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(1)

1

株式会社ランドスケイプ

日本の富裕層・シニアの実態とマーケティング事例

(2)

日本最大

データベース

を活用した

マーケティング支援会社

商号 :株式会社ランドスケイプ

設立 :1990年9月10日

資本金 :466,335,500円

従業員数 :120名

本 社 :東京都新宿区西新宿3-20-2

東京オペラシティ 15階

事業内容 :データベースマーケティングの支援事業

独自構築した日本最大級のデータベース

(消費者9,500万件・企業情報820万件)を元にした

データベースマーケティング支援とCRM戦略立案

加盟団体 :米国ダイレクトマーケティング協会(DMA)

(社)日本ダイレクトメール協会(JDMA)

(社)日本テレマーケティング協会(JTA)

会社紹介

2

(3)

コンパイルド

(出版物/公開情報)

・全国医師/社長

・高額納税者 etc.

提携先顧客データ

電話帳リスト

約7億件

約7億件

消費者DB

9,500万件

データクレンジング

名寄せ処理

日 本 の 全 人 口 の

約74.8%をカバー

ランドスケイプは9,500万件の消費者データベース(日本の全人口の

74.8%をカバー)を独自構築しています。

3

消費者属性データベースについて

データは、すべて合法的なルート・手続きを経て取得・維持されています。

(4)

職業属性

- 富裕度の高い職業

社長 / 優良企業役員(上場企業および大企業) /

医者・歯科医 / 弁護士 / 公認会計士 / マンション

オーナー・家主 / 議員 / 著名人 など

居住属性

- 富裕度の高い居住地区・居住形態

高級住宅街の特定 / 豪邸の特定 / 高級マンションの

特定 など

富裕層特有の属性

- 富裕層と特定できる属性

高額納税者 / 馬主 / 株主(新規公開企業) / 高級

外車所有 / ゴルフ会員権所有 / ゴルフ場利用 など

加点方式でグレーディング

合算評点が“5点”以上を富裕層と定義

4

富裕層データベース構築と評点の仕組み

11点以上

クリスタル層

8点以上

プラチナ層

5点以上

ゴールド層

属性

高額納税者

議員

馬主

有資格者: 医師、弁護士、公認会計士

その他職業: 僧侶、著名人、教授、マンションオーナー、優良企業

役員

高級住宅街居住者

高級マンション居住者

株主(新規公開企業)

所属団体(ロータリークラブ、他)

海外旅行

高級外車所有

ゴルフ会員権保有

名門学校卒業

連続高額納税(納税回数×1点)

1点

評点

9点

7点

6点

5点

………

ビリオネア層 16点以上 約3.2万名

クリスタル層 11点以上 約7.7万名

プラチナ層

8点以上 約30.8万名

ゴールド層 5点以上 約145.3万名

9,500万件の消費者属性データベースの中から3つのカテゴリー属性をそれぞれに評点化し、

加点方式で各個人の保有評点を算出することで、富裕度の高い約240万人を特定しています。

(5)

16点以上

推計資産1000万ドル

8点以上

推計資産200万ドル

5点以上

推計資産100万ドル

※あくまで推定資産でございます。実際と若干差異がある場合がございますので、予めご了承ください。

ビリオネア

クリスタル

プラチナ

ゴールド

超富裕層

新富裕層

富裕層評点の仕組み

5

11点以上

推計資産300万ドル

(6)

6

ランドスケイプの事業領域

(7)
(8)

8

富裕層 シニア

➢市場規模

(9)

過去最高規模となった日本の富裕層マーケット

日本の富裕層人口は約190万人を突破。

世界の富裕層の人口

ワールド・ウェルス・レポート 2013

*富裕層とは、主な居住用不動産、収集品、消費財および耐久消費財を除

いて、100 万米ドル以上の. 投資可能資産を保有する個人と定義される。

9

富裕層

(10)

日本の富裕層:230万人

投資可能資産100万ドル以上を所有する個人の数

推計対象国: 71カ国

推計手法

①国別総資産の推計値を算出

②対象国別の成人間の資産分布パターンを算出

前年比22%増加 世界一の増加率

ワールド・ウェルス・レポート 2014

富裕層

(11)

日本の富裕層:245万人

投資可能資産100万ドル以上を所有する個人の数

推計手法

①国別総資産の推計値を算出

②対象国別の成人間の資産分布パターンを算出

世界第二位の富裕層数

ワールド・ウェルス・レポート 2015

富裕層

(12)

出版社:毎日新聞社

2013/2/26号

金持ちの鉄則という特集にて、ランドスケイプの富裕層データベースを元にした富

裕者の割合が多い都道府県ランキングや、富裕層の職業比率が紹介されています。

出版社:東洋経済新報社

2013/6/01号

「動き出した富裕層」という特集で、ランドスケイプの富裕層データベースを元

にした資産10億円以上の富裕者の割合の多い都道府県や市区町村ランキング、富

裕層の職業比率が紹介されています。

富裕層データベース_メディア掲載例(抜粋)

12

(13)

総務省 人口統計2014 より抜粋

http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2014np/pdf/2014np.pdf

3,300

万人

13

シニア

25.9

(14)

シニアマーケットの実態

100

兆円

44

14

2012年1月21日日本経済新聞 夕刊より抜粋

2014年1月9日日本経済新聞 朝刊より抜粋

シニア

(15)

シニア

100万円

以上

20

(16)

シニア

日経ビジネス2015年09月14日号より

3200

万円

(17)

17

富裕層

2015年3月26日日本経済新聞

2014年4月23日

日本経済新聞

2014年4月15日日本経済新聞

シニア

富裕層

シニア

(18)

18

(19)

富裕層とシニア層は、

マーケティング的な

(20)

富裕層攻略の3K

教育

子供、孫そして自分

20

参考:2012/12 日経ビジネス 特集記事より

健康

大切な人そして自分

未来への投資 人脈構成

富裕層

(21)

シニア世代攻略の3K

健康

大切な人そして自分

21

快適

時間そして心の充実

交流

繋がり 対話 情報交換

シニア

(22)

【富裕層ランク】

1.GOLD

・ゴールド層 5点以上

2.PLAT

・プラチナ層 8点以上

3.CRYS

・クリスタル層 11点以上

4.BILL

・ビリオネア層 16点以上

富裕層ランク別の年齢分布

富裕層データベース_属性サマリー

22

(23)

②富裕層/シニア

(24)

24

S

egment

➢切り口、枠組み

T

argeting

➢将来の優良客に

P

ositioning

➢ユーザーからの位置づけ

富裕層

シニア

(25)
(26)

共有の事項

五感

衣食住

CLOTHES

FOOD

SHELTER

商品開発的な視点

(27)

ターゲティングは、より121になるように

市場

シニア・富裕層

より細かい属性

(28)

Targeting

富裕層・シニアといっても

数が多い。。どんな人が自社

商品を購入してくれるのだろう?

28

富裕層

シニア

(29)

良くあるターゲティング要素

個人情報

・氏名 ・性別

・年齢

・住所

POSデータより

・購買商品

・年間累計購入回数

・年間累計購入金額数

・年間累計来店回数

・最終来店日

買上時に

(30)

教育

健康 絆

健康

快適

交流

3Kキーワードに代表されるような

嗜好

』や『ライフスタイル

に近い

情報は得られない

(31)

・資産状況 ・嗜好性

・世帯人数

・検索キーワード

・ページ滞在時間

・ページ遷移

・ページビュー

Web関連

・利用区間 ・昼夜間人口

・頻度

・滞在エリア

移動情報

属性情報

31

顧客の嗜好、ライフスタイルを把握する

(32)

32

国勢調査情報

など

・地域情報

・年収推計

・人口

・就業傾向

・産業傾向

・居住形態

顧客の嗜好、ライフスタイルを把握する

(33)

・地域情報 ・就業傾向 ・ 人口

・年収推計 ・産業傾向 ・居住形態

33

個人情報

・氏名 ・性別

・年齢

・住所

買上時に

POSデータより

・購買商品

・年間累計購入回数

・年間累計購入金額数

・年間累計来店回数

・最終来店日

・資産状況 ・嗜好性

・世帯人数

・検索キーワード

・ページ滞在時間

・ページ遷移

・ページビュー

Web関連

・利用区間 ・昼夜間人口

・頻度

・滞在エリア

移動情報

属性情報

データを連携させることで、ライフスタイルが見えてくる

自社データ+外部データ

(34)

自社優良顧客

特有の属性

をみつける

優良既存顧客分析を行い

自社商品・サービスに興味ある

優良顧客層の『嗜好性/ライフスタイル』

を見極める

既存顧客を分析する。

34

嗜好性やライフスタイルを付与した状態で

(35)

電話番号

経過日

(R)

購買回数

(F)

離反係数

購買期待

係数

10歳未満

あり

20歳未満

あり

60歳以上

あり

80歳以上

あり

富裕層

ダイエット

食品

化粧品

居住形態

GEO

SCOPE

0467-46-xxxx 180 1 9.0 1.2 1 1 1 1 1 C110 042-485-xxxx 210 4 2.5 5.2 2 B110 075-541-xxxx 120 3 1.7 4.5 1 1 B120 011-211-xxxx 90 2 2.3 6.2 1 1 A310 0565-31-xxxx 180 3 9.2 2.3 1 1 1 2 A111 0798-47-xxxx 60 3 3.2 5.2 1 D220 03-5451-xxxx 270 2 2.5 9.1 1 1 1 1 1 1 A320 047-334-xxxx 150 1 2.1 4.2 1 B210 03-3430-xxxx 180 1 1.2 8.9 1 2 A111

■属性付与した顧客データイメージ

自社顧客特有の属性

富裕層

既存顧客を分析する。

35

(36)

富裕層のみ抽出

職業、富裕属性、居住形態など

から集計し、選定

ライススタイル調査アンケートと

パーティ招待を含めたDM発送

富裕層との交流だけでなく、プレゼンの場、

展示ブース出展、雑誌広告、DM発送な

どによる広告宣伝と、富裕層アンケートや

インタビューによる富裕層調査が可能。

これまでの富裕層メディアは

広告

イベント

いうアプローチで、

富裕層にリーチしていました。しかし、それはメディアから富裕層という一方

通行のコミュニケーションでしかありませんでした。

全く新しいタイプのメディアミックスソリューションとして

展開してまいります。

36

富裕層への直接インタビュー

(37)
(38)

3.ライフスタイルマーケティング

活用事例

(39)

【世帯情報を活用】

解決

課題:シニア層アプローチ

39

70歳女性

40歳男性

35歳女性

ゴールド

Aさん(女性:48歳)

Dさん(男性:30歳)

アプローチ対象

78歳男性

想定世帯構成

Aさん世帯(同住所)

・48歳女性

・78歳男性

Cさん世帯(同住所)

・40歳男性

35歳女性

Dさん世帯(同住所)

・30歳男性

・70歳女性

アプローチ対象

資産状況

職業属性

趣味趣向

Cさん(女性:35歳)

(40)

40

Business Case

高級自動車ディーラー

(41)

既存客

類似属性

富裕層(シニア)

既存客

郵便番号

住所2

住所3

山田 太郎 169-8050 東京都新宿区早稲田

1-6-10

野村 良子 036-8045 青森県弘前市新寺町

2-8

田中 良朗 247-0061 神奈川県鎌倉市台

1-5-6

宛名なし

ターゲットDB

潜在見込客(富裕層×シニア×類似属性)に

ピンポイントでアプローチを実現

宛名なしダイレクトメールのため、

個人情報は利用しない。

【事例】高級自動車ディーラー

(42)

顧客プロット

商圏把握

富裕層プロット

宛名なし

DB

【事例】高級自動車ディーラー

(43)

Business Case

旅行代理店

(メルマガ会員の潜在見込客の可視化)

(44)

オペレーションの流れ

★1回目(施策なし)

①ターゲットエリア

関東地方の会員へ

(45)

45

★2回目(施策あり)

①ターゲットエリア

関東地方の会員へ

②クリック反応

前回のメールに

反応なし

③ライフスタイル

家族構成:

シングル/ファミリー/シニア

オペレーションの流れ

シングル

ファミリー

シニア

(46)

リッチなリタイアシニア

46

件名:

(47)

社会人スターター独身リッチ

47

件名:

(48)

ライフスタイルは「55」分類。

48

コー 就業者 年収 国勢調査2010 人口 % A 7507084 5.87% B 中高 25880618 20.23% C 57935011 45.28% D 中低 19965975 15.61% E 16649794 13.01% X 不明 17 0.00% 総人口 127938499 100.00% コード 地域概要 A110 自宅で事業を営むシニア裕福家族: 店舗や事務所を持つ個人事業主の大家族。 A120 リッチなアーバン・リタイアー夫婦: 都会の住宅地の一戸建てで人生を楽しむ豊かな高齢者。 A210 都会派円熟ファミリー: 都会の持ち家で人生を楽しむ豊かな家族。 A220 豊かな円熟者: 産業地域でアパートやマンションで生活する豊かな団塊世代。職場では管理職。 A310 第一線活躍ファミリー: 都心住宅地のマンション・社宅で生活し 社会の第一線をリードする高収入高学歴サラリーマン家族。子 供も多く消費活力大。 A320 独身貴族: 都心の賃貸マンションで生活する高収入な仕事中心のビジネスマン。専門職や管理職として活躍する若年者。 A410 社会人スターター早婚リッチ: 都会の賃貸マンションや社宅に住み、既婚。子供が多く、まだ社会生活は短いが高年収。 A420 社会人スターター独身リッチ: 都会の賃貸マンションや社宅に住む独身でまだ社会生活が短いが高年収。 A511 都会派家族: 都会の住宅地で子供と生活をエンジョイする豊かな家族。 A512 郊外派家族: 郊外で子供と生活をエンジョイする豊かな家族。子供は多め。 A521 都会派平均的裕福生活者: 都会の裕福生活者の縮図的存在。 A522 郊外派平均的裕福生活者: 郊外の裕福生活者の縮図的存在。高収入。 B110 事業家高齢者ファミリー: 昔から事業や農業を営む一戸建て持ち家で生活をエンジョイする比較的豊かな大家族。 B120 リタイアー・シングル: 都市近郊で生活を満喫する高齢単身者や高齢夫婦で比較的高収入。 B210 都会的サラリーマン: 都会の住宅地で生活する団塊世代の夫 婦や子供たち。 B220 郊外派事業者: 製造業などを営む団塊世代前後の家族。 B310 ホワイトカラー: マンションや社宅で生活する比較的高収入な仕事中心の専門職が多い。子供は多め。 B320 企業戦士: 都心の便利なマンションや社宅で生活する比較的高収入なビジネスマン。二人を子育て中。 B410 裕福な社会人スターター: 都会の賃貸マンションや社宅に住む既婚で、まだ社会生活が短いがやや高年収。 B420 社会人ビギナー: 商業地域のアパートや独身寮に住む社会人になって間もないシングル。比較的高収入。 コード 地域概要 B512 平均的中流の上家族大家族郊外派: 都心からちょっと離れた住宅地で生活する平均的中の上の大人数家族。 B521 平均的中流の上家族都心派: 住宅密集地の公営住宅やアパート・マンションで生活する平均的中の上家族。 B522 平均的中流の上家族郊外派: 都心から離れた住宅地で生活する平均的中 の上家族。子供が多い。 C110 地方派シニア家族: 古くから郊外や田園地帯で農業や事業を営み、一戸建の持ち家住宅で生活する家族。親子孫三世代で大家族。 C120 シティーリタイアー: 都市近郊の一戸建て借家に住む退職者で子供も独立し夫婦のみの生活。年金やアルバイト収入。 C210 地方派自営者: 地方で自己所有の戸建住宅で生活し、農業や事業を営む平均的な家族で、やや三世代家族が多い。 C220 熟年ブルーカラー: 都市近郊で建設業や製造業に従事する平均的ファミリー。 C310 ワーキングファミリー: 都会の分譲マンションや社宅・官舎に住み、未就学児や小中学生の子供を持つ平均的収入の給与生活者。 C320 肉体労働自活者: 農業、漁業、建設業や製造業に従事する平均的収入の生活者。 C410 平均的サラリーマン: 社宅・官舎に住み、未就学児や小中学生の子供を持つ平均的収入の給与生活者。 C420 シティスターター: 商業地域のアパートや独身寮に居住する独身者。サービス職に従事し平均的な収入。 C511 生活便利派: 都心住宅密集地の中で生活し、第三次産業に勤務する様々な人々。 C512 郊外ブルーカラー: 郊外の一戸建て借家から製造業に従事する平均的サラリーマン世帯。 C520 都心で独り暮らし: 都心密集地やその周辺のアパートに居住する独身者。第三次産業に従事し平均的な収入。 D110 農村生活ビッグファミリー: 誕生以来ずっとこの地に住み、農業、漁業、林業 で生計を立てる高齢三世代家族。一戸建て持ち家で子供もおり、収入は高く ない。 D120 都市型年金生活者: 都市近郊や郊外の住宅地で古くから一戸建て借家で生活する高齢夫婦。収入は年金が主であまり高くは無い。 D210 団塊ワーカー: 地方で体を使う仕事に従事する比較的大家族で、収入はあまり高くない。一戸建て持ち家に産まれた時から居住。 D220 団塊サラリーマン: 都市近郊の住宅地で生活する団塊世代の夫婦。収入はあまり高くない。 D310 大家族給与生活: 都市近郊や郊外の住宅地で専門職に従事する。借家や社宅・官舎に住む給与生活者で収入は中の下。子供は多め。 D320 単身給与生活: 都市近郊や郊外の住宅地で単身者、借家や社宅・官舎に住む給与生活者で収入は中の下。 D410 早婚低所得層: 種々雑多な地域・業種・職種に従事する20代で結婚した低所得層。子供は多め。 D420 シングルアルバイター: 都市周辺のアパートで独り暮らし。親からの仕送りやアルバイトで生計を立て、1年以上定住しない若者達。 コー 地域概要 D510 特徴の無い大家族生活者: 主に第三次産業の種々雑多な 業種・職種に従事し、都心の公営住宅や民間借家に大家族 で住む比較的低所得者。 D520 特徴の無い単身生活者: 主に第三次産業の種々雑多な業 種・職種に従事し、都心の公営住宅や民間借家に単身で住 む比較的低所得者。 E110 高齢事業主: 産まれてからずっとその地で個人事業や農業・林業・漁業を営む高齢家族世帯で低収入。 E120 高齢年金生活層: 年金収入で生計を立てる高齢単身夫婦。漁業や林業を営む人も存在。 E210 熟年三世代生活: 親子三代その地で家業の農業・漁業を継ぐ50代家族。低収入で子供もやや多い。 E220 ブルーカラー: 都市周辺の一戸建て住宅に住み、製造業や建設業で生計を立てる低所得夫婦。 E310 親子三世代田園家族: 林業や建設業で生計を立て親子三代で生活する低所得者層。子供は多め。 E320 都市型低所得家族: 都会の借家や公営住宅で子供を持つ30~40代夫婦。 E410 一般的青年低所得層: 郊外の借家や公営住宅に住む低所得の大家族。漁業や農業に従事する。子供は多め。 E420 ヤングフリーター: 20代独身、都会のアパート暮らしの低所得者。サービス業に従事し学生も多い。 E510 農業専従生活者: 先祖代々の農業や事業を継ぐ大家族低所得家族で子供が多い。 E520 独身低所得層: 種々雑多な地域・業種・職種に従事する独身低所得層。 X 分類不能

(49)

富裕層・シニアマーケット攻略まとめ

➢市場規模

➢メッセージ

➢ターゲティング

約245万人(世界第二位)

4人に1人の時代へ

「教育」「快適」「健康」

「健康」「絆」「交流」

ライフスタイルまで分析

年齢を細かくセグメント

49

富裕層

シニア

富裕層

富裕層

富裕層

シニア

シニア

シニア

(50)

教育

健康 絆

健康

快適

交流

3Kキーワードに代表されるような

嗜好

』や『ライフスタイル

に近い

情報は得られない

参照

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