2017. 03 Platum.発行
2016
韓国スタートアップ
資金調達の状況
レポート
2016年韓国スタートアップ資金調達の状況レポート活用のための基礎データ
1. 2016年資金調達及び株式売却：369社(投資347社、株式売却22社）
2. 2016年資金調達スタートアップ：313社(金額公開232社、一部公開5社、非公開76社)
3. 2016年資金投資企業：249社(企業名公開のみ)
*100 KRW ＝ 9.51 JPY (4/17, 2017)
*スタートアップの定義：新しいアイディアや技術を基に急速な成長を期待できる事業モデルを有する企業、主に株式市場上場や大企業に買収される前の企業
(韓国のNPO法人StartupAllianceの定義を一部借用)
*2016年に2回以上の資金調達をした企業は累積投資金額(一部公開額を含む)から算出
*設立年数は2016年12月基準
*データに反映していない資金調達：株式売却以降の調達(ex.Daumkakao子会社PODOTREE、1,250億の資金調達)/起業支援企業(ex. FuturePlay、30億の資金調達)
/大企業の子会社(ex.GSホームショッピング子会社29CM、30億の資金調達)/既にスタートアップの段階ではないベンチャー企業(ex. TICKETMONSTER、475億の資金調達)
*複数社からの資金調達の場合、各投資会社からの個別の投資金額はほぼ公表しないため、投資件数及び投資金額の合計のみ適応
Platumは起業家及び企業家のみなさんの成長と発展を応援します。
Startup’s Story Platform, Platum
COPYRIGHT 2017 Platum Inc. ALL RIGHTS RESERVED
本レポートは2016年1月から12月に公表されたスタートアップ資金調達347件と買収合併22件を基準に月別資金調達状況、
規模別投資状況、投資会社の動き、株式売却の状況をまとめたものです。
CONTENTS
PART 1
2016 スタートアップ資金調達-月別状況
PART 2
2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
PART 3
2016 スタートアップ資金調達-設立年数別状況
PART 4
2016 スタートアップ資金調達-業種別状況
PART 5
2016 スタートアップ資金調達-投資会社の状況
PART 6
2016 スタートアップのM&A状況
Appendix.
2014-2016 スタートアップ累積資金調達事例
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 1
2016 スタートアップ資金調達-月別状況
1-1. 2016年月別スタートアップ投資状況
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
•2016年資金調達総件数：347件
•2016年資金調達総額：1兆78億ウォン
•最多資金調達件数：12月(52件)/最少資金調達件数2月(17件)
•最高資金調達額：12月(2,174億ウォン)
•月平均調達件数：29件
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 0 10 20 30 40 50 60 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 件数(件) 資金調達額(億ウォン) 2,174 570.5 472.9 557.7 1,247.7 699.3 897.6 343.7 1,485.5 224 533.8 871.3 52 28 21 30 27 28 24 27 33 20 17 40 871.3 533.8 224 1,485.5 343.7 897.6 699.3 1,247.7 557.7 472.9 570.5 2,174月別スタートアップ資金調達状況
月別スタートアップ資金調達金額及び投資件数
月 資金調達額 (億ウォン) 件数 (件) 合計 金額公開 金額非公開 1月 871.3 40 31 9 2月 533.8 17 13 4 3月 224 20 14 6 4月 1,485.5 33 26 7 5月 343.7 27 18 9 6月 897.6 24 18 6 7月 699.3 28 23 5 8月 1,247.7 27 20 7 9月 557.7 30 26 4 10月 472.9 21 16 5 11月 570.5 28 22 6 12月 2,174 52 36 16 計 10,078 347 263 84下半期: 5,722.1億
＊公開されている 143件
の資金調達額
1-2. 2016月別スタートアップ資金調達状況(上半期/下半期 比較)
上半期 : 161件
金額公開 120件
非公開
41件
下半期 : 186件
金額公開 143件
非公開
43件
上半期 : 4,355.9億
*公開されている120件
の資金調達額
2016 スタートアップ上半期/下半期資金調達件数
(全347件)
2016 スタートアップ上半期/下半期資金調達金額
(全1兆78億ウォン)
•下半期に年間調達総件数の54%、金額ベースでは57%を調達
•上半期/下半期の年間調達件数：全347件中186件(54%)が下半期
•上半期/下半期の資金調達額：年間総投資額の1兆78億ウォン中5,722億(57%)が下半期
•12月の資金調達額は2,174億ウォンで全体の22%を占める
•12月に行われた100億ウォン以上の資金調達件数は6件(2016年全体の100億ウォン以上の資金調達が19件)で、別の月に比べ大型調達が集中
12月 15% 11月 8% 10月 6% 9月 9% 8月 8% 7月 8% 6月 7% 5月 8% 4月 10% 3月 6% 2月 5% 1月 12%54%
46%
12月 22% 11月 6% 10月 5% 9月 6% 8月 12% 7月 7% 6月 9% 5月 3% 4月 15% 3月 2% 2月 5% 1月 9%57%
43%
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
0 10 20 30 40 50 60 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 52 28 21 30 27 28 24 27 33 20 17 40 27 28 20 25 19 20 25 14 14 17 11 13 2015(件) 2016(件)
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 871.3 533.8 224 1,485.5 343.7 897.6 699.3 1,247.7 557.7 472.9 570.5 2,174 556.5 140 765.3 147.5 342.5 566 711.7 754.2 409.2 551.5 1637.3 1537.9 2015(億ウォン) 2016(億ウォン) Yello Mobile 560億ウォン SOCAR 650億ウォン Yap Company 420億ウォン RGP Korea 419億ウォン
2015-2016 月別スタートアップ投資件数
2015-2016 月別スタートアップ資金調達金額
•2016年の資金調達件数は347件で昨年の233件に比べ49%増加
•2016年の資金調達総額は10,078億ウォンで昨年の8,119.6億に比べ23%増加
•2015年に比べ、1月、4月、12月の投資件数が増加、2016年4月の資金調達額は2015年4月に比べ好調(100億ウォン以上の資金調達が3件)
•最高資金調達額:8月MEMEBOX 730億ウォン(2015年11月、SOCAR 650億ウォン)
1-3. 2015-2016月別スタートアップ資金調達状況比較
Woowa Brothers 570億ウォン+
Memebox 730億ウォン Memebox 700億ウォン Lezhin Entertainment 500億ウォン2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 1. 2016スタートアップ資金調達-月別状況
1月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 My Music Taste 119.9 SoftBank Ventures Korea, (米) Formation Group, Bokwang Investment, Samsung Investment, (中) DT Capital
2 8Percent 100 KG Inicis
3 Estmob (Send Anywhere) 70 (日) Rakuten Ventures
4 Intocell 60 Stonebridge Capital, Atinum Partners, Partners Investment, K-Net Investment Partners, Seoul Investment Partners
5 Honeybees (Ddingdong) 55 IBK Capital, Hana Financial Investment, エンジェル投資
6 Qeexo 53 KTB Network, (台) Inventec, (米) Sierra Ventures, (米) Danhua Capital
7 Genoplan 50 SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, Wonik Investment Partners
8 Kongdoo Company 36 Stick Investment, K Cube Ventures, Partners Investment
9 Smart Study (Pink Fong) 35 (中) DT Capital
10 Wadiz 30 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment
11 Tosslab (Jandi) 30 (米) Qualcomm Ventures, HnAP
2月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Yello Mobile 363 (日) SBI Holdings
2 B2LiNK 50 IBK(Industrial Bank of Korea), SK Securities
3 Obelab 45.7 K Cube Ventures, LB Investment, Intervest
3月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 8Percent 45 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners
2 Global Networks (MeatBox) 30 SoftBank Ventures Korea
3 (True Balance)Balance Hero 30 SoftBank Ventures Korea
4 Tomocube 30 SoftBank Ventures Korea, Hanmi Science
4月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Woowa Brothers (Baemin) 570 (中) Hillhouse Capital Group Consortium
2 Viva Republica (Toss) 265 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など
3 Yanolja 150 SL Investmen, Partners Investment
4 Mesh Korea (Bootake) 67 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など
5 OddM (AdPick) 50 Korea Omega Investment
6 TLX (TLX PASS) 50 LB Investment, One & Partners
7 Spoqa (Dodo point) 45 Stonebridge Capital, IBK Capital, KB Investment
8 Moai games 40 K Cube Ventures, Partners Investment
9 Real estate Direct (R.Square) 40 (日) YJCapital, SoftBank Ventures Korea
10 Croquis (Zigzag) 30 (米) Altos Ventures
1-4. 2016 月別 スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(1)
5月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Flitto 89.5 SBI Investment Korea, K2 Investment Partners, Stonebridge Capital, Atinum Investment, DSC Investment, Songhyun Investment
2 Kokomo 50 K Cube Ventures, Stonebridge Capital
3 UVify 48 NCSOFT
4 Kiwi Plus 30 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client
5 Tooneed Entertainment 30 KT
6月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Lezhin Entertainment 500 IMM PE
2 Honeybees (Ddingdong) 120 IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner Investment
3 Team Grape 70 LB Investment, DSC Investment
4 AKA Intelligence (Musio) 50 DS Asset, EOGF Partners, Tigon Investment, LG UPlus, (日) Gakken
7月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 With Innovation (Good Choice) 200 JKL Partners
2 Mesh Korea (Bootake) 80 Humax
3 Lendit 58.5 (米) Altos Ventures, エンジェル投資
7月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社4 Reality Reflection 41 Stonebridge Capital, SK Telecom
5 Vendys (Sikdae) 35 KDB(Korea Development Bank), Woowa Brothers, Naver
6 Standigm 34 K Cube Ventures, LB Investment, Atinum Investment
7 LIVSMED 33.6 Stone Bridge Capital, LB Investment
8 Idnstory (Haezoom) 30 Posco Capital
9 Carrie Soft 30 DSC Investment
8月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Memebox 730 (米) Formation Group, (米) Goodwater Capital
2 MindsLab 60 LG UPlus, 非公開(VC)
3 BBBtech 55 ID Ventures, Posco Capital, Mirae Asset Capital
4 Bitfinder (Awair) 50 (米) Altos Ventures, Samsung Venture Investment, LB Investment, GS SHOP
5 VITA (Cash Tree) 43 K Cube Ventures, Korean Investment Partners
6 Sandbox Network 40 Company K Partners, K-Run Ventures
7 MAD Square (Snackk) 35 Stonebridge Capital, Humax, L&S Venture Capital, Capstone Partners
8 WhaTap 35 K Cube Ventures, (米) Qualcomm Ventures, (米) Altos Ventures
1-4. 2016 月別 スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(2)
9月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Yello Digital Marketing 100 Synergy Partners
2 Honest Fund 60 KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など
3 UElectronics 55 Stonebridge Capital, JB Asset Management, Korean Investment Partners 4 G'Audio Lab 50 Korean Investment Partners, LB Investment, SoftBank Ventures Korea, Capstone Partners など 5 White Pharmaceutical
Corporation 50 Kolon Investment, NeoPlux
6 Salt Lab 40 K Cube Ventures, Smilegate Investment
7 Vuno Inc Kore 30 Synergy Partners
8 Healcerion (Sonon 30 Interbest, Smile Gate Investment, GNTech Venture Investment など
10月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Yello Digital Marketing 15 (米) PFG(Partners For Growth)
2 Highbrow 5.5 NCSOFT
3 (What's for today)Greedeat 4.3 K-Net Investment Partner, Capstone Partners, Big Basin Capital, SJ Investment Partners
11月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Yello Mobile 10 (濠) Macquarie Capital
2 B Bros (Ddocdoc) 5.2 UBCare
3 SEWorks 4.5 Smilegate Investment, Wonik Investment Partners
4 Roof Funding 4.3 Korean Investment Partners, K Venture Group など
5 42Company (Slide) 3.6 Songhyun Investment, Midas Dong-A Investment, Seoul Investment Partners, Cognitive Investment, K Bridge
Investment, Mega Investment, KDB(Korea Development Bank)
11月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社6 Kiwi Plus 3.4 SV Investment
7 Miso 31 (米) Y Combinator, (露) Add Venture, (米) Funder's Club, (米) Sazze Partners, (米) Strong Ventures, Primer など 8 Destin Power 30 NeoPlux, Kolon Investment
9 Speclipse 30 SoftBank Ventures, Interbest, Mega Investment
10 K Stone 30 Stone Bridge Capital, Cognitive Investment
12月
企業名（被投資会社） (億ウォン)金額 投資会社1 Memebox 60
(すべて米) Goodwater Capital, Altos Ventures, Cowboy Ventures, Formation Group, Funder's Club, Pear Ventures, Mousse
Partners, Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)
2 Yello O2O 21.5 Q Capital Partners
3 Ridi (Ridibooks) 17.2 Praxis Capital Partners, Shinhan Financial Investment, Premier Partners, Company K Partners 4 (Market Kurly)The Farmers 14.6 SEMA TranslinkInvestment, UTC Investment, LB Investment, Korean Investment Partners, Capstone Partners, DS Asset 5 Toomics 11.2 Korean Investment Partners, Intervest など
6 Balance Hero
(True Balance) 8.6 SoftBank Ventures Korea, Mega Investment, IMM Investment 7 Style Share 7.7 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network
8 Trust Us (POING) 7.7 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment など 9 Brain Commerce (Job Planet) 6.9 Hanwha Investment, Union Investment Partners, (米) Altos Ventures, Qualcomm Ventures 10 500V 5.6 Synergy IB Investment, ihooinvestment など
11 Frograms (Watcha Play) 4.7 KDB(Korea Development Bank), KCLAVIS Investment, EBest Investment, (英) Kingsley Capital Partners 12 Stronghold Technology 4.3 Premier Partners, SoftBank Ventures Korea, Mirae Asset Venture Investment, Intervest
1-4. 2016 月別 スタートアップ投資 Big Deal ‒ 30億ウォン以上(3)
企業名（被投資会社） 金額(月/億ウォン) 投資会社 累計金額(億ウォン)
1 Memebox
8月 730 (米) Formation Group, (米) Goodwater Capital
1430
12月 700 (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures, (米) Cowboy Ventures, (米) Formation Group, (米) Funder's Club, (米) Pear Ventures, (米) Mousse Partners, (米) Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)
2 Yello Mobile 2月 363 (日) SBI Holdings 478
11月 115 (濠) Macquarie Capital
3 Yello Digital Marketing 9月 100 Synergy Partners 270
10月 170 (米) PFG(Partners For Growth)
4 Honeybees (Ddingdong)
1月 55 IBK Capital, Hana Financial Investment, Angel investor
175
6月 120 IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner investment
5 Mesh Korea (Bootake) 4月 67 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など 147
7月 80 Humax
6 8Percent 1月 100 KG Inicis 145
3月 45 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners
7 Balance Hero (True Balance) 3月 30 SoftBank Ventures Korea 130
12月 100 SoftBank Ventures Korea, Mega Investment, IMM Investment
8 Team Grape 1月 15 DS Asset 85
6月 70 LB Investment, DSC Investment
9 Honest Fund 1月 10 Shinhan Bank 70
9月 60 KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など
10 Kiwi Plus 5月 30 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client 70
11月 40 SV Investment
11 B Bros (Ddocdoc)
5月 非公開 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment
70
11月 60 UBCare
12月 10 LabGenomics
12 Wadiz 1月 30 ID Ventures, DTN Investment, Daekyo Investment 45
3月 15 Smilegate Investment, KDB Capital
13 Leferi
3月 10 Union Investment Partners
40
8月 25 K Venture Group, (中) DT Capital, (中) Lily&Beauty
12月 5 (中) DT Capital
14 Funda 4月 10 Seven Angels Holdings 30
6月 20 Korean Investment Partners, Intervest
1-5. 年間２回以上資金調達をしたスタートアップ(1)
企業名（被投資会社） 金額(月/億ウォン) 投資会社 累計金額(億ウォン)
14 Zeroweb 4月 非公開 Korea Investment & Securities 24.5
6月 24.5 Stonebridge Capital, BK Investment
15 Plating
2月 1.6 (米) Sazze Partners, Neofly, Angel investor
21.6
4月 7 Company K Partners, Angel investor
7月 13 Capstone Partners, Company K Partners, Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, (米) Strong Ventures
16 IMT Korea 1月 16 Magellan Technology Investment, Magna Investments, Daekyo Investment, KITE Enterpreneurship 21
2月 5 Songhyun Investment
17 illimus 1月 0.3 (米) James Beeland Rogers, Jr. 20.3
2月 20 DSC Investment
18 Baud 2月 10 UTC Investment 20
12月 10 UTC Investment
19 Mychango 6月 3 Fasoo 18
12月 15 SV Investment
20 ULikeKorea (Livecare) 5月 5 Coolidge Corner Investment 15
11月 10 Mirae Asset Venture Investment, Infomark
21 Loplat 4月 非公開 Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, Strong Ventures 15
9月 15 Stonebridge Capital, (米) Strong Ventures
22 Finda 1月 2.7 (米) 500 Startups, MashUp Angels, FuturePlay 14.7
9月 12 (米) 500 Startups, FuturePlay, (米) Strong Ventures, Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP, エンジェル投資
23 Hycore 6月 5 Altonsports 8
9月 3 Songhyun Investment
24 Voiceloco (Typhone) 1月 非公開 Korea Credit Guarantee Fund 5
10月 5 Suprema Investment
25 Peoplecar Sharing 6月 1.1 Woori Bank (Crowd Funding matching direct investment) 1.1
6月 非公開 Infobank
26 Polariant 2月 非公開 Naver 非公開
6月 非公開 Blue Point Partners
27 Lenka 9月 非公開 Golden Egg 非公開
11月 非公開 Snow CEO Kim Chang-wook
28 Elice 3月 非公開 KAIST Venture Investment Holdings など 非公開
12月 非公開 Naver (D2startup Factory)
1-5. 年間２回以上資金調達をしたスタートアップ(2)
PART 2
2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
2-1. 2016 スタートアップの資金調達（規模別分布）
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 20 40 60 80 100 非公開 0 9.9 10 29 30 49 50 99 100 199 200 999 社数(社) 規模別累計金額(億ウォン) 4,163 1,166.9 1,882.5 1,174.3 1,361.3 320 9 8 31 33 83 73 76 320 1,361.3 1,174.3 1,882.5 1,166.9 4,163 0 200 400 600 800 0 10 20 30 40 0 2.9 3 4.9 5 9.9 10 14.9 15 19.9 20 24.9 25 29.9 社数(社) 規模別累計金額(億ウォン) 106 661.4 277.5 316.4 210.2 79 30.8 4 32 18 30 30 22 20 30.8 79 210.2 316.4 277.5 661.4 1062016 資金調達額別分布
非投資企業数/規模別資金調達額
2016 資金調達額別分布
30億ウォン未満の詳細分布
•2016年資金調達社数 : 計313社
(金額公開 232社、一部公開5社、非公開 76社)
•調達企業数が最も多い : 10億 29億ウォン(83件）、0 9.9億ウォン(73件) / 調達企業数が最も少ない: 100億 199億ウォン(8件)
•調達金額が最も多い : 200億 999億ウォン(計4,163億ウォン)
•20億 24.9億ウォン規模の資金調達が最も好調(32件）
* 年間２回以上の資金調達を行った企業は年間累計資金調達額(一部未公開を含める)を基に算出 * 資金調達規模グラフは金額を公開又は一部公開の313社に限り算出2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
24%
3%
3%
10%
11%
27%
23%
0 9.9億ウォン 10億 29億ウォン 30億 49億ウォン 50億 99億ウォン 100億 199億ウォン 200億 999億ウォン 非公開41%
12%
19%
12%
14%
3%
0 9.9億ウォン 10億 29億ウォン 30億 49億ウォン 50億 99億ウォン 100億 199億ウォン 200億 999億ウォン2-1. 2016 スタートアップの資金調達（規模別分布）
2016 金額規模別 ‒ 資金調達社数
(計313社)
2016 金額規模別 ‒ 資金調達額
(計1兆78億ウォン)
•資金調達件数は0 29億ウォンの割合が全体の50%(156件)を占める
•資金調達金額では200億 999億ウォンが全体の41%(4,163億ウォン)を占める
•2016年は計3社が500億ウォン以上の資金調達を実施
Memebox(計1430億ウォン-700億ウォン/730億ウォン), Woowa Brothers(570億ウォン), Lezhin Entertainment(500億ウォン)
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 9.9 10 29 30 49 50 99 100 199 200 999 4,163 1,166.9 1,882.5 1,174.3 1,361.3 320 3,521 1,494 1,237 556 1,012 299.6 2015(億ウォン) 2016(億ウォン) 0 20 40 60 80 100 非公開 0 9.9 10 29 30 49 50 99 100 199 200 999 9 8 31 33 83 73 76 8 12 19 16 64 65 26 2015(社) 2016(社)
2-2. 2016 スタートアップの資金調達（規模別分布）
•資金調達スタートアップ数及び資金調達額は、100億 199億ウォンを除き2015年に比べ全体的に増加
•10億 29億ウォンは19件、30億 49億ウォン区間は17件の増加
2015-2016 資金調達金額
(2015年 8,119.6億ウォン / 2016年 1兆78億ウォン)
2015-2016 資金調達企業数
(2015年 210社 / 2016年 313社)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
企業名 企業詳細 設立 業種 業種詳細 (億ウォン)金額 企業名
1 Memebox 化粧品EC 5年 未満 流通/サービス eコマース 1,430 (すべて米) Goodwater Capital, Altos Ventures, Cowboy Ventures, Formation Group, Funder's Club, Pear Ventures, Mousse Partners, Cota Capital, Janet Gurwitch(Founder of Laura Mercier)
2 Woowa Brothers (Baemin) フードテック 6年 未満 ICT サービス 生活サービス 570 (中) Hillhouse Capital Group Consortium
3 Lezhin Entertainment webコミック 5年 未満 コンテンツ 出版/漫画/小説 500 IMM PE
4 Yello Mobile モバイルサービス総合 5年 未満 その他 コングロマリット 478 (日) SBI Holdings / (濠) Macquarie Capital
5 Yello Digital Marketing デジタルマーケティンググループ 3年 未満 ICT サービス マーケティング広告/販売/ 270 (米) PFG(Partners For Growth) / Synergy Partners
6 Viva Republica(Toss) オンライン送金 4年 未満 ICT サービス 金融 265 KTB Network, (米) Goodwater Capital, (米) Altos Ventures など
7 Yello O2O O2O 6年 未満 ICT サービス 総合 250 Q Capital Partners
8 With Innovation (Good Choice) 宿泊O2O 3年 未満 ICT サービス 旅行/宿泊 200 JKL Partners
9 Ridi (Ridibooks) web書籍プラットフォーム 7年 以上 コンテンツ 出版/漫画/小説 200 Praxis Capital Partners, Shinhan Investment, Premier Partners, Company K Partners
10 Honeybees (Ddingdong) O2Oサービス 5年 未満 ICT サービス 生活サービス 175 IBK(Industrial Bank of Korea), Korean Investment Partners, Posco Capital, ID Ventures, AJU IB Investment, Coolidge Corner Investment / IBK Capital, Hana Financial Investment, エンジェル投資
11 The Farmers (Market Kurly) プレミアム食品EC 3年 未満 流通/サービス eコマース 170 SEMA TranslinkInvestment, UTC Investment, LB Investment, Korean Investment Partners, Capstone Partners, DS Asset
12 Yanolja 宿泊O2O 7年 以上 ICT サービス 旅行/宿泊 150 SL Investmen, Partners Investment
13 Mesh Korea (Bootake) IT 物流 4年 未満 流通/サービス 流通/物流 147 KDB Capital, Humax, Kukje Pharma など
14 8Percent P2P 金融 3年 未満 ICT サービス クラウドファンディング 145 DSC Investment, SBI Investment Korea, Capstone Partners / KG Inicis
15 Toomics webコミック 3年 未満 コンテンツ 出版/漫画/小説 130 Korean Investment Partners, Intervest など
16 Balance Hero (True Balance) SIMカード残高確認アプリ 3年 未満 ICT サービス 生活サービス 130 SoftBank Ventures Korea Korea, Mega Investment, IMM Investment
2-3. 2016 大型資金調達スタートアップ ‒ 50億ウォン以上 (1)
企業名 企業詳細 設立 業種 業種詳細 (億ウォン)金額 投資会社
17 My Music Taste KPOPプラットフォーム 6年 未満 コンテンツ 公演/音楽/展示 119.9 SoftBank Ventures Korea Korea, (米) Formation Group, Bokwang Investment, Samsung Investment, (中) DT Capital 18 Trust Us (POING) 飲食店プラットフォーム 4年 未満 ICT サービス フードテック 90 Naver, Korea Omega Investment, DTN Investment, Wonik Investment Partners, Hyundai Venture Investment など
19 StyleShare ファッションコンテンツ/eコマース 6年 未満 ICT サービス ファッション/美容 90 Stonebridge Capital, Atinum Investment, KTB Network
20 Flitto 翻訳プラットフォーム 5年 未満 ICT サービス その他 サービス 89.5 SBI Investment Korea, K2 Investment Partners, Stonebridge Capital, Atinum Investment, DSC Investment, Songhyun Investment 21 Team Grape ファッションeコマース 2年 未満 流通/サービス eコマース 85 DS Asset / LB Investment, DSC Investment
22 Brain Commerce (JobPlanet) 企業情報提供 4年 未満 ICT サービス ビジネスソリューション 80 Hanwha Investment, Union Investment Partners, (米) Altos Ventures, Qualcomm Ventures 23 Kiwi Plus 子供向けスマートウォッチ 4年 未満 ICT製造 スマートデバイス 70 Intops, IBK(Industrial Bank of Korea), Hana Financial Investment PB Center Client / SV Investment 24 Estmob (Send Anywhere) ファイル転送サービス 5年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 70 (日) Rakuten Ventures
25 Honest Fund P2P 金融 2年 未満 ICT サービス クラウドファンディング 70 Shinhan Bank / KB Investment, Hanwha Investment, Shinhan Capital など
26 B Bros (Ddocdoc) 病院リサーチ O2O 4年 未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 70 BITcomputer / UBCare / LabGenomics
27 500V ベンチャー連合 2年 未満 その他 コングロマリット 65 Synergy IB Investment, IHU Investment など
28 Highbrow ゲーム 5年 未満 ゲーム モバイルゲーム 64 NCSOFT
29 Intocell 新薬開発研究 2年 未満 バイオ/ヘルスケア 医療 60 Stonebridge Capital, Atinum Partners, Partners Investment, K-Net Investment Partners, Seoul Investment Partners
30 MindsLab 人工知能 3年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 60 LG UPlus, VC
31 Lendit P2P 金融 2年 未満 ICT サービス クラウドファンディング 58.5 (米) Altos Ventures, エンジェル投資
32 Frograms (Watcha Play) 定額VODサービス 6年 未満 コンテンツ 映像/放送/MCN 55 KDB(Korea Development Bank), KCLAVIS Investment, EBest Investment, (英) Kingsley Capital Partners
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
企業名 企業詳細 設立 業種 業種詳細 (億ウォン)金額 企業名
33 UElectronics 赤外線センサー 7年 以上 ICT製造 製品/部品 55 Stonebridge Capital, JB Asset Management, Korean Investment Partners
34 BBBtech モバイルヘルスケア 3年 未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 55 ID Ventures, Posco Capital, Mirae Asset Capital
35 Qeexo インターフェース関連 5年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 53 KTB Network, (台) Inventec, (米) Sierra Ventures, (米) Danhua Capital
36 SEWorks モバイルセキュリティ 5年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 52.5 Smilegate Investment, Wonik Investment Partners
37 White Pharmaceutical Corporation 医薬品原料生産 5年 未満 バイオ/ヘルスケア 医療 50 Kolon Investment, NeoPlux
38 TLX (TLX PASS) フィットネスO2O 7年 以上 ICT サービス 生活サービス 50 LB Investment, One & Partners
39 Kokomo モバイルゲーム開発 3年 未満 ゲーム モバイルゲーム 50 K Cube Ventures, Stonebridge Capital
40 Genoplan 遺伝子検査サービス 3年 未満 バイオ/ヘルスケア ヘルスケア 50 SoftBank Ventures Korea, Samsung Venture Investment, Wonik Investment Partners
41 OddM (AdPick) 口コミマーケティング 6年 未満 ICT サービス マーケティング広告/販売/ 50 Korea Omega Investment
42 AKA Intelligence (Musio) 人工知能 ロボット開発 4年 未満 ICT製造 ロボット/ドローン 50 DS Asset, EOGF Partners, Tigon Investment, LG UPlus, (日) Gakken
43 Stronghold Technology コーヒーロースター開発 7年 未満 ICT製造 スマートデバイス 50 Premier Partners, SoftBank Ventures Korea Korea, Mirae Asset Venture Investment, Intervest 44 Bitfinder (Awair) 空気清浄機 3年 未満 ICT製造 消費者家電 50 (米) Altos Ventures, Samsung Venture Investment, LB Investment, GS SHOP
45 B2LiNK 海外eコマース 3年 未満 流通/サービス eコマース 50 IBK(Industrial Bank of Korea), SK Securities
46 Roof Funding 不動産 P2P 2年 未満 ICT サービス クラウドファンディング 50 Korean Investment Partners, K Venture Group など
47 Greedeat (What's for today) 飲食店キュレーション 3年 未満 ICT サービス フードテック 50 K-Net Investment Partner, Capstone Partners, (米) Big Basin Capital, SJ Investment Partners 48 G'Audio Lab VRオーディオサウンド 1年 未満 ICT サービス SW技術ソリューション 50 Korean Investment Partners, LB Investment, SoftBank Ventures Korea Korea, Capstone Partners など
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 2. 2016 スタートアップ資金調達-金額別状況
PART 3
2016 スタートアップ資金調達-設立年数別状況
––––––
3-1. 2016 設立年数別資金調達状況
2016 資金調達設立年別分布
社数 / 資金調達額
設立 資金調達金額 (億ウォン) 社数(社) 調達額上位１社 計 金額 金額 非公開 一部公開 1年未満 216.2 34 20 14 - - G'Audio Lab (50億) 2年未満 1,295.2 90 67 22 1 - Team Grape (70億) 3年未満 2,152.1 80 62 18 - - With Innovation (200億) 4年未満 1,106.5 38 25 10 3 - Viva Republica (265億) 5年未満 3,277.5 30 25 4 1 - Memebox (1,430億) 6年未満 1,332.5 22 17 5 - - WoowaBrothers(570億) 7年未満 140 8 7 1 - - Stronghold Technology (50億) 7年以上 558 11 9 2 - - Ridi (200億) 計 10,078 313 232 76 5 •資金調達企業数が最も多い設立年数 : 1年以上 2年未満(90社)
•資金調達企業数が最も少ない設立年数 : 6年以上 7年未満(8社)
•最多資金調達金額 : 4年以上 5年未満(3,277.5億ウォン)
鏣甧䎃侧ⴽꆃ锃ꆃ겘ןꆃ锃⟰噟侧
0 1,250 2,500 3,750 5,000 0 20 40 60 80 100 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 社数(社) 金額(億ウォン) 558 140 1,332.5 3,277.5 1,106.5 2,152.1 1,295.2 216.2 11 8 22 30 38 80 90 34 216.2 1,295.2 2,152.1 1,106.5 3,277.5 1,332.5 140 558+
+
.FNFCPY ⭙ؐؓٝ2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 3. 2016 スタートアップ資金調達-設立年別状況
4%
3%
7%
10%
12%
26%
29%
11%
1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上6%
1%
13%
33%
11%
21%
13%
2%
1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上2016 設立年数別-資金調達企業数
(計313社)
2016 設立年数別 ‒ 資金調達額
(計1兆78億ウォン)
•1年以上 2年未満の資金調達は90社で資金調達企業数の29%の割合、金額ベースでは全体の13%(1,295.2億)を占める
•4年以上 5年未満の資金調達は30社で資金調達企業数の10％の割合、資金調達金額の割合は33%(3,277.3億ウォン)で最も多い
: MEMEBOX(1,430億ウォン), Lezhin Entertainment(500億ウォン) などがこの区間に含まれる
•
企業数では初期スタートアップの資金調達の割合が高く、0 3年未満の資金調達企業数が全体の66%を占める
•0 5年未満は設立年数が長いほど一企業あたりの平均資金調達金額が増加傾向にある
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 3. 2016 スタートアップ資金調達-設立年別状況
0 700 1,400 2,100 2,800 3,500 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 558 140 1,332.5 3,277.5 1,106.5 2,152.1 1,295.2 216.2 390 377 1,950.5 1,879.5 1,643.5 1,119.2 759.9 2015(億ウォン) 2016(億ウォン) 0 18 36 54 72 90 1年未満 2年未満 3年未満 4年未満 5年未満 6年未満 7年未満 7年以上 11 8 22 30 38 80 90 34 9 13 17 35 41 64 31 2015(社) 2016(社)
3-2. 2015-2016 設立年別資金調達状況
•2015年に比べ資金調達額は全体的に増加、2年以上 3年未満の資金調達社数が41社→80社へと設立年数別では最も増加
•1年未満 / 3年以上 4年未満の資金調達金額は減少
•調達社数では2015年、2016年共に1年以上 2年未満のスタートアップが最も多く、調達金額では4年以上 5年未満のスタートアップが最も多い
2015-2016 設立年数別 ‒ 資金到達企業数
(2015年 210社 / 2016年 313社)
2015-2016 設立年数別 ‒ 資金調達金額
(2015年 8,119.6億ウォン / 2016年 1兆78億ウォン)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 3. 2016 スタートアップ資金調達-設立年別状況
PART 4
2016 スタートアップ資金調達-業種別状況
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 0 40 80 120 160 200 ICTサービス バイオ/ ヘルスケア 流通/ サービス コンテンツ ICT製造 ゲーム 製造 その他 社数(社) 金額(億ウォン) 553 107.3 2,220.4 716.3 1,142.6 357 461 4,520.4 4,520.4 461 357 1,142.6 716.3 2,220.4 107.3 553 業種 金額 (億ウォン) 社数(社) 最多資金調達企業名 計 金額公開 非公開 一部公開 ICT サービス 4,516.4 173 132 37 4 - WoowaBrothers(570億)
ICT製造 461 22 16 6 - - Kiwi Plus(70億)
ゲーム 357 20 15 5 - - Highbrow(64億) コンテンツ 1,142.6 25 18 7 - - Lezhin Entertainment(500億) バイオ/ヘルスケア 716.3 32 26 5 1 - B Bros(70億) 流通/サービス 2,224.4 29 15 14 - - Memebox(1,430億) 製造 107.3 9 7 2 - - Destin Power(30億) その他 553 3 3 - - - Yello Mobile(478億) 計 10,078 313 232 76 5 •
調達企業数が最も多い業種 : ICT サービス(173社)
•資金調達金額が最も多い業種 : ICT サービス(4,514.4億ウォン)
•最多の資金調達(金額ベース)を行った企業の業種 : 流通/サービス(Memebox 1,430億ウォン)
4-1. 2016 業種別資金調達状況
2016 スタートアップ業種別分布
社数 / 資金調達額
2016 業種別資金調達学及び資金調達社数
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
1%
3%
6%
7%
8%
9%
10%
55%
ICTサービス バイオ/ヘルスケア 流通/サービス コンテンツ ICT製造 ゲーム 製造 その他5%
1%
4%
5%
11%
22%
7%
45%
ICTサービス バイオ/ヘルスケア 流通/サービス コンテンツ ICT製造 ゲーム 製造 その他4-1. 2016 業種別資金調達状況
•業種別では調達企業数(55%, 173社) 、調達金額(45%,4,516.4億ウォン)共にWoowaBrothers(570億ウォン)が含まれるICT サービスが最も好調
•社数の割合はバイオ/ヘルスケア(10%, 32社)、流通/サービス(9%, 29社)がICT サービスの次に好調で、資金調達額では流通/サービス(22%, 2,224.4億ウォン)、
コンテンツ(11%, 1,142.6億ウォン) が増加傾向
•平均資金調達額では流通/サービスが85.4億ウォン(26社/2,224.4億ウォン)で最も多いが、これは2016年に最も多く調達金額をしたMEMEBOX(1,430億)の数値が影響
2016 業種別 ‒ 資金調達社数
(計313社)
2016 業種別資金調達額
(1兆78億ウォン)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
55%
1%1%1% 1%1% 1% 2% 4% 4% 4% 4% 6% 13%78% 4% 18%
流通/サービス
2,224.4億ウォン
/ 22%
ICT製造 461億ウォン / 5% ゲーム 357億ウォン / 3%製造 107.3億ウォン / 1% バイオ/ヘルスケア 716.3億ウォン / 7% その他 553億ウォン / 5% eコマース 1,823億ウォン / 6% 流通/物流 401.4億ウォン / 1%
ICT サービス
4,516.38億ウォン / 45%
生活サービス 1,331億ウォン / 13% 広告/販売/マーケティング 568.5億ウォン / 6% SW 技術 441.5億ウォン / 4% クラウドファンディング 434億ウォン / 4% 金融/保険 390.4億ウォン / 4% 旅行/宿泊 369億ウォン / 4% フードテック 196.6億ウォン / 2% ファッション/美容 145.5億ウォン / 1% ビジネスソリューション 130.7億ウォン / 1% その他 126.5億ウォン / 1% 教育 119億ウォン / 1% 交通/車 73.5億ウォン / 1% データ/情報管理 57.7億ウォン / 1% プログラム/アプリ 49億ウォン / 1% 不動産 47.5億ウォン / 1% 通信 25億ウォン / - コミュニティ 11億ウォン / -•業種別ではWoowaBrothers、YelloO2Oなど生活関連サービスが13%を占めており、最も多くの金額を調達
•2015年に引き続きフィンテック(クラウドファンディング及び金融/保険) が上位に入り、特にP2P取引などのクラウドファンディング関連の人気が引き続き好調
•Yello Digital Marketingが２度の資金調達に成功(270億ウォン)、 広告/販売/マーケティングの割合(6%)も2015に引き続き好調
•
人工知能やVR/ARへの注目の高さから、関連技術を持ったスタートアップの資金調達は増加 (4%)
•流通/サービスのeコマースは、2016年に最も多くの資金調達をしたMEMEBOXにより高い割合となった
•コンテンツではwebコミックなど出版/漫画/小説が去年に比べ増加傾向にあるが、MCNは縮小傾向
4-2. 2016 業種詳細別の資金調達状況(投資金額基準上位3業種)
89% 1% 3% 7%コンテンツ
1,160.6億ウォン
/ 11%
出版/漫画/小説 709億ウォン / 7% 映像/放送/MCN 296億ウォン / 3% 公演/音楽/展示 127.6億ウォン / 1% コンテンツ/メディア 10億ウォン /-2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
0 1,100 2,200 3,300 4,400 5,500 ICTサービス バイオ/ ヘルスケア 流通/ サービス コンテンツ ICT製造 ゲーム 製造 その他 553 107.3 357 461 1,142.6 2,224.4 716.3 4,516.4 340 6 347 130.2 765 731 450.5 5,049.9 2015(億ウォン) 2016(億ウォン) 0 36 72 108 144 180 ICTサービス バイオ/ ヘルスケア 流通/ サービス コンテンツ ICT製造 ゲーム 製造 その他 3 9 20 22 25 29 32 173 2 1 15 6 21 21 15 129 2015(社) 2016(社)
4-3. 2015-2016 業種別資金調達状況
•2016年業種別の資金調達企業数は全業種で増加、ICT サービスは129社→173社でプラス44社と全業種で最も資金調達企業数が増えた
•金額ベースではICTサービス以外(5,049.9億ウォン→4,526.4億ウォン)は増加、特に流通/サービスが増加(731億ウォン→2,224.4億ウォン)
•ICTサービスの平均投資金額は2015年39.14億ウォンから26.1億ウォンへと減少
2015-2016 業種別資金調達企業数
(2015年210社 / 2016年313社)
2015-2016 業種別資金調達金額
(2015年8,119.6億ウォン / 2016年1兆78億ウォン)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
業種 業種詳細 (億ウォン)調達額 社数 (社) 調達額合計 (億ウォン) 社数合計 (社) ゲーム モバイルゲーム 282 15 357 20 VR/ARゲーム 55 3 パブリッシャー 20 1 オンラインゲーム - 1 コンテンツ 出版/漫画/小説 709 6 1,142.6 25 映像/放送/MCN 296 11 公演/音楽/展示 127.6 3 コンテンツ/メディア 10 5 バイオ/ヘルスケア 医療 489.3 20 716.3 32 ヘルスケア 221 11 バイオ農業 6 1 流通/サービス eコマース 1,823 15 2,224.4 30 流通/物流 401.4 12 サービス - 3 製造 ファッション/美容 67.3 6 107.3 9 機会/装備 31 2 幼児向け 9 1 その他 コングロマリット 543 2 553 3 エネルギー 10 1
4-4. 2016業種詳細別の資金調達状況
業種 業種詳細 (億ウォン)調達額 社数 (社) 調達額合計 (億ウォン) 社数合計 (社) ICT サービス 生活サービス 1,331 35 4,516.4 172 広告/販売/ マーケティング 568.5 13 クラウドファンディング 434 10 SW技術ソリューション 441.5 19 金融/保険 390.4 13 旅行/宿泊 369 10 フードテック 196.6 5 ファッション/美容 145.5 7 ビジネスソリューション 130.7 7 その他 サービス 126.5 4 教育 119 21 交通/車 73.5 7 データ/情報管理 57.7 8 プログラム/ アプリケーション 49 4 不動産 47.5 3 通信 25 3 コミュニティ 11 3 ICT 製造 スマートデバイス 334 14 461 22 製品/部品 75 2 IoT 44 5 金融/セキュリティ 8 12016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 4. 2016スタートアップ資金調達-業種別状況
PART 5
2016 スタートアップ資金調達-投資会社の状況
5-1. 2016 投資会社の状況
•2016年、投資実行会社の総数 : 計249社
* 企業名公開のみ/ 個人投資会社は非公開が多いため調査から除外 •投資会社の国別内訳 : 韓国80%(199社), 海外20%(50社)
•投資会社の種類はVC(ベンチャーキャピタル)が全体の41.5%(200社中83社)を占める
投資会社種類 詳細 投資実施(社) VC ベンチャーキャピタル 61 83 新技術産業金融 14 LLC 8 アクセラレーター アクセラレーター 16 16 エンジェル投資 エンジェル投資クラブ 3 5 個人投資組合 2 その他投資会社 その他投資会社 17 17 金融機関 資産運営/PE運営 6 18 銀行 5 証券会社 5 貸金業 2 機関/財団/大学 機関/財団/協会 5 7 技術保有会社 2 事業会社 大企業 9 53 中堅企業 15 中小企業 28 海外企業 投資会社 42 50 事業会社 82016 投資実行会社の国別内訳
(計249社)
VC アクセラレーター エンジェル投資 その他投資会社 金融機関 機関/財団/大学 事業会社 海外企業 0 20 40 60 80 100 50 53 7 18 17 5 16 83 (社数 : 社)2016 投資実行会社の種類別内訳
(計249社)
韓国 米国 日本 中国 英国 フランス オーストラリア 台湾 ロシア イスラエル 0 40 80 120 160 200 1 1 1 1 1 1 10 11 23 199 (社数 : 社)2016 投資実行会社の内訳詳細
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況
5-2. 2016 投資会社別金額(金額順/30億ウォン以上) (1)
投資会社 資金調達企業 金額(億ウォン) 設立 業種 業種詳細 企業詳細
1 (中) Hillhouse Capital Group Consortium Woowa Brothers (Baemin) 570 6年 未満 ICT サービス 生活サービス フードテック
2 IMM PE Lezhin Entertainment 500 5年 未満 コンテンツ 出版/漫画/小説 webコミック
3 (日) SBI Holdings Yello Mobile 363 5年 未満 その他 コングロマリット モバイルサービス総合
4 Q Capital Partners Yello O2O 250 6年 未満 ICT サービス 生活サービス O2O
5 JKL Partners With Innovation (Good Choice) 200 3年 未満 ICT サービス 旅行/宿泊 宿泊O2O
6 (Partners For Growth)(米) PFG Yello Digital Marketing 170 3年 未満 ICT サービス 広告/販売/マーケティング デジタルマーケティンググループ
7 (濠) Macquarie Capital Yello Mobile 115 5年 未満 その他 コングロマリット モバイルサービス総合
8 Synergy Partners Yello Digital Marketing 100 3年 未満 ICT サービス 広告/販売/マーケティング デジタルマーケティンググループ
9 KG Inicis 8Percent 100 3年 未満 ICT サービス クラウドファンディング P2P貸付
10 Humax Mesh Korea (Bootake) 80 4年 未満 流通/サービス 流通/物流 IT物流
投資会社 資金調達企業 金額(億ウォン) 設立 業種 業種詳細 企業詳細
11 NCSOFT Highbrow 64 5年 未満 ゲーム モバイルゲーム モバイルゲーム IP
12 NCSOFT Uvify 48 3年 未満 ICT製造 スマートデバイス 人工知能ドローン
13 SV Investment Kiwi Plus 40 4年 未満 ICT 製造 スマートデバイス 子供向けスマートウォッチ
14 (中) DT Capital Partners Smart Study (Pink Fong) 35 7年 未満 ICT サービス 教育 モバイル 教育
15 (米) Altos Ventures (Zigzag)Croquis 30 5年 未満 ICT サービス ファッション/美容 女性向けECキュレーションアプリ
16 SoftbankVentures Global Networks (MeatBox) 30 3年 未満 流通/サービス eコマース B2B畜産取引プラットフォーム
17 SoftbankVentures (True Balance)Balance Hero 30 3年 未満 ICT サービス 生活サービス SIMカード残高確認アプリ
18 Posco Capital Idnstory (Haezoom) 30 5年 未満 ICT サービス その他 サービス 太陽光関連IT
19 DSC Investment Carrie Soft 30 3年 未満 コンテンツ 映像/放送/MCN 子供向けMCN
20 KT Tooneed Entertainment 30 4年 未満 コンテンツ 出版/漫画/小説 webコミック制作
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況
5-3. 2016 投資実施回数(5社以上) (1)
投資会社 投資実施(件) 業種 資金調達企業 計 金額 公開 非公開金額 サービスICT 製造ICT ゲーム コンテンツ ヘルスケアバイオ/ サービス流通/ 製造 その他 1 K Cube Ventures 24 21 3 10 10 1 3Nerd Games, Doctor Kitchen, Danggeunmarket, Dable, Moai Games, Baby friends, V8, Salt Lab, Standigm, Seerslab (Lollicam), Shift up (Destiny Child for kakao), Cwavesoft, Obelab, WhaTap, Jubilee Works (Jubilee Timetree),
Codesquad, Kokomo, Kongdoo Company, PlaySnackk, Play Hard, Finger Plus, Korea Credit Data (Credit Check), EVRStudio, VITA (Cash Tree)
2 Stonebridge Capital 20 20 - 11 3 1 1 3 1 Novomix, Dable, Loplat, LBInvestment, Reality Reflection, MAD Square (Snackk), Madup, Sentbe, Sualab, Style Share, Spoqa (Dodo point), Ocean Bridge, WEX24 Korea, Uberple (Snek), UElectronics, Intocell, Zeroweb, KStone, Kokomo, Flitto
3 Investment HoldingsKAIST Venture 16 7 9 10 2 2 2 000gan, Looxid Labs, Marie Table (Hobbyful), Marvelous, Backpackers Group (Bibimbap), Butler (Mosiler), Baby friends, SINI Company, Elice, Orbitz, Osharehouse, ulalaLAB, Ino On (Park Flex), Creatrip, Promisope (Careful), Hogangnono
4 Banks Foundation for Young Entrepreneurs D.CAMP
15 11 4 14 1 Loplat, Moin, Baby friends, BSM IT, Onui, Waug Travel (Waug), With mate (Dog mate), Town Company (Town Us), Tella, Ticket Plays (EduTicket), Partner (Grab), Plating, Finda, Korea Credit Data (Credit Check), Havit (Play of Difference)
5 (米) Strong Ventures 13 10 3 12 1 Danggeunmarket, Loplat, Moin, Miso, Be Success, Sodit, NSpoons, Onui, With mate(Dog mate), Plating, FixNow, Finda 6 Capstone Partners 13 13 - 9 1 1 2 8Percent, G'Audio Lab, Greedeat (What's for today), Danggeunmarket, The Farmers (Market Kurly), MAD Square (Snackk), Moin, Sodit, Aiji Net (MyRealPlan), NTossGames, Craclefactory (Womenstalk), Tenping, Plating 7 BonAngels Venture Partners 12 10 2 11 1 Nearthlab, MacaronFactory (Macaron), Bucket Plays (Today's Home), Butler (Mosiler), Brave Mobile (Soomgo), Stayes, Mverse (Surprise), Orange garden (Let's go), Oshare, One Moment, Terafunding, Partner (Grab) 8 SoftBank Ventures Korea Korea 12 11 1 3 1 1 1 3 2 G'Audio Lab, Global Networks (MeatBox), My Music Taste, Balance Hero (True Balance)-twice, Vespa, Real Estate Direct (R.Square), Stronghold Technology, Speclipse, Apartmentary, Genoplan, Tomocube 9 Primer 11 6 5 11 Dream attic (Castingn), Rengo, Lawoafactory (Modusign), Miso, Supermenz, Scale Chain, Onui, With mate (Dog mate), JOBIS & VILLAINS (JOBIS), FixNow, Hogangnono 10 (米) Altos Ventures 10 9 1 5 1 1 1 2 Lendit, Memebox, Backpacker (Ideas), Brain Commerce (Job Planet), Viva Republica (Toss), Bitfinder (Awair), Syntekabio, WhaTap, Croquis (Zigzag), EVRStudio 11 Samsung Venture Investment 10 7 3 7 1 1 1 Nuvent (Share@), MAPSSI.com (MAPSSI), Broteen, Blocko (Coinstack), Bitfinder (Awair), Genoplan, Jienem, Genieworks, Gtention (Welcome), Havit (Play of Difference) 12 Korean Investment Partners 10 10 - 6 1 2 1 G'Audio Lab, The Farmers (Market Kurly), Roof Funding, Seculetter, UElectronics, 72sec, Toomics, Funda, Honey Biz Hrd (Ddingdong), VITA (Cash Tree) 13 Naver 10 2 8 6 1 2 1 Nexpress, Buzz Music Korea, Vendys (Sikdae), Nspace (SpaceCloud), Urban Play, Elice, Widevantage, Trust Us (POING), Polariant 14 Intervest 8 8 - 1 2 1 3 1 Lunit, Sualab, Stronghold Technology, Speclipse, Craclefactory (Womenstalk), Toomics, Funda, Healcerion (Sonon)
15 DSC Investment 8 8 - 4 1 1 1 1 8Percent, Riiid (ReRemark), WAVUS (carby), illimus, Carrie Soft, Tripod Studios, Team Grape, Flitto
16 LB Investment 8 8 - 2 1 3 2 G'Audio Lab, The Farmers (Market Kurly), LBInvestment, Bitfinder (Awair), Standigm, Obelab, TLX (TLX PASS), Team Grape
投資会社
投資実施(件) 業種
資金調達企業
計 金額 公開 非公開金額 サービスICT 製造ICT ゲーム コンテンツ ヘルスケアバイオ/ サービス流通/ 製造 その他
17 Magellan Technology Investment 7 7 - 3 1 1 1 1 Broteen, Shaker Media, Aurumplanet (Liner), keypair, Taggle, TradLinx, IMT Korea
18 Mirae Asset Venture Investment 7 6 1 4 1 GameCoach, Luxrobo, Stronghold Technology, Aiji Net (My Realplan), ULikeKorea (Livecare), Influencial, PRND Co. (Hey Dealer)
19 InvestmentSmilegate 7 7 - 3 1 1 2 The Whale Games (Battle Comics), Vuno Inc Korea, Salt Lab, SEWorks, Wadiz, Fount, Healcerion (Sonon)
20 UTC Investment 7 7 - 2 2 3 The Farmers (Market Kurly), Baud, Seculetter, Casual Steps (Snappy), Taggle, TradLinx
21 Coolidge Corner Investment 6 6 - 4 1 1 Mr.Mention, Cocoscan (FineRemark), WAVUS (carby), ULikeKorea (Livecare), Injin, Honeybees (Ddingdong)
22 Posco Capital 6 6 - 4 2 Nature Glutec, BBBtech, Shaker Media, Idnstory (Haezoom), 10 fingers (Date Pop), Honeybees (Ddingdong)
23 DS Asset 6 6 - 2 1 1 2 The Farmers (Market Kurly), Riiid (ReRemark), Maxst, AKA Intelligence (Musio), EONE-DIAGNOMICS, Team Grape
24 Mega Investment 5 5 - 4 1 42Company (Slide), Master company (04Master), Mathpresso (Quanda), Balance Hero (True Balance), Speclipse
25 (米) 500 Startups 5 4 1 3 1 DaytoLife (Jun), Be Success, 1Life 1Technology (Wahome), Finda-twice
26 (米) Sazze Partners 5 3 2 5 Miso, Supermenz, Plating, FixNow, Hogangnono
27 L&S Venture Capital 5 3 2 3 1 1 Double H (Lumidiet), MAD Square (Snackk), Maxst, Sentbe, Classtime (Mylo)
28 (中) DT Capital 5 4 1 1 1 2 Leferi-twice, My Music Taste, Smart Study (Pink Fong), Inomdle Lab
29 Company K Partners 5 5 - 3 1 1 Now busking company (Now Play), Ridibooks, Sandbox Network, Plating-twice
30 K Bridge Investment 5 3 2 4 1 42Company (Slide), Rengo, Lawoafactory (Modusign), Venditz (24Moa), Casual Steps (Snappy)
31 FuturePlay 5 3 2 4 Nearthlab, Apposha, CatchItPlay (CatchItEnglish), Finda-twice
32 IBK Capital 5 5 - 5 Newsystock, Spoqa (Dodo point), Chinada (Chinatan), Korea Carsharing (Carsome), Honeybees (Ddingdong)
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況
5-4. 2016 金額別投資実施状況
* この表は投資金額ではなく、投資規模別の投資実行件数を集計したものです。10億ウォン以上の投資は共同投資で行われることが多く、投資会社の個別投資金額が公開されることが少ないため、
金額による区分ではなく金額別参加状況を(5件以上の投資に参加した会社は太文字で表記)まとめました。
2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 5. 2016スタートアップ資金調達-投資会社の状況
0.1億 以上 10億 未満 10億 以上 30億 未満 30億 以上 50億 未満 50億 以上 100億 未満 100億 以上 300億 未満 300億 以上 500億 未満9件 K Cube Ventures, Stonebridge Capital
8件 Banks Foundation for Young Entrepreneurs
D.CAMP, BonAngels Venture Partners
7件 KAIST Venture Investment Holdings K Cube Ventures
6件 Capstone Partners, UTC Investment
5件 Primer (米) Strong Ventures SoftBank Ventures Korea Korea, Stonebridge
Capital
Stonebridge Capital
4件 K Cube Ventures, (米) Strong Ventures DS Asset, Magellan Technology Investment, DSC
Investment, Intervest
LB Investment
3件 Magellan Technology Investment, Coolidge Corner
Investment
Smilegate Investment, Korean Investment Partners, Samsung Venture Investment, Mirae Asset Venture Investment, Banks Foundation for Young
Entrepreneurs D.CAMP
LB Investment, Smilegate Investment SoftBank Ventures Korea Korea, Korean
Investment Partners, (米) Altos Ventures, Wonik Investment Partners, Hanwha Investment
Korean Investment Partners
2件 Capstone Partners, Samsung Venture Investment,
FuturePlay, Mirae Asset Venture Investment, Mega Investment, (米) Sazze Partners, (米) 500 Startups, Infomark, Venture Square, MashUp Angels, Songhyun Investment, Seven Angels Holdings, Bigbang Angels, Hana Financial Investment, AI Angel Club, NHN Entertainment
BonAngels Venture Partners, Posco Capital,
Company K Partners, Coolidge Corner Investment, L&S Venture Capital,(米) Altos Ventures, (米) 500 Startups, IBK(Industrial Bank of Korea), Medici Investment, SJ Investment Partners, KDB(Korea Development Bank),
AJU IB Investment, P&I Investment, ES Investor, Union Investment Partners, IBK Capital, SL Investmen, SV Investment
Mega Investment, DSC InvestmentCapstone Partners, Intervest, (米) Altos Ventures, Partners Investment, Cognitive Investment, SBI Investment Korea, (米) Qualcomm Ventures
Capstone Partners, Samsung Venture Investment, DSC Investment, Korea Omega Investment, Shinhan Capital, Humax, Atinum Investment, KTB Network, LG UPlus
SoftBank Ventures Korea Korea (米) Goodwater Capital,
Formation Group
1件 Company K Partners, K Bridge Investment,
Stonebridge Capital, Posco Capital, (中) DT Capital, Hyundai HCN, Neowiz Investment, THE SQUARE & COMPANY, Bokwang Investment, Vision Creator, Tidesquare, The Turning Point, Korea Venture
Investment, Magna Investments, JP Company, Seoul Investment Partners, Midas Dong-A Investment, Collz Dynamics, Central Investment Partners, Fasoo, Danal, Suprema Investment, Hyundai Media, DXL, Shinhan Bank, NHN Investment, Syl Company, Mocomsys, Altonsports, Cosine Individual Cooperative, NTELS, 10x10, Woori Bank, Megastudy, Neofly, Innobase, Korea Science & Technology Holdings, Hanbit Investment, KB Securities, Michuhol Angel Club, ES Investor, The Nest & Company, SK Planet, MoCA Ventures, Able
Communications / (米) Big Basin Capital / (中) Shindong Network, Empower Investment, Peking University
Founder Group, DSKY Ventures / (日) Global Brain, Venture Republic
K Bridge Investment, SoftBank Ventures Korea Korea, FuturePlay, (中) DT Capital, KDB(Korea Development Bank), Hanwha DreamPlus, Sejong Venture Partners, Seoul Tech Investment, Central Investment Partners, Plantree Partners, Suprema Investment, BK Investment, The Wells Investment, Sunbo Angel Partners, Devsisters, SEMA
TranslinkInvestment, Shinhan Bank, K Cube Holdings, Shinhan Capital, Busan United Holdings, ID Ventures, NAU IB Capital, Idea Bridge Asset Management, Hyundai Motors, NEO plux, Mechanism Angel Fund, Ankang Venture Investment, HG Initiative, Devsisters Ventures, K2 Investment Partners, KT, Ost Investment, Seven Angels Holdings, Woori Bank, Magna
Investments, WOOSHIN Venture Capital, Korea Omega Investment, Timewise Investment, Innopolis Partners, East Gate Partners, Hanbit Investment, Hanwha Investment, Humedix, Daesung Private Equity, DTN Investment, Daekyo Investment, GS SHOP, G.N. Tech Venture Investment, Seoul Investment Partners, KITE Entrepreneuship Foundation, IMM Investment, Kakao, KB Investment, LabGenomics, KDB Capital, Bokwang Investment, NHN Entertainment , K-Net Investment Partner, SKinfosec, K-Run Ventures, K Venture Group / (米) Big Basin Capital, Y Combinator, Greylock Partners, Lowercase Capital, Foundation Capital, Graph
Ventures / (中) Lily&Beauty / (日) SEIBU Capital, TOEI Animation, SMBC Capital
Posco Capital, Naver, IBK Capital, L&S Venture Capital, Primer, Korean Investment Partners, Company K Partners, K Bridge Investment, (米) Sazze Partners, (米) Strong Ventures, (中) DT Capital, HnAP, SK Telecom, Hanmi Science, Songhyun Investment, KDB(Korea Development Bank), Midas Dong-A Investment, Kolon Investment, Stick Investment, DTN Investment, ID Ventures, Atinum Investment,
NCSOFT, Daekyo Investment, Woowa Brothers, Intops, SV Investment, Humax, HB Investment, G.N. Tech Venture Investment, IBK(Industrial Bank of Korea), KB Investment, KT, K-Run Ventures, Seoul Investment Partners, NEO plux / (米) Funder's Club, Y Combinator / (日) YJ Capital / (露) Add Venture
Smilegate Investment, DS Asset, Naver, Mirae Asset Venture Investment, Posco Capital, Intervest, IBK Capital, K Cube Ventures, IBK(Industrial Bank of Korea), Tigon Investment, DTN Investment, Synergy IB Investment, KB Investment, ID Ventures, Premier
Partners, Hyundai Venture Investment, Atinum Partners, EOGF Partners, NCSOFT, JB Asset Management, NEO
plux,KCLAVIS Investment, One & Partners, Kolon
Investment, Union Investment Partners, Hana Financial Investment, KDB Capital, BI Investment, SK Securities, Seoul Investment Partners, GS SHOP, Mirae Asset Capital, KDB(Korea Development Bank), K-Net
Investment Partner, Songhyun Investment, K Venture Group, UBCare, SJ Investment Partners, eBest
Investment, Kukje Pharma, IHU Investment, K2 Investment Partners / (米) Big Basin Capital, Danhua Capital, Sierra Ventures, Qualcomm Ventures / (日) Gakken, Rakuten Ventures / (台) Inventec / (英) Kingsley Capital Partners
Company K Partners, Posco Capital, LB Investment, Capstone Partners,
Coolidge Corner Investment, Partners Investment, Mega Investment, DS Asset, Intervest, UTC Investment, (米) Altos Ventures, (中) DT Capital, IMM Investment, Bokwang Investment, KG Inicis, Samsung Investment, SEMA TranslinkInvestment, Q Capital Partners, Premier Partners, Synergy Partners, Praxis Capital Partners, Shinhan Investment, ID Ventures, JKL Partners, AJU IB Investment, KTB Network, SL Investmen, IBK(Industrial Bank of Korea) / (米) Formation Group, Goodwater Capital, PFG(Partners For Growth) / (濠) Macquarie Capital
(米) Altos Ventures, IMM PE / (米) Mousse Partners, Funder's Club, Pear
Ventures, Cowboy Ventures, Cota Capital / (中) Hillhouse Capital Group Consortium / (日) SBI Holdings
PART 6
2016 スタートアップのM&A状況
•
2016年スタートアップM&A : 22件(買収 : 19件, 合併 : 3件)
•
2015年はYelloMobileの子会社(Yello Digital Marketing Group, Yello Travel, Yello Shopping Media)が15件の買収を行ったため増加傾向にあったが、2016年はYelloMobileの買収が
減り全体のM&A数は減少(40件→22件)
•2016年12月, 韓国スタートアップのコングロマリット事業者である500VはKONEXに上場
2016 月別スタートアップ M&A状況
6-1. 2016 スタートアップのM&A状況
2015-2016 月別スタートアップM&A件数
0 2 4 6 8 10 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 6 3 2 1 4 1 1 1 3 2 3 1 1 4 5 4 9 2 5 4 2015(社) 2016(社) 0 1 2 3 4 5 6 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 1 1 5 3 2 1 3 1 1 3 買収(社) 合併(社)2016 韓国スタートアップ 資金調達の状況レポート
ㅣ
PART 6. 2016 スタートアップのM&A状況
買収
買収企業 被買収企業 被買収企業詳細 備考1月-1 (Ddingdong)Honeybees Pinkpage オンデマンド生活サービス
1月-2 Kakao LOEN Entertainment 総合音楽コンテンツ 株式 76.4% (1兆8,700 億)
1月-3 Baemin Fresh Ongkasomsi 高級弁当
2月-1 Kakao Parking Square (Park here) 駐車場検索、予約サービス 株式100% (100億)
3月-1 Baemin Fresh Tuling デットクスジュース
7月-1 Enuri Megabrain (Shipget) 越境ECアプリ 株式82%
7月-2 Yanolja Hotel Now ホテルの当日予約サービス
7月-3 Dongwon Home Food (The Banchan)WFoodMarket 定食オンラインモール
9月-1 Zimzom Matajwo O2O荷物保管 株式82%
10月-1 IGAWorks (I'm a gamer)Userworks モバイルビジネスプラットフォーム
10月-2 Futurestream Networks
(中) Oblisss 中 Online Marketing
Consulting Company (中) 現地オンラインマーケティング
11月-1 RGPkorea (Yogiyo) Npot 配達アプリサービス
11月-2 Spotlightly 064Studio ブランドデザインコンサルティング
11月-3 Nexon NSC モバイルゲーム開発 (メープルストーリーM共同開発)
買収
買収企業 被買収企業 被買収企業詳細 備考12月-1 Spoqa Tmon Plus 個人商店向け顧客管理サービス
12月-2 B2LiNK Skin Angel 天然成分化粧品
12月-3 Wahome Housecare (日)エアビーアンドビーマネジメント
12月-4 SK Planet Hello Nature オーガニック食品のオンライン販売 株式 51%
12月-5 Acetak (Chemi-study)stoRIVERS 教育コンテンツプラットフォーム
合併
合併企業 合併後の法人名 企業詳細 備考5月 Kono labs, Opinion8 Kono labs AI基盤のスケジュール管理サービス、ビックデータ分析
7月 UFOFactorySlowalk, Slowalk デザインソリューション、ITソリューション
12月 JOBIS & VILLAINS, Datastorm JOBIS & VILLAINS 領収書サービス, クラウドソーシングデータ分析サービス
上場
上場企業名 企業詳細 設立10月 Incross KOSDAQ 上場 動画広告ネットワーク 2007年 8月 設立
11月 ME2ON KOSDAQ 上場 ソフトウェア、ゲーム 2010年 6月 設立
12月 500V KONEX 上場 ベンチャー連合 2015年 1月 出帆
12月 Ocean Bridg KOSDAQ 上場 半導体向け化学素材/装備/消耗品 2012年 3月 設立
6-2. 2016 月別スタートアップM&A状況
* ICT 分野又は設立7年未満の企業基準
