電子申告簡易マニュアル【所得税実践編】

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電子申告簡易マニュアル

【所得税実践編】

内容

１．魔法陣データを読み込む

... 2

２．署名をする

... 6

３．送信する

... 8

４．受信通知を確認する

... 9

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１．魔法陣データを読み込む

(１)所得税ソフト側で必要な項目に入力をする

１．《魔法陣》所得税ソフトにおいて、「（6）電子申告」－「電子申告基本情報」の「e-Tax 利用者識別番号」を入力してください。２．《魔法陣》所得税ソフトにおいて、「（1）基本情報」の「納税者」タブにある地方公共団体コードを選択してください。「住所地で申告」を選択している場合にセットしてください。「住所地で申告」以外を選択している場合にセットしてください。「同上」の場合は省略しても問題ありません。 ★納税地の地方公共団体コードの選択は必須です。・「住所地で申告」を選択している場合・・・住所欄の地方公共団体コードの選択が必須となります。・「住所地で申告」以外を選択している場合・・・事業所・事務所・居所等欄の地方公共団体コードの選択が必須となります。 ★翌年1 月 1 日の住所の地方公共団体コードは必須ではありませんが、納税地と異なる場合は選択するようにしてください。 2

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3 ※所得税平成21 年度版以前の場合はコードの選択はありません。３．第三者作成書類の提出を省略する場合は、「記載事項」の入力を行ってください。第三者作成書類は、その記載内容を入力して送信していただくことにより、提出を省略することができます。 ※省略可能な第三者作成書類については、e－Tax のホームページを参照してください。 http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm ① 作成方法《魔法陣》所得税ソフトにおいて、「帳票メニューの設定」－「電子申告」より、提出の省略をする第三者作成書類の「記載事項」を追加してください。その後、「（6）電子申告」－「記載事項」より記載内容の入力を行ってください。～記載事項一覧～・給与所得の源泉徴収票の記載事項・退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の記載事項・公的年金等の源泉徴収票の記載事項・社会保険料等に係る控除証明書等の記載事項・医療費に係る領収書等の記載事項・雑損控除に係る領収書等の記載事項・寄附金の受領証等の記載事項・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書の記載事項・特定口座年間取引報告書の記載事項・配当所得に係る支払通知書の記載事項例）給与所得の源泉徴収票の添付を省略する場合 → 給与所得の源泉徴収票の記載事項を作成する。 ※下記帳票については電子申告に対応しておりません。雑損失の金額の計算書

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１－４．「送信票」の入力を行ってください。「送信票」とは、帳票の一覧表であり、税務署において提出方法等を確認するために利用されます。 ① 作成方法《魔法陣》所得税ソフトにおいて、「（6）電子申告」－「送信票」の入力を行ってください。・電子的に送信するもの ⇒ 提出区分「電子」に○をしてください。・添付省略するもの ⇒ 提出区分「省略」に○をしてください。・郵送するもの ⇒ 提出区分「郵送」に○をしてください。尚、「内容転記」ボタンをクリックすることで自動入力することもできます。ただし、郵送する書類については自動判断ができませんので、「内容転記」ボタンをクリックした後に手入力してください。～郵送する書類がある場合の注意事項～所得税データを電子申告した後、メッセージボックスにメッセージが届きます。そのメッセージ詳細画面（メール詳細）に「送付書」ボタンあります。「送付書」ボタンをクリックして送信票の印刷を行い、別途郵送（持参）する書類とともに税務署に提出してください。 4

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(２)電子申告ソフトでデータを読み込む

1. ＜魔法陣データ＞ボタンから「魔法陣データの読込」画面を開き、「手続き」と「申告年度」を選択してください。 2. 該当データが表示されますので、データを選択し、＜読み込み＞ボタンをクリックしてください。 3. 読み込まれたデータが表示されますので、ステータスを確認してください。・正常に読み込まれた場合 ⇒ ステータスは「作成中」・エラーがある場合 ⇒ ステータスは「作成中（スキーマエラーあり）」データを選択するとオレンジ色になります。スキーマエラーがある場合、ダブルクリックで帳票一覧を表示させ、エラーの帳票をプレビューしてください。エラーの箇所が赤く表示されます。 ⇒所得税ソフトに戻って訂正し、電子申告ソフトで再度読込を行ってください。 ※スキーマエラーのデータは使用できませんのでエラー内容を確認した後は削除してください。 5

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２．署名をする

読み込んだデータに問題がなければ、電子証明書を付与します。 1. 「署名・送信」をクリックし、データを選択して「署名付与」をクリックしてください。 2. 発行元の認証局サービス名を選択して「OK」をクリックしてください。・第二世代電子証明書（有効期限が 2013 年 3 月 31 日のもの）の場合 ⇒日本税理士会連合会電子認証局・第三世代電子証明書（有効期限が 2017 年 7 月 31 日のもの）の場合 ⇒日税連税理士用電子証明書（新） 3. 内容確認画面が表示されますので、内容確認後「OK」をクリックしてください。 4. パスワードを入力する画面が表示されますので、ユーザーPIN を入力してください。 6

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5. 6. 「署名が完了しました。」のメッセージが表示されますので「OK」をクリックし、データの署名数が「１」になっていることを確認してください。

＜ＣＨＥＣＫ＞

・公的個人認証サービスの電子証明書を付与する場合発行元の認証局サービス名は「日本税理士会連合会電子認証局」または「公的個人認証サービス」を選択してください。～「電子証明書等特別控除」について～この制度は、所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子証明書を付して電子申告する場合に受けることができます。 ※その年分の提出期間内（原則として翌年1 月 4 日から 3 月 15 日までの間）に行う場合に限ります。 ※平成19 年分から平成 24 年分のいずれかの年分で 1 回だけ受けることができます。 ※平成24 年分は最高 3,000 円（その年分の所得税額が限度）です。 ⇒代理申告で「電子証明書等特別控除」を受ける場合は、税理士等の電子証明書と納税者の電子証明書を両方付与して送信してください。データの署名数は「2」となります。 ※税理士等の電子証明書のみでは「電子証明書等特別控除」は受けられませんのでご注意ください。参考URL（国税庁ホームページ） http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1904.htm 7

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３．送信する

署名が完了すれば、あとは送信です。（国税庁受付システムへ送信します。） 1. 送信したいデータを選択して「送信」ボタンをクリックしてください。 2. 国税ログイン画面が表示されますので、暗証番号を入力し「OK」をクリックしてください。代理申告の場合は、代理送信を行う税理士等の利用者識別番号が表示されているか確認してください。 3. 送信後、即時通知が表示されます。即時通知の内容を確認し、エラーになっていなければ画面を閉じてメッセージボックスに進んでください。 ※即時通知は「送信」ができたかどうかのみを確認するものです。正常に「受付」がされたかどうかはメッセージボックスに届く受信通知を見てみないとわかりません。必ずメッセージボックスで受信通知を確認してください。 8

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４．受信通知を確認する

1. 「メッセージボックス」の受信通知を確認してください。「メッセージボックス」の「税理士分」（本人申告の場合は「本人分」）をクリックすると、受信したメッセージの一覧が表示されます。受付完了通知をダブルクリックして詳細を表示させ、エラーがないかどうかを確認してください。・エラーが表示されていない場合 ⇒ 正常に受付がされています。電子申告完了です。 ※メッセージ詳細画面を「印刷」または「保存」してください。（メッセージ詳細が収受印代わりになります。）・エラーが表示されている場合 ⇒ 受付がされていません。 ※エラー内容を確認し、訂正後、申告書を再度送信してください。 ※エラーの対処方法がわからない場合、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

＜ＣＨＥＣＫ＞

(１)ログイン時の利用者識別番号は、「基本設定」の代理区分により自動表示します。・「本人申告」を選択している場合・・・「納税者本人」の利用者識別番号が表示されます。・「代理申告」を選択している場合・・・「関与税理士等」の利用者識別番号が表示されます。（２）代理送信した場合、受付結果に問題がなければ納税者のメッセージボックスにも同じメッセージが格納されます。 9