スケジュールと kintone アプリを連携する

ガルーンのスケジュールと kintone アプリを連携すると、次の機能が利用できます。

予定の登録時に、kintone アプリから情報を取得する

例えば、営業の案件を管理している kintone アプリと連携すると、ガルーンで案件に関連する往訪の予定を登録する 際に、kintone アプリに登録されている先方の部署名や担当者名などを取得して表示したり、kintone アプリのレコード で往訪の履歴を確認し、新しい予定を登録したりできます。

補足

この機能を使用するためには、システム管理者が次の設定を完了している必要があります。

kintone：「Garoon スケジュール連携プラグイン」の設定 ガルーン：「kintone 連携」の設定

ガルーンのスマートフォン画面では、取得された kintone アプリの情報の閲覧のみ可能です。

予定の登録時や編集時に新たに kintone アプリの情報を取得することはできません。

KUNAI やケータイでは、取得された kintone アプリの情報は閲覧できません。

アプリの情報を取得して予定を登録する

「予定の登録」画面で kintone アプリの情報を取得し、予定を登録します。

kintone で閲覧が許可されているレコードやフィールドの情報だけを取得できます。

ここでは、予定メニュー「往訪」に、「案件」という項目名で「案件管理」アプリが関連付けられている場合を例に説明し ます。

操作手順：

1. アプリケーションメニューで、 [スケジュール] をクリックします。

2. 「スケジュール」画面で、 [予定を登録する] または をクリックします。

3. 「予定の登録」画面で、通常予定を選択し、日時やタイト ルを設定します。

kintone アプリの情報を取得できるのは通常予定だけで す。

4. 予定メニューで「往訪」を選択します。

項目「案件」が表示されます。

5. 項目「案件」の[追加] をクリックします。

6. 案件のレコード一覧の中から、情報を取得する案件を選 択し、[取得する] をクリックします。

画面右上の検索ボックスにキーワードを入力して、

レコードを検索できます。

複数の kintone アプリが関連付けられている場合 は、画面左上のドロップダウンリストで情報を取得す る kintone アプリを選択できます。

7. 選択した案件が、「予定の登録」画面の「案件」欄に取り 込まれていることを確認します。

8. 参加者やメモなど必要な項目を設定し [登録する] をクリックします。

補足

kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、取得した情報の表示が消えま す。

「添付ファイル」フィールドの情報を取得した場合、ガルーンの予定の画面にはファイル名だけが表示されま す。

「リッチテキスト」フィールドの情報を取得した場合、ガルーンの予定の画面にはプレーンテキストで表示されま す。

別のレコードから情報を取得するように変更する

kintone アプリの別のレコードから情報を取得するように、設定を変更します。

ここでは、予定メニュー「往訪」に、「案件」という項目名で「案件管理」アプリが関連付けられている場合を例に、別の 案件の情報を取得するように設定を変更する方法を説明します。

kintone で閲覧権限が許可されているレコードやフィールドの情報だけを取得できます。

操作手順：

1. 「予定の詳細」画面で、 [変更する] をクリックします。

2. 「予定の変更」画面で、項目「案件」の [変更] をクリックし ます。

取得した情報の表示が不要になった場合は [削除] をク リックします。

3. 案件のレコード一覧の中から、情報を取得する案件を選 択し、 [取得する] をクリックします。

画面右上の検索ボックスにキーワードを入力して、

レコードを検索できます。

複数の kintone アプリが関連付けられている場合 は、画面左上のドロップダウンリストで情報を取得す る kintone アプリを選択できます。

4. 選択した案件の情報が「予定の登録」画面の「案件」に取り込まれていることを確認します。

5. タイトルやメモなど必要な項目を変更して [変更する] をクリックします。

補足

kintone アプリの情報を取得した後、予定の種類や予定メニューを変更すると、取得した情報の表示が消えま す。

kintone アプリの画面からガルーンの予定を登録する

kintone アプリのレコード詳細画面から、レコードに関連付けてガルーンの予定を登録します。

登録できるのは通常予定だけです。また、予定の調整はできません。

kintone のシステム管理者の設定によっては、レコード詳細画面から予定を登録できない場合があります。

ここでは、予定メニュー「往訪」に、「案件」という項目名で「案件管理」アプリが関連付けられている場合を例に説明し ます。

操作手順：

1. kintone の「案件管理」アプリで、予定を登録するレコードの詳細画面を開きます。

2. [予定の登録] をクリックします。

3. 日時やタイトルなど必要な項目を設定し、 [登録する] を クリックします。

予定メニューを変更すると、kintone アプリから取得した案 件情報の表示が消えます。

4. レコードの詳細画面に、登録した予定が表示されているこ とを確認します。

登録した予定の変更や削除をする場合は、予定のタイト ルをクリックします。