ロンソン製油所が 2020 年、ビクトリー製油所が 2021 年であり、引き続きベトナムは石油化学及
び基礎化学品の輸入国というポジションが続く見込みである。
能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ﾊﾞﾗﾝｽ 稼働率 主要ﾒｰｶｰ
(A) (B) (C) (D)
E=B+C-D比率 比率 (B-E) (B/A)
(C/E) (D/B)
C2 50 46 0 0
46 0% 0% 0 91%Qenos
LD 20 17 6 0
23 25% 0% ▲ 6 85%Qenos
HD 21 21 14 0
35 41% 0% ▲ 14 100%Qenos
SM 0 0 2 0
2 100% - ▲ 2-EG 1 1 2 0
3 76% 0% ▲ 2 100%Huntsman
PVC 15 14 8 0
22 35% 0% ▲ 8 93%Australian Vinyls Corp
その他 0 0 4 0
4 100% - ▲ 4-計AS C2
49 45 26 0 72 37% 0% ▲ 26 93%ﾌﾟﾛﾋﾟ 18 13 0 0
13 0% 0% 0 69%Qenos, Vitol
PP 13 12 2 6
8 28% 52% 4 92%Lyondellbasell
AN 0 0 0 0
0 100% - 0-その他 0 0 2 0
2 100% - ▲ 2-計AS C3
13 12 2 6 8 28% 52% 4 92%ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 6 0 0 0
0 - - 0 0%Bluescope
ﾄﾙｴﾝ 2 1 2 0
2 63% 0% ▲ 2 45%ｷｼﾚﾝ 1 0 0 0
0 100% - 0 0%PX 0 0 0 0
0 100% - 0-PTA 0 0 0 0
0 100% - 0-国・地域名：オーストラリア 概況
１.
オーストラリア経済は資源ブーム終焉後も底堅さを見せており、2016 年もおよそ 2.0％の成長 率を確保したものと思われる。具体的には都市部での住宅、不動産、建設ブームがこの成長を 下支えしたものと推測される。
2017 年も 2.7～2.8％程度の成長を維持すると予測されており（2017 年 1 月末時点）、第一次
産業、第二次産業が低迷する中、第三次産業は依然として好調を維持するものと思われる。
現状 ２ .
(１) 需給総括表 （２０１５年）
（単位：万トン、％）
(２) 石化産業の最近の動き
オーストラリア石油化学産業は製油所の縮小、閉鎖が計画通りに進み、現時点で 4 か所での 操業のみとなっている（Victoria 州、南オーストラリア州、西オーストラリア州、NSW 州にそれぞれ 1 か所）。
化学産業で言えば 2016 年 2 月に豪州唯一の塩化ビニル樹脂メーカーの AVC （ Australian Vinyls Corporation）が閉 鎖 したほか、2016 年 4 月 に豪 州 唯 一 のメタノールメーカーであ る
Coogee Chemicals 社がメタノールの製造を中止した。いずれの化学品においても、豪州は国内
需要の 100 ％を輸入に頼る国となった。
能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ﾊﾞﾗﾝｽ 稼働率 主要ﾒｰｶｰ
(A) (B) (C) (D)
E=B+C-D比率 比率 (B-E) (B/A)
(C/E) (D/B)
C2 50 46 0 0
46 0% 0% 0 91%Qenos
LD 20 17 7 0
24 29% 0% ▲ 7 85%Qenos
HD 21 21 19 0
40 48% 0% ▲ 19 100%Qenos
SM 0 0 2 0
2 100% - ▲ 2-EG 1 1 2 0
3 77% 0% ▲ 2 100%Huntsman
PVC 0 0 23 0
23 100% - ▲ 23-その他 0 0 4 0
4 100% - ▲ 4-計AS C2
41 38 40 0 78 51% 0% ▲ 40 93%ﾌﾟﾛﾋﾟ 18 13 0 0
13 0% 0% 0 69%Qenos, Vitol
PP 13 12 3 8
7 43% 67% 5 92%Lyondellbasell
AN 0 0 0 0
0 - - 0-その他 0 0 2 0
2 100% - ▲ 2-計AS C3
13 12 3 8 7 43% 67% 5 92%ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 3 0 0 0
0 - - 0 0%Bluescope
ﾄﾙｴﾝ 1 1 2 0
2 63% 0% ▲ 2 90%ｷｼﾚﾝ 0 0 0 0
0 - - 0-PX 0 0 0 0
0 - - 0-PTA 0 0 0 0
0 - - 0将来見通し ３.
(１) 需給総括表 （２０２１年）
（単位：万トン、％）
（前提となる GDP 伸び率 2.5 ％）
(２) 主な新増設計画と検討状況
製造業撤退による内需の縮小、インフラ整備を含む建設コストの増大、人件費の高止まり等 の要因から新増設案件はない。
(３) 需給バランス・輸出入バランス等に係るコメント
2016 年 10 月の Ford 社の製造撤退に続き、2017 年 10 月にはトヨタ社、GM Holden 社の 2
社が国内製造終了の流れにあり、これらをもって国内自動車製造業は消滅する。よって自動車
産業用途が一つの大きな核であった PP 樹脂は大きな転換期を迎えることとなる。国内で唯一
PP 樹脂を製造する LyondellBasell 社は既にその製造設備の半分にあたる 13 万トンの稼働を
2015 年に停止しているが、2014 年に僅か年間 5,000 トンであった輸出量が 2015 年は 6.2 万ト
ンに急増しており、国内需要の急激な落ち込みを輸出で補う構造が見て取れる。この様な状況
下、今年 1 年以内に同社が豪州における PP 樹脂製造事業に対する大きな決断を下す可能性
があり、その進退が注目される。
能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ﾊﾞﾗﾝｽ 稼働率 主要ﾒｰｶｰ
(A) (B) (C) (D)
E=B+C-D比率 比率 (B-E) (B/A)
(C/E) (D/B)
C2 400 384 4 27 361 1% 7% 23 96% PCS/Exxon/Shell
LD 238 196 52 240 7 743% 123% 189 82% TPC/Exxon/Prime Evolue
HD 39 39 43 79 3 1338% 202% 36 100% CPSC
SM 93 93 0 71 22 0% 76% 71 100% SCSL
EG 87 77 13 88 2 704% 115% 75 88% EGS/Shell
PVC 0 0 4 0 3 106% - ▲ 3
-その他 82 64 1 54 11 9% 84% 53 78% Exxon/MELS
計AS C2 441 374 106 396 84 126% 106% 290 85%
ﾌﾟﾛﾋﾟ 253 246 8 4 249 3% 2% ▲ 3 97% PCS/Exxon/Shell
PP 158 158 61 216 3 2172% 137% 155 100% TPC/Exxon
AN 0 0 0 0 0 - - 0
-その他 106 96 1 44 53 1% 46% 43 90% Shell/MPHS
計AS C3 269 259 63 222 99 63% 86% 160 96%
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 174 114 56 50 120 46% 44% ▲ 6 66% PCS/Exxon/JAC
ﾄﾙｴﾝ 29 28 4 33 0 4262% 114% 28 100% PCS/Exxon
ｷｼﾚﾝ 37 16 1 6 11 7% 36% 5 44% Shell/JAC
PX 163 69 1 70 0 - 101% 69 42% Exxon/JAC
PTA 0 0 0 0 0 - - 0
-国・地域名：シンガポール 概況
１.
2016 年の実質 GDP 成長率は、速報で前年比 1.8％と、2015 年の 2.0％から減速した。業種 別には、サービス業は前年比 0.9％、建設業は 1.3％と、それぞれ 2015 年の 3.4％、2.5％から、
大きく減速した。一方、2015 年にマイナス成長（▲5.2％)となった製造業は、逆に 2016 年は 2.3％と、プラスに回復した。直近の 2016 年 10～12 月期は、前期比 9.1％と、7～9 月の▲1.9％
から大きく回復したが、ここでも製造業が 14.6％と、全体を牽引した。特に電子とバイオ医療関 連がけん引役を果たしたが、全般的に堅調だった。
政府は 2017 年の成長率を 1 ％～ 3 ％と予測している。世界経済の成長は緩やかにとどまり、
外需の大幅な回復は見込めないため、低成長が続くとみている。
現状 ２ .
(１) 需給総括表 （２０１５年）
（単位：万トン、％）
(２) 石化産業の最近の動き
2015 年末から設備の問題により停止していたシェルのナフサクラッカーは、 2016 年 7 月によう やく再稼働した。ところが、9 月末から設備の問題により再び停止し、再稼働したのは 11 月上旬 であった。この間、誘導品プラントは、輸入による原料調達による稼働継続に努めたが、停止ま たは低稼働率での操業を余儀なくされた。
芳香族製品の需要低迷と価格下落を受け、2014 年末以降停止していたジュロン・アロマティ
能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ﾊﾞﾗﾝｽ 稼働率 主要ﾒｰｶｰ
(A) (B) (C) (D)
E=B+C-D比率 比率 (B-E) (B/A)
(C/E) (D/B)
C2 400 400 0 10 390 0% 3% 10 100% PCS/Exxon/Shell
LD 238 237 52 281 8 664% 118% 229 99% TPC/Exxon/Prime Evolue
HD 39 37 43 76 4 1179% 205% 34 95% CPSC
SM 93 85 0 59 26 0% 70% 59 91% SCSL
EG 87 83 38 118 2 1762% 143% 81 95% EGS/Shell
PVC 0 0 4 0 4 105% - ▲ 4
-その他 82 57 1 46 12 8% 81% 45 69% Exxon/MELS
計AS C2 441 406 122 450 79 155% 111% 328 92%
ﾌﾟﾛﾋﾟ 253 242 11 0 253 4% 0% ▲ 11 96% PCS/Exxon/Shell
PP 158 152 61 210 3 1959% 138% 149 96% TPC/Exxon
AN 0 0 0 0 0 - - 0
-その他 111 105 1 58 48 1% 55% 57 94% Shell/MPHS
計AS C3 274 262 63 216 108 58% 83% 154 96%
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ 174 155 0 39 117 0% 25% 39 89% PCS/Exxon/JAC
ﾄﾙｴﾝ 29 25 4 29 0 5594% 116% 25 87% PCS/Exxon
ｷｼﾚﾝ 37 33 1 21 13 6% 64% 20 89% Shell/JAC
PX 163 147 1 147 0 - 100% 147 90% Exxon/JAC
PTA 0 0 0 0 0 - - 0
-ックス（生産能力：パラキシレン 80 万トン／年、ベンゼン 45 万トン／年、オルソキシレン 20 万トン
／年）は、 2016 年 7 月に稼働を再開した。
プロジェクト関連では、プライムポリマーのメタロセン系ポリエチレン樹脂プラント（生産能力 30 万トン／年）が 2016 年半ばから本格稼動を開始した。また、同じく 2016 年はゼオンケミカルズシ ンガポールの溶液重合スチレン・ブタジエンゴムプラントの第 2 系列、セラニーズの酢酸ビニルエ チレンエマルジョンプラントが完成した。
将来見通し ３.
(１) 需給総括表 （２０２１年）
（単位：万トン、％）
（前提となる GDP 伸び率 2.0 ％）
(２) 主な新増設計画と検討状況
エチレンやプロピレン、ベンゼン等、基礎原料プラントの新増設は当面予定されていないが、幾 つかの誘導品プラントの建設が進行中である。
エクソンモービルが建設を進めているブチルゴムプラント(生産能力 14 万トン／年)、水添石油 樹脂プラント(生産能力 9 万トン／年)は、2017 年後半に完成予定である。エボニックは、メチオニ ン第 2 系列（生産能力 15 万トン／年）の建設に、 2019 年の完成を目指し着手した。
(３) 需給バランス・輸出入バランス等に係るコメント
内需の伸びは、 2017 年以降、年率 2.0 ％と想定した。プラント稼働率はおおむね高稼働（ 95 ％
以上)と想定した。
能力 生産 輸入 輸出 内需 輸入 輸出 ﾊﾞﾗﾝｽ 稼働率 主要ﾒｰｶｰ
(A) (B) (C) (D)
E=B+C-D比率 比率 (B-E) (B/A)
(C/E) (D/B)
C2 86 85 71 2 154 46% 2% ▲ 69 99%
Chandra AsriLD 53 47 47 3 91 51% 6% ▲ 44 90%
Chandra Asri, Lotte ChemicalHD 45 40 36 3 74 49% 7% ▲ 34 90%
Chandra Asri, Lotte ChemicalSM 34 32 1 6 27 4% 20% 5 95%
Styrindo Mono IndonesiaEG 22 20 48 3 64 74% 17% ▲ 44 92%
Polychem IndonesiaPVC 86 73 8 11 70 11% 15% 3 85%
PT Asahimas Subentra Chem, SulfindoAdiusaha, Sulfindo Adiusaha