Prezentácia programu PowerPoint

(1)

スロヴァキア

ブラニスラヴポハバ・在京スロヴァキア共和国大使館

(2)

防衛産業

化学

電気機器

機械設備

自動車産業

供給部門

中・高度技術: 製造業

その他

輸送設備

医療用・歯科用

機器

スロヴァキアに集まる有名ブランド

(3)

ハイテクサービス

:

知識の集約

創造・映画・

TV産業・ICT

科学系

R&D分野（バ

イオ、医学、エンジニア

リング等）

高度先端技術

:

製造業

コンピューター・電

子工学・光学

薬事

航空・

宇宙産業

スロヴァキアへ進出している大企業（ハイテク分野

)

(4)

スペイン

ドイツ

フランス

韓国

日本

台湾

中国

スロヴァキア

: 世界各国からの進出成功例

アメリカ

PSA プジョーシトロエン

Dalkia, Orange, Bourbon,

CCN, Alcatel R&D

シーメンス,

フォルクスワーゲン,

T-Systems, Continental

Aluminiuim Cortizo, Jobelsa,

Cikautxo, OHL, O2

US Steel, Emerson, DELL

EMEA Centre of

Excellence, Whirlpool,

IBM International

Services Centre, HP

European IT Operation

Centre, Johnson Controls

R&D Centre, AT&T,

Accenture Technology

Solutions, Getrag Ford

(Deutschland),

Honeywell, Amazon

起亜自動車,

サムスン,

現代自動車

パナソニック, サンヨー

シークス, 住友電装, 三鈴,

ミネベア, トヨタ紡織, プラ

ザー, 矢崎総業, ユーシ

ン精機, 牧野フライス, 竹

中工務店, タムラ, ヤマガ

タ, 大成建設

AU Optronics, ESON,

Foxconn, Delta

Electronics

Lenovo

イギリス

SPC International, KMF,

BOXPERFECT, Amylum,

Hi-Tech Mouldings

イタリア

Magneti Marelli,

Brovedani, SISME, CAME,

ZANINI

スイス

Swiss RE, シンドラー

Source: SARIO, 2013

オーストリア

OMV, Mercedes-Benz,

シェンカー

_{, Erste Group}

ブラジル

Embraco

(5)

スロヴァキアに進出している日本企業

Source: Embassy of Japan in Bratislava, 2013

47の日系企業が9 190 人を雇用している

- 製造業17社で8500名を雇用

(6)

I

中欧の拠点として輸出に適したロケーション

I

安全な投資環境

: 政治・経済の安定性

I

過去10年間で最速の成長率を誇るユーロ圏国

I

ビジネス・世界銀行・財産権の保障の分野で中・東欧のリーダー的存在

I

中・東欧で一番の労働生産性とトップ

10に入るハードワーカー国

I

異文化の経営スタイルにも高度に順応する労働力

I

世界で9番目に最新テクノロジーと高度なイノベーションを導入

I

中・東欧で数少ないユーロ導入国

I

工場用地やオフィスの選択肢が豊富

I

着実に成長しているインフラ・ネットワーク

I

魅力的な優遇措置

スロヴァキアに投資する理由

(7)



WIENウィーン



直行便

_約11時間

Tokio東京



Fukuoka 福岡

埼玉発

8:30, 成田発 11:30

ウィーン着

16:20,

ブラティスラヴァ着

同日18:00 !

BRATISLAVA ブラチスラヴァ

車で

_約1時間

スロヴァキア: どう行くのか

(8)

● 潜在的輸出元としての優位性

Source: World Resources Institute

3億

半径

1000km内の

消費者数

6億

半径

2000km内の

消費者数

(9)

中・東欧内では少数派のユーロ加盟国

Source: SARIO, 2012

ユーロ

(€)

2009年1月1日導入

ユーロ導入の効果:

- 外国為替リスクを制限

- 取引費用の低減

- 対外貿易の増加

- 財政の安定化

(10)

-5 0 5 10 15 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013f 2014f

European Union (EU-27)

Slovak Republic

2008 2009 2010 2011 2012 2013 実質 GDP 成長率 6.4% -4.7% 4% 3.3% 2% 0,9% 労働生産成長率 2.3% -2.3% 4.4% 2.2% 2.4% - 総合消費者物価指数インフレ率 4.6% 1.6% 0.7% 4.1% 3.6% 1.5% 失業率 7.7% 12.1% 14.5% 13.6% 13.6% 14,2% 平均手取り月収, € 723 744.5 769 786 805 824

実質

GDP成長率

GDP 予想成長率

スロヴァキア共和国財務省

2013

0.9 %

2014

f

_{2.2 %}

2015

f

_{3,2 %}

2016

f

_{3.1 %}

スロヴァキア:

マクロ経済概要

Source: European Commission

(11)

スロヴァキア

:

ユーロ圏の債務

(%, GDP)

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400

State

Company

Household

Source: Eurostat, 2011, the most recent data as of August 2013

55 % スロヴァキアは、国の債務がユーロ圏で最

低の国のひとつ

スロヴァキアユーロ圏で最低の債務額 (126%)

(12)

スロヴァキア

:

(13)

国別格付け (ソブリン外貨評価) スロヴァキアチェコ共和国ハンガリーポーランドブルガリアルーマニア

A

安定

AA-

安定

BB-

悪い

A-

安定

BBB

安定

BB+

安定

A2

安定

A1

安定

Ba1

悪い

A2

悪い

Baa2

良い

Baa3

安定

A+

安定

A+

良い

BB+

安定

A-

良い

BBB-

安定

BBB-

安定

A+

安定

A

安定

BBB

悪い

A

安定

BBB

安定

BBB-

安定

A

安定

A

安定

BBB-

悪い

A-

安定

OECD

カントリーリスク

0

4

4 スロヴァキア

:

中・東欧内国別格付第一位

Source: www.standardandpoors. com,www.moodys.com, www.fitchratings.com, www.jcr.co.jp, www.r-i.co.jp, www.oecd.org

(14)

スロヴァキア

:

中央ヨーロッパで最高の労働生産性

967 €

25 128 CZK

チェコ

870 €

3 650 PLN

ポーランド

777 €

230 664 HUF

ハンガリー

Data for 2013

Source: National Statistical Offices of Slovakia, Czech republic, Hungary, Poland and Bulgaria, National Bank of Slovakia (data as of March 2014 ) EU27ヶ国(100)と比較した場合の労働一時間当たりのGDP（購買力基準中) 出典: Eurostat 2013

2013年月収総額

507 €

2 241 RON

ルーマニア

413 €

808 BGN

ブルガリア

スロヴァキアは最高の労働生産性を達成

824 €

スロヴァキア

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Slovakia Hungary Czech Republic Poland Romania Bulgaria

(15)

Source: World Bank, Property Rights Alliance

スロヴァキア

: 中・東欧で最高の投資環境

DOING BUSINESS

国際財産権指数

SK

RO

CZ HU

BG

PL

DE

CEE

複雑

リスキー

簡単

安全

(16)

OECD:

スロヴァキアはトップ

10に入るハードウォーカー国

MEXICO

USA

JAPAN

SLOVAK REPUBLIC

Source: OECD, July 2013. Data reflect wage and salary workers, not the self-employed.

96% のスロヴァキア人従業員は週に40時間以上働いている。

(17)

スロヴァキア

:

多言語を話す能力と教育

Source: Special Eurobarometer 386: Europeans and their languages, June 2012

- スロヴァキア人の80%が外国語を話す。

6,75%

40,39%

37,17%

15,68%

No education Elementary school

Secondary General School Secondary Vocational School University education

(18)

39 38,1 37,2 34,2 32 30,5 30,4 29,1 27,4 21,6 21 14,9 14,9 8,4 8,3 6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Sweden*

Denmark*

Belgium

France

Netherlands

Austria

Germany

Ireland

Italy

United Kingdom*

Spain

Slovenia

Greece

Estonia

Slovakia

Latvia

Source: Eurostat, 2013

スロヴァキア

:

ユーロ圏で二番目に低い生産・労働コスト

€/hour

4x

2x

3x

Note: Countries with * are non-Eurozone countries and are used just for reference in the grafics

(19)

Source: Grafton Recruitment, Market Overview, Slovakia 2012, TARGET International Executive Search, OECD Stat.

低い離職率・欠勤率

●

中・東欧の平均離職率

: 16.7%

●

スロヴァキアに於ける離職率

:

9.6%

●

病欠

: cca.

4.0%

スロヴァキア:

忠誠心が強く、適応能力の高い労働力

低い労働組合密度

69

67

55

50

36

28

26

25

18

17

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80 Finland

Sweden

Norway

Belgium

Italy

Austria

United Kingdom

Greece

Japan

Slovak Republic

Republic of Korea

全被雇用者中の組合加入率(%)

(20)

● スロヴァキア

: ドイツの質とスロヴァキア価格

日本企業による評価

林やすお

前社長, 2012年

「

私たちは、

ドイツの品質とスロヴァキアの価格

をスロヴァキアに見出し、嬉しく思います。

私たちはスロヴァキアを、ドイツ連邦共和国の「

17番目の州

」と考えています。人々は多少の不安を抱えてスロヴァキアへやっ

て来ます。しかし、程なく彼らは大変満足し、良い意味で驚かされることになります。同じことが私にも起こりました。スロヴァ

キア人の経営は素晴らしいアイディアを伴ったとても独創的なもので、意思決定の過程で大変役に立ちました。私は彼ら

忍耐と

信頼

を高く評価していました。」

ラドスラヴ・パストラク、支社長、2013年

「スロヴァキア人技術社員たちは

経験豊富

で、技術的な問題に遭遇しても

適切に処置

が出来ます。彼らは

ドイツの研究開発の

同僚に設計し直した解決策

を提供しています

。一般的のこれらの解決策は実行されています。２日間だけ技師を、３ヶ月だけ

管理職レベルをというように、必要に応じて新しく人を雇うことも出来ます。スロヴァキア人労働力は数カ国語を話す高い語学力

を持っています。英語やドイツ語は全く問題ありません。日本式の意思決定の過程は、必要以上に時間が掛かるように思えま

すが、

必要不可欠な

話し合いの終わりに日本人管理者は常に熟考された賢明な結論を下します。決定事項は

迅速に、とても効

果的に実施されます

。」

本社

: 日本

分野

: 電気工学

Source: SARIO, 2013

(21)

スロヴァキア周辺の国際港

コペル、

スロヴェニア

ハンブルグ、ドイツ

ロッテルダム, オランダ

ブラティスラヴァ

コンスタンツァ、ルーマニア

イズマイール、ウクライナ

グダニスク、ポーランド

• 道路

• 鉄道

• 水路

(22)

自動車産業

スロバキアの基幹産業

45%

生産台数の伸び率：

2011年/2012年

41%

全産業の総収入における比率：

2012年

0.8%

2%のGDP成長率における寄与度：2012年

9%

総雇用者数に占める割合：

2013年

(23)

スロバキア

:2013年

人口

1000人当たりの自動車生産数で

世界のトップ

人口

1000人当たり181台

ＥＵの平均

人口

1000人当たり38台

自動車産業：スロバキア第一の産業

Car Production in Slovakia

出典： Slovak Automotive Industry Association ZAP,VW, KIA, PSA-Peugeot, 2014

215 349

295 390

571 071

575 776

463 140

557 000

630 000

926 938

980 000

0 200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

(24)

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Czech Republic

Hungary

Slovakia

Poland

スロバキア

: 増加著しい自動車生産台数

(25)

SK – 3

CZ – 9

PL – 16

HU – 6

AT – 6

SI – 1

BG – 1

RO – 4

SRB – 1

BIH – 1

CEE = 51

中東欧

= 51

中東欧における自動車工場

出典： European Automobile Manufacturer Association, www.acea.be,

V4 (CZ, SK, PL, HU):

34ヶ所

(2012)

ヨーロッパ全体

_{: 291 ヶ所}

UA-5

DE-47

FR-38

IT-20

V4 (CZ, SK, PL, HU):

8ヶ所

(2003)

(26)

Source: National Motorway Company, Slovak Airports, 2014

スロバキア：自動車工場

ウィーン-AT ブダペスト-HU ブルノ-CZ クラコフ-PL オストラヴァ-CZ カトヴィツェ-PL 空港高速道路工事中の高速道路代替ルート

(27)

I

１ヶ所で５つのブランドを作る世界唯一の工場

I

生産モデル



Volkswagen Touareg



Audi Q7



Škoda Citigo



SEAT Mii



Porsche Cayenneのシャシー

I

生産の99%が輸出へ（世界１４８カ国）



ＥＵ



中国



米国



ロシア

出典： www.volkswagen.sk;

ドイツからのサクセス・ストーリ（

1992年～）：

VOLKSWAGEN AG

2013年の生産台数

自動車

426 313

ギア・トランスミッション

268 500

自動車部品

32 900 000

資金

取引高、2013年

65.9億EUR

2014年度の投資額

35億EUR

人事

雇用者数

9 400人

(28)

I

PSAグループの一番静かなプレス・ルーム

I

PSAグループの一番収益のある工場

I

生産モデル



Citroën C3 Picasso



Peugeot 208

I

生産の

98%が輸出へ



ロシア



英国



ドイツ

出典： http://www.psa-slovakia.sk/

フランスからのサクセス･ストーリ（

2003年～）：

PSA Peugeot Citroën

2012年の生産台数

自動車

215 000

資金

取引高、2013年

21.8億EUR

2013年度の投資額

9.2億EUR

人事

雇用者数

3 500人

(29)

フランスからのサクセス･ストーリ（

2003年～）：

PSA Peugeot Citroën

Patrice Peslier

最高経営責任者

世界中のお客様に向けにPeugeot 208と Citroën C3 Picassoを生産し、収益と品

質で模範的な工場となることが我々の目標である。

我々は更なる投資を行い、パフォーマンスを一層向上させたいと考えている。ス

ロバキアの従業員は、素晴らしい技術者であり、正確で几帳面で有能である。

PSA Peugeot Citroënは、スロバキアに投資したことを全く後悔していない．も

う一度そのような決断をする必要があれば、１００％またスロバキアに投資するで

あろう。

(30)

I

ヨーロッパにおける唯一の工場

生産モデル



Kia cee’d



Kia cee’d_Sportswagon



Kia pro_cee’d



Kia Sportage



Kia Venga

I

生産の

98%が輸出へ



ロシア



英国



ドイツ

出典： www.kia.sk;

韓国からのサクセス･ストーリ（

2004年～）：

KIA

2013年の生産台数

自動車

313 000

エンジン

491 000

資金

取引高、

2013年

39.3億EUR

2013年度の投資額

14億EUR

人事

雇用者数

3 579人

(31)

1)

地理的位置

2)

質の高い労働力

3)

安定した政治情勢

4)

欧州の各種機構におけるメンバーシップ

5)

サプライヤ･ネットワークの存在

以上の5つが、我々が2004年にスロバキアへの投資を決定した最も重要な理由で

あった。ほぼ10年にわたりスロバキアで成功を収めてきた今、質の高い労働者が

我々にとって重要な価値を持つものであると考えており、KIAのスロバキア人従業

員に対して、彼らが成し遂げた成功に感謝をしたい。

韓国からのサクセス･ストーリ（

2004年～）：

KIA

Kyo-Man Song

Vice President of Administration

(32)

人材こそ我々の宝

„Lean production & Green Efficiency“賞

出典： Volkswagen Slovakia, 2014

2012: Dr. Albrecht Reimold,

Volskwagen Slovakia、経営最高責任者

「この賞は我々の効率性と実効性を

強調するものである」

2011: Dr. Andreas Tostmann,

Volkswagen Slovakia、元経営最高責任者

「

VW Slovakia

はこの賞を受賞した中東欧で

初めての自動車工場である」

スロバキア人従業員達がVW Slovakiaに

“Lean production & Green Efficiency”賞を

もたらした理由：



イノベーション



優れた生産力

(33)

スロバキア：自動車産業の雇用

自動車製造者

3社（VW, PSA, KIA）と一次サプライヤー

出典： ZAP SR

+72 000 自動車メーカー3社（VW, PSA, KIA）と

一次サプライヤーの就業者数

+140 000 自動車生産に関連するその他の分野の就業者数

=212 000 直接または間接的にスロバキアの自動車産業に関わる就業者数

9 %

スロバキアの労働力人口（233万人）における比率

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

y.2002 y.2003 y.2004 y.2005 y.2006 y.2007 y.2008 y.2009 y.2010 y.2011 y.2012

54 680

55 000

57 376

66 875

76 865

74 000

(34)

(35)

スロバキア：自動車部品メーカー

(36)

Company Country of _Origin Locality Revenues _{ths. EUR} Export sales 2013 %

Nuber of Employees

2013

Volkswagen Slovakia, a.s. Germany Bratislava 6 524 323 99,8 9 400 Kia Motors Slovakia, s.r.o. Korea Ţilina 4 447 259 99,1 3 685 PCA Slovakia, s.r.o. France Trnava 2 115 287 96 3 649 Mobis Slovakia Korea Gbeľany 1 089 127 12,5 1 611 Johnson Controls International USA Bratislava 617 568 n/a 2 987 SAS Automotive Germany Bratislava 563 613 0,4 486 Schaeffler (INA Kysuce, INA Skalica) Germany K.N.Mesto, _Skalica 824 860 96,9;98,7 8 117 Continental Matador Rubber, s.r.o. Germany Púchov 821 858 83,3 2 630

SE Bordnetze Slovakia Japan Nitra 120 222 n/a 1 436

Plastic Omnium Auto Exteriors France Lozorno 169 705 45,5 578

Yazaki Wiring Technologies Japan Michalovce 119 612 99,5 3 249 Trim Leader Japan Košťany n/a n/a 1 351 SEWS Slovakia Japan Topoľčany 18 351 n/a 560 U-Shin (former French Valeo) Japan Košice 156 882 92,7 1 607

Prezentácia programu PowerPoint

スロヴァキア

ブラニスラヴ ポハバ ・ 在京スロヴァキア共和国大使館

防衛産業

化学

電気機器

機械設備

自動車産業

供給部門

中・高度技術: 製造業

その他

輸送設備

医療用・歯科用

機器

スロヴァキアに集まる有名ブランド

ハイテクサービス

:

知識の集約

創造・映画・

TV産業・ICT

科学系

R&D分野 （バ

イオ、医学、エンジニア

リング等）

高度先端技術

:

製造業

コンピューター・電

子工学・光学

薬事

航空・

宇宙産業

スロヴァキアへ進出している大企業（ハイテク分野

)

スペイン

ドイツ

フランス

韓国

日本

台湾

中国

スロヴァキア

: 世界各国からの進出成功例

アメリカ

PSA プジョーシトロエン

Dalkia, Orange, Bourbon,

CCN, Alcatel R&D

シーメンス,

フォルクスワーゲン,

T-Systems, Continental

Aluminiuim Cortizo, Jobelsa,

Cikautxo, OHL, O2

US Steel, Emerson, DELL

EMEA Centre of

Excellence, Whirlpool,

IBM International

Services Centre, HP

European IT Operation

Centre, Johnson Controls

R&D Centre, AT&T,

Accenture Technology

Solutions, Getrag Ford

(Deutschland),

Honeywell, Amazon

起亜自動車,

サムスン,

現代自動車

パナソニック, サンヨー

シークス, 住友電装, 三鈴,

ミネベア, トヨタ紡織, プラ

ザー, 矢崎総業, ユーシ

ン精機, 牧野フライス, 竹

中工務店, タムラ, ヤマガ

タ, 大成建設

AU Optronics, ESON,

Foxconn, Delta

Electronics

Lenovo

イギリス

SPC International, KMF,

ブラニスラヴポハバ・在京スロヴァキア共和国大使館

R&D分野（バ

_{, Erste Group}

ビジネス・世界銀行・財産権の保障の分野で中・東欧のリーダー的存在

_約11時間

_約1時間