Ｈondaの中国事業展開

(1)

Ｈ

Ｈonda

onda

ondaの

onda

の

の中国事業展開

の

中国事業展開

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆中国二輪産業概要

◆知財について

◆政策と規制

◆まとめ

２００２年１２月１６日（月）　ＰＭ：２：００～

　　　於：財務省　４Ｆ　第３会議室

（二輪の事業展開を中心として）

(2)

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの中国事業展開

中国事業展開

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

　＜二輪事業概要＞

　　１．事業概要

　　２．台数

　　３．主要モデル

(3)

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの中国事業展開

中国事業展開

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

　＜二輪事業概要＞

　　１．事業概要

　　２．台数

　　３．主要モデル

(4)

　

Honda

　

　中国拠点地図

.

● ★ 北京　 ★ 天津上海 ★ ★ 重慶広州 ★ 福州 ★ 恵州 ● Honda 北京事務所新大洲本田摩托有限公司天津工場（二輪車　J/V）中国嘉陵工業股分有限公司（ニ輪車　T/C）新大洲本田摩托有限公司上海工場（二輪車　J/V）新大洲本田摩托有限公司海南工場（二輪車　J/V）本田摩托車研究開発有限公司（二輪車　研究開発） Honda 上海事務所 Honda 広州事務所嘉陵－本田発動機有限公司（二輪車・汎用ｴﾝｼﾞﾝ　J/V）広州本田汽車有限公司（四輪車　J/V） Honda Motor(China)Co.,Ltd. Honda Motor(China)Co.,Ltd. Honda Motor(China)Co.,Ltd. Honda Motor(China)Co.,Ltd. 東風本田汽車零部件有限公司（四輪部品　J/V）五羊－本田摩托（広州）有限公司（二輪車　J/V）東風本田発動機有限公司（四輪車用エンジン。。。。トランスミション　J/V）福建門東－本田発電機組有限公司（小型発電機　J/V）香港事務所・現法二輪事業四輪事業汎用事業

(5)

新大洲本田摩托有限公司上海工場

中国

中国二輪拠点概要

二輪拠点概要

五羊-本田摩托(広州）有限公司嘉陵本田発動機有限公司

(6)

モデル名称

写

真

５，９８０元

４，５００元

M

M-

--

-LIVING

LIVING

LIVING（

（（

（万里行）

万里行）

９４，８００円

店頭価格（

1元

元

=約

約

15円）

円）

新大洲本田／主なモデル、外観、売価

WAVE

WAVE（

（（

（威武

威武

威武))))

威武

国内販売（希望小売価格）

ＴＯＤＡＹ

（日本向け専用機種）

ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ・ｽｸｰﾀｰ

(7)

五羊本田／主なモデル、外観、売価

ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ・ｽｸｰﾀｰ

モデル名称

写

真

ＭＣＲ１２５

ＳＣＲ１００

エンジン：ＯＨＣ（ＧＬ型）エンジン：ＯＨＣ（ＧＬ型）エンジン：ＯＨＣ（ＧＬ型）エンジン：ＯＨＣ（ＧＬ型）起動方式：セル起動方式：セル起動方式：セル起動方式：セル

１０，０００元

店頭価格

ＷＹ１２５－Ｃ

エンジン：ＯＨＣエンジン：ＯＨＣエンジン：ＯＨＣエンジン：ＯＨＣ起動方式：セル起動方式：セル起動方式：セル起動方式：セル

７，０００

７，０００元

元

(8)

嘉陵本田／主なモデル、外観、売価

モーターサイクル

モデル名称

写

真

ＣＢ１２５Ｔ

ＣＭ１２５

ＣＧ１２５

エンジン：２気筒ＯＨＣエンジン：２気筒ＯＨＣエンジン：２気筒ＯＨＣエンジン：２気筒ＯＨＣ起動方式：キック起動方式：キック起動方式：キック起動方式：キックエンジン：２気筒ＯＨＣエンジン：２気筒ＯＨＣエンジン：２気筒ＯＨＣエンジン：２気筒ＯＨＣ起動方式：セル起動方式：セル起動方式：セル起動方式：セルエンジン：エンジン：エンジン：エンジン：ＯＨＶＯＨＶＯＨＶＯＨＶ起動方式：キック起動方式：キック起動方式：キック起動方式：キック

店頭価格

１３，５００

１３，５００元

元

１３，０００元

５，５００

５，５００元

元

(9)

　

中国二輪研究所の概要

• 新会社名称：新会社名称：新会社名称：新会社名称：本田摩托車研究開発有限公司本田摩托車研究開発有限公司本田摩托車研究開発有限公司本田摩托車研究開発有限公司

（（（

（HONDA MOTORCYCLE R&D CHINA CO., LTD. HONDA MOTORCYCLE R&D CHINA CO., LTD. HONDA MOTORCYCLE R&D CHINA CO., LTD. HONDA MOTORCYCLE R&D CHINA CO., LTD. ））））

• 設立目的：広大な中国の様々な需要に対応できる開発力を強化すると共に、研究設立目的：広大な中国の様々な需要に対応できる開発力を強化すると共に、研究設立目的：広大な中国の様々な需要に対応できる開発力を強化すると共に、研究設立目的：広大な中国の様々な需要に対応できる開発力を強化すると共に、研究開発から生産までの体制を現地化することで、Ｈｏｎｄａは、より多くのお客様喜ばれ開発から生産までの体制を現地化することで、Ｈｏｎｄａは、より多くのお客様喜ばれ開発から生産までの体制を現地化することで、Ｈｏｎｄａは、より多くのお客様喜ばれ開発から生産までの体制を現地化することで、Ｈｏｎｄａは、より多くのお客様喜ばれる商品を提供し、中国市場における更なるビジネスの拡大を図っていく。る商品を提供し、中国市場における更なるビジネスの拡大を図っていく。る商品を提供し、中国市場における更なるビジネスの拡大を図っていく。る商品を提供し、中国市場における更なるビジネスの拡大を図っていく。 • 総経理：飯芽総経理：飯芽総経理：飯芽総経理：飯芽強（イイガ強（イイガ強（イイガ強（イイガツヨシ）ツヨシ）ツヨシ）ツヨシ） • 企業類別：独資企業類別：独資企業類別：独資企業類別：独資 • 資本金：資本金：資本金：資本金：1700170017001700万万万万USDUSDUSDUSD • 所在地：上海所在地：上海所在地：上海所在地：上海 • 敷地面積：約敷地面積：約敷地面積：約敷地面積：約11.411.411.411.4万㎡万㎡万㎡万㎡ • 建築総面積：建築総面積：建築総面積：建築総面積：12,00012,00012,00012,000㎡㎡㎡㎡ • 稼動開始：稼動開始：稼動開始：稼動開始：2003200320032003年年年年4444月月月月ＨＲＣｈイメージ図ＨＲＣｈイメージ図ＨＲＣｈイメージ図ＨＲＣｈイメージ図

(10)

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの中国事業展開

中国事業展開

◆当社の事業概要２

　＜四輪事業概要＞

　　１．拠点概要

　　２．台数

　　３．主要モデル

(11)

広州本田汽車有限公司

(12)

広州本田汽車有限公司

広州本田汽車有限公司生産台数推移

生産台数推移

0 1 0 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0 3 0 ,0 0 0 4 0 ,0 0 0 5 0 ,0 0 0 6 0 ,0 0 0 7 0 ,0 0 0 1 9 9 9 年 2 0 0 0 年 2 0 0 1 年 2 0 0 2 年 * O d y s s e y A c c o r d Accord （2.0/2.3/3.0） Odyssey （2.3）（台）

(13)

◆中国二輪産業概要

　１．中国二輪業界の発展と推移

　２．二輪市場の現状と見通し

　３．輸出　（仕向け国・台数・主要モデル）

　４．中国二輪産業の特徴と課題

Ｈ

(14)

◆中国二輪産業概要

　１．中国二輪業界の発展と推移

　２．二輪市場の現状と見通し

　３．輸出

　４．中国二輪産業の特徴と課題

Ｈ

(15)

世界の主要国別　二輪車　生産地図

（（

（

2002年予測）

年予測）

中南米

北米

欧州

中近東

総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　220万台万台万台万台 HMシェア：９シェア：９シェア：９シェア：９% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　220万台万台万台万台 HMシェア：９シェア：９シェア：９シェア：９% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　15万台万台万台万台 HMシェア：２３シェア：２３シェア：２３シェア：２３% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　15万台万台万台万台 HMシェア：２３シェア：２３シェア：２３シェア：２３% 総生産：　　総生産：　　総生産：　　総生産：　　98万台万台万台万台 HMシェア：７６シェア：７６シェア：７６シェア：７６% 総生産：　　総生産：　　総生産：　　総生産：　　98万台万台万台万台 HMシェア：７６シェア：７６シェア：７６シェア：７６% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　 14万台万台万台万台 HMシェア：２３シェア：２３シェア：２３シェア：２３% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　 14万台万台万台万台 HMシェア：２３シェア：２３シェア：２３シェア：２３%

全世界総台数

全世界総台数：

：：

：

２

２ ２,,,,６００

６００

６００ 万台

万台

総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　85万台万台万台万台 HMシェア：１４シェア：１４シェア：１４シェア：１４% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　85万台万台万台万台 HMシェア：１４シェア：１４シェア：１４シェア：１４%

東アジア

総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　78万台万台万台万台 HMシェア：５５シェア：５５シェア：５５シェア：５５% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　78万台万台万台万台 HMシェア：５５シェア：５５シェア：５５シェア：５５%

日本

総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　435万台万台万台万台 HMシェア：４２シェア：４２シェア：４２シェア：４２% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　435万台万台万台万台 HMシェア：４２シェア：４２シェア：４２シェア：４２%

インド

総生産：総生産：総生産：総生産：1240万台万台万台万台 HMシェア：８シェア：８シェア：８シェア：８% 総生産：総生産：総生産：総生産：1240万台万台万台万台 HMシェア：８シェア：８シェア：８シェア：８% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　582万台万台万台万台 HMシェア：５２シェア：５２シェア：５２シェア：５２% 総生産：　総生産：　総生産：　総生産：　582万台万台万台万台 HMシェア：５２シェア：５２シェア：５２シェア：５２%

ｱｾｱﾝ

中国

Honda

_８０９

万台万台万台万台　　　　（シェア（シェア（シェア（シェア

３１

％）％）％）％）

中国

中国：

：：

：

１

１ １,,,,２４０

２４０

２４０ 万台

万台

Honda

９７

万台万台万台万台　　　　（（（（

８

％）％）％）％）

(16)

中国二輪産業の変遷まとめ

７０年代

年

年代

代

市

市場

市

場

１０万台

１００万台

８０年代

９０年代

_１

_{,１００万台}

_{１００万台}

時代背景

夜明け前

技術提携契約による技術吸収の時代

地場メーカーによる発展

外資は合弁会社による事業展開

００年代

_１

_{,５００万台}

_{５００万台}

_{独自技術による世界展開}

(17)

中国二輪産業の変遷　　＜中国二輪業界の発展経過＞

年代年代年代年代 70年年年年 80年年年年 85年年年年 90年年年年 95年年年年 00年年年年生産台数生産台数生産台数生産台数数万台数万台数万台数万台５万台５万台５万台５万台５０万台５０万台５０万台５０万台９０万台９０万台９０万台９０万台７５０万台７５０万台７５０万台７５０万台１１１１,１００万台１００万台１００万台１００万台時代背景時代背景時代背景時代背景夜明け前夜明け前夜明け前夜明け前黎明期／民需用大量黎明期／民需用大量黎明期／民需用大量黎明期／民需用大量生産時代の幕開け生産時代の幕開け生産時代の幕開け生産時代の幕開け国営大手の発展期国営大手の発展期国営大手の発展期国営大手の発展期（（（（外国との技術提携外国との技術提携外国との技術提携外国との技術提携の拡大発展）の拡大発展）の拡大発展）の拡大発展）外資との合弁期外資との合弁期外資との合弁期外資との合弁期前半の急成長をみた前半の急成長をみた前半の急成長をみた前半の急成長をみた企業が多数参入企業が多数参入企業が多数参入企業が多数参入輸出急拡大輸出急拡大輸出急拡大輸出急拡大７０年代以前は主に軍用と郵便配達用に数社が生産するのみで、７０年代以前は主に軍用と郵便配達用に数社が生産するのみで、７０年代以前は主に軍用と郵便配達用に数社が生産するのみで、７０年代以前は主に軍用と郵便配達用に数社が生産するのみで、一般市場は皆無。一般市場は皆無。一般市場は皆無。一般市場は皆無。発展経過発展経過発展経過発展経過鄧小平の軍転民の政策に呼応し、嘉陵工業が二輪車の開発に着手するも、鄧小平の軍転民の政策に呼応し、嘉陵工業が二輪車の開発に着手するも、鄧小平の軍転民の政策に呼応し、嘉陵工業が二輪車の開発に着手するも、鄧小平の軍転民の政策に呼応し、嘉陵工業が二輪車の開発に着手するも、上手くいかず、コピーのベースとなったＨｏｎｄａに技術協力の要請があった。上手くいかず、コピーのベースとなったＨｏｎｄａに技術協力の要請があった。上手くいかず、コピーのベースとなったＨｏｎｄａに技術協力の要請があった。上手くいかず、コピーのベースとなったＨｏｎｄａに技術協力の要請があった。（７８年）（７８年）（７８年）（７８年）外国企業との提携スタート外国企業との提携スタート外国企業との提携スタート外国企業との提携スタート８１年８１年８１年８１年Hondaとの技術提携開始との技術提携開始との技術提携開始との技術提携開始８３年：建設工業がヤマハと技術提携。８３年：建設工業がヤマハと技術提携。８３年：建設工業がヤマハと技術提携。８３年：建設工業がヤマハと技術提携。嘉陵工業／建設工業の発展嘉陵工業／建設工業の発展嘉陵工業／建設工業の発展嘉陵工業／建設工業の発展上海易初、広州摩托がＨｏｎｄａと技術提携上海易初、広州摩托がＨｏｎｄａと技術提携上海易初、広州摩托がＨｏｎｄａと技術提携上海易初、広州摩托がＨｏｎｄａと技術提携済南軽騎がスズキと提携済南軽騎がスズキと提携済南軽騎がスズキと提携済南軽騎がスズキと提携経済発展による二輪市場の急激な拡大。経済発展による二輪市場の急激な拡大。経済発展による二輪市場の急激な拡大。経済発展による二輪市場の急激な拡大。国営大手の黄金期。国営大手の黄金期。国営大手の黄金期。国営大手の黄金期。 Honda、、、、ヤマハ、スズキが各二輪生産合弁会社を設立。（９２年）ヤマハ、スズキが各二輪生産合弁会社を設立。（９２年）ヤマハ、スズキが各二輪生産合弁会社を設立。（９２年）ヤマハ、スズキが各二輪生産合弁会社を設立。（９２年）価格競争の激化（下落率▲１０％／年）。価格競争の激化（下落率▲１０％／年）。価格競争の激化（下落率▲１０％／年）。価格競争の激化（下落率▲１０％／年）。競争激化に伴いメーカーの浮沈。競争激化に伴いメーカーの浮沈。競争激化に伴いメーカーの浮沈。競争激化に伴いメーカーの浮沈。国営メーカーの凋落と民間有力メーカーの台頭。国営メーカーの凋落と民間有力メーカーの台頭。国営メーカーの凋落と民間有力メーカーの台頭。国営メーカーの凋落と民間有力メーカーの台頭。数百社による百花繚乱の戦国時代。数百社による百花繚乱の戦国時代。数百社による百花繚乱の戦国時代。数百社による百花繚乱の戦国時代。輸出実績輸出実績輸出実績輸出実績００年：１９８万台（＋１７２万台、前年比：００年：１９８万台（＋１７２万台、前年比：００年：１９８万台（＋１７２万台、前年比：００年：１９８万台（＋１７２万台、前年比：762％）％）％）％）０１年：２８８万台（＋０１年：２８８万台（＋０１年：２８８万台（＋０１年：２８８万台（＋９０万台、前年比：９０万台、前年比：９０万台、前年比：９０万台、前年比：145％）％）％）％）

(18)

中国全体市場

中国全体市場過去からの推移

過去からの推移

11111111 1111 9 66 9 66 9 66 9 66 8,0 00 8,0 00 8,0 00 8,0 00 8,4 70 8,4 70 8,4 70 8,4 70 7,3 10 7,3 107,3 10 7,3 10 6,2 00 6,2 006,2 00 6,2 00 5,2 27 5,2 27 5,2 27 5,2 27 3,3 68 3,3 683,3 68 3,3 68 1,9 82 1,9 821,9 82 1,9 82 1,3 17 1,3 17 1,3 17 1,3 17 1 1,0 00 1 1,0 001 1,0 00 1 1,0 00 1 1,5 301 1,5 30 1 1,7 001 1,5 301 1,5 30 1 1,7 00 1 1,7 00 1 1,7 00 1 2,0 00 1 2,0 00 1 2,0 00 1 2,0 00 1 2,5 001 2,5 001 2,5 001 2,5 00 1 2,8 00 1 2,8 00 1 2,8 00 1 2,8 00 0000 2,0 00 2,0 002,0 00 2,0 00 4,0 00 4,0 004,0 00 4,0 00 6,0 00 6,0 006,0 00 6,0 00 8,0 00 8,0 008,0 00 8,0 00 1 0,0 00 1 0,0 001 0,0 00 1 0,0 00 1 2,0 00 1 2,0 001 2,0 00 1 2,0 00 1 4,0 00 1 4,0 001 4,0 00 1 4,0 00 90年 90年 90年 90年 91年91年91年91年 92年92年92年92年 93年93年93年93年 94年94年94年94年 95年95年95年95年 96年96年96年96年 97年97年97年97年 98年98年98年98年 99年99年99年99年 00年00年00年00年 01年01年01年01年 02年02年02年02年 03年03年03年03年 04年04年04年04年

25 198 287

万台

輸出

５００＄

２０００＄

価格

　　　　　需要の爆発的拡大！

①金持ちの商品から一般大衆の足に、

②価格の急低下が更なる需要を創造

(19)

直近５年間　中国二輪上位メーカー変遷

　●

● 　● ２輪市場は

２輪市場は

98年以降更に低価格化が進み、競争が激化

年以降更に低価格化が進み、競争が激化

　●

● 　● 直近では毎年

直近では毎年

1位が交代する目まぐるしい変化が継続中　

位が交代する目まぐるしい変化が継続中　

‘97～01　中国汽車工業年鑑』より拠出（生産台数、BO調べ）

９７年

９８年

９９年

００年

０１年

１位

軽騎集団

浙江銭江

嘉陵工業

2位

嘉陵工業

海南新大洲

嘉陵工業

浙江銭江

3位

金城集団

嘉陵工業

浙江銭江

軽騎集団

重慶力帆

4位

建設工業

金城集団

海南新大洲

新大洲本田

重慶隆金

5位

海南新大洲

捷達

金城集団

建設工業

重慶宗申

6位

捷達

建設工業

金城集団

新大洲本田

7位

浙江銭江

捷達

大長江

軽騎集団

8位

五羊本田

重慶宗申

金城集団

9位

南方動力

吉利集団

重慶力帆

大長江

10位

大長江

洛陽北方易初

建設工業

10社台数計

5 5 6 . 1

4 9 2 . 4

5 3 5 . 8

4 6 7

5 7 0 . 8

10社比率

5 5 . 4 %

5 6 . 0 %

4 7 . 5 %

4 0 . 5 %

4 6 . 2 %

総台数

1 , 0 0 3 . 9

8 7 8 . 9

1 , 1 2 6 . 9

1 , 1 5 3 . 8

1 , 2 3 6 . 7

(20)

◆中国二輪産業概要

　１．中国二輪業界の発展と推移

　

２．二輪市場の現状と見通し

　３．輸出

　４．中国二輪産業の特徴と課題

Ｈ

(21)

地場メーカー主要モデル

メーカー名嘉陵工業機種名称イメージ写真０１年台数ＪＨ１２５１０，０００台銭江摩托ＱＪ１２５２０，０００台捷達公司重慶宗申販売価格５，０００元５，５００元ＪＤ１２５５，０００元２０，０００台ＺＳ１２５-２４，５００元２０，０００台（Hondaモデル）（スズキ類似）（スズキ類似）（スズキ類似）（スズキ類似）（ホンダ類似）（ホンダ類似）（ホンダ類似）（ホンダ類似）（（（（ホンダ類似）ホンダ類似）ホンダ類似）ホンダ類似）

中国国産車の大部分がＨｏｎｄａ、ヤマハ、スズキのモデルのコピー品。

(22)

広東省江門市の情況

００年《広東省統計年鑑》により：

総人口：

３７９．８４万人

９９年

二輪保有量

：

４８４，７３４台

農業人口：

２３５．２４万人

販売店数：

約３５店

９９年平均収入：

１０，０４４元/年

（1元＝1３円）

９９年総販売台数：

約１５，０００台

(23)

◆中国二輪産業概要

　１．中国二輪業界の発展と推移

　２．二輪市場の現状と見通し

　３．輸出

　

　４．中国二輪産業の特徴と課題

Ｈ

(24)

0 50 100 150 200 1999年 2000年 2001年 1999年 1999年1999年 1999年 13 13 6 13 13 6 6 6 5 5 5 5 2 2 2 2 2000年 2000年2000年 2000年 176 176 176 176 8 8 8 8 10 10 10 10 4 4 4 4 2001年 2001年2001年 2001年 215 215 215 215 32 32 32 32 23 23 23 23 18 18 18 18 アジア大洋州アジア大洋州アジア大洋州アジア大洋州北米・中南米北米・中南米北米・中南米北米・中南米中近東アフリカ中近東アフリカ中近東アフリカ中近東アフリカヨーロッパヨーロッパヨーロッパヨーロッパベトナムへの集中豪雨的輸出続くベトナムへの集中豪雨的輸出続くベトナムへの集中豪雨的輸出続くベトナムへの集中豪雨的輸出続く輸出続伸輸出続伸輸出続伸輸出続伸

中国二輪メーカーの進出状況、輸出実績

　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　1992～～～～1998年　年　年　年　：：：： 10万台前後で推移　　　　　　　万台前後で推移　　　　　　　万台前後で推移　　　　　　　万台前後で推移　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　1999年　　　年　　　年　　　年　　　　　　　：：：： 25.1万台　（前年比万台　（前年比万台　（前年比万台　（前年比233.5％）　　　　　　　％）　　　　　　　％）　　　　　　　％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　　　　　　●　2000年　　　　年　　　　年　　　　年　　　　　：　：　：　：198.7万台万台（前年比万台万台（前年比（前年比（前年比769.6％）　　　　　　　％）　　　　　　　％）　　　　　　　％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●　●　●　●　2001年年年年　：　：　：　：287.7万台万台万台（前年比万台（前年比（前年比（前年比144.8％）　％）　％）　％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－１．中国二輪車輸出総台数推移

－－－－2．中国製二輪車国別輸出実績（主要．中国製二輪車国別輸出実績（主要．中国製二輪車国別輸出実績（主要．中国製二輪車国別輸出実績（主要15ヶ国）ヶ国）ヶ国）ヶ国） 1999年実績 1999年実績1999年実績 1999年実績 2000年実績2000年実績2000年実績2000年実績 2001年実績2001年実績2001年実績2001年実績国名国名国名国名中国二輪車中国二輪車中国二輪車輸出台数輸出台数輸出台数ベトナムベトナムベトナムベトナム 89,77889,77889,77889,778 1,229,1951,229,1951,229,1951,229,195 1,831,0731,831,0731,831,0731,831,073 ナイジェリア 15,023 48,821 167,018 アメリカ 14,652 15,048 164,487 インドネシア 18,434 444,749 125,481 アルゼンチン 22,940 42,327 53,214 フィリピン 1,553 2,528 46,791 イタリア 8,350 14,324 42,964 イギリス 3,089 10,184 29,760 バングラディシュ 4,990 12,753 18,169 日本 3,500 29,869 17,859 イラン 9,642 21,331 14,127 アラブ首長国連邦 8,363 9,502 11,970 ペルー 1,639 1,550 5,214 南アフリカ 1,339 3,905 4,474 トルコ 6,161 3,712 613 その他 48,731 97,304 343,777 TOTAL TOTALTOTAL TOTAL 258,184258,184258,184258,184 1,987,1021,987,1021,987,1021,987,102 2,876,9912,876,9912,876,9912,876,991 ００年Total＜０１年Total X200% 　　青文字：前年を下回った国　　青文字：前年を下回った国　　青文字：前年を下回った国　　青文字：前年を下回った国　●全体の７５％がアジア大洋州向け輸出　●他地域は実績で全て００年実績クリア全世界に広まる　●全体の７５％がアジア大洋州向け輸出　●他地域は実績で全て００年実績クリア全世界に広まる

－３．地域別輸出台数

【輸出国数】　（【輸出国数】　（【輸出国数】　（【輸出国数】　（'99年）年）年）年）119ヶ国ヶ国ヶ国ヶ国 →→→→('00年）年）年）年）134カ国カ国カ国カ国 →→→→ （（（（'0１年）１年）１年）１年）143ヶ国ヶ国ヶ国ヶ国【輸出国数】　（【輸出国数】　（【輸出国数】　（【輸出国数】　（'99年）年）年）年）119ヶ国ヶ国ヶ国 →ヶ国→→→('00年）年）年）年）134カ国カ国カ国カ国 →→→→ （（（（'0１年）１年）１年）１年）143ヶ国ヶ国ヶ国ヶ国重慶重慶重慶重慶日系日系日系日系ﾒｰｶｰﾒｰｶｰﾒｰｶｰﾒｰｶｰ区分区分区分区分 1 11 1 重慶力帆轟達実業（集団）有限公司重慶力帆轟達実業（集団）有限公司重慶力帆轟達実業（集団）有限公司重慶力帆轟達実業（集団）有限公司 ○ 2 22 2 重慶隆ｼﾝ集団有限公司重慶隆ｼﾝ集団有限公司重慶隆ｼﾝ集団有限公司重慶隆ｼﾝ集団有限公司 ○ 3 33 3 重慶宗申摩托車有限責任公司重慶宗申摩托車有限責任公司重慶宗申摩托車有限責任公司重慶宗申摩托車有限責任公司 ○ 4 44 4 金城集団有限公司金城集団有限公司金城集団有限公司金城集団有限公司 (S) 5 55 5 重慶市倫北区中汽吉龍摩托車公司重慶市倫北区中汽吉龍摩托車公司重慶市倫北区中汽吉龍摩托車公司重慶市倫北区中汽吉龍摩托車公司 ○ 6 66 6 中国浙江銭江摩托集中国浙江銭江摩托集中国浙江銭江摩托集中国浙江銭江摩托集団団団団 7 77 7 建設工業集団有限責任公司建設工業集団有限責任公司建設工業集団有限責任公司建設工業集団有限責任公司 ○ (Y) 8 88 8 中国南方航空動力機械公司中国南方航空動力機械公司中国南方航空動力機械公司中国南方航空動力機械公司 (Y) 9 99 9 中国嘉陵工業股分有限公司（集団）中国嘉陵工業股分有限公司（集団）中国嘉陵工業股分有限公司（集団）中国嘉陵工業股分有限公司（集団） ○ (H) 10 10 10 10 中国軽騎集団有限公司中国軽騎集団有限公司中国軽騎集団有限公司中国軽騎集団有限公司 (S) 420,674 420,674 420,674 420,674 2001年 2001年 2001年 2001年累計輸出台数累計輸出台数累計輸出台数累計輸出台数企業名企業名企業名企業名 357,551 357,551 357,551 357,551 122,053 122,053 122,053 122,053 114,365 114,365 114,365 114,365 143,722 143,722 143,722 143,722 117,466 117,466 117,466 117,466 65,723 65,723 65,723 65,723 82,228 82,228 82,228 82,228 64,620 64,620 64,620 64,620 51,998 51,998 51,998 51,998 ◎重慶メーカーの ◎重慶メーカーの◎重慶メーカーの ◎重慶メーカーの　　　　　　　　　　　　　　　　著しい伸長著しい伸長著しい伸長著しい伸長【重慶メーカー輸出実績】【重慶メーカー輸出実績】【重慶メーカー輸出実績】【重慶メーカー輸出実績】　　　　　　　　'01年　：　年　：　年　：　年　：　154万台万台万台万台（中国輸出全台数の半数強）（中国輸出全台数の半数強）（中国輸出全台数の半数強）（中国輸出全台数の半数強）【輸出メーカー数】　（【輸出メーカー数】　（【輸出メーカー数】　（【輸出メーカー数】　（'99年）年）年）年）29社　→　（社　→　（社　→　（社　→　（'00年）年）年）年）33社　→　（社　→　（社　→　（社　→　（'01年）年）年）年）42社社社社【輸出メーカー数】　（【輸出メーカー数】　（【輸出メーカー数】　（【輸出メーカー数】　（'99年）年）年）年）29社　→　（社　→　（社　→　（社　→　（'00年）年）年）年）33社　→　（社　→　（社　→　（社　→　（'01年）年）年）年）42社社社社拡拡拡拡大大大大＜資料：中国通関実績＞

(25)

◆知財について

　１．中国二輪知財の現状と

　

　　　模倣事例

　２．当社の対応

　３．自工会の対応情況

　４．中国政府の対応情況

Ｈ

(26)

◆知財について

　１．中国二輪知財の現状と

　

　　　模倣事例

　

２．当社の対応

　３．自工会の対応情況

　４．中国政府の対応情況

Ｈ

(27)

車体タンク

商標侵害事例

ＨＭの商標（本物）

中国メーカーの商標

(28)

中国車事例

CTM125-B

HR125-4

QJ150

嘉陵本田

ＣＢ１２５Ｔ本物

ＱＪ

150-Ｊ

(29)

海外での事例（ベトナム）

ホンダベトナム

ホンダベトナム製

製

ホンダベトナム

製

Ｃ社

_Ｄ社

B B B B社社社社

中国メーカー製

Ａ社　

(30)

◆知財について

　１．中国二輪知財の現状と

　

　　　模倣事例

　２．当社の対応

　

３．自工会の対応情況

　４．中国政府の対応情況

Ｈ

(31)

Ｈｏｎｄａ中国知財対応まとめ

-

---知財対応

知財対応

知財対応-

--

-ソフト対応

ソフト対応

ハード対応

中国ｺﾋﾟｰ車対応

広報対応

業界活動（自工会）、他

現地行政機関への陳情

知財権の確保

-「ライバル」対応

「ライバル」対応

「ライバル」対応-

「ライバル」対応

--

-ﾋﾞｼﾞﾈｽでの対応

ﾋﾞｼﾞﾈｽでの対応

ロビー活動

権利化促進

知財権の出願促進

　中国廉価インフラの活用でコピーに負けないコスト競争力の醸成

当事者解決（交渉、訴訟）

現地摘発機関による摘発

知財権行使

商品開発の現地化で中国市場に合った新製品投入加速

・中国二輪業界の知財意識向上への協力

・侵害には確固たる態度で対処

(32)

知財侵害対応の事例

１　対コピーメーカー

　　→

Honda中国意匠権に基づく

生産・販売の中止警告

３

３ ３　経済貿易委員会

　　→

「産品目録」からの取消申請

２　知識産権局

　　→ホンダ意匠権に基づくコピーメーカーの

贋作意匠権への無効審判

４　工商行政管理局

　　→

虚偽宣伝広告

の疑いに関する

申し立て

・以下の

4対策を実施し生産/販売の抑止を図る。

・販売が確認された場合、購入し特許権侵害の確認後、警告・訴訟

対策内容

(33)

新合弁：新大洲本田の活用

•　部品調達ネットワーク

　部品調達ネットワーク

•　経済的経営

　経済的経営

中国部品のフル活用

•　日本供給部品　　　　

　日本供給部品　　　　

　　１００

　５０

• 　中国進出

中国進出

Ｈｏｎｄａ

系ﾒｰｶｰ　　

•　現地部品ﾒｰｶｰ　　

　現地部品ﾒｰｶｰ　　

３５

３５ 《施　策》

《施　策》

《モデル》

M‐‐‐‐LIVING　　・・・・　

　　・・・・　

01年

年

11月量産開始

月量産開始

《売　価》

旧

Ｈｏｎｄａ

中国製　・・　

1100US$

新価格

　　　

　・・・・・・・　

660US$

中国でのＨｏｎｄａ二輪車新製品

(34)

◆知財について

　１．中国二輪知財の現状と

　

　　　模倣事例

　２．当社の対応

　３．自工会の対応情況

　４．中国政府の対応情況

Ｈ

(35)

　●　１９９９年３月　模倣二輪車問題対応の為、二輪車海外部会に「中国車対策ＷＫＧ」を設置

　・現地政府機関、業界との交流ルートの確立　・現地政府機関、業界との交流ルートの確立　・現地政府機関、業界との交流ルートの確立　・現地政府機関、業界との交流ルートの確立　・知的財産問題是正を目的とした中国政府機関への訪問　・知的財産問題是正を目的とした中国政府機関への訪問　・知的財産問題是正を目的とした中国政府機関への訪問　・知的財産問題是正を目的とした中国政府機関への訪問活動内容活動内容活動内容活動内容

●　自工会・二輪車海外部会の訪中ミッション

　　　・１次ミッション派遣　２０００年３月　「現状把握とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに合致した対応策の策定」　　　　・１次ミッション派遣　２０００年３月　「現状把握とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに合致した対応策の策定」　　　　・１次ミッション派遣　２０００年３月　「現状把握とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに合致した対応策の策定」　　　　・１次ミッション派遣　２０００年３月　「現状把握とｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞに合致した対応策の策定」　・２次ミッション派遣　２０００年１２月　「中国政府と中国二輪車産業に対する対応策のｱﾌﾟﾛｰﾁ」・２次ミッション派遣　２０００年１２月　「中国政府と中国二輪車産業に対する対応策のｱﾌﾟﾛｰﾁ」・２次ミッション派遣　２０００年１２月　「中国政府と中国二輪車産業に対する対応策のｱﾌﾟﾛｰﾁ」・２次ミッション派遣　２０００年１２月　「中国政府と中国二輪車産業に対する対応策のｱﾌﾟﾛｰﾁ」・・・・３次ミッション派遣　２００１年７月　「中国の法律とﾙｰﾙを通商の国際ﾙｰﾙに合致した仕組みとする提案」３次ミッション派遣　２００１年７月　「中国の法律とﾙｰﾙを通商の国際ﾙｰﾙに合致した仕組みとする提案」３次ミッション派遣　２００１年７月　「中国の法律とﾙｰﾙを通商の国際ﾙｰﾙに合致した仕組みとする提案」３次ミッション派遣　２００１年７月　「中国の法律とﾙｰﾙを通商の国際ﾙｰﾙに合致した仕組みとする提案」

　・

・・

・

トップミッションの派遣　２００２年２月

　　　第第第1第111回～第回～第3回～第回～第333回ミッションの総仕上げの位置付けとして、回ミッションの総仕上げの位置付けとして、回ミッションの総仕上げの位置付けとして、継続的な模倣品取締りと対策の強化要請回ミッションの総仕上げの位置付けとして、継続的な模倣品取締りと対策の強化要請継続的な模倣品取締りと対策の強化要請継続的な模倣品取締りと対策の強化要請　　　と　　　と　　　と

　　　とJAMAJAMAJAMAJAMA----CAAMCAAM（CAAMCAAM（（（中国汽車工業協会）「中国汽車工業協会）「中国汽車工業協会）「中国汽車工業協会）「知財共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」への理解と支援要請知財共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」への理解と支援要請知財共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」への理解と支援要請知財共同ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」への理解と支援要請

自工会活動これまでの経緯

(36)

３：中国二輪車企業知財担当者来日視察交流会

　中国二輪車企業の知財担当者を日本へ招聘し、日本の知財関連施設、管理シス中国二輪車企業の知財担当者を日本へ招聘し、日本の知財関連施設、管理シス中国二輪車企業の知財担当者を日本へ招聘し、日本の知財関連施設、管理シス中国二輪車企業の知財担当者を日本へ招聘し、日本の知財関連施設、管理シス　テムの視察、知財担当者との意見交換により知識の向上及び信頼関係の構築を　テムの視察、知財担当者との意見交換により知識の向上及び信頼関係の構築を　テムの視察、知財担当者との意見交換により知識の向上及び信頼関係の構築を　テムの視察、知財担当者との意見交換により知識の向上及び信頼関係の構築を　図る。　　　　　　　２００２　図る。　　　　　　　２００２　図る。　　　　　　　２００２　図る。　　　　　　　２００２／０３年に各／０３年に各／０３年に各／０３年に各1111回開催回開催回開催回開催　　　　　　

２：日中二輪車業界知的財産シンポジウム

　中国の知財制度及び産業界知財管理の現状と課題について、見識者の知恵を　中国の知財制度及び産業界知財管理の現状と課題について、見識者の知恵を　中国の知財制度及び産業界知財管理の現状と課題について、見識者の知恵を　中国の知財制度及び産業界知財管理の現状と課題について、見識者の知恵を　集結し関係者間で知財権保護の必要性認識の共有化を図る。　　集結し関係者間で知財権保護の必要性認識の共有化を図る。　　集結し関係者間で知財権保護の必要性認識の共有化を図る。　　集結し関係者間で知財権保護の必要性認識の共有化を図る。　　　　　　　　２００２　　　　　　　２００２　　　　　　　２００２　　　　　　　２００２／０３年に各／０３年に各／０３年に各／０３年に各1111回開催回開催回開催回開催

１：意匠類似研究会

　日中二輪車企業関係者間の日中二輪車企業関係者間の日中二輪車企業関係者間の日中二輪車企業関係者間の“類似意匠の理解類似意匠の理解類似意匠の理解類似意匠の理解”とととと“商品開発プロセスでの意匠権商品開発プロセスでの意匠権商品開発プロセスでの意匠権商品開発プロセスでの意匠権　侵害回避　侵害回避　侵害回避　侵害回避”の為の知識の共有化を図る。　　　　　　２００２年に２回、２００３年に１回開催の為の知識の共有化を図る。　　　　　　２００２年に２回、２００３年に１回開催の為の知識の共有化を図る。　　　　　　２００２年に２回、２００３年に１回開催の為の知識の共有化を図る。　　　　　　２００２年に２回、２００３年に１回開催

４：知財紛争調停組織の共同設置

　二輪車の知財権問題を対象とした日中、中中間紛争を短期間で且つ安価な経費二輪車の知財権問題を対象とした日中、中中間紛争を短期間で且つ安価な経費二輪車の知財権問題を対象とした日中、中中間紛争を短期間で且つ安価な経費二輪車の知財権問題を対象とした日中、中中間紛争を短期間で且つ安価な経費　で解決する為、裁判外紛争処理制度の制定と調停組織の設置を目指す。　で解決する為、裁判外紛争処理制度の制定と調停組織の設置を目指す。　で解決する為、裁判外紛争処理制度の制定と調停組織の設置を目指す。　で解決する為、裁判外紛争処理制度の制定と調停組織の設置を目指す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００２００３年度内に設置目標２００２００３年度内に設置目標３年度内に設置目標３年度内に設置目標　　　　　　　　・日中二輪車業界の知財権問題解決の為、知財権についての共通認識を深め知財紛争の未然防止を図る。・日中二輪車業界の知財権問題解決の為、知財権についての共通認識を深め知財紛争の未然防止を図る。・日中二輪車業界の知財権問題解決の為、知財権についての共通認識を深め知財紛争の未然防止を図る。・日中二輪車業界の知財権問題解決の為、知財権についての共通認識を深め知財紛争の未然防止を図る。　　　　　・　・　・　・他社知財権の尊重意識向上に伴い、独自技術開発が進展する事により、二輪車産業の発展に寄与する。他社知財権の尊重意識向上に伴い、独自技術開発が進展する事により、二輪車産業の発展に寄与する。他社知財権の尊重意識向上に伴い、独自技術開発が進展する事により、二輪車産業の発展に寄与する。他社知財権の尊重意識向上に伴い、独自技術開発が進展する事により、二輪車産業の発展に寄与する。目的目的目的目的

Ｈondaの中国事業展開

Ｈ

Ｈ

Ｈ

Ｈonda

onda

ondaの

onda

の

の中国事業展開

の

中国事業展開

中国事業展開

中国事業展開

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆中国二輪産業概要

◆中国二輪産業概要

◆中国二輪産業概要

◆中国二輪産業概要

◆知財について

◆知財について

◆知財について

◆知財について

◆政策と規制

◆政策と規制

◆政策と規制

◆政策と規制

◆まとめ

◆まとめ

◆まとめ

◆まとめ

２００２年１２月１６日（月） ＰＭ：２：００～

於：財務省 ４Ｆ 第３会議室

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの中国事業展開

中国事業展開

中国事業展開

中国事業展開

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

＜二輪事業概要＞

＜二輪事業概要＞

＜二輪事業概要＞

＜二輪事業概要＞

１．事業概要

１．事業概要

１．事業概要

１．事業概要

２．台数

２．台数

２．台数

２．台数

３．主要モデル

３．主要モデル

３．主要モデル

３．主要モデル

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの

Ｈｏｎｄａの中国事業展開

中国事業展開

中国事業展開

中国事業展開

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

◆当社の事業概要（二輪／四輪）

＜二輪事業概要＞

＜二輪事業概要＞

＜二輪事業概要＞

＜二輪事業概要＞

１．事業概要

１．事業概要

２００２年１２月１６日（月）　ＰＭ：２：００～

　　　於：財務省　４Ｆ　第３会議室

　＜二輪事業概要＞

　＜二輪事業概要＞

　＜二輪事業概要＞

　＜二輪事業概要＞

　　１．事業概要

　　１．事業概要

　　１．事業概要

　　１．事業概要

　　２．台数

　　２．台数

　　２．台数

　　２．台数

　　３．主要モデル

　　３．主要モデル

　　３．主要モデル

　　３．主要モデル

　＜二輪事業概要＞

　＜二輪事業概要＞

　＜二輪事業概要＞

　＜二輪事業概要＞

　　１．事業概要

　　１．事業概要

　　１．事業概要

　　１．事業概要

　　２．台数

　　２．台数

　　２．台数

　　２．台数

　　３．主要モデル

　　３．主要モデル

　　３．主要モデル

　　３．主要モデル

Honda　

　中国拠点地図

中国二輪拠点概要