2016年通期決算説明資料

2016年12月期

決算概要

代表取締役社長 大塚裕司

2017年 2月1日

1

2016年12月期 決算の概要

（単位：百万円）

連

結

単

体

金

額

計画比

増減率

金

額

計画比

増減率

売

上

高

643,417

100.7%

+5.6%

584,138

99.4%

+4.4%

営 業 利 益

39,684

99.2%

+6.4%

36,109

98.4%

+7.2%

経 常 利 益

40,780

100.7%

+6.6%

37,411

99.5%

+7.5%

純 利 益 ※

26,675

105.9%

+12.5%

24,776

104.9%

+14.5%

※親会社株主に帰属する当期純利益

2

372,481

409,413

433,617

429,927

478,215

515,771

564,595

344,377

334,910

328,151

324,288

469,481

643,417

605,766

609,045

463,493

467,154

11,747

15,621

37,311

37,097

33,901

28,251

23,095

19,013

16,094

27,089

30,051

26,158

21,911

9,221

5,921

8,1777,990

39,684

17,009

38,240

38,144

33,505

29,079

23,315

19,508

16,427

27,628

9,055

6,206

7,6647,766

40,780

17,036

22,210

26,494

30,520

2,457

2,5312,405

2,996

26,675

11,247

14,371

18,856

8,782

10,631

12,744

16,277

20,271

23,455

23,705

0

200,000

400,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

15,000

30,000

45,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

上場以来の業績推移

3

連結子会社の概要

ｾｸﾞﾒ

ﾝﾄ

会 社 名

事 業 内 容

社員数

（名）

2016年12月期

売上高（百万円）

シス

テ

ム

イン

テグ

レ

ー

シ

ョ

ン

㈱ＯＳＫ

パッケージソフトの開発・販売、ＩＴコンサル、受託ソフト開発

424

8,096

㈱ネットワールド

ネットワーク関連製品の販売・技術サポート

378

78,513

サー

ビ

ス

＆

サ

ポ

ー

ト

㈱アルファテクノ

パソコン･周辺機器の修理、データ復旧サービス

314

4,577

㈱アルファネット

ネットワークシステムのサービス・サポート全般

415

7,936

その

他

大塚オートサービス㈱

自動車整備・板金、保険代理店業

22

533

4

605,766

609,045

643,417

37,097

_37,311

39,684

38,144

38,240

40,780

23,705

26,675

23,455

0

200,000

400,000

600,000

2014年12月期 2015年12月期 2016年12月期

0

15,000

30,000

45,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高・利益の状況

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

5

400

385

381

266,625

255,490

243,316

376,391

353,170

362,068

0

200,000

400,000

600,000

2 0 1 4 年1 2 月期

2 0 1 5 年1 2 月期

2 0 1 6 年1 2 月期

セグメント別売上高

Ｓ Ｉ

Ｓ＆Ｓ

その他

連結

643,417

609,045

（単位：百万円）

605,766

6

118,207

122,148

127,675

135,841

130,137

121,698

38,221

37,424

38,134

280,410

269,865

282,400

0

200,000

400,000

600,000

2014年12月期

2015年12月期

2016年12月期

詳細セグメント別売上高

単体

584,138

559,576

（単位：百万円）

558,450

ＳＩ関連商品

受託ソフト等

サプライ

保守等

1,768

1,555

1,425

1,307

1,594

1,585

1,357

1,554

1,442

1,673

1,711

1,606

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2014年12月期

2015年12月期

2016年12月期

_{（単位：億円）}

売上高の四半期推移

連結

7

4,529

8,818

12,328

12,468

9,642

4,900

14,194

9,502

10,535

10,360

14,207

5,677

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 1 4 年1 2 月期

2 0 1 5 年1 2 月期

2 0 1 6 年12 月期

連結

（単位：百万円）

経常利益の四半期推移

8

（単位：百万円）

連

結

単

体

金

額

増減率

金

額

増減率

売

上

高

160,673

+3.4%

143,850

+0.7%

営

業

利

益

10,285

+9.3%

9,264

+6.4%

経

常

利

益

10,535

+9.3%

9,393

+5.9%

純

利

益

※

6,962

+16.5%

6,287

+14.3%

2016年

10～12月

業績の概況

9

※親会社株主に帰属する純利益

160,673

155,408

142,555

10,285

9,411

8,530

10,535

9,642

8,818

6,001

_5,977

6,962

0

50,000

100,000

150,000

200,000

2014年4Q

2015年4Q

2016年4Q

0

5,000

10,000

15,000

20,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

連結

10～12月

売上高・利益の状況

10

※親会社株主に帰属する純利益

42.4

-1.8

5.6

5.5

9.1

12.8

-20.2

-2.3

-4.7

3.0

-13.9

12.8

28.4

3.5

3.4

3.8

-0.2

2.1

10.4

-0.7

15.9

33.5

3.8

-9.1

-16.4

4.0

-0.3

0.8

2.4

6.2

8.3

7.4

9.6

12.0

5.7

_4.8

-0.3

11.3

2.0

4.2

5.3

3.1

5.4

3.8

3.6

5.3

4.6

3.5

3.0

4.5

2.9

2.3

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

Ｓ Ｉ 関連商品

受託ソフト等

サプライ

保守等

（単位：％）

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

1Q

2Q 3Q

4Q 1Q 2Q 3Q 4Q

2013年

2014年

2015年

2016年

詳細セグメント別

売上高増減率の四半期推移

単体

ＳＩ関連商品

-1.8

受託ソフト等

3.4

サプライ

0.8

保守等

5.4

11

12

24.13%

30.27%

45.60%

23.69%

30.32%

45.99%

23.80%

30.32%

45.88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014年12月期

2015年12月期

2016年12月期

10億円未満

10～100億円未満

100億円以上

顧客企業の年商別売上構成

単体

※10億円未満に、官公庁を含む

13

製造業

23.55%

卸売業

19.21%

建築業

8.60%

小売業

4.28%

学校教育

・官公庁

5.23%

サービス業

30.22%

リース・信販

・その他

8.91%

顧客企業の業種別売上構成

2016年12月期

単体

14

189,851

173,229

163,277

9,584

_9,344

_9,008

55.2

53.3

53.4

2.6

2.9

3.1

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

2014年12月末

2015年12月末

2016年12月末

0

20

40

60

80

100

自己資本

有利子負債

自己資本比率

有利子負債比率

自己資本と有利子負債

連結

（単位：百万円）

_{（単位：％）}

15

239

341

276

-58

-54

-75

-72

-87

_-95

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

営業C/F

投資C/F

財務C/F

キャッシュ･フロー

2014年12月期

2015年12月期

2016年12月期

連結

（単位：億円）

16

14.7

14.1

15.3

14.9

10.1

8.8

11.3

13.3

0

4

8

12

16

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

0

50,000

100,000

150,000

200,000

純利益※

自己資本

ＲＯＥ

ＲＯＥの推移

連結

（単位：百万円）

（単位：％）

※親会社株主に帰属する当期純利益

17

正社員の職種別人員構成

2,773名

3,528名

2,059名

178名

8,538名

（32.5%）

（41.3%）

（

24.1%）

（2.1%）

技術職

営業職

スタッフ職

その他

2016年

12月末現在

連結

18

社員１人当たり

売上高と営業利益の推移

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

１人当たり売上高

１人当たり 営業利益

売上高（千円）

営業利益（千円）

社員数

6,621 6,316 6,272 6,251 6,236 6,222 6,294 6,297 6,379 6,585 6,736 6,778 6,760 6,684 6,638 6,634 6,758 6,837 6,985 名

ＳＰＲ稼動

単体

大戦略

全面稼動

ＳＰＲ本格展開

1998年比

社員1人当たり

売上高

77.6%増

社員1人当たり

営業利益

16.1倍

重点戦略事業の状況

＜ 売 上 高 ＞

（単位：百万円）

2014年

1～12月

2015年

1～12月

2016年1～12月

2016年

10～12月

金

額

金

額

増減率

金

額

増減額

増減率

金

額

増減額

増減率

たのめーる

128,733 139,106

+8.1% 146,046

+6,939

+5.0%

37,111

+443

+1.2%

ＳＭＩＬＥ

11,673 10,479 -10.2%

9,774

-705

-6.7%

2,749

-34

-1.2%

ＯＤＳ２１

43,575 46,196

+6.0%

51,746

+5,550 +12.0% 13,466 +1,814 +15.6%

ＯＳＭ

50,836 59,831 +17.7%

67,937

+8,105 +13.5% 16,818 +1,050

+6.7%

＜参考：販売台数＞

（単位：台）

複写機

37,392 41,384 +10.7%

44,583

+3,199

+7.7% 11,155

-594

-5.1%

（内カラー複写機）

33,793 38,391 +13.6%

42,060

+3,669

+9.6% 10,703

-283

-2.6%

サーバー

39,467 37,718

-4.4%

32,917

-4,801 -12.7%

7,436

-529

-6.6%

パソコン

966,600 795,646 -17.7% 854,876 +59,230

+7.4% 206,913

-2,770

-1.3%

クライアント計

847,320 -15.0% 904,393 +57,073

+6.7% 211,948 -13,382

-5.9%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 0 9 年

2 0 1 0 年

2 0 1 1 年

2 0 1 2 年

2 0 1 3 年

2 0 1 4 年

2 0 1 5 年

2 0 1 6 年

（単位：台）

パソコン販売台数の四半期推移

20

0

5,000

10,000

15,000

1Q

2Q

3Q

4Q

2 0 0 9 年

2 0 1 0 年

2 0 1 1 年

2 0 1 2 年

2 0 1 3 年

2 0 1 4 年

2 0 1 5 年

2 0 1 6 年

（単位：台）

複写機販売台数の四半期推移

21

たのめーる年次推移

単体

22,234

7,152

6,004

4,555

4,218

3,776

1,475

1,560

2,465

2,313

2,207

1,128

1,408

25,212

16,766

11,335

3,245

2,552

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

その他たのめーる事業

たのめーる

（単位：百万円）

MA

たのめーる

ぱーそなる

たのめーる

たのめーる

プラス

TANOSEE

調達ASPｻｰﾋﾞｽ

個人向け通販

プライベートブランド

大手企業向け調達ｻｰﾋﾞｽ

たのめーる

スタート！

ライオン事務器様

との提携

たのめーる

1,000億円

超え

たのめーる登録口座数

2016年

1,320,559 口座

2015年

1,212,623 口座

2014年

1,111,330 口座

22

23

主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

主なＷｅｂサービス（ＡＳＰ）ご利用人数推移

81

208

304

384

509 560

638

722

822

903

1,039

1,439

1,645

1,783

1,931

1,260

1,162

4

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

（単位：千人）

2016年

193万人がご利用

24

2,506

2,400

1,955

2,284

2,187

2,128

2,024

1,879

1,840

1,708

1,517

1,340

1,166

1,020

897

836

815

852

800

888

704

635

578

529

500

42.9

42.9

40.9

41.9

44.9

45.5

45.2

46.8

42.1

39.0

37.7

35.2

34.0

32.2

30.1

27.5

25.9

28.9

27.4

24.2

22.1

24.1

25.1

26.1

25.0

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

10

20

30

40

50

サプライ＋契約保守売上高

ス トッ クビジ ネス 比率

サプライ＋契約保守売上高、ストックビジネス比率の推移

ストック（足し算）ビジネスの推移

ストックビジネス比率（％）

サプライ＋契約保守売上高（億円）

単体

※

1992年～1999年

は参考値

26

基本方針と中期計画

＜基本方針＞

・ミッションステートメントの具現化により

お客様と共に成長する

＜中期計画＞

・人員計画は基本的に横ばいあるいは微増

・増収・増益による業容拡大を図る

営業利益率・経常利益率ともに7％を目指す

・お客様情報の活用で需要を開拓

・人 物 金の効率活用で@生産性向上

2017年の市場予測

2017年の市場予測

・国内外ともに、先行き不透明感はあるが

緩やかな景気回復を継続

・攻めのＩＴ投資、生産性向上、コスト削減ニーズ

・新たなＩＴ技術、ＩＴ利用領域への関心の高まり

・働き方改革の拡がり

・企業のＩＴ活用ニーズ、省エネニーズは底堅い

27

『オールフロントでお客様の困ったを解決し、

信頼に応える』

・地域営業部主体の運営で現場力・お客様接点の強化

・お客様との取引品目を拡大、クロスセル

・ＩＴを活用し働き方改革を支援

・セキュリティの高度化に対応

・新技術対応への取り組み強化

・光回線、ネットワークソリューション提案の強化

28

201７年の方針と施策

201７年の方針と施策

地域営業部を主体とした運営

各営業部・支店、独自のスローガン、活動方針

8 月

9 月

本部主導から現場主導の営業体制へ

今まで

変更後（2016年8月～）

商品部門（

本

部）

地域営業部(現場)

ｺﾋﾟｰ機

ｼｽﾃﾑ

通信

CAD

中央1

神奈川

大阪南

地域営業部(現場)

ｺﾋﾟｰ機

ｼｽﾃﾑ

通信

CAD

地域ごとに異なるニーズに応える

“答えは現場にある”

商品部門

（本部）

・・・

中央2

中央1

_中央2

神奈川

・・・

大阪南

商品軸から地域軸へ現場運営を変更し、より お客様に密着

営業部長は

「地域の社長」

30

31

調達経費

削減支援

回 線

無線ＬＡＮ

Ｗｉ－Ｆｉ

統合

コミュニ

ケーション

（ＵＣ）

監視

/保守

サプライ

らくらく

マイナンバー

複合

（入出力）

機

本部・本社

店舗・⽀店

ＩｏＴ技術

ＡＩ利用

らくらくネットワーク

電力

ソリューション

動線分析

課題解決ソリューションとしてワンパッケージング

提供

・・・

多店舗・多拠点企業への取り組み

多店舗・多拠点企業への取り組み

セキュリティ

監視

ＢＣＰ

対策

0

2,000

4,000

6,000

2 0 0 8

2 0 0 9

2 0 1 0

2 0 1 1

2 0 1 2

2 0 1 3

2 0 1 4

2 0 1 5

2 0 1 6

（単位：百万円）

32

（ＬＥＤ、プラグワイズ、ＢＥＭＳ、新電力）

売上金額

新電力

取扱開始

LED

取扱開始

ﾌﾟﾗｸﾞﾜｲｽﾞ

取扱開始

BEMS

取扱開始

電力関連ソリューションの実績推移

残業削減ソリューション

●

都庁も昨年9⽉から20時⼀⻫消灯

当社がご紹介する残業削減ソリューション

世の中の流れは

「残業削減・定時帰宅を促進」

業種：建設業（テナント）

 慢性化している⻑時間労働を改善したい

 値上がりが激しい電気代を節約したい

 残業時間を約8%削減

 電⼒消費量を約20％削減

業種：アパレル業（⾃社ビル）

 残業削減で社員のライフワークバランスを向上

させたい

 消費電⼒量を削減したい

 残業時間が深夜→20時

 電気代約20％の削減

⼤規模な⼯事もいらず

安価で購⼊可能！

 付き合い残業でなかなか帰れない…

 残業代がかさんで⼤変だ…

「今まで⼿で消していたのが⾃動消灯になり、

とても楽になった。」

「定時で帰る⼈が多くなり、職場環境も

よくなった」

「⻑時間労働によるオフィスの電気代⾼騰も

⼀気に解決した。」

「⾃然な形で残業時間を減らせ、会社にも

社員にもいいソリューションだ。」

BEFORE

AFTER

定時になると

⼀⻫消灯

必要な場所だけ

ﾋﾟﾝﾎﾟｲﾝﾄ点灯

●

企業においても全館⼀⻫消灯の動き

●

政府は『働き⽅改⾰実現会議』を設置

33

34

609,045

643,417

671,000

37,311

39,684

41,000

38,240

40,780

41,600

26,675

27,280

23,705

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2015年12月期

2016年12月期

2017年12月期

0

15,000

30,000

45,000

60,000

売上高

営業利益

経常利益

純利益※

（単位：百万円）

売上高・利益の計画

（計画）

売上高

営業利益

_経常利益

純利益※

連結

※親会社株主に帰属する当期純利益

35

360

400

385

278,910

266,625

255,490

391,730

376,391

353,170

0

200,000

400,000

600,000

800,000

2015年12月期

2016年12月期

2017年12月期

（単位：百万円）

セグメント別売上高計画

（計画）

連結

643,417

671,000

609,045

Ｓ Ｉ

Ｓ＆Ｓ

その他

実践ソリューションフェア2017

開催日： 2月 8日（水）～ 10日（金）

社

会

従

業

員

お

客

様

株 主 様

取引先様

37

38

１．本資料は、2016年12月期の業績および今後の経営戦略に関する情報の提供を

目的としたものであり、当社が発行する有価証券の購入や売却を勧誘するもので

はありません。

２．本資料のなかで記述しております将来の動向や業績等に関する見通しは、歴史的事

実でないためリスクと不確定な要素を含んでおり、将来の業績を保証するものでは

ありません。実際の業績は、予測しえない経済状況の変化などさまざまな要因によ

り見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。実際の業績に影響を与え

うる重要な要因には、当社グループを取り巻く経済情勢、社会的動向、当社グルー

プの提供する製品やサービス等に対する需要動向による相対的競争力の変化などが

あります。なお、業績に影響を与えうる重要な要因は、これらに限定されるもので

はありません。

３．本資料の中で記述しております事項は、資料作成時点における当社の見解であり、

今後予告なく変更される場合があります。

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