JAIST Repository: 公的資金による研究開発の追跡調査結果に関する考察

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https://dspace.jaist.ac.jp/ Title 公的資金による研究開発の追跡調査結果に関する考察 Author(s) 矢野, 貴久; 北川, 勉; 幸本, 和明; 吉田, 准一 Citation 年次学術大会講演要旨集, 23: 722-726 Issue Date 2008-10-12 Type Conference Paper Text version publisher

URL http://hdl.handle.net/10119/7664

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公的資金による研究開発の追跡調査結果に関する考察

○矢野貴久，北川勉，幸本和明，吉田准一（ＮＥＤＯ）１．はじめに公的資金を原資とする研究開発において、プロジェクト終了後にこれまでの経緯や終了後の成果の活用状況について追跡調査し、研究開発の運営・管理上の問題点等をその研究開発マネジメントの改善に反映していくことは極めて重要である。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、「NEDO」と略す。）では、NEDO が実施し平成 13 年度以降に終了したプロジェクトに対する追跡調査に、平成16 年度から本格的に取り組んでおり、筆者らは、プロジェクト参加機関に対してアンケート調査等を行い、プロジェクト成果の広がりの把握や、マネジメント改善に資する情報の収集に努めてきた。表１：追跡調査対象プロジェクト及び機関数表 2：各段階の内容活動の主体活動の内容アウトプットイメージ ①研究段階研究開発部門基礎的/要素的な研究（現象の新規_{性や性能の進歩性等について把握）} 社内レポート、特許、論_文等 ②技術開発段階研究開発部門製品化/上市を視野に入れた研究。（無償サンプル作成やユーザーへのマーケティング調査により、技術やコストの優位性、量産化技術の課題等についての把握）製品化/上市の判断材料となる研究結果等 ③製品化段階事業部門製品化、量産化技術の確立。（製品化への社内承認、試作機の製造、所管省庁/監督団体による販売承認/検査、製品を市場に投入するための設備投資の実施等）有償サンプル、量産試作の実施、製造ライン設置、原価計算等 ④上市段階事業部門（販売部門）市場での取引製品ラインアップ化（カタログ掲載）、継続的な売上発生等追跡調査では、プロジェクトに参加した企業、大学、独立行政法人、公益法人等を対象として、プロジェクト終了後から隔年度毎に、5 年目までの状況について調査を行っているが、平成16 年度以降これまで5 年経過していなかったため 5 年目のデータはなかった。今般、平成 19 年度の調査で初めて、平成 13 年度終了プロジェクトに関する5 年目の状況を、また、平成 20 年度の調査で平成 14 年度終了プロジェクトに関する 5 年目の状況を調査したので、本稿では、平成13，14 年度に終了したプロジェクトを対象として、プロジェクト終了時点に調査対象機関が自ら設定した予定と、それに対する5 年目の状況に関する調査結果、考察、及び今後の課題について報告する。２．研究の方法（1）調査対象 NEDO が実施した中・長期ハイリスクの研究開発プロジェクト（委託事業・助成事業含む）のうち、平成 13 年度及び平成 14 年度に終了したプロジェクトに NEDO からの資金を得て参加した委託先、再委託先等の企業を調査対象機関とした。表 1 の通り、調査対象数は、平成 13 年度に終了した 27 プロジェクトについて、事前準備調査として 131 件、簡易追跡調査として3 年目に係る調査を 80 件、 5 年目に係る調査を 71 件、平成 14 年度に終了した 29 プロジェクトについては、事前準備調査として207 件、簡易追跡調査として 3 年目に係る調査を140 件、5 年目に係る調査を 122 件に対して行った。 (2)調査手法調査はアンケート調査票により実施した。事前準備調査では、調査対象機関に対し、プロジェクト成果を活用して自社において継続的な研究等の取組を行っているか否かを尋ねた。また、継続的な取組を行っている場合には、その研究等は、最終的に、研究段階、技術開発段階、製品化段階、上市段階のうちどの段階を目指すかを尋ねると共に、最終目標段階に至るまでの各段階の到達予定年度についても尋ねた。各段階の内容は表 2 の通り。平成 13 年度終了プロジェクトについては、平成 16 年度に調査票を送付し平成 14 年度時点の目標設定の状況を尋ねた。平成 14 年度終了プロジェクトについては、平成16 年度に調査票を送付し平成 15 年度事前準備調査終了時終了後3年目終了後5年目対象数 27 131 80 71 回収数 - 131 79 71 対象数 29 207 140 122 回収数 - 207 140 98 合計 56 338 220 193 平成13年度平成14年度プロジェクト数プロジェクト終了年度簡易追跡調査企業数

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時点の目標設定の状況を尋ねた。 220 118 96 41 56 27 27 23 57 47 66 0 350 継続事業の有無目標段階（ｎ＝220） 5年目の段階（ｎ＝220）企業中止研究技術開発上市製品化研究技術開発上市製品化継続非継続実用化率回答企業の１５% 実用化目標率回答企業の４１% 平成 1 3 ・ 1 4 年度終了プロジェクト回答数＝338 簡易追跡調査では、事前準備調査で継続中であることが判明した企業を対象として、プロジェクト終了後3 年目の状況について 4 年目に尋ねた。3 年目の簡易追跡調査で継続中であることが判明した企業を対象として、プロジェクト終了後5 年目の状況について 6 年目に尋ねた。平成13 年度終了プロジェクトについては、3 年目の状況を平成17 年度に、5 年目の状況を平成19 年度に尋ねた。平成 14 年度終了プロジェクトについては、3 年目の状況を平成 18 年度に、 5 年目の状況を平成 20 年度に尋ねた。平成 20 年度の回収数は、本稿作成時点の暫定の数字である。本稿では、未回収企業については、前回回答と同じ段階と見なして集計した。図１平成 13，14 年度終了プロジェクト参加企業の目標及び 5 年目の段階内訳 ②終了後 5 年間の段階の推移図 2 は企業の段階の推移を示す。図中の矢印と数字は段階間の移動数を示す。上市、製品化段階数は 3 年目と 5 年目でほとんど変化がない。これは、現状段階が技術開発段階等から上市・製品化段階へ上がる企業がある一方で、各段階から中止に至る企業があるためである。次に、事前準備調査で得られた上市に到達するまでに要する予定期間及び簡易追跡調査で得られた実際に要した期間について、調査対象機関毎の企業規模（研究開発費、売上高研究開発費比率）及び、プロジェクト実施期間中に当該企業が実施した研究の性格（基礎・基盤研究、応用研究）の観点から企業を分類し、結果を考察した。なお、企業規模については、『会社四季報』（東洋経済新報社）や有価証券報告書等から主として平成 18 年度のデータを抽出した。また、研究の性格の定義は表 3 の通りとした。 1 27 66 27 58 47 56 87 57 41 23 ₂₃ 96 24 27 0 100 200 目標（ｎ＝220）ＰＪ終了後３年目の段階（ｎ＝220）ＰＪ終了後５年目の段階（ｎ＝220）未回答中止研究技術開発製品化上市４表 3：研究の性格基礎・基盤研究　基礎研究の成果（技術シーズ）を踏まえ、更に研究を発展させることにより研究成果が実用化・事業化に移される可能性を持つ創造的な基礎研究（産業技術シーズの発掘に資する新たな知識を得るための理論的または実験的研究）。知的基盤・標準整備等のための研究開発、工学的共通基盤技術、技術の体系化を含む。開発する技術の活用先としては大きな方向性のみで、具体的なアプリケーション（応用先の製品や用途）が明確化されていないか、明確であっても基礎的な研究段階に留まっているもの。　基礎研究によって発見された知識を利用して、特定の目標を定めて実用化の可能性を確かめる研究、及び既に実用化されている方法に関して、新たな応用方法を探索する研究。　アプリケーション（応用先の製品や用途）の具体化や、プロジェクト期間中に技術シーズの産業技術としての見極めのための検証や試作品の作成が行われているもの。応用研究３．結果及び考察（１）全体の結果 ①目標段階及び 5 年目の段階図１は平成 13，14 年度終了プロジェクトに参加した調査対象企業（n=338）の目標段階と 5 年目の段階を示す。220 件(65%)が継続し、118 件(35%)はプロジェクト終了後に継続的な活動を実施していない。最終目標段階を上市・製品化段階としている企業は、回答があった企業 338 件のうち 137 件 (41%)であるのに対して、5 年目時点では回答のあった企業のうち 50 件(15%)が上市・製品化段階に到達している。５４６ 1 7 １0 １ 1 5 ６２図 2 平成 13,14 年度終了プロジェクトに参加した企業の段階の推移さらに、段階が下がった企業に理由を尋ねた所、例として、上市段階から中止したものは、「推測した市場と比較して実際の市場があまりにも小さく、事業化することが非常に困難であることが判明」等であった。研究・技術開発段階から中止したものは、「製造技術の開発が困難な上、事業化への大規模な投資が必要」、「市場が立ち上がっておらず、ビジネスモデルが構築できない」等であった。また、技術開発段階から研究段階に移ったものは「開発計画の見直し」等によるものであった。 ③上市段階に到達する平均予定期間及び 5 年以内の到達実績目標段階を上市とした企業にプロジェクト終了時点から上市に至るまでに要する予定期間を尋ねたところ、平均 5．1 年（n=96）であった。さらに、

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度でも上市に到達した企業は 33 件(57％)であり、 25 件(43%)は予定よりも遅れている。図 5 は、上市を目標とする企業のうち、企業単位の売上高研究開発費比率の規模別の上市へ到達するまでの予定期間を示す。売上高研究開発費比率による、上市に到達するまでの予定期間は、0 ～2.1%の企業と、4.2%以上の企業で平均を上回るが規模の大小による傾向は見られない。予定より遅れている企業に理由を尋ねたところ、「生産技術開発で想定外の困難に直面」、「他企業との共同研究の体制整備の遅れ」、「関連特許を有する社との折衝の長期化」、「物流体制構築等の調整の長期化」、「実規模の実証の目途が立たない」等であった。 0 2 4 6 8 10 合計（ｎ＝96）不明（ｎ＝30） 0.0％以上（ｎ＝20） 2.1％以上（ｎ＝25） 4.2％以上（ｎ＝21）上市までの予定期間の対比売上高研究開発費比率予定期間（年） 6.1年 4.4年 4.6年 5.1年 5.9年 ● ● ● ● ● (2)企業規模別の分析結果 ①研究開発費図 3 は上市を目標とする企業のうち、企業単位の研究開発費の規模別の上市へ到達するまでの予定期間を示す。細線は標準偏差［±１σ］を示す。研究開発費が多い企業は、上市に到達するまでの予定期間が長い。 0 2 4 6 8 10 合計（ｎ＝96）不明（ｎ＝30） 0億円以上（ｎ＝22） 160億円以上（ｎ＝22） 469億円以上（ｎ＝22）上市までの予定期間の対比 5.9年 5.9年 4.6年 5.1年 ● ● ● ● ● 研究開発費予定期間（年） 4.5年図 5 企業規模（売上高研究開発費比率）による上市までの予定期間の対比図 6 は、終了後 5 年以内に一度でも上市段階に到達した企業において実際に要した期間を売上高研究開発費比率別に示す。比率の大きな企業は、上市段階に到達するまでの期間が短い。図 3 企業規模（研究開発費）による上市までの予定期間の対比図 4 は終了後 5 年以内に一度でも上市段階に到達した企業において実際に要した期間を示す。研究開発費の規模が大きい企業は、上市段階に到達するまでの期間が短い。 0 1 2 3 4 合計（ｎ＝36）不明（ｎ＝14） 0億円以上（ｎ＝8） 160億円以上（ｎ＝9） 469億円以上（ｎ＝5）上市までに要した期間の対比 1.6年 1.9年 1.9年 1.9年研究開発費上市に至る所要期間（年） 2.4年 ● ● ● ● ● 0 1 2 3 4 合計（ｎ＝36）不明（ｎ＝14） 0.0％以上（ｎ＝7） 2.1％以上（ｎ＝9） 4.2％以上（ｎ＝6）上市までに要した期間の対比 1.3年 1.9年 1.9年 1.9年売上高研究開発費比率上市に至る所要期間（年） 2.7年 ● ● ● ● ● 図 6 企業規模（売上高研究開発費比率）による上市までに要した期間の対比図 3 と図 5 において、研究開発費が多いまたは売上高研究開発費比率の高い企業は、上市段階に到達するまでの予定期間として平均 5．9 年または平均 6．1 年を要し、合計の平均 5．1 年よりも長い。一方、図 4 と図 6 において、研究開発費が多いまたは売上高研究開発費比率の高い企業は、平均 1．6 年または平均 1．3 年を要し、合計の平均 1． 9 年よりも短い。また、規模が小さいほど、平均所要期間が長い。これにより、企業規模の大きな企業は、小さい企業に比較して、長期的に研究に取り図 4 企業規模（研究開発費）による上市までに要した期間の対比

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145 67 77 35 28 5 23 19 34 28 41 0 215 継続事業の有無目標段階（ｎ＝145） 5年目の段階（ｎ＝145）企業中止研究技術開発上市製品化研究技術開発上市製品化非継続継続回答数＝212 実用化率回答企業の２０% 実用化目標率回答企業の５３% 平成 1 3 ・ 1 4 年度終了プロジェクト：応用研究組む企業と、短期間で上市段階に到達する研究に取り組む企業とに 2 極化していることが示唆される。なお、図 6 で 4.2%以上の高い比率に多い業種は精密機器及び電気機器、低い比率に多い業種は鉱業及び機械である。この業種による違いと、上市までの所要期間の相関を分析するためには、さらなるデータ数の蓄積が必要である。 (3)研究の性格別分析の結果 ①目標段階及び 5 年目の段階調査対象企業がプロジェクト期間中に実施した研究を「基礎・基盤研究」と「応用研究」に分類し、目標及び現状段階を比較した。図 8 平成 13,14 年度終了事業参加企業の目標及び 5 年目の段階内訳（応用研究）図 7 は、プロジェクト期間中に基礎・基盤研究を実施した企業における目標及び 5 年目の段階の内訳を示す。回答した企業 126 件のうち 75 件(60%) は成果を活用した継続的な取組を実施し、51 件 (40%)は継続的な取組を実施しなかった。回答のあった企業のうち、プロジェクト終了直後には 25 件 (20%)の企業が上市・製品化段階を目標としたのに対し、5 年目時点には 8 件(6%)が上市・製品化に到達した。 ②上市段階に到達する平均予定期間及び 5 年以内の到達実績プロジェクト終了時点で上市段階を目標として設定した企業に対して予定期間を尋ねたところ、基礎・基盤研究を実施した企業の上市段階までの予定期間は平均 7.4 年、応用研究を実施した企業の上市段階までの予定期間は平均 4.6 年だった。また、応用研究で終了後 5 年以内に一度でも上市段階に到達した企業は、上市を目標段階とした企業 77 件のうち 32 件(42%)であった。 75 51 19 6 28 22 4 4 23 19 25 0 130 継続事業の有無目標段階（ｎ＝75） 5年目の段階（ｎ＝75）企業中止研究技術開発上市製品化研究技術開発上市製品化継続非継続回答数＝126 実用化率回答企業の６% 実用化目標率回答企業の２０% 平成 1 3 ・ 1 4 年度終了プロジェクト：基礎・基盤研究 ③売上高研究開発費比率図 9 は、売上高研究開発費比率の規模別に見た、上市段階までの予定期間の研究性格別の対比を示す。基礎・基盤研究については、上市に到達するまでの予定期間は、売上高研究開発費比率が 0～2.1%の企業群と、4.2%以上の企業群で平均 7.4 年を上回るものの規模の大小による傾向は見られない。応用研究も同様に規模の大小による傾向は見られない。図 7 平成 13,14 年度終了事業参加企業の目標及び 5 年目の段階内訳（基礎・基盤研究）上市までの予定期間の推移応用研究応用研究応用研究応用研究応用研究基礎・基盤研究基礎・基盤研究基礎・基盤研究基礎・基盤研究基礎・基盤研究合計合計合計合計合計 0 2 4 6 8 10 （ｎ＝77）（ｎ＝19）（ｎ＝96）（ｎ＝24）（ｎ＝6）（ｎ＝30）（ｎ＝15）（ｎ＝5）（ｎ＝20）（ｎ＝22）（ｎ＝3）（ｎ＝25）（ｎ＝16）（ｎ＝5）（ｎ＝21）応用研究基礎・基盤研究合計 9.2年 6.1年 4.7年 5.1年４．２％以上 4.6年 5.9年 4.4年 5.8年 4.9年 9.0年２．１％以上０．０％以上不明合計 4.3年 4.6年 5.1年 7.4年 4.4年図 8 は、プロジェクト期間中に応用研究を実施した企業における目標及び現状段階の内訳を示す。回答した企業 212 件のうち 145 件(68%)は成果を活用した継続的な取組を実施し、67 件(32%)は継続的な取組を実施しなかった。回答のあった企業のうち、プロジェクト終了直後には 112 件(53%)の企業が上市・製品化段階を目標としたのに対し、5 年目時点では 42 件(20%)が上市・製品化に到達していた。基礎・基盤研究と応用研究を比較すると、応用研究を実施した企業の方が、継続的な取組を実施した企業の割合、上市・製品化を目標とする企業の割合、実際に上市・製品化に到達している企業の割合のいずれもが大きい。図 9 企業規模（売上高研究開発費比率）による上市段階までの予定期間の研究性格別の対比

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図 10 は、終了後 5 年以内に上市段階に到達することを予定していた企業のうち、5 年以内に一度でも上市段階に到達した企業の割合を、売上高研究開発費比率別、研究性格別に対比を示す。5 年以内に上市段階に到達する予定であった企業 58 件について検討すると、基礎・基盤研究において、実際に到達したのは 8 件のうち 3 件(38%)で平均 1.0 年、到達しなかったのは 5 件(62%)、同様に応用研究で予定 50 件に対し、実際に到達したのは 30 件(60%)で平均 1.9 年、到達しなかったのは 20 件 (40%)であった。スケジュールの遅れとともに、基礎・基盤研究の長期化の可能性が示唆される。５年以内に上市予定企業の上市到達割合 60% 38% 57% 65% 50% 62% 55% 50% 54% 53% 47% 71% 71% 40% 43% 35% 50% 38% 45% 50% 46% 47% 100% 53% 29% 29% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 応用研究 (n=50) 基礎・基盤研究 (n=8) 合計 (n=58) 応用研究 (n=17) 基礎・基盤研究 (n=4) 合計 (n=21) 応用研究 (n=11) 基礎・基盤研究 (n=2) 合計 (n=13) 応用研究 (n=15) 基礎・基盤研究 (n=2) 合計 (n=17) 応用研究 (n=7) 基礎・基盤研究 (n=0) 合計 (n=7) ４．２％以上２．１％以上０．０％以上合計　不明　 1.0年 1.0年 1.9年 1.9年 1.0年 2.8年 1.6年 1.8年 1.8年 1.9年 0.5年 2.0年 2.7年５年以内に上市に到達　　　　合計　　　基礎・基盤研究　　応用研究５年以内に上市に未到達図 10 企業規模（売上高研究開発費比率）による 5 年以内の上市段階到達割合の研究性格別の対比４．今後の課題研究の性格等に応じて、企業の事業化への戦略や道筋も異なっている可能性があり、上市までに要した期間を研究性格別に分析するためには、 5 年経過時点のデータを更に蓄積して分析する必要がある。また、継続・非継続の意志決定や上市までに要する期間は、ＮＥＤＯが支援した金額や支援形態（委託事業・助成事業）に相関している可能性があるため、これらを考慮した検証が必要である。５．まとめＮＥＤＯプロジェクトの成果が上市するまでに平均 5 年以上(5.1 年)の予定期間が設定されており、実際に 5 年以上の時間を要することが分かった。これは、追跡調査の対象としているプロジェクトが中・長期的かつハイリスクな研究開発であることを裏付で、5 年以内に上市する予定であった企業のうち 5 年目に上市に到達している企業は 57％しかないことから、予定より遅れていることが分かった。終了後 5 年以内に上市段階に到達した企業は、研究開発費の規模に関わらなかった。公的資金による研究開発では、企業規模にかかわらず、高い技術力と、真に実用化の能力がある機関を採択することが重要であり、プロジェクト終了後のビジネスモデルや、プロジェクト終了後も研究を継続できる体制が構築されているかの確認が重要であろう。なお、今回の報告では、目標段階への到達状況を中心に報告したが、ＮＥＤＯプロジェクトの成果は、個別製品やサービスとして具現化するのみならず、学界への貢献、産業技術力の向上、基準・標準・知的基盤整備への貢献などの効果があることが、追跡調査で別途把握されており、今後、成果の広がりを更に把握するためにはこれらの観点も充分踏まえて調査することが重要である。【参考文献】平成 19 年度追跡調査・評価報告書（平成 13～18 年度終了プロジェクト）平成 20 年 3 月独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構