請求書処理:
ポリシー グループ構成
Concur Standard Edition 設定ガイド
最終更新日: 2017 年 11 月 4 日
以下のコンカー ソリューションに適用されます。
Expense
Professional/Premium edition
Integrated with Professional/Premium Travel Stand-alone
Standard edition
Integrated with Standard Travel Stand-alone
Travel
Professional/Premium edition
Integrated with Professional/Premium Expense Integrated with Professional/Premium Request Stand-alone
Standard edition
Integrated with Standard Expense Stand-alone
Invoice Management
Professional/Premium edition
Integrated with Professional/Premium Expense Stand-alone
Standard edition
Integrated with Standard Expense Stand-alone
Authorization Request
Professional/Premium edition
Integrated with Professional/Premium Expense Integrated with Professional/Premium Travel Stand-alone
Standard edition
Integrated with Standard Travel Integrated with Standard Expense Stand-alone
改訂履歴
日付 注意事項/コメント/変更内容
2017 年 11 月 4 日 新しく追加された [設定] について更新しました。設定ウィザードに代わ
る機能です。
2017年7月29日 国パックに関する情報を追加しました。
2017 年 6 月 3 日 管理者がグループを1つ以上追加しようとすると請求書処理の既定のポリ
シー グループが削除されることについての情報を追加しました。
2017 年 3 月 18 日 設定ウィザードにアクセスするためのメニュー オプション名が更新され
ました。
2016年12月13日 著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。
2015 年 11 月 20 日 新しいステップ番号のスタイルに合わせて画像を更新しました。
2015 年 3 月 13 日 画像を現行の UI に更新して、コンテンツを全体的に更新しました。
2014年9月16日 新旧インターフェースについての情報を追加しました。その他の内容の変 更はありません。
2014 年 22 月 8 日 [支払先の変更可能] 設定が [割り当てられた申請の支払先を変更できる]
に変更されました。
2014年5月16日 初版(「Invoice Setup Guide for Concur Standard」の内容を基に作 成)
請求書処理: Concur Standard Edition ポリシー グループ構成設定ガイド 1 最終更新日: 2017年11月4日
ポリシー グループ構成
Concur が有効に設定している場合にのみ、 [設定] ページが表示されます。
セクション 1: 概要
[ポリシー グループ] ページでポリシー グループを1つ以上作成した場合、そのうちの1つを
[ポリシー グループ構成] ページで選択して、そのグループに固有のオプションを構成できます。
[ポリシー グループ構成] ページでは、ユーザーが新しい支払先を入力したときに支払先の銀行 情報の入力を必須にするかどうかも指定できます。(日本未対応)
さらに、ユーザーに支払申請の作成や支払先の変更を許可するかどうかも指定できます。
NOTE: 複数のカントリーパックを有効化している場合、国およびポリシー グループごとに設定 が可能です
2 請求書処理: Concur Standard Edition ポリシー グループ構成設定ガイド 最終更新日: 2017年11月4日
セクション 2: ポリシー グループの構成
[ポリシー グループ構成] ページで、以下の項目を選択します。
• カントリー パック(この機能をアクティブ化している場合)
• 構成するポリシー グループ
• 支払先の銀行情報のオプション(日本未対応)
• 請求書所有者に支払申請の作成や支払先の変更を許可するかどうか
[ポリシー グループ構成] ページへのアクセス
[ポリシー グループ構成] ページにアクセスするには:1. [管理] > [請求書処理の設定] または [経費精算と請求書処理の設定] をクリックしま
す。
2. [製品] リストで [請求書処理] をクリックします。
請求書処理: Concur Standard Edition ポリシー グループ構成設定ガイド 3 最終更新日: 2017年11月4日
3. [支出の記録] セクションで、[5つの詳細設定を表示] をクリックします。(オプション
サービスにより数字が異なる場合があります)
4 請求書処理: Concur Standard Edition ポリシー グループ構成設定ガイド 最終更新日: 2017年11月4日
4. [請求書ポリシー グループ構成] をクリックします。
[ポリシー グループ構成] ページが表示されます。
請求書処理: Concur Standard Edition ポリシー グループ構成設定ガイド 5 最終更新日: 2017年11月4日
構成する国の選択
カントリー パック機能を使用しており、複数のカントリー パックをアクティブ化している場合 は、国とポリシー グループを選択して、そこに適用する設定を構成できます。
カントリー パックについて詳しくは、「Country Packs With VAT Client Fact Sheet」を参照してください。構成するポリシー グループの選択
このページで変更した構成は、[保存] ボタンの横にあるリストで選択したポリシー グループに のみ適用されます。他のグループには適用されません。
6 請求書処理: Concur Standard Edition ポリシー グループ構成設定ガイド 最終更新日: 2017年11月4日 NOTE: 管理者がポリシー グループを1つ以上作成すると、既定のポリシー グループは使用で
きなくなります。Captureサービスを使用している場合は、Captureサービスのポリシ ーに対する変更が、請求書処理のポリシーに適合していることを確認してください。
支払先の銀行情報オプションの選択
ユーザーが新しい支払先を申請したときに支払先の銀行情報を入力させるには、2つのロール
(Invoice ユーザーと支払先管理者)にこの情報を追加する権限の付与が必要です。銀行情報の 入力を非表示にするか、入力を任意にするか、あるいは必須にするかどうかを決定できます。こ れにより、支払先の銀行情報をユーザーが追加すべきかどうかを、ロール別に柔軟に指定するこ とができます。
※2018年10月現在、銀行情報オプションは日本未対応のため、いずれも[非表示]にて登録く ださい。
管理者はそれぞれのロールに対して値を選び、[新しい支払先を申請] 画面の [支払先の銀行情 報] セクションを非表示にするか、あるいは表示して情報入力を必須にするか任意にするかを決 定します。
[支払先の銀行情報] セクションがユーザーに表示されるかどうかは、次の選択に基づきます。
• 非表示: セクションは表示されず、ユーザーが入力すべきものは何もありません。
• 必須: セクションが表示され、ユーザーが入力すべきすべてのフィールドに、必須であ るというマークが付きます(赤い強調表示)。ユーザーは、必須データをフィールドに 入力しない限り新規の支払先申請を完了することができません。
請求書処理: Concur Standard Edition ポリシー グループ構成設定ガイド 7 最終更新日: 2017年11月4日
• 任意: セクションが表示されますが、ユーザーが必須フィールドに入力しない限り、デ ータ入力は必須ではありません。1つでも入力した場合は、すべての必須フィールドを 入力しなければなりません。
支払先の銀行情報を選択するには:支払先フォームを構成するには、[ポリシー グループ構成] ページで [請求書の所有者] および
/または [支払先マネージャー] フィールドをクリックして、リストから [非表示]、[必須]、ま たは [任意] を選択します。
所有者による申請作成および支払先の変更を有効化または無効化するには
支払申請の作成や、割り当てられた支払申請について、現在の支払先から別の支払先への変更を、
請求書所有者に許可するかどうかを選択できます。これらのオプションは、既定で選択(有効 化)されています。選択したオプションは、このページで選択したポリシー グループのすべて のユーザーに適用されます。