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2.5
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目次 5
目次
第
1 章： はじめに
7
CA Clarity Playbook の表示 ... 9第
2 章： 戦略計画の作成方法
11
戦略の作成 ... 13 戦略へのドライバの追加 ... 14 ゴールおよび目標の追加 ... 15 イニシアチブへの資金調達の配置 ... 16 イニシアチブへの投資のリンク ... 16 タイミングの調整 ... 17 戦略フェーズの設定 ... 17第
3 章： 投資の管理方法
19
投資の作成 ... 20 投資へのイニシアチブのリンク ... 20 支出スケジュールの作成 ... 21 支出スケジュールの管理 ... 21第
4 章： 支出の管理方法
23
支出カテゴリの作成 ... 24 勘定コードの作成 ... 24 コスト センターの作成 ... 24 リソース タイプの作成 ... 25第
5 章： トランザクションの管理方法
27
支出トランザクションの作成 ... 28 支出トランザクションの管理 ... 28 支出トランザクションの分割 ... 29 実績支出のトラッキング ... 306 ユーザ ガイド
第
6 章： 支出ルールの管理方法
31
支出ルールの作成 ... 32 除外ルールのアクティブ化 ... 32 分類ルールのアクティブ化 ... 33第
7 章： ダッシュボードを使用した戦略計画のトラッキング
35
支出の要約 ... 36 支出トレンド ... 36 イニシアチブ ミックス（資金調達済み） ... 37 ゴール完了ステータス ... 38 目標完了ステータス ... 39 イニシアチブ完了ステータス ... 39第
8 章： ダッシュボードを使用した支出のトラッキング
41
カテゴリ別支出 ... 42第 1 章： はじめに 7
第
1 章： はじめに
CA Clarity ™ Playbook を使用して、戦略的ビジネス プレイブックを作成し、 戦略的計画を追跡します。 CA Clarity Playbook によって、戦略上のゴール と目標を定義し、投資を調整し、イニシアチブの優先付けを行い、コミュ ニケーションを改善し、ビジネス結果の測定によりアカウンタビリティの 向上を図ります。以下のテーブルでは、CA Clarity Playbook、その責任、および開始方法にお けるロールについて説明します。 ロール 責任 開始方法 戦略マネージャ 統合的な企業の構想および戦略 を定義します。 ビジネス目標を配布可能なソ リューションに変換するため に、企業幹部と共同で作業しま す。 戦略を定義し、戦略への配置を 行い、支出内容を参照し、投資 対効果を参照します。 開始するには、「戦略的計画の 作成方法 (P. 11)」を参照してくだ さい。 投資マネージャ 企業の財務戦略および戦略上の 目標の作成に関して、会長およ び CEO をサポートします。 プロジェクト経費をすべて入力 し確認します。 戦略的投資の価値を評価し、業 務改善に対する影響およびその 機会を判断します。 CA Clarity Playbook を使用して、 投資を作成し、投資をイニシア ティブにリンクし、支出スケ ジュールを作成および管理しま す。 開始するには、「投資の管理方 法 (P. 19)」を参照してください。 会計マネージャ 会社の財務および会計部門を指 導および管理します。 確立されたスケジュールに従っ て、すべての財務報告を財務部 門へ提供します。 CA Clarity Playbook を使用して、 支出カテゴリ、アカウント コー ド、コスト センター、リソース タイプを作成および管理しま す。 開始するには、「支出の管理方 法 (P. 23)」を参照してください。
CA Clarity Playbook の表示 8 ユーザ ガイド ロール 責任 開始方法 支出マネージャ 企業の支出を管理する組織ポリ シーを指示します。 長期的かつ持続可能な企業の貯 蓄を作成します。 CA Clarity Playbook を使用して、 支出トランザクションを作成、 管理、および分割し、実際の支 出を追跡します。 開始するには、「トランザク ションの管理方法 (P. 27)」を参照 してください。 ルール マネージャ 承認および事務処理が、すべて 内部手順および企業ルールに 従って処理されていることを確 認します。 会社のリスクに適切に対処し、 コンプライアンス基準に準拠す るための、情報テクノロジの運 用計画の開発をサポートしま す。 CA Clarity Playbook を使用して、 支出ルールを作成および管理し ます。 開始するには、「支出ルールの 管理方法 (P. 31)」を参照してくだ さい。
CA Clarity Playbook の表示
第 1 章： はじめに 9
CA Clarity Playbook の表示
CA Clarity Playbook は、iPad およびブラウザで表示できます。
■ iPad - App Store から CA Clarity Playbook アプリをダウンロードします。
■ ブラウザ - フルスクリーン モードまたはフレーム モードのいずれか で、ブラウザで CA Clarity Playbook を開始します。 ■ フルスクリーン - 以下の URL を入力して、フルスクリーン モード で、ブラウザを使用してユーザ インターフェースにアクセスしま す。 https://<サーバ名>/web/portal/login?appType=HRC 例： https://172.24.36.107/web/portal/login?appType=HRC ■ フレーム - ポータル経由でユーザ インターフェースにアクセスし て、シングル サインオンで複数の製品を表示します。 ［WORKSPACES］-［CLARITY PLAYBOOK］に移動し、Playbook を開き ます。 注： CA Clarity Playbook は、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ス ペイン語、日本語およびポルトガル語（ブラジル）で使用できます。 CA Clarity Playbook はユーザの iOS または Web ブラウザの言語設定を読み取 り、その言語を使用します。 英語は、CA Clarity Playbook のデフォルトの 言語です。
使用可能な別の言語で CA Clarity Playbook を表示する場合は、iOS または Web ブラウザの言語設定を変更します。
第 2 章： 戦略計画の作成方法 11
第
2 章： 戦略計画の作成方法
戦略マネージャとして、戦略計画のトラッキングに CA Clarity Playbook を 使用します。 CA Clarity Playbook を使用して、戦略の定義、戦略への資金 の配置、支出の参照、ROI （投資収益率）の参照を行います。 戦略はゴールで構成されます。 ゴールは目標で構成されます。 目標はイ ニシアチブで構成されます。 ゴール、目標、およびイニシアチブを戦略 に追加します。 それらの変更、ドライバの追加、投資のリンク、戦略フェー ズの設定を行うことができます。 戦略計画の作成後、ダッシュボードを使用して参照および共有できます。CA Clarity Playbook の表示
12 ユーザ ガイド
戦略の作成 第 2 章： 戦略計画の作成方法 13 1. 戦略の作成 (P. 13) 2. 戦略へのドライバの追加 (P. 14) 3. ゴール、目標、およびイニシアチブの追加 (P. 15) 4. イニシアチブへの資金調達の配置 (P. 16) 5. イニシアチブへの投資のリンク (P. 16) 6. タイミングの調整 (P. 17) 7. 戦略フェーズの設定 (P. 17)
戦略の作成
戦略を追加し、次に戦略の要約を編集します。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［戦略計画］をタップします。 2. + 記号をタップし、戦略の名前を入力し、［保存］をタップします。 注： 新規に作成された戦略は ＋ 記号の隣に表示されます。 3. 戦略をタップします。 4. ［要約］のドロップダウン アイコンをタップし、［編集］を選択しま す。 5. ［マネージャ］を選択し、ドロップダウン リストから必要に応じて［ス ポンサー］を選択します。 6. 開始日および終了日を選択します。 7. （オプション）概要、説明、およびミッションを追加します。 8. ［保存］をタップします。 以上で戦略が作成されました。 ［要約］ページには、入力した戦略情 報が入力されます。戦略へのドライバの追加 14 ユーザ ガイド
戦略へのドライバの追加
ドライバを戦略に追加します。 ドライバは、作業アクティビティを改善 し、かつ成長および成功を促進するために戦略を活用する業界または会社 についての重要な観測を反映したステートメントです。 次の手順に従ってください： 1. 戦略をタップし、［ドライバ］アイコンをタップし、ドロップダウン リ ストから + を選択します。 2. ドライバの名前を入力し、さらにドライブを追加するには［+ ドライ バの追加］をタップし、［保存］をタップします。 以上で戦略にドライバが追加されました。ゴールおよび目標の追加 第 2 章： 戦略計画の作成方法 15
ゴールおよび目標の追加
ゴール、目標およびイニシアチブを戦略に追加します。 ゴールは会社の ビジョンに基づいた目標とする結果であり、目標とする結果を達成するた めに、ユーザは計画を立て、それにコミットします。 目標をゴールに追 加します。 イニシアチブを目標に追加します。 イニシアチブは、ユーザ のゴールおよび目標を実現するために何かを達成する必要性から生じま す。 投資をイニシアチブにリンクします。 注： 戦略計画の階層構造がユーザの計画形式により良く適合するように、 戦略計画のレベルからレベルを削除できます。 レベルの数を変更するに は、［設定］-［全般］をタップし、使用するレベルの数を選択します。 次の手順に従ってください： 1. 戦略をタップし、［ゴール］をタップします。 2. ［+ ゴールの追加］をタップし、ゴールの名前を入力します。 3. ［+ 目標の追加］をタップし、目標の名前を入力します。 ［+ 目標の 追加］をタップして、更に目標をゴールに追加します。 4. ［+ イニシアティブの追加］をタップします。 イニシアティブの名前 を入力します。 ［+ イニシアティブの追加］をタップして、更にイニ シアティブを目標に追加します。 次に、［保存］をタップします。 ゴール、その目標およびイニシアチブを定義しました。 注： ゴール、目標、およびイニシアティブは、［ゴール］ページから 編集および並べ替えできます。イニシアチブへの資金調達の配置 16 ユーザ ガイド
イニシアチブへの資金調達の配置
イニシアチブに資金調達を配置します。 百万（M）または千（K）単位で 資金調達を割り当てることができます。 次の手順に従ってください： 1. 戦略をタップし、［資金調達］をタップし、編集アイコンをタップし ます。 2. ［現在の資金調達］を入力し、M または K を選択します。 3. イニシアチブに資金調達を入力します。 イニシアチブに資金調達を配置すると、［配置済み資金調達］金額お よび［差異］が調節されます。 配置超過の場合は、［差異］矢印が赤 で表示されます。 4. ［保存］をタップします。 以上で、イニシアチブに資金調達が配置されました。 注： ［資金調達］ページからイニシアチブ資金調達を編集できます。イニシアチブへの投資のリンク
投資をイニシアチブにリンクします。 イニシアチブを達成するための作 業を完了する投資を示すために、イニシアチブに投資をリンクします。 次の手順に従ってください： 1. 戦略をタップし、［ゴール］をタップします。 2. ［リンクされた投資］ドロップダウンをタップし、ドロップダウン内 のアイコンをタップします。 3. イニシアチブにリンクする任意の投資を選択し、［保存］をタップし ます。 以上で、投資はリンクされました。 注： リンクされた投資を編集し、［ゴール］ページから他のイニシア チブに新しい投資を追加することができます。タイミングの調整 第 2 章： 戦略計画の作成方法 17
タイミングの調整
［タイムライン］を使用して、ゴール、目標、イニシアチブ、およびリン クされた投資のタイミングを調整します。 ［タイムライン］では、開始 日および終了日を簡単に変更できる単純なリニア形式が提供されます。 次の手順に従ってください： 1. 戦略をタップし、［タイムライン］をタップします。 2. ゴール、目標、またはイニシアチブをタップし、接続された目標、イ ニシアチブ、および投資を開きます。 3. タイムラインをタップします。 ドラッグ可能なサイドバーがタイムライン上に表示され、ゴール、目 標、イニシアチブ、または投資の要約が開きます。 4. サイドバーをドラッグして、開始日および終了日を変更します。 以上で、戦略のタイミングは調整されました。戦略フェーズの設定
戦略計画を作成したら、戦略フェーズを設定します。 戦略フェーズは以 下の順に進みます。 ■ ドラフト - 戦略は概要形式であり、編集および表示できます。 ドラフ トは既定フェーズです。 ■ 公開済み - 戦略を表示し、資金調達およびリンクされた資金調達を編 集できます。 ゴール、目標、およびドライバは編集できません。 ■ アーカイブ済み - 戦略は非アクティブであり、表示のみが可能です。 次の手順に従ってください： 1. ［要約］ページから、［概要］ドロップダウンをタップし、［フェー ズの変更］アイコンをタップします。 2. ［続行］をクリックして、戦略フェーズを変更します。 以上で、戦略フェーズは変更されました。 戦略フェーズが［要約］お よび［戦略計画］ページに表示されます。第 3 章： 投資の管理方法 19
第
3 章： 投資の管理方法
投資マネージャとして、CA Clarity Playbook を使用して投資を管理します。 CA Clarity Playbook を使用して、投資を作成し、投資をイニシアチブにリン クし、支出スケジュールの作成および管理を行います。 注： CA Clarity™ PPM で作成された支出スケジュールの作成、編集、イン ポートは実行できません。 投資マネージャは投資機能を使用して、関連する戦略コストの計算および 調整を行います。 表示、フィルタ、イニシアチブへの投資のリンクを実 行できます。 このシナリオを使用し、プロセスについて段階的に説明します。
投資の作成 20 ユーザ ガイド 1. 投資の作成 (P. 20) 2. 投資へのイニシアチブのリンク (P. 20) 3. 支出スケジュールの作成 (P. 21) 4. 支出スケジュールの管理 (P. 21)
投資の作成
投資を追加し、それを編集し、次にイニシアチブにリンクします。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［投資］をタップします。 2. + 記号をタップし、フィールドに入力し、［適用］をタップします。 注： ［合計期間］フィールドは、入力した開始日および終了日に基づ いて入力されます。 以上で、投資は作成されました。 ［投資］ページには、入力した投資 情報が入力されます。 投資はアルファベット順に表示されます。投資へのイニシアチブのリンク
イニシアチブを達成するための作業を完了する投資を示すために、投資に イニシアチブをリンクします。 投資は複数のイニシアチブにリンクでき ます。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［投資］をタップし、1 つの投資をタップして、 ［イニシアチブのリンク］をタップします。 2. 投資にリンクする任意のイニシアチブを選択し、［追加］をタップし ます。 以上で、イニシアチブはリンクされました。 注： ［投資］ページから、リンクされたイニシアチブを編集し、他の 投資に新しいイニシアチブを追加できます。支出スケジュールの作成 第 3 章： 投資の管理方法 21
支出スケジュールの作成
投資に支出スケジュールを追加し、合計期間にわたって計画支出合計を分 配します。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［投資］をタップします。 2. 支出スケジュールを追加する投資を選択して［支出スケジュール］を タップし、［スケジュールの自動入力］をタップし、［保存］をタッ プします。 注： ［スケジュールの自動入力］では、入力された合計期間にわたり 投資が均等に分割されます。 投資とは別に支出スケジュールを作成す る場合は、その支出スケジュールは規定で自動入力されます。 3. 計画支出をタップし、金額を編集し、［合計計画］をタップして計画 支出合計を更新します。 以上で、支出スケジュールが作成されました。 注： ［支出スケジュール］ページから支出スケジュールを編集できる のは、投資がイニシアチブにリンクされていない場合に限られます。 リンクされた投資および支出スケジュールは編集できません。支出スケジュールの管理
支出スケジュールを使用して実績支出をトラッキングし、合計期間全体で 計画支出と比較します。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［投資］をタップします。 2. 投資を選択し、［編集］をタップし、［支出スケジュール］をタップ します。 3. 合計期間内で実績期間をタップし、実績支出を入力します。 4. ［合計実績］をタップして合計実績を更新し、［保存］をタップしま す。 以上で、支出スケジュールの管理は終了しました。第 4 章： 支出の管理方法 23
第
4 章： 支出の管理方法
会計マネージャとして、CA Clarity Playbook を使用して支出を管理します。 支出カテゴリを作成し、それらをカスタマイズします。 テナント管理者 が勘定コード、コスト センターおよびリソース タイプを作成します。そ の後、それらに対して CA Clarity Playbook を使用します。 このシナリオを使用し、プロセスについて段階的に説明します。 1. 支出カテゴリの管理 (P. 24) 2. 勘定コードの管理 (P. 24) 3. コスト センターの管理 (P. 24) 4. リソース タイプの管理 (P. 25)
支出カテゴリの作成 24 ユーザ ガイド
支出カテゴリの作成
ユーザ固有のグループに基づいてチャートを表示できるよう、支出カテゴ リを作成およびカスタマイズすることができます。 CA Clarity Playbook で は標準装備の親および子カテゴリのセットが提供されます。 ユーザ固有 の子の支出カテゴリのセットを作成してカスタマイズします。 注： 新しい親カテゴリを作成することはできません。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、設定アイコンをタップし、［支出カテゴリ］をタッ プします。 注： 支出カテゴリを作成するには、［トランザクション］ページでト ランザクションを編集し、［カテゴリ］をタップすることもできます。 2. ［新しいカテゴリ］をタップし、名前を入力し、親カテゴリを選択し、 色を選択して［保存］をタップします。 注： 親カテゴリは必須です。 以上で、支出カテゴリが作成されました。 カテゴリを編集するには、 支出カテゴリ リストでカテゴリをタップします。勘定コードの作成
CA Clarity Playbook 管理者は、CA Clarity Playbook に Excel ワークシートをイ ンポートして勘定コードを作成します。 新しい勘定コードを作成するに は、CA Clarity Playbook 管理者に問い合わせてください。
コスト
センターの作成
CA Clarity Playbook 管理者は、CA Clarity Playbook に Excel ワークシートをイ ンポートしてコスト センターを作成します。 新しいコスト センターを作 成するには、CA Clarity Playbook 管理者に問い合わせてください。
リソース タイプの作成
第 4 章： 支出の管理方法 25
リソース
タイプの作成
CA Clarity Playbook 管理者は、CA Clarity Playbook に Excel ワークシートをイ ンポートしてリソース タイプを作成します。 新しいリソース タイプを作 成するには、CA Clarity Playbook 管理者に問い合わせてください。
第 5 章： トランザクションの管理方法 27
第
5 章： トランザクションの管理方法
支出マネージャとして、CA Clarity Playbook を使用してトランザクションを 管理します。 支出トランザクションを管理および分割し、その後で実績 支出をトラッキングできます。 新しいトランザクションを作成するには、 CA Clarity Playbook 管理者に問い合わせてください。 重要： CA Clarity PPM とは異なるトランザクションを追加し、それを CA Clarity PPM で作成された投資に割り当てる場合、計画支出は不正確になる 可能性があります。 このシナリオを使用し、プロセスについて段階的に説明します。 1. 支出トランザクションの作成 (P. 28) 2. 支出トランザクションの管理 (P. 28) 3. 支出トランザクションの分割 (P. 29) 4. 実績支出のトラッキング (P. 30)
支出トランザクションの作成
28 ユーザ ガイド
支出トランザクションの作成
CA Clarity Playbook 管理者は、CA Clarity Playbook に Excel ワークシートをイ ンポートしてトランザクションを作成します。 新しいトランザクション を作成するには、CA Clarity Playbook 管理者に問い合わせてください。
CA Clarity PPM 統合によってトランザクションを作成することもできます。
支出トランザクションの管理
管理者がトランザクションを作成した後、ユーザはトランザクション詳細 を追加し編集できます。 ユーザがトランザクションを除外する場合、そのトランザクションは支出 では考慮されなくなります。 トランザクションを除外するには、［除外］ をクリックして確認します。 除外されたトランザクションを含めるには、［除外済み］または［すべて］ にフィルタを設定し、除外されたトランザクションを選択して［含める］ をタップします。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップします。 2. ［フィルタ］をタップし、必要なトランザクションをフィルタします。 3. 編集するトランザクションを選択し、［編集］をタップし、フィール ドをタップして変更します。 4. ［投資のリンク］をタップし、トランザクションにリングする投資を 選択して［追加］をタップします。 5. ［保存］をタップします。 以上で、支出トランザクションの管理が実行されました。支出トランザクションの分割 第 5 章： トランザクションの管理方法 29
支出トランザクションの分割
トランザクションを分割して、トランザクション全体の値の特定の割合 （%）を特定のフィールドに分配できます。 たとえば、トランザクション の 40% を特定の勘定コードに配置し、同じトランザクションの 60% を特 定のコスト センターに配置できます。 注： 分割を保存するには、トランザクションの 100% を配置する必要があ ります。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップします。 2. ［フィルタ］をタップし、必要なトランザクションをフィルタし、分 割するトランザクションを選択して［分割］をタップします。 3. ［フィールド］をタップし、フィールドを選択します。 4. ［値］をタップし、選択したフィールドの値を選択します。 5. 割合フィールドをタップし、作成したフィールドおよび値のトランザ クションの割合（%）を入力します。 6. ［+ フィールドの追加］をタップして、この分割された割合に別の フィールドを追加します。 7. ［投資のリンク］をタップし、投資を選択して、この分割された割合 を投資にリンクするために［追加］をタップします。 8. ［分割の追加］をタップし、残りが 0% になるまで分割割合を追加し、 ［保存］をタップします。 注： すべての分割されたレコードには分割アイコンが表示されます。 元のトランザクションを回復するには、子トランザクションのいずれ かで分割解除操作を実行します。 トランザクションを分割します。実績支出のトラッキング 30 ユーザ ガイド
実績支出のトラッキング
支出スケジュールを使用して実績支出をトラッキングし、合計期間全体で 計画支出と比較します。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［投資］をタップします。 2. 投資を選択し、［編集］をタップし、［支出スケジュール］をタップ します。 3. 合計期間内で実績期間をタップし、実績支出を入力します。 4. ［合計実績］をタップして合計実績を更新し、［保存］をタップしま す。 以上で、実績支出はトラッキングされました。第 6 章： 支出ルールの管理方法 31
第
6 章： 支出ルールの管理方法
ルール マネージャとして、CA Clarity Playbook を使用して支出ルールを管 理します。 支出ルールを作成、管理し、次に、アクティブ化します。 2 種類のルールを作成、管理、アクティブ化できます。 ■ 除外ルール - 指定された条件を満たすトランザクションを除外します ■ 分類ルール - トランザクションの支出ルールを指定された条件を満た すトランザクションに適用します。 このシナリオを使用し、プロセスについて段階的に説明します。 1. 支出ルールの作成 (P. 32) 2. 除外ルールのアクティブ化 (P. 32) 3. 分類ルールのアクティブ化 (P. 33)
支出ルールの作成 32 ユーザ ガイド
支出ルールの作成
次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップし、［ルール］を タップします。 2. ［除外ルール］または［分類ルール］を選択し、+ をタップして新規 ルールを作成します。 3. 名前および説明を入力し、［保存］をタップします。 以上で、ルールは作成されました。除外ルールのアクティブ化
除外ルールの作成後、ルールの条件を設定しアクティブ化します。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップし、［ルール］を タップします。 2. ［除外ルール］を選択し、アクティブ化する除外ルールをタップし、 ［編集］をタップします。 3. 除外ルールのフィールド、演算子、および値を入力します。 4. ［+ 条件の追加］をタップして条件を追加し、［非アクティブ］スイッ チをタップしてルールをアクティブ化して［保存］をタップします。 以上で、ルールはアクティブ化されました。分類ルールのアクティブ化 第 6 章： 支出ルールの管理方法 33
分類ルールのアクティブ化
分類ルールの作成後、ルールの条件を設定し、必要に応じてルールを分割 してアクティブ化します。 分割操作の詳細については、「支出トランザ クションの分割 (P. 29)」を参照してください。 次の手順に従ってください： 1. ホーム ページから、［トランザクション］をタップし、［ルール］を タップします。 2. ［分類ルール］を選択し、アクティブ化する分類ルールをタップして ［編集］をタップします。 3. 分類ルールのフィールド、演算子、および値を入力し、［+ 条件の追 加］をタップして条件を追加します。 4. （オプション）ルールを分割します。 5. ［非アクティブ］スイッチをタップしてルールをアクティブ化し、［保 存］をタップします。 以上で、ルールはアクティブ化されました。第 7 章： ダッシュボードを使用した戦略計画のトラッキング 35
第
7 章： ダッシュボードを使用した戦略計
画のトラッキング
戦略計画の作成後、CA Clarity Playbook ダッシュボードを使用して計画の実 行を監視します。 高レベル ダッシュボードでは、ユーザの組織内の戦略 計画の実行にインサイトを提供します。 ［戦略］ページから戦略ダッシュボードにアクセスするか、または同じ画 面上で［ダッシュボード］をタップしてすべてのダッシュボードにアクセ スできます。 ダッシュボード ビューは以下のとおりです。 このセクションには、以下のトピックが含まれています。 支出の要約 (P. 36) 支出トレンド (P. 36) イニシアチブ ミックス（資金調達済み） (P. 37) ゴール完了ステータス (P. 38) 目標完了ステータス (P. 39) イニシアチブ完了ステータス (P. 39)
支出の要約 36 ユーザ ガイド
支出の要約
［支出の要約］ビューでは、計画の実行コストとターゲットとの比較が示 されます。 スワイプして追加情報を参照するか、ビューをタップして詳 細情報を参照できます。 ドリルダウンでは、完全な計画レベルだけでな く、ゴールから目標、イニシアチブ、および投資までの完全な階層情報も 表示されます。 ［支出の要約］の例を以下に示します。 この例では、ユーザの計画のトップ ダウン ビュー、および線の上側の戦 略が線の下側の作業とどのように関連付けられるかを示します。 ドリル ダウンにはその他の情報があります。 たとえば、ステータスはリスクの ある可能性のある項目を表示します。 注意すべき問題について問い合わ せるマネージャを容易に確認できます。支出トレンド
［支出トレンド］ビューは、計画から逸脱している箇所の発見に役立ちま す。 特定の戦略に接続されている投資を参照できます。 この情報は、配 置済みの資金が期間中にどのように支出されるのかを説明します。 この ビューには、選択済みの戦略に関連付けられているすべての投資の実績お よび計画金額を含む、特定の戦略に対する投資情報も含まれます。 ユー ザは特定の期間別に表示することができ、また詳細には、マネージャ、期 限およびステータスなどの情報が含まれます。イニシアチブ ミックス（資金調達済み） 第 7 章： ダッシュボードを使用した戦略計画のトラッキング 37 ［支出トレンド］の例を以下に示します。 この例では、2014 年にまたがるゴール、目標、およびイニシアチブが存 在する場合でも、投資は割り当てられていません。 つまり、戦略計画で 設定したイニシアチブおよびゴールを達成するために計画された作業は、 現在存在しないことを意味しています。 この可視性を使用して、元に戻っ て戦略を達成するために必要な投資を割り当てることができます。 また、 データを詳細に確認するためにこのビューをフィルタできます。 たとえ ば、タップして開始日および終了日を選択します。 実績値が計画にかな り近い形でトラッキングされていることが確認できます。
イニシアチブ
ミックス（資金調達済み）
イニシアチブ ミックス（資金調達済み）ビューは、ユーザの計画がどの 程度バランスのとれた計画であるかの確認に役立ちます。 スワイプして、 配置済み、予測、実績値のカテゴリ情報を参照できます。 また、ドリル ダウンして 3 つすべて、および詳細情報を参照できます。ゴール完了ステータス 38 ユーザ ガイド イニシアチブ ミックス（資金調達済み）の例を以下に示します。 この例では、戦略、稼働、改善カテゴリに関するユーザのイニシアチブ ミックスを参照できます。
ゴール完了ステータス
［ゴール完了ステータス］ビューは、ユーザのゴールのステータス、およ びそれに対してどの位支出しているのかの確認に役立ちます。 この ビューでは、実行され、投資からイニシアチブ、目標、さらにゴールにロー ルアップされた作業の集計を確認できます。 ［ゴール完了ステータス］の例を以下に示します。目標完了ステータス 第 7 章： ダッシュボードを使用した戦略計画のトラッキング 39 この例では、50％ のゴールにはリスクがあります。 また、ドリルダウン する場合、コストの大部分がリスクのあるゴールに関連していることが確 認できます。 これは懸念される状況であり、ゴールのマネージャに問い 合わせる必要があります。
目標完了ステータス
［目標完了ステータス］ビューは、ユーザの目標のステータス、およびそ れにどの位支出しているのかの確認に役立ちます。 このビューで、実行 され、投資から、イニシアチブ、目標にロールアップされた作業の集計に ついての確認を開始できます。 ビューをタップして詳細を確認できます。 ［目標完了ステータス］の例を以下に示します。 この例では、投資から、イニシアチブ、目標にデータが集計されているこ とが確認できます。イニシアチブ完了ステータス
［イニシアチブ完了ステータス］ビューは、ユーザのイニシアチブのス テータス、およびそれにどの位支出しているのかの確認に役立ちます。 こ のビューで、実行され、イニシアチブにロールアップされた作業の集計に ついての確認を開始できます。 スワイプして詳細情報を確認するか、ま たはドリルダウンして詳細を確認できます。イニシアチブ完了ステータス 40 ユーザ ガイド ［イニシアチブ完了ステータス］の例を以下に示します。 この例では、投資情報はイニシアチブ レベルまで集計されており、ステー タス、支出割合（%）、各ステータスのカウントの割合（%）別に整理さ れます。 さらに検査の必要な現在リスクのあるイニシアチブが存在して います。
第 8 章： ダッシュボードを使用した支出のトラッキング 41
第
8 章： ダッシュボードを使用した支出のト
ラッキング
支出スケジュールの作成後、CA Clarity Playbook 支出ボードルームを使用し て支出をトラッキングします。 高レベルな［支出ボードルーム］では、 カテゴリ別支出、ベンダー別支出、支出トレンドの詳細が提供されます。 ［支出ボードルーム］を開くには、ホーム画面で［ダッシュボード］をタッ プし、［グローバル支出］をタップします。 フィルタを使用して表示を 制限できます。 カテゴリ別支出の詳細を確認するには、支出カテゴリのドリルダウンを タップします。 ［支出ボードルーム］ビューでは以下が表示されます。 このセクションには、以下のトピックが含まれています。 カテゴリ別支出 (P. 42)
カテゴリ別支出 42 ユーザ ガイド
