タイにおけるプロセス エンジニアリング産業の最新動向 2015 年 ENN 編集 丸田敬

タイにおけるプロセス・エンジニアリング

産業の最新動向

２０１５年１０⽉２７⽇

エンジニアリングＩＴオンライン

ＡＧＥＮＤＡ

１．わが国のプラント輸出におけるタイの位置付け

２．タイおよびその周辺で計画中の主要プロジェクト動向（石油・ガ

ス、石油化学）

３．タイの化学関連の設備投資状況

３．タイの化学関連の設備投資状況

１．わが国のプラント輸出における

１．わが国のプラント輸出における

タイの位置付け

海外プラント・エンジニアリング成約実績における

タイの位置付け

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 国名 成約額 （億ドル） 国名 成約額 （億ドル） 国名 成約額 （億ドル） 国名 成約額 （億ドル） １ カタール _30.3 オースト ラリア 73.1 ベトナム 67.8 トルコ 34.9 ２ Ｐ・ニューギ ニア 23.4 台湾 24.6 パキスタン 26.2 台湾 25.6 ３ インド ネシア 20.9 エジプト 24.3 カザフ スタン 16.8 米国 19.3 ４ 中華⼈⺠ 共和国 14.9 韓国 22.7 サウジ アラビア 15.1 ベトナム 17.9 ５ 台湾 _14.0 タイ _17.6 英国 _14.1 マレーシア _17.5 ６ 米国 _13.1 トルコ _12.9 インド ネシア 13.2 インド 14.4 ７ ロシア _11.5 マレーシア _12.5 中華⼈⺠ 共和国 10.8 トルクメニ スタン 10.4 ８ タイ _10.7 中華⼈⺠ 共和国 12.1 エジプト 9.3 タイ 10.0 ９ ＵＡＥ _10.7 インドネシア _9.2 米国 _8.9 シンガポー ル 9.5 １０ ベトナム _10.5 アンゴラ _9.1 台湾 _8.8 ロシア _7.6 シェア68.7％ 160.0 シェア_79.4％ 218.1 シェア_79.4％ 191.0 シェア_75.2％ 167.1

出所）日本機械輸出組合

日本のプラント・エンジニアリング企業のタイ進出状況

現地企業名 親会社 設⽴時期 従業員数 備考 TTCL Public Company Ltd. 東洋エンジニアリング 1985年４⽉ 2,300名 TEC49％、現地イタリアンタイ51％で設⽴。 2009年にタイ証券市場に上場。

MES Mitr Project

Services 三井造船 1987年12月 63名 化学プラントのエンジニアリング、産業機械や コンテナクレーンなど運搬機のサービス事業、 化学プラントの建設・保守・改造工事 TSKエンジニアリ ング・タイランド 月島機械 1993年４⽉ 60名 中小規模のプラントのＥＰＣ SANKO INDUSTRIAL SOLUTIONS 三興 2000年３⽉ ８名 制御システム構築・試運転、コンピュータシス テムの設計・構築 SOLUTIONS CO.,LTD 三興 年３⽉ ８名 SANTEC POWER SOLUTIONS CO.,LTD 三興／⽇⽴パワーソ リューションズ 2015年７⽉ ６名 発電プラントの建設・メンテナンス SANKYU-THAI CO.,LTD 山九 1988年２⽉ 703名 物流・機⼯（⼯事請負） SANKYU-LAEM CHABANG (THAILAND) 山九 1990年８⽉ 1,286名 物流主体 SHINKO PLANTECH (THAILAND)CO.,L TD 新興プランテック 2011年６⽉ ７名 各種プラントの建設・メンテナンス THAI TAKADA CO.,LTD. 高田工業所 2012年12月 ５名 日系企業向けメンテナンス

２．タイおよびその周辺で計画中の

主要プロジェクトの動向

２．タイおよびその周辺で計画中の

主要プロジェクトの動向

2015

年下期注目プロジェクト（１）

（石油・ガス／石油化化学）

国

名

プロジェクト

事業主体

進捗

タ

イ

Mabtaput

PMMAプラント建設

PTT

2015年11⽉末、⼊札締切。８⽉末にＩＴＢ発⾏。製造プ

ロセスは旭化成法。

タイTTCL、台ＣＴＣＩ、韓ポスコ建設、独ThyssenKrupp

が応札予定。

Mabtaput

シリコンモノマープラント増

設

ASM（アジア・シリコ

ン・モノマー社、信越化

学現地法人）

2015年７⽉、現地ＴＴＣＬ、⽇⽴製作所、三井造船の現

地法⼈と⽇揮が⾒積提出も、ＴＴＣＬが有⼒。

設

学現地法人）

Rayon郡ポリオール製造プラ

ント（130万t/y）

三洋化成〜ＰＴＴ ＧＣ〜

豊田通商

2015年８⽉、ＦＳ開始。2016年後半にＦＩＤ。

マ

レ

ー

シ

ア

Johore

RAPIDプロジェクト（ＬＬＤ

ＰＥプラント）

PETRONAS

2015年９⽉、韓サムスンエンジニアリングが受注へ。

2015年６⽉⼊札実施。⽇揮、韓サムスンエンジニアリン

グ、台ＣＴＣＩの３社が応札。８⽉に修正⾒積提出。

Johore

RAPIDプロジェクト（ＥＯ／

ＥＧプラント）

PETRONAS

2015年９⽉、韓サムスンエンジニアリングが受注へ。

2015年６⽉、⼊札実施。千代⽥、韓サムスンエンジニア

リング、スペインＴＲ、中・環球設計院が応札

Johore

RAPIDプロジェクト（S-SBRプ

ラント）

PETRONAS

2015年10月31日、入札予定。韓・現代エンジニアリング、

韓ＧＳ建設、伊Saipemの３社が応札予定。製造プロセス

はヴェルサリス法。

2015

年下期注目プロジェクト（２）

（石油・ガス／石油化化学）

国 名 プロジェクト 事業主体 進捗 マ レ ー シ ア バハン州 シリコンモノマー製造プラント カネカ・マレーシア _{2015年９⽉、三菱化⼯機の受注が有⼒。} ジョホール州 ＳＡＰ（高吸水性樹脂）製造プラ ント（８万t/y） ＳＤＰグローバル（三洋化成 100％出資） 2016年５⽉着⼯、2018年第２四半期、完⼯予定。 Long Song 石油化学コンプレックス（エチレ Siam Cement〜PetroVietnum 〜Qatar Petroleum 2015年10⽉、３番札の韓ＳＫ建設〜⽶Shawの受注有⼒も、事業 主体からＱＰ脱落の可能性。先⾏き不透明。2015年６⽉、再⼊札 ベ ト ナ ム 石油化学コンプレックス（エチレ ンプラント）（パッケージＡ） 〜Qatar Petroleum SC（46）、PV（29）、QP （25) 主体からＱＰ脱落の可能性。先⾏き不透明。2015年６⽉、再⼊札 実施、1番札：韓ＧＳ建設〜ＫＢＲ、２番札：韓・⼤林産業〜仏 Technip、３番札：韓ＳＫ建設〜⽶Shaw、４番札：東洋エンジニ アリング〜韓・現代建設〜⽶ＣＢ＆Ｉルーマス Long Song 石油化学コンプレックス（POプラ ント：ＨＤＰＥ）（パッケージ Ｂ） Siam Cement〜Petro Vietnum〜Qatar Petroleum 2015年10⽉、韓サムスンエンジニアリングが受注有⼒も、事業主 体からＱＰ脱落の可能性。2015年６⽉、再⼊札実施。１番札： 韓・⼤林産業、２番札：韓サムスンエンジニアリング、３番札： 現地ＴＴＣＬ〜三井造船。 Long Song 石油化学コンプレックス（POプラ ント：ＰＰ）（パッケージＣ） Siam Cement〜PetroVietnum 〜Qatar Petroleum 2015年10⽉、韓サムスンエンジニアリングが受注有⼒も、事業主 体からＱＰ脱落の可能性。2015年６⽉、再⼊札実施。１番札： 韓・⼤林産業、２番札：韓サムスンエンジニアリング、３番札： 現地ＴＴＣＬ〜三井造船。

2015

年下期注目プロジェクト（３）

（石油・ガス／石油化学）

国 名 プロジェクト 事業主体 進捗 ベ ト ナ ム Long Song 石油化学コンプレックス（POプラ ント：ＬＤＰＥプラント）（パッ ケージＤ） Siam Cement〜PetroVienum 〜Qatar Petroleum 2015年９⽉、現地ＴＴＣＬ〜三井造船が受注有⼒も事業主体から ＱＰ脱⼒の可能性、商談の先⾏き不明。2015年６⽉、再⼊札実施。 １番札：韓・⼤林産業、２番札：韓サムスンエンジニアリング、 ３番札：現地ＴＴＣＬ〜三井造船。 Long Song 石油化学コンプレックス（POプラ ント：ＶＣＭプラント）（パッ ケージＥ） Siam Cement〜PetroVietnum 〜Qatar Petroleum 2015年９⽉、ＴＴＣＬ〜ＪＮＣエンジニアリングが受注有⼒も、 プロジェクトキャンセルのもよう。 ケージＥ） イ ン ド ネ シ ア Cilacap製油所近代化（ブルースカ イプロジェクト） Pertamina 2015年９⽉25⽇、⼊札実施。現地エンコナ〜⽇揮、現地WIKA〜 千代⽥の２グループが応札。ＰＱをパスした、現地レカヤサ〜⽶ Fluorは脱落。 Bojonegara LNGターミナル建設プ ロジェクト Pertamina 2015年９⽉21日、入札実施。ＩＨＩ、千代田、日揮の３グループ が応札。 アチェ・ガス処理プラント（Block A) Medco 2015年６⽉、ＪＧＣインドネシアが受注。 タングーＬＮＧプラント増設 ＢＰベラウ _{2014年10月29⽇、ＪＧＣインドネシア〜⽇揮〜⽶ＫＢＲ、現地ト} リパトラ〜千代⽥〜伊Saipemの２グループがＦＥＥＤ受注。 2016年１⽉に価格提⽰予定。

タイの化学関連の設備投資状況（１）

・1980年代から、上流のガス処理プラント、エチレンプラントなど、上流の設備から

⽯油化学の誘導品の⽣産設備の設備投資をはじめ、すでに３０年が経過している。

・タイ国内では、⼤型の設備投資はすでに⼀巡し、設備投資が⾏われるのは、⼀

部の下流設備が中⼼。このため、タイ国内では、⼤型の設備投資は限られてい

る。

・タイ国内で稼働するプラントは⾼経年化しているため、最近では、メンテナンス需

・タイ国内で稼働するプラントは⾼経年化しているため、最近では、メンテナンス需

要が出始めている。この点では、わが国のメンテナンス工事会社がビジネスチャン

スを獲得できそう。

・国内の主要石油化学メーカーである、ＰＴＴおよびサイアムセメントグループ

（ＳＣＧ）はすでに、海外での設備投資に⼒を⼊れている。

・2011年10⽉に設⽴された、ＰＴＴ ＧＣ(グローバル・ケミカル）は2013年に

インドネシアPertaminaとインドネシア国内にワールドクラスの石油化学コン

プレックスを2018年までに稼働するための合弁設⽴の調印を⾏った。

タイの化学関連の設備投資状況（２）

・ＰＴＴ ＧＣは、今年４⽉に丸紅とともに、⽶国のオハイオ州にシェールガス 由来の天然ガスを原料とするエチレンコンプレックスを建設する計画に関する 調印を⾏った。その後、同コンプレックス建設のためのＦＥＥＤを、⽶Bechtel 〜⽇揮（ＪＧＣアメリカ）〜韓サムスンエンジニアリング、⽶Fluor〜仏Technip〜 韓ＳＫ建設の２グループにデュアルＦＥＥＤで発注された。 ・ＳＣＧは、2011年９⽉に、インドネシアのチャンドラアスリ社に３０％出資し、 現在でもタイ周辺国の⽯油化学コンプレックスの投資に⼒を⼊れている。 現在でもタイ周辺国の⽯油化学コンプレックスの投資に⼒を⼊れている。 ・ベトナムでは、ＳＣＧ46％・ペトロベトナム29％・カタールペトロリウム25％ の出資⽐率による、ロンソン⽯油化学コンプレックス事業で⼊札中（商談状況 の詳細は前述どおり）。 ・ＰＴＴ、ＳＣＧが海外の設備投資に積極的になる中で、わが国との合弁企業と して、事業展開するＴＴＣＬは、タイ以外の国への進出を加速している。 ＥＰＣと自社ＥＰＣを絡めた事業投資によりポートフォリオを拡大している。 ＥＰＣコントラクターとしては、ベトナム、中国、インドネシア、マレーシア といった東南アジアで実績を築き、中東（ＵＡＥ・カタール）、米国でもプラ ント建設実績がある。

御清聴、ありがとうございました

ご質問があれば、どうぞ

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丸田

敬

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