資産運用事業部 年金･信託室
平成 25 年 1 月 25 日 年金資産運用に係る 運用の基本方針 愛媛県機械金属工業厚生年金基金 ( 以下 当基金 という ) の年金給付等積立金 ( 以下 年金資産 の運用にあたり基本方針を以下のとおり定める 当基金から年金資産の運用 管理を委託された運用受託機関は この年金資産運用の基本方針
... ・ 運用の基本方針、政策アセットミックスの策定、運用受託機関の選定・評価の支援のため に運用コンサルタント等の外部機関に分析・助言を求めることができるものとする。契約を 締結する際には、当該運用コンサルタント等が金融商品取引法上の投資助言・代理業の 登録業者であることを確認し、未登録の運用コンサルタント等と契約してはならない。 ...
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清酒製造業退職金共済事業資産運用の基本方針
... 清酒製造業退職金共済事業本部（以下「清退共本 部」という。 ）は、業務上の余裕金（以下「清退共資産」という。）の運用に当たり、中小 企業退職金共済法（以下「中退法」という。 ）第７８条（余裕金の運用に関する基本方針等） の規定に基づき以下のとおり運用の基本方針を定める。 ...
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なぜ 資産運用に投資信託が選ばれるのでしょうか? 投資信託とは 多くの投資家から集めたお金をまとめて大きな資金とし 資産運用の専門家が株式や債券などに投資する商品 のことです 投資信託は 1 少額から投資ができる 2プロによる運用 3 分散投資ができるという特徴があります また 投資信託は種類も豊富
... 当資料作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●当資料は法令等に基づく開示書類ではありません。●ファンドは値動 きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に実質的に投資しますので、組入れた有価証券の値動き、為替相場等の影響によって 基準価額は変動します。したがって購入金額を下回り、損失が生じる場合があり、投資元本および分配金が保証されているものではありません。●投資 ...
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建設業退職金共済事業資産運用の基本方針
... 独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部 独立行政法人勤労者退職金共済機構 建設業退職金共済事業本部（以下「建退共本部」 という。）は、業務上の余裕金（以下「建退共資産」という。 ）の運用に当たり、中小企業 退職金共済法（以下「中退法」という。 ）第７８条（余裕金の運用に関する基本方針等）の ...
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建設業退職金特別共済事業資産運用の基本方針
... ⑥ 受託機関は、ポートフォリオの運用状況を中心とした建退共資産の管理 に関する報告書（残高状況、損益状況、取引状況及び費用状況等）及び建退 共資産の運用に関する報告書（パフォーマンス状況、運用方針等）を、少な くとも四半期毎に建退共本部へ提出する。また、法令、契約書又は指示事項 に違反した場合は、直ちに申出るとともに、建退共本部からの指示を受ける。 ...
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注意 老齢年金受給者および障害年金受給者 ( 掛金の拠出を継続して行っている加入者を除く ) の 年金計画変更 の手続きについては 運用指図者サービス として 三井住友信託確定拠出年金コールサービス で承ります 三井住友信託確定拠出年金コールサービス へ連絡するよう年金受給者本人へ案内してください
... 前月末日の個人別管理資産額について 年金計画の変更を申し出た日の属する月の前月末日の個人別管理資産額には、申出月 直前の支給月から申出月までの年金給付の原資が含まれています。従って、全期間にわ たって年金が支給できるようにするためには、当該原資を控除して変更後の年金額を算出 ...
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(2) 厚生年金基金等の資産運用 財政運営に関する今後の在り方の検討 1 資産運用規制及び受託者責任に係る法令 通達の見直し案の策定 ( ) 2 資産運用に関連する財政運営基準の見直し案の策定 別途設置する有識者会議における議論も踏まえ 検討を行う この 別途設置する有識者会議 というのは 厚生年金
... ゆえに、基金廃止先にありき、なのです。そこに論理はないのですから、国民に対しては、見かけ上 一番わかりやすい説明をでっち上げればそれでいいわけです。まずは問題の背景として、5.5%という高 すぎる予定収益率、高い収益率を求めるための無理な運用、無理な運用に付け込んだ AIJ 詐欺問題 という、単純で浅薄な原因の連鎖を作り上げ、その改革には予定収益率を引き下げるしかない、それ ...
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目次 平成 29 年度運用実績 ( 概要 ) P 5 第 1 部平成 29 年度の積立金の管理及び運用状況 平成 29 年度市場環境 P 7 平成 29 年度資産構成割合 P12 平成 29 年度運用利回り P13 年金財政上求められる運用利回りとの比較 P14 資産別超過収益率要因分解 P15 超
... ﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ略称 時価総額 朝日ライフアセットマネジメント TOPIX 856 アセットマネジメントＯｎｅⅠ TOPIX 724 アセットマネジメントＯｎｅⅡ RN-S 171 アセットマネジメントＯｎｅⅢ TOPIX 222 アリアンツ・グローバルインベスターズ・ジャパン TOPIX 143 ウエリントン・マネージメント・ジャパン S&P-J-S 146 ＭＵ投資顧問 - 131 キャピタル・インターナショナル TOPIX ...
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目次 ( 地方共済事務局 ) Ⅰ 厚生年金保険給付組合積立金の管理及び運用の基本的な方針 1 基本的な方針 2 2 運用の目標 2 3 年金資産運用検討委員会の活用 3 4 資金運用計画 3 (1) 資金収支見込み (2) 資金運用方針 5 リスク管理 3 (1) 資産全体 (2) 各資産 (3)
... このため、給付等への対応に支障が生じないよう、信託による委託運用資 産は、リスク・リターン等の特性が異なる複数の資産に適切に分散して投資 すること（以下「分散投資」という。 ）を基本としつつ、給付等の必要額に応 じて、リスク性資産（国内株式、外国株式及び外国債券をいう。以下同じ。 ） ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本小型株オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 運用内容 資産状
... ＜日本小型株マザーファンド＞ グローバル資本市場全体としては、堅調な世界経済 や企業業績が市場を牽引する一方で、欧米の政治・金 融政策の動向や北朝鮮などの地政学リスクが短期的 な変動を与えるという展開が継続するものと考えてい ます。また、生産性改善を伴った企業業績が日本株式 の上昇を支えていくという従来からの見方に変わりは ありません。外需型企業は過去円高や国際競争激化 といった逆風に鍛えられた成果により、また、内需型企 ...
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中小企業退職金共済事業資産運用の基本方針
... ⑥ 財政融資資金への預託（財政融資資金預託金） （２）基本ポートフォリオの策定 中退共資産の基本ポートフォリオ策定に当たっては、運用の基本原則と 目的を踏まえた上で、運用の目標を達成するため､基本となる投資対象資産 の期待収益率の予測に加え､標準偏差（リスク）と相関係数を考慮する。 将来にわたる最適な資産の組み合わせである基本ポートフォリオを中長 ...
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中小企業退職金共済事業資産運用の基本方針に基づく資産運用の報告について
... 運用の評価を行った結果に基づいて、中退共本部は各受託機関への資産配分シェ アの変更、委託契約の解除又は運用ガイドラインの変更を行うものとする。この場 合の評価対象期間は、原則として３年～５年であるが、それよりも短い期間であっ ても運用成績が著しく不良である場合等においては直ちに資産配分シェアの変更 又は委託契約の解除を行うことがある。 ...
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不動産投資信託証券の発行者等の運用体制等に関する報告書 平成 28 年 5 月 31 日 不動産投資信託証券発行者名福岡リート投資法人代表者名執行役員松雪恵津男 ( コード 8968) 資産運用会社名株式会社福岡リアルティ代表者名代表取締役社長松雪恵津男問合せ先企画部
... ・資産運用会社は、 「コンプライアンス規程」を定めて、コンプライアンス部長及びコンプライアンス評価委員会による法令遵守の確認、利害関係者（利 害関係者の定義については後記２．－（３）－①－Ⅰ－ロを参照。）との取引についての利益供与の有無の確認を行い、これによって、法令違反のリ スク、利益相反のリスクの防止に努める。コンプライアンス評価委員会はコンプライアンス部長を委員長とし、2 ...
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第 6 条第 3 条に基づき分別される資産の管理運用は 第 4 条に基づき設置される資産運用委員会の議を経たうえで 共助会理事長 ( 以下 理事長 という ) が指定する複数の信託銀行と 信託契約を締結する方法によることを基本とする 2 前項の規定にかかわらず次の資産は信託しないことができる (1)
... （５）加入者 契約者が経営する施設等の従事者のうち、就業規則、労働協約等により退職金制 度の受益者とされる者であって、共助会会員である者をいう。 （６）退職共済契約 契約者が退職共済事業に必要な資金を共助会に預託することを約し、共助 会は契約者からの権限委任を受け、すべての契約者から預託された総資産のうち から退職共済金の給付を行うことを約する契約をいう。 ...
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資産運用報告
... 不動産売買市場においては、資金調達環境が引き続き良好であることを受けて、期待利回りは下げ止まりつつも、 低い水準にあります。用途を問わず取得競争が激化し、優良な売り物件は品薄な状況が続いており、今後も低利回り の取引が続く可能性が高いと予想されます。 一方で、賃貸オフィスビル市場においては、東京都心部の大規模ビルの大量供給を迎えておりますが、新規供給 ...
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はじめに (1) 確定拠出年金は その制度にラインナップされたいくつかの運用商品のなかから 加入者が自分で運用商品を選んで運用し 老後に一時金や年金でその資産を受け取る制度です ここでは確定拠出年金制度のことをDC 制度 (Defined Contribution) 確定拠出年金法のことをDC 法と
... (4) 加入者説明 加入者に対しての事前説明も必要となります。マッチング拠出の効果を加入者に理解いただく 必要があり、またＤＣ制度自体の制限（例えば６０歳前の給付が原則不可能など）も理解のう え手続きを取ってもらう必要があります。資産運用の事業主責任が強化されたことも合わせて 考えると、制度面、運用面を改めて従業員に周知するため、マッチング拠出の説明に合わせて ...
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林業退職金共済事業における平成１９事業年度に係る資産運用結果に対する評価報告書
... こ れ を 受 け 、 当 委 員 会 は 毎 年 度 の 資 産 運 用 結 果 に つ い て 評 価 を 行 っ て お り 、 評 価 を 行 う に 当 た っ て は 、 運 用 の パ フ ォ ー マ ン ス を 含 め て 資 産 運 用 の 基 本 方 針 に 沿 っ た 運 用 が な さ れ て い る か ど う か を 中 心 と し て 評 価 す る こ と と し て い る 。そ の 上 で 、平 成 ...
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制度変更の背景 厚生年金保険法の改正法は 国の厚生年金保険の一部を代行している部分について 厚生年金基金の資産が代行部分に不足することがないような仕組みづくりを趣旨としています 国の代行資産に企業年金の上乗せ部分の資産を加えた厚生年金基金は 大きな資産を保有し 運用環境の悪化時には一時的に大きな積立
... 新制度では、年金の受け取り方が選択制になります。 これまでの、厚生年金基金の加算年金給付は「15 年保証半額終身年金」といって、60 歳以降の 資格喪失時から受給し、15 年経過後に半額に改定されて終身年金になる仕組みでした。 代行返上後の新制度では、終身制度は廃止されますが、加入員の皆様が、自身の生活設計に合 わせて 4 ...
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なるのですが それを責任準備金といいます 最低責任準備金の運用については 厚生年金本体の積立金の運用成果と同等になることが予定されています 厚生年金本体の資産運用は 年金積立金管理運用独立行政法人 ( 長い名前なので 英語名称の Government Pension Investment Fund
... また、全ての厚生年金基金がプラスアルファ部分に 5.5%という予定利率を用いているわけではあり ません。保守的な考え方で、より低い利率を用いている基金も少なくありません。要は、予定利率を引 き下げれば掛金率が上がりますが、それは事前に掛金を徴収しておくということであり、5.5%のような高 めの利率を用いれば、不足が発生する可能性が高く、事後的に掛金率を引き上げることになる、という ...
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とともに 長期的に各資産のベンチマーク収益率を確保する なお 組合が管理及び運用する厚生年金保険給付組合積立金は 毎年度相当額の年金給付支払いがあるため 必要な短期資産を確保する その資産全体に占める構成割合は一定ではないため 基本ポートフォリオを踏まえた運用が困難であることから 年金給付支払いのた
... その際、 「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コ ード》 （平成２６年２月２６日日本版スチュワードシップ・コードに関する有 識者検討会取りまとめ）及びコーポレートガバナンス・コード（平成２７年 ６月１日株式会社東京証券取引所）を踏まえ、コーポレートガバナンス原則、 株主議決権行使ガイドライン等を随時見直すとともに、スチュワードシップ 責任（機関投資家が、投資先の日本企業やその事業環境等に関する深い理解 ...
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