☆RIM CRUDE/CONDENSATE INTELLIGENCE DAILY ★NO.5730 Jul 31 2018
COPYRIGHT(C) 2018 RIM INTELLIGENCE CO. ALL RIGHTS RESERVED. --TOKYO, 15:30 JST Jul 31 2018<Assessment Closing Time> 「リム価格」は登録商標です 登録番号・第5387777号 ◎お知らせ ○電力データCD・2017年度版の販売開始について リム情報開発は7月17日、電力データCDの2017年度版の販売を開始いたしました。初版と なる2014年度版のリリース以来、各方面からご好評をいただいております電力データCDの 最新版となります。最新版では、2017年4月から2018年3月までの1年間に、全国の公共機関 が公募した電力調達について、詳細な情報を提供いたします。2017年度版は、収集件数4,737 件(昨年度4,385件)で、うち比較可能なデータは3,176件(同3,500件)です。 詳しくは下記のURLをご覧ください。 関連記事 https://www.rim-intelligence.co.jp/news/select/category/freeread/article/635856 お申込み https://www.rim-intelligence.co.jp/contents/info/powerData2018/contact.html ○アセスメントメソドロジー変更・追加のお知らせ
リム情報開発は2018年7月2日(月)の発行分から、Physical Crude/Condensate (Other) の項目において、米国産マーズを追加するとともに、米国産WTIの標準数量を100万～200 万バレルに変更しました。米国産原油のアジアへの流入が増えていることに対応したもの です。また、一部の項目の列記順序を変更しました。 ◎リムエネルギー総合指数22種(レックス22、2010年平均＝100) 31日のレックス22は、前日から0.23ポイント上昇し121.08です ---リムレポートのご紹介--- リム情報開発のレポートラインアップは、下記のURLからアクセスください。各レポートの サンプルに加え、内容についての詳細な説明がご覧いただけます。 https://www.rim-intelligence.co.jp/first/report ラインアップ： 原油・コンデンセート アジア石油製品 バンカーオイル ローリーラック(国内陸上) ジャパン石油製品(国内海上) LPG 石油化学 ポリオレフィン LNG
電力 デイリーデータ Rim Data File 上記に関するお問い合わせはこちらまで TEL 03-3552-2411 E-mail [email protected]
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◎Tokyo Spot Crude/Condensate Assessments (31Jul18) ○Cash Crude
Aug Sep Oct Nov Dec
WTI - 69.75 - 69.80 68.49 - 68.54 68.03 - 68.08 67.65 - 67.70
BFO - 74.59 - 74.64 75.19 - 75.24 75.39 - 75.44 75.44 - 75.49
JPN DTD** 74.27 - 74.32 74.61 - 74.66 74.82 - 74.87 74.86 - 74.91 74.83 - 74.88
Dubai - 73.60 - 73.65 73.31 - 73.36 73.33 - 73.38 73.16 - 73.21
Spreads
Aug Sep Oct Nov Dec
WTI/BFO / -4.87 / -4.82 -6.73 / -6.68 -7.39 / -7.34 -7.82 / -7.77
BFO/Dubai / 0.96 / 1.01 1.85 / 1.90 2.03 / 2.08 2.25 / 2.30
Oman/Dubai / -0.93 / -0.88 -0.41 / -0.36 -0.43 / -0.38 -0.33 / -0.28
Intermonth Spreads
Aug/Sep Sep/Oct Oct/Nov Nov/Dec Dec/Jan
BFO / -0.63 / -0.58 -0.23 / -0.18 -0.08 / -0.03 0.03 / 0.08
Dubai / 0.26 / 0.31 -0.05 / 0.00 0.14 / 0.19 0.10 / 0.15
Oman* / -0.02 / 0.02 -0.02 / 0.02 -0.02 / 0.02 -0.02 / 0.02
*Intermonth spreads of Oman are premiums/discounts to OSP.
**JPN DTD refers to JPN Dated Brent, or Dated Brent assessed by RIM at 15:30 Tokyo time.
○Paper Crude
Jul Aug Sep Oct Nov
Dubai Swaps 73.60 - 73.64 73.31 - 73.35 73.33 - 73.37 73.16 - 73.20 73.03 - 73.07
DME/Dubai -0.94 / -0.86 -0.42 / -0.34 -0.44 / -0.36 -0.34 / -0.26 -0.27 / -0.19
Murban OSP Swaps 3.15 / 3.30 2.75 / 2.90 2.55 / 2.70 / /
JPN DTD/Dubai / 0.94 / 0.98 1.26 / 1.30 1.64 / 1.68 1.81 / 1.85
*DME/Dubai is the spread between DME Oman swaps and Dubai swaps.
○Singapore Crack Margins (Against Dubai Swaps, in $/bbl) (30Jul18)
Aug Sep Oct
Naphtha -0.04 -1.06 -1.80 Jet/Kerosene 14.91 14.79 14.85 Gasoil 0.001%S 14.81 14.69 14.65 FO 180cst 3.5%S -2.10 -3.35 -3.85 FO 380cst 3.5%S -3.14 -4.66 -5.35
○Singapore Crack Margins (Against DTD Brent, in $/bbl) (30Jul18)
Aug Sep Oct
Naphtha -0.94 -2.27 -3.37 Jet/Kerosene 14.01 13.58 13.28 Gasoil 0.001%S 13.91 13.48 13.08 FO 180cst 3.5%S -3.00 -4.56 -5.42 FO 380cst 3.5%S -4.04 -5.87 -6.92
○Physical Crude/Condensate (Middle East)
--September-- Outright Values Premiums
Dubai* + 73.60 - 73.65 + + 0.25 / 0.30 + Oman - 72.70 - 72.75 - 0.02 / 0.07 Oman* - 72.70 - 72.75 - - -0.65 / -0.60 - Murban + 75.58 - 75.63 + -0.40 / -0.35 Das + 75.00 - 75.05 + -0.45 / -0.40 Upper Zakum + 73.01 - 73.06 + -0.20 / -0.15 Qatar Land + 74.49 - 74.54 + -0.37 / -0.32 Qatar Marine + 73.64 - 73.69 + -0.12 / -0.07
Al Shaheen* + 73.70 - 73.75 + 0.35 / 0.40 Banoco Arab Medium** - 73.18 - 73.23 - -0.32 / -0.27
Basrah Light - 73.83 - 73.88 - 0.33 / 0.38 Basrah Heavy - 71.53 - 71.58 - 1.03 / 1.08 D.F.Condensate* + 77.23 - 77.28 + 3.88 / 3.93 L.S.Condensate* + 75.83 - 75.88 + 2.48 / 2.53 South Pars* + 75.78 - 75.83 + 2.43 / 2.48 Masila*** + 74.05 - 74.10 + -0.56 / -0.46 Marib Light*** + 74.25 - 74.30 + -0.36 / -0.26
--October-- Outright Values Premiums
Dubai* + 73.31 - 73.36 + + 0.13 / 0.18 +
Oman - 72.93 - 72.98 - 0.02 / 0.07
Oman* - 72.93 - 72.98 - - -0.25 / -0.20 -
*Premiums for Dubai, Oman, Al Shaheen and D.F.Condensate, L.S.Condensate, South Pars are over Dubai quotes. **Premium for Banoco Arab Medium is over Saudi Aramco formula for Arab Medium.
***Premiums for Masila and Marib Light are over DTD Brent. -Premiums for all other grades are over each OSP.
-D.F.Condensate is Deodrised Field condensate.
○OSP Calculations (Middle East)
--August-- Outright Values
Arab Super Light - 78.32 - 78.37 -
Arab Extra Light - 75.62 - 75.67 -
Arab Light - 75.02 - 75.07 - Arab Medium - 73.47 - 73.52 - Arab Heavy - 72.87 - 72.92 - Basrah Light - 73.47 - 73.52 - Basrah Heavy - 70.47 - 70.52 - Kuwait Blend - 73.07 - 73.12 - Iranian Light - 75.12 - 75.17 - Iranian Heavy - 72.82 - 72.87 -
OSP Calculations are expected values of OSPs to be applied in the following month and are calculated based on the latest available price formulas set by oil producers and prices of Dubai and Oman crudes.
○Physical Crude/Condensate (Africa)
--September-- Outright Values Premiums
Bonny Light* + 76.31 - 76.41 + 1.70 / 1.80 Brass River* + 76.36 - 76.46 + 1.75 / 1.85 Qua Iboe* + 76.36 - 76.46 + 1.75 / 1.85 Agbami* + 74.81 - 74.91 + 0.20 / 0.30 Cabinda* + 74.41 - 74.51 + + -0.20 / -0.10 + Djeno* + 71.51 - 71.61 + -3.10 / -3.00 Girassol* + 75.11 - 75.21 + + 0.50 / 0.60 + Hungo* + 73.61 - 73.71 + + -1.00 / -0.90 + Nemba* + 74.41 - 74.51 + + -0.20 / -0.10 + Dalia* + 73.61 - 73.71 + + -1.00 / -0.90 + Pazflor* + 73.76 - 73.86 + + -0.85 / -0.75 + Zafiro* + 74.56 - 74.66 + -0.05 / 0.05 Doba* + 71.56 - 71.66 + -3.05 / -2.95 Nile Blend** + 76.65 - 76.75 + 3.10 / 3.20 Dar Blend* + 68.76 - 68.86 + -5.85 / -5.75
* All premiums are over DTD Brent.
** Premium is over Minas ICP on FOB basis.
○Physical Crude/Condensate (Other)
--September-- Outright Values Premiums
Sokol* + 76.33 - 76.43 + 3.00 / 3.10 Sakhalin B* + 75.63 - 75.73 + 2.30 / 2.40 ESPO** + 75.53 - 75.63 + 2.20 / 2.30 Azeri*** + 78.41 - 78.51 + 3.80 / 3.90 Urals**** + 74.71 - 74.81 + 0.10 / 0.20 Forties**** + 74.91 - 75.01 + 0.30 / 0.40 CPC Blend**** + 75.16 - 75.26 + 0.55 / 0.65 Castilla B***** + 70.93 - 71.03 + -2.40 / -2.30 WTI***** + 76.73 - 76.83 + 3.40 / 3.50 Mars***** + 73.93 - 74.03 + 0.60 / 0.70
*Premiums for Sokol and Sakhalin B are over Dubai quotes on CFR Yosu. **Premium for ESPO is over Dubai quotes on FOB Kozmino.
***Premium for Azeri is over DTD Brent on CFR South East Asia.
****Premiums for Urals, Forties and CPC Blend are over DTD Brent on CFR North East Asia. *****Premiums for Castilla B, WTI and Mars are over Dubai quotes on CFR North East Asia.
○Physical Crude/Condensate (Asia)
--September-- Outright Values Prem.(vs ICP)* Prem.(vs JPN DTD)*
Minas + 73.85 - 73.95 + 0.30 / 0.40 + -0.80 / -0.70 + Cinta + 72.35 - 72.45 + -0.40 / -0.30 - -2.30 / -2.20 - Widuri + 72.60 - 72.70 + -0.30 / -0.20 - -2.05 / -1.95 - Duri + 71.35 - 71.45 + 0.85 / 0.95 + -3.30 / -3.20 + Lalang + 72.40 - 72.50 + 0.60 / 0.70 - -2.25 / -2.15 - Handil Mix + 72.65 - 72.75 + 4.10 / 4.20 + -2.00 / -1.90 + Attaka + 73.55 - 73.65 + 3.95 / 4.05 + -1.10 / -1.00 + Belida + 74.75 - 74.85 + 3.40 / 3.50 - 0.10 / 0.20 - Ardjuna + 71.60 - 71.70 + 3.90 / 4.00 + -3.05 / -2.95 + Arun Con + 72.35 - 72.45 + 1.95 / 2.05 + -2.30 / -2.20 + Walio + 66.65 - 66.75 + 0.70 / 0.80 + -8.00 / -7.90 + Senipah Con + 72.10 - 72.20 + 1.95 / 2.05 + -2.55 / -2.45 + Banyu Urip + 77.60 - 77.70 + 0.45 / 0.55 + 2.95 / 3.05 +
*Prem. is an abbreviation for Premiums.
--September-- Outright Values Premiums
Tapis* + 77.11 - 77.21 + 2.50 / 2.60 Labuan* + 78.56 - 78.66 + 3.95 / 4.05 Kikeh* + 78.51 - 78.61 + 3.90 / 4.00 Miri* + 78.46 - 78.56 + 3.85 / 3.95 Kimanis* + 78.41 - 78.51 + 3.80 / 3.90 Cendor* + 78.86 - 78.96 + 4.25 / 4.35 Gippsland* + 73.71 - 73.81 + -0.90 / -0.80 Cossack* + 75.11 - 75.21 + 0.50 / 0.60 NWS Con* + 74.56 - 74.66 + -0.05 / 0.05 Laminaria* + 74.46 - 74.56 + -0.15 / -0.05 Varanus* + 75.16 - 75.26 + 0.55 / 0.65 Kutubu* + 74.81 - 74.91 + 0.20 / 0.30 Daqing** + 73.55 - 73.65 + -0.05 / 0.05 Enfield* + 77.51 - 77.61 + 2.90 / 3.00 Vincent* + 75.26 - 75.36 + 0.65 / 0.75 Pyrenees* + 76.21 - 76.31 + 1.60 / 1.70 Van Gogh* + 75.06 - 75.16 + 0.45 / 0.55 Bach Ho Light* - 76.01 - 76.11 - - 1.40 / 1.50 - Bach Ho Heavy* - 75.31 - 75.41 - - 0.70 / 0.80 -
Rang Dong* - 75.66 - 75.76 - - 1.05 / 1.15 -
Su Tu Den* - 75.66 - 75.76 - - 1.05 / 1.15 -
T.G.T.* - 75.71 - 75.81 - - 1.10 / 1.20 -
Chim Sao* + 77.51 - 77.61 + 2.90 / 3.00
*Premiums are over DTD Brent. **Premium for Daqing is over OSP.
○OSP Calculations (Asia)
--July-- Outright Values
Seria Light + 76.41 - 76.51 +
Champion + 76.41 - 76.51 +
OSP Calculations are expected values of OSPs to be applied in the current month and are calculated based on the latest available price formulas set by oil producers and prices of JPN DTD.
◎Rim Crude Index
--Indonesian Crude Basket Prices--
Indonesian Light Crude Basket Price + 73.65 - 73.75 +
Indonesian Medium Crude Basket Price + 72.93 - 73.03 +
Indonesian Medium-Heavy Crude Basket Price + 72.54 - 72.64 +
--Rim Special Crude Basket Prices--
Crude Basket Price for China Products* + 73.41 - 73.51 +
*The average price of Dubai, DTD Brent, Cinta, to which the Chinese government refers when adjusting domestic retail prices for refined products.
--Shanghai Crude Futures Index--
$/bbl Yuan/bbl
Shanghai Medium Sour Crude Index + 75.16 - 75.26 + + 512.63 - 512.73 +
*The index is based on delivered prices of Dubai, Oman, Upper Zakum, Qatar Marine, Basrah Light, Masila and Shengli. **Exchange rate: 6.8165 (Yuan/$)
◎Shanghai INE Crude Futures(31Jul18) (Yuan/bbl)
Sep Oct Nov Dec
Settle 514.0 512.0 511.1 511.4
Change +6.7 +4.8 +5.0 +6.4
Open 514.1 512.8 511.3 508.3
High 515.5 512.9 511.5 513.0
Low 512.4 511.2 510.7 508.3
Volume: 154,778 Open Interest(Jul 31): 35,522
◎TOCOM Mideast Crude Futures/Day Session (31Jul18) (Yen/kl)
Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Change +90 +340 +360 +280 +230 +250 Volume 27 73 158 350 1,027 4,283 Open 51,310 51,320 51,250 51,080 50,840 50,670 High 51,380 51,430 51,330 51,090 50,870 50,670 Low 51,280 50,990 50,920 50,710 50,460 50,220 Settle 51,290 51,330 51,220 51,000 50,770 50,530
Open Interest(Jul 30): Short=70,272/Long=70,272 1lot = 50kl Exchange rate: 111.01
◎NYMEX WTI Crude Futures (30Jul18)
Sep Oct Nov Dec
Settle 70.13 68.95 68.51 68.14
Change +1.44 +1.22 +1.15 +1.10
Open 69.01 67.86 67.58 67.26
High 70.43 69.19 68.72 68.35
Low 68.80 67.81 67.44 67.10
Estimated Volume: 753,029 Open Interest(Jul 27): 2,343,341
◎ICE Brent Crude Futures (30Jul18)
Sep Oct Nov Dec
Settle 74.97 75.55 75.75 75.81 Change +0.68 +0.79 +0.77 +0.76 Open 74.31 74.94 74.97 75.05 High 75.27 75.79 75.97 76.02 Low 74.14 74.64 74.87 74.94 Weighted avg 74.86 75.37 75.58 75.66
Estimated Volume: 512,886 Open Interest(Jul 27): 2,334,647
◎TRANSACTIONS REPORTED ON THE DAY
○NORTH SEA/AFRICA/AMERICA/RUSSIA CRUDE/CONDENSATE DEALS DONE (Jul 30)
9月ダリア：ソナンゴル→P&C、DTD-90セント/-1ドル(95万バレル) 9月サツルノ：ソナンゴル→P&C、DTDリンク(95万バレル)
9月着アルバコンデンセート：ガンボー→アジアの需要家、50万～70万バレル、DTDリンク
○MIDDLE EAST CRUDE/CONDENSATE DEALS DONE (Jul 30)
成約伝えられず
○ASIA-PACIFIC CRUDE/CONDENSATE DEALS DONE (Jul 30)
9月ミリ：ペトロナス→ビトール、25万バレル、OSPリンク ◎マーケットコメント ○指標原油サマリー インターコンチネンタル取引所(ICE)で東京時 間31日15時30分現在、北海ブレント原油先物の期 近9月限は1バレル74.61ドル。前日の同時刻と比べ 19セント上昇している。為替市場でドルが対ユー ロで下落したことで、ドル建ての商品が割安に映 り、買われた。 南方産および域外産原油の指標油種となるDTD ブレントは、31日15時30分現在、9月物は74.63ド ルと前日の同時刻を同31セント上回る。一方、 DFL(DTD to Front Line)は、上昇。9月限はマイナ ス80セント近辺となっている。
中東産および極東産原油の指標油種となるドバ イペーパーは、31日15時30分現在、9月限が73.35 ドルと前日の同時刻から24セント上昇している。 インターマンス･スプレッドの商いでは、9月/10 月限にプラス17セントの買唱えが提示された。ブ レントとドバイのEFSの商いでは、10月限に2.03 ドルの買唱えに対して、2.05ドルの売唱えが提示 された。また、米国産および南米産原油の指標油 種となるWTIは、同時刻の時間外電子取引で、期近 9月限が69.77ドルと同78セント高い。 ブレント原油相場の当限の相場見通しについて、 フジトミの商品ストラテジスト、斉藤和彦氏は「弱 含みに展開する可能性を視野に入れている」と述 べた。7月中旬以降の上昇相場のけん引役となって いたNYガソリン相場が下落基調に転じている。こ れが原油など、他のエネルギー相場の圧迫要因と なっていることを同氏は指摘した。 ◎中東産原油・コンデンセート ○市況サマリー 9 月積み中東産原油の絶対値相場は、前日から 上昇。指標となるドバイペーパーの値上がりを受 けた。オマーンは、ドバイ対比の市況連動相場が 急落した結果、絶対値相場が下げに転じた。 ドバイや公式販売価格(OSP)を指標にした 9 月 積みの市況連動の取引では、オマーンが前日のプ レミアムから一気にマイナス圏に転落。月末を控 え、先物に売りが膨らんだことが相場を押し下げ た。一方、アブダビ産マーバンについては、10 月 積みの相場見通しが伝えられた。サウジアラビア や米国産軽質油種との競合激化に加え、クウェー ト産超軽質油種の供給が潤沢なため、マーバンの 需要が浸食されるとの懸念が台頭している。 ○アブダビ マーバン、10 月もディスカウント相場との見方 アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ国営石油会 社(ADNOC)が来月初めにもターム契約者に通知す るマーバンの 7 月積み OSP は、ドバイ市況に対す るプレミアムが前月から 40 セント近く下方修正 される、との見方が市場では優勢だ。しかし、マ ーバンが価格競争力を回復するには値下げ幅が不 十分で、10 月積みの相場は引き続き OSP 指標に対 しマイナス圏に低迷する、との声が早くも出てい る。サウジアラビア産アラブエクストラライト (AEL)の 9 月積み OSP フォーミュラがマーバン以上 に引き下げられると予想されるほか、米国産 WTI ミッドランドは足元で北東アジア着のコストがマ ーバンより 1 ドル近く安い。日本をはじめとする アジアの主要需要家は、割安な競合油種の調達を 優先し、マーバンのスポット購入を抑える公算が 大きい。前回発表されたマーバンの 6 月積み OSP は、ドバイ市況に対し 3.61 ドルのプレミアムだっ た。
○カタール マリンの 7 月 OSP、最大 10 セント下落の予想 カタール国営石油会社(QP)が来月初めにもター ム契約者に通知するカタールマリンの 7 月積み OSP は、ドバイ市況に対するプレミアムが前月か ら 10 セント前後切り下げられる、と日本や中国の 石油会社は予想している。OSP を決定する際の判 断材料となる 9 月積みカタールマリンの商いでは、 成約の大半が OSP 指標に対し 10 セント前後のディ スカウントで具現。米国産マーズのアジア向け流 入増が中東産の中質油種全般にとって重石となっ たものの、カタールマリンはアブダビ産アッパー ザクムと比べ 6 月積み OSP が安く抑えられており、 相場の下げ圧力が限られた。これらの成約の平均 価格が新しい OSP に反映されるとの見方だ。さら にカタールマリンは割安感からターム契約者の引 き取り希望が増えており、｢QP が強気の値決め姿 勢に転じた場合、7 月積み OSP の切り下げを見送 る可能性がある｣(東南アジアの需要家)との声も 一部で聞かれた。前回発表されたカタールマリン の 6 月積み OSP は、ドバイ市況に対し 51 セントの プレミアム。アッパーザクムの 6 月積み OSP と比 べ 40 セント安かった。 ○クウェート 新原油 KSL、9 月積みは 6 カーゴの供給 クウェート産原油の商いでは、同国国営石油会 社(KPC)が入札を通じ、9 月積みで合計 6 カーゴの クウェートスーパーライト(KSL)を販売していた ようだ。既報のとおり、KSL は 7 月から輸出が開 始された新原油で、足元の生産量は日量 10 万バレ ルに達しているようだ。KPC は 10 月積みの KSL に ついても、9 月並みの数量を輸出する公算が大き い。日本の需要家は、KSL の相場評価をドバイと オマーンの平均に対し 2 ドル前後のプレミアムと 見積もっている。KSL の供給増は、サウジアラビ ア産アラブスーパーライト(ASL)の値下げ圧力に つながるほか、アブダビ産マーバンなど中東産軽 質油種にとっても弱材料となりそうだ。先に発表 された ASL の 8 月積み OSP フォーミュラは、ドバ イとオマーンの平均に対し 5.20 ドルのプレミア ム。KSL と比べ ASL は明らかに割高感が強い、と 上記の日本需要家は指摘している。 ○オマーン 9 月オマーンが急落、一気にマイナス圏に 9 月積みオマーンの市況連動相場は、ドバイ市 況に対し 60～65 セントのディスカウント。前日か ら 90 セント大幅下落し、一気にマイナス圏に落ち 込んだ。OTC 市場のオマーン相場の指標となるド バイマーカンタイル取引所(DME)では、9 月限オマ ーンのバリューが 30 日夕刻時点で、ドバイ市況に 対し 60～66 セントのディスカウントに急落。限月 の切り替わる月末を控え、ロングポジションの解 消売りが殺到した。 ◎アフリカ/欧州/ロシア/アメリカ産原油・コンデンセート ○市況サマリー はん 9月積みのアフリカ、地中海、欧米産原油と極東 産原油の絶対値相場は、前日比で切り上がった。 指標となるDTDブレントとドバイ価格が上昇した ことを反映した。アンゴラ産原油の絶対値は、DTD ブレントに対する市況連動相場が強含んだため、 上げ幅が拡大した。 DTDブレントやドバイを指標とした市況連動相
場は、9月積みアンゴラ産原油が小幅高となった。 同国の生産者ソナンゴルが抱えるカーゴが全て販 売済みとなった。域外産原油のアジア向け商いで は、10月着として韓国に少なくとも500～600万バ レルのカザフスタン産CPCブレントが仕向けられ るようだ。また、域外産コンデンセートのアジア 向けの商いでは、赤道ギニア産のアルバの成約が 聞かれた。 ○アンゴラ 9月積み小幅高、ソナンゴルが全カーゴを販売 9月積みアンゴラ産原油の市況連動相場は、総じ て小幅高となった。ダリアの市況連動相場は、DTD ブレントに対して90セント～1.00ドルのディスカ ウントとなり、前日比で10セント縮小した。イラ ンやベネズエラ産原油の供給不安が続くなか、ア ンゴラ産原油の需要は、欧米を中心に底堅いもよ う。アンゴラの生産者ソナンゴルは、ダリアを含 み、9月積みとして割り当てられた全てのスポット カーゴを販売したようだ。上述のダリアの買い手 は明らかではないものの、価格はDTDブレントに対 して90セント～1.00ドルのディスカウントだった と伝えられた。また、詳細は不明ながら、ソナン ゴルはサツルノのスポットカーゴも販売したよう だ。その後、仏トタルとみられるメジャーが、ジ ラソルをDTDブレントに対して70セント強のプレ ミアムで売り唱えていると伝えられた。また、9 月積みのアンゴラ産のカーゴの消化が進んだこと から、ネンバの売唱えは、DTDブレントに対してプ レミアムに引き上げられているもよう。 ○米国 WTIミッドランドの11月着の商談が今週にも開始 米国産原油のアジア向けの商いでは、一部の売 り手が今週にも11月着のWTIミッドランドの販売 交渉を開始するとみられる。例月とおり、米オク シデンタル石油、中国国際連合石化(ユニペック) やメジャーなどが11月着のカーゴを抱えていると みられる。このうち、一部の売り手は、北東アジ アCFRベースでドバイ市況に4ドルを下回るプレミ アムで売唱えを提示し、買い手の反応を探ってい るようだ。アジア向けの米国産原油の成約として は、既報のとおり、台湾中油(CPC)が23日に締め切 った9月積みのスウィート原油の入札で、WTIミッ ドランドを計500万バレル手当てしている。価格は 既報のとおり、成約当時、CFRベースでDTDブレン トに対して1ドル後半のプレミアム（ドバイ市況ベ ースでは3.40～3.50ドルのプレミアム）だった。 ○コンデンセート ガンボー、9月着アルバを販売 域外産コンデンセートのアジア向けの商いでは、 欧州のガンボーが9月着の赤道ギニア産アルバコ ンデンセートをようやく販売したと伝えられた。 買い手や価格などの詳細は不明ながら、ガンボー は、インドネシアの国営プルタミナが18日に締め 切った9月着の同国の石化会社TPPI向けのコンデ ンセートの買付け入札で、同カーゴを、CFRベース でDTDブレントに対して2ドル台のプレミアムで売 り唱えていた。プルタミナは結局、同カーゴの購 入を見送ったが、その後、別の買い手が購入した とみられる。
◎南方産原油・コンデンセート ○市況サマリー 9 月積み南方産原油の絶対値相場は、前日比で 強含んだ。指標となる DTD ブレントおよび ICP が 上昇したことを受けた。大半のベトナム産原油は、 DTD ブレント指標に対する市況連動相場が下落し たため、絶対値の上げ幅は他の油種を下回った。 DTD ブレントや ICP を指標とした 9 月積みの市 況連動相場は、ベトナム産原油が総じて下落。中 国向けの需要が後退していることが直接の原因と なっている。また、9 月積みのマレーシア産軽質 原油では、MCO(Malaysian Crude Oil)OSP に連動 した成約がこのところ目立っている。また、マレ ーシア国営ペトロナスは同国産バーガディング (Bergading)コンデンセートを販売した。 ○ベトナム 9月ランドン、DTD+1ドル～1ドル前半で落札 9月積みベトナム産ランドンの市況連動相場は 下落。DTDブレント指標に対するプレミアムは1.05 ～1.15ドルと、前日比で75セント縮小した。市場 関係者からは、中国による引き合いが弱くなって いることが相場下落の要因と指摘されている。ベ トナム国営PVオイルは24日に締め切った入札で、9 月8～14日および24～30日積みランドン各20万バ レルを販売した。落札者は現時点では明らかでは ないものの、落札価格はDTDブレント指標に対して 1ドル～1ドル台前半のプレミアムとの情報が寄せ られた。前月8月積みを対象とした入札では、DTD ブレント指標に対して1.70ドルのプレミアムで中 国国際連合石化(ユニペック)が落札していた。一 方、PVオイルはランドンのターム販売入札を実施 中。既報のとおり10～3月積み各月20万バレルを対 象とした入札における1回目の応札を24日に締め 切っている。 9月ダイフン、ビンスン石油精製が落札 この他のベトナム産原油の商いでは、PVオイル が24日に締め切った入札で、9月23～29日積みのダ イフン40万バレルを販売した。現時点では価格は 明らかではないものの、落札者はベトナム国内の ビンスン石油精製化学と伝えられた。 ブンガオーキッド、タイが落札との見方 一方、PVオイルは既報のとおり、26日に締め切 った入札を通じて、22～28日積みブンガオーキッ ド30万バレルを販売した。その後の調べで、タイ の需要家が落札した可能性が高いとの見方が寄せ られた。落札価格は既報のとおり、DTDブレント指 標に対して2ドル台半ば～後半のプレミアムとみ られている。 ○マレーシア 9月ミリ、ペトロナスがビトールに販売 9月積みマレーシア産原油の商いでは、同国国営 ペトロナスが今週初めまでにミリ25万バレルを販 売した。MCO(Malaysian Crude Oil)OSPに連動した
価格で販売され、買い手は欧ビトールとの情報が 寄せられた。その他のマレーシア産の商いでは、 落札結果の詳細は明らかではないものの、ペトロ
ナスが先週締め切った入札を通じて、9月積みバー ガディング・コンデンセート20万バレルを販売し た。 ◎NYMEX WTI/ICEブレント 30日 週明け30日のニューヨーク・マーカンタイル取 引所(NYMEX)のWTI原油先物相場は反発した。当限9 月物の終値は先週末比1.44ドル高の70.13ドル/バ レルとなった。1週間前と比べると2.24ドル高い。 WTIは20日以来となる70ドル台を回復した。外国 為替市場でドルが対ユーロで売られ、ドル建てで 取引される原油の割安感が広がったことが相場を 押し上げた。またサウジアラビアは、タンカーが イエメンの武装勢力に襲撃されたことを受けて、 25日から紅海のバブ・エルマンデブ海峡での原油 輸送を一時的に停止している。これを受けて中東 産原油の供給減少懸念が根強いことも、相場を下 支えする要因となった。またカナダのアルバータ 州シンクルードのオイルサンド生産施設の復旧が 当初予定より遅れており、供給再開がさらに遅れ るとの見方も相場の強材料として働いた。ただ、 米調査会社ジェンスケープによると、WTIの受け渡 し拠点であるオクラホマ州クッシングの在庫が増 加した。これを受けて相場の上値は重かった インターコンチネンタル取引所(ICE)の北海ブ レント原油先物相場も反発した。当限9月物の終値 は先週末比68セント高の74.97ドル/バレルとなっ た。1週間前と比べると1.91ドル高い。 NYMEX石油製品先物相場では暖房油が反発、RBOB ガソリンは小幅に続落した。暖房油相場は当限8 月物の終値が先週末比1.58セント高の217.10セン ト/ガロンになった。ガソリン相場は当限8月物の 終値が同0.16セント安の216.03セント/ガロンと なった。 ◎マーケットニュース ○日本の6月の原油輸入量＝前年同月比14.7％減の1,143万kl 日本の 6 月の原油輸入量は、1,143 万 kl(7,186 万 5,280 バレル)と前年同月から 14.7％減少した。こ れは経済産業省が 31 日に発表した石油統計速報によるもの。6 月の日本の原油輸入価格(CIF)は、速報 ベースでバレルあたり 76.35 ドル(キロリットルあたり 52,731 円)で、前月比 5.57 ドル高(4,170 円高) となった。国別輸入量は次の通り。単位は 1,000kl。カッコ内は前年同月との比較(%)。 ＜中東＞
Kuwait 837(- 24.2) Saudi Arabia 4,372(- 6.4) Qatar 645(- 42.9) UAE 2,617(- 25.6) Iran 707(+ 10.0) Iraq 332(+ 81.2) Bahrain 304( ---- ) Oman 243(+207.4)
＜アジア/オセアニア＞
Malaysia 78(- 11.9) Kazakhstan 169( ---- ) Indonesia 109(+ 3.5) Australia 77(+508.6)
＜ロシア/アフリカ/アメリカ/欧州＞
Russia 531(- 60.8) Mexico 174(+ 13.6) Ecuador 162( ---- ) US 70(- 66.9)
○製油所稼働状況＝30日時点の停止トッパー3基、9月以降5基が定修へ リム調べによると30日午後5時現在、全国製油所で停止トッパーは3基と前週から変わりはない。停止 率も6.8％のまま。現在停止しているトッパーは、定修中の太陽石油四国事業所第1トッパー(日量10万 6,000バレル)と第2トッパー(日量3万2,000バレル)、装置不調のコスモ石油堺製油所(日量10万バレル)。 四国事業所は8月中旬までに定修を終え、稼働を再開する見込み。一方、コスモ堺製油所は第一加熱炉の 不調で現在もトッパー再開の見通しは立っていない。 8月以降の定修をみると、西部石油の山口製油所(日量12万バレル)で8～9月にマイナー工事を予定して いる。また、9～11月にかけてJXTGエネルギーの根岸第4(日量15万バレル)、和歌山(日量12万7,500バレ ル)、水島製油所B工場第2トッパー(日量9万200バレル)、コスモ四日市製油所第6トッパー(日量8万6,000 バレル)、昭和四日市石油の四日市製油所第2トッパー(日量10万バレル)の定修が伝えられている。 【停止トッパー 東日本】 なし 【停止トッパー 西日本】 コスモ石油堺製油所(日量10万バレル) 太陽石油四国事業所第1トッパー(日量10万6,000バレル) 太陽石油四国事業所第2トッパー(日量3万2,000バレル) 【トッパー稼働率】石連週報によると、7月15～21日の実稼働率は94.7％と先週から2.9ポイト上昇した。 実稼働能力とは、設計能力から事故や定期修理等の稼働停止分を除いたもの。該当週の原油処理量は328 万800kl、1日あたり49万3,935klに相当する。 【生産得率】石連週報から推定した該当週の生産得率はガソリンが31.1％、灯油が4.4％、軽油が21.7％。 【1カ月予報】気象庁によると、7月28日～8月27日は全国的に気温の高い日が続きそうだ。 【3カ月予報】気象庁によると、8～10月の気温は全国的に高めの見通し。 【元売り決算】8月8日JXTGHD、9日コスモエネHD、昭和シェル石油、14日出光興産
トッパー稼働状況・地域別＝ 【北海道・東北＝トッパー2基、日量29万5,000バレル】30日現在、停止しているトッパーはない。二次 装置を対象に、出光興産の北海道製油所が今月下旬まで、JXTGエネの仙台製油所も8月1日まで触媒交換 工事を進めている。8月以降の定修予定はない。 【京浜＝トッパー12基、日量141万1,100バレル】30日現在、停止しているトッパーはゼロ。川崎および 千葉側の各製油所で定修や装置不調は伝わらず。東亜石油の川崎製油所は白油レーン改修工事中だが、 装置の稼働に影響はない。 今後の定修について、JXTGエネの根岸製油所第4トッパーが9～10月にかけて予定されている。それ以 外の製油所やトッパーは現時点で伝わらず。 【中京＝トッパー能力・4基 日量50万1,000バレル】30日現在、停止トッパーはない。四日市の2製油所、 出光の愛知製油所ともに通常通り。9～10月にコスモ石油四日市製油所第6トッパー(日量8万6,000バレ ル)と昭和四日市石油の四日市製油所第2トッパー(日量10万バレル)が定修を迎える。 【阪神＝トッパー能力・4基 47万7,500バレル】30日の現在、停止しているトッパーはコスモ石油の堺 製油所と前週から変わらず。同社広報担当者によると、第一加熱炉の不調で現在もトッパー再開の見通 しは立っていないという。 今後の定修について、10～11月にJXTGエネの和歌山製油所(日量12万7,500バレル)が予定されている。 【大西＝トッパー能力・8基 日量83万4,200バレル】30日現在で停止しているトッパーは2基と変わりは ない。太陽石油の四国事業所トッパー2基(日量13万8,000バレル)が定修中で、8月中旬に稼働を再開の予 定。 また、西部石油の山口製油所(日量12万バレル)が8～9月にかけてマイナー定修が予定されている。一 方、それ以外で現在稼働停止や今後の定修予定は伝わらず。また、28～30日にかけて襲来した台風12号 による各製油所での装置不調などはなかった。 10月にJXTGエネの水島製油所B工場第2トッパー(日量9万200バレル)が定修に入るようだ。 ◇ ※リムレポートの転送は著作権により堅く禁じられております。購読契約者である組織以外だけでなく、同 契約者の組織内の他部署、支社、支店などへの転送も出来ません。本レポートの全部もしくは一部の転載も 禁じられています。著作権違反が発覚した場合、違約金が発生することがあります。本レポートに記載され た情報の正確性については万全を期しておりますが、購読者が本レポートの情報を用いて行う一切の行為に 関して、リム情報開発株式会社は責任を負いません。また、天災、事変その他非常事態が発生し、または発 生するおそれがあり、運営が困難となった場合、レポート発行を一時的に中断することがあります。 事業所一覧 [東京本社] Tel:03-3552-2411, Fax:03-3552-2415 e-mail:[email protected] [シンガポール支局] Tel:(65)-6345-9894, Fax (65)-6345-9894, e-mail:[email protected] [北京支社] Tel:(86)10-6498-0455, Fax:(86)10-6428-1725 e-mail: [email protected]
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