<ユーザーごとのホームのカスタマイズ>
不要な表やグラフを削除してから、新たに追加します。
手順1 ホームタブのデフォルトの「今日登録した見込み客」の右のアイコン「 」をクリック し、[削除]を選択します。（この手順は一例です。実際は利用していない表を削除くださ い。）
手順2 削除の確認用画面が表示されるので、[削除]をクリックします。
手順3 表／グラフの追加をします。ホーム画面右上の「 」をクリックし、「表/グラフの追 加」を選択します。
手順4 表／グラフの追加の設定をします。
①「カスタムビュー」または、「ダッシュボード」を選択します。
②タブ（カスタムビューの場合）または、ダッシュボードを選択します。
③カスタムビューを選択します。
④表／グラフ名を入力します。
⑤[保存]をクリックします。
<カスタムビューの追加画面> <ダッシュボードの追加画面>
手順5 表／グラフの並べ替えをします。ホーム画面右上の「 」をクリックし、「並べ替 え」を選択します。
手順6 ドラック＆ドロップで、表／グラフを
「全体の進行中案件（今月完了予定）」「今週の全体活動報告」のカスタムビュー、
「担当者ごとのステージ別案件総額（受注前）」「担当者ごとの売上予実管理（受注）」のダ ッシュボードの並びにします。（この手順は一例です。実際に利用している表/グラフを設定 ください。）
①
②
③
④
⑤
①
②
④
⑤
手順7 画面右上の[保存]をクリックします。
※この設定は、ユーザー単位で必要となります。
各ユーザーへの初期設定手順として展開してください。
<共有するホームのカスタマイズ>
共有するホーム画面を新規に作成します。
手順1 ホーム右上ホーム画面切替リストから「ホームページをカスタマイズ」を選択します。
手順2 ホームページをカスタマイズ画面で、[新しいホームページ]をクリックします。
手順3 画面左側の[カスタムビュー]をクリックして、対象のタブを選択します。
手順4 画面左側から対象のビューを選択すると、右側のエリアに選択したビューが表示されま す。
手順5 同様に手順3、4を繰り返します。
手順6 ダッシュボードをホーム画面に表示します。画面左側の[ダッシュボード]をクリックし、
①ダッシュボードの保存先を選択します。
②ホームに表示する項目にチェックします。
手順7 画面右上の[保存して共有]をクリックします。
手順8 詳細の編集画面で、ホームページ名と共有する役職を設定します。
①名前を入力します。
②役職を選択します。
③[保存]をクリックします。
①
②
③
①
②
設定済みホーム画面
右上のホームページ名をクリックすると、切り替えができます。
19. Zoho CRM データ共有設定
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
データのアクセス権の設定を行います。以下手順を参照し、ご利用の
SkyDesk CRM環境と同じ設定をします。
※1 ライセンスでご利用のお客様は、本設定は不要です。
手順1 右上の をクリックして、設定画面を表示します。
手順2 設定画面で、[セキュリティ設定]をクリックします。
手順3 データ共有設定画面の[すべての標準の権限の編集]をクリックします。
手順4 ①共有範囲を設定し、②[保存]をクリックします。
①
②
20. Zoho CRM 権限の設定
こちらの操作は、SkyDesk CRM の設定を参照して、Zoho CRM の 設定を行います。
権限の設定を行います。以下手順を参照し、ご利用の
SkyDesk CRM環境と同じ設 定をします。
※1 ライセンスでご利用のお客様は、本設定は不要です。
手順1 右上の をクリックして、設定画面を表示します。
手順2 設定画面で、[セキュリティ設定]をクリックします。
手順3 左上にある[権限]が選択された状態で、［＋新しい権限設定］をクリックします。
手順4 ①権限名を入力します。
②権限設定の複製：「標準」を選択します。
③「作成」をクリックします。
ご利用の
SkyDesk CRMと同じ設定を
Zoho CRMに設定してください。SkyDesk
CRMに無い項目については
OFFにすることを推奨します。
①
②
③