ランクバリュー ( 兆円 ) ランクバリュー ( 千億円 ) 年 月 日 年第 四半期 M&A ファイナンシャル 日本 M&A 日本 M&A 年以降最高額 金融が市場を牽引 INOUT 案件過去最高額 日本 M&A 案件情報概要 年の日本関連 M&A 公表案件は. 兆円 前年比では約 倍となり 年の

日本 M&A レビュー

ファイナンシャル アドバイザー

日

日本 関西エアポート 日本・フランス 工業 ＨＣＣｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 米国 東京海上日動火災保険 日本 金融 ゴールドマン・サックス 日本郵政 日本 日本郵政 日本 卸売、サービス -トールホールディングス ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 日本郵便 日本 工業 ラザード/ドイツ銀行/ｸﾞﾗﾝﾄｻﾐｭｴﾙ&ｱｿｼｴｲﾂ みずほ証券/グレシャム・パートナーズ シティック 香港（中国） CTBインベストメント 香港（中国） 金融 Somerley/シティック UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行 アムリン 英国 三井住友海上火災保険 日本 金融 ｴﾊﾞｰｺｱ/ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ/三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ/Numis証券 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ/野村證券/SMBC日興証券 スタンコープ 米国 明治安田生命 日本 金融 ゴールドマン・サックス 三菱UFJモルガン・スタンレー ﾚｲﾉﾙｽﾞ･ｱﾒﾘｶﾝ -ﾅﾁｭﾗﾙ･ｱﾒﾘｶﾝｽﾋﾟﾘｯﾄ事業 米国 日本たばこ 日本 食品、生活雑貨 JPモルガン/ラザード/シティ -GE - 日本リース事業 日本 三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ 日本 金融 三菱UFJモルガン・スタンレー証券/JPモルガン ゴールドマン・サックスSMBC日興証券

2015年の日本関連M&A公表案件は22.4兆円、前年比では約2倍となり、1999年の26兆円に次ぐ高水準を記録した。

前年は19件に留まった1000億円超の案件は45件、金額にして15.7兆円となり2015年総額の７割を占有した。

今年最も活発だった業種は金融で、前年比274.7％増加の7.4兆円を記録、2015年公表ベース上位10案件のうち過

半数を占めた。昨年に続き日本市場を牽引したのはIN-OUT案件であり、金額ベースではこれまで過去最高であっ

た2012年の7.1兆円を上回る10.6兆円に達した。

日本企業による買収先を地域別でみると、首位は米州で4.8兆円（IN-OUTのうち45.2％）を記録、続くアジア太平洋

は3.2兆円（30.2%）、欧州は2.5兆円（24.1%）となり、3地域其々において過去最高額に達した。国内案件は7.8兆円を

記録、前年比133.2%の増加となり、2011年以降減少傾向であったが、初めて増加に転じた。完了案件は13.5兆円、

1927件を記録。トムソン・ロイター・フリーマン・コンサルティングに基づく推定手数料合計金額は1651.6億円に達し

た。

4 5 6 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/ﾛｽﾁｬｲﾙﾄﾞ 2015年6月10日 2015年2月18日 2015年1月20日 2015年9月8日 2015年7月23日 2015年9月29日 3

ランク日

9,253 7,310 7,145 6,967 6,317

被買収側マクロ

業種

ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ

（億円）

IN-OUT被買収側所在国地域別（1月-12月期）

日本関連M&A公表案件

6,000 5,750

買収側アドバイザー

被買収側

新関西国際空港 - 運営権

順位

買収側

1 2

被買収側アドバイザー

日本M&A 1999年以降最高額｜金融が市場を牽引 | IN-OUT案件過去最高額

日本M&A案件情報概要

7 8 9 6,148 SMBC日興証券/シティ 2015年11月10日 2015年10月19日 2015年12月15日 22,050

日本企業関連　公表案件　上位10位

買収側

国籍

-2015年第4四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー

日本 M&A

2016年1月5日

被買収側

国籍

クレディスイス/エバーコア・パートナーズ

3029

3156

3062

2913

2780

2616

2809

2779

2785

2990

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

0

5

10

15

20

25

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

案件数 ラ ン ク バリ ュ ー（ 兆円）

1Q

2Q

3Q

4Q

通年案件数

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

50

60

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

案件数

ラ

ン

ク

バリ

ュー

（千億円）

米州（金額）

アジア太平洋（金額）

欧州（金額）

米州（案件数）

アジア太平洋（案件数）

欧州 （案件数）

ランクバリューベース

案件数ベース

金融 野村 みずほフィナンシャルグループ 三菱UFJモルガン・スタンレー 三菱UFJモルガン・スタンレー 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ ゴールドマン・サックス 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 野村 野村 みずほフィナンシャルグループ 大和証券グループ本社 工業 ゴールドマン・サックス デロイト ロスチャイルド シティ 三菱UFJモルガン・スタンレー ハイテクノロジー デロイト みずほフィナンシャルグループ

ランクバリューベース

案件数ベース

三菱UFJモルガン・スタンレー 卸売、サービス 野村 ゴールドマン・サックス KPMG バンクオブアメリカ･メリルリンチ 三菱UFJモルガン・スタンレー プライスウォーターハウスクーパース ING 野村 野村 食品、生活雑貨 みずほフィナンシャルグループ デロイト ラザード JPモルガン 三菱UFJモルガン・スタンレー シティ JPモルガン

注意： 表中の*は同順位を表す

ランクバリューベース

案件数ベース

三菱UFJモルガン・スタンレー 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ ロスチャイルド 三菱UFJモルガン・スタンレー 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ プライスウォーターハウスクーパース ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ みずほフィナンシャルグループ シティ 野村 注意： 表中の*は同順位を表す 141

アドバイザー名

52,350 28,651 26,414

アドバイザー名

ランクバリュー（億円）

27,753 4 21

上位5業種　アドバイザー上位3位（AD19a)

国内案件　アドバイザー上位5位

1 2 1

案件数

36,908 33,361

案件数

4 5 5 17,285

ランクバリュー（億円）

アドバイザー名

2* 1 _{32,099 1} 2 31 3,286 5 1 2 98 53 43 6 23,504 1

案件数

3 48.4 20,847 7,276 7,166

IN-OUT案件　アドバイザー上位5位

25,221 5 20 25 4 21,329 20,382 11,073 2 _31,029

アドバイザー名

ランクバリュー（億円）

9 44.9 43 40.6 40.6 1 2 3 4 3 34.4 2 34.9 19 3 49.6

アドバイザー名

54.7 50.5 12.4

順位

30,695 25,983 5 22,050 3*

ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ

（億円）

73,534 8 138 3 _{30,311 2*}

アドバイザー名

1

OUT-IN案件　アドバイザー上位5位

3 1 1 2 3 22,692 3* 6 4 22,387 3* 6 2 22,749 33,005 2

業種別ランクバリューの割合

25

2015年第4四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー

日本 M&A

190 14 6 16 12 552 13 29 357 8 2 1 257 2 1 9 14,794 14 2,143 2,414

市場

占有率

41.7 6,359 6,000 6,000 2* 1 2* 1 5,926 3

案件数

35,567 469 4 5 28.4 33% 23% 9% 8% 6% 5% 4% 3% 3% 3% _3% 金融 工業 ハイテクノロジー 卸売、サービス 食品、生活雑貨 小売 不動産 ヘルスケア ﾒﾃﾞｨｱ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ

注意： 表中の*は同順位を表す

9,875 35,186 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 19 0.5 12 ラザード 10,705 7.9 12,291 三菱UFJモルガン・スタンレー 市場 占有率 54,014 3 17.1 12,071 50,302 -2.1 2.6 7,445 1,047 20.1 1.0 2,783 6 7.1 1.8 シティ 2.7 三井住友フィナンシャルグループ 1.4 335.2 前年同期比 (%) 市場 占有率 （%) 2,034 9.8 -3.5 -1.6 1.4 9.2 23,478 42,398 1

アドバイザー

157 27,368 19,088 35.6 20,272 シティ みずほフィナンシャルグループ ゴールドマン・サックス 38,227 19.3 20.9 11.3 189.7 46 40.3 68,022 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 18 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円）

不動産案件を除く / ランクバリューベース

3.5 20.3 1.4 31,249 18.8 19,777 11,619 11,828 7.2 3.3 2 10 7 304.3 5.0 1,027.8 3,886 10.8 20 1,779.7 順位 131.4 7.3

日本企業関連　公表案件　(AD19a)

手数料 （億円） 順位 66.8 39.9 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 1 40,016 14.1 33,813 145 107 33 5.8 エバーコア・パートナーズ JPモルガン証券 ロスチャイルド 13 19 16 4 162.5 152.4 120.9 106.4 5 -23.2 118.6 81.9 2,439 6 61 20,673 18,354 32 9.2 22,723 9 25 11.4 45,002 43,831 3,880.4 ドイツ銀行 30.4 1.1 -50.4 27.7 2.1 1.6 2.2 8 37.4 31.0 1.7 1.9 -0.6 3 -12.9 -57.1 3.4 55.7 34.1 376.4 834.3 0.9 0.5 1.9 3.4 34.2 21.9 1,419.6 0.0 -1.9 324.7 37.0 11.7 -0.2 -1.6 0.7 0.2 -0.7 0.1 11.7 9.2 42.9 2.0 0.0 0.0 -0.3 --35.0 1.1 40.9 1,651.6 0.5 2.7 2.5 56.5 -0.2 941.2 6.6 0.7 2.1 14 6 -14.5 3.6 0.6 17 7.2 4.3 7 -17.2 20 4,194 5.6 10 -2.4 6,635 2.6 -69.4 0.1 45 0.2 4,313 60 15 14.1 1 2.9 13 -97.5 -29 11 902 3,761 三菱UFJフィナンシャル・グループ 215.6 1,927 93.4 98,094 - 83.7 15.4 11.3 3,519 -46 100.0 1.1 113,299 22.8 1,610.6 98,144 22,005 0.3 1.4 -75.6 16.3 45.2 18.6 0.7 170.2 3,043 6,973 2.8 15.7 3 -1 1,126 10 28.7 アーンスト・アンド・ヤング アドバイザー分計 ICICI銀行 -0.8 0.8 1.1 135,304 センタービュー・パートナーズ 100.0 -ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ ドイツ銀行 -15,760 シティック -1,620 5.4 Somerley 14,788 12,509 -JPモルガン証券 クレディ・スイス GCAサヴィアングループ 9,207 5,902 1 10 1.6 7,748 5.0 64 15.9 3.0 52 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 23 11,235 -460.1 2.3 25 8.2 8 9.3 10,459 45,517 30,641 13,360 15.7 16 ラザード 8.6 8 -1.9 1,644 11 三井住友フィナンシャルグループ 31 43.3 54.8 23.7 -3.5 29.7 22.7 11.9 みずほフィナンシャルグループ 15,903 15,364 11,820 22 4.3 ゴールドマン・サックス

不動産案件を除く　/ ランクバリューベース

日本企業関連　完了案件 (AF23a)

市場 占有率 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 25.0 占有率 同期比 市場 占有率 2014年1月1日 - 12月31日

アドバイザー

推定手数料

ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ 前年同期比 (%)

2015年第4四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー

日本 M&A

市場 占有率 案件数 2015年1月1日 - 12月31日 案件数 野村證券 19.6 35 14,356 132 6 -5.6 28.4 グレシャム　パートナーズ 12.8 250.4 24.1 6 23 7 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 8.7 169 11.8 16 -4 5.4 2,813 ロスチャイルド 1.4 -934.4 2.6 3.2 MTSヘルスパートナーズ 2.3 223,925 341 5.0 2 4,031 15,197 20.2 8 11 957.6 0.4 579.2 235.7 7,145 62.3 3,345 7,338 合計 その他 3.1 3.4 4,640 99.4 16,487 -100.0 105,117 338 4,531 1,025 6,068 6.3 3.0 11 21 クレディ・スイス 4,886 851 0.8 23,006 デロイト 5.9 9 98.0 エバーコア・パートナーズ 100.0 112,316 0.5 7.3 2.3 17,831 5.7 4,650 1.3 大和証券グループ本社 - 7,949 24.1 5.0 0.8 KPMG 三菱UFJモルガン・スタンレー 163 20.2 GCAサヴィアングループ 63 4.3 3.2 519 4.6 873.1 191.5 5.3 12,181 11,942 11,295 野村證券 2 KPMG 7 29 5.3 6.8 253.6 18 321.9 6,846 2,143 12 -1 -3.4 0.3 5.0 6.1 7.8 7.0 5,190 1.0 508 24 89,313 9 22.5 30 11,231 3,692 -7,145 32,577 1.7 10.9 1,944 合計 11,110 80 913 41 9,658 3,523 1.6 グレシャム　パートナーズ -36.7 1,758 5 2014年1月1日 - 12月31日 UBS 大和証券グループ本社 199,599 61 123.2 1 33 14,222 70 SEB 2,990 1,046 89.1 12.7 24,326 100.0 87.3 その他 37 アドバイザー分計 デロイト 103.5 -ING 1 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,753 -12 6,659 5.9 71.0 -44.6 UBS 2015年1月1日 - 12月31日

その他

注意： 表中の*は同順位を表す

3.9 8 11* 1,084 33.3 5.3

日本企業関連　完了案件 (AF23a)

2.3 58 9.4 5.5 5* 107 4 147 5.8 19,088 8.9 107 104 64 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 順位 851 案件数 7.0 -20.7 913

不動産案件を除く / 案件数ベース

2014年1月1日 - 12月31日

7 6 7.7 2.9 19,777 6,635 27,368 4,313 3 7.9 40.7 案件数 157 6.8 2 2.0 36 61 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 市場 占有率 137 338 1,430 1 -1.9 前年同期比 (%) プルータス・コンサルティング 638 5,902 29.4 三菱UFJモルガン・スタンレー 42,398

2015年1月1日 - 12月31日

50,302 案件数 14,356 ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ （億円） 市場 占有率 前年同期比 (%) 6,068 47 1.4 3,519 7.2 7,949 57

アドバイザー

大和証券グループ本社 145 3.1 6.1 -4.3 17 0.7 31,249 5.6 11.8 128.6 32,577 7.5 案件数 GCAサヴィアングループ 10 60 11* 10,705 5* 3.0 27 12,291 8.2 5.6 野村證券 11,828 3.2 -32.4 15,197 23.1 229 -50.0 7,445 5,067 60.0 76* 53 36* 140.0 16 13 15 21* 17* -11.8 31* 20,272 53.8 14 13 1,600.0 -13.6 0 -114 33 -21.7 21* 9 4,531 46.3 3,043 5 0.7 233.3 -1,126 45* 3 24 4,650 0.9 1.3 0.5 10 0.4 0.3 98 25 33,813 18 14 22 121 0.1 7.4 37* 15* 日本政策投資銀行 M&Aインターナショナル 三井住友トラスト・ホールディングス シティ アドバイザー分計 140.0 5.9 35.7 16 35* 27* 53* 100.0 合計 53.2 -1,927 JPモルガン証券 100.0 -9.5 15 AGSコンサルティング 25 - 902 1,025 10 12 0.8 グローウィン・パートナーズ 7 15,364.4 1 18 39 46.7 700.0 17 122 1,935 13 129 17 ゴールドマン・サックス 0.9 0.8 0.8 2.4 1.0 0.9 1.2 1.7 1.2 2.8 2.2 19 0.9 22.2 19 7,748 34 22.2 52 23.1 4 18* フロンティア・マネジメント 46 45 -0.6 三井住友トラスト・ホールディングス 22 0.6 17 218 18 ゴールドマン・サックス 6,659 5,151 29 0.4 119 0.6 0.2 45,001.6 0.5 コーポレート・アドバイザーズ 12 519 22 0.8 4.5 8.7 20,673 0.2 13 0.5 アーンスト・アンド・ヤング 3,692 1.0 0.6 0.8 12,071 18 17 0.8 0.5 0.6 8 0.5 71 45,517 66 0.5 フロンティア・マネジメント 30 10,459 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 857 JPモルガン証券 15 マクサス・コーポレートアドバイザリー 22 37 GCAサヴィアングループ 15 22 19 19 1,652 ラザード 東京フィナンシャル・アドバイザーズ 0 0.1 1,723 63 8,753 グローウィン・パートナーズ 10 114 AGSコンサルティング コーポレート・アドバイザーズ 14 0.3 33 22,723 26 0.5 アーンスト・アンド・ヤング 34 三菱UFJフィナンシャル・グループ 103 三菱UFJモルガン・スタンレー ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 3,886 44 プルータス・コンサルティング 56 16 16 13 M&Aインターナショナル 0.8 7 25 21 14 0.7 61 35,186 1.4 3,523 1.2 11,235 1.1 116 1.5 11 61 8 40,016 11,231 1,151 23 12 1.8 27 5.4 28.1 33 1.8 57 68,022 2.7 64 32 89,313 2.0 6,846 2.3 1.4 5.4 3.0 3.0 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ 1.9 2.3 三菱UFJフィナンシャル・グループ 23 35 4,886 2.5 53 54,014 2 2.1 151 30,641 市場 占有率 3 デロイト 2.7 24,326

日本企業関連　公表案件　 (AD19a)

案件数 11,110 9,658 案件数 三井住友フィナンシャルグループ 野村證券 7.0 2,785 35.6 64.5 1,795 100.0 112,316 順位 2 1.2 5 14 17 21 35.0 0.6 2.0 2.1 41 121 122.1 23,478 1 13,360 4.4 5.7

2015年1月1日 - 12月31日

2014年1月1日 - 12月31日

0.7 1,944 デロイト KPMG シティ

アドバイザー

みずほフィナンシャルグループ

不動産案件を除く / 案件数ベース

70 65 大和証券グループ本社 市場 占有率 5.7 132 163 9 5.5 2.3 169 80 16 16 4.9 三井住友フィナンシャルグループ 22 18* 50.0 133.3 1.3 1.0 1.0 19 20 990 41 39 3,345 0.7 10 341 1.3 23 228 KPMG 1.9 1.2 52 38 アドバイザー分計 6 0.8 -1,906 135,304 53.7 1,023 22,005 100.0 その他 6,973 -17* 0.5 0.6 0.2 12 46.8 1.1 105,117 0.2 2.2 1.0 226.2 マクサス・コーポレートアドバイザリー 5.7 8.3 43,831 13 4,640 29.4 UBS 5 合計 2,990 100.0 223,925 1,046 14,222 98,094 108 158 -3.3 0.7 199,599 65.0 0.8 21.2 みずほフィナンシャルグループ 0.4 98,144 0.9 23 113,299 883 東京フィナンシャル・アドバイザーズ バンクオブアメリカ･メリルリンチ 10 0.5 7,338 14 0.7 14,788 20 -28.6

トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社

日本

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公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。

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また、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。

案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは

案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。

ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱

UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・

スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示

されている。

2015年第4四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー

ランキング・クライテリア概要

トムソン・ロイターについて

トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジー

を結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意

思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・

ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。　トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所　および　ニューヨー

ク証券取引所に上場しています。　詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。

本橋　馨

取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。

E-mail: [email protected]

ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、またエクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外

となっている。日本M&A市場においては、不動産案件は除外している。また、今期および昨年のデータは日本時間2016年1月4日時点のものであ

る。

完了案件ランキングは2015年1月1日から12月31日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から12月31日の期間に公表され

た案件を対象としている。

ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持

ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。

E-mail: [email protected]

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松島　由起子

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で は、 及び 手数料データを加工すること により、アドホック・レポート作成や市場傾 向の分析、貴社の業績評価などを行うことが 可能です。すべての作業を 上で行える ことで、時間の短縮や競争力強化に繋がりま す。 提供ソリューション o 市場分析や、傾向の特定 o 業績のベンチマーキング、競 合他社のモニタリング o ウォレットサイズや銀行取引 関係に基づく顧客ターゲット o ロスト案件の評価・分析をす ることによる効率的なリソー スの配分

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