FACT BOOK Ⅰ 2022 各事業データ集 2022 年 5 月作成 証券コード 9101

各事業データ集

FACT BOOK Ⅰ 2022

2022年5月 作成

証 券 コ ー ド

9101

業績と戦略 事業データ 企業情報

1 目次

※本資料に記載している見通し数値は、当社が現在入手可能な情報から判断したものです。

経済情勢、為替相場、市況などの動向により変動する場合があることをご了承ください。

日本郵船グループの企業文化 中期経営計画

NYKグループESGストーリー 運航船舶

業績ハイライト

財務状況推移／セグメント別業績推移

業績と戦略

コンテナ船部門 ターミナル 航空運送事業 物流事業 自動車輸送部門 ドライバルク事業部門

エネルギー事業部門（タンカー）

エネルギー事業部門（LNG船)

事業データ

投資家情報

企業情報

8 10 11 13 14 15 18 20

21

2

3

4

5

6

7

業績と戦略 事業データ 企業情報 2 日本郵船グループの企業文化

基本理念

経営方針

お客様とともに

お客様から選ばれ信頼されるパートナーであり続けるために、

現場第一に徹し、創意工夫に努め、新たな価値の創造を追求します。

株主・投資家の皆さまとともに

公正かつ透明な経営を実践し、効率的な事業活動を通じて、

企業価値の増大を目指します。

社会とともに

良き企業市民として積極的に社会の課題に取り組み、環境の保全をはじめとして、

より良い地球社会の実現に貢献します。

グループ社員とともに

グローバル企業として、社員の多様性と挑戦する気概を尊重し、

人材育成に力を注ぎ、夢と誇りを持って働ける日本郵船グループを目指します。

「日本郵船グループ企業理念」を実現していく際の心構え。

NYKグループ・バリュー

うそいつわりのない心・私利私欲のない心。まごころ。

お客様をはじめ、相手を尊重して、相手の立場を徹底的に考え 抜く気持ち。思いやり。

誠 意

Integrity

これまでだれも考え付かなかった考え。新しい思い付き。

現状に満足せず、より良いものにするための『原動力』、

つまり『変革』や『挑戦』。

創 意

Innovation

一途にそれに打ち込んでいる気持ち。熱心な気持ち。

困難なものに対して、継続して達成するまでやり遂げる 熱い思い。

熱 意

Intensity 基本理念“ Bringing value to life. ”に込める思い

運ぶ・もたらす 人生（生活）に、

実現する、命を吹き込む

当社グループは、三菱グループの創業者である岩崎彌太 郎が興した海運業に端を発しています。岩崎彌太郎は、海 運という事業は社業の発展をもたらすだけでなく、すべての 人々へ利益をもたらし、社会の発展に貢献するものだという 考えを持っていました。

当社グループの事業は、社会のインフラ、社会や産業を支 えることだと、グループ社員の誰もが考えています。2020 年の新型コロナウイルスが世界中に蔓延する中でも、当社 グループは、人々が安心して暮らせる社会の為に「物流を 止めない」を合言葉に、その使命を果たしてきました。

2018年に制定した“Bringing value to life.”という基本理念 は、創業から変わらない使命感・精神を受け継いできたも のであり、当社グループの根底に流れ、グループ社員の誰 もがその思いを一つとする言葉として、当社グループ内に浸 透しています。

基本理念である“Bringing value to life.”は、世界中の人々 の豊かな暮らしの実現とともに、あらゆる生物や環境にも価 値をもたらす存在でありたい、という当社グループの目的、

存在意義を明示したものです。

また、モノは必要な人、必要な場所にあってこそ、その価値 が生まれます。そして、これからの時代には、必要なモノ、

コトを、必要な人に、必要な場所へ届けるだけでなく、サス テナブルな社会や環境に向けて貢献していくことも、当社グ ループが果たすべき役割だと考えています。

この基本理念をベースに、時代や社会の変化に応じて柔 軟に事業の形態を進化させながら、あらゆるステークホル ダーとともに持続的な価値創造を目指して、当社グループ は日々活動しています。

基本理念“ Bringing value to life. ”の浸透

業績と戦略 事業データ 企業情報 3 中期経営計画

中期経営計画の基本戦略（2018年度開始の5ヵ年計画） 中計の利益財務目標を達成

中期目標 (2022年度目処）

2021年度末

（実績）

2022年度末

（予想）

経常損益 700～1,000億円 1兆31億円 7,600億円

ROE min 8.0% 86.0% 37.7%

自己資本比率 min 30% 56% 63%

DER 1.5倍以下 0.47倍 0.33倍

ボラティリティへの耐性強化 事業成長と収益力向上

運賃安定型事業の

積み上げ 効率化

新たな価値創出 ポートフォリオの

最適化

Step 1

Step 2 Step 3

技術力・情報力・ネットワーク力にさらに磨きをかけ、次世代の成長分野を切り拓く

Digitalization and Greenへの取り組み

Step 3 Step 2

安定的な収益構造の確立

YLK完全子会社化後の物流事業強化

LNG・海洋事業の強化

自動車船・自動車物流事業の強化

ドライバルク事業の抜本的見直し コンテナ船事業統合会社(ONE)の成功

Step 1

2019 2020 2021

運賃安定型事業

※不定期専用船は、自動車船、ドライバルク（うち、中長 期契約分）、リキッド（うち、中長期契約分）で構成される。

（億円）

2019 2020 2021

運賃安定型以外の事業

※不定期専用船は、主に、ドライバルクとリキッドの 中長期契約以外で構成される。

（億円）

0

定期船

（ターミナル等）

物流

不定期専用船

不動産

その他 0

定期船

（コンテナ船）

航空運送

不定期専用船

その他

800

8,520

720

▲210 1,550

1,400

2018年3月末発表 中期経営計画へのリンクはこちら

業績と戦略 事業データ 企業情報

2021年2月発表 NYKグループESGストーリーへのリンクはこちら 4 NYKグループESGストーリー

NYKグループESGストーリーの発表から約1年、ESGの経営戦略への統合に向けた1年間の 歩みを「NYKグループESGストーリー 2022」として発表。また、次期中期経営計画(2023年 度開始)策定作業の前段階として行った、超長期視点での成長戦略に関しても一部を発表。

NYKグループ ESGストーリー2022 （2022年3月発表）

ESGの経営戦略への統合

これからのNYKグループを創る新たな価値創造の取り組み

新たな価値創造を推進する人・組織の強化

• 変革を推進する人材の育成

• 35,000人の多様性を活かしきる組織の構築

• 個々の能力を伸ばす制度と働き方

ESG経営を支える経営基盤の強化

• ESG経営を浸透させるグループ・ガバナンス

• 次世代に向けた施策の提案・意思決定の在り方を整備し、

NYKグループ全体の総合力を底上げ

収益最大化と持続可能な社会・環境の実現、その両立を目指すことを中計で明示

ESG経営を成長戦略へ

• 当社グループがこれからも社会から必要とされる企業グループであり続けるために

• ステークホルダーへ新たな価値を想像するSustainable Solution Providerへ

収益最大化 持続可能な社会・環境

ガバナンス Sustainable Solution Provider

モノサシを持つESGの

モノサシを持つ 経営資源を投入

〈ヒト・モノ・カネ・データ〉

経営資源を投入

〈ヒト・モノ・カネ・データ〉

新たな価値創造 新たな価値創造

企 業 ・ 社 会 価 値 の 持 続 的 な創 出

E S G 経 営

お 客 様 ・ パ ー ト ナ ー か ら 選 ば れ る 存 在 ／ 従 業 員 の 満 足 度 向 上

既存領域 新領域

これからのNYKグループを創る新たな価値創造

安全運航

• GHG排出削減

• LNG燃料転換の実現

• エネルギー分野への挑戦

• NYKグループ サステナビリティ イニシアティブ創設

GHG排出量削減 エネルギー分野への挑戦 社会課題への貢献

2022-2050年 投資総額

４.８ ^兆円

2022年3月発表 NYKグループESGストーリー2022へのリンクはこちら

既存中核事業深化 新規成長事業開拓

強化投資

３.６ 兆円

成長投資

１.２ 兆円

船舶ゼロエミッション化

２.１

既存事業更新投資

１.５

グリーンビジネス

０.６

０.６

環境関連分野を中心に戦略的投資を推進

重点テーマ

NYKグループ ESGストーリー （2021年2月発表）

業績と戦略 事業データ 企業情報

5 運航船舶

2021年3月末 2022年3月末

事業

セグメント 船種 所有（含共有） 傭船等 運航船舶合計 所有（含共有） 傭船等 運航船舶合計

隻数 隻数 隻数 DWT (1,000 K/T) 隻数 DWT (1,000 K/T) 隻数 DWT (1,000 K/T) 隻数 DWT (1,000 K/T)

定期船事業 コンテナ船 26 29 55 4,698 26 1,666 29 3,039 55 4,705

物流事業 内航船・フェリー 4 8 12 71 5 29 7 42 12 71

不定期専用船事業

ケープサイズバルカー 21 97 118 23,291 20 3,924 91 17,861 111 21,785

パナマックスバルカー 37 60 97 8,397 35 3,108 56 4,761 91 7,869

ハンディサイズバルカー 57 93 150 7,312 55 2,745 97 4,838 152 7,583

チップ船 9 31 40 2,177 11 575 26 1,439 37 2,014

自動車船 42 78 120 2,140 47 807 71 1,312 118 2,119

油槽船 49 19 68 8,624 50 6,240 18 2,983 68 9,222

LNG船 76 3 79 6,390 82 6,845 3 225 85 7,069

在来・プロジェクト貨物船 21 24 45 727 23 418 22 317 45 735

その他 4 0 4 29 4 29 0 0 4 29

その他の事業 客船 1 0 1 7 1 7 0 0 1 7

合計 347 442 789 63,863 359 26,393 420 36,816 779 63,209

海洋事業

シャトルタンカー 29 3,568 26 3,249

FPSO 3 - 3 -

FSO 2 - 2 -

ドリルシップ 1 - 1 -

グリーンビジネス LNG燃料供給船 2 6 2 6

CTV 0 - 1 0

総合計 826 67,437 814 66,463

備考：共有船の重量トンは他社持ち分を含む。J/V保有船舶を含む。

日本郵船グループの運航船舶

コンテナ船

55

ハンディサイズバルカー

152

FSO

2

在来・プロジェクト 貨物船

45

LNG船

85

油槽船

68

自動車船

118

チップ船

37

814 ^隻

2022年3月末

パナマックスバルカー

91

シャトルタンカー

26

4

1 2

客船

1

内航船・フェリー

12

ケープサイズバルカー

111

FPSO

3

CTV

1

業績と戦略 事業データ 企業情報

40 50 70 60

0 30 20 40

200

1,450

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1株当たり配当金（円）

82.33 99.75

109.19 120.78

108.76 111.19 110.67 109.13 105.79 112.06 673.27

624.11 557.28

298.66 253.75

341.41

442.49 454.97 362.95

531.19

0 200 400 600 800

0 40 80 120 160

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 為替（円/ドル） 消費燃料油単価（ドル/MT）

為替と消費燃料油単価の推移 6 業績ハイライト

業績推移

1株当たり配当金の推移

177 584 840 600

10 280

-20

444

2,153

10,031

188 330 475 182

-2,657

201

-445

311

1,392

10,091

18,971

22,372

24,018

22,723

19,238

21,832

18,293

16,683 16,084

22,807

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

-4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

経常利益(億円) 当期純利益(億円) 売上高(億円)

* 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っています。

2017年度以前の1株当たり配当金については、当該株式併合の影響を考慮し調整しています。

*

（利益） （売上高）

（燃料油）

（為替）

業績と戦略 事業データ 企業情報

3.1 4.8 6.2 2.3

-41.0 3.8

-8.6 6.6

25.6 86.0

-45.0 -30.0 -15.0 0.0 15.0 30.0 45.0 60.0 75.0 90.0 105.0

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

7 財務状況推移 ／ セグメント別業績推移

自己資本と自己資本比率 有利子負債とデットエクイティレシオ（DER） 自己資本当期純利益率（ROE）

セグメント別経常利益 セグメント別売上高

ライナー＆ロジスティクス事業

不定期専用船事業 客船事業 不動産業 その他の事業 連結消去

（ 定期船事業 航空運送事業 物流事業 ターミナル関連事業）

備考1：2013年度より「ターミナル関連事業」は「定期船事業」に含めて表示する方法に変更し、また一部の連結子会社の事業セグメントを「定期船事業」から「不定期専用船事業」に変更しています。

2：2015年度より「客船事業」は「その他の事業」に含めて表示しています。

3：事業区分変更前の数値はリステートしておりません。

4. 2021年度より、「一般貨物輸送事業」の名称を「ライナー＆ロジスティクス事業」に変更しております。

6,504 7,202 8,103 7,736 5,224 5,518 4,874 4,626 6,253 17,137

26.8 28.2 31.5 34.5

25.6 26.6 24.4 23.9 29.4

55.6

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

0 5,000 10,000 15,000 20,000

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

自己資本（億円） 自己資本比率（％）

12,921 12,419 10,983 9,405 9,453 9,834 10,461 10,498 9,511 8,082

1.99 1.72 1.36

1.22

1.81 1.78

2.15 2.27

1.52 0.47

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

0 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000

'12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21

有利子負債（億円） デットエクイティレシオ（倍）

-5,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

（億円） （億円）

自己資本当期純利益率

177 584 840 600

10 280 -20 22,807

18,971

22,372 24,018 22,723

19,238 21,832

18,293 16,683

444 ライナー＆ロジスティクス事業

不定期専用船事業 客船事業 不動産業 その他の事業 連結消去

（ 定期船事業 航空運送事業 物流事業 ターミナル関連事業）

16,084

2,153

10,031

業績と戦略 事業データ 企業情報

基幹航路（北米・欧州）におけるメガキャリア／アライアンスのシェア

4,229 4,149

3,107 2,877

1,715

1,541 1,467

814 664

451 429 275 173 145 138

0 1,000 2,000 3,000 4,000

MSC Maersk CMA CGM COSCO Hapag-Lloyd ONE Evergreen HMM Yang Ming Wan Hai ZIM PIL KMTC IRISL SITC

8 コンテナ船部門

フルコンテナ船オペレーター別供給船腹量

会社名 2021年12月末現在 2020年12月末現在

順位 隻数 TEU シェア 順位 隻数 TEU シェア

MSC スイス 1 629 4,228,670 17.2% 2 557 3,785,800 16.1%

Maersk デンマーク 2 723 4,148,571 16.9% 1 684 3,992,248 17.0%

CMA CGM フランス 3 528 3,107,115 12.6% 4 530 2,947,671 12.5%

COSCO 中国 4 435 2,877,219 11.7% 3 454 2,960,224 12.6%

Hapag-Lloyd ドイツ 5 243 1,715,255 7.0% 5 237 1,714,658 7.3%

ONE シンガポール 6 212 1,541,191 6.3% 6 206 1,487,494 6.3%

Evergreen 台湾 7 207 1,466,980 6.0% 7 196 1,273,519 5.4%

HMM 韓国 8 74 814,300 3.3% 8 68 702,060 3.0%

Yang Ming 台湾 9 92 664,062 2.7% 9 89 616,672 2.6%

Wan Hai 台湾 10 163 450,837 1.8% 11 126 341,026 1.5%

ZIM イスラエル 11 113 429,263 1.7% 10 85 369,888 1.6%

PIL シンガポール 12 86 275,134 1.1% 12 95 296,524 1.3%

KMTC 韓国 13 71 173,481 0.7% 13 64 168,039 0.7%

IRISL イラン 14 29 145,372 0.6% 14 29 145,372 0.6%

SITC 中国 15 92 138,011 0.6% 15 87 129,223 0.5%

上位15社 合計 - 3,697 22,175,461 90.2% - 3,507 20,930,418 89.1%

その他 - 1,731 2,419,312 9.8% - 1,778 2,571,546 10.9%

合計 5,428 24,594,773 100.0% - 5,285 23,501,964 100.0%

2015年9月時点 運航船腹量

（千TEU）

2021年12月時点 運航船腹量

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13

（千TEU）

17.2% 16.9% 12.6% 11.7% 7.0% 6.3% 6.0% 3.3% 2.7% 1.7% 0.7% 0.6%

定期コンテナ船事業の事業環境

競争環境変化（買収・統合による規模格差拡大）

その他

36.5%

24.1%

31.4%

8.0%

30.9%

23.3%

20.1%

25.8%

欧州 北米

*1 CMA CGMはAPLを含む

*2 COSCOはOOCLを含む

15

出典：MDS 2022年3月データ（2022年2月末時点）より日本郵船集計

200-400万TEU クラス

100-200万TEU クラス

100万TEU以下クラス 3,053

2,680

1,791

958 946 866

702 625 622 591 585 556 530 516 450 399 384 380 0

1,000 2,000 3,000

Maersk MSC CMA CGM Hapag-Lloyd Evergreen COSCO CSCL HSUD Hanjin OOCL MOL APL Yang Ming NYK UASC KL PIL HMM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

16% 14% 9% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2%

出典：MDS、IHS Markit、各種報道より日本郵船作成

10 12 14

1.8% 1.1% 0.6%

Ocean Alliance ： CMA CGM

, COSCO

, Evergreen

THE Alliance: ONE, Yang Ming, HMM, Hapag-Lloyd

2M ： Maersk, MSC, ZIM

業績と戦略 事業データ 企業情報

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

中国⇒北米東岸 中国⇒北米西岸 中国⇒欧州

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

6.1%

1.7%

2.60%

6.70%

5.90%

2.80%

-1.10%

5.90%

3.60%

2.90%

6.3%

8.6%

1.80%

3.80%

5.80% 4.00%

2.90%

4.50%

4.10%

8.10%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

（予想）

2022年

（予想）

2023年

（予想）

コンテナ荷動き増加率 船腹増加率

需給推移 （対前年比増減率）

14,010 15,030 14,550 14,817 15,475 15,788 16,267 15,390

16,672 17,297 17,745

6,626 6,603 6,695 7,184 7,599 7,365 7,894 7,927 7,488 8,129 8,298

0 5,000 10,000 15,000 20,000

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

（予想）

2022年

（予想）

2023年

（予想）

15,445 16,687 17,587 18,405 19,116 20,518 20,263 21,843

24,803 25,567 25,587

7,721 7,218 6,962 7,494 7,606 7,396 7,419 7,248 6,432 6,658 6,816

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

（予想）

2022年

（予想）

2023年

（予想）

9 コンテナ船部門

出典：Drewry Maritime Research Container Forecaster Quarter 1・Mar 2022を参考に日本郵船集計

出典：Alphaliner Monthly Monitor March 2022、

Drewry Maritime Research Container Forecaster Quarter 1・Mar 2022を参考に日本郵船集計

コンテナ荷動き 運賃推移

出典：China (Export) Containerized Freight Index

出典：Drewry Maritime Research Container Forecaster Quarter 1・Mar 2022を参考に日本郵船集計

アジア←→北米荷動き

アジア←→欧州荷動き

（1,000TEU）

（1998年1月1日＝1,000point）

アジア→北米 北米→アジア

アジア→欧州 欧州→アジア

（1,000TEU）

業績と戦略 事業データ 企業情報

ターミナル拠点

コンテナターミナル・

ステベ事業：14港 RORO船ステベ事業：6港

10 ターミナル

世界のコンテナターミナル会社ランキング 日本郵船のコンテナターミナル取扱量及び拠点数（拠点単位）

ランキング 会社名 事業内容 取扱量（百万TEU）

1 China Cosco Shipping 船社系 104.4

2 PSA International ターミナル専業 86.6

3 APM Terminals ターミナル専業 83.7

4 Hutchison Ports ターミナル専業 80.6

5 DP World ターミナル専業 69.5

6 Terminal Investment Limited (TIL) ターミナル専業 55.3

7 China Merchants Ports ターミナル専業 34.3

8 CMA CGM 船社系 25.9

9 SSA Marine ターミナル専業 12.2

10 ICTSI ターミナル専業 11.8

11 Eurogate ターミナル専業 10.4

12 Evergreen 船社系 9.7

13 Hyundai 船社系 9.5

14 商船三井 船社系 8.4

15 NYK 船社系

(CY) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

取扱量（百万TEU） 12.0 16.0 13.6 12.3 11.5 12.4

拠点数（ターミナル） 16 15 13 13 13 12

出典： Drewry Global Container Terminal Operators 2021/22, Drewry Maritime Research.

備考 1. 資本10％以下の拠点は除いています。

2. ステベドアリング事業、バージ事業での取扱量は除いてあります。

3. 計算方法の違いにより、各ターミナル会社が発表している数字と本表には違いがあります。

4. 一部数字はDrewryによる予測値を含んでいます。

5. 事業内容はDrewryによる分類を参照しています。

6. China Cosco ShippingにはOOCLの取扱量が含まれています。

7. CMA CGMにはCMA Terminals and Terminal Linkの取扱量が含まれています。

8. HutchisonにはHPH Trust の取扱量が含まれています。

9. TILにはMSCとその子会社の取扱量は含まれておりません。

ターミナル事業

備考：拠点数は、展開するターミナル単位でカウントしています。

業績と戦略 事業データ 企業情報

1,900 1,932 1,937 1,880

2,175

2,429

2,338 2,251

2,679

1,572

1,744 1,714

1,583 1,746

1,997 1,992 1,944

1,847

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

22 25

20 14

25

19 25

18

12

18 70

75

58

52

73

0 20 40 60 80 100 120 140

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

11 航空運送事業

（万重量トン）

出典：IATA 国際貨物輸送ランキング2020

ランキング 航空会社名 実績 （百万トンキロ）

1 カタール航空 13,740

2 フェデラルエクスプレス 10,266

3 エミレーツ航空 9,569

4 キャセイパシフィック航空 8,137

5 大韓航空 8,091

6 カーゴルックス航空 7,345

7 ユナイテッド・パーセル・サービス 7,017

8 ターキッシュエアラインズ 6,958

9 中国国際航空 6,317

10 中国南方航空 5,595

…

24 全日本空輸 2,890

…

31 日本貨物航空（NCA）（日本郵船グループ） 2,577

33 日本航空 2,067

出典：Seabury Trade Databaseより日本郵船集計

（千トン）

出典：JAFA実績より日本郵船集計

1,702 1,728

2,141

1,946 2,014

2,208 2,225

2,026

2,400

1,185 1,177 1,244 1,190 1,210 1,306 1,296 1,221 1,212

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 111

国際航空貨物輸送 オペレーターランキング 日本発航空貨物 年間仕向地別重量推移

アジア⇔北米、欧州 年間マーケット重量推移

アジア→欧州 欧州→アジア アジア→北米 北米→アジア

米州向け 欧州・中近東・アフリカ向け アジア・オセアニア向け

126

97

78

117

業績と戦略 事業データ 企業情報 12 航空運送事業

アムステルダム

（AMS)

ミラノ（MXP)

ルクセンブルク

（LUX)

上海（PVG）

香港（HKG）

バンコク（BKK）

シンガポール（SIN）

東京（NRT）

アンカレッジ（ANC）

サンフランシスコ

（SFO）

ロサンゼルス

（LAX)

ダラス／フォートワース

（DFW）

シカゴ（ORD）

ニューヨーク（JFK）

NCAサービスネットワーク

台北（TPE）

バクー（GYD)

業績と戦略 事業データ 企業情報

13 物流事業

海上フォワーディング・航空フォワーディングの取扱推移 世界の貨物フォワーダー取扱量比較

会社名 海上貨物

千ＴＥＵ

航空貨物 千トン

郵船ロジスティクス 764 337

DHL Supply Chain & Global Forwarding 2,862 1,667

Kuehne + Nagel 4,529 1,433

DB Schenker 2,052 1,094

DSV 2,204 1,272

Sinotrans 3,750 532

Expeditors 1,091 926

日本通運 660 720

CEVA Logistics 1,081 363

C.H. Robinson 1,200 225

UPS Supply Chain Solutions 620 988

Kerry Logistics 1,019 493

GEODIS 866 290

Bollore Logistics 761 574

Hellmann Worldwide Logistics 905 552

近鉄エクスプレス 640 556

Agility 771 372

CTS International Logistics 1,021 398

DACHSER 492 310

Toll Group 523 117

出典：ARMSTRONG ASSOCIATES, INC.データより日本郵船作成

物流事業拠点

欧州 20ヵ国 物流拠点： 124拠点 倉庫拠点： 76拠点 倉庫面積： 744千㎡

東アジア 4ヵ国 物流拠点： 86拠点 倉庫拠点： 40拠点 倉庫面積： 225千㎡

日本

物流拠点： 87拠点 倉庫拠点： 26拠点 倉庫面積： 175千㎡

南アジア・オセアニア 16ヵ国 物流拠点： 269拠点

倉庫拠点： 178拠点 倉庫面積： 1,115千㎡

米州 6ヵ国 物流拠点： 73拠点 倉庫拠点： 40拠点 倉庫面積： 433千㎡

従業員数 ：25,123人

進出国 ：47ヵ国

物流事業拠点数 ：639拠点

倉庫拠点数 ：360拠点

倉庫面積 ：2,693千㎡

764

723 721

337 326 400

0 200 400 600 800 1,000

0 200 400 600 800 1,000

2019年度（実績） 2020年度（実績） 2021年度（実績）

（2022年3月末現在）

（2020年）

海上貨物（左軸） 航空貨物（右軸）

（千TEU） （千トン）

業績と戦略 事業データ 企業情報

ランキング 会社名 隻数 シェア（％） キャパシティ（台数） シェア（％）

1 日本郵船 100 14.8% 612,696 15.2%

2 GLOVIS 87 12.9% 567,400 14.1%

3 商船三井 85 12.6% 519,809 12.9%

4 川崎汽船 71 10.5% 437,608 10.9%

5 EUKOR 59 8.7% 399,426 9.9%

6 GRIM 56 8.3% 266,637 6.6%

7 WWO 49 7.2% 337,726 8.4%

8 HAL 40 5.9% 267,825 6.7%

9 トヨフジ海運 15 2.2% 67,660 1.7%

10 NEPTUN 13 1.9% 53,300 1.3%

11 ARC 9 1.3% 56,874 1.4%

11 ECL 9 1.3% 35,600 0.9%

11 UECC 9 1.3% 37,940 0.9%

14 GSL 8 1.2% 38,000 0.9%

14 SALLAU 8 1.2% 37,329 0.9%

ー その他 59 285,965

合計 677 4,021,795

14 自動車輸送部門

世界自動車荷動き台数（地域間荷動き）

世界の主要船社 自動車専用船隊ランキング 日本の自動車輸出推移（仕向地別）

アジア主要国自動車輸出推移

（2021年12月31日時点）

出典：Hesnes Shipping AS “The Car Carrier Market 2021”

備考：キャパシティ2,000台以上の自動車船のみを対象としています。

0 100 200 300 400 500 600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 374 382 446

480 467 447

0 200 400 600 800 1,000 1,200

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

出典： 日本自動車工業会(JAMA)、 FOURIN、 CAAM

（万台）

（万台：各年12月期）

946

1,028 1,457 1,487 1,480 1,448

1,145 1,252 1,373

1,503 1,575 1,619 1,633

0 300 600 900 1,200 1,500 1,800

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

（予想）

2023

（予想）

2024

（予想）

2025

（予想）

2026

（予想）

1,021

458

1,000

463

出典：日本郵船推計

（万台）

1,010

482

出典：日本自動車工業会(JAMA)

アジア 中近東 ヨーロッパ 北米 中南米 その他

日本 韓国 中国 インド タイ

1,025

471

1,007

482

782

業績と戦略 事業データ 企業情報

4,806 4,706 4,844 4,919 4,923 4,924 4,926 4,931 4,937 4,945 4,955 4,968

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2019 2020 2021 2022

（予想）

2023

（予想）

2024

（予想）

2025

（予想）

2026

（予想）

2027

（予想）

2028

（予想）

2029

（予想）

2030

（予想）

15 ドライバルク事業部門

ドライバルク海上荷動き量と見通し

ドライバルカー船隊ランキング 荷動き量・船腹量伸び率推移

中国の粗鋼生産量・鉄鉱石輸入量と世界シェア

ランキング 会社名 重量トン（千DWT) 隻数

1 China COSCO Shipping 37,596 335

2 Fredriksen Group 14,656 109

3 Star Bulk Carriers 14,071 128

4 日本郵船 13,616 150

5 China Merchants 13,193 115

6 Berge Bulk 12,081 64

7 川崎汽船 11,977 99

8 Pan Ocean 11,302 79

9 ICBC 10,638 38

10 商船三井 10,056 82

11 Oldendorff Carriers 9,918 96

12 China Dev Bank 9,675 106

13 H-Line Shipping 9,276 47

出典：Clarksonデータベースより日本郵船集計

（百万トン）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

粗鋼生産量 鉄鉱石輸入量

粗鋼生産シェア 鉄鉱石輸入シェア

（百万トン） 世界シェア

1.6%

4.1%

2.7%

0.5%

-1.6%

3.8%

2.2%

2.9%

2.9%

4.0% 3.8%

3.6%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2016年 2017年 2018年 2019年 2020年推計 2021年予測

荷動き伸び率 船腹量伸び率

出典: Clarkson Dry Bulk Trade Outlook (February, 2022)

出典：粗鋼生産：Clarkson Shipping Intelligence Network Timeseriesより日本郵船集計 鉄鉱石海上輸入量：Clarkson Dry Bulk Trade Outlookより日本郵船集計

出典：日本郵船推計 (2022年1月1日現在）

鉄鉱石 原料炭 一般炭 穀物 マイナーバルク

業績と戦略 事業データ 企業情報 16 ドライバルク事業部門

各貨物毎の輸出と輸入の海上荷動き推移

輸 出

輸 入

鉄鉱石 原料炭 一般炭 穀物

鉄鉱石 原料炭 一般炭 穀物

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

2015 2020 2021

（予想） 2025

（予想） 2030

（予想）

豪州 ブラジル 南ア カナダ インド その他

0 50 100 150 200 250 300 350

2015 2020 2021

（予想） 2025

（予想） 2030

（予想）

豪州 米国 インドネシア その他

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

2015 2020 2021 (予想) 2025

(予想) 2030 (予想)

インドネシア 豪州 FSU

南ア Col/Venez その他

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800

2015 2020 2021 (予想) 2025

(予想) 2030 (予想)

中国 日本 EU15ヶ国 韓国 台湾 その他

0 50 100 150 200 250 300 350

2015 2020 2021 (予想) 2025

(予想) 2030 (予想)

日本 インド 中国 韓国 EU15ヶ国 台湾 その他

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000

2015 2020 2021 (予想) 2025

(予想) 2030 (予想)

中国 インド 日本 韓国 EU15ヶ国 台湾 その他

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2015 2020 2021

（予想） 2025

（予想） 2030

（予想）

日本 中国 メキシコ EU

北アフリカ 中東 東南アジア その他

（百万トン） （百万トン） （百万トン） （百万トン）

（百万トン） （百万トン） （百万トン） （百万トン）

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2015 2020 2021

（予想） 2025

（予想） 2030

（予想）

米国 ブラジル

アルゼンチン ウクライナ

ロシア ＥＵ

カナダ 豪州

その他 出典：日本郵船推計

出典：日本郵船推計

出典：日本郵船推計

出典：日本郵船推計 出典：日本郵船推計

出典：日本郵船推計 出典：日本郵船推計 出典：日本郵船推計

業績と戦略 事業データ 企業情報 17 ドライバルク事業部門

不定期船運賃指数

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0 400 800 1,200 1,600 2,000 2,400

1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

航海傭船料（左軸） BFI（BDI）月平均値（右軸） 1971年～1984年 ノルウェージャン定期船傭船料指数（1971年＝100） 1985年以降 BFI（BDI） SPOT INDEX（1985年1月4日＝1,000） 1999年11月1日よりBDIへ変更 石油危機

(’73.10-’74.8)

第4次中東戦争 (’73.10)

石油危機 (’78.10-’82.4)

イラン・イラク戦争 (’80.9-’88.8)

プラザ合意 (’85.9)

米ソ冷戦終了 (’89.12)

湾岸戦争 (’90.8-’91.2)

イラク戦争 (’03.3-’03.5) 9.11

(’01.9.11)

金融危機 (’08.9-) アジア通貨危機

(’97.7-’98) ソ連崩壊

（’91.12）

スエズ運河再開

（’75.5）

2022

BDI：Baltic Dry Indexの略称。ばら積船の運賃指標

業績と戦略 事業データ 企業情報 18 エネルギー事業部門（タンカー）

原油の輸出と輸入の推移

タンカー船隊ランキング 荷動き量・船腹量伸び率推移

原油海上荷動き量と見通し

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2015 2020 2021

（予想）

2025

（予想）

2030

（予想）

中東 FSU 北米

西アフリカ ブラジル 他中南米

その他

1,736 1,789 1,867 1,910 1,949 1,987 2,005 2,019 2,030 2,044 2,060

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2020 2021

（予想）

2022

（予想）

2023

（予想）

2024

（予想）

2025

（予想）

2026

（予想）

2027

（予想）

2028

（予想）

2029

（予想）

2030

（予想）

ランキング 会社名 重量トン（千DWT) 隻数

1 China COSCO Shipping 22,651 157

2 Euronav NV 21,518 91

3 Unknown 19,818 198

4 China Merchants 18,506 106

5 Fredriksen Group 17,681 105

6 Angelicoussis Group 16,403 68

7 Dynacom Tankers Mgmt 15,021 93

8 Nat Iranian Tanker 14,946 62

9 Bahri 14,908 79

10 SCF Group 12,134 119

11 商船三井 11,407 120

12 Intl Seaways 11,341 102

13 Teekay Corporation 10,838 76

14 Tsakos Group 10,009 87

15 Petronas 9,786 68

16 日本郵船 9,555 73

出典：Clarksonデータベースより日本郵船集計

出典：Clarksons Oil &Tanker Trades Outlook (March, 2022) より日本郵船作成

出典：日本郵船推計

（百万トン）

（百万トン）

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

2015 2020 2021

（予想）

2025

（予想）

2030

（予想）

北米 欧州 中国 インド

日本 韓国 他アジア その他

（百万トン）

輸 入 輸 出

（2022年1月1日現在）

出典：日本郵船推計 出所：各種資料によりNYKが推計

4.5%

-0.1%

5.0% 4.8%

2.2%

3.1%

4.7%

1.9%

-2.4%

-7.4%

-2.6%

8.7%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

2017 2018 2019 2020 2021

(推計)

2022

（予想）

タンカー船腹量伸び率 タンカー荷動き伸び率

業績と戦略 事業データ 企業情報 19 エネルギー事業部門（タンカー）

タンカー市況(WS)推移：VLCC 中東積み極東向け

0 100 200 300 400 500

石油危機 (’78.10-’82.4)

イラン・イラク戦争 (’80.9-’88.8)

プラザ合意 (’85.9)

米ソ冷戦終了 (’89.12)

湾岸戦争 (’90.8-’91.2)

イラク戦争 (’03.3-’03.5)

９．１１

(’01.9.11) 金融危機

(’08.9-) WS

1976 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2022

史上最高値 WS 350

（’04.11）

WS 169.5

（’00.11）

WS 140

（’91.1）

WS 105

（’79.7）

アジア通貨危機 (’97.7-’98) ソ連崩壊

（’91.12）

2015

WS：World Scaleの略称。原油タンカーの運賃指標

2015年12月6日までは日本向けWSを採用し、それ以降は中国向け推移を記載しております

業績と戦略 事業データ 企業情報

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2018 2019 2020 2021 2022

（予想）

2030

（予想）

2035

（予想）

2040

（予想）

2045

（予想）

2050

（予想）

20 エネルギー事業部門（LNG船）

LNG 取引量と需要見通し LNG船保有隻数比較

会社名 隻数

商船三井 83

日本郵船 75

川崎汽船 33

Nakilat 69

Stone Peak 47

Maran Gas Maritime Inc. 44

GasLog Ltd. c/o GasLog LNG 36

MISC 31

Bonny Gas Transport 13

BW 27

MITSUI & CO., LTD 18

Golar LNG 9

Knutsen 15

Sovcomflot 16

Shell 6

Dynagas LNG Partners LP 6

Hoegh LNG 2

出典：IHS レポートを参考に日本郵船集計

備考：LNG 船は複数の会社で共有されるケースが多くあります。

隻数については、共有持分にかかわらず、1 隻として数えています。

LNG船を改造したFSRUについては、関与隻数に含めておりません。

出典：IHS-CERA レポートを参考に日本郵船集計

順位 国名 mtpa シェア (%)

1 オーストラリア 79.7 20.7

2 カタール 79.7 20.7

3 アメリカ合衆国 70.8 18.4

4 マレーシア 29.9 7.8

5 ロシア 24.9 6.5

6 インドネシア 17.4 4.5

7 アルジェリア 14.6 3.8

8 ナイジェリア 12.6 3.3

9 トリニダード・トバゴ 10.4 2.7

10 エジプト 8.2 2.1

11 オマーン 7.0 1.8

12 ブルネイ 6.8 1.8

13 パプアニューギニア 6.1 1.6

14 アラブ首長国連邦 5.5 1.4

15 アンゴラ 3.8 1.0

世界総輸出量 384.2

2021年LNG 輸出国ランク(mtpa)

出典：IHS-CERA レポートを参考に日本郵船集計

順位 国名 mtpa シェア (%)

1 アメリカ合衆国 159.5 20.5

2 カタール 153.6 19.8

3 ロシア 144.3 18.6

4 オーストラリア 67.3 8.7

5 パプアニューギニア 54.0 6.9

6 モザンビーク 49.8 6.4

7 カメルーン 34.5 4.4

8 イラン 23.0 3.0

9 赤道ギニア 13.3 1.7

10 モーリタニア 10.4 1.3

11 ナイジェリア 9.5 1.2

12 タンザニア 9.4 1.2

13 モーリタニア・セネガル 9.4 1.2

14 セネガル 9.4 1.2

15 ノルウェー 6.7 0.9

世界総輸出量 777.4

2050年LNG 輸出国ランク(mtpa)（予想）

（百万トン）

LNG 輸出国の変化 （トップ15）

北中南米 欧州

アジア・オセアニア アフリカ

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本店

〒100-0005

東京都千代田区丸の内二丁目3番2号 郵船ビル TEL:03-3284-5151

https://www.nyk.com

決算期 3 月31 日

定時株主総会 ^{6 月中}

株式数 発行可能株式総数： 298,355,000 株

発行済株式の総数： 170,055,098 株 上場取引所 東京（第1部） *2022年4月4日からはプライムに上場

単元株式数（投資単位） 100 株

株主名簿管理人及び 特別口座管理機関

三菱UFJ 信託銀行株式会社

【連絡先】

三菱UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1

〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 0120-232-711

公告方法

電子公告により行い、次の当社ウェブサイトに掲載します。

https://www.nyk.com/ir/stock/koukoku/

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができ ない場合は、東京都において発行する日本経済新聞に掲載する方法によ り行います。

会計監査人 東京都千代田区丸の内3-2-3 丸の内二重橋ビルディング 有限責任監査法人トーマツ

株主名 所有株式数(株)

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 27,930,700

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 9,707,000

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４ 4,543,673

明治安田生命保険相互会社 3,102,626

三菱重工業株式会社 3,077,931

東京海上日動火災保険株式会社 2,315,678

ＪＰモルガン証券株式会社 2,315,158

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 1,814,100

ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ １４００４４ 1,519,371

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５１０３ 1,417,315

格付投資情報センター （発行体格付（方向性）） A- (ポジティブ) 日本格付研究所 （長期発行体格付（見通し）） A (ポジティブ)

ムーディーズ （発行体格付（見通し）） Ba2 (安定的)

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

4/1 7/1 10/1 1/1 4/1 7/1 10/1 1/1 4/1 7/1 10/1 1/1

21 投資家情報

（円）

格付けの状況

大株主

株価推移

2019 2020 2021 2022

22

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本資料に掲載されている将来予想に関する記述と実際の結果との間に不一致をもたらす可能性のある要素としては、海運市況の著しい変動や、為替・金利・燃料油価格の変動などが挙げられますが、これ らに限定されるものでありません。諸要素の詳細については、EDINETに掲載されている当社の有価証券報告書にも記載されていますので、ご参照ください。

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住所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-3-2 郵船ビル E-mail [email protected] TEL 03-3284-6008 URL https://www.nyk.com/ir/