CB（ 2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 ）
2017 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... 2012 年 11 月 30 日（予定）付をもって締結する信託証書（以下「信 託証書」という。）に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社 等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとする。かかる本新 ...
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1 本新株予約権付社債は 2020 年を満期とする米ドル建及びゼロ クーポンで発行される外貨調達であること 2 本新株予約権付社債の転換価額として 本日の当行普通株式の終値以上の転換価額を設定する上 転換制限条項 ( 次頁 1) 及び取得条項 ( 額面現金決済型 )( 次頁 2) を付すことで 普通
... ２【取得条項（額面現金決済型）について】 本新株予約権付社債には、会社法に基づき、当行が下記の財産の交付と引き換えに本新株予約権付社 債を取得する権利が付与されます。当行が本新株予約権付社債において今回採用する取得条項（額面現 ...
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平成 28 年 3 月 7 日 各位 会社名スズキ株式会社代表者名代表取締役鈴木修 ( コード番号 7269 東証第 1 部 ) 問合せ先経営企画室経営管理 IR CSR 部長小林聖慈電話番号 (053) 年満期ユーロ円建取得条項 ( 交付株数上限型 ) 付転換社債型新株
... び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権 付社債所持人に対して、実務上可能な限り速やかに、但し、 当該スクイーズアウト事由の発生日から 14 日以内に通知し た上で、当該通知において指定した償還日（かかる償還日 は、当該スクイーズアウト事由に係る効力発生日より前で、 当該通知の日から東京における 14 営業日目以降 ...
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発行日取引の売買証拠金の代用有価証券に関する規 同じ ) であって 国内の金融商品取引所にその株券が上場されている会社が発行する転換社債型新株予約権社債券 ( その発行に際して元引受契約が金融商品取引業者により締結されたものに限る ) 100 分の80 (7) 国内の金融商品取引所に上場されている交
... により締結されたものに限る。） 100分の80 (8) 金融商品取引法施行令第２条の11に定める債券である円貨債券（その発行に際して元引受契約が金融商 品取引業者により締結されたものに限る。） 100分の90 (9) 前号に掲げる債券の発行者を除く外国法人又は外国若しくは外国の地方公共団体の発行する円貨建外国 ...
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各位 2014 年 12 月 1 日 上場会社名 塩野義製薬株式会社 代表者 代表取締役社長手代木功 ( コード番号 4507) 問合せ先責任者 広報部長高木浩樹 (TEL ) 2019 年満期ユーロ円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 当社は 2014 年
... 2 行と自己株式取得により、株主の皆さまへの利益還元の充実と将来への成長投資をバランスよく実行し、企 業価値の最大化を図ることを目的として、その全額を2015年3月末までに自己株式取得資金に充当する予定で す。自己株式取得に関しましては、本日、本新株予約権付社債の発行決議と同時に、取得価額の総額の上限 ...
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今期決算のポイント 2016 年度第 2 四半期決算概要 事業の進捗と資金調達 株主優待制度の新設について 参考資料 事業セグメント別の業績 新株予約権付社債の状況 ブロードメディア連結子会社一覧 2
... 前年同期と比べて、売上高は１０％増加 増収・コスト削減により営業損益は黒字に転換 持分法による投資損失の減少や円高による為替差益の計上等により、 経常損益も黒字に転換し、純損失は縮小 ...
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各位 2021 年 1 月 13 日会社名株式会社メニコン代表者名代表執行役社長田中英成 ( コード番号 :7780 東証 名証第一部 ) 問合せ先執行役経営統括本部長渡邉基成 (TEL ) 2025 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 当社は
... 2025 年１月 16 日から同年１月 28 日までの間となる 場合には、償還金額は本社債の額面金額の 100％とする｡） 。か かる方式の詳細は、当社の代表執行役社長又はその代理人が、 当社取締役会の授権に基づき、上記５． （２）記載の本新株予 約権付社債の募集価格（発行価格）及び上記２記載の本社債の 払込金額の決定と同時に決定する。 ...
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第33回 2018年9月満期 株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価【仮条件】
... 。当初裏付証券について支払債務の不履行が発生した場合、又は当初裏 付証券保有者にとって不利益となる当初裏付証券の条件の変更等が行われた場合に は、当初裏付証券の発行者の信用状況が著しく悪化している状況が含まれるため、本 信託社債の元利金が大きく欠損し、ひいてはゼロとなる可能性があります。また、一 ...
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募集新株予約権（業績条件付有償ストック・オプション）の発行に関するお知らせ
... 個当たりの発行価額は、3,200 円とする。なお、当該金額は、第三者評 価機関である株式会社プルータス・コンサルティング（以下、 「プルータス」という）が算 出した結果を参考に決定したものである。また、プルータスは、本新株予約権の発行を当 社取締役会で決議した平成 26 年 6 月 13 日の前日の東京証券取引所における当社株価の終 値 4,195 ...
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3 本新株予約権付社債は転換制限条項 ( 下記 1) 及び取得条項 ( 額面現金決済型 )( 下記 2) を付すことで 普通株式への転換可能性を抑制し 既存株主の皆様に配慮した負債性の高い商品性としていること 加えて 本日付 自己株式取得に係る事項の決定及び自己株式の消却に関するお知らせ 及び 自己
... 26 年 4 月 9 日に行うことを決定しました。当該自己株式取得により取得した株数が取得予定株数に満たな い場合には、同日以降についても市場環境や諸規則等を考慮した上で機動的に自己株式の取得を継続し ていく予定です。なお、自己株式取得には手元の当行円貨資金を充当することから、本新株予約権付社 債発行による発行手取金（米ドル建）は充当されません。 ...
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薄化を極力抑制する効果が期待されること 3 本新株予約権付社債は転換制限条項 ( 下記 1) 及び取得条項 ( 額面現金決済型 )( 下記 2) を付与しており 普通株式への転換可能性を抑制し 既存株主の皆様に配慮した負債性の高い商品性としていること 加えて 本日付 自己株式取得に係る事項の決定に関
... 25 年 4 月 10 日に、取得する株式の総額を上記取得枠とほぼ同額とする事前公表型 自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式取得を行うことを決定しました。当該自己株式 取得により取得した株数が取得予定株数に満たない場合には、同日以降についても市場環境や諸規則等 を考慮した上で機動的に自己株式の取得を継続していく予定です。なお、自己株式取得には手元の当行 ...
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医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って 社債購入を勧誘する 株式会社日本医療センター に関する注意喚起 平成 25 年 10 月以降 医業経営コンサルティングなどの事業を営んでいると偽って 無担保転換社債型新株予約権付社債 ( 以下 社債 といいます ) の購入を勧誘する事業者に係る
... じ、400 万円の預金を下ろして、自宅近くの郵便局から郵便小包で、日本医療センターのＢ に指定された千葉県のＢの自宅というマンション宛てに送付した。 （７）その後も、日本医療センターのＢから残りの金を払えと電話があり、断りきれずに友人に お金を借りに行ったところ、その友人が消費生活センターや警察に連絡してくれた。 （８）なお、他の勧誘事例においては、日本医療センターからの封筒には、上記（２）に記載の ...
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2010年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件の決定に関するお知らせ
... 平成１５年１０月１５日 各 位 会 社 名 横河電機株式会社 代表者名 代表取締役社長 内田 勲 （コード番号６８４１ 東証第１部） 問合せ先 広報・ＩＲ室長 岡部 正俊 （TEL．０４２２−５２−５５３０） ...
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2019 年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... (４) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額 （イ）各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、 当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 ...
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2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ
... 1933 年証券法に基 づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできませ ん。 米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、 米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられま ...
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月報 基準日 :2018 年 3 月 30 日 JPM グローバル高利回り CB ファンド ( 限定追加型 早期償還条項付 ) 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
... 地域別では、欧州や米国などへの投資が振るいませんでした。セクター別では、金融セクターへの投資がプラスに寄 与した一方、消費財（生活必需品）セクターなどへの投資はマイナスに寄与しました。当ファンドでは金融、コミュニケー ション、資本財セクターへの投資比率を高めに維持しています。 2018年も引き続き、世界全体の経済成長や企業収益の改善が期待できると考えます。高水準で推移してきたPMI ...
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Microsoft Word _第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ9+n4 - clean
... 28 年 12 月期以降、最 終利益が赤字となっており、足元の運転資金が不足しておりました。当社は、子会社の株式会社フィ スコ IR からの借入（借入金額 120,000,000 円、借入利率 2％、返済期日は平成 33 年（2021 年）３月 27 日）により、足元の運転資金の確保をいたしましたが、今後、運転資金への不安を払拭し、情報 ...
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各位 平成 26 年 6 月 10 日 会社名株式会社ビックカメラ 代表者名 代表取締役社長宮嶋宏幸 ( コード番号 :3048 東証一部 ) 問合せ先取締役経営企画本部長安部徹 TEL 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ 株式会社ビ
... 本報道発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と して作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。 ...
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（開示様式例）第三者割当により発行される株式／新株予約権／新株予約権付社債／転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
... （単位：百万円。特記しているものを除く。） （注）両社ともに単体の業績を記載しております。 （７）本合併後の状況 本合併後の存続会社であるあかつき証券の名称、所在地、代表者の役職・氏名、事業内容、資本金、 決算期については、上記「 （６）本合併の吸収合併存続会社の概要」に記載の内容から変更はありません。 ...
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オークス転換社債ファンド（ダイワSMA専用）交付運用報告書
... 2017年1月以降は、トランプ米大統領の保護主義的な政策に対する警戒感が高まり、国内CB市場は軟調に 推移し、それまでの上昇幅をやや縮小させて期末を迎えました。 当ファンドは、オークス・ハイブリッドCBマザーファンド(以下、｢マザーファンド｣といいます。)を高位に 組み入れることを通じて、実質的にわが国の企業が発行するBBB格以上のCBに投資しているため、基準価額は ...
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