タブ内の項目の並び順を変えたり、不要の項目を削除したりして、整えます。
<事前作業>
こちらの操作は、Zoho CRM の操作です。
ブループリント機能にサンプルが設定されており、それにより使用していないにも かかわらず削除できない項目があります。
サンプルのブループリントは使用しないので、サンプルの設定を削除します。
サンプルのブループリントは、以下の通りです。
ブループリント名 タブ名 項目名
Lead nurturing process 見込み客 見込み客ステータス
Task Process Management タスク ステータス
手順1 右上の をクリックして、設定画面を表示します。
手順2 設定画面で、[ブループリント]をクリックします。
手順3 ブループリント名をマウスオーバーして表示される［…］にマウスオーバーすると、［削 除］が表示されます。クリックします。
手順4 「注意！」画面で [削除]をクリックします。
手順5 同様に、ブループリントを全て削除します。
「プロセスはまだ設定されていません」の表示を確認してください。
<デフォルトの不要項目の非表示>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
SkyDesk CRM
の設定を参照して、Zoho CRM のデフォルトの項目で不要なもの
を非表示にします。
手順1 右上の をクリックして、設定画面を表示します。
手順2 設定画面で、[タブ&項目]をクリックします。
手順3 作業対象のタブ名にマウスオーバーし、表示されたメニュー内の[レイアウト]をクリック します。
手順4 「Standard」にマウスオーバーし、表示されたメニュー内の[レイアウトの編集]をクリ ックします。
手順5 非表示にする項目の右端の［…］アイコンをクリックし、表示されたメニュー内の[項目の 削除]をクリックします。
手順6 確認の画面が表示されるので、[はい、項目を削除します]をクリックします。
手順7 非表示にする項目に対して前手順を繰り返します。
手順8 非表示にした項目を確認します。
左側のメニューで、［使っていない項目］をクリックすると、非表示にされた項目が表示され ます。
手順9 編集画面右上にある[保存]または、[保存して終了]をクリックします。
<セクションの設定>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
SkyDesk CRM
の設定を参照して、Zoho CRM のセクションを作成し、項目を配
置します。ここでは、新しいセクションを作成して、項目を配置します。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順４までは同じ
手順1 項目の編集画面左側の新しい項目内の「新しいセクション」を右側の配置したい位置にド ラック＆ドロップします。
手順2 セクション名を設定します。
ここでは、「受注商材」というセクションに項目「商材A」「商材B」をドラック＆ドロップ
<サブフォーム>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
SkyDesk CRM
の設定を参照して、1 件のデータに複数の関連データを結びつける
サブフォームの設定をします。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順４までは同じ
手順1 項目の編集画面左側の新しい項目内の「サブフォーム」を右側の配置したい位置にドラッ ク＆ドロップします。
手順2 ①サブフォーム名を入力します。
②［＋項目の追加］をクリックし、サブメニューから項目を設定します。必要に応じて項 目を追加します。
③［保存して終了］または［保存］をクリックします。
①
②
③ ドラッグ＆ドロップ
<項目の作成>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
項目には、デフォルト項目（黒字）とカスタム項目（茶色字）があります。
SkyDesk CRM
でカスタム項目の設定がされているものは、Zoho CRM で、新規
に項目を作成する必要があります。
ここでは一例として、「取引先タブ」に「取引先コード」というテキストの項目を作成し、プ ロパティの設定を「値の重複を許可しない（一意）」の設定にします。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順４までは同じ
手順1 左側の新しい項目内の「一行」をクリックし、右側に、ドラック＆ドロップして、新しい 項目を増やします。項目名を「取引先コード」にします。（ご利用のSkyDesk CRM環境の 設定値と同じ項目名の設定をZoho CRMへ実施ください。）
ドラッグ＆ドロップ
手順2 項目の右側の点のアイコンをクリックし、「プロパティの編集」を選択します。
手順3 ①[値の重複を許可しない」のチェックボックスをチェックします。
②[完了]をクリックします。
※ご利用のSkyDesk CRM環境の設定値と同じプロパティの設定をZoho CRMへ実施ください。
手順4 右上の[保存]または、[保存して終了]をクリックします。
①
②
項目の種類の一覧は、以下の通りです。
SkyDesk CRMに設定されている全ての項目を設定し、プロパティも設定してください。
<数式項目の設定>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
数式の項目の設定をします。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順４までは同じ
手順1 項目の編集画面左側の新しい項目内の「数式」を右側の配置したい位置にドラック＆ドロ ップします。
ここでは、「商談タブ」に「粗利率」という数式項目を作成します。
（設定の一例です。ご利用のSkyDesk CRM環境の設定と同じ設定をZoho CRMへ実施く ださい。）
ドラッグ＆ドロップ
手順2 数式のプロパティ画面で、必要事項を設定します。
①項目のラベルを設定します。ここでは、「粗利率」と入力します。
②戻り値の種類を設定します。ここでは、小数を設定します。
③小数点以下の桁数を設定します。ここでは、１を設定します。
④数式を設定します。ここでは、粗利率の計算式を入力します。
ａ「項目の選択」の中から項目を選択して、[挿入]をクリックすると、数式に差込項目とし て、表示されます。ここでは、「粗利総額」を選択します。
ｂ「演算子の選択」の中から演算子を選択して、[挿入]をクリックすると、数式に演算子が表 示されます。
※数式は、④の数式の欄に、直接手入力することもできます。
① ② ③ ⑤
④
ａ ｂ
手順3 数式のプロパティ画面で、手順2の続きを設定します。
④ここでの数式は、「${案件.粗利総額}/${案件.総額}*100」と入力します。
⑤[構文のチェック]をクリックします。エラーにならないことを確認します。
⑥[完了]をクリックします。
手順4 右上の[保存]または、[保存して終了]をクリックします。
④
⑤
⑥
<複数ルックアップ>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
SkyDesk CRM
の設定を参照して、複数ルックアップの設定します。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順４までは同じ
手順1 項目の編集画面左側の新しい項目内の「複数選択のルックアップ」を右側の配置したい位 置にドラック＆ドロップします。
手順2 ①タブをタブを関連付ける項目を設定します。
②［完了］をクリックします。
ドラッグ＆ドロップ
①
②
<見込み客の変換の関連付け（見込み客タブのみ）>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
見込み客の項目を、それぞれ取引先、連絡先、案件の項目に関連付けします。見込 み客を変換したとき、ここでの関連付けの設定に基づいて、見込み客情報が 取引 先、連絡先、及び案件に引き継がれます。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順2までは同じ
手順1 「見込み客」にマウスオーバーすると、メニューが表示されるので、[見込み客の変換の関 連付け]をクリックします。
手順2 見込み客の項目と取引先／連絡先／案件の各項目の関連付ける項目を選択します。
手順5 設定画面の一番下の[保存]をクリックします。
見積書、受注書、請求書タブをご利用の場合は、同様に見積書タブの「見積書の変
＜ユーザー項目＞
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
ユーザーの項目の設定をします。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順４までは同じ
手順1 項目の編集画面左側の新しい項目内の「ユーザー」を右側の配置したい位置にドラック＆
ドロップします。
ここでは、「見込みタブ」に「共同担当者」というユーザー項目を作成します。
（設定の一例です。ご利用のSkyDesk CRM環境の設定と同じ設定をZoho CRMへ実施く ださい。）
手順3 ① ユーザーのプロパティを設定します。
② ［完了］をクリックします。
ドラッグ＆ドロップ
①
②
<ステージの不要選択肢の削除と確度、売上予測の種類、売上予 測のカテゴリーの設定（商談タブのみ）>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
商談タブのデフォルト項目である「ステージ」の選択肢の設定をします。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順４までは同じ
手順1 項目の編集画面右側の項目「ステージ」右側の点のアイコンをクリックすると、メニュー が表示されるので、[ステージと確度の関連付け]をクリックします。
手順2 ①不要な選択肢をマウスオーバーして、[-]をクリックします。
②確度、売上予測の種類、売上予測のカテゴリーを設定します。
③[完了]をクリックします。
①
③
②
<項目の配置調整>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
SkyDesk CRM
の設定を参照して、Zoho CRM の設定した項目の配置を変更し、
入力しやすいように調整します。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順4までは同じ
手順1 移動したい項目をドラッグ＆ドロップで、位置を変更します。
ここでは、「取引先名」を左側の先頭に配置します。
手順2 配置が終わったら、右上の[保存]または、[保存して終了]をクリックします。
<項目の依存関係の設定>
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
SkyDesk CRM
の設定を参照して、Zoho CRM の
2つの選択項目を関連付け、依
存関係を設定します。
ここでは一例として、「取引先タブ」の「エリア」項目で選択した地方に対応して、「都道府 県」で表示される選択肢を限定する設定をします。
※<デフォルトの不要項目の非表示> の設定の手順2までは同じ
ドラッグ＆ドロップ