IBM Cognos Express Planner では、計画、予算編成、予測を自動化できます。財務
プランナーは中央管理による計画モデルを作成できます。組織全体の各ユーザーは テンプレートを利用して継続的に計画を作成することができます。
Express の計画ツール - Performance Modeler と Planner Contributor
IBM Cognos Express Planner には、IBM Cognos Performance Modeler、IBM Cognos Planner Contributor、および IBM Cognos Insight という 3 つのツールが備えられて います。
v IBM Cognos Performance Modeler では、ディメンション、キューブ、リンク、お よび規則を使ってモデルを作成できます。キューブ・ビューからアプリケーショ ンを作成し、ワークフローを割り当て、セキュリティーを設定します。その後、
アプリケーションを配布、管理、および保守することができます。
v IBM Cognos Planner Contributor では、構造化された環境で計画アプリケーション を作成できます。
v IBM Cognos Insight では、管理ワークスペースを作成することによって、データ
を分析したり、シナリオを検討したり、決定に影響を与えたりすることができま す。
チュートリアル - Planner
IBM Cognos Express Planner のチュートリアルでは、サンプルを使用します。
サンプルのインストールについては、「IBM Cognos Express の管理」の『IBM Cognos Express サンプルの設定』を参照してください。
このチュートリアルの手順を行うには、Express 管理者でなければなりません。
Contributor ビューと承認サブセットの作成
Planning モデルを IBM Cognos Express Planner で使用するには、データ入力シート を定義する 1 つ以上の Contributor ビューが必要であり、また、承認階層を定義す るディメンション・サブセットも必要になります。
注: IBM Cognos Express Architect を使用してこの演習を実行します。ただし、この 作業には Performance Modeler を使用することもできます。
手順
1. Express Architect を起動します。
2. 「サーバー」ノードを展開します。
3. 「cxmd」をダブルクリックし、管理者としてログオンします。
4. 「キューブ」ノードを展開します。
5. “価格と原価”キューブをダブルクリックします。 「キューブ・ビューアー」が 表示されます。
6. “製品総額”を“バージョン”.にドラッグ・アンド・ドロップします。 “バージョ
ン”ディメンションと“製品”ディメンションが交換されます。
7. “年間合計”をダブルクリックして、“第 1 四半期”を展開します。続いて、“1
月”を選択して、「OK」をクリックします。
8. “製品”をクリックします。 「サブセット・エディター」が表示されます。
9. ツールバーで「すべて」アイコン をクリックします。
10. ツールバーで「レベル別フィルター」アイコン をクリックします。 「レ ベル別フィルター」ダイアログ・ボックスが表示されます。
11. レベル 0 を選択して、「OK」を 2 回クリックします。
12. ”価格と原価の数値データ”をクリックします。 「サブセット・エディター」が 表示されます。
13. Ctrl キーを押しながら“単位特価”および“単位原価”をクリックして、「OK」
をクリックします。
14. ツールバーから「再計算」アイコン をクリックします。
15. 「ファイル」>「名前を付けて保存」をクリックして、ビューを「単価と原価」
と呼ばれる共有ビューとして保存 (「個人用」オプションを消去) します。
16. 「キューブ・ビューアー」を閉じます。
17. 「ディメンション」ノードを展開します。
18. 「チャンネル」ディメンションをダブルクリックします。 サブセット・エディ ターが表示されます。
19. 「サブセット」 メニューから「名前を付けて保存」をクリックして、“elist”と 呼ばれるパブリック・サブセットとして保存 (「個人用」オプションを消去) し ます。
20. 「サブセット・エディター」を閉じます。
アプリケーションの設計と配布
IBM Cognos TM1 Performance Modeler では、IBM Cognos Express Applications で 使用するアプリケーションを作成できます。
アプリケーションは、ディメンション、キューブ、およびリンクを含むモデルに基 づいています。また Cognos TM1 Performance Modeler を使用して、それらのアプ リケーションの管理、セキュリティーの割り当て、およびワークフローの確立を行 うこともできます。
この演習では、既存のモデルからアプリケーションを設計し、それをポータルに配 布する方法を習得します。
演習を実行するには、機能を実行できる適切なライセンスとセキュリティー権限が 必要です。
手順
1. Performance Modeler を起動します。
a. 「IBM Cognos Express へようこそ」ページ (通常、http://<Express サー バー名>:19300/cognos_express/manager/welcome.html) を開きます。
b. 「Planner を使用した計画作成」をクリックします。
c. 「IBM Cognos TM1 Applications」ウィンドウで、「Performance Modeler を 開く (Open Performance Modeler)」アイコン をクリックします。
2. アプリケーションを作成します。
a. 「操作」アイコン をクリックして、「アプリケーション・ビュー」を クリックします。
b. 「アプリケーション」フォルダーを右クリックして、「新規作成」>「新しい アプリケーション」をクリックします。
c. 「価格と原価」と入力します。
d. アプリケーション・タイプとして「承認」を選択して、「OK」をクリックし ます。
3. ビューを定義します。
a. 「設計」ウィンドウで、「価格と原価」アプリケーションを展開して「ビュ ー」フォルダーをクリックします。
b. 「TM1 のオブジェクト」ウィンドウで、「価格と原価」キューブを展開しま す。
c. 「単価と原価」ビューを右クリックして、「アプリケーションに追加」>「価 格と原価」を選択します。
d. 「TM1 のオブジェクト」ウィンドウで、「チャネル」ディメンションを展開 します。
e. elist サブセットを右クリックして、「アプリケーションに追加」>「価格と原
価」を選択します。
4. アプリケーションを検証して、配布します。
a. 「設計」ウィンドウで、「価格と原価」アプリケーションを右クリックし て、「アプリケーションの検証」をクリックします。「検証は正常に実行さ れました」というメッセージが表示されます。「OK」をクリックします。
b. 「価格と原価」アプリケーションを右クリックして、「アプリケーションの 配布」をクリックします。「配布は正常に実行されました」というメッセー ジが表示されます。「OK」をクリックします。
c. 「OK」をクリックします。
タスクの結果
アプリケーションをポータルで有効化する準備が整いました。
次のタスク
Performance Modeler の使用について詳しくは、「IBM Cognos Express Performance
Modeler ユーザー・ガイド」を参照してください。
Planning アプリケーションの有効化
Planning アプリケーションは、IBM Cognos Express Planner ユーザーが使用できる ように、有効化する必要があります。
手順
1. 「IBM Cognos Express Planner」ホーム・ページで「更新」アイコン
をクリックします。
新たに作成された Planning アプリケーション「価格と原価」が表示されます。
2. 「価格と原価」アプリケーションの右側の「アプリケーションの有効化 - 価格 と原価」アイコン をクリックしてアプリケーションを有効化します。
これで、Planning アプリケーションは使用できます。
Planning アプリケーションの使用
計画や予算を作成して、提出された作成アイテムを検討できます。
Planning アプリケーションの保守と使用方法の詳細については、IBM Cognos
Express Contributor ユーザー・ガイド を参照してください。
手順
1. Planning アプリケーションのホーム・ページで「価格と原価」リンクをクリック
します。
「価格と原価」Planning アプリケーションが表示されます。
2. “ゴルフ・ショップ” をクリックします。
“ゴルフ・ショップ” ノードの Contributor ページが表示されます。
3. ツールバーで「所有権の取得」アイコン をクリックします。
4. 「コンテキスト」セクションでバージョン・ディメンションに「予算案 3」を選 択してから、「再計算」アイコン をクリックします。
5. 値を入力するか、Web シートのデータ入力に使用できる他の方法を使用して、
セルにデータを入力します。
6. ツールバーで「提出」アイコン をクリックしてから、ゴルフ・ショップへ の提出の確認を求められたら「はい」をクリックします。
7. 「ゴルフ・ショップ」ノードの Contributor ページを閉じて、このノードの状態 が「ロック済み」であることを確認します。
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