2019年中堅・中小企業におけるIT活用の注目ポイント（インフラ編） (2019年1月)

PRESS RELEASE ^{（報道関係者各位）}

^{2019年1月8日}

ノークリサーチ（本社〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター1705：代表：伊嶋謙ニTEL：03-5244-6691 URL：http//www.norkresearch.co.jp）は2019年の中堅・中小企業におけるIT活用の注目ポイントのうち、PC環境やサーバ環境 といったインフラに関連するトピックをまとめた調査結果と今後の見解を発表した。

＜ PC では「ハードウェアも含めたサービス化」、サーバでは「 HCI 普及に伴う選択の変化」が焦点＞

ノークリサーチでは毎年、年頭所感として「インフラ」、「ソリューション」、「業務システム」などのテーマに分けた注目ポイント をまとめている。第1弾となる本リリースでは

PCやサーバといった「インフラ」を取り上げる。 2020年1月には「Windows 7」と

「Windows Server 2008」が共に延長サポート終了を迎えるため、2019年には中堅・中小企業においてもインフラ移行が更に 活発になると予想される。

特に注目すべきなのは「Windows OSの更新に伴って、PC環境におけるサービス化がどこまで進むか？」という点だ。下図 が示すように、近年のWindows環境においては「Office365」によるアプリケーションのサービス化や「Windows 10（WaaS）」

によるOSのサービス化に向けた取り組みが目立つ。また「Microsoft 365 Business」を通じて、中堅・中小企業にとって負担 となりやすいPC管理/運用も含む統合的なサービス提案も始まっている。2018年秋には更にPCレンタル的な要素を加えた

「Microsoft Managed Desktop（MMD）」も発表された。 日本での同サービスの展開がどこまで本格化するかはまだ未知数 だが、米国では「Surface」以外のPCハードウェアを採用したパートナによるサービス提供の可能性にも言及があり、これが 実現すれば「アプリケーションからハードウェアまでを含めたPC環境全体のサービス化」も現実味を帯びてくる。

実はPCハードウェアの調達、導入（設定やキッティングなど）、管理/運用をサービスとして提供する取り組みは「Device as

a Service」などの呼称で 2016年頃から幾つかのPCベンダが既に着手していた。アプリケーションやOSのサービス化という

要素も加わった「MMD」の登場によって、今後は「Device as a Service」が再度注目を集めると予想される。類似した用語と してはデスクトップ仮想化環境（VDI）をクラウド形態で提供する「Desktop as a Service」があり、共に略称は「DaaS」となる。

しかし、後者はOSやアプリケーションも含めた仮想イメージ作成が障壁となることも多く、同一のPC環境が数多く存在する 大企業でないと十分な投資対効果が得られないという課題があった。その点で、「MMD」のような「2世代目のDevice as a

Service」は中堅・中小企業でも実現可能な「PC環境全体のサービス化」の選択肢となる可能性がある。ただし、PC環境の

サービス化が進む過程においては幾つかの課題も存在する。次頁以降ではそれらについて述べていく。

■「2世代目のDevice as a Service」は中堅・中小企業にとっても現実的なPC環境の選択肢

■「Windows 10への移行」と「ユーザ企業によるWaaSの積極的な容認」は必ずしも一致しない

■IT企業による「機能更新プログラムの分かりやすい説明」が課題解消に向けた最初の一歩

■「HCI」がオンプレミスで柔軟性/伸縮性を実現し、今後はクラウド選択理由も変化していく 2019 年 中堅・中小企業における IT 活用の注目ポイント（インフラ編）

「2世代目のDevice as a Service」は中堅・中小企業にとっても現実的なPC環境の選択肢

調査設計/分析/執筆： 岩上由高

Office 365

Windows 10（WaaS）

Enterprise Mobility + Security Office 365

Windows 10（WaaS）

Surface など Enterprise Mobility + Security

Office 365

Windows 10（WaaS）

Microsoft 365 Business

アプリケーション OS

H/Wの管理/運用

H/Wの調達

アプリケーションのサービス化 OSのサービス化 PC管理/運用のサービス化 H/Wも含めたサービス化 Microsoft Managed Desktop

PC環境におけるサービス化の進展（Windows環境の場合）

出典：ノークリサーチ（2019年）

以下のグラフは、年商500億円未満の中堅・中小企業全体における「グループウェア」製品/サービスの導入社数シェアを

2017年と2018年で比較したものだ。（ここではシェア上位の製品/サービスのみを抜粋してプロットしている） 「Office 365」

（「Exchange Online」も含む）は2017年から2018年にかけて導入社数シェアを伸ばしており、首位の「サイボウズ

Office」に

迫る勢いを見せている。会計、販売、人事給与などの基幹系では中堅・中小企業においても依然としてパッケージ形態が 多くを占めているが、情報系では前頁に図示した「アプリケーションのサービス化」が既に進んでいることを以下のグラフ は示している。

「Windows 10への移行」と「ユーザ企業によるWaaSの積極的な容認」は必ずしも一致しない

さらに以下のグラフは、年商500億円未満の中堅・中小企業に対して「導入済みPCのOS」と「導入予定PCのOS」を尋ねた結果で ある。グラフからも読み取れるように、中堅・中小企業においてもWindows PC環境における今後の主要なOSは「Windows 10」と なることが予想される。

「Windows 10」では「サービスとしてのWindows（Windows as a Service）」が採用され、定期的な更新プログラムの提供によって OS自体がアップデートされていく。上記の結果だけを見ると「アプリケーションのサービス化」だけでなく、「OSのサービス化」に ついても多くのユーザ企業が受け入れているように思える。だが、「Windows 7のサポート終了に伴う移行先としてWindows 10 が選ばれている」という状況がそのまま「OSのサービス化が受け入れられる」ことを意味するわけではない点に注意が必要だ。

「アプリケーションのサービス化」はその影響が当該のアプリケーションに留まるのに対して、「OSのサービス化」はPC上で稼動 する全てのアプリケーションに影響を与える可能性がある。そのため、次頁のグラフが示すように「PC環境のサービス化」が進む 過程においては、「OSのサービス化」における障壁をどう乗り越えるか？を考える必要がある。

19.5%

14.3%

8.6%

6.3%

6.9%

3.4%

6.0%

19.4%

17.4%

9.3%

9.0%

7.2%

6.4%

4.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

サイボウズOffice ：サイボウズ Office365/Exchange Online ：日本マイクロソフト サイボウズガルーン：サイボウズ desknet's NEO：ネオジャパン IBM Notes/Domino ：日本IBM G Suite（Google Apps for Work） ：グーグル Microsoft Exchange Server：日本マイクロソフト

P7 -1A.導入済みの「グループウェア」製品/サービス（複数回答可）

(年商500億円未満全体）（主要な製品/サービスのみ抜粋）

2017年（n=349) 2018年（n=345) 出典：2018年版 中堅・中小企業のITアプリケーション利用実態と評価レポート（ノークリサーチ）

41.9%

13.6%

29.2%

6.5%

5.2%

0.5%

1.3%

1.6%

69.4%

4.5%

3.6%

0.1%

4.9%

0.3%

0.9%

0.9%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0%

Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 SP1 その他のWindows OS：

Mac OS X Chrome OS Android Linux

「 導入済みPCのOS」と「導入予定PCのOS」の延べ集計比較（年商500億円未満全体）

導入済み（n=700）

導入予定（n=700）

出典：2018年版 中堅・中小企業のPC活用とOS更新に関する実態/予測レポート（ノークリサーチ）

左記の2つのグラフは年商500億円未満の 中堅・中小企業全体に対し、「Windows 10 の利点と考えられる機能や特徴」ならびに

「Windows 10導入で課題と考える事柄」を 尋ねた結果のうち、代表的な項目の回答 結果をプロットしたものだ。

赤帯で示したように、利点としては 「ネット ワーク経由の更新で、新たな機能が追加 される」が最も多く上げられている一方、

課題としても 「必要のない機能が更新に よって追加されてしまう」が最も多くなって いる。

したがって、現時点では「サービスとしての Windows（Windows as a Service）」に対して は、利点と課題の双方の捉え方が混在して いる状況となっている。

IT企業による「機能更新プログラムの分かりやすい説明」が課題解消に向けた最初の一歩

「Microsoft 365 Business」の訴求に際しては、「中堅・中小企業はPC管理/運用を担う人材が不足しているのだから、Office 365 に 加えてWindows 10やEnterprise Mobility + Security（EMS）も含めた『統合性』をアピールすれば良い」という考え方もある。しかし

「WaaS」を課題と捉えているユーザ企業にとっては「OSのサービス化」が新たな負担となる。 また、PCのセキュリティ対策は実施 済みである認識している中堅・中小企業も多く、新たに「EMS」の必要性を理解してもらうための啓蒙も必要だ。したがって、単に

『統合性』を訴求するだけでは、「Microsoft 365 Business」による「PC環境のサービス化」を実現することは難しいと考えられる。

「PC環境のサービス化」に向けては、まずユーザ企業が「WaaS」を前向きに捉えられるための土台作りが不可欠となる。そこでIT 企業側が検討する価値のある取り組みの一つが、「更新情報の提供方法を工夫する」ことだ。例えば、2017年10月および2018年 4月に提供された機能更新プログラムにおける代表的な追加機能を幾つかピックアップしてみると以下のようになる。

2017年10月：「Fall Creators Update(1709)」（※1）

「Windows Mixed Reality」 ヘッドセットと組み合わせて仮想現実(VR)や複合現実(MR)の基盤を構成できる

「スマートフォン連携（Microsoft Launcherなど）」 スマートフォンで行っていたWebやファイルの閲覧をPC上で手軽に引き継げる 2018年4月：「April 2018 Update(1803)」（※2）

「タイムライン」 過去の作業状態を時系列に沿って選択し、別の端末上にも復元できる

「集中モード」 時間帯や相手に応じて、SNSなどからの不要な通知や音を遮断できる

（※1）はVR/MRを活用した現場作業の効率化や従業員の教育、およびスマートフォン活用に積極的なユーザ企業にとっては魅力的 な機能強化といえる。一方、（※2）はオフィス内における事務作業を効率化したいと考えるユーザ企業におけるニーズが期待できる。

このように各々の更新プログラムの特徴を捉えた上で、「どのようなメリットが得られるか？」をユーザ企業にまず分かりやすく伝える ことが大切だ。勿論、上記に列挙した機能を十分に活用するためには相応の工夫や費用も必要となる。だが、「OSのサービス化」が 避けられない道筋であるならば、そこに何らかの利点を見出す努力をすることも大切だ。こうした取り組みを続けることで、中堅・中小 企業においても「OSのサービス化」が徐々に受け入れられ、「PC環境のサービス化」への道が拓けていく可能性がある。

ここでは「PC環境のサービス化」に向けた有望な取り組み例を挙げたが、ノークリサーチとしても「PC環境の管理/運用における課題 をどのように解消し、IT企業とユーザ企業の双方にとって有望なPC環境のあるべき姿は何か」を探っていくことを今後の重要な調査 テーマとしている。

28.9%

27.0%

18.4%

15.4%

10.7%

6.6%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

ネットワーク経由の更新で、新たな機能が追加される 画面や操作が使い慣れた従来のWindows OSに近い 従来のWindows OSと比べて、起動や動作が速い 既存の業務アプリケーションとの互換性が高い PC管理/運用における手間や費用を削減できる 他のモバイルOS（AndroidやiOSなど）と相性が良い

P3-1.Windows 10の利点と考えられる機能や特徴（複数回答可）

n=700 出典：2018年版 中堅・中小企業のPC活用とOS更新に関する実態/予測レポート（ノークリサーチ）

36.1%

16.1%

13.4%

11.0%

10.0%

9.6%

7.3%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

必要のない機能が更新によって追加されてしまう 既存のPC端末では起動や処理が遅くなる 互換性の検証作業に時間と費用がかかる OSの更新処理によって業務が中断する 従来とは異なる運用計画を立案する必要がある 画面や操作が変わると業務効率が落ちる 既存のPC端末では稼動要件を満たさない

P3-2.Windows 10導入で課題と考える事柄（複数回答可）

n=700 出典：2018年版 中堅・中小企業のPC活用とOS更新に関する実態/予測レポート（ノークリサーチ）

続いて、サーバ環境について見ていくことにする。オンプレミスのサーバ環境については引き続き「HCI（ハイパーコンバージド インフラ）」が中堅・中小市場においても注目すべき領域となってくる。以下のグラフは年商500億円未満の中堅・中小企業全体 における「HCIの活用状況」および「HCIの用途（導入済みまたは導入を予定/検討しているユーザ企業が対象）」を尋ねた結果 である。「導入済み」「導入を計画/予定」「導入を検討」の合計は31.8%に達しており、用途においても基幹系や情報系といった 主要な業務システム用途が多く挙げられていることが確認できる。

「HCI」がオンプレミスで柔軟性/伸縮性を実現し、今後はクラウド選択理由も変化していく

上記のグラフが示すように、今後は「ハードウェアやミドルウェアの調達/設置が必要ない」や「

OSやミドルウェアの更新作業

を外部に任せられる」といった選択理由が減少し、「プログラミングせずにアプリケーションが作成できる」や「オンプレミスより 高度なセキュリティを実現できる」といった選択理由が増加すると予想される。「HCI」によって柔軟性/伸縮性を備えたサーバ 環境がオンプレミスでも実現できるようになると、「ハードウェアを持たないことによる柔軟性/伸縮性の確保」がクラウドの最も 主要な選択理由ではなくなってくる。代わりにPaaSとの融合による迅速/手軽なアプリケーション開発や、専門業者に委託する ことで得られるセキュリティ強化が選択理由として増えていくことを上記のグラフは示している。このように、中堅・中小企業の サーバ環境におけるオンプレミスとクラウドの選択理由は徐々に変化している。こうした兆候を捉えて 常にオンプレミスとクラ ウドの双方を俯瞰した視点を持つことが大切だ。ノークリサーチとしてもオンプレミスとクラウドの双方を含む「広義のサーバ」

の視点から今後も様々な調査/分析を行っていく。

60.1%

39.9%

31.1%

25.9%

17.1%

14.0%

11.9%

7.8%

6.7%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

基幹系業務システム 情報共有システム 分析/出力系システム 営業/顧客管理系システム 文書共有システム 商材流通システム デスクトップ仮想化システム 認証管理システム 開発および試験用システム その他：

H4 .導入済みまたは導入を予定/検討しているHCIの用途

（ 複数回答可）（年商500億円未満全体）

出典：2018年版 中堅・中小企業におけるサーバ/ストレージ活用の実態/予測レポート（ノークリサーチ）

n=198

「HCI」は単なる「サーバ仮想化におけるSANの代替手段」ではなく、「サーバリソースにおける柔軟性や伸縮性をシンプルな オンプレミス環境で実現する手段」と捉える必要がある。そうした視点に立った場合、

HCI導入/運用のノウハウが更に蓄積し、

サーバハードウェアやHCI基盤ソフトウェアの価格が下がっていけば、「HCI」は中堅・中小企業のサーバ環境における「オン プレミスか、クラウドか？」の選択にも少なからず影響を与える可能性がある。

一方、中堅・中小企業がサーバ環境においてクラウド（IaaSやホスティング）を選択する理由にも変化が生じてきている。以下 のグラフはクラウドを導入済みまたは導入予定の中堅・中小企業（年商500億円未満）に対して、「クラウドを選択した理由」を 尋ねた結果から代表的な項目を選んで、「導入予定」の値から「導入済み」の値を差し引いた差分をプロットしたものである。

つまり、プラスの項目は今後増えるクラウド選択理由、マイナスの項目は今後減っていくクラウド選択理由ということになる。

5.9%

10.4%

15.5%

11.7%

43.4%

13.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

既に導入済みである 導入を計画/予定している 導入を検討している 導入は全く考えていない 現時点では判断できない 説明を読んでも理解できない

H1 . HCIの活用状況（年商500億円未満全体）

出典：2018年版 中堅・中小企業におけるサーバ/ストレージ活用の実態/予測レポート（ノークリサーチ）

n=608

-6.6

9.9

-2.1

6.5

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

ハードウェアやミドルウェアの調達/設置が必要ない

プログラミングせずにアプリケーションが作成できる

OSやミドルウェアの更新作業を外部に任せられる

オンプレミスより高度なセキュリティを実現できる

C3.システム形態としてクラウドを選んだ理由（「導入予定」と「導入済み」の回答割合差分）（代表的な項目を選定）

n=1236 出典：2018年版中堅・中小IT活用シーン別クラウド導入の実態/予測レポート（ノークリサーチ）

当調査データに関するお問い合わせ

株式会社 ノークリサーチ 担当：岩上 由高

〒120-0034 東京都足立区千住1-4-1東京芸術センター1705 TEL 03-5244-6691 FAX 03-5244-6692

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本リリース内で引用した調査レポート一覧（各冊：180,000円税別）

2018年版 中堅・中小企業のITアプリケーション利用実態と評価レポート

ERP/ 会計/ 生産/ 販売/ 人給/ ワークフロー/ グループウェア/ CRM/ BI・帳票など10分野の導入社数シェアとユーザによる評価を網羅

【レポートの概要と案内】 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_rep.pdf

【サンプル/ダイジェスト】

主要ベンダの刷新/リニューアルで活性化する中堅・中小向けERP市場 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_erp_rel.pdf 販売管理では消費税率改正などによる負担増を見据えた「不満点の解消」が重要 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_sbc_rel.pdf 会計管理では「プライム率」が導入社数シェアの安定的な維持/拡大のカギ http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_acc_rel.pdf 生産管理に求められる取り組みは法規制やIoT活用を見据えた「ソリューション視点」http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_ppc_rel.pdf 給与・人事・勤怠・就業管理にはHR Techを見据えた「新たな役割」が求められる http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_hrw_rel.pdf CRMでは独自開発システムと同等の柔軟性と価格の両立がシェア維持/拡大のカギ http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_crm_rel.pdf 自動化に向けた取り組みを通じて、ワークフローに求められる新たな役割とは何か？http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_wf_rel.pdf グループウェア市場は「サイボウズOffice」と「Office365」のシェア首位争いが続く http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_gw_rel.pdf

「分析したデータの視覚化」はBI・帳票における今後の有効な差別化要因 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_bi_rel.pdf

「クラウドだから伸びる」とは限らない文書管理/オンラインストレージ市場 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018itapp_dm_rel.pdf

2018年版中堅・中小企業のPC活用とOS更新に関する実態/予測レポート

ユーザ企業は新たなOSやPC環境に何を期待し、何を課題と考えているのか？

【レポートの概要と案内】 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018PC_user_rep.pdf

【サンプル/ダイジェスト】

中堅・中小企業におけるPC更新とWindows10移行の課題と対策 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018PC_user_rel1.pdf

「サービスとしてのWindows」が中堅・中小企業のPC環境に与える影響 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018PC_user_rel2.pdf Windows 7の有償延長サポートが中堅・中小企業のPC更新に与える影響 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018PC_user_rel3.pdf

2018年版 中堅・中小企業におけるサーバ/ストレージ活用の実態/予測レポート

クラウド普及やOSサポート終了をH/W拡販のチャンスに変える施策とは何か？

【レポートの概要と案内】 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Server_user_rep.pdf

【リリース(ダイジェスト)】

Windows Server 2008サポート終了に伴う中堅・中小企業の課題と対策 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Server_user_rel1.pdf 中堅・中小企業におけるサーバ環境（オンプレミス＆クラウド）の今後 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Server_user_rel2.pdf 中堅・中小市場のサーバ環境(OS/形状/ベンダ)シェア動向 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Server_user_rel3.pdf ハイパーコンバージドインフラ(HCI)のシェアと活用実態 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Server_user_rel4.pdf 中堅・中小企業におけるストレージ活用の最新動向と今後の展望 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Server_user_rel5.pdf

2018年版中堅・中小IT活用シーン別クラウド導入の実態/予測レポート

クラウドに期待するニーズ変化やクラウド導入に繋がるIT活用場面を徹底分析

【レポートの概要と案内】 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Cloud_user_rep.pdf

【リリース(ダイジェスト)】

クラウド種別(IaaS/PaaS/SaaS)と選択理由＆課題の変化動向 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Cloud_user_rel1.pdf 間接業務のオンライン化/ペーパレス化とクラウドとの関係 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Cloud_user_rel2.pdf

「クラウド型RPA」に対するニーズ傾向と今後の課題 http://www.norkresearch.co.jp/pdf/2018Cloud_user_rel3.pdf

調査レポートのお申込み方法：

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