製品共通: ダッシュボードユーザーガイド

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製品共通: ダッシュボードユーザーガイド

ユーザーガイド

最終更新日: 2015 年 4 月 13 日

以下のコンカーソリューションに適用されます。

 Expense

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Standard edition

 Integrated with Standard Travel  Stand-alone

 Concurforce

 Travel

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Request  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Invoice Management

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense  Stand-alone

 Authorization Request (formerly Travel Request)

 Professional/Premium edition

 Integrated with Professional/Premium Expense  Integrated with Professional/Premium Travel  Stand-alone

 Integrated with Standard Expense

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改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2015年4月13日旧 UI への参照を削除しました。内容の変更はありません。

2014年10月10日 2種類のユーザーインターフェイスについての情報を追加しました。内容の変更はありません。

2014年1月23日表紙と著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012年12月28日商標を変更し、著作権を更新しました。内容の変更はありません。

2012年3月23日追跡する測定値を追加しました:

• 領収書ストアの使用

• 「その他」経費タイプの使用

• 現場で使用された分割レポート（部分的な差戻し）の金額

2012年2月17日著作権を更新し、商標を変更しました。

ダッシュボード測定基準計算の一部としてのモバイルを削除しました。

2010年12月31日著作権を更新し、商標を変更しました。内容の変更はありません。

2010年3月19日（SU 53）

製品共通ユーザーガイドを新規作成しました。

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ダッシュボード

セクション 1: アクセス権

ユーザーがこの機能へのアクセス権を持っているかどうかは場合によります。限定されたグループに対してのみ操作を実行することができたり、特定の操作のみ（閲覧はできても作成や編集はできない）実行できたりなど、限定的なアクセス許可を持っている場合もあります。

管理者はこの機能を使用する必要がありますので、適切なアクセス権がない場合は、社内の Concur 管理者に連絡してください。

さらに、このガイドに記されているいくつかの作業は、 Concur にて対応必須のものであることを管理者の方はご留意ください。作業が必要な場合は、Concur お客様サポートにサービスをご依頼ください。

セクション 2: 概要

ベストプラクティスダッシュボードは、Travel & Expense 製品で選択した機能をお客様がどのように構成しているかを詳述したレポートを生成するツールです。レポートは、個々の機能をポイント制で評価して総合評価を算出し、円グラフで表示します。機能の評価が低い場合は、詳細な「ベストプラクティス」を参考にして評価を挙げることができます。このように評価を上げることにより、Travel & Expense をより効果的に実装、使用、構成することができます。

Concur ダッシュボードユーザーガイドは以下の目的で作成されました。

• お客様が選択した機能の構成を評価し、アクション可能な情報を提供することにより、

システムの価値向上を促進する。

• お客様が選択した機能についての知識と認識を高め、最適な状態で使用できるように促進する。

• 購入から導入まで、お客様の「先行投資」に対するベストプラクティスを活用できるようにする。

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2 製品共通: ダッシュボードユーザーガイド最終更新日: 2015年4月13日

• システムをフル活用することでお客様の投資効果を最大限に高められるよう、繰り返し可能で持続可能なプロセスを促進する。

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よくある質問（FAQ）などの詳細情報については、Concur Client Central から利用可能な「Dashboard Fact Sheet」をご参照ください。

ダッシュボードの測定値

ベストプラクティスダッシュボードと Travel、Expense、または Travel & Expense 製品のプラットフォームと連動しており、測定基準を開発することができます。

• Travel: 予約率、本製品での予約率、Ridecharge、無効化、BIN 制限およびその他の

機能の使用状況を基にポイント制で評価を行います。

• Expense: 監査サービス、監査ルール、ホテル明細、イメージング、経費タイプの構成

およびデータベース設定、検証済みのメール予約、照合メールの予約率およびその他の機能の使用状況を基にポイント制で評価を行います。

セクション 3: ダッシュボードツール

必要なロール

ベストプラクティスダッシュボードへのアクセスに必要なロールは、お客様のサイトで使用している製品およびその組み合わせに基づきます。ダッシュボードは、以下の表のとおり、各製品でロールとアクセス権があるユーザーならだれでも閲覧できます。

Travel 製品

ロール 操作

ユーザー管理 [出張] タブにある [ロール管理] を使用して、ダッシュボードを閲覧す る従業員にレポートユーザーロールを追加します。

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Travel 製品

分析レポート管理 [レポートの修正:] を使用してこの従業員を選択し、[全般 - Concur ベ ストプラクティスダッシュボード] レポートを追加します。このレポートにより、ユーザーがダッシュボードを閲覧できるようになります。

レポートユーザー一度ログアウトしてからログインし直すとキャッシュが更新されてダッシュボードを閲覧できるようになります。

Expense 製品

ロール管理 [レポートの修正:] を使用してこの従業員を選択し、[全般 - Concur ベ ストプラクティスダッシュボード] レポートを追加します。このレポートにより、ユーザーがダッシュボードを閲覧できるようになります。

法人管理者の [分析レポート] タブにある [ロール管理] を使用して、ダッシュボードユーザーロールを追加します。このユーザーロールを割り当てると、ダッシュボードレポートへのアクセス権が自動的に付与されます。

ダッシュボードユーザー

（[分析レポート] タブからアクセス）

一度ログアウトしてからログインし直すとキャッシュが更新されてダッシュボードを閲覧できるようになります。

NOTE: 製品を組み合わせて使用しているお客様は、どちらの方法でも、従業員に必要なアクセ

ス許可を付与することができます。ただし、選択した1つの方法を継続して使うことをお勧めします。

ベストプラクティスダッシュボードへのアクセス

ベストプラクティスダッシュボードにアクセスするには、Travel または Expense 製品から、

[分析レポート] ＞ [Travel レポート] に進み、[全般 - Concur ベストプラクティスダッシュ ボード] をクリックします（このレポートだけが割り当てられている場合は、タブをクリックし

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た時点で表示されます）。ベストプラクティスダッシュボードが表示されます。このダッシュボードは以下のセクションに分かれています。

• 全体的なスナップショット: 全体的なスコアで表されるシステム設定の概要。右上のセ クションにグラフで表示されます。

• 管理と遵守: Travel と Expense 両方を使用している場合は2つのセクションに分かれています。それ以外の場合は、予約、機能、およびルールのセクションに分かれています。これらのセクションごとに点数がグラフで表示され、全体的なスコアが右上に表示されます。

• 詳細: [詳細を表示] をクリックすると、全体的なスコアを改善するための方法がセクシ ョンごとに箇条書きで表示されます。

ユーザーへの表示

ダッシュボードを最初に表示すると、[全体のスナップショット] セクションに累積のスコアが表示されます。

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下方にスクロールすると、製品の特定の領域に関する最適化の状況が表示されます。たとえば、

Travel と Expense 両方を使用している場合は、このページの [管理と遵守] セクションに両方の製品が表示されます。

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結果の点数の解釈について

[全体のスナップショット] には、円形のグラフィックでスコアが表示されます。点数が低いと 円が青色で表示され、スコアが高くなると緑色に変わります。最適化率は、グラフィックの下にも表示されています。

[全体のスナップショット] セクションの点数は、[低]、[中]、[高]

の評価にも分類されます。評価が [中] または [低] の場合、スコアを上げるための方法を参照することができます。

リンクが表示されている場合、クリックすると、機能を構成することで改善可能な製品の領域が開きます。[分析レポート] タブをクリックすると、[ダッシュボード] ページに戻ります。

詳細情報を利用して最適化を判断する

各製品の [管理と遵守] の下には [詳細を表示] リンク（）が表示されます。このリンクをクリックすると、ページに新しいセクションが展開し、機能の使用を最適化するための手順が、ステップごとに箇条書きで具体的に表示されます。

閲覧が終わったら、[詳細を非表示] （）をクリックして以前の表示に戻ります。

Concur との協同による全体的なスコアの改善

使用中の Concur 製品の機能の微調整について、お客様サポートが具体的なステップとアドバイスでお客様を支援いたします。

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Concur が提供する設定ガイドや（本書のような）ユーザーガイドを活用し、機能の特徴、構成方法、日常の使用方法についての知識を深めていただくこともできます。Concur サポートポータルから技術文書もご利用ください。

製品共通: ダッシュボード ユーザー ガイド