クールジャパン政策の強化策ー ASEAN 向けPCオンラインゲーム輸出支援ー国境モノ 2 配信お金 1 注文日本企業海外の消費者 4 データ分析ヒト 3 顧客データ取得国内サーバーデータ慶応義塾大学院政策メディア科東京大学教育学部総合教育科学科鈴木杏奈吉田美穂

(1)

海外の消費者

ヒト

②配信 ①注文 ③顧客データ取得

モノ

国境

日本企業 国内サーバー ④データ分析

お金

データ

ーASEAN向けPCオンラインゲーム輸出支援ー

クール・ジャパン政策の強化策

慶応義塾大学院政策・メディア科

鈴木杏奈

東京大学教育学部総合教育科学科

吉田美穂

(2)

強化？

【①背景】

(3)

①日本ブーム創出

③日本で消費

コンテンツ情報発信 _{海外でのビジネスチャンス} _{インバウンド効果}

クールジャパン政策とは?

②現地で稼ぐ

関連商品の販売海外拠点の確保アニメ番組の字幕・吹替え支援観光客・ビジネス客の増加

【①背景】

②現地で稼ぐ

そもそもクール・ジャパン政策を強化する必要があるのか？

(4)

①日本ブーム創出

③日本で消費

コンテンツ情報発信 _{海外でのビジネスチャンス} _{インバウンド効果}

日本のコンテンツは

本当に海外で消費されているのか？

②現地で稼ぐ

クールジャパン政策を強化とは?

②現地で稼ぐ

【①背景】

そもそもクール・ジャパン政策を強化する必要があるのか？ ①「日本ブーム創出」（KAWAii・和食） ③「日本で消費」（過去最多訪日観光客）は成功していると考えるが、 ②「現地で稼ぐ」はより強化できるのでは？

(5)

世界2位

ゲームアニメ漫画

国内市場規模

国内志向

12兆円

日本には、いいコンテンツが沢山ある。事実、国内市場規模は世界第2位の12兆円となっている。だからこそ、企業は国内志向になることもできる。

【②現状】

世界第２位コンテンツ大国の日本が世界市場では2.5%のシェア

(6)

【②現状】

2.5%

コンテンツ

世界市場

国内市場規模1２兆円（世界第２位の市場規模）

↓

世界市場の日本のシェアは2.5%という現状

≒日本企業の国内志向の表れでは…？

↓

これから少子化で国内市場は縮んでいくのにも

関わらず、世界のコンテンツ市場は拡大していく。

↓

世界第2位のコンテンツ大国の日本にとって、

この状況はもったいない。

世界第２位コンテンツ大国の日本が世界市場では2.5%のシェア

(7)

2020年に向けて

日本企業にとっての「1番」は

政府の支援でコンテンツ輸出の成功例を継続的に成立させ、

日本の企業体質を世界に向け、日本経済を成長させたい。

とにかく

日本一

もちろん

世界一

政府の支援で

コンテンツ輸出の成功例

を継続的に成立させ、

日本の企業体質を世界に向け、日本経済を成長させたい。

【コアのメッセージ】

(8)

政府の支援で

コンテンツ輸出の成功例

を継続的に成立させる

【コアのメッセージ】

①日本ブーム創出

②現地で稼ぐ

③日本で消費

②現地で稼ぐ

強化

↓

クール・ジャパン政策のすべての段階①②③の実効性を高める

「②現地で稼ぐ」を強化することで、さらなる「①日本ブームの創出」・「③日本で消費」にもつながると考える。

↓

では

コンテンツ輸出の成功例

としてまず、何があげられるか…？

(9)

PCオンラインゲーム

ASEAN地域向け

【提案③】

自分達は

コンテンツ輸出の成功例

のスターターとして

(10)

スマホが普及したら

パソコンのゲーム終わる

【提案③】

ASEAN向けPCオンラインゲーム輸出

(11)

コンテンツ産業の展望みずほ銀行産業調査部 115 ユーザー層は、プラットフォームやゲームのハードによって異なっている（【図表 2-5-5】）。具体的には PC オンラインゲームはコア層中心108 、モバイルゲームはライト層中心となっている。コンシューマゲームとアーケードゲームでは、多種多様な内容のゲームが幅広い層を対象として提供されている。ハード別にゲームの内容を見ると、任天堂の Wii Uやニンテンドー3DS は比較的子供・ファミリー向けの内容が多く、ソニー・コンピュータエンタテイメントの PlayStation4 や Microsoft の Xbox 360 は、大人向けの内容が多い。

ゲームには多様なジャンルが存在し、各地の文化や歴史、伝統的なボードゲーム、人気スポーツ等が大きく影響していることから、国や地域によって好ま 108 「コア層」とは、ゲームを趣味として日常的に遊ぶ層であり、普段ゲームで遊ばない人やゲームをする時間が少ない初心者を「ライト層」として分類する。大人（成人）向けライト層向け子供・ファミリー向けコア層向け PlayStation Portable/ PlayStation Vita Wii U PlatStation3 /PlayStation4 /Xbox360/Xbox One ニンテンドー3DS スマートフォン（iPhone/Android端末） PC（ Online） プラットフォームやハードによってユーザー層や好まれるゲーム内容が異なるゲームには様々なジャンルが存在し、国や地域によって嗜好が異なる【図表２－５－４】ゲームソフト流通の流れ（出所）ソフトバンククリエイティブ「デジタルゲームの教科書」を基にみずほ銀行産業調査部作成ゲーム会社（パブリッシャー/販売会社） ゲーム会社（デベロッパー/開発会社）消費者ハード会社ハード会社サーバ問屋小売・ネット通販生産依頼出荷出荷販売出荷アップロードダウンロード販売ライセンス料＋委託生産料 25% １5% 20～30% 45～60% 納品固定報酬 or 成功報酬 Internet Internet （パブリッシャーの傘下企業多い） 70～80% １5% ：上代からの取り分（出所）みずほ銀行産業調査部作成【図表２－５－５】プラットフォーム・ハード別のユーザー層の違い

世界で類を見ない

日本特有

の市場形成

【提案③】

日本は、スマホばっかりでゲームをして、パソコンで全然ゲームをしない、世界でもただ一つの市場である。 ➡ この市場を追いつづけていたら、日本は世界で負けてしまう ※以下、どれぐらい日本の市場が変わっているのか、見ていく↓

(12)

日本はどれぐらい変わった市場か？

15

8 , 1 5 4 8 , 7 3 5 9 , 4 5 3 3 , 6 0 0 1 , 0 6 5 9 4 5 5 7 3 3 1 5 3 9 9 1 6 5 1 4 , 3 9 9 6 , 5 3 4 2 , 4 2 0 5 , 7 0 0 1 , 3 3 1 9 4 2 1 , 1 7 4 5 9 1 3 0 5 1 7 1 1 8 4 6 , 3 9 2 1 , 9 4 9 7 3 1 , 6 2 6 1 , 1 3 8 1 , 1 1 3 2 5 5 0 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 1 5 , 0 0 0 2 0 , 0 0 0 2 5 , 0 0 0 中国米国日本韓国イギリスフランスドイツロシアインドネシアタイ

【参考】世界のゲーム市場（デバイス別）

ゲーム市場について、スマートフォン、ＰＣ、コンソールの３つのデバイスを合計すると、中国の市場規模が最も大きい

一方で、スマートフォンのみで見れば日本の市場規模が最も大きい

日本はスマートフォン、中国や韓国はPCを中心に市場が形成されている

一方で、欧米はデバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

出所ファミ通ゲーム白書2 0 1 6 （カドカワ株式会社） 2 , 3 頁スマートフォンゲームの売上：米国、日本、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアは「2 0 1 6 CESAゲーム白書」、中国はMetap s、韓国は「2 0 1 5 大韓民国ゲーム白書」、インドネシア、タイはN ew zooのレポート記載数値を使用 PCゲーム：韓国は「2 0 1 5 大韓民国ゲーム白書」に記載された数値を使用、その他諸外国はNew zoo のレポートに記載された数値を使用コンソールゲーム：「2 0 1 6 CESAゲーム白書」に記載された数値を使用、ただし、中国と韓国、ロシアは「2 0 1 6 CESAゲーム白書」に記載された数値をもとに推計、インドネシアとタイは0 と仮定（２）オンラインゲームの海外展開に関する調査各国のデバイス別の市場規模（ 2 0 1 5 年) ( 億円) デバイス毎の市場規模に大きな差は見られない PCを中心に市場が形成スマホを中心に市場が形成 PCを中心に市場が形成デバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

①中国(１位）

スマホ 15

【参考】世界のゲーム市場（デバイス別）

ゲーム市場について、スマートフォン、ＰＣ、コンソールの３つのデバイスを合計すると、中国の市場規模が最も大きい

一方で、スマートフォンのみで見れば日本の市場規模が最も大きい

日本はスマートフォン、中国や韓国はPCを中心に市場が形成されている

一方で、欧米はデバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

出所ファミ通ゲーム白書2 0 1 6 （カドカワ株式会社） 2 , 3 頁スマートフォンゲームの売上：米国、日本、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアは「2 0 1 6 CESAゲーム白書」、中国はMetap s、韓国は「2 0 1 5 大韓民国ゲーム白書」、インドネシア、タイはN ew zooのレポート記載数値を使用 PCゲーム：韓国は「2 0 1 5 大韓民国ゲーム白書」に記載された数値を使用、その他諸外国はNew zooのレポートに記載された数値を使用コンソールゲーム：「2 0 1 6 CESAゲーム白書」に記載された数値を使用、ただし、中国と韓国、ロシアは「2 0 1 6 CESAゲーム白書」に記載された数値をもとに推計、インドネシアとタイは0 と仮定（２）オンラインゲームの海外展開に関する調査各国のデバイス別の市場規模（ 2 0 1 5 年) ( 億円) デバイス毎の市場規模に大きな差は見られない PCを中心に市場が形成スマホを中心に市場が形成 PCを中心に市場が形成デバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

③日本(3位）

スマホ _PC PC

【提案③】

15

【参考】世界のゲーム市場（デバイス別）

ゲーム市場について、スマートフォン、ＰＣ、コンソールの３つのデバイスを合計すると、中国の市場規模が最も大きい

一方で、スマートフォンのみで見れば日本の市場規模が最も大きい

日本はスマートフォン、中国や韓国はPCを中心に市場が形成されている

一方で、欧米はデバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

②米国(2位）

スマホ PC 家庭用

中国や米国よりスマホでゲームする

全然、家庭用ゲーム機の市場がない … 日本の家庭用ゲームの海賊版をPCで消費した歴史 ➡ 東アジアはPC中心の市場形成スマホ普及率100%でも、PC・家庭用市場が残る ➡ 欧米はデバイス毎に大差はないと言われている日本はPCが普及し出遅れ、その間に家庭用ゲーム機が普及したので、家庭用で出せないゲームがPCで発売 ➡ PCゲームに抵抗感＋家庭用ゲーム機の衰退➡ スマホへ

(13)

スマホ

が普及しても

PC

ゲームは残る

スマホ ゲーム PCゲーム 33.8 34.4 33.0 42.6 48.4 53.4

世界のPC市場はこれから伸びる

(14)

【提案③】

理由① ASEAN地域の市場拡大

理由② 東アジアの観光客が多い

理由③ ASEAN地域との相性

PCオンラインゲーム

ASEAN地域向け

から選びます

(15)

理由③ASEAN諸国との相性

東アジアはオンラインゲームをPCで消費

15

【参考】世界のゲーム市場（デバイス別）

ゲーム市場について、スマートフォン、ＰＣ、コンソールの３つのデバイスを合計すると、中国の市場規模が最も大きい

一方で、スマートフォンのみで見れば日本の市場規模が最も大きい

日本はスマートフォン、中国や韓国はPCを中心に市場が形成されている

一方で、欧米はデバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

①中国(1位）

スマホ

PCを中心に市場形成

②韓国(4位）

PC

PCを中心に市場形成

15

【参考】世界のゲーム市場（デバイス別）

ゲーム市場について、スマートフォン、ＰＣ、コンソールの３つのデバイスを合計すると、中国の市場規模が最も大きい

一方で、スマートフォンのみで見れば日本の市場規模が最も大きい

日本はスマートフォン、中国や韓国はPCを中心に市場が形成されている

一方で、欧米はデバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

出所ファミ通ゲーム白書2 0 1 6 （カドカワ株式会社） 2 , 3 頁スマートフォンゲームの売上：米国、日本、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアは「2 0 1 6 CESAゲーム白書」、中国はMetap s、韓国は「2 0 1 5 大韓民国ゲーム白書」、インドネシア、タイはN ew zooのレポート記載数値を使用 PCゲーム：韓国は「2 0 1 5 大韓民国ゲーム白書」に記載された数値を使用、その他諸外国はNew zoo のレポートに記載された数値を使用コンソールゲーム：「2 0 1 6 CESAゲーム白書」に記載された数値を使用、ただし、中国と韓国、ロシアは「2 0 1 6 CESAゲーム白書」に記載された数値をもとに推計、インドネシアとタイは0 と仮定（２）オンラインゲームの海外展開に関する調査各国のデバイス別の市場規模（ 2 0 1 5 年) ( 億円) デバイス毎の市場規模に大きな差は見られない PCを中心に市場が形成スマホを中心に市場が形成 PCを中心に市場が形成デバイス毎の市場規模に大きな差は見られない スマホ PC 15

【参考】世界のゲーム市場（デバイス別）

ゲーム市場について、スマートフォン、ＰＣ、コンソールの３つのデバイスを合計すると、中国の市場規模が最も大きい

一方で、スマートフォンのみで見れば日本の市場規模が最も大きい

日本はスマートフォン、中国や韓国はPCを中心に市場が形成されている

一方で、欧米はデバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

出所ファミ通ゲーム白書2 0 1 6 （カドカワ株式会社） 2 , 3 頁スマートフォンゲームの売上：米国、日本、イギリス、フランス、ドイツ、ロシアは「2 0 1 6 CESAゲーム白書」、中国はMetap s、韓国は「2 0 1 5 大韓民国ゲーム白書」、インドネシア、タイはN ew zooのレポート記載数値を使用 PCゲーム：韓国は「2 0 1 5 大韓民国ゲーム白書」に記載された数値を使用、その他諸外国はNew zooのレポートに記載された数値を使用コンソールゲーム：「2 0 1 6 CESAゲーム白書」に記載された数値を使用、ただし、中国と韓国、ロシアは「2 0 1 6 CESAゲーム白書」に記載された数値をもとに推計、インドネシアとタイは0 と仮定（２）オンラインゲームの海外展開に関する調査各国のデバイス別の市場規模（ 2 0 1 5 年) ( 億円) デバイス毎の市場規模に大きな差は見られない PCを中心に市場が形成スマホを中心に市場が形成 PCを中心に市場が形成デバイス毎の市場規模に大きな差は見られない

③日本(３位）

スマホ _PC

スマホを中心に市場形成

【消費方法】日本は

スマホ

東アジアは

PC

【提案③】

(16)

理由③ASEAN諸国との相性

消費デバイスが違うのに、

好きなゲームが似ている

好きなゲームの種類が似ている

◎日中韓➡ RPG・アクション

◎欧米➡ ストラテジー・カジュアル

その他アジア諸国も同様

➡ 消費方法を合わせてあげる

Ex)家庭用ゲーム➡ PC版

Ex)スマホ用RPG➡ PC版

日本中国韓国米国英国仏独米国

【提案③】

(17)

【提案③】

理由②ASEAN地域との相性

理由①ASEAN地域の経済成長

理由③観光客数

②現地で稼ぐ

以上の理由からPCオンラインゲーム輸出で「②現地で稼ぐ」＝海外消費を強化するでは具体的にどのように強化するのか…？

PCオンラインゲーム

ASEAN地域向け

(18)

海外の消費者

ヒト

②配信 ①注文 ③顧客データ取得 オンラインゲームではプレイヤーの行動がすべてデータとして残る

モノ

デジタルコンテンツは関税ゼロ

「ヒト・モノ・カネ・データ」

を結び外需を獲得

国境

お金

データ

②現地で稼ぐ

①海外顧客から注文 ②日本から配信 ③海外顧客のデータを国内サーバーに取得 ④データ分析し次のコンテンツへ ➡ モノ・カネ・ヒト・データを回す

【④理想】

(19)

海外の消費者 国外サーバー

_データ

個人情報がとりにくい 個人情報がとれる! 国内サーバー

_データ

TPPで１度合意された電子商取引ルールを

東アジアにも適用

国境

データ

電子商取引に関する交渉

Ex)外国企業のサーバー設置を自国に求めない

データ

経済産業省 日本企業クールジャパン政策を民間のビジネスにつなげ、世界へ広げる

①投資案件設定②知的財産保護②経済連携

▶ 通商政策

eコマースのルール形成

TPP不成立 ↓ TPP11 ↓ RCEP 交渉過程

(20)

②配信 ①注文

国境

お金

【理想④】

日本企業

お金

不正アクセスから出荷情報や顧客情報を守る

デジタルコンテンツ

関税なし

関税あり

オンラインゲームゲームカセット

➡ 東アジア諸国にも主張していく

データ化

①予算②AOE制度③経済連携・関税政策

財務省

▶ 市場監視

デジタルコンテンツの関税

オンラインゲームには関税はかからない ※ここは解決済みかもしれない…です…

(21)

海外の消費者

モノ

【理想④】

国境

日本企業

お金

オンラインゲームをどうやって売るか、モデル提示・情報提供

▶ ①大企業②中小企業③個人

モノ

①大企業

②中小企業

③個人

経済産業省 PCオンラインゲーム輸出は ①大企業②中小企業③個人誰もが関わることができる

(22)

ストリーミングゲームサービス

プラットフォームを日本がとれる可能性がある

国内大手ゲーム会社の国際的ネットワークサービス展開済み

モノ

オンラインゲームをどうやって売るか

▶ ①大企業②中小企業③個人

▶定額制で遊び放題(2315円/1ヶ月)

▶タイトルは200以上

▶レンタルサービス(200円〜/１本）

モノ

過去のタイトルを利用できる

①大企業

経済産業省

(23)

オンラインゲームをどうやって売るか

▶ ①大企業②中小企業③個人

②中小企業

③個人

スマホゲームのPC版を売る

ゲームの部品を売る

モノ

画面の大きさ・操作キーの設定を変更するだけで スマホ・タブレットゲームのPC版は可能

ゲームエンジン

Ex. Unity

モノ

経済産業省

(24)

海外の消費者

ヒト

モノ

輸送費

人件費

固定費

関税

「ヒト・モノ・カネ・データ」

を結び外需を獲得

国境

日本企業 国内サーバー

お金

データ

国内からコンテンツの海外消費が得られる時代へ

②現地で稼ぐ

将来これに近いことが成立 ↓ 固定費・輸送費・人件費・関税など海外消費のためのリスク軽減 ↓ 国内からコンテンツの海外消費を得る時代が来る

(25)

【小括】

②現地で稼ぐ

強化

↓

(26)

しかし最終目標は

「クール・ジャパン政策のすべての段階①②③の実効性を高める」こと

ゲーム×食べ物（農水省）

_{ゲームデータ×観光（国土交通省）}

①日本ブーム創出

×

②現地で稼ぐ

×

③日本で消費

【小括】

②現地で稼ぐ

強化

↓

最後に、「現地で稼ぐ」の相乗効果として

(1)ゲーム×食べ物（農水省）➡ ゲームを使って日本食を広める

(2)ゲームデータ×観光（国土交通省）➡ ゲームを使って観光を盛り上げる

提案をする。

ここまででかなりモノ・カネ・ヒト・データを結ぶことができた

(27)

モノ

①日本ブーム創出 × ②現地で稼ぐ

「②現地で稼ぐ」の相乗効果ゲーム×食べ物（農水省）

例えば、農水省が、過去のゲームの食に関するタイトルを選定して、カテゴリとして、ゲームストリーミングサービスに載せておくだけでも、日本食の宣伝になるのではないか。ゲーム×食べ物（農水省）

発売済みの食に関するゲーム

ストリーミングサービスのクラウドへのせてみる

(28)

モノ

「②現地で稼ぐ」の相乗効果ゲーム×食べ物（農水省）

某国内人気ゲームと農水省は「食と農林漁業の

祭典ジャパンハーヴェスト2016」でコラボ済

み。ゲーム自体も楽しいが、遊んでいるだけで、

日本食・日本文化が学べて、ASEAN向けに海外

輸出ができれれば、

面白いのではないか。

ゲーム×食べ物（農水省） × 農水省と人気ゲームのコラボ!

国内人気ゲーム

(29)

丼もの定食

モノ

日本食を勉強できる!

モノ

「②現地で稼ぐ」の相乗効果ゲーム×食べ物（農水省）

ゲーム×食べ物（農水省）ゲームをプレイするだけで

某国内人気ゲーム

寿司鍋

(30)

③顧客データ取得

中国は

6.3億人

(全人口の40%➡45%)

インドネシアは

1.4億人

(全人口の21%➡50%)

オンラインゲームではプレイヤーの行動がすべてデータとして残る確かにゲーマーが観光客のターゲットではないが、中国、そしてインドネシアの2020年までのゲーム人口の伸びは、驚異的。これらの集団のどこかにひっかかれば、相当なデータがとれる。それらをもとに、彼らの判断基準や趣味嗜好を分析し、観光にいかしたい。

国境

観光

④データ分析

2020年オンラインゲーム利用者数

ヒト

国内サーバー

データ

ヒト

③日本で消費 ②現地で稼ぐ ×

「②現地で稼ぐ」の相乗効果ゲーム×食べ物（農水省）

データ×観光（国土交通省) 国土交通省

(31)

１位静岡

2位函館

静岡空港➡中国人多い

函館空港➡台湾人多い

大分空港➡韓国人大半

①地方空港×データベース

地方空港に国際線が続々と乗り入れている。地方空港は場所により、アジア人の中でも国籍が偏り、予算が少ない中でターゲットを絞ったサービス展開が望めるのではないか。 地方空港別の入国外国人の国別割合

ヒト

「②現地で稼ぐ」の相乗効果ゲーム×食べ物（農水省）

(32)

”ゲーム×

自治体”

②地方創生

…

ゲーム✖自治体の可能性

甲府市✖人気オンライン歴史ゲーム

スタンプラリー

2014年秋から、

大手IT企業の社内ベンチャー開発の

陣取りゲームを町おこしに活用

岩手県庁ゲームノミクス研究会

ヒト

「②現地で稼ぐ」の相乗効果ゲーム×食べ物（農水省）

地域の魅力を発信する取組みを推進

(33)

日本食

日本の原風景

歴史にまつわる場所など…

各地の観光ニーズにあった

魅力磨きが可能！

(34)

政策による直接・間接的効果

• 直接効果＝

コンテンツ産業の売り上げ

• 間接効果＝

訪日外国人数×平均消費額×寄与率

参照：

http://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2016fy/000699.pdf

【⑤測定】

(35)

海外の消費者

ヒト

②配信 ①注文 ③顧客データ取得

モノ

国境

お金

データ

☝参加省庁が連携することで、さらに政策効果が増大する

(36)

【背景①】クールジャパンの「現地で稼ぐ」の実効性

【現状②】世界のコンテンツ市場の日本のシェア2.5%(企業は国内志向）

【提案③】ASEAN地域向けのオンラインPC輸出支援

理由(1)ASEANの成長(2)観光客多い(3)ASEAN地域との相性