定 さ れ て い る 。 こ の 中 長 期 計 画 の 考 え 方 が 、 後 の 第 ₁₂ 次 ₅ か 年 計 画 や 、 中 国 製 造₂₀₂₅に 関 連 し 続 け て い る 。

2^{．「 中 国 製 造}2025^」(^第13^次5^{か 年 計 画})^{（ 国 務 院 ）}

2014 ^年1 月 に 、 中 国 工 程 院 （_CAE） の 「 製 造 強 国 戦 略 プ ロ ジ ェ ク ト 」 の メ ン バ ー が 、 中 国 国 務 院 馬 凱 副 総 理 に 、「 中 国 製 造（Made in China^）」構 想 を 提 案 し 、高 く 評 価 さ れ た 。 そ の 後 、 馬 凱 副 総 理 が 中 国 工 業 •情 報 化 部(MIIT)、 中 国 工 程 院 （CAE） と 関 係 省 庁 に 、 中 国 版 の 次 世 代 製 造 技 術 戦 略 で あ る 「 中 国 製 造 ₂₀₂₅」 戦 略 を 策 定 す る 指 示 を 出 し た 。「 中 国 製 造₂₀₂₅」（ 中 国 製 造₁₀ヶ 年 計 画 ）を 通 じ て 製 造 大 国 が 製 造 強 国 に な る こ と を 目 指 す 。 こ れ を 、 ネ ッ ト ワ ー ク 化 、 デ ジ タ ル 化 、 知 能 化 等 の 技 術 を 開 発 、 利 用 し 、 工 業 化 と 情 報 化 を 高 度 に 融 合 さ せ る こ と 等 で 実 現 す る 方 針 を 打 ち 出 し て い る 。

こ こ で は 、「10 大 重 点 分 野 」 と し て 、（1） 新 世 代 情 報 技 術 産 業 、（2） ハ イ エ ン ド デ ジ タ ル 工 作 機 械・ロ ボ ッ ト 、（₃）航 空・宇 宙 設 備 、（₄）海 洋 工 程 装 置 お よ び ハ イ テ ク 船 舶 、

（5） 先 端 鉄 道 装 備 、（6） 省 エ ネ ・ 新 エ ネ ル ギ ー 自 動 車 、（7） 電 力 設 備 、（8） 農 機 設 備 、

（₉）新 素 材 、（₁₀）バ イ オ 医 薬 及 び 高 性 能 医 療 機 器_——が 定 め ら れ た 。さ ら に 、「 国 家 製 造 業 刷 新 セ ン タ の 建 設 」、「 製 造 業 の ス マ ー ト 化 」、「 工 業 分 野 の 基 盤 強 化 」、「 環 境 に や さ し い 製 造 業 の 育 成 」、「 ハ イ エ ン ド 装 置 産 業 の 刷 新 」_——を 重 大 プ ロ ジ ェ ク ト と し 、 製 造 業 全 般 の 競 争 力 を 引 き 上 げ る 方 針 が 示 さ れ た 。

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第₂節 研 究 機 関 ・ 企 業 ・ 大 学 へ の 助 成 施 策 1^{． 公 的 助 成}

前 述 の 工 作 機 械 分 野 の 重 点 指 向 に よ り 中 国 政 府 は 、 工 作 機 械 の 開 発 製 造 に 関 し 助 成 政 策 を 盛 ん に 行 っ て い る 。

工 業 情 報 化 部 は 、国 家 科 技 重 大 プ ロ ジ ェ ク ト「 高 級NC工 作 機 械 と 基 礎 製 造 設 備 」の 2016年 度 プ ロ ジ ェ ク ト 申 請 受 付 を 通 知（_2015/06/12に 発 表 ）し て お り 、こ れ は 近 年 毎 年 実 施 し て い る 。

な お 、申 請 条 件 は 以 下 の 通 り で あ る 。「 国 内 資 本 ま た は 国 内 資 本 持 株 」の 事 業 体 が 条 件 で あ る た め 、 現 地 法 人 を 持 つ 海 外 事 業 体 に よ る 申 請 は 難 し く な っ て い る 。

（1） 申 請 条 件(2009-2015年)

「 中 華 人 民 共 和 国 領 土 内 で 登 記 し 、独 立 し た 法 人 資 格 を 有 す る 国 内 資 本 ま た は 国 内 資 本 持 株 の 生 産 会 社 、事 業 単 位 、大 学・専 門 学 校 は い ず れ も 申 請 す る こ と が で き る が 、 個 人 の 申 請 は 受 け 付 け な い も の と す る 。」

助 成 割 合 の 多 く は 自 己 ＋ 調 達 資 金 の 合 計 ： 政 府 助 成 金 額 ＝ 最 大 ₂：₁。 上 限 額 な ど の 具 体 的 な 数 値 の 記 載 は な か っ た 。ま た 特 定 企 業 が 申 請 し 、申 請 が 認 可 さ れ た か 否 か は 公 開 さ れ て い な い 。

以 下 表3-2に2009-16年 度 の 工 作 機 械 に 関 連 し た 課 題 例 と 、当 該 年 度 の プ ロ ジ ェ ク ト 検 収 基 準 に お け る 、知 財 権（ 特 許 、実 用 新 案 登 録 等 ）に 関 す る 要 件 の 概 要 を 挙 げ る 。 要 件 に つ い て 確 認 す る と 、 知 財 権 に 関 す る 取 得 要 件 が 、₂₀₁₂年 ま で は 、「 専 利 （ 特 許 あ る い は 実 用 新 案 登 録 ）」で あ っ た の に 対 し 、₂₀₁₃年 以 降 は「 発 明 専 利（ 特 許 ）」に 切 り 換 わ っ て い る 。ま た 、₂₀₁₃年 以 降 、そ れ ま で と 比 較 し て 知 財 権 に 関 す る 条 件 が 上 が っ て い る こ と が 窺 え る 。

ま た 、 金 属 切 削 工 作 機 械 の 課 題 数 の 動 向 を 図_3-1に 示 す 。₂₀₀₉年 か ら₂₀₁₃年 に か け て は 、課 題 総 数 自 体 増 加 し て お り 、さ ら に は そ の 半 数 を 金 属 切 削 工 作 機 械 に 関 連 す る 課 題 で 占 め て お り 、 非 常 に 重 要 視 さ れ て い る こ と が 窺 え る 。

2014年 以 降 は 課 題 総 数 自 体 が 減 少 し て お り 、さ ら に は 金 属 切 削 工 作 機 械 に 関 連 す る 課 題 の 割 合 も 減 少 し て い る 。

図3-1 2009-2016年 度 の 金 属 切 削 工 作 機 械 に 関 す る 助 成 金 対 象 課 題 数 の 動 向

40 38

44

55

62

52

29

21

0 10 20 30 40 50 60 70

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

その他の 課題数

金属切削 工作機械 関連の 課題数 課題総数

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表3-2 2009-2016年 度 の 助 成 金 対 象 の 工 作 機 械 関 連 課 題 例

対象年度 2016年（2016年1月開始） 2015年(2015年1月開始） 2014年（2014年1月開始） 2013年（2013年1月開始）

申請受付公布日 2015/6/12 2014/4/21 2013/4/16 2012/4/12

課題総数 _{21 29 52 62}

詳細不明（【略】）

の課題数 8 4 11 0

金属切削工作機

械関連の課題数 _{9 10 14 32}

実施期間/助成 制度

■実施期間

2016年1月-2018年12月の3年間

■助成制度

（総則部分）

課題検収前は中央政府財政経費の30% を超えないスタートアップ経費を支 給し、残りの中央政府財政経費は検 収後に支給。

(各課題部分)

・自己調達資金及び地方政府割当資金 の合計と中央政府財政経費との比率 は2:1以上、地方政府割当資金は中央 政府財政経費の20%以上

・中央政府財政経費の支給方法は前補 助と後補助がある（各課題によって 異なる）

■実施期間

2015年1月-2017年12月の3年間（殆ど の課題）

2015年1月-2018年12月の4年間

■助成制度 (総則部分)

課題検収前は中央政府財政経費の30% を超えないスタートアップ経費を支 給し、残りの中央政府財政経費は検 収後に支給。

(各課題部分)

・自己調達資金及び地方政府割当資金 の合計と中央政府財政経費との比率 は2:1以上（比率が1:1の課題もあ り）

・地方政府割当資金は中央政府財政経 費の20%以上。

・中央政府財政経費の支給方法は各課 題によって異なる

ex.前補助、後補助、後補助+スター トアップ経費支給無し

■実施期間

2014年1月-2016年12月の3年間（殆ど の課題）

2014年1月-2017年12月の4年間

■助成制度 (総則部分)

課題検収前は中央政府財政経費の30% を超えないスタートアップ経費を支 給し、残りの中央政府財政経費は検 収後に支給。

(各課題部分)

・自己調達資金及び地方政府割当資 金の合計と中央政府財政経費との比 率は1:1以上※「50%以上」という表 現もあり（中には、比率が2:1の課題 もあり）

・地方政府割当資金は中央政府財政 経費の20%以上。

・中央政府財政経費の支給方法は各 課題によって異なる

ex.前補助、後補助

■実施期間

2013年1月-2015年12月の3年間（5割 強の課題）

2014年1月-2016年12月の4年間

■助成制度 (総則部分)

課題検収前は中央政府財政経費の30% を超えないスタートアップ経費を支 給し、残りの中央政府財政経費は検 収後に支給。

(各課題部分)

・自己調達資金及び地方政府割当資金 の合計と中央政府財政経費との比率 は2:1以上（中には、比率が1:1以上 の課題や、規定がない課題も）

・地方政府割当資金は中央政府財政経 費の20%以上（50%以上の課題1件のみ あり）

・中央政府財政経費の支給方法は各課 題によって異なる

ex.前補助（殆どの課題）、後補助

当該年度のプロ ジェクト検収基準 における、知財権

（特許、実案等） に関する要件の 概要

リーダー企業及び関与企業による発 明専利（特許）出願件数が5件以上、 10件以上、20件以上

課題1、3~6、18、20、21は詳細不明

（省略のため）

5件以上、10件以上、20件以上、30件 以上の発明専利（特許）を出願

課題5-8は詳細不明(省略のため)

5件以上、10件以上の発明専利（特 許）を出願

なお、課題30、33は知財権に関する 要件なし。

課題13-17、23、40、45，46、49は詳 細不明（省略のため）

５件以上、10件以上、30件以上の発 明専利（特許）を形成

例1 課題2の課題要件：

「リーダー企業及び関与企業による 発明専利（特許）出願件数が10件以 上」

課題1~4、10、17、25等の大多数の課 題要件：

「5件以上の発明専利（特許）を出 願」

課題1~3、6~12、18~22，24~29等の大 多数の課題要件：

「5件以上の発明専利(特許)を出願」

課題１、9、12等の多くの課題（半数 強）の要件：

「５件以上の発明専利（特許）を形 成」

例2 課題7、8、10、17等の大多数の課題 要件：

「リーダー企業及び関与企業による 発明専利（特許）出願件数が5件以 上」

課題15、16の課題要件：

「20件以上の発明専利（特許）を出 願」

課題4、5、41、44の課題要件：

「10件以上の発明専利(特許)を出 願」

課題5、6,7、8等の多くの課題（半数 弱）の要件：

「10件以上の発明専利（特許）を形 成」

例3 課題13の課題要件：

「リーダー企業及び関与企業による 発明専利（特許）出願件数が5件以 上、ソフトウェア著作権3～5件の取 得」

課題18、23、24の課題要件：

「10件以上の発明専利（特許）を出 願」

- 課題2、3、4の要件：

「30件以上の発明専利（特許）を形 成」

例4 課題19の課題要件：

「リーダー企業及び関与企業による 発明専利（特許）出願件数が20件以 上」

課題21、22の課題要件：

「30件以上の発明専利（特許）を出 願」

- 【その他】

課題47：発明専利（特許）を5件以上 出願する

課題62：プロジェクト期間内に発明 専利（特許）を20件以上出願

例5 - - - -

出 典 ： ト ヨ タ テ ク ニ カ ル デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト （ 株 ） が 作 成 。

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第₃節 各 国 の 政 策 動 向

中 国 以 外 の 対 象 国 に お い て も 、 各 国 に お い て 政 府 ・ 関 係 官 庁 の 科 学 技 術 政 策 、 産 業 政 策 が 取 上 げ ら れ て い る 。

特 に 工 作 機 械 に 関 連 の 強 い 科 学 技 術 政 策 、 産 業 政 策 を 掲 げ る ド イ ツ 、 欧 州 、 米 国 に つ い て 、 表3-3に ま と め た 。

表3-3 ド イ ツ 、EU、 米 国 の 次 世 代 製 造 業 に 係 る 戦 略 ・ プ ロ グ ラ ム 等

ビ ジ ョ ン 戦 略 主 な 推 進 プ ロ グ ラ ム ・ 拠 点 等 予 算 ド イ

ツ

（ 原 則 、 プ ロ ジ ェ ク ト 型 ）

新 ハ イ テ ク 戦 略（_2015-）／ ハ イ テ ク 戦 略2020（2011-2014）

・ 独 国 に お け る 科 学 ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 政 策 の 基 本 計 画

・Industrie4.0は 新 ハ イ テ ク 戦 略 ／ ハ イ テ ク 戦 略 の １ 重 点 領 域 の 位 置 づ け

Industrie4.0^（2011-^）

・国 内 製 造 基 盤 強 化 と 製 造 シ ス テ ム 輸 出 双 方 を 見 据 え た デ ュ ア ル 戦 略

・_CPSで ネ ッ ト ワ ー ク 化 さ れ た ス マ ー ト フ ァ ク ト リ ー

・ 次 世 代 製 造 業 研 究

・Autonomik für Industrie4.0

・Smartfactory KL（ 研 究 拠 点: ド イ ツ 人 工 知 能 研 究 所 が 主 体 ）

総 額：₂億 ユ ー ロ_/3 年

加 え て 、下 記 プ ロ グ ラ ム を 実 施 。

・先 端 ク ラ ス タ ー（₂ 億 ユ ー ロ_/件 ）

・ Autonomik for Industrie4.0

(5,000 万-3億 ユ ー ロ_/1件 ）

欧 州

（ プ ロ ジ ェ ク ト 型 ）

Manufuture の 戦 略 的 研 究 ア ジ ェ ン ダ

・ 高 付 加 価 値 の 新 し い 製 品 ・ サ ー ビ ス や 新 し い ビ ジ ネ ス モ デ ル の 創 出

・ 新 し い 製 造 工 学 ・ 科 学 の 創 出

・ 研 究 ・ 教 育 イ ン フ ラ の 整 備 等

Horizon2020 （ 2014-20 ） ： Factories of Future^{（ 以} 下6領 域 ）

① 先 進 的 な 製 造 プ ロ セ ス

② 応 用 性 あ り ス マ ー ト な 製 造 シ ス テ ム

③ ヴ ァ ー チ ャ ル 化 さ れ 、資 源 高 効 率 な 工 場

④ 連 携 可 能 で 移 動 可 能 性 の 高 い 企 業 活 動

⑤ 人 間 中 心 の 製 造

⑥ 消 費 者 の 意 に 沿 っ た 製 造

総 額 ：11 億 5 千 万 ユ ー ロ_/7年

・民 間 が 実 施 す る 場 合 は 、プ ロ ジ ェ ク ト 総 額 の₇割 を 支 給 。

米 国

（ 拠 点 型 ）

先 進 製 造 パ ー ト ナ ー シ ッ プ

（AMP）

・ オ バ マ 大 統 領 の イ ニ シ ア テ ィ ブ で 実 施

・ 技 術 ブ レ ー ク ス ル ー の た め の プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 提 供 、 先 進 製 造 技 術 ロ ー ド マ ッ プ 作 成 、 中 小 企 業 が 使 用 可 能 な 施 設 整 備 等 を 実 施

・ 重 点 ₄領 域 ： 安 全 保 障 、 先

全 米 製 造 イ ノ ベ ー シ ョ ン ネ ッ ト ワ ー ク （_NNMI）

・_AMPの 中 核 を な す プ ロ グ ラ ム

・₄₅ の 製 造 イ ノ ベ ー シ ョ ン 研 究 所 （_IMI） 設 置 （₂₀₁₂～ ）

・America Makes（ 金 属 付 加 製 造 技 術 ） で 試 行

・パ ワ エ レ 、軽 量・新 金 属 、デ ジ タ ル 製 造・設 計 、先 進 複 合 材 料 の 拠 点 を 採 択 済

1 ^{拠 点 ：}50-70 ^{百 万} USD/5^年

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端 材 料 、次 世 代 ロ ボ テ ィ ク ス 、 製 造 プ ロ セ ス ・ エ ネ ル ギ ー の 効 率 使 用

各 国 の 戦 略 の 概 略 は 以 下 の 通 り 。

ド イ ツ で は 、 ハ イ テ ク 戦 略 の 一 環 と し て 、Cyber Physical System^（CPS） で ネ ッ ト ワ ー ク 化 さ れ た 「 考 え る 工 場 」 の 実 現 を 目 指 す プ ロ ジ ェ ク ト 「Industrie4.0」 を 実 施 し て い る 。 こ の プ ロ ジ ェ ク ト は 、 機 械 、 自 動 車 、 化 学 製 品 等 の 輸 出 競 争 力 の あ る 製 品 の 輸 出 強 化 と 、 工 作 機 械 の 輸 出 大 国 と し て の ス マ ー ト フ ァ ク ト リ ー の 生 産 技 術 そ の も の を 輸 出 す る 二 段 階 の 戦 略 （ デ ュ ア ル 戦 略 ） に 基 づ き 実 施 さ れ て い る 。 こ の た め の 基 盤 技 術 と し て 、米・日 に 次 い で 第3 位 の 規 模 の 生 産 額 を 誇 る 組 み 込 み シ ス テ ム を 重 視 し たCPS を 主 軸 に 、ス マ ー ト フ ァ ク ト リ ー 、_IT セ キ ュ リ テ ィ 、ク ラ ウ ド・コ ン ピ ュ ー テ ィ ン グ 、通 信 基 盤 等 の 革 新 的 な 生 産 技 術 、 プ ロ セ ス の 研 究 開 発 を 強 化 し て い る 。

欧 州 （_EU） で は 、₂₀₀₄ 年 に Manufuture と い う 製 造 分 野 の 戦 略 策 定 を 目 的 と し た 産 学 官 連 携 型 の 組 織 が 立 ち 上 げ ら れ 、2006 年 に 戦 略 提 言 を 出 し て い る 。そ の 内 容 は 、新 興 国 と の 競 争 、 技 術 ラ イ フ サ イ ク ル の 短 期 化 、 環 境 問 題 な ど を 前 提 に 、 高 付 加 価 値 の 新 し い 製 品 ・ サ ー ビ ス や 新 し い ビ ジ ネ ス モ デ ル の 創 出 、 新 し い 製 造 工 学 ・ 科 学 の 創 出 、 世 界 レ ベ ル の 製 造 業 創 出 の た め の 研 究 ・ 教 育 イ ン フ ラ の 転 換 、 と い っ た 課 題 に つ い て 産 業 分 野 横 断 的 に 取 り 組 む べ き と い う も の で あ る 。 こ のManufuture で 策 定 さ れ た 戦 略 提 言 を 受 け 、2008 年 、「 欧 州『 未 来 の 工 場 』研 究 協 会（EFFRA： European Factories of Future Research Association^）」 が 設 立 さ れ た 。_EFFRA は 、Manufuture の 戦 略 に 基 づ き 研 究 開 発 ロ ー ド マ ッ プ を 策 定 し 、 そ れ に 従 い EU 枠 組 み プ ロ グ ラ ム で あ る Horizon2020 の フ ァ ン デ ィ ン グ も 実 施 し て い る 。

米 国 で は 、製 造 機 能 が 国 内 に な く な る と 、雇 用 が 確 保 で き な い ば か り で な く 、米 国 が 得 意 と し 特 化 し て き た _R&D、 デ ザ イ ン 、 サ ー ビ ス も 徐 々 に 新 興 国 に 移 行 し て し ま う と の 危 機 意 識 が 高 ま る 中 、 オ バ マ 大 統 領 の イ ニ シ ア テ ィ ブ に よ り 先 進 製 造 を 強 化 す る 一 連 の 政 策 が 展 開 さ れ て い る 。 特 に 重 要 な 施 策 と し て 、 全 米 製 造 イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ ネ ッ ト ワ ー ク （_NNMI：National Network for Manufacturing Innovation） プ ロ グ ラ ム が あ る 。 本 プ ロ グ ラ ム は 、 全 国 的 な 先 進 製 造 ネ ッ ト ワ ー ク 及 び パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 構 築 し 研 究 開 発 の 重 点 化 を 行 い 、新 た な ツ ー ル・技 術・施 設 を 利 用 可 能 と す る こ と 目 的 に 金 属 付 加 製 造（ ３ D ^{プ リ ン タ ）}、パ ワ ー エ レ ク ト ロ ニ ク ス 、軽 量 金 属 材 料 、デ ジ タ ル 設 計・製 造 等 の 先 進 製 造 技 術 を 対 象 に 産 学 の コ ン ソ ー シ ア ム 組 織 、 製 造 革 新 機 構 （_IMI：Institutes of Manufacturing Innovation） の 設 置 を 行 い 、 技 術 の 普 及 ・ 拡 散 に 努 め て い る 。2014 年 10 ^{月 に は} PCAST ^{よ り} NNMI の 取 り 組 み を 補 完 す る 製 造 セ ン タ オ ブ エ ク セ レ ン ス の 設 置 が 提 案 さ れ る な ど 、 先 進 製 造 イ ノ ベ ー シ ョ ン 加 速 に 向 け た 取 り 組 み を 強 化 し て い る 。

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第₄節 輸 出 規 制 1^{． 概 要}

主 な 国 際 条 約 と 国 際 レ ジ ー ム を 以 下 に 掲 げ る 。 当 然 武 器 兵 器 に 繋 が る 品 目 が 多 い 。

（₁） 国 際 条 約

① 核 不 拡 散 条 約NPT

② 化 学 兵 器 禁 止 条 約_CWC

③ 生 物 兵 器 禁 止 条 約_BWC

（₂） 国 際 レ ジ ー ム

① 原 子 力 供 給 国 会 合_NSG

② オ ー ス ト ラ リ ア グ ル ー プ AG

③ ミ サ イ ル 関 連 技 術 輸 出 規 制_MTCR

④ ワ ッ セ ナ ー ア レ ン ジ メ ン ト_WA 2． ワ ッ セ ナ ー ・ ア レ ン ジ メ ン ト

ワ ッ セ ナ ー・ア レ ン ジ メ ン ト（Wassenaar Arrangement：通 称 コ コ ム ）と は 、通 常 兵 器 の 輸 出 管 理 に 関 す る 、 国 際 的 な 申 し 合 わ せ で あ る 。₄₁ ヶ 国 が 協 定 を 結 ん で い る 。「 ワ ッ セ ナ ー 」はオ ラ ン ダ・ハ ー グ近 郊 のワ ッ セ ナ ー で 設 立 交 渉 が 行 わ れ た こ と に 由 来 す る 。 通 称「 新 コ コ ム 」。正 式 名 称 は 通 常 兵 器 及 び 関 連 汎 用 品・技 術 の 輸 出 管 理 に 関 す る ワ ッ セ ナ ー・ア レ ン ジ メ ン ト（The Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies^）。 な お 、 ワ ッ セ ナ ー ・ ア レ ン ジ メ ン ト は 参 加 国 間 の 紳 士 協 定 で あ る た め 、 法 的 拘 束 力 を 有 さ な い 。 参 加 国 は 現 在₄₁か 国 で あ る 。 3． 日 本 の 外 国 為 替 管 理 法

日 本 に お い て は 、 外 国 為 替 管 理 法 に よ っ て 、 工 作 機 械 が 法 令 に よ り 強 く 規 制 さ れ て い る 。 こ こ で は 、 位 置 決 め 精 度 の 範 囲 等 が 厳 し く 設 定 さ れ 、 精 度 が 高 い も の は 輸 出 禁 止 と な っ て い る 。

な お 、 こ こ で 表 現 さ れ る 数 値 ／ 公 差 自 体 が 日 本 の 工 作 機 械 の 標 準 化 に も 関 わ り 、 別 の 面 か ら 言 え ば 日 本 の 工 作 機 械 の ハ イ エ ン ド 化 へ の 一 つ の 指 標 と も な っ て い る 。

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第₄章 特 許 動 向 調 査

第1節 世 界 に お け る 工 作 機 械 及 び そ の 制 御 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 特 許 出 願 動 向 （ 検 索 に よ る 解 析 ）

1．PCT出 願

全 体 の 工 作 機 械 及 び そ の 制 御 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 出 願 件 数 は_5,503件 で あ っ た 。 年 間 約₅₀₀件 か ら₆₀₀件 台 の 出 願 件 数 を 推 移 し て お り 、₂₀₁₀年 に₆₃₀件 の ピ ー ク を 迎 え る も そ の 後 は 減 少 傾 向 に あ る 。

欧 州 は 、総 件 数_2,462件 で あ り 、常 に₄₀％ 台 の 出 願 率₍年 間₂₀₀件 以 上₎を 保 っ て い た が 、2012，2013年 度 は 減 少 傾 向 で あ る 。

米 国 の 総 件 数 は_1,145件 （₂₀％ 台 ） で あ り 、 特 に リ ー マ ン シ ョ ッ ク 以 前 は₁₅₀件 内 外 の 出 願 数 で あ っ た が 、₂₀₀₈年 以 降 は 減 少 傾 向 に あ り₂₀₁₃年 に は 年 間₆₆件 に 減 少 し て い る 。

日 本 は 、総 件 数_1,122件（₂₀％ 台 ）で あ り 、₂₀₀₄年 の₇₉件 か ら 増 減 を 繰 り 返 し 、₂₀₁₀ 年 （150件 ） に ピ ー ク を 向 か え 、 そ れ 以 後 は 微 か な 減 少 傾 向 に あ る 。

中 国 は 、 総 件 数 が₁₂₈件 し か な く 、_PCTル ー ト を 使 っ た 出 願 は 非 常 に 少 な い 。₂₀₀₈年 ま で は 年 間10件 以 下 の 出 願 件 数 で あ り 、2011年 に27件 と 伸 長 す る も2012年 は20件 、 2013^{年 は}21件 に と ど ま る 。

図4-1 PCT出 願 に お け る 出 願 人 国 籍 別 の 出 願 件 数 と 件 数 推 移 及 び出 願 件 数 比 率 （ 出 願 年 （ 優 先 権 主 張 年 ）：2004～2013年）

注 ）₂₀₁₂年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、_PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

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2. 出 願 先 国 別 の 出 願 件 数 推 移

各 国 全 体 の 工 作 機 械 及 び そ の 制 御 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 出 願 件 数 は 、_54,584件 で あ っ た が 、 欧 州 が17,501件 （32.1％ ）、 米 国 が8,774件 （16.1％ ）、 日 本 が 5,183件 （9.5％ ） で あ っ た 。 こ れ に 対 し て 中 国 が 近 年 ₂₀₀₉年 以 降 著 し い 伸 長 を 示 し_15,671件 （_28.7％ ） を 示 す 。

日 米 欧 共 に 出 願 件 数 は 、₂₀₀₇年 ま で は 若 干 の 減 少 化 傾 向 が あ っ た も の と 推 定 さ れ 、₂₀₀₈ 年 の リ ー マ ン シ ョ ッ ク で 減 少 が 明 確 に な り 、_2012-2013年 度 は 相 当 数 減 ら し て い る 。

欧 州 は 、₂₀₀₇年 ま で は 年 間_2,000件 以 上 を 保 っ て き て い た が 、₂₀₀₈年 以 降 減 少 し 、₂₀₀₈ 年 で _1,736件 、 更 に ₂₀₁₂年 で _1,220件 、₂₀₁₃年 は ₉₇₉件 と _1,000件 を 切 っ て し ま っ て い る 。

米 国 も 、₂₀₀₇年 ま で は 年 間_1,000件 以 上 を 保 っ て い た が ₂₀₀₈年 で₈₂₅件 と な り 、₂₀₁₃ で は ₅₂₀件 と な っ て い る 。

日 本 は 、₂₀₀₇年 ま で は 年 間 ₅₀₀ 件 以 上 を 保 っ て い た が 、₂₀₀₈年 で ₄₈₁ 件 、₂₀₁₃年 で は₃₃₇件 と な っ て い る 。

中 国 は 、2007年 ま で は 年 間 1,000件 以 下 で あ っ た が 、 リ ー マ ン シ ョ ッ ク の 2008年 に 1,004^{件 、}2011^{年 に は}2,097^{件 、}2012^{年 で} 2,792^{件 、}2013^{年 に は}3,381件 と 著 し い 増 加 を 示 し た 。

図4-2 日 米 欧 中 韓 台 へ の 特 許 出 願 に お け る 出 願 先 国 別 の 出 願 件 数 推 移 及 び出 願 件 数 比 率 （ 出 願 年 （ 優 先 権 主 張 年 ）：2004～2013年 ）

注 ）₂₀₁₂年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、_PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

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3. 出 願 人 国 籍 別 の 工 作 機 械 及 び そ の 制 御 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 出 願 件 数 推 移

全 体 の_54,584件 中 、欧 州 が_19,582件（_35.9％ ）、米 国 が_7,393件（_13.5％ ）、日 本 は 9,874件（18.1％ ）で あ る 。こ れ に 対 し て 中 国 は 10,978件（20.1％ ）を 占 め て い る 。中 国 は ₂₀₀₉年 か ら の 伸 長 が 著 し い 。

欧 州 は 、2007年 ま で は2,000件 台 を 保 っ て い た が 、2008年 に1,957件 、 そ の 後 減 少 化 が 進 み 、₂₀₁₃年 に は_1,061件 と₂₀₀₄年 の 半 数 以 下 と な っ て い る 。

米 国 は 、₂₀₀₄年 当 時 で_1,319件 で あ っ た が ₂₀₀₈年 に は₆₃₆件 、₂₀₁₃年 は ₃₅₈件 と 減 少 し て い る 。

日 本 は 、₂₀₁₀年 度 ま で は 平 均₉₀₀件 台 を 保 っ て い た が 、そ の 後 は 減 少 化 を 示 し 、₂₀₁₃ 年 は761件 で あ っ た 。

中 国 は 、₂₀₀₄年 で₁₅₇件 、 そ の 後 増 加 が 続 き 、₂₀₀₈年 で₅₄₆件 、 以 後 著 し い 伸 長 を 示 し 、₂₀₁₁年 で_1,620件 、₂₀₁₂年 で_2,312件 、₂₀₁₃年 で_3,082件 を 示 し て い る 。 図4-3 日 米 欧 中 韓 台 へ の 特 許 出 願 に お け る 出 願 人 国 籍 別 の 出 願 件 数 推 移 及 び出 願 件 数 比 率 （ 出

願 年 （ 優 先 権 主 張 年 ）：2004～2013年 ）

注 ）₂₀₁₂年 以 降 は デ ー タ ベ ー ス 収 録 の 遅 れ 、_PCT出 願 の 各 国 移 行 の ず れ 等 で 、 全 デ ー タ を 反 映 し て い な い 可 能 性 が あ る 。

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4． 日 米 欧 中 韓 台 の 相 互 の 工 作 機 械 及 び そ の 制 御 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 出 願 状 況

日 本 国 籍 の 出 願 人 は 自 国 以 外 に も 力 を 入 れ て お り 、米 国_1,935件 、欧 州_1,958件 、中 国1,810件 と 明 ら か で あ る 。 米 国 ／ 欧 州 国 籍 の 出 願 人 も 自 国 以 外 に 力 を 入 れ て 出 願 し て い る こ と が 窺 わ れ る 。し か し 中 国 国 籍 の 出 願 人 は 日 本 に は₃₀件 、米 国 に は₁₉₈件 、欧 州 に は 86件 と 極 端 に 少 な い と 思 わ れ る 。

図4-4 日 米 欧 中 韓 台 相 互 の 出 願 件 数 （ 出 願 年 （ 優 先 権 主 張 年 ）：2004～2013年 ）

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5． 日 米 欧 中 韓 台 の 相 互 の 工 作 機 械 及 び そ の 制 御 プ ロ グ ラ ム に 関 す る 出 願 件 数 収 支

日 本 へ の 出 願 は 、 日 本 国 籍 の_2,790件 （_53.8％ ） 以 外 は 、 米 国 国 籍₇₇₅件 （_15.0％ ）、 欧 州 国 籍 の1,272件（24.5％ ）が 占 め ら れ る 。米 国 へ の 出 願 も 日 本 国 籍 が1,935件（22.1％ ）、 欧 州 国 籍 が_2,657件 （_30.3％ ） を 占 め る 。

中 国 へ の 特 許 出 願 は 、 日 本 国 籍 が1,810件 （11.5％ ）、 米 国 国 籍 が886件 （5.7％ ）、 欧 州 国 籍 が_1,853件 （_11.8％ ） で あ る 。

図4-5 日 米 欧 中 韓 台 相 互 の 出 願 件 数 収 支 （ 出 願 年 （ 優 先 権 主 張 年 ）：2004～2013年 ）

日本国籍 2,790件 53.8%

米国国籍 775件 15.0% 欧州国籍

1,272件 24.5% 中国国籍

30件 0.6%

韓国国籍 87件 1.7%

台湾国籍 49件 0.9% ^その他

180件 3.5%

日本への出願 5,183件

日本国籍 1,935件 22.1%

米国国籍 3,355件 38.2% 欧州国籍

2,657件 30.3% 中国国籍 198件

2.3% 韓国国籍

135件 1.5%

台湾国籍 168件

1.9% その他 326件

3.7% ^{米国への出願} 8,774件

日本国籍 1,958件 11.2%

米国国籍 1,822件 10.4%

欧州国籍 13,083件 74.8% 中国国籍

86件 0.5%

韓国国籍 92件 0.5%

台湾国籍 41件 0.2% その他

419件 2.4%

欧州への出願 17,501件 日本国籍

1,810件 11.5%

米国国籍 886件

5.7%

欧州国籍 1,853件 11.8%

中国国籍 10,634件 67.9% 韓国国籍

160件 1.0%

台湾国籍 97件 0.6%

その他 231件 1.5%

中国への出願 15,671件 日本

国籍 770件 13.8%

米国国籍 336件

6.0%

欧州国籍 545件

9.7%

中国国籍 13件 0.2% 韓国国籍

3,801件 67.9% 台湾国籍

22件 0.4%

その他 109件 1.9%

韓国への出願 5,596件

日本国籍 611件 32.9%

米国国籍 219件 11.8% 欧州国籍

172件 9.3% 中国国籍

17件 0.9% 韓国国籍

33件 1.8%

台湾国籍 772件 41.5%

その他 35件 1.9% 台湾への出願

1,859件

13^件 17^件

22件

30件

33件

41^件 49^件

86件 87件

92件 97件

135件

160^件

168^件

172^件

198^件 219件

336件

545^件 611^件

770^件

775^件

886^件

2657^件 1958^件 1935^件

1853^件

1822^件

1810^件 1272^件