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Concur Invoice クイック スタート ガイド
SAP Concur Technologies
Version 1.5
2020年10月6日
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改訂履歴
日付 説明 バージ
ョン 著者 2017/08/22 Concur 請求書処理
クイック スタート ガイド
1.0 Concur
2018/01/23 UI 画像を更新 1.1 Concur
2018/04/19 SAP Concur への商標変更 1.2 SAP Concur
2019/02/12 新テンプレートの適用 1.3 SAP Concur
2020/03/18 コンテンツの更新 1.4 SAP Concur
2020/10/07 「発注を請求書に割り当てる」トピックの更新 1.5 SAP Concur
所有権に関する言明
このドキュメントには SAP Concur （本社ワシントン）とその関連会社の固有の機密情報・
機密データが含まれます。アクティブな SAP Concur クライアントのお客様は、書面による 同意なしで業務上のニーズに合わせてこのドキュメントを変更できます。アクティブな SAP Concur クライアントでないお客様は、このドキュメントのいかなる部分も、SAP Concur Technologies, Inc. の書面による事前の同意がない限り、目的を問わず複写、送信、検索シス テムへの格納、いずれかの言語への翻訳を行うことはできません。また、その他のいかなる形 式または手段（電子的であるか機械的であるかを問わない）で使用することもできません。
このドキュメントに含まれる情報は、このドキュメントの発行時点の以下の製品に適用されま す：
Travel & Expense Invoice
Expense Travel Request
Risk Messaging SAP Concur Mobile
上記の製品およびこのドキュメントに含まれる情報は、予告なく変更される場合があります。
従って SAP Concur 社は、いかなる保証をも否認し、上記製品と本ドキュメントの間で生じ るいかなるエラー、遺漏、あるいは不一致によって直接的及び間接的にもたらされる全ての影 響に対する責任を負いかねます。
© 2004 – 2020 Concur.All rights reserved.
SAP Concur® は SAP Concur Technologies, Inc.の商標です。すべての会社と製品の名前 は全て各保有者の知的財産です。
Published by SAP Concur Technologies, Inc.
601 108th Avenue, NE, Suite 1000 Bellevue, WA 98004
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内容
Concur Invoice へようこそ...5
購入申請の作成...7
購入申請の承認...10
既存の支払先から請求書を作成する...12
定期的な請求書を作成する...19
請求書を承認する...22
新しい支払先を申請する...23
発注を請求書に割り当てる...24
Concur Invoice へようこそ
Concur Invoice は出張予約や経費精算と同一のシステム上で請求書の処理を行うクラウド基盤の ツールです。このシステムは、購入申請から支払までのすべての業務支出を管理し、それらを一 括して表示することができます。
Concur Invoice へのサインインするには
1.SAP Concur にサインインするには、サインイン画面でユーザー名を入力し、[次へ］
をクリックします。
[ユーザー名を保存］ チェックボックスを選択すると
次回同じデバイスから SAP Concur にサインインする際に再度入力する必要がありませ ん。
2.パスワードを入力してください。
SAP Concur に初めてログインする場合は、提供された仮パスワードを入力してください。
注意: パスワードには大文字と小文字の区別があります。
3.[サインイン] をクリックします。
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SAP Concur ホーム ページの請求書処理メニューをクリックします。
購入申請の作成
購入申請は、今後の購入に対する承認を得るために利用されます。これらの申請は、支払先が 指定価格で商品やサービスの提供することを承認する発注となります。
購入申請を作成するには
1.SAP Concur ホーム ページのメニューにある [事前申請] をクリックします。
2.購入申請のドロップダウン メニューから [申請項目] を選択します。
購入申請を作成する際、申請に含みたいアイテムを追加することから始めます。それら の商品やサービスが統合され、申請が作成されます。
3.購入リストでは、[新規項目を追加］ をクリックします。
4.[タイプ] 矢印を選択し、申請が [商品] または [サービス] のどちらであるかを
選択します。
5.既存の支払先名を入力するか、保存された支払先リストから選択します。
- または -
新しい支払先の詳細を入力するには、[新しい支払先を申請］ をクリックします。
6.新しい支払先を申請する場合、支払先の詳細を入力し [申請] をクリックします。
7.全ての支払先情報を入力したら、[OK］ をクリックします。
購入申請では、特定の行項目に複数の異なる支払先を含めることが可能です。指定され た支払先に基づき、複数の購入申請が作成されます。
8.必須フィールド（赤の下線部）、および会社が指定する任意のフィールドに入力します。
注意: 購入を申請する商品に応じて、数量単位を変更して、入力した数量および単価に 基づいて合計を自動的に計算することができます。
9.[保存] をクリックします。
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購入申請の承認待ちの状態にある項目は、[購入リストの項目] セクションに表示され ます。全てのアイテムを追加後、購入申請を作成することができます。
10.[事前申請］ をクリックします。
11.必須購入詳細をすべて入力し、[保存] をクリックします。
購入申請を作成した後、申請に図の追加や削除等行うことができます
。
購入申請の承認
事前申請の承認者は、購入申請の内容を確認し以下を実行できます。
そのまま申請を承認する
申請を承認し、別の承認者に転送する（会社がこのワークフロー構成を使用し ている場合）
申請に変更と再提出を促すコメントを付けて申請者に差戻す、または申請を却下す る
購入申請を承認するには:
1.SAP Concur のホーム ページのメニューにある [承認] をクリックします。
[承認］ ページで、承認待ちの申請が適切なタブの下に一覧表示されます。
2.[購入申請] タブをクリックします。
3.[承認］ のページで、適切な [申請番号] のリンクを選択し、次の 3 つのステップの
うちいずれかを実行します。
申請の詳細を確認し、[承認] をクリックします。
申請を確認し、[承認して転送] をクリックします。
申請をレビューし、訂正が必要なものは [差戻す] をクリックします。
選択した申請に追加の文書を添付するには、[アクション] をクリック、[イメージのア ップロード] を選択します。
会社の設定により承認ステップが複数になっている場合は、[承認して転送] を選択しワー クフロー上の次の承認者に転送します。
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4.以前承認した申請にアクセスが必要な場合は、[表示の変更］ ドロップダウンをクリ ックし、適切なオプションを選択します。
特定の期間中に承認した申請が表示されます。
既存の支払先から請求書を作成する
会社によって追加された承認済みの支払先を使用し、請求書を手作業で作成することができます。
請求書処理の基本ステップは以下のとおりです。
1.請求書の作成 : 支払先を選択または新しく追加し、申請レベルの情報（請求書名、
請求書番号、日付、金額、コメントなど）を入力します。
2.明細化: 「コンピュータ機器」などの経費タイプを選択します。
3.配賦: 請求書を各部門へ配賦します。
4.請求書の画像を添付します。
5.割り当て: 請求書の情報を確認し、適切な従業員に割り当てます。
6.申請に関わる別の従業員へ再割当を行うため、請求書の割り当てを解除する（オプシ ョン）
ステップ1: 請求書を作成する
1.SAP Concur ホーム ページの [請求書処理］ メニューをクリックします。
2.サブメニューまたは [マイタスク] より [新しい請求書の作成］ をクリックします。
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3.[検索] フィールドを使用、または [支払先一覧] から [検索] アイコンをクリック
して適切な支払先を選択します 。
4.リストから、適切な支払先を選択します。
5.赤線で示された必須フィールドおよび会社から指定されている任意のフィールドを入力 し、[保存] をクリックします。
13 ステップ2: 請求書の明細化
受け取った商品またはサービスを表示するには、すべての請求書を明細化しなければなりませ ん。
1.[備品] などの、適切な経費タイプを選択します。
2.[明細の追加] セクションで、赤のアスタリスクで示されたすべての必須フィール
ド、および会社が指定する任意のフィールドを入力し [追加] をクリックします。
3.すべての項目（経費タイプ）が表示されるまで項目を追加し、[保存] をクリックし ます。
すべての明細が正しく追加されると、残高は 0 となります。
この画面から画像を確認、またはアップロードすることができます。
4.[請求書処理］ ページで [請求書を提出する] をクリックします。
請求書は承認のため提出され、請求書処理のページに戻ります。
14 ステップ3: 請求書を配賦する
新しい請求書を作成したら、その経費の金額を配賦することができます。これにより、経理の要 件に基づいて取引金額の一部を別のコスト センター、部門、または拠点に配賦が可能です。
1.[明細] エリアで、配賦する項目の適切なチェック ボックス（ページ左側）を選択しま
す。
2.[配賦] > [選択した項目の按分] をクリックします。
配賦のテンプレートを使用し、配賦をインポートすることも可能です。繰り返しの配賦が ある場合、このテンプレートを利用できます。
3.[選択した項目の按分] ページで、 [分配単位] をクリックし、[％ 値] か
[金額] を選択します。
4.[追加] をクリックします。
配賦を追加するたびに、指定したパーセントに基づいて、部門全体に自動で均等に分配 されます。[％ 値] または [金額] は必要に応じて手動で変更することができます。
ステップ 4: 請求書にイメージを添付する
会社によっては、請求書の提出前に請求書イメージを添付を求める場合があります。
1.支払先情報のページで、[表示］をクリックします。
2.[アクション] ＞ [イメージのアップロード] をクリックします。
3.[参照] をクリックします。領収書イメージの格納されているフォルダを開き、ファイルを
選択して [開く] をクリックします。
4.[アップロード] をクリック、その後 [閉じる] をクリックします。
イメージのアップロードに必要な時間は、各ファイルのサイズと接続速度に応じて異な ります。
請求書イメージを後から確認するには、請求書を開いてページ右側の [請求書イメー ジを表示] をクリックして閲覧することができます。
16 ステップ 5: 請求書の割り当て
会社が中央管理処理を行っている場合、従業員を正しい請求書所有者に割り当てる前に、買掛 金勘定担当が請求書を作成する場合があります。この場合、請求書所有者は請求書を確認して 正しければそのまま提出し、変更が必要であれば請求書を買掛金勘定担当に戻します。
1.[請求書処理] タブで割り当てする請求書を選択します。
2.[割り当て] をクリックします。
3.請求書を割り当てたい従業員を入力し、 [割り当て］ をクリックします。
ステップ 6: 請求書の割り当てを解除する（オプション）
請求書が誤った承認者に割り当てられていたり、申請が無効であった場合、割り当てを解除する ことでバックオフィス担当者が正しい請求書所有者に再割り当てするなどの処理を行うことがで きます。
1.[アクション] メニューから、[割り当て解除] を選択します。
2.コメントのフィールドに請求書の割り当てを解除する理由を入力し、[OK]
をクリックします。
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定期的な請求書を作成する
任意の請求書 (提出済または未提出) を定期的な請求書に変換することができます。毎月の電 話代、家賃、インターネット サービスなど定期的に利用する商品やサービスすべてに対し、
この機能を使用することができます。
定期的な請求書を作成するには
1.SAP Concur のホーム ページのメニューにある [請求書処理] をクリックします。
2.定期的にしたい請求書の名前をクリックします。
3.[アクション] ドロップダウン メニューをクリックし、[定期的な請求書を作成］ を選択し
ます。
作成した定期的な請求書は、[定期的な請求書を編集] をクリックして編集できます。
4.［定期的な請求書の詳細］ のドロップダウン メニューから適切な頻度を選択し ます。
5.ドロップダウン メニューから適切な期日を選択します。
6.請求書番号管理の方法について、適切なオプションを選択します。
7.定期的な申請の開始日と終了日を選択し、[保存] をクリックします。
システムは定期的な請求書を複製し、その内容が [定期的な請求書] ページに反映されま す。
8.請求書を見るには、 [請求書管理] サブメニューをクリックします。
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9.[マイタスク] から [すべての請求書] をクリックします。
10.[請求書] ページで [表示] のドロップダウン メニューをクリックし、[定期的な請求
書] を選択します。
新しい定期的な請求書がリストに表示されます。この複製は既定のオフセット値によっ て定期的に行われます（既定では支払日の 14 日前）。
請求書を承認する
請求書の承認者は、請求書の内容を確認し以下を実行できます。
請求書の承認
追加の領収書イメージまたは文書を請求書に添付する
従業員に請求書を差戻して修正および再提出を依頼する 請求書を承認するには
1.SAP Concur ホームページの [マイ タスク] セクションの [承認待ち] から、[請求書] を 選択します。
[承認] タブから [請求書] を選択します。
または、ホームページの [承認] タブから [請求書] を選択します。
2.以下の 3 ステップのうちのいずれかを行います。
そのまま承認 （開いて詳細を確認しない場合）: 適切な請求書を選択し、 [承認]
をクリックする。
請求書の詳細を確認するため、適切な請求書をダブル クリックし、正確であれば [承認] または [承認して転送] をクリックする。
修正の必要があり差戻すには、適切な請求書をダブル クリックし [差戻し] をク リックする。
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新しい支払先を申請する
請求書の支払先がシステムに登録されていない場合、新しい支払先を申請できます。
新しい支払先を申請するには
1.[請求書処理] タブの [新しい請求書の作成] をクリックします。
2.[新しい請求書を作成] 画面で、[新しい支払先を申請] をクリックします。
3.[支払先の全般情報] から、赤線で示された必須フィールドを入力し、以下のうちい
ずれかひとつを実行します。
そのまま [OK] をクリックし新しい支払先の申請をする。
新しい支払先の申請を提出する前に書類を添付するため [適用] をクリック、[アク ション] メニューから [イメージをアップロード] をクリックする。
[適用] をクリックすると、[アクション] メニューが有効化され、書類を添付することがで きるようになります。
発注を請求書に割り当てる
Invoice Capture またはお客様により請求書を追加することができます。Invoice Capture でスキャンされ、SAP Concur システム上で発注番号が割り当てられている発注は、すでに請 求書に関連付けられています。
請求書が発注番号に関連付けられているが、 Invoice Capture でまだスキャンされていない場合 は、請求書を作成し発注番号と一致させなければなりません。
発注を請求書に割り当てるには
1.SAP Concur のホーム ページのメニューにある [請求書処理] をクリックします。
請求書が請求書所有者に割り当てられている場合、[未提出請求] セクションの [アク ティブな請求書] 内で開くことができます。まだ割り当てられていない場合は、[ユー ザーに未割り当ての請求書] で請求書を開き、請求書所有者を選択する必要がありま す。
2.［新しい請求書の作成］ タブをクリックします。
この例では、発注番号を利用して発注を検索する方法をご覧いただきます。
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3.割り当てたい [発注番号] を入力し、適切な発注をクリックします。
4.発注を選択後、 [請求書処理] タブに請求書の詳細を入力することができます。
5.[発注] タブをクリックします。
6.選択された発注の詳細を確認します。
発注の処理者でない場合、すべてのフィールドが読取専用になっていることにご注意くだ さい。
7.請求書の詳細を入力するには、 [請求書処理] のタブをクリックします。
請求書フィールドのいくつかは、事前入力されています。
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8.会社から指定されている必須および任意のフィールドに入力し、[保存] をクリ ックします。
9.[明細に記載する残金] 画面で、明細化する経費タイプを選択し、それぞれの説明
と金額を入力します。
以下の例では、[照合の概要] タブでどのように行項目を作成するかご確認いただけ ます。
10.[明細に記載する残金] 画面で、[キャンセル] をクリックします。
11.[照合の概要] タブをクリックします。
発注からコピーすることにより、行項目をすぐに作成することができます。
12.[ PO から項目をコピー] をクリックします。
13.[ PO から項目をコピー] 画面で、請求書に割り当てる適切な発注行項目のチェック
ボックスを選択し、[コピー] をクリックします。
すべての行項目は、[請求書] セクションに一覧表示されます。
14.請求書を提出するには、[請求書処理] タブをクリックします。
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15.[請求書の提出] をクリックします。
割当済み発注と共に請求書が提出されます。
