Microsoft PowerPoint 年本決算説明資料-4.pptx

平成26年12⽉期 決算説明資料

平成27年２⽉

⽬次

１．会社概要

２．事業モデル

３．市場環境と業界動向

４．平成26年12⽉期 決算概要

５．今後の計画

経営理念

インターネットマーケティングを通じて

豊かな世界を実現する

セレスは、社会インフラとなったインターネットを通して、様々なマーケティングサービスを

提供することにより、豊かな社会⽣活の実現をはかります。

CERESとはギリシャ神話の「⼤地の⼥神」、「五穀豊穣の神」。

CERESはローマ名で、ギリシャ名はDemeter（デメテル）。

会社名

株式会社セレス

設⽴年⽉⽇

平成17年1⽉28⽇

所在地

東京都港区北⻘⼭3-6-16 表参道サンケイビル4F

決算

12⽉

資本⾦

３億3,668万円 （平成26年12⽉末現在）

代表者

代表取締役社⻑

都⽊ 聡

役職員数

57名（平成26年12⽉末／臨時雇⽤者含む）

事業内容

スマートフォンメディア事業

•

ポイントメディア事業「モッピー」「モバトク通帳」

•

HRメディア事業「モッピージョブ」

会社概要

沿⾰

平成17年〜

平成23年〜

年 ⽉

概 要

平成17年１⽉

株式会社セレスを東京都渋⾕区神宮前に設⽴

平成17年５⽉

「モッピー」フィーチャーフォン版サービスを開始

平成17年11⽉

本社を東京都渋⾕区渋⾕に移転

平成19年12⽉

本社を東京都港区北⻘⼭に移転

平成21年３⽉

プライバシーマーク取得

平成22年４⽉

「モッピー」PC版サービスを開始

平成22年11⽉

「モッピージョブ」サービスを開始

平成23年10⽉

「モッピー」スマートフォン版サービスを開始

平成25年12⽉

ファイブゲート株式会社より「モバトク通帳」事業を譲受

_{フィーチャーフォン版及びスマートフォン版サービスを開始}

平成26年10⽉

東京証券取引所マザーズ市場に上場

平成27年２⽉

株式会社グローバルパワーより「センキュー」事業を譲受

経営者

代表取締役社⻑

都⽊ 聡

昭和46年⽣まれ

平成6年：野村證券(株)⼊社

平成12年：(株)サイバーエージェント⼊社

平成17年：(株)セレス設⽴

取締役副社⻑

メディア事業担当

野崎 哲也

昭和52年⽣まれ

平成17年：(株)インタースペース⼊社

平成19年：(株)セレス⼊社

取締役

求⼈広告事業担当

⾼橋 秀明

昭和49年⽣まれ

平成11年：(株)サイバーエージェント⼊社

平成15年：(株)トラフィックゲート（現リンクシェア・ジャパン）⼊社

平成17年：(株)セレス設⽴に参画

取締役

管理担当

⼩林 保裕

昭和46年⽣まれ

平成6年：第⼀⽣命保険相互会社⼊社

平成16年：三菱証券(株)（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券）⼊社

平成18年：(株)セレス取締役就任

取締役

システム担当

⾼岸 博史

昭和52年⽣まれ

平成13年：富⼠ソフトＡＢＣ(株)（現富⼠ソフト）⼊社

平成22年：(株)セレス⼊社

取締役（社外）

畑 慎也

昭和46年⽣まれ

平成9年：サイボウズ株式会社設⽴ 取締役副社⻑就任

平成26年：(株)セレス取締役就任

セレスとは？

スマートフォンメディア事業



スマートフォン向け広告媒体としてスマホの成⻑を享受



広告主がCPAを設定できるネット時代の広告モデル

成功報酬型ビジネスモデル



会員向けの持続可能（サスティナブル）なビジネスモデル

ポイントサービス（会員178万⼈）

事業の概要

ポイントメディア事業

HRメディア事業

ポイントサイト「モッピー」及び

「モバトク通帳」を運営。

広 告 の 閲 覧 、 ス マ ホ ア プ リ の

DL、提携サイトでのショッピン

グ、アンケートなどのアクション

に応じてポイントを付与する無料

会員サービス。

会員はポイントを現⾦や電⼦マ

ネーに⾃由に交換可能。

広告主から受け取る広告料の⼀部

を原資としてポイント付与。

採⽤課⾦型アルバイト求⼈サイト

「モッピージョブ」を運営。

広告主が無料で求⼈広告を掲載可能

で、求職者がモッピージョブを通じ

て採⽤された時点で広告料が発⽣。

求職者には採⽤お祝いとしてポイン

トを付与。

広告主にとって採⽤コストの低減が

可能であり、求職者にとって多くの

求⼈広告の選択が可能となる。

モッピー（SP）

モッピージョブ（SP）

成功報酬型のスマートフォンメディア事業を展開

ポイントメディア事業のビジネス構造図

当 社

会 員

広告主

掲載情報の提供

アクション

ポイント付与

広告効果

掲載料の⽀払い

代理店

ASP

広告掲載

（広告の閲覧／応募・申込）

（広告の閲覧／応募・申込）

ポイント交換

ポイント還元

ポイント通帳

・Ｐ預かり

・Ｐ履歴

178万⼈

広告掲載からポイントを貯めるイメージ

閲覧・課⾦で貯める



_{コンテンツプロバイダー}



_{⾳楽系サイト}



_{コミック系サイト}



_{ビデオ・オン・デマンド}

etc

アプリで貯める



_{ゲームアプリ}



_{ニュース系アプリ}



_{カジュアルゲームアプリ}



_{ツール系アプリ}

etc

コマースで貯める



_{通販系コマースサイト}



_{⼤⼿モール}



_{化粧品・健康⾷品通販}



_{無料サンプル商材}

etc

申込みで貯める



_{⾼額商品の資料請求}



_{クレジットカード申込}



_{保険代理店送客}



_{中古⾞・引越し⽐較}

etc

成功報酬型のスマートフォンメディア事業

シンプルなビジネスモデルで成⻑

会員による

アクション数

会員・ユーザーの獲得

Webマーケティングの強化

友達紹介プログラム

会員のアクティブ化

サイト訪問数の増加

会員アクションの向上

アクション率・応募率の向上

成果の着地点

アプリダウンロード

有料サイトへの課⾦

ECサイトでのショッピング

資料請求・申込み・カード発⾏

成功報酬単価

広告主営業

アフィリエイトプロバイダー

広告代理店

直営業

求⼈広告代理店

売上⾼

成功報酬型ビジネスモデル

HRメディア事業のビジネス構造図

ポイントメディアの広告主を求⼈広告主に拡⼤して、成功報酬型＝採⽤課⾦型の求⼈サイトを

平成22年に⽴ち上げ。178万⼈の会員基盤を⽣かすとともに、検索エンジンマーケティングを強化。

当社会員

（178万⼈）

求⼈

広告主

採⽤課⾦の⽀払い

無料求⼈広告掲載

求職者

※

検索エンジン経由

求⼈広告の閲覧

ポイント付与

※

代理店経由もあり

採⽤課⾦型

アルバイト求⼈サイト

当社

モッピージョブ

求⼈広告へ応募

求職者の採⽤

スマートフォン契約数の⼀層の伸びを予測

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

スマートフォンの契約数・⽐率の推移予測

携帯端末契約数

スマートフォン端末契約数

スマートフォン⽐率

（万件）

平成26年3⽉

47.0％

平成31年3⽉

70.9％

スマートフォン広告市場は３年で約２倍になると予測

249

856

1,652

2,304

2,758

3,058

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H23年

H24年

H25年

H26年(予測)

H27年(予測)

H28年(予測)

（億円）

※ 株式会社シード・プランニング／株式会社CyberZ 平成26年2⽉調べ

スマートフォン広告市場：1,583億円

（平成26年1〜6⽉）

業績ハイライト

売上⾼

2,420

百万円

（前年同期⽐

106.6%増

）

営業利益

329

百万円

（前年同期⽐

109.7%増

）

平成26年12⽉期 決算概要



売上、利益とも２期連続で前年同期⽐倍増を達成



ポイントメディアにおける各種プロモーションが奏功し、会員数が増加



スマートフォン広告市場の拡⼤が寄与

1,171

2,420

(100.0％)

(100.0％)

441

933

(37.7％)

(38.6％)

284

604

(24.3％)

(25.0％)

156

329

(13.4％)

(13.6％)

154

308

(13.2％)

(12.8％)

90

293

(7.7％)

(12.1％)

経常利益

当期純利益

（単位：百万円）

+106.6%

+111.4%

+112.4%

+109.7%

+100.2%

+225.9%

前年同期⽐

売上⾼

売上総利益

販管費及び⼀般管理費

営業利益

平成25年12⽉期

平成26年12⽉期

損益計算書の概要



ポイント引当⾦にかかる繰延税⾦資産の計上により当期利益が⼤幅に増加

貸借対照表の概要

前年増減額

主な要因

636

2,235

(74.6％)

(89.8％)

217

253

(25.4％)

(10.2％)

854

2,488

(100.0％)

(100.0％)

442

633

(51.8％)

(25.5％)

171

225

(20.0％)

(9.1％)

613

858

(71.8％)

(34.5％)

240

1,629

(28.2％)

(65.5％)

854

2,488

(100.0％)

(100.0％)

1,634

資本⾦＋256 資本剰余⾦＋826

利益剰余⾦＋293

負債・純資産合計

（単位：百万円）

平成25年12⽉期末

平成26年12⽉期末

1,598

36

1,634

190

54

245

負債合計

資産合計

純資産合計

1,388

ポイント引当⾦＋53

未払消費税＋69

固定負債

⻑期借⼊⾦ ＋45

流動負債

固定資産

繰延税⾦資産＋22

流動資産

現預⾦＋1,322 繰延税⾦資産＋93

_{売掛⾦＋153}

404

611

718

₅₈₂

1,171

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H21年度

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

売上⾼推移

（百万円）

2,420

★前年同期⽐

106％増

★２期連続で

前年同期⽐倍増

151

193

273

319

386

596

597

603

622

0

100

200

300

400

500

600

700

H24/4Q

H25/1Q

H25/2Q

H25/3Q

H25/4Q

H26/1Q

H26/2Q

H26/3Q

H26/4Q

四半期売上⾼推移

（百万円）

★第4四半期は前四半期⽐

61.1％増を達成

18

77

56

-4

156

(50)

0

50

100

150

200

250

300

350

H21年度

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

営業利益推移

（百万円）

329

★前年同期⽐

109％増

★２期連続で

過去最⾼を更新

-8

7

40

61

48

105

74

₇₁

77

(20)

0

20

40

60

80

100

120

H24/4Q

H25/1Q

H25/2Q

H25/3Q

H25/4Q

H26/1Q

H26/2Q

H26/3Q

H26/4Q

四半期営業利益推移

（百万円）

★第4四半期は前四半期⽐

60.4％増を達成

営業利益の増減要因

売上総利益

広告宣伝費増

160

⼈件費増

77

のれん償却増

16

69

₃₂₉

156

平成25年12⽉期

平成26年12⽉期

営業利益

営業利益

492

その他増

（単位：百万円）

経常利益・当期利益推移

18

65

38

-5

154

18

44

10

-10

90

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

H21年度

H22年度

H23年度

H24年度

H25年度

H26年度

経常利益

当期利益

（百万円）

308

293

★経常利益は前年同期⽐

100％増

★２期連続で

過去最⾼を更新

ポイントメディアの会員数推移

178万⼈

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

H24/12

H25/03

H25/06

H25/09

H25/12

H26/03

H26/06

H26/09

H26/12

PC

SP

FP

（ユーザー／⼈）

H25年12⽉に

モバトク通帳を事業譲受

3.5%

81

%

13.5

%

ディバイス別

FP

SP

PC

ポイントメディアのスマホ⽐率

スマートフォン向け成功報酬型広告に強みがあるとともに、

PC向け広告とディスプレイ広告・インターネットリサーチに成⻑余⼒がある

平成26年12⽉期

ディバイス別の

売上⽐率（％）

7%

91%

2%

広告商品別

ディスプレイ

成功報酬型

リサーチ等

平成26年12⽉期

広告商品別の

売上⽐率（％）

平成27年12⽉期 通期計画

前年同期⽐

増減額

2,420

2,808

(100.0％)

(100.0％)

329

381

(13.6％)

(13.6％)

308

378

(12.8％)

(13.5％)

293

244

(12.1％)

(8.7％)

▲16.9％

＋69

当期純利益

▲49

経常利益

+22.7%

（単位：百万円）

平成26年12⽉期

平成27年12⽉期計画

+16.0%

+15.9%

営業利益

＋52

売上⾼

＋388



ポイントメディアの会員数増などを背景に売上⾼は順調に拡⼤



会員獲得のための広告宣伝費を積極的に投⼊しつつ、利益率はしっかりと維持



ポイント引当⾦にかかる繰延税⾦資産は引当⾦の増加分のみ。当期利益は本来

の⽔準に

404

611

718

₅₈₂

1,171

2,808

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

売上⾼・営業利益推移

（百万円）

2,420

16.0％増

18

77

56

-4

156

378

(50)

0

50

100

150

200

250

300

350

400

（百万円）

329

15.9％増



営業利益



売上⾼

今後の事業展開

スマートフォン・ポイントメディア事業のシェア拡⼤



_{アプリも含めてスマートフォンで圧倒的ナンバーワンになる}



M&Aを含め積極投資を継続



モッピージョブでHRメディア事業を成功へ導く



HRに続いてSEM出稿で事業規模が決まる領域への参⼊を計画

⼀般ユーザー向けの成功報酬型ビジネスモデルへの展開



ポイント×スマートフォンでO2Oモデルを検証



Online２Offline＝お店で使える、Offline２Online＝お店で貯まる

ポイントを⽣かしたO2O事業への新規展開を検証

【シェア拡⼤】ポイントメディア事業の注⼒ポイント



Webマーケティングの強化



友達紹介プログラム及び

キャンペーンの強化



スマートフォンアプリの投⼊



M&Aを含めたサイト買収



コマース・⾦融関連広告の強化



スマートフォンリサーチの開拓



マイクロタスク型の

クラウドソーシングの展開



シェアの拡⼤による

取引条件の向上

売上⾼ ＝ 会員数×ARPU

会員獲得施策

広告主数の拡⼤＋成功報酬単価の向上

ARPU

の

＝

向上

【新モデルへの展開】スマートフォンメディアとして領域の拡⼤

求⼈広告の獲得

求職者

（＝応募）

の獲得

【新モデルへの展開】

HRメディア事業の注⼒ポイント



ポイントメディア

178万ユーザーからの誘導



SEOの強化



ユーザビリティ（UI）と

マッチング率（CVR）の向上



⼤⼿の求⼈広告主は

順調に獲得すすむ

多店舗展開の⼤⼿飲⾷店

チェーンやアパレルショップを開拓



中⼩の求⼈広告主を

獲得するためのインバウンド

マーケティング

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

H25/03

H25/06

H25/09

H25/12

H26/03

H26/06

H26/09

H26/12

_H27年度

【新モデルへの展開】モッピージョブ掲載原稿数推移

（社）

34,076社

★直近１年半で

原稿数2.5倍に

【新モデルへの展開】センキュー事業の譲受



センキュー事業とは



譲受の概要と効果

・飲⾷、流通系チェーン店、派遣会社を主なターゲットとした「お客様

専

⽤

求

⼈サイトASP」

・導⼊企業は独⾃ドメインによるアルバイト求⼈広告の制作や応募者管理等が可能

・⽉額数万円という安価な利⽤料を背景に導⼊企業は20社を超え、収益化を達成

・平成27年２⽉１⽇付で株式会社グローバルパワーから当該事業のみを譲受（⼈員はなし）

・既存導⼊企業は引き継ぐ条件であり、HRメディア事業の収益に貢献

・モッピージョブでも同様のASP機能を提供しており、「オウンドメディア」提供を強化

将来⾒通しに関する注意事項



_{本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる｢⾒通し情報｣(forward-looking statements)を含みます｡これら}

は、現在における⾒込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得

る不確実性を含んでおります。



_{それらリスクや不輸実性には、⼀越的な業界ならびに市場の状況、⾦利、通貨為替変動といった⼀般的な国内および国際的な}

経済状況が含まれます。



_{今後、新しい情報･将来の出来事等かあった場合であっても、当社は、本発表に含まれる｢⾒通し情報｣の更新･修正をおこなう}

義務を負うものではありません。