最新市場調査資料
２０１８年版
２０３０年における自動車産業予測
Ⅰ．自動車産業を取り巻く環境 ···（ １） １．経済 ···（ １） ２．世界各国のＧＤＰ推移（２０３０年予測） ···（ ２） ３．産業構造 ···（ ３） ４．人口構成 ···（ ４） 〔日本の総人口推移〕 ···（ ４） 〔日本の年齢３区分別人口推移〕 ···（ ４） 〔日本の人口ピラミッド〕 ···（ ５） 〔世界人口の推移〕 ···（ ６） ５．ライフスタイル ···（ ７） ６．交通及び道路計画 ···（ １０） ７．エネルギーの現状と将来動向 ···（ １０） Ⅱ．自動車の２０３０年の需要予測 ···（ １） １．概要 ···（ １） ２．自動車生産台数の現状と予測 ···（ ２） (１)１９９９年以降の日本の自動車生産台数推移 ···（ ２） (２)会社別生産実績（２０１６年１～１１月及び２０１７年１～１１月）···（ ３） (３)日本の自動車生産台数予測（２０３０年予測） ···（ ４） (４)世界の自動車生産台数予測（２０３０年予測） ···（ ５） ①全体 ···（ ５） ②地域別 ···（ ６） ３．日本，米国，欧州，アジア等の自動車市場 ···（ ７） (１)日本の自動車市場 ···（ ７） ①日本の１９９４年以降の自動車販売台数推移 ···（ ７） ②日本の自動車販売台数予測（２０３０年予測） ···（ ８） (２)米国，欧州，アジア（日本含む）等の自動車市場（２０３０年予測）···（ ９） ４．日本の自動車輸出台数の現状と予測 ···（ １６） (１)１９９４年以降の日本の自動車輸出台数推移 ···（ １６） (２)日本の仕向地別，車種別自動車輸出台数（2015 年，2016 年，2017 年） ····（ １７） ＜仕向地別（２０１５年，２０１６年，２０１７年）＞ ···（ １７） ＜月別の仕向地別輸出実績(2016 年 1～11 月及び 2017 年 1～11 月)＞ ···（ １８） ＜車種別（２０１５年，２０１６年，２０１７年）＞ ···（ １９） ＜カーメーカー別（２０１７年１１月）＞ ···（ １９） (３)日本の自動車輸出台数予測（２０３０年予測） ···（ ２０） (４)日本の仕向地別自動車輸出台数予測（２０３０年予測） ···（ ２１） (５)日本の車種別自動車輸出台数予測（２０３０年予測） ···（ ２２） ５．自動車保有台数予測（２０３０年予測） ···（ ２３） (１)１９９９年以降の日本の自動車保有台数推移 ···（ ２３） (２)日本の自動車保有台数予測（２０３０年予測） ···（ ２４） (３)世界主要国の自動車保有台数予測（２０３０年予測） ···（ ２５） ６．車両構成２０３０年予測 ···（ ２７） (１)カテゴリー別需要予測 ···（ ２７） １）自動車のカテゴリー ···（ ２７） ２）カテゴリー別販売台数（2015 年，2016 年，2017 年） ···（ ２９） ３）カテゴリー別需要予測（２０３０年予測） ···（ ３２） (２)各装備予測 ···（ ３７） １）装着率予測（国内生産台数ベース） ···（ ３７） ①ＭＴ②ＡＴ（ＣＶＴを除く）③ＣＶＴ···（ ３７） ④ＡＭＴ⑤ＤＣＴ⑥電子制御サスペンション ···（ ３８） 目 次 目 次 目 次
⑦ＡＢＳ⑧サイド＆カーテンシールドエアバッグ⑨ソナー···（ ３９） ⑩オートエアコン⑪クルーズコントロール⑫キーレスエントリー···（ ４０） ⑬カーナビゲーション⑭パワーシート⑮センシングカメラ···（ ４１） ⑯電動パワステ⑰電子制御パワステ（油圧式）⑱車間距離レーダー···（ ４２） ⑲パワーウィンド⑳パワードアロックディスチャージヘッドランプ···（ ４３） ＬＥＤヘッドランプパワースライドドアパワーバックドア···（ ４４） ７．カーメーカーの動向，展開 ···（ ４５） (１)日，米，欧競争力比較 ···（ ４５） １）日，米，欧の主要カーメーカーの比較 ···（ ４５） ２）日，米，欧の生産台数比較 ···（ ４６） ３）日，米，欧のブランド別シェア ···（ ４７） ①日本市場（2015 年，2016 年，2017 年） ···（ ４７） ②日本市場（2030 年予測） ···（ ４８） ③米国市場（2015 年，2016 年，2017 年） ···（ ４９） ④米国市場（2030 年予測） ···（ ５０） ⑤欧州市場（2014 年，2015 年，2016 年） ···（ ５１） ⑥欧州市場（2030 年予測） ···（ ５２） ４）主要装備（レーダーセンサー，レインセンサー）の装着率比較···（ ５３） (２)自動車産業のグローバル化・再編成の方向性 ···（ ５５） １）グローバル化 ···（ ５５） ①日本カーメーカーの海外生産台数の推移（全体実績） ···（ ５５） ②会社別海外生産実績（2016 年 1～11 月及び 2017 年 1～11 月） ···（ ５６） ③日本カーメーカーの海外生産台数予測（２０３０年予測）···（ ５７） ④日本カーメーカーの地域別海外生産台数予測（２０３０年予測）···（ ５８） ２）再編成 ···（ ５９） ①トヨタ ···（ ５９） ②日産 ···（ ６０） ③三菱 ···（ ６１） ④マツダ ···（ ６２） ⑤ホンダ ···（ ６２） (３)世界戦略車について ···（ ６３） １）主要カーメーカーにおける主な世界戦略車 ···（ ６３） ２）各カーメーカーにおける動向 ···（ ６４） ３）世界戦略車の２０３０年に向けての方向性 ···（ ６８） (４)各カーメーカーにおける２０３０年に向けての考え方 ···（ ６９） １）まとめ ···（ ６９） ２）各カーメーカーの取り組み状況 ···（ ７０） ８．技術革新 ···（ ９０） (１)自動車を取り巻く２０１８～２０３０年までの技術革新 ···（ ９０） (２)カーエレクトロニクスの動向 ···（ ９２） １）全体市場規模推移 ···（ ９２） ２）分野別市場規模推移 ···（ ９４） ３）技術動向 ···（ ９５） (３)ハイブリッド車,プラグインハイブリッド車，電気自動車,燃料電池車等の 次世代エコカーの市場予測（２０３０年予測） ···（１１０） １）次世代エコカーの生産台数推移（２０３０年予測） ···（１１０） ２）全生産台数に占める次世代エコカーの割合（２０３０年予測）···（１１１） ３）全生産台数に占める各次世代エコカーの割合（２０３０年予測）···（１１２） ４）各部品メーカーにおける取り扱いハイブリッド車用部品一覧表···（１１３） ５）ハイブリッド車のカーメーカー別生産台数(2014 年,2015 年,2016 年) ···（１１５） ６）ハイブリッド車のカーメーカー別シェア(2014 年,2015 年,2016 年) ···（１１６） ７）ＨＶ，ＰＨＶの国内生産台数予測（２０３０年予測） ···（１１７） ８）主要ハイブリッド車用部品における納入マトリックス ···（１１８） ９）ハイブリッド車用部品における技術動向 ···（１２４）
１０）各部品メーカーにおける取り扱いＥＶ用部品一覧表 ···（１３２） １１）電気自動車の国内生産台数予測（２０３０年予測） ···（１３４） １２）ＥＶ，ＰＨＶのグローバル動向 ···（１３５） ①ＥＶ，ＰＨＶのグローバル生産台数推移（２０３０年予測）···（１３５） ②主要国内，海外カーメーカーにおけるＥＶ戦略 ···（１３６） ③主要国におけるＥＶ導入計画 ···（１３９） １３）主要電気自動車用部品における納入マトリックス ···（１４１） １４）電気自動車用部品における技術動向 ···（１４４） １５）電気自動車用充電スタンドについて ···（１４８） ①商品概要 ···（１４８） ②タイプ別参入メーカー ···（１４８） ③タイプ別市場規模（設置台数２０３０年予測） ···（１４８） ④各メーカーにおける取り組み状況（取り扱いタイプ，機種，販売開始時期，価格，販売台数など） ···（１４９） １６）燃料電池車の動向 ···（１５６） ①概要 ···（１５６） ②参入メーカーの動向 ···（１５９） ③市場規模推移（２０３０年予測） ···（１６４） ④燃料電池車用部品の技術動向 ···（１６５） ⑤インフラの動向 ···（１６６） ⑥燃料電池車の今後の見通し ···（１７０） (４)自動運転システムの動向 ···（１７１） １）概要 ···（１７１） ２）主要カーメーカーの動向 ···（１７２） ３）自動運転システムの市場規模推移（２０３０年予測） ···（１７８） ４）２０３０年に向けての方向性 ···（１７９） (５)車載カメラシステム ···（１８０） １）概要 ···（１８０） ２）市場規模予測 ···（１８１） ３）今後の車載カメラシステムの搭載の方向性 ···（１８２） ９．材料 ···（１８３） (１)アルミ化の動向 ···（１８３） １）自動車１台当たりのアルミニウム使用量推移（２０３０年予測）···（１８３） ２）自動車におけるアルミニウムの使用部位 ···（１８３） ３）各カーメーカーにおけるアルミニウムの採用状況 ···（１８３） ４）各部品におけるアルミニウムの採用状況 ···（１８４） (２)マグネシウム化の動向 ···（１８６） １）自動車１台当たりのマグネシウム使用量推移（２０３０年予測）···（１８６） ２）自動車におけるマグネシウムの使用部位 ···（１８６） ３）各カーメーカーにおけるマグネシウムの採用状況 ···（１８６） (３)樹脂化の動向 ···（１８７） １）自動車におけるプラスチック材料の使用量推移（２０３０年予測）···（１８７） ２）自動車における樹脂の使用部位 ···（１８７） ３）各カーメーカーにおける樹脂の採用状況 ···（１８８） ４）各部品における樹脂の採用状況 ···（１８９）
Ⅰ．自動車産業を取り巻く環境 4 （単位：千人，％） ２０１０ ２０１５ ２０１７ ２０２０ ２０２５ ２０３０ 128,057 127,094 126,690 124,100 120,658 116,618 伸長率 100.0 99.2 98.9 96.9 94.2 91.1 年 項目 日本の総人口 （単位：千人，％） ２０１０ ２０１５ ２０１７ ２０２０ ２０２５ ２０３０ 16,840 15,946 15,610 14,568 13,240 12,039 (13.2) (12.5) (12.3) (11.7) (11.0) (10.3) 81,733 77,282 75,950 73,408 70,845 67,730 (63.8) (60.8) (59.9) (59.2) (58.7) (58.1) 29,484 33,866 35,130 36,124 36,573 36,849 (23.0) (26.6) (27.7) (29.1) (30.3) (31.6) 128,057 127,094 126,690 124,100 120,658 116,618 (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) (100.0) 年 項目 ０～１４歳 （年少人口） １５～６４歳 （生産年齢人口） ６５歳以上 （老年人口） 合計 0 5,000 10,000 15,000 ２０１０ ２０１５ ２０１７ ２０２０ ２０２５ ２０３０ (万人) (年) ０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 ４．人口構成 〔日本の総人口推移〕 〔日本の年齢３区分別人口推移〕 ２０１７年における日本の総人口は、１億２,６６９万人であり、内訳は、１５～６４歳の生 産年齢人口が７,５９５万人で５９.９％、６５歳以上の老年人口が３,５１３万人で２７.７％、 ０～１４歳の年少人口が１,５６１万人で１２.３％となっている。 今後、２０３０年に向けて６５歳以上の人口が増え、２０３０年では、３,６８４万９,０００ 人で３１.６％となっている。
Ⅰ．自動車産業を取り巻く環境 6 ２００５ ２０１０ ２０１５ ２０２０ ２０２５ ２０３０ ２０４０ ２０５０ 6,520 6,930 7,349 7,758 8,142 8,501 9,157 9,725 アジア 3,945 4,170 4,393 4,598 4,775 4,923 5,144 5,267 北アメリカ 518 547 574 600 624 646 683 710 南アメリカ 375 397 418 438 456 471 494 507 ヨーロッパ 729 735 738 740 738 734 721 707 アフリカ 920 1,044 1,186 1,340 1,504 1,679 2,063 2,478 オセアニア 33 36 39 42 45 47 52 57 18.5 17.8 17.0 16.3 15.7 15.1 14.1 13.2 81.5 82.2 83.0 83.7 84.3 84.9 85.9 86.8 年 項目 世界合計 （100万人） 先進国（%） 開発途上国（%） 〔世界人口の推移〕 上記は世界人口の推移について表したものである。 世界人口は今後も増え続け、２０１５年で７３億４,９００万人、２０３０年で８５億０,１０ ０万人、２０５０年で９７億２,５００万人となっている。 先進国と開発途上国の比率は、２０１５年で１７.０％：８３.０％、２０３０年で１５.１％： ８４.９％となっている。
Ⅱ．自動車の２０３０年の需要予測 21 (４)日本の仕向地別自動車輸出台数予測（２０３０年予測） ・上記は、２０１５～２０１７年の仕向地別自動車輸出実績と２０１８年，２０２５年，２０３ ０年の仕向地別自動車輸出台数予測について表したものである。 ・仕向地別輸出台数では、２０３０年では、北米，欧州，アジアの順と予測される。 ・２０３０年時点での北米向け輸出台数は２０５万６,０００台と予測され、全輸出台数に占め る比率も４１.２％を占めているものと予測される。 ・以上が日本の仕向地別自動車輸出台数予測であり、今後も国内市場の大幅な伸びが期待でき ない中、輸出台数を増やすことにより、国内生産台数を維持していく可能性が高いものと予 測される。 年 仕向地 ２０１５ ２０１６ ２０１７ ２０１８ （見込） ２０２５ （予測） ２０３０ （予測） 北 米 1,749 1,899 1,937 1,976 2,035 2,056 ( 内 U.S.A.) (1,604) (1,735) (1,749) (1,785) (1,838) (1,857) 欧 州 738 819 873 891 917 926 ア ジ ア 529 587 600 612 630 636 中 近 東 685 500 431 440 453 458 大 洋 州 391 393 428 437 450 455 南 米 135 112 132 135 139 140 中 米 175 183 190 194 200 202 ア フ リ カ 168 134 106 108 111 112 そ の 他 8 7 7 7 7 7 合 計 4,578 4,634 4,704 4,800 4,942 4,992 （単位：千台）
Ⅱ．自動車の２０３０年の需要予測 29 （単位：台，％） 比率 比率 比率 ハイソサエティ （高級セダン） 65,031 1.3 56,187 1.1 45,000 0.9 スペシャルティ （ﾐﾃﾞｨｱﾑﾊｲｸﾗｽ） 39,469 0.8 32,074 0.6 29,000 0.6 ミニバン（ＲＶ） 567,258 11.2 563,870 11.3 543,000 10.3 ＳＵＶ（ＲＶ） 336,737 6.7 315,600 6.3 406,000 7.7 ステーションワゴン （ＲＶ） 106,289 2.1 91,488 1.8 97,000 1.8 ファミリー（小型車） 1,236,939 24.5 1,381,592 27.8 1,475,000 28.0 スポーティ 39,681 0.8 33,073 0.7 26,000 0.5 軽 1,896,200 37.6 1,725,462 34.7 1,853,000 35.2 小型トラック 246,241 4.9 239,976 4.8 242,000 4.6 普通トラック 170,728 3.4 171,937 3.5 176,000 3.3 バス 13,315 0.3 15,328 0.3 16,000 0.3 輸入車 328,622 6.5 343,673 6.9 351,000 6.7 合計 5,046,510 100.0 4,970,260 100.0 5,259,000 100.0 年 カテゴリー ２０１７年 ２０１６年 ２０１５年 ※ ２）カテゴリー別販売台数（２０１５年，２０１６年，２０１７年） ※２０１７年のカテゴリー別販売台数は、１～１１月分をベースに推計した。 上記は、過去３年間（２０１５～２０１７年）におけるカテゴリー別販売台数について表 したものである。 ― ハイソサエティ（高級セダン）― ・２０１７年におけるハイソサエティ車の販売台数は、前年比８０.１％の４５,０００台と 推定される。 ・主力車種における販売台数の伸び悩みにより、前年比ダウンの市場となっている。 ― スペシャルティ（ミディアムハイクラス）― ・２０１７年におけるスペシャルティ車の販売台数は、前年比９０.４％の２９,０００台と 推定される。新車効果により、前年比アップとなった車種があったものの、その他の車種 の落ち込みにより、トータルでは減少となっている。 ・新車効果のあった車種としては、トヨタのカムリが挙げられ、２０１７年７月が前年同月 比７４４.０％の３,２４４台、２０１７年８月が前年同月比７２７.５％の２,７２８台と なっている。また、２０１７年９月が同７６５.９％の３,３２４台、２０１７年１０月が 同１,０５３.０％の３,１８０台、２０１７年１１月が同１,０３６.５％の３,１８２台とな っている。
Ⅱ．自動車の２０３０年の需要予測 30 ― ミニバン（ＲＶ）― ・２０１７年におけるミニバンの販売台数は、前年比９６.３％の５４３,０００台と推定さ れる。 ・２０１７年１～１１月では、トヨタのノアが前年同期比１０６.９％の５３,９６１台、ト ヨタのアルファードが前年同期比１１５９.１％の３９,３４９台となるなど、前年を上回 った車種があったものの、他の車種の落ち込みにより、ほぼ横ばいの市場となっている。 ― ＳＵＶ（ＲＶ）― ・２０１７年におけるＳＵＶの販売台数は、前年比１２８.６％の４０６,０００台と推定さ れる。 ・２０１６年１２月より発売のトヨタのＣ－ＨＲの新車効果や、トヨタのハリアー、マツダ のＣＸ－５などの販売台数が前年同期比を上回ったことが要因と考えられる。 ・具体的な販売動向として、トヨタのＣ－ＨＲの販売台数は、２０１７年１～１１月におい て、１１０,８７８台となっている。 ・また、トヨタのハリアーの２０１７年１～１１月の販売台数は、前年同期比１４８.５％ の５４,７０４台、マツダのＣＸ－５では、同２０２.１％の３９,５３１台となっている。 ― ステーションワゴン（ＲＶ）― ・２０１７年におけるステーションワゴンの販売台数は、前年比１０６.０％の９７,０００ 台と推定される。 ・ＳＵＢＡＲＵのインプレッサでは、２０１７年１～１１月では、前年同期比１８０.０％ の６８,５３６台となっている。 ― ファミリー（小型車）― ・２０１７年における小型車の販売台数は、前年比１０６.８％の１,４７５,０００台と推定 される。 ・２０１７年１～１１月では、トヨタのヴィッツが前年同期比１２５.３％の８３,６２９台、 日産のノートが同１４６.１％の１３１,４３０台、ホンダのフリードが同２２８.２％の９ ８,９１２台となっている。また、スズキのソリオでは、同１０３.６％の４６,７７４台、 スズキのスイフトが同２０９.４％の３６,１７１台となっている。また、トヨタのルーミ ー，タンクの販売台数が同時期において、それぞれ、７２,３１２台、６４,３８１台とな るなど、全体の台数を押し上げる形となった。
Ⅱ．自動車の２０３０年の需要予測 37 年 項目 2015 2016 2017 2018 (見込) 2025 (予測) 2030 (予測) MT（千台) 1,332 1,213 1,254 1,135 911 758 装着率(％) 14.4 13.2 12.9 11.8 9.5 8.0 国内生産台数(千台） 9,278 9,205 9,720 9,603 9,594 9,531 年 項目 2015 2016 2017 2018 (見込) 2025 (予測) 2030 (予測) ＡＴ（千台) 1,427 1,357 1,059 912 614 424 装着率(％) 15.4 14.7 10.9 9.5 6.4 4.4 国内生産台数(千台) 9,278 9,205 9,720 9,603 9,594 9,531 年 項目 2015 2016 2017 2018 (見込) 2025 (予測) 2030 (予測) ＣＶＴ（千台) 5,912 5,944 6,501 6,612 6,634 6,424 装着率(％) 63.7 64.6 66.9 68.9 69.1 67.4 国内生産台数(千台） 9,278 9,205 9,720 9,603 9,594 9,531 15.4 14.7 10.9 9.5 6.4 4.4 0.0 50.0 100.0 2015 2016 2017 2018 (見込) 2025 (予測) 2030 (予測) （％） （年） ②ＡＴ(ＣＶＴを除く） 63.7 64.6 66.9 68.9 69.1 67.4 0.0 50.0 100.0 2015 2016 2017 2018 (見込) 2025 (予測) 2030 (予測) （％） （年） ③ＣＶＴ 14.4 13.2 12.9 11.8 9.5 8.0 0 50 100 2015 2016 2017 2018 (見込) 2025 (予測) 2030 (予測) （％） （年） ①ＭＴ ・2017年におけるMTの装着率は12.9%。ｽﾎﾟｰﾂｶｰの市場縮小,ﾄﾗｯｸの保有台数減，AMT,DCTへの移 行などﾏｲﾅｽ要因が多い。 ・2017年におけるATの装着率は10.9％。CVT化の進展により、2025年,2030年とATの装着率 は減少傾向で推移。 ・2017年におけるCVTの装着率は66.9％。2030年においてもトランスミッションの主流はＣＶ Ｔであり、67.4％の装着率を予測。 (２)各装備予測 １）装着率予測（国内生産台数ベース）
Ⅱ．自動車の２０３０年の需要予測 57 ③日本カーメーカーの海外生産台数予測（２０３０年予測） ・２０１７年における日本のカーメーカーの海外生産台数は、対前年比１０４.４％の１,９ ８１万台と推定される。（２０１７年１～１１月をベースに推計） ・２０２５年、２０３０年と日本のカーメーカーによる海外生産台数は更なるアップの方向 と予測される。主な要因としては、各カーメーカーにおいて、為替変動に左右されない生 産体制の確立を目指した動きは今後も活発化する見通しとなっていることが挙げられ、地 産地消の流れが鮮明となっている。 ・また、現地生産の流れは災害リスクの分散という観点からも重要性を増している。 2015 2016 2017 2018 （見込） 2025 （予測） 2030 （予測） 18,095 18,979 19,810 20,630 24,670 27,240 伸長率 100.0 104.9 109.5 114.0 136.3 150.5 （単位：千台，％） 年 項目 日 本 の 海 外 生 産 台 数 0 1,000 2,000 3,000 2015 2016 2017 2018 （見込） 2025 （予測） 2030 （予測） （万台） （ 年）
２０１８年版 ２０３０年における自動車産業予測 価 格：９８,０００円（消費税別） 発刊日：２０１８年１月１９日 発刊者：総合技研株式会社 自動車業界研究グループ 本 社：〒450-0003 名古屋市中村区名駅南１－２８－１９ 名南クリヤマビル TEL （０５２）５６５－０９３５㈹ FAX （０５２）５６５－０９３４ E-MAIL [email protected] 禁 無 断 転 載
