日本 資本市場 リーグテーブル 2017 第 3 四半期

日本

資本市場

リーグテーブル

ブルームバーグ資本市場テーブルは、ローン、債券、株式、およびM&Aを含むさまざまな案件タイプの上位アレンジャ ー、ブックランナー、アドバ

イザーを網羅しています（ブルームバーグ標準に基づく）。

LEAG<GO> 全リーグテーブルを表示

MA<GO> 全M&Aテーブルを表示

NI LEAG CRL<GO> または http://www.bloomberg.com/：全市場別リーグテーブル資料を表示

ブルームバーグ プロフェッショナル サービスで提供するプロダクトは常時更新されるため、リーグテーブル・ランキングは当資料とブルームバーグプロフェッショナル サービス上 のデータで異なる可能性があります。

日本資本市場

データの提供に関するお問い合わせ先

株式

債券

担当者

電話番号

Eメール

Yukako Ito

Adam Wahid

+81 3 3201 8236

+81 3 3201 7880

[email protected]

[email protected]

日本国内社債(会計年度)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(JPY､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率(%) ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 1 23.153 2,007,060 275 2 22.833 0.320 みずほフィナンシャルグループ 2 22.381 1,940,076 278 1 27.507 -5.126 野村ホールディングス　　　　　　 3 19.110 1,656,558 287 4 15.474 3.636 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 16.229 1,406,778 265 3 16.266 -0.037 大和証券グループ本社　　　　　　 5 15.633 1,355,187 241 5 13.782 1.851 信金中央金庫 　　　　　　　 6 1.012 87,762 32 7 0.809 0.203 ゴールドマン･サックス 7 0.791 68,600 15 6 1.300 -0.509 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 8 0.616 53,400 23 9 0.619 -0.003 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 9 0.256 22,151 6 8 0.664 -0.408 シティグループ 10 0.251 21,757 9 10 0.238 0.013 あおぞら銀行 　　　　　　 11 0.186 16,095 6 11 0.173 0.013 岡三証券グループ 12 0.158 13,714 8 14 0.083 0.075 ＳＢＩホールディングス 13 0.153 13,221 2 12 0.097 0.056 ＢＮＰパリバ 14 0.040 3,500 3 16 0.023 0.017 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 15 0.030 2,643 2 - - 0.030 - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -合計 100% 8,668,500 457 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本円建ての債券および優先証券で構成される｡市場ﾀｲﾌﾟは｢国内債｣｡資産担保証券､ﾜﾗﾝﾄ債､政府発行体､仕組債､財投債､転換社債 は含まない｡残存期間およびｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日までが12ｶ月以上､自社発行銘柄の場合､発行額が60億円以上であることを基準とする｡詳 細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡ 金融 38% 一般消費財 20% 公共事業 16% 資本財 13% その他 14%

日本国内社債(会計年度): 主幹事 年度別ｼｪｱ

日本国内社債(会計年度):業種別

38% 20% 16% 13% 14% ﾓﾙｶﾞ ﾝ･ｽﾀ ﾝﾚｰ みず ほフ ィナ ンシ ャル グル ープ 野村 ホー ルデ ィン グス 三井 住友ﾌｨ ﾅﾝｼｬ ﾙｸﾞﾙ ｰﾌﾟ 大和 証券 グル ープ 本社 信金 中央 金庫 10 20 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 30 2017 2016 2015

日本財投機関債(会計年度)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(JPY､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率(%) ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 1 24.392 478,441 77 1 24.799 -0.407 野村ホールディングス　　　　　　 2 20.203 396,272 61 2 20.450 -0.247 みずほフィナンシャルグループ 3 19.408 380,697 62 4 17.456 1.952 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 18.146 355,940 58 3 19.679 -1.533 大和証券グループ本社　　　　　　 5 15.070 295,600 50 5 14.144 0.926 信金中央金庫 　　　　　　　 6 1.201 23,550 5 7 0.794 0.407 シティグループ 7 0.765 15,000 2 - - 0.765 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 8 0.510 10,000 3 8 0.694 -0.184 ゴールドマン･サックス 9 0.204 4,000 2 9 0.397 -0.193 岡三証券グループ 10 0.102 2,000 1 10 0.198 -0.096 - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -合計 100% 1,961,500 102 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の発行体により発行された日本円建ての財投機関債および優先証券で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債､転換社債､ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債､仕組債は含 まない｡残存期間およびｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日までが12ｶ月以上､自社発行銘柄の場合､発行額が60億円以上であることを基準とする｡注:当ﾃｰ ﾌﾞﾙは､日本の会計年度(4月1日-3月31日)を使用｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡ 政府 98% その他 2%

日本財投機関債(会計年度): 主幹事 年度別ｼｪｱ

日本財投機関債(会計年度):業種別

98% ﾓﾙｶﾞ ﾝ･ｽﾀ ﾝﾚｰ 野村 ホー ルデ ィン グス みず ほフ ィナ ンシ ャル グル ープ 三井 住友ﾌｨ ﾅﾝｼｬ ﾙｸﾞﾙ ｰﾌﾟ 大和 証券 グル ープ 本社 信金 中央 金庫 5 10 15 20 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 25 2017 2016 2015

日本ｻﾑﾗｲ債(会計年度)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(JPY､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率(%) みずほフィナンシャルグループ 1 27.092 232,120 24 2 18.639 8.453 野村ホールディングス　　　　　　 2 21.327 182,733 17 1 19.542 1.785 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 20.896 179,037 20 3 18.586 2.310 大和証券グループ本社　　　　　　 4 14.220 121,837 19 5 16.372 -2.152 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 5 8.252 70,703 13 4 17.424 -9.172 ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ 6 3.966 33,983 5 8 1.873 2.093 ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ 7 1.867 16,000 2 7 2.591 -0.724 ナティクシス 8 1.356 11,620 4 9 1.047 0.309 シティグループ 9 1.023 8,767 3 - - 1.023 - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -合計 100% 856,800 28 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙでｼﾝｼﾞｹｰﾄ団により組成されたｻﾑﾗｲ債で構成される｡資産担保証券､ﾜﾗﾝﾄ債､仕組債は含まない｡残存期間およびｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行 使期間の開始日までが12ｶ月以上､自社発行銘柄の場合､発行額が60億円以上であることを基準とする｡注:当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度(4月1日-3月 31日)を使用｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡ 金融 75% 一般消費財 13% 政府 12%

日本ｻﾑﾗｲ債(会計年度): 主幹事 年度別ｼｪｱ

日本ｻﾑﾗｲ債(会計年度):業種別

75% 13% 12% みず ほフ ィナ ンシ ャル グル ープ 野村 ホー ルデ ィン グス 三井 住友 ﾌｨﾅﾝ ｼｬﾙｸ ﾞﾙｰﾌ ﾟ 大和 証券 グル ープ 本社 ﾓﾙｶﾞ ﾝ･ｽﾀ ﾝﾚｰ ｸﾚﾃﾞ ｨ･ｱｸ ﾞﾘｺﾙ ･ｺｰﾎ ﾟﾚｰﾄ ･ｲﾝﾍ ﾞｽﾄﾒ ﾝﾄ･ﾊ ﾞﾝｸ 10 20 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 30 2017 2016 2015

売出債(会計年度) (主幹事)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(USD､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ ｼｪｱ変化率変化率(%) 野村ホールディングス　　　　　　 1 19.419 2,639 48 1 22.611 -3.192 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 17.146 2,330 19 4 10.948 6.198 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 16.899 2,297 37 2 19.840 -2.941 みずほフィナンシャルグループ 4 16.382 2,227 35 3 14.983 1.399 HSBC銀行 5 5.208 708 81 5 5.634 -0.426 ＢＮＰパリバ 6 4.544 618 75 7 4.698 -0.154 大和証券グループ本社　　　　　　 7 4.516 614 14 6 5.263 -0.747 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 8 3.712 505 48 11 2.619 1.093 クレディ･スイス･グループ 9 3.265 444 40 9 2.756 0.509 ｸﾚﾃﾞｨ･ｱｸﾞﾘｺﾙ･ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾊﾞﾝｸ 10 3.020 410 62 10 2.623 0.397 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 11 2.316 315 8 8 3.827 -1.511 ゴールドマン･サックス 12 0.718 98 10 - - 0.718 ＳＢＩホールディングス 13 0.669 91 20 12 1.433 -0.764 ドイツ銀行 14 0.566 77 18 13 1.095 -0.529 バークレイズ　　　　　　 15 0.533 72 17 16 0.420 0.113 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 16 0.292 40 5 14 0.771 -0.479 ｿｼｴﾃ･ｼﾞｪﾈﾗﾙ 17 0.247 34 3 - - 0.247 ナティクシス 18 0.234 32 4 - - 0.234 信金中央金庫 　　　　　　　 19 0.201 27 1 - - 0.201 新生銀行　　　　　　　 　　　　　 20 0.058 8 4 17 0.033 0.025 合計 100% 13,591 543 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙでｼﾝｼﾞｹｰﾄ団により組成された売出債で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債は含まない｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡ 政府 56% 金融 35% 一般消費財 9%

売出債(会計年度): 主幹事 年度別ｼｪｱ

売出債(会計年度) (主幹事): 業種別

56% 35% 9% 野村 ホー ルデ ィン グス 三菱 ＵＦ Ｊﾌｨ ﾅﾝｼｬ ﾙ･ｸﾞ ﾙｰﾌﾟ 三井 住友 ﾌｨﾅﾝ ｼｬﾙｸ ﾞﾙｰﾌ ﾟ みず ほフ ィナ ンシ ャル グル ープ HSBC 銀行 ＢＮ Ｐパ リバ 5 10 15 20 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 25 2017 2016 2015

売出債(会計年度) (売出債ｴｰｼﾞｪﾝﾄ)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(USD､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ ｼｪｱ変化率変化率(%) みずほフィナンシャルグループ 1 10.941 2,351 35 5 10.460 0.481 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 2 10.166 2,184 38 3 12.551 -2.385 野村ホールディングス　　　　　　 3 10.022 2,153 40 2 13.411 -3.389 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 4 9.980 2,144 74 1 19.350 -9.370 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 5 8.800 1,891 157 4 11.487 -2.687 百五証券 6 4.596 987 49 - - 4.596 八十二銀行　　　　　　　 7 4.571 982 32 13 0.988 3.583 岡三証券グループ 8 4.469 960 124 8 4.687 -0.218 七十七銀行　　　　　　　 9 4.014 862 47 - - 4.014 大和証券グループ本社　　　　　　 10 3.768 810 37 7 6.219 -2.451 静銀ティーエム証券 11 3.391 728 40 26 0.196 3.195 第四証券 12 3.066 659 48 23 0.286 2.780 伊予銀行　　　　　　 13 2.496 536 26 - - 2.496 あおぞら銀行 　　　　　　 14 2.188 470 20 10 1.801 0.387 京銀証券 15 1.965 422 19 - - 1.965 中国銀行　　　　　　 16 1.791 385 36 11 1.532 0.259 岩井コスモホールディングス 17 1.758 378 38 12 1.481 0.277 ひろぎん証券 18 1.670 359 20 - - 1.670 ＳＢＩホールディングス 19 1.622 349 122 9 2.705 -1.083 常陽銀行　　　　　　 20 1.157 248 16 - - 1.157 合計 100% 21,484 961 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙでｼﾝｼﾞｹｰﾄ団により組成された売出債で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債は含まない｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡ 政府 56% 金融 35% 一般消費財 9%

売出債(会計年度): 売出債ｴｰｼﾞｪﾝﾄ 年度別ｼｪｱ

売出債(会計年度) (売出債ｴｰｼﾞｪﾝﾄ): 業種別

56% 35% 9% みず ほフ ィナ ンシ ャル グル ープ 三井 住友 ﾌｨﾅﾝ ｼｬﾙｸ ﾞﾙｰﾌ ﾟ 野村 ホー ルデ ィン グス ﾓﾙｶﾞ ﾝ･ｽﾀ ﾝﾚｰ 東海 東京 ﾌｨﾅﾝ ｼｬﾙ･ ﾎｰﾙﾃ ﾞｨﾝｸ ﾞｽ 百五 証券 5 10 15 20 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 25 2017 2016 2015

日本株式･ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(JPY､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率(%) 野村ホールディングス　　　　　　 1 21.337 902,727 57 1 25.153 -3.816 ゴールドマン･サックス 2 21.053 890,706 6 7 4.764 16.289 大和証券グループ本社　　　　　　 3 15.660 662,560 38 5 9.026 6.634 みずほフィナンシャルグループ 4 11.929 504,674 35 4 12.421 -0.492 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 5 11.607 491,049 21 3 15.755 -4.148 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 6 8.028 339,651 39 2 19.073 -11.045 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 7 5.322 225,176 8 8 3.243 2.079 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 8 3.484 147,382 4 6 6.869 -3.385 ＵＢＳ銀行 9 0.443 18,758 3 10 0.807 -0.364 ＳＢＩホールディングス 10 0.295 12,465 7 11 0.729 -0.434 シティグループ 11 0.282 11,949 2 9 1.976 -1.694 ドイツ銀行 12 0.180 7,636 1 - - 0.180 いちよし証券　　　　　　 13 0.098 4,157 4 12 0.104 -0.006 クレディ･スイス･グループ 14 0.095 4,000 1 - - 0.095 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 15 0.085 3,582 3 13 0.079 0.006 マッコーリー･グループ 16 0.063 2,679 1 - - 0.063 岡三証券グループ 17 0.039 1,639 4 - - 0.039 - - - -- - - -- - - -合計 100% 4,230,789 168 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度において日本の発行体により発行された株式およびｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債､ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債､ﾍﾞｽﾄ･ｴﾌｫｰﾄ発 行､現地市場増資､適格投資家向け募集(QIP)､ﾘﾊﾞｰｽCB､株主割当､自社発行は含まない｡ｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日および償還日が12ｶ月以上先 であることを基準とする｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡ 金融 40% 資本財 23% 一般消費財 13% ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 12% その他 12%

日本株式･ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度): 主幹事 年度別ｼｪｱ

日本株式･ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度):業種別

40% 23% 13% 12% 12% 野村 ホー ルデ ィン グス ゴー ルド マン ･サッ クス 大和 証券 グル ープ 本社 ィナ ンシ ャル グル ープ ﾓﾙｶﾞ ﾝ･ｽﾀ ﾝﾚｰ 井住 友ﾌｨ ﾅﾝｼｬ ﾙｸﾞﾙ ｰﾌﾟ 10 20 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 30 2017 2016 2015

日本株式発行(会計年度)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(JPY､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率(%) ゴールドマン･サックス 1 23.100 890,706 6 7 5.206 17.894 野村ホールディングス　　　　　　 2 16.539 637,727 50 1 23.316 -6.777 大和証券グループ本社　　　　　　 3 15.627 602,560 35 5 9.864 5.763 ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 4 12.735 491,049 21 3 15.465 -2.730 みずほフィナンシャルグループ 5 12.440 479,674 34 4 12.706 -0.266 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 6 8.160 314,651 38 2 20.107 -11.947 バンクオブアメリカ･メリルリンチ 7 5.840 225,176 8 8 3.543 2.297 JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ 8 3.822 147,382 4 6 7.507 -3.685 ＵＢＳ銀行 9 0.486 18,758 3 9 0.882 -0.396 ＳＢＩホールディングス 10 0.323 12,465 7 10 0.796 -0.473 シティグループ 11 0.310 11,949 2 11 0.407 -0.097 ドイツ銀行 12 0.198 7,636 1 - - 0.198 いちよし証券　　　　　　 13 0.108 4,157 4 12 0.114 -0.006 クレディ･スイス･グループ 14 0.104 4,000 1 - - 0.104 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 15 0.093 3,582 3 13 0.087 0.006 マッコーリー･グループ 16 0.069 2,679 1 - - 0.069 岡三証券グループ 17 0.043 1,639 4 - - 0.043 - - - -- - - -- - - -合計 100% 3,855,789 157 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度における日本の発行体による株式発行で構成される｡ﾍﾞｽﾄ･ｴﾌｫｰﾄ発行､現地市場増資､私募､適格投資家向け募集 (QIP)､株主割当､自社発行は含まない｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡ 金融 42% 資本財 25% ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ 14% 一般消費財 9% その他 10%

日本株式発行(会計年度): 主幹事 年度別ｼｪｱ

日本株式発行(会計年度):業種別

42% 25% 14% 9% 10% ゴー ルド マン ･サッ クス 野村 ホー ルデ ィン グス 大和 証券 グル ープ 本社 ﾓﾙｶﾞ ﾝ･ｽﾀ ﾝﾚｰ みず ほフ ィナ ンシ ャル グル ープ 三井 住友ﾌｨ ﾅﾝｼｬ ﾙｸﾞﾙ ｰﾌﾟ 5 10 15 20 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 25 2017 2016 2015

日本株式IPO(会計年度)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(JPY､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率(%) ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ 1 22.380 99,898 5 2 20.421 1.959 大和証券グループ本社　　　　　　 2 20.878 93,197 12 6 6.989 13.889 野村ホールディングス　　　　　　 3 20.825 92,960 17 1 25.783 -4.958 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 4 16.821 75,084 10 3 16.838 -0.017 みずほフィナンシャルグループ 5 13.516 60,334 13 5 8.519 4.997 ＵＢＳ銀行 6 1.751 7,817 1 - - 1.751 いちよし証券　　　　　　 7 0.931 4,157 4 - - 0.931 シティグループ 8 0.834 3,722 1 - - 0.834 ＳＢＩホールディングス 9 0.637 2,843 5 8 1.434 -0.797 マッコーリー･グループ 10 0.600 2,679 1 - - 0.600 東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 11 0.497 2,218 2 9 0.138 0.359 岡三証券グループ 12 0.329 1,471 3 - - 0.329 - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -合計 100% 446,380 63 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度における日本の発行体による新規株式公開で構成される｡ﾍﾞｽﾄ･ｴﾌｫｰﾄ発行､現地市場増資､私募､株主割当､自社発行 は含まない｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを参照｡ 金融 37% 資本財 30% 一般消費財 18% 生活必需品 7% その他 8%

日本株式IPO(会計年度): 主幹事 年度別ｼｪｱ

日本株式IPO(会計年度):業種別

37% 30% 18% 7% 8% ﾓﾙｶﾞ ﾝ･ｽﾀ ﾝﾚｰ 大和 証券 グル ープ 本社 野村 ホー ルデ ィン グス 井住 友ﾌｨ ﾅﾝｼｬ ﾙｸﾞﾙ ｰﾌﾟ ィナ ンシ ャル グル ープ ＵＢ Ｓ銀 行 10 20 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 30 2017 2016 2015

日本ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度)

2017年第年第1-3四半期四半期 2016年第年第1-3四半期四半期 主幹事 主幹事 ﾗﾝｸ ｼｪｱﾗﾝｸ ｼｪｱ(%) 発行額発行額(JPY､､百万百万) 件数件数 前回前回ﾗﾝｸﾗﾝｸ 前回前回ｼｪｱｼｪｱ(%) ｼｪｱｼｪｱ変化率変化率(%) 野村ホールディングス　　　　　　 1 70.667 265,000 7 1 44.948 25.719 大和証券グループ本社　　　　　　 2 16.000 60,000 3 - - 16.000 みずほフィナンシャルグループ 3 6.667 25,000 1 4 9.348 -2.681 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ 3 6.667 25,000 1 5 7.932 -1.265 - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -合計 100% 375,000 11 100% 当ﾃｰﾌﾞﾙは､日本の会計年度において日本の発行体により発行されたｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債で構成される｡ﾜﾗﾝﾄ債､ｸﾚｼﾞｯﾄﾘﾝｸ債､ﾘﾊﾞｰｽCB､株式割当､自社 発行､ｼﾝｾﾃｨｯｸCBは含まない｡ｺｰﾙ/ﾌﾟｯﾄ行使期間の開始日および償還日が12ｶ月以上先であることを基準とする｡詳細は､ﾘｰｸﾞﾃｰﾌﾞﾙ一般ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ を参照｡ 一般消費財 46% 公共事業 26% 金融 13% ﾍﾙｽｹｱ 8% その他 6%

日本ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度): 主幹事 年度別ｼｪｱ

日本ｴｸｲﾃｨﾘﾝｸ債(会計年度):業種別

46% 26% 13% 8% 6% 野村 ホー ルデ ィン グス 大和 証券 グル ープ 本社 みず ほフ ィナ ンシ ャル グル ープ 三井 住友ﾌｨ ﾅﾝｼｬ ﾙｸﾞﾙ ｰﾌﾟ 20 40 60 ﾏｰ ｹｯ ﾄｼ ｪｱ (% ) 0 75 2017 2016 2015

算出方法は次の通り：〔各主幹事会社の引受額(x)÷共同主幹事の引受総額(n) 〕×総引受額

＊引受額内訳の提示のない案件は主幹事会社間で均等配分されます

。

発行価額が額面 100 円につき 80 円以下のディープ・ディスカウント債は当該発行価額を上記の式に掛けて計上します。

募集発表日ベースで計上しています。データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。

対象案件: 償還期限が 12 ヶ月以上の債券を対象とします。公募債ならびに、私募はＪＢＩＣ保証の私募サムライ債を対象しています。自己引受のディー

ルもリーグテーブルに含まれます。

対象外案件: 転換社債型新株予約権付社債、金融債、資産担保証券（ABS）、居住用不動産担保証券（RMBS）、商業用不動産担保証券（CMBS）、国債、

地方債、CP、変動元本償還債（Variable Principal Redemption）、クレジット・リンク債、ワラント債、ストリップ債は本リーグテーブルに含まれませ

ん。

入札方式にて条件が決定した財投機関債は計上対象としません。

その他: 地方公共団体金融機構の債券の計上先

政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く）、ＦＬＩP 債 → 国内債券のリーグテーブル

政府保証のない一般担保付債（入札方式での起債を除く） → 財投機関債のリーグテーブル

エクイティ・リンク

集計基準: 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーには均等配分し

て計上します。募集発表日ベースで計上しています。データの対象期間は、日本の会計年度に基づきます。

対象案件: 償還期限が 12 ヶ月以上の債券を対象とします。転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）、転換型 Preferred 債、ＥＢを対象とします。

グリーンシュー・オプションによる行使金額の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。自己引受のディールもリーグテーブルに含まれます。

対象外案件: 引受人の介在しない取引、権利譲渡、および第三者割当はリーグテーブルに含まれません。リバース・コンバーティブル債、ワラント債は対

象外とします。

株式

集計基準: 単独主幹事兼ブックランナーにフルクレジットを付与し、発行額全額を計上します。共同主幹事兼ジョイント・ブックランナーにはトランシェ

毎に

均等配分して計上します。価格決定日ベースで計上しています。データ対象期間は、日本の会計年度に基づきます。

対象案件: 株式新規案件および普通株式のセカンダリーオファリングを対象とします。

株式の大口取引(Block Trade)の場合は、オファー総額が 2,500 万米ドル（または他国通貨における相当額）以上、かつ売出人が公表されている案件のみ

対象とします。

グリーンシュー・オプションによる売出しで行使条件の確認をとれたものがリーグテーブルに含まれます。