1
平成19年11月16日
各 位
会 社 名 サクサホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉岡 正紀
(コード番号 6675 東証第1部)
問合せ先 総務部長 島田 俊治
(03)5791-5511
2008 年 3 月期中間決算、通期業績予想および中期経営計画説明会資料について
当社の 2008 年 3 月期中間決算、通期業績予想および中期経営計画説明会(本日午前
10 時 30 分から開催)資料を別紙のとおりお知らせいたします。
以 上
1/37 将来の見通しに対する記述の注意事項 本資料に記載されている業績予想、将来予想については、現時点における事業環境に基づき当社が判断した予想であり、 今後の事業環境により実際に業績が異なる場合がありますのでご承知おきください。
2008年3月期中間決算、通期業績予想
および
中期経営計画
2008年3月期中間決算、通期業績予想
および
中期経営計画
2007年11月16日
■08年3月期 中間連結決算概要
■08年3月期 通期連結業績予想
■中期経営計画
本日の説明内容
3/37
08年3月期中間期 経営上の主な取り組み
■事業運営体制の刷新
■新情報システムの導入
■コビシ電機株式会社との資本および業務提携
■株式会社システム・ケイとの資本および業務提携
(4月)
(4月)
(9月)
(4月)
サクサグループ
サクサ
ホールディングス㈱
サクサ
ホールディングス㈱
サクサ㈱
サクサ㈱
サクサ ビジネス システム ㈱ サクサ ビジネス システム ㈱ サクサロジスティクス ㈱ サクサロジスティクス ㈱ コビシ電機 ㈱ コビシ電機 ㈱ サクサテクノ ㈱ サクサテクノ ㈱ ㈱ コアタック ㈱ コアタック ユニオン電機 ㈱ ユニオン電機 ㈱ サクサシステムエンジニアリング ㈱ サクサシステムエンジニアリング ㈱ サクサプロアシスト ㈱ サクサプロアシスト ㈱ サクサ アドバンスト サポート ㈱ サクサ アドバンスト サポート ㈱ サクサテクニカルサービス ㈱ サクサテクニカルサービス ㈱ 東莞可比世電子有限公司 東莞可比世電子有限公司 ㈱ マイスター ㈱ マイスター ㈱システム・ケイ ㈱システム・ケイ5/37
08年3月期 中間連結決算概要
△1.7円
△1
△5
△5
△5
増 減
(B-A)
-
1
2
3
250
当初予想
(5/11公表)
1.7円
3.4円
1
株
当
り
中
間
純
利
益
1
2
中
間
純
利
益
2
7
経
常
利
益
3
8
営
業
利
益
240
245
売
上
高
08/3期中間
(B)
07/3期中間
(A)
08年3月期 中間連結決算概要
(単位:億円)7/37
119
60
66
105
73
62
111
77
62
07/3期中間
08/3期中間
08/3期中間
ネットワークソリューション分野 セキュリティソリューション分野 FA、EMS他240
245
250
08年3月期中間売上実績とレビュー
(単位:億円) (当初予想 5/11公表)44
37
15
13
10
36
41
11
10
7
43
38
11
9
10
07/3期中間 08/3期中間 08/3期中間 キーテレホン(SAXA) キーテレホン(OEM) ネットワーク機器 公衆電話機 工事・サービス105
119
111
対前年比較
△4億円
11億円
⇒
15億円
ひかり電話関連機器の受注減少 ■ネットワーク機器
磁気カード型公衆電話機の保守ユニット需要の△3億円
10億円
⇒
13億円
減少 ■公衆電話機
△3億円
7億円
⇒
10億円
自社キーテレホン保守サービスの受注減少 ■工事・サービス
中小事業所向けキーテレホン市場の需要△4億円
77億円
⇒
81億円
低迷による受注減少 ■■キーテレホン
【ネットワークソリューション分野】08年3月期中間売上実績とレビュー
(単位:億円) (当初予想 5/11公表)9/37
44
13
3
66
46
24
3
62
42
32
3
62
07/3期中間 08/3期中間 08/3期中間 カード機器 セキュリテ ィ機器 テ レメタリング機器 FA、EMS他135
126
139
対前年比較
アミューズメント市場向けシステムの受注減少 交通事業者向けICカード対応機器の受注増加+2億円
46億円
⇒
44億円
プリンタ関連の受注増加 ■カード機器
+11億円
24億円
⇒
13億円
コビシ電機グループ化による増加 ■セキュリティ機器
3億円
⇒
3億円
■テレメタリング機器他
コビシ電機グループ化による増加 EMSの受注増加△4億円
62億円
⇒
66億円
アミューズメント市場向け部品の受注減少 ■FA、EMS他
【セキュリティソリューション分野】08年3月期中間売上実績とレビュー
(単位:億円) (当初予想 5/11公表)+6
133
127
有形固定資産
+7
57
50
無形固定資産
△4
70
74
投資その他の資産
+9
-
+9
-
増 減
(B-A)
553
544
資
産
合
計
1
1
繰
延
資
産
260
251
固
定
資
産
292
292
流
動
資
産
08/3期中間
(B)
07/3期
(A)
資産の部
08年3月期 中間貸借対照表の概要
(単位:億円)11/37
△2.4
ポイント
44.9%
47.3%
自 己 資 本 比 率
+9
553
544
負 債 お よ び 純 資 産
+13
300
287
負
債
合
計
△4
253
257
純
資
産
+15
-
+13
増 減
(B-A)
102
87
有 利 子 負 債 残 高
120
120
固
定
負
債
180
167
流
動
負
債
08/3期中間
(B)
07/3期
(A)
負債・純資産の部
08年3月期 中間貸借対照表の概要
(単位:億円)△0.2%
10.8%
11.0%
売 上 高 比 率
△1
26
27
研
究
開
発
費
14
14
08/3期中間
(B)
+1
13
減
価
償
却
費
△3
17
設
備
投
資
07/3期中間
(A)
増 減
(B-A)
08年3月期 中間設備投資、研究開発投資
(単位:億円)13/37 増 減 (B-A) 08/3期中間 (B) 07/3期 (A)
+8
△9
△17
財
務
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
△26
70
96
現 金 お よ び 現 金 同 等 物
期
首
残
高
△16
54
70
現 金 お よ び 現 金 同 等 物
中
間
期
末
残
高
△5
△2
増 減 (B-A)△21
△16
投
資
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
14
16
営
業
活
動
に
よ
る
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
08/3期中間 (B) 07/3期中間 (A)キャッシュ・フローの状況
(単位:億円)08年3月期 通期連結業績予想
15/37
08年3月期 通期連結業績予想
△4
△5.1円△3
△6
△6
△3
増 減 (B-A)9円
16.5円
10
20
23
550
当初予想 (5/11公表) 08/3期 07/3期 (A)5円
6.6円
4
7
10
510
通期(予想) (B)-
1.7円
1
2
3
240
中間11.7円
1 株 当 た り 当 期 純 利 益
9円
配
当
金
7
当
期
純
利
益
13
16
513
売
上
高
経
常
利
益
営
業
利
益
(単位:億円) (単位:億円)232
141
140
230
164
116
251
193
106
07/3期 08/3期予想 08/3期予想ネットワークソリューション分野
セキュリティソリューション分野
FA、EMS他
513
510
550
08年3月期 通期連結業績予想
(今回) (当初予想 5/11公表)17/37
80
81
30
23
18
78
80
33
19
20
92
85
32
19
23
07/3期 08/3期予想 08/3期予想 キーテレホン(SAXA) キーテレホン(OEM) ネットワーク機器 公衆電話機 工事・サービス232
230
251
通期予想(対前年比較)
+3億円
33億円
⇒
30億円
IP電話(OEM)の受注増加 ■ネットワーク機器
磁気カード型公衆電話機保守ユニット需要の△4億円
19億円
⇒
23億円
減少 ■公衆電話機
+2億円
20億円
⇒
18億円
セキュリティ関連保守サービスの受注増 ■工事・サービス
(単位:億円) 中小事業所向けキーテレホン市場の需要△3億円
158億円
⇒
161億円
低迷による受注減少 ■■キーテレホン
(今回) 【ネットワークソリューション分野】08年3月期 通期連結業績予想
(当初予想 5/11公表)102
32
7
140
102
54
8
116
112
68
13
106
07/3期 08/3期予想 08/3期予想 カード機器 セキュリテ ィ機器 テレメタリング機器 FA、EMS他281
280
299
通期予想(対前年比較)
プリンタ関連の受注増加 アミューズメント市場向けシステムの減少 交通事業者向けICカード対応機器の減少102億円
⇒
102億円
SOHO向けパッケージ商品の受注増加 ■カード機器+1億円
8億円
⇒
7億円
無線遠隔監視システムの受注増加 ■テレメタリング機器他 EMSの受注増加 コビシ電機グループ化による増加△24億円
116億円
⇒
140億円
アミューズメント市場向け部品の受注減少 ■FA、EMS他 (単位:億円)+22億円
54億円
⇒
32億円
コビシ電機グループ化による増加 ■セキュリティ機器 (今回) 【セキュリティソリューション分野】08年3月期 通期連結業績予想
(当初予想 5/11公表)19/37
08年3月期 設備投資、研究開発投資等
△0.7%
10.0%
10.7%
売 上 高 比 率
+2
89
87
有 利 子 負 債 残 高
△4
51
55
研
究
開
発
費
35
31
08/3期予想
+8
27
減
価
償
却
費
△4
35
設
備
投
資
07/3期
増 減
(単位:億円) 07/3期 08/3期予想営業利益
10億円
営業利益
16億円
減価償却費増 8億円 市場対応一時費用減 6億円 機種構成の違い およびコスト増 5億円営業利益の増減予想 07/3期~08/3期
売上減 および売価ダウン等 3億円 開発費減 4億円21/37
中期経営計画
(08/3期~10/3期)
23/37 単位:億円
3 3 3
3 1 1
2 3 2
1 5 8
1 2 5
1 4 1
1 6 4
1 6 4
1 2 4
1 4 0
1 1 6
2 3 0
7 1 3 4 1 4 40
100
200
300
400
500
600
700
05/3期
06/3期
07/3期
08/3期予想
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 ネットワークソリューション分野 セキュリティソリューション分野 FA、EMS他 経常利益655
655
560
560
513
513
5
5
10
10
業績の推移
レビュー
-ネットワークソリューション分野-
-セキュリティソリューション分野-
-FA、EMS他-
25/37 219 219 161 161 158 158 億円 オフィスソリューション展開至らず 中容量キーテレホン システム開発遅延 新情報システム導入による混乱 小規模事業所向けキーテレホン システムの販売目論見違い 288 288 313 313 生産拠点集約に伴う混乱 法規制の強化/利用者の固定電話離れ 250 300 200 150
キーテレホンシステム /
ネットワークソリューション分野
2006/3
2006/3
2007/3
2007/3
2008/3
2008/3
150 200 101 101 190 190 92 92 71 71 7272 100 億円 新型公衆電話機切替の投資抑制 自社キーテレホン 売上減少による工事減少2006/3
2006/3
2007/3
2007/3
2008/3
2008/3
50 生産拠点集約に伴う混乱 法規制の強化/利用者の固定電話離れ ネットワーク光化の進展 光関連機器の販売 目論見違いネットワーク機器 /
ネットワークソリューション分野
27/37 120 140 100 億円 80 87 87 143 143 86 86 102 102 102102 アミューズメント市場 向けカードR/W低迷 新決済システム 拡大せず
2006/3
2006/3
2007/3
2007/3
2008/3
2008/3
ICカード対応 機器受注増 アミューズメント業界法規制の強化 パスモカードの普及カード機器 / セキュリティソリューション分野
60 60 97 97 3 399 3939 62 62 億円 テレメタリング無線NCU販売 目論見違い ホームセキュリティ 販売拡大できず2006/3
2006/3
2007/3
2007/3
2008/3
2008/3
ガス事業者の設備投資意欲減退 ガス事業者の設備投資意欲減退 ホームセキュリティシステムの普及拡大 ホームセキュリティシステムの普及拡大 75 100 25 50 コビシ電機 資本提携 コビシ電機 資本提携セキュリティおよびテレメタリング機器 /
セキュリティソリューション分野
29/37 200 250 126 126 257 257 124 124 140 140 116 116 億円 提案型受注への 転換遅れ 提案型受注への 転換遅れ 新規事業 立ち上げ遅れ 新規事業 立ち上げ遅れ
2006/3
2006/3
2007/3
2007/3
2008/3
2008/3
150 100 高品質の追求、コストダウン、技術流出抑制 のため国内生産回帰 高品質の追求、コストダウン、技術流出抑制 のため国内生産回帰FA、EMS他
事業展開の方向性
31/37
事業展開の方向性
ソフトウエア分野 インテリジェント化 (音声+データ+映像)融合
コンポーネント ソリューション 事業市場
開拓
事業化
事業領域の拡大
事業領域の拡大
FA、EMS他 ネットワーク ソリューション 事業 セキュリティ ソリューション 事業 映像系商品 認証系商品 センサ系商品 アミューズメント系商品事業分野別の戦略
-ネットワークソリューション分野-
-セキュリティソリューション分野-
-FA、EMS他・ソフトウエア分野-
33/37 ■キーテレホンシステム ・オフィス・ホームソリューションの展開 (セキュリティシステムの融合) ■ネットワーク機器 ・小規模オフィス用ゲートウエイサーバの 展開 ・映像系商品、サービスの強化 ・OEM製品の海外展開 ■キーテレホンシステム ・オフィス・ホームソリューションの展開 (セキュリティシステムの融合) ■ネットワーク機器 ・小規模オフィス用ゲートウエイサーバの 展開 ・映像系商品、サービスの強化 ・OEM製品の海外展開 ■NGNサービスの開始 ■FMCの普及 ■小規模事業所向けキーテレホン市場の縮小 ■NGNサービスの開始 ■FMCの普及 ■小規模事業所向けキーテレホン市場の縮小
市場環境
市場環境
事業戦略
事業戦略
1 61 7 1 1 58 72 1 8 3 87 07/3期 実 績 08/3期 予 想 10/3期 目 標 キ ー テレホン シ ス テム ネッ ト ワ ー ク機 器 1 61 7 1 1 58 72 1 8 3 87 07/3期 実 績 08/3期 予 想 10/3期 目 標 キ ー テレホン シ ス テム ネッ ト ワ ー ク機 器 (単位:億円) 売上予想および目標 232 230 270事業分野別の戦略
-ネットワークソリューション分野-
■セキュリティシステム ・自主警備システムへの展開 ・次世代セキュリティシステムの開発 ・画像関連セキュリティ製品の拡販 ・交通系安全管理システムの開発 ■カード機器他 ・キャンパスソリューション展開の拡大 ・カードR/W周辺機器の開発展開 ■セキュリティシステム ・自主警備システムへの展開 ・次世代セキュリティシステムの開発 ・画像関連セキュリティ製品の拡販 ・交通系安全管理システムの開発 ■カード機器他 ・キャンパスソリューション展開の拡大 ・カードR/W周辺機器の開発展開市場環境
市場環境
事業戦略
事業戦略
■ホームセキュリティ・オフィスセキュリティ市場が伸張 ■アミューズメント市場低迷 ■ホームセキュリティ・オフィスセキュリティ市場が伸張 ■アミューズメント市場低迷 54 87 74 90 139 101 07/3期 実 績 08/3期 予 想 10/3期 目 標 セ キュ リティ シ ス テム カ ード機 器 54 87 74 90 139 101 07/3期 実 績 08/3期 予 想 10/3期 目 標 セ キュ リティ シ ス テム カ ード機 器 売上予想および目標 (単位:億円) 141 164 240事業分野別の戦略
-セキュリティソリューション分野-
35/37 ■FA、EMS他 ・グループ総合力で商談間口を拡大 ・設計受託により付加価値を拡大 ・TSCMの促進 ・成形機関連FA装置の生産 ■ソフトウェア ・培った技術リソース・ノウハウの活用 ・サーバ・APLソフトの開発受託拡大 ・オフショアへの展開 ■FA、EMS他 ・グループ総合力で商談間口を拡大 ・設計受託により付加価値を拡大 ・TSCMの促進 ・成形機関連FA装置の生産 ■ソフトウェア ・培った技術リソース・ノウハウの活用 ・サーバ・APLソフトの開発受託拡大 ・オフショアへの展開
市場環境
市場環境
事業戦略
事業戦略
■FA、EMS他 ・国内生産委託への転換 ・自動車関連は繁忙状態 ・事務機器系のFA市場減少 ■FA、EMS他 ・国内生産委託への転換 ・自動車関連は繁忙状態 ・事務機器系のFA市場減少 136 4 107 9 141 15 34 07/3期 実 績 08/3期 予 想 10/3期 目 標 EMS他 FA ソフト ウ ェア 136 4 107 9 141 15 34 07/3期 実 績 08/3期 予 想 10/3期 目 標 EMS他 FA ソフト ウ ェア 売上予想および目標 (単位:億円) ■ソフトウェア ・ソフト開発要員不足 ・ ・システム検証ビジネスのニーズ高まり 140 116 190事業分野別の戦略
-FA、EMS他・ソフトウェア-
主要達成目標
37/37 1.5回以上 0.9回 総資本回転率 5.0%以上 1.4% 売上高経常利益率 700億円 510億円 売 上 高 10/3期目標 08/3期予想 07/3期実績 08/3期予想 10/3期目標 12/3期目標 ソフトウェア事業 FA、EMS他 セキ ュリティソリュー ション 分野 ネットワー クソリュー ション 分野