☆RIM LPG INTELLIGENCE ★NO.2798 Jan 07 2013
Copyright (C) 2012 RIM Intelligence Co. All rights reserved. --TOKYO, 19:00 JST Jan 07 2013 「リム価格」は登録商標です 登録番号・第5387777号 ◎トレーディングボード(RTB)入力申し込み開始 トレーディングボード(RTB)への直接入力サービスについて、パソコン用に続き、スマートフォ ン（アンドロイド端末）用サービスもリリースしました。Google playで「リムトレーディングボ ード」で検索してください。登録申し込みはパソコンまたはアンドロイド端末を通して、リム情 報開発ホームページ上で行うことができます。パソコン用は原油、国内外石油製品、LPG、LNG、 石油化学が対象となります。スマートフォン（アンドロイド端末）用の対象は国内海上・陸上の 石油製品市場のみとなります。iPhone向けも現在計画中です。パソコン・スマートフォンいずれ も登録・入力は無料です。 問合せ 03-3552-2411(編集班) Email [email protected] ◎『LNG年鑑2012』 好評発売中 リム情報開発が刊行する『LNG年鑑』は3年目を迎えました。産ガス国・消費国などの国別やア ジア・欧米などの地域別でまとめられた世界のLNG（液化天然ガス）需給データは、エネルギー分 野の専門書として、国内外から高い評価をいただいております。 なかでも『LNG年鑑2012』で追加したLNG取引の契約一覧は必見です。日本は原子力発電所の運 転停止を機に、LNG火力への依存が飛躍的に高まりました。活況を呈す世界のLNG取引について、 独自取材に基づき、長期・スポット契約、傭船市況に至るまで網羅しております。世界のLNGカー ゴ流通経路が具体的に追跡できるよう、輸入国の受入基地ごとの供給元、輸出国の液化基地ごと の販売先の詳細も掲載しました。 内容についてのご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 リム情報開発 LNG年鑑チーム 電話： 03-3552-2411 メール: [email protected] URL: https://www.rim-intelligence.co.jp 【リムレポート一覧】 ※レポート名をクリックすると、レポートのご案内にジャンプします。 原油 Bunker LNG アジア石油製品 ジャパン石油製品 ローリーラック 石油化学 RIM Data File 石油化学データ 中国語版ウェブサイト
RIM L
PG
Intelli
gence Dail
1
◎FOB ARABIAN GULF SPOT PRICES ($/mt)
PROPANE BUTANE
FOB AG spot prices (Jan) -20 915-925 -20 -10 915-925 -5 FOB AG spot prices (Feb) -35 907-913 -35 -25 907-913 -25 FOB AG premiums (Jan) -30 -40/-30 -30 -30 -40/-30 -25 FOB AG premiums (Feb) - 3/+3 - 3/+3 Aramco CP (Dec) 1,010 950 Expected CP (Jan) 955 955 Expected CP (Feb) 910 -35 910 -25 ◎SAUDI CP SWAPS ($/mt) PROPANE BUTANE Jan -33 907.00-914.00 -32 - Feb - - ◎REFRIGERATED CARGOES ○CFR JAPAN SPOT PRICES
($/mt) **Yen/mt
CFR Japan PROPANE BUTANE PROPANE BUTANE Jan 2nd-half -47 933-938 -47 -37 933-938 -37 84,665 84,665 Feb 1st-half -52 933-938 -52 -42 933-938 -42 84,665 84,665 Feb 2nd-half 933-938 933-938 84,665 84,665 premiums(Feb) +23/+28 +23/+28
Exchange rate(TTS yen/$ as of Jan 7) 89.07 *CFR Japan Naphtha Feb 2nd-half 961.25-961.75
*CFR Japan Naphtha prices are as of 19:00 Tokyo time. **including Yen 1,340 Tax
○CFR CHINA SPOT PRICES
($/mt) *Yuan/mt
CFR China PROPANE BUTANE PROPANE BUTANE Jan 2nd-half -47 933-938 -47 -37 933-938 -37 6,713 6,713 Feb 1st-half 933-938 933-938 6,713 6,713 premiums(Feb) +23/+28 +23/+28
Exchange rate(Middle yuan/$ as of Jan 7) 6.2872 *Yuan/mt prices include tariff and the value added tax.
○RIM ASIA INDEX ($/mt)
PROPANE BUTANE 935.50 -47 935.50 -37
○CUMULATIVE MONTHLY AVERAGE(Jan 2013)($/mt)
PROPANE BUTANE 935.50(972.16) 935.50(950.97) --Figures in brackets are previous month's average--
○CFR FAR EAST PROPANE SWAPS
Jan - Feb -
2
○CFR FAR EAST FORWARD
($/mt)
PROPANE(22kt) PROPANE/BUTANE(11/11kt) CFR Japan Feb 1st-half - - Feb 2nd-half - - Mar 1st-half - -
○EXPECTED CIF JAPAN VALUES (IN YEN/MT)
Jan Dec Nov* Oct* PROPANE 89,200() 90,200() 86,706() 82,861() BUTANE 86,300() 85,200() 84,407() 81,670()
The figures above are RIM's expected CIF values for each grade, NOT including the power fuel-use LPG. The quotations in the parenthesis refer to power fuel-use inclusive.
*The figures are preliminary CIF values, announced by the Japanese Ministry of Finance.
○VLGC FREIGHT Ras Tanura/F.East - 1 38- 40 Algeria/F.East 68- 72 NWE/F.East 97- 101 Yanbu/MED 24- 26 Algeria/NWE 22- 24 Algeria/US Gulf 34- 36
○TERM/SPOT COMBINED FREIGHT RATE($/mt) -SINGLE-PORT LOADING/DISCHARGING
AG/Japan 51.2
◎PRESSURIZED CARGOES ○FOB CHINA SPOT PRICES
($/mt) *Yuan/mt ***FOB South China PROPANE/BUTANE PROPANE/BUTANE Jan 2nd-half +15 970-975 +15 6,960-6,996 Feb 1st-half 960-965 6,889-6,924
○FOB SOUTHEAST ASIA SPOT PRICES ($/mt)
**FOB Southeast Asia PROPANE/BUTANE Premiums to Applied CP Jan 2nd-half +15 975-980 +15 -2 +20/+ 25 -2 (Jan) Feb 1st-half 965-970 +55/+ 60 (Feb)
○CFR VIETNAM SPOT PRICES ($/mt)
**CFR Vietnam PROPANE/BUTANE Premiums to Applied CP Jan 2nd-half +17 1,030-1,035 +17 + 75/+ 80 (Jan) Feb 1st-half 985-990 + 75/+ 80 (Feb) *Yuan/mt prices include tariff and the value added tax.
** Refers to a propane-to-butane ratio of 30:70. *** Refers to a propane-to-butane ratio of 50:50.
○PRESSURIZED FREIGHT RATES ($/mt)
Singapore/ Ho Chi Minh 62- 65 South China/ Haiphong 43- 48
◎CHINA DOMESTIC WHOLESALE PRICES (Yuan/mt ex-terminal) ○SOUTH CHINA *Refinery Posted Price
3 Shenzhen +7,180-7,200+ Guangzhou +6,960-7,060+ +6,960-6,960+ Zhuhai +7,100-7,150+ Western Guangdong +6,900-7,000+ +6,900-6,900+ Guangxi +6,860-6,890+ +6,860-6,860+ Hainan +7,150-7,170+
○EAST CHINA *Refinery Posted Price
Jiangsu +6,425-6,445+ +6,445-6,445+ Shanghai +6,200-6,250+ +6,200-6,250+ Zhejiang +6,830-6,850+ +6,850-6,850+ Fujian +6,930-6,950+ +6,950-6,950+
○NORTH CHINA *Refinery Posted Price
North-East* +6,100-6,200+ +6,050-6,410+ South-East** +6,200-6,300+ +6,180-6,510+ Shangdong*** +6,200-6,300+ +6,200-6,500+
*Refinery posted price of Dagang, Tianjin, Yanshan, Huabei and Cangzhou Refinery
** Refinery posted price of Shijiazhuang, Henan Youtian, Luoyang and Zhongyuan Refinery *** Refinery posted price of Shengli Youtian, Qilu, Jinan, Qingdao and local Refineries
○NORTHEAST CHINA *Refinery Posted Price
Dalian* +6,080-6,100+ +6,100-6,100+ West Liaoning** +5,960-6,010+ +5,960-6,010+ Hei Longjiang*** +5,230-5,250+ +5,250-5,250+ * Refinery posted price of Dalian Petrochem and WEPEC
** Refinery posted price of Jinzhou Petrochem and Jinxi Refinery *** Refinery posted price of Daqing Petrochem and Daqing Refinery
○RIM CHINA DOMESTIC INDEX
South China 6,982+ East China 6,715+
◎CONTRACT PRICES/POSTINGS ($/mt)
PROPANE BUTANE North Sea Jan13 892.50 875.00 Algeria-Sonatrach Jan13 880.00 900.00 Saudi ARAMCO CP Jan13 955.00 955.00
◎CALORIFIC VALUES ($/mt)
PROPANE BUTANE Arabian Light($/bbl) 110.43
LPG Calorific values 905.41 892.99 FOB Spot Cargo prices(Jan) 920.00 920.00 Spot LPG vs AL 102% 103% *Arabian Light Price is from RIM Crude Report
*Jan Arabian Light premium against Dubai/Oman is $+3.30
◎JAPAN DOMESTIC SPOT PRICE ASSESSMENTS (Yen/mt) ○EX-TERMINAL BARGE
PROPANE BUTANE Tokyo Bay (Keihin) 90,000-90,500 85,000-85,500 Hanshin.Kyushu 90,000-90,500 85,000-85,500
4
○EX-TERMINAL TRUCK
PROPANE BUTANE/AUTO GAS Tokyo Bay (Keihin) 90,300-91,300 85,000-85,800 Hanshin 90,300-91,300 85,000-85,800
◎CUMULATIVE MONTHLY AVERAGE(Jan 2013)(Yen/mt) ○EX-TERMINAL BARGE
PROPANE BUTANE Tokyo Bay (Keihin) 90,250 85,250 Hanshin.Kyushu 90,250 85,250
○EX-TERMINAL TRUCK
PROPANE BUTANE Tokyo Bay (Keihin) 90,800 85,400 Hanshin 90,800 85,400
◎価格評価基準
下記表題の価格評価基準はRIMホームページ上の「アセスメントメソドロジー」に記載しています。 URLはhttps://www.rim-intelligence.co.jpです。
TERM/SPOT COMBINED FREIGHT RATE($/mt) -SINGLE-PORT LOADING/DISCHARGING JAPAN DOMESTIC SPOT PRICE ASSESSMENTS (Yen/mt)
◎ARABIAN GULF MARKET
1月積みはプロパンが915～925ドルと12月28日比20ドル、ブタンも915～925ドルと同比8ドルいずれも下落し た。需給の緩和が相場を下押した。一部の中東産ガス社に1月積みのスポット販売余地があると見られている。 市場関係者はカタールTASWEEQ社が1～2カーゴ、サウジアラムコ社もスポット玉を抱えていると見ている。し かし、いずれの産ガス社からもファームな売唱えは聞かれない。一方、買い手は殆ど見当たらない。市場関係 者によると、トルコ系トレーダー1社は、以前販売したと噂されていた1月12～13日積みのスポット玉を依然と して抱えており、自社で荷積みするもよう。同社は先月末、この荷姿を販売したと噂されていた。サウジアラ ムコ社は12月31日、1月CPをプロパン、ブタンいずれも955ドルで確定した。プロパンが前月比55ドルと2ヶ月 連続の下げだった一方、ブタンは同比5ドルと、2ヶ月振りの上げとなった。サウジアラムコ社からのブタンの 供給が引き締まっていたことがこの背景にあると、一部の市場関係者は述べている。アラムコ社の1月積みの アクセプタンスで、ブタンの供給のプラスのトレーランスを認めなかったのは既報どおり。 2月積みはプロパン、ブタンいずれも2月CP対比3ドルのプレミアム/ディスカウントと変わらず。このタイミ ングの商談は時期尚早と、殆どのプレーヤーは様子見をしている。2月中東積みが極東に到着する時期は2月後 半以降と、冬場のピークが過ぎつつある。さらに、ヨーロッパは暖冬で、暖房用需要の劇的な増加も見込めな い状況だ。このなか、需要は先行き幾分弱まるとの観測から、2月CP予想はプロパン、ブタンいずれも1月CP のそれを下回る910ドルに下方修正された。 CPスワップは2月積みプロパンが907/914ドルと、12月28日比33ドル安の商談水準。 ◎ASIA MARKET ○REFRIGERATED CARGOES 概況 極東着相場は2月CP予想の下方修正を受け、下落した。 CFR日本/韓国： 日本向け2月前半着はプロパンが933～938ドルと12月28日比で52ドル、ブタンも933～938ドルと同比42ドル いずれも下落した。2月後半着も同様の水準。日本向けの商談は2月着が中心。このタイミングでは、複数のト レーダーが買い戻しのためにスポット玉を物色している。2月前半着では、STATOILがプロパン2万2,000トンに 対し、2月CP対比25ドルのプレミアムで買唱えを寄せた。唱えは後に韓国輸入1社に受け入れられ、成約に至っ た。またSTATOILが3日にプロパン/ブタン各1万1,000トン、4日にプロパン2万2,000トンをいずれも欧トレーダ ー1社から買い付けていたことも判明した。前者の価格は980ドル、後者は2月CP対比25ドルのプレミアムだっ
5 た。加えて、CARGILLは2月前半着プロパン2万2,000トンに対し喫水10メートルの条件付きで1月CP対比25ドル のプレミアムで買い唱えている。2月後半着では、VILMAがプロパン2万2,000トンに対し、2月CP対比27ドルの プレミアムで買唱えを寄せたものの、時間とともに消滅した。元売り勢では、市場関係者はうち2～3社に2月 着プロパン単体のスポット買付け余地があると見ている。ファームな買唱えは聞かれないものの、そのうち1 社は2月CP対比20ドル台半ばのプレミアムで供給可能な場合は買付けを検討するという。プロパン/ブタン各1 万1,000トンは、プロパン2万2,000トンに比べて供給量が少ない。しかし、買い手の数も同様に限定的なよう だ。中東/極東間のフレート相場が40ドル弱で推移しているなか、プロパン/ブタン各1万1,000トンを抱える一 部の売り手はフレートコストの転嫁を狙い、2月CP対比30ドル台後半のプレミアムで売り唱えているようだ。 しかし、これに対する買い手からの好意的な反応は鈍い。この状況下、売り手は成約のためには2月CP対比20 ドル台後半～30ドル台前半のプレミアムまで唱えを引き下げざるを得ないと見ている。 日本向け1月前半着はプロパンが933～937ドルと12月28日比47ドル、ブタンも933～938ドルと同比37ドルい ずれも下落した。このタイミングの商談は手仕舞いムード。 オープンスペックナフサは、2月後半着が961.25～961.75ドル。 CFR中国 中国向け1月後半着はプロパンが933～938ドルと12月28日比で47ドル、ブタンも933～938ドルと同比37ドル いずれも下落した。2月前半着 も同様の水準。1月着では、華南輸入1社が12月末、1月半ば着プロパン/ブタン各1万1,000トンを極東着市況リ ンクで買い付けた。この成約で、同社は1月の需要を満たしたもよう。また、同輸入業者は2月着に関心を移し ている。このタイミングでは、同社はプロパン/ブタン各1万1,000トンに対し、極東着市況対比フラットでの 手当てを検討している。一方、殆どの中国輸入業者は2月着の買付けに急がない。2月前半の旧正月の間、殆ど の工場は閉鎖し、労働者は主要都市を離れ帰郷するため、需要が後退すると見られている。輸入1社は、同社 がスポット手当てに動いたとしても、2月前半ではなく、後半着を物色するという。 最新の成約は次のとおり： ＊2月前半着プロパン2万2,000トン、韓国輸入1社→STATOIL、2月CP+25ドル ＊2月前半着プロパン2万2,000トン、欧トレーダー→STATOIL、2月CP+25ドル(4日) ＊2月前半着プロパン/ブタン各1万1,000トン、欧トレーダー→STATOIL、980ドル(3日) ＊1月後半着プロパン/ブタン各1万1,000トン、UNKNOWN→華南、極東着市況リンク(12月末) ○NWE/US in BRIEF(4日) 欧州市況(CIF ARAベース)は4日、プロパンが850ドル台前半と12月27日比73ドル、ブタンが870ドル台後半と 同比36ドルいずれも急落。買い気の後退を受けた。米ガルフ市況は同日、買い気薄を背景にプロパンは438ド ルと12月27日比28ドル下落した。一方、ブタンは堅調な需要が下支えとなり、807ドルと同比2ドルの続伸。 原油相場は4日、まちまちの展開。米国の原油在庫が減少した一方、中間流出油やガソリンの在庫は積み上 がった。また、同国の12月の失業率も前月比で変わらず。このなか、市場は方向性に欠けた。NYMEX・WTIの2 月限は93.09ドルと前日比17セント高で引けた一方、ICEブレントの2月限は111.31ドルと同比83セント安でそ れぞれ引けた。 ○VLGC FREIGHT AG/極東(1港積み/1港揚げ)は38～40ドルと12月28日比で1ドルの下落。船の需給の緩和が相場を下押した。 市場関係者によると、期近積みで5隻前後が傭船可能な様子。一方、市場で船を探す傭船者は少ない。トルコ のトレーダー1社は1月12～13日積みの”FRITZI N”を40ドル弱で商談中のもよう。”VENUS GLORY”は1月19 ～20日積みインド揚げで計127～128万ドルで傭船されたもよう。 ○PRESSURIZED CARGO 華南積みプロパン/ブタン(50/50％)は 1 月後半積みが 970～975 ドルと 28 日比 15 ドルの上昇。1 月 CP が市 場予想を上回って確定したため、冷凍輸入コストはこれまで想定されていた水準よりも高くなると見込まれる。 これが相場を押し上げた。市場関係者によると、一部の冷凍輸入業者がスポット販売に関心を示している。し かし、華南の一部地域では、国内卸相場が華南積み相場を上回っているため、輸入業者のなかにはスポット輸 出よりも国内供給に注力する向きもいそうだ。一方、積極的な買い手は市場に殆ど見当たらない。2 月前半積 みは 960～965 ドル。2 月 CP が 1 月 CP を下回る水準で予想されていることを反映した格好。買唱えが 2 月 CP 対比フラットで聞かれる程度だ。
6 東南アジア積みプロパン/ブタン(30/70%)は 1 月後半積みが 975～980 ドルと 28 日比 15 ドル強含んだ。供給 引き締まり感が相場を押し上げた。大半の東南アジアのサプライヤーがスポット販売に消極的なため、商談は 閑散としている。2 月前半積みは 965～970 ドル。大半のプレーヤーが時期尚早と見て、ファームな商談入り を控えている。 ベトナム向けの 1 月後半着は 1 月 CP 対比 75～80 ドルのプレミアムと横ばい。ハイフォン向けでは、売り手 1 社は買い手が 1 月 CP 対比 70 ドル台後半のプレミアムを支払う意欲を見せた場合、スポット販売を検討する という。市場関係者によると、ハイフォンでは高圧船の入着が悪天候の影響で数日遅れているようだ。このた め、足元の供給がやや引き締まっている様子。1 月半ばハイフォン着 1,000 トン未満が先週、1 月 CP 対比 78 ドルのプレミアムで成約に至っていた。買い手 1 社は追加のスポット調達を行うかどうか、まだ意向を固めて いないという。国内玉は、DUNG QUAT リファイナリー出し玉がハイフォン向けで、1 月 CP 対比 70 ドルのプレ ミアムで供給可能なもよう。同リファイナリー出し 1,000 トンがハイフォン向けで先週、1 月 CP 対比 60 ドル 台後半で成約されていた。2 月前半着は 2 月 CP 対比 75～80 ドルのプレミアム。一部の売り手にスポット販売 余地があるもよう。手持ち玉のある売り手 1 社は 2 月 CP 対比 70 ドル台後半のプレミアムでの販売を視野に入 れているようだ。一方、大半の買い手はファームな唱えの提示を控え、様子見の姿勢。南ベトナム向けは、輸 入 1 社が 2 月着の購入に動く前に、需要の状況を見極めたいとしている。同社は 12 月頭に入札を通じ、1 月 着 900 トンを 1 カーゴ買い付けた。既報どおり、ベトナム国内で 2 番目の製油所となる NGHI SON リファイナ リーの建設が 2013 年に開始される。一部の市場関係者によると、同リファイナリーは 5 月に着工され、2016 年に操業開始となる予定だという。ハイフォンの輸入業者間の 1 月渡し陸上市場では、商談が 1 月 CP 対比 95 ドルのプレミアムで聞かれる。しかし、この水準でのスポット供給は数量が限定されているようだ。輸入 1 社 はターム供給に注力しているため、陸上玉の販売を予定していないと述べた。 最新の成約は次のとおり： ＊1 月半ばハイフォン着 1,000 トン未満：UNKNOWN→HAIPHONG、1 月 CP+78 ドル(先週) ○PRESSURIZED FREIGHT シンガポール/ホーチミンベースが62～65ドル、華南/ハイフォンベースが43～48ドルと横ばい。
◎CHINESE DOMESTIC MARKET ○SOUTH CHINA 華南卸相場は他地域からの流入玉が減ったため、強含んだ。 EAST GUANGDONG：6,760～6,830元と28日比645元の急騰。取引の中心は精製玉で、商談は6,700元台後半～6,800 元台前半で聞かれる。輸入玉は、供給1社が7,350元で売り唱えているが、実売価格は7,250元のようだ。他の 供給1社がパイプライン修理のため、出荷を停止した。 SHENZHEN：7,180～7,200元と28日比350元強含んだ。卸1社は精製玉を7,200元で売り唱えている。 GUANGZHOU：6,960～7,060元と前日比300元の上昇。少量の北方出し陸上玉が供給可能だ。到着コストは7,200 元。GUANGZHOUリファイナリーは売値を300元引き上げ、6,960元に設定した。 ZHUHAI：7,100～7,150元と28日比435元の強含み。商談の中心は精製玉で、売唱えが7,100元台半ばで聞かれた。 需要の伸びが見込まれないため、一部の末端ユーザーがスポット購入を控えている。天候が雪模様のため、中 国北西部から入着する陸上玉は限定的だ。2万2,000トンの冷凍船2隻が1月半ばと1月後半にそれぞれ到着する 予定。 WESTERN GUANGDONG：6,900～7,000元と28日比285元高。MAOMINGリファイナリーは売値を270元引き上げ、6,900 元に設定した。 GUANGXI：6,860～6,890元と28日比315元上昇した。卸1社は6,800元台後半で売り唱えている。QINZHOUリファ イナリーは売値を6,860元と、290元引き上げた。 HAINAN：7,150～7,170元と28日比270元高。 ○EAST CHINA 華東卸相場は堅調なスポット需要を背景に急伸した。 JIANGSU：6,425～6,445ドルと12月28日比435元の急上昇。YANGZIリファイナリーとJINLINGリファイナリーは いずれも売値を6,445元と435元引き上げた。実需の増加を背景に、末端ユーザーはスポット手当てに積極的に 動いている。華北山東出し精製玉の到着コストは6,450元。大手サプライヤー1社は、輸入玉を6,800元で唱え た。 SHANGHAI：6,200～6,250元と12月28日比で475元の急伸。GAOQIAOリファイナリーは6,200元と同比500元、 JINSHANリファイナリーは6,250元と同比400元引き上げた。GAOQIAOリファイナリーのLPG生産は日量1,200トン
7 前後。JINSHANリファイナリーは主に工業需要家向けに供給しており、民生需要家向けのLPG販売可能数量は日 量400トン程度。大手サプライヤー1社は、輸入玉を6,800元で唱えている。 ZHEJIANG：6,830～6,850元と12月28日比で440元の急上昇。一部の卸業者は6,800元台半で売り唱えている。 ZHENHAIリファイナリーは6,850元と400元売値を引き上げた。 FUJIAN：6,930～6,950元と12月28日比で515元の急伸。好調な販売を背景に卸業者は精製玉の唱えを6,900元台 半ばに引き上げた。FUJIANリファイナリーは売値を6,950元と前日比550元引き上げた。 ○NORTH CHINA 東北が6,100～6,200元と28日比400元、東南が6,200～6,300元と同比400元、山東が6,200～6,300元と同比650 元、いずれも上昇した。芳香族化合物への消費税課税が一時的に延期されたため、工業用の需要が回復。これ が相場を押し上げた。リファイナリー価格は、東北が6,050～6,410元と28日比405元、東南が6,180～6,510元 と同比470元、山東が6,200～6,500元と同比650元、いずれも上がった。 ○NORTHEAST CHINA 大連が6,080～6,100元と12月28日比450元、西遼寧は5,960～6,010元と同比360元、黒龍江は5,230～5,250元と 同比100元いずれも上昇した。好調な販売を受けた。黒龍江では、DAQING石化のエチレン装置が2012年12月頭 から稼働を停止している。稼働再開は2月後半の見通し。リファイナリー価格は大連が6,100元と12月28日比450 元、西遼寧が5,960～6,010元と同比360元、黒龍江が5,250元と同比100元いずれも値上がりした。 ○中国着冷凍船予定(mt)
S China East Guangdong Dongguan Huizhou* Shenzhen Guangzhou Chaozhou Shantou
H1 Jan 22,000 H2 Jan 22,000
H1 Feb 22,000 S China Zhuhai* Zhuhai Guangxi Total Fangcheng Tiansheng
H1 Jan 22,000 22,000 66,000 H2 Jan 22,000 22,000 66,000 H1 Feb 22,000 22,000 66,000 E China Jiangsu Shanghai Zhejiang Fujian Total Zhangjiagang Taicang Taizhou
H1 Jan H2 Jan 10,000 10,000 H1 Feb
*高圧ターミナル
◎JAPAN DOMESTIC MARKET ○BARGE(海上) 1月渡しは、プロパンが90,000～90,500円、ブタンが85,000～85,500円といずれも28日と比べて変わらず。1 月CPはプロパン、ブタンいずれも955ドルで確定。プロパンが前月比55ドル下がった一方、ブタンは同比5ドル 上がった。ただ、対ドル円相場が円安に振れているため、CPリンクの輸入コストが先行き下がる見込みはなさ そうだ。1月CPリンクのターム輸入コストは現時点での対ドル円相場で換算すると、石油石炭税を含め、プロ パン、ブタンいずれも90,000円を超えると見られる。このため、スポット販売余地のある売り手が、買い手に 譲歩して唱えを引き下げることを躊躇しているようだ。一方、買い手は割り当てられたターム玉の引取りに注 力しており、今のところスポット購入には殆ど関心を示していない。この状況下、商談は閑散。 **CIF予想値 1月 12月 11月(実績) 10月(実績) プロパン 89,200 90,200 86,706 82,861
8 ブタン 86,300 85,200 84,407 81,670 注)CIF速報、確報値ともに電力を除く一般用向け、カッコ内は電力を含む。単位は円/トン **月末在庫予想 1月 12月 11月(実績) 10月(実績) プロパン/ブタン計 165.0(97.4%) 200.0(102.6%) 234.8(107.0%) 237.3(105.9%) ○TRUCK (陸上) 京浜： 1月渡しは、プロパンが90,300～91,300円、ブタンが85,000～85,800円といずれも12月28日から変わらず。 川崎では、売唱えがプロパン91,000円台前半、ブタン86,000円前後で聞かれる。しかし、これらの水準での販 売は数量が限定されているもよう。大半の元売りが現時点でのスポット販売に消極的なため、供給は全体的に 引き締まっているように映る。一方、買い手の殆どは1月CPがプロパン、ブタンいずれも955ドルで確定した後 でさえ、市場の先行き動向を見定めたいとして、ファームな商談入りを控えている。買唱えはプロパン 90,000 円、ブタン85,000円で聞かれる程度だ。ディーラー1社は転売の際の利ざや確保が難しいとして、プロパン 91,000円台での購入を検討しないという。同社は当面の間、ターム顧客向けの供給に注力する意向。京浜地域 外では、元売り1社が鹿島出しのスポット玉をプロパン90,000円台、ブタン85,000円台で売り唱えているよう だ。この他、一部の市場関係者はブタン87,000円での売唱えも聞かれると述べた。 阪神： プロパンが90,300～91,300円、ブタンは85,000～85,800円といずれももち合い。売買双方のプレーヤーが市 場に見当たらず、商談は閑散としている。市場関係者によると、1月CPが市場予測より高い水準で確定したた め、一部のディーラーは陸上スポット市況が今後大幅に下がることはないと見て、1月中のスポット買付けに 動く可能性があるという。 他地域： 中京では、霞出しプロパン30トンが先月28日に90,600円で成約されていた。元売り1社が霞と西日本の大分 出しで、プロパン90,000円台、ブタン85,000円台での供給が可能なもよう。 仕切り価格： コスモ石油ガスの1月仕切り価格は、プロパンが前月比900円の下げとなった一方、ブタンが同比600円の上 げとなった。フレート代は5,100円と、前月と比べて変わらず。 最新の成約は次のとおり： ＊霞/プロパン30トン：ディーラー間、90,600円(12月28日) ◎MARKET NEWS ○米国リグカウント 石油サービス会社の BAKER HUGES 社によると、米国のリグ採掘稼働数は 1 月 4 日時点で合計が 1,762 本と前 週で 1 本減少、前年同週比では 245 本いずれも減少した。 1月4日 前週 前年同期 合計 1,762 1,763 2,007 ○ソナトラック社＝LPGの1月公示価格を確定、前月比で下落 アルジェリアのソナトラック社は、1月積み公示価格を決定した。プロパンが880ドルと前月比95ドル、ブタ ンが900ドルと同比80ドル、いずれも下げで確定した。 ○アラブ･ライト原油＝12月積みタ－ム価格109.292ドル、前月比0.724ドル安 アジアの石油会社向けとなるサウジアラビア産アラブライト原油(AL)の12月積みタ－ム契約価格(OSP)は、 前月比でバレルあたり0.724ドル安の109.292ドルに確定した。指標となるドバイ原油の価格が12月に軟化した (前月比0.919ドル安の106.34ドル)ことを受けた。この他、ドバイ原油、もしくはドバイ原油とオマ－ン原油 の平均値に連動してOSPが決まる中東産および南米産原油の12月積みOSPは、アラブ・スーパーライト(ASL)を
9 除き、前月から0.174～1.374ドル下落した。ASLは事前にOSPフォーミュラが大幅に引き上げられていたため、 値上がりに転じた。 ○ENEOSグローブ＝GLE、九州新日石ガスが4月1日付で統合へ LPガス元売り最大手のENEOSグローブは7日、全額出資の小売販売子会社グローブエナジー(GLE)および九州 新日石ガスが4月1日付で経営統合すると発表した。国内のLPG需要の減少や他のエネルギーとの競争が激化す るなかで、経営体制を強化する。GLEが存続会社となる。統合後は、九州地区にある両社の支店を維持し、こ れまで通りの営業体制を継続していく。 昨年7月から経営統合に向けて検討を進めてきた。小売販売のノウハウを相合活用することで、顧客サービ スの向上を図り、より高度な保安確保に努めたい考え。新会社の資本金は3億円。代表取締役社長には辻昌徳 GLE代表取締役社長が、副社長兼九州支店長には九州新日石ガスの山口誠代表取締役がそれぞれ就く。 ◇ RIM LPGレポートの転送は著作権により堅く禁じられております。購読契約者である組織以外だけでなく、同 契約者の組織内の他部署、支社、支店などへの転送も出来ません。LPGレポートの全部もしくは一部の転載も 禁じられています。本レポートに記載された情報の正確性については万全を期しておりますが、購読者が本レ ポートの情報を用いて行う一切の行為に関して、リム情報開発株式会社は責任を負いません。また、天災、事 変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、運営が困難となった場合、レポート発行を一時的 に中断することがあります。
--Editorial and Subscription Inquiry: Tokyo--Tel: (81) 3-3552-2411 Fax:(81)3-3552-2415 e-mail:
[email protected] Singapore--Tel:(65)-6345-9894 Fax:(65)-6345-9894 Beijing--Tel:
(86)10-8527-1630 Fax:(86)10-6428-1725 India--Tel: (91)-98795-50717 e-mail:
[email protected] Seoul--Tel: (82) 2-723-0717 Fax: (82) 2-723-4563 **RIM reports are available via Internet **
RIM LPG Report is a copyrighted publication. No portion of this publication may be photocopied, reproduced, retransmitted, put into a computer system or otherwise redistributed without prior written authorization from RIM Intelligence Co.
